地產(chǎn)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告(共79頁(yè)).doc

1、川信中茂地產(chǎn)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告報(bào)告部門(mén)：投資銀行部（長(zhǎng)沙）報(bào)告日期：二一四年二月四川信托有限公司集合信托項(xiàng)目盡職調(diào)查聲明頁(yè)第一部分：遵守四川信托職業(yè)道德規(guī)范四川信托開(kāi)展信托業(yè)務(wù)均致力于奉行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓局卫砼c職業(yè)道德，遵守政府和監(jiān)管部門(mén)的法律法規(guī)?，F(xiàn)在此重申，本人在本次川信-中茂地產(chǎn)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃項(xiàng)目的盡職調(diào)查中，不涉及下述情況：·冒充第三方簽名；·造假文本；·盲目在文本上簽名/見(jiàn)證；·向第三方披露客戶信息；·超權(quán)利范圍與第三方簽署協(xié)議；·超權(quán)利范圍允許更優(yōu)惠利率；·參與不當(dāng)利率返還；·縱容

2、或包庇非法行為；·在任何情況下收受客戶錢(qián)財(cái)；·交易對(duì)手及相關(guān)方與本人及團(tuán)隊(duì)相關(guān)人員不存在表面或?qū)嵸|(zhì)的親屬關(guān)系或利益關(guān)聯(lián)關(guān)系。第二部分：盡職調(diào)查執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)1. 業(yè)務(wù)來(lái)源（單選，請(qǐng)?jiān)谶x擇項(xiàng)下標(biāo)注“”，并在下文填寫(xiě)） 向潛在客戶撥打電話 客戶自己上門(mén) 推薦，請(qǐng)標(biāo)注“”，并在下文填寫(xiě)： 由現(xiàn)有四川信托客戶所推薦 由四川信托內(nèi)部員工所推薦 由外部代理/中介機(jī)構(gòu)推薦 由銀行/金融機(jī)構(gòu)所推薦 其它，請(qǐng)指出：公司老客戶就來(lái)源于推薦渠道的業(yè)務(wù)，請(qǐng)?zhí)峁┮韵滦畔ⅲ?推薦公司/銀行的名稱 推薦公司/銀行的聯(lián)系電話2. 盡職調(diào)查方式（可多選，請(qǐng)?jiān)谶x擇項(xiàng)下標(biāo)注“” ）電話約談·約談日期：&#

3、183;約談時(shí)間：·調(diào)查人員：·接受調(diào)查人員、服務(wù)單位、職務(wù)和聯(lián)系方式 姓名服務(wù)單位部門(mén)和職務(wù)聯(lián)系電話聯(lián)系地址見(jiàn)面約談 本人確定已經(jīng)多次面見(jiàn)過(guò)客戶。以下是詳細(xì)信息：·面見(jiàn)日期、時(shí)間（若有多次的，依次列明）：·面見(jiàn)地點(diǎn)：長(zhǎng)沙、婁底·調(diào)查人員：陳擁軍、張?jiān)聘?#183;有無(wú)片區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)參與約談： 有，請(qǐng)予以說(shuō)明 無(wú)·接受調(diào)查人員、服務(wù)單位、職務(wù)和聯(lián)系方式姓名服務(wù)單位部門(mén)和職務(wù)聯(lián)系電話聯(lián)系地址現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)本人確定已前往項(xiàng)目相關(guān)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)。以下是詳細(xì)信息：·現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)日期：·現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)時(shí)間： ·現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)地點(diǎn)： &#

4、183;參與現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)人員： ·關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)情形的相關(guān)描述：了解項(xiàng)目地塊現(xiàn)狀、交通條件、周邊配套、區(qū)域樓盤(pán)銷售情況等。3. 盡調(diào)材料的取得及來(lái)源1) 盡調(diào)材料取得方式為前往相關(guān)企業(yè)實(shí)地取得，核對(duì)原件后復(fù)印項(xiàng)目公司郵寄復(fù)印件材料來(lái)源人及聯(lián)系方式為2) 交易對(duì)手銀行流水的取得及核實(shí)方式為 前往公司取得，核對(duì)原件后復(fù)印 。 3) 交易對(duì)手完稅憑證的取得及核實(shí)方式為 前往公司取得，核對(duì)原件后復(fù)印 。 4) 交易對(duì)手財(cái)務(wù)報(bào)告的取得及核實(shí)方式為 前往公司取得，核對(duì)原件后復(fù)印 。 5) 抵押物相關(guān)憑證、支付票據(jù)的取得及核實(shí)方式為 前往公司取得，核對(duì)原件后復(fù)印 。 6) 交易對(duì)手/擔(dān)保方人行征信報(bào)告、

5、涉訴、過(guò)往信用狀況的取得及核實(shí)方式為片區(qū)風(fēng)控查詢了擔(dān)保人征信報(bào)告、涉訴信息。4. 面見(jiàn)項(xiàng)目公司實(shí)際控制人/高管情況 本人確定已經(jīng)面見(jiàn)過(guò)項(xiàng)目公司實(shí)際控制人/高管。·面見(jiàn)日期、時(shí)間：·面見(jiàn)地點(diǎn)：·實(shí)際控制人/高管姓名：·職務(wù)： ·會(huì)面具體情況簡(jiǎn)介：本人已盡能力和學(xué)識(shí)范圍，依據(jù)下列信息完成了綜合信息檢查，包括但不限于：· 提交原件/原件見(jiàn)證；· 現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查；· 征信信息核查，包括：經(jīng)公司端口進(jìn)行的中國(guó)人民銀行企業(yè)信用信息查詢，個(gè)人征信報(bào)告；· 網(wǎng)站信息搜索（房管局網(wǎng)站/法院網(wǎng)站/中國(guó)土地市場(chǎng)網(wǎng)/上市公司公告查

6、詢網(wǎng)等外部權(quán)威網(wǎng)站）；針對(duì)取得的全部基礎(chǔ)材料，我認(rèn)為真實(shí)度為 100 %（以百分比展示）第三部分：中介機(jī)構(gòu)情況該部分須在報(bào)送總部評(píng)審會(huì)前填寫(xiě)·指定評(píng)估師為： 在上總部評(píng)審會(huì)前，已出具預(yù)評(píng)估報(bào)告（含技術(shù)報(bào)告），若未出具，請(qǐng)說(shuō)明理由·指定律師為：泰和泰律師事務(wù)所律師 在上總部評(píng)審會(huì)前，已出具律師專項(xiàng)意見(jiàn)若未出具，請(qǐng)說(shuō)明理由·指定會(huì)計(jì)師為： 在上總部評(píng)審會(huì)前，已出具相關(guān)盡職調(diào)查報(bào)告若未聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師，請(qǐng)說(shuō)明理由·中介機(jī)構(gòu)指定、費(fèi)用支付情況 由片區(qū)風(fēng)控、法務(wù)指定、并知會(huì)總部，費(fèi)用由公司承擔(dān) 費(fèi)用由融資方、介紹方等承擔(dān)若為第二類，請(qǐng)說(shuō)明理由第四部分：聲明頁(yè)該部分須在報(bào)

7、送總部評(píng)審會(huì)前填寫(xiě)根據(jù)我司信托業(yè)務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定，本人作為該項(xiàng)目的信托經(jīng)理，在盡職調(diào)查和初審的過(guò)程中，保持了謹(jǐn)慎的態(tài)度，全面、及時(shí)的收集信息，并做好了以下工作： （一）與委托人洽談信托財(cái)產(chǎn)的類型、規(guī)模、期限； （二）與委托人進(jìn)行預(yù)計(jì)收益分析、商定信托報(bào)酬及支付方式； （三）與委托人確定信托財(cái)產(chǎn)的管理方式、投資方向、運(yùn)作模式； （四）為達(dá)到信托財(cái)產(chǎn)的增值及安全的目的，設(shè)計(jì)信托財(cái)產(chǎn)的運(yùn)作方案，測(cè)算信托財(cái)產(chǎn)的收益狀況。本人謹(jǐn)在此聲明，本人已完全理解并嚴(yán)格按照四川信托行業(yè)道德規(guī)范從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng)，并對(duì)違反法律法規(guī)和四川信托行為守則的一切行為（包括但不限于上述行為）承擔(dān)責(zé)任。此報(bào)告是按照盡職調(diào)查報(bào)告指

8、引和公司有關(guān)規(guī)定，根據(jù)交易相關(guān)方提供的和本人收集的資料，經(jīng)我們審慎調(diào)查、核實(shí)、分析和整理后完成的。報(bào)告反映了項(xiàng)目最主要、最基本的信息，我等對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及所作判斷的合理性負(fù)責(zé)。第一調(diào)查人（簽名）： 第二調(diào)查人（簽名）：年 月 日 年 月 日 部門(mén)經(jīng)理（簽名）： 年 月 日信托項(xiàng)目基本信息表信托項(xiàng)目要點(diǎn)項(xiàng)目名稱川信-中茂地產(chǎn)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃交易對(duì)手湖南中茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中茂地產(chǎn)”）信托規(guī)模8億元（其中優(yōu)先級(jí)不超過(guò)4億元，次級(jí)不低于4億元）占用凈資本600萬(wàn)元信托期限24個(gè)月（滿1年后可提前結(jié)束，我司有權(quán)延期1年，可延期兩次，累計(jì)延期不超過(guò)2年）資金用途

9、投資中茂地產(chǎn)公司股權(quán)募集方式向社會(huì)合格投資者募集收益來(lái)源項(xiàng)目銷售收入；股東調(diào)劑 預(yù)期總投資收益率17%/年我司信托報(bào)酬不低于4%/年受益人收益及其他費(fèi)用優(yōu)先級(jí)投資者：預(yù)期收益10-11%/年優(yōu)先級(jí)銷售費(fèi)用：不超1.5%/年保管費(fèi)：不超過(guò)0.05%/年項(xiàng)目的基本信息（含交易結(jié)構(gòu)、退出方式等）我司擬設(shè)立“川信-中茂地產(chǎn)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃”，信托規(guī)模不超過(guò)8億元，其中優(yōu)先級(jí)信托規(guī)模不超過(guò)4億元，由四川信托向合格投資者分期發(fā)行募集，次級(jí)信托規(guī)模不低于4億元，由中茂地產(chǎn)股東湖南金鼎控股集團(tuán)有限公司（及其他關(guān)聯(lián)方）以對(duì)湖南中茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中茂地產(chǎn)”或“項(xiàng)目公司”）不低于當(dāng)期優(yōu)先級(jí)資

10、金1:1的合法債權(quán)或現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。信托分期發(fā)行，首期優(yōu)先級(jí)信托規(guī)模不超過(guò)4000萬(wàn)元，用于對(duì)項(xiàng)目公司增資入股，我司占項(xiàng)目公司80%股份；待項(xiàng)目公司完成股權(quán)變更登記且修改完畢公司章程后，發(fā)行第二期優(yōu)先級(jí)資金1.6億元，用于支付項(xiàng)目用地剩余土地款、契稅及規(guī)費(fèi)等，用于辦理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)“四證”；剩余優(yōu)先級(jí)2億元資金待取得四證、辦理完以我司為抵押權(quán)人的項(xiàng)目在建工程抵押后，將根據(jù)項(xiàng)目資金需求發(fā)行，用于標(biāo)的項(xiàng)目建設(shè)。每期滿4000萬(wàn)元即可成立，湖南金鼎控股集團(tuán)有限公司（及其他關(guān)聯(lián)方）以不低于當(dāng)期優(yōu)先級(jí)金額的合法債權(quán)或現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)當(dāng)期次級(jí)。每期滿1年后融資方有權(quán)申請(qǐng)?zhí)崆敖Y(jié)束該期投資計(jì)劃，到期前6個(gè)月經(jīng)融資方申請(qǐng)我司批準(zhǔn)當(dāng)

11、期信托計(jì)劃可以延期12個(gè)月，可申請(qǐng)兩次，最長(zhǎng)延期不超過(guò)24個(gè)月。信托計(jì)劃投資于項(xiàng)目公司的股權(quán)，中茂地產(chǎn)注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，優(yōu)先級(jí)信托資金中4000萬(wàn)元用于項(xiàng)目公司增資，我司持有其80%股權(quán)，其余資金進(jìn)入項(xiàng)目公司資本公積。信托期內(nèi)，項(xiàng)目公司償還本信托計(jì)劃持有的對(duì)其的債務(wù)本金及利息，信托計(jì)劃將所得現(xiàn)金類信托財(cái)產(chǎn)向優(yōu)先級(jí)受益人進(jìn)行分配。在優(yōu)先級(jí)受益人實(shí)現(xiàn)預(yù)期的信托收益后，四川信托將項(xiàng)目公司的股權(quán)分配給次級(jí)信托受益人，即湖南金鼎控股集團(tuán)有限公司（及其他關(guān)聯(lián)方），信托計(jì)劃結(jié)束。風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)控措施及具體情況本信托計(jì)劃采取如下增信措施：（一）保證擔(dān)保以下保證人為項(xiàng)目公司按約定償還次級(jí)債務(wù)本息、資金歸集

12、、信托資金使用、銷售回款使用/留存等義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保：（1）湖南金鼎控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“金鼎集團(tuán)”）；（2）實(shí)際控制人邱月雄及其配偶。（二）抵押擔(dān)保提供標(biāo)的項(xiàng)目在建工程（項(xiàng)目對(duì)應(yīng)土地編號(hào)：長(zhǎng)沙縣國(guó)土網(wǎng)續(xù)掛【2012】77號(hào)）為項(xiàng)目公司按約定償還次級(jí)債務(wù)本息、資金歸集、信托資金使用、銷售回款使用/留存等義務(wù)提供抵押擔(dān)保.在相關(guān)合同中約定如下事項(xiàng)： 1、在取得標(biāo)的項(xiàng)目四證后的1個(gè)月內(nèi)，辦理以該宗土地上的項(xiàng)目在建工程為項(xiàng)目公司按約定償還次級(jí)債務(wù)本息、資金歸集、信托資金使用、銷售回款沉淀/歸集等義務(wù)提供抵押擔(dān)保。2、標(biāo)的項(xiàng)目涉及銷售需辦理預(yù)售許可證時(shí)，在我司配合辦理解除土地抵押后，需在20個(gè)工

13、作日內(nèi)辦妥在建工程的抵押手續(xù)，后續(xù)按季將在建工程追加抵押至我司。3、若信托存續(xù)期間標(biāo)的項(xiàng)目需辦理開(kāi)發(fā)貸款，則項(xiàng)目公司可向我司申請(qǐng)解押，但需先償還我司信托融資、或開(kāi)發(fā)貸所得資金需優(yōu)先償還我司信托融資。（三）股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保中茂地產(chǎn)股東金鼎集團(tuán)以其持有的項(xiàng)目公司剩余全部股權(quán)（我司實(shí)質(zhì)控制項(xiàng)目公司100%股權(quán)），為項(xiàng)目公司按約定償還債務(wù)本息提供質(zhì)押擔(dān)保。（四）資金監(jiān)管1、資金監(jiān)管（1）信托資金監(jiān)管項(xiàng)目公司設(shè)立資金監(jiān)管賬戶預(yù)留我司指定人員（包括但不限于項(xiàng)目管理部指定人員）印鑒，監(jiān)管賬戶經(jīng)我司同意可開(kāi)通網(wǎng)銀但不得開(kāi)通同城通存通兌業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀最高級(jí)別的復(fù)核崗位應(yīng)由我司指定人員擔(dān)任，對(duì)項(xiàng)目公司的用款進(jìn)行復(fù)核授權(quán)支

14、付。該賬戶專項(xiàng)用于接收信托資金，監(jiān)管賬戶內(nèi)資金只能用于標(biāo)的項(xiàng)目建設(shè)。（2）銷售回款監(jiān)管我司對(duì)標(biāo)的項(xiàng)目銷售回款的使用進(jìn)行監(jiān)管，項(xiàng)目公司所有按揭銀行賬戶均預(yù)留我司指定人員（包括但不限于項(xiàng)目管理部指定人員）印鑒，經(jīng)我司同意銷售回款賬戶可開(kāi)通網(wǎng)銀但不得開(kāi)通同城通存通兌業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀最高級(jí)別的復(fù)核崗位應(yīng)由我司指定人員擔(dān)任，對(duì)項(xiàng)目公司的用款進(jìn)行復(fù)核授權(quán)支付。上述賬戶內(nèi)的資金封閉用于標(biāo)的項(xiàng)目建設(shè)、償還信托資金及我司認(rèn)可的其他用途。我司（包括不限于項(xiàng)目管理部）將每月或不定期核實(shí)網(wǎng)簽及現(xiàn)場(chǎng)銷售情況，如銷售回款與核實(shí)結(jié)果不符的，項(xiàng)目公司應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)予以補(bǔ)足。（3）銷售回款留存本項(xiàng)目開(kāi)始銷售，按不低于銷售所得金額

15、的50%（待定）比例歸集至我司信托專戶。如銷售不理想時(shí)，我司有權(quán)提高日常歸集比例。各期信托計(jì)劃期滿12個(gè)月，中茂地產(chǎn)可提前償還當(dāng)期部分或全部信托本金。2、項(xiàng)目監(jiān)管（1）修改項(xiàng)目公司的公司章程，我司有權(quán)委派1名董事（非現(xiàn)場(chǎng)），項(xiàng)目公司對(duì)外融資、擔(dān)保、投資、合并、分立等重大事項(xiàng)均需董事會(huì)一致通過(guò)；（2）我司派駐1名現(xiàn)場(chǎng)管理人員（包括但不限于項(xiàng)目管理部指定人員），擔(dān)任項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)副經(jīng)理，不參與具體日常經(jīng)營(yíng)，但管理公司印鑒（包括公章、財(cái)務(wù)章、開(kāi)戶許可證、賬戶印鑒、法人章等；但銷售合同專用章、發(fā)票專用章可由項(xiàng)目公司單獨(dú)管理），監(jiān)管公司法律文件、銷售合同等簽訂及資金支付，以確保相應(yīng)風(fēng)控條款履行。項(xiàng)目公司資

16、金僅限用于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、償還信托計(jì)劃債務(wù)及我司認(rèn)可的其他用途。如標(biāo)的項(xiàng)目引入包括銀行開(kāi)發(fā)貸在內(nèi)的其他融資，資金用途另行約定。（3）項(xiàng)目公司向我司提交“紅星中茂城”項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商業(yè)計(jì)劃書(shū)，約定信托資金的使用計(jì)劃、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及銷售進(jìn)度。如項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)展低于約定進(jìn)度，我司認(rèn)為已經(jīng)嚴(yán)重危及信托計(jì)劃安全，而項(xiàng)目公司未能提出我司認(rèn)可的相應(yīng)解決方案，我司有權(quán)選擇采取以下一種或全部措施：【1】重新選舉董事會(huì)；【2】重新聘請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)；【3】降價(jià)銷售標(biāo)的項(xiàng)目；【4】要求項(xiàng)目公司提前償還全部次級(jí)債務(wù)本息；【5】行使抵/質(zhì)押權(quán)；【6】要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。(五)承諾函，1、中茂地產(chǎn)原股東向我司出具承諾函，明確：（1）在我司

17、入股中茂地產(chǎn)之前，中茂地產(chǎn)的任何外對(duì)負(fù)債（認(rèn)購(gòu)我司次級(jí)的負(fù)債及中建三局建設(shè)工程股份有限公司的工程欠款除外）均由其負(fù)責(zé)承擔(dān)解決，與我司無(wú)關(guān)；（2）土地出讓款遲延交付而產(chǎn)生的滯納金，由原股東承擔(dān)。2、承建方中建三局建設(shè)工程股份有限公司向我司出具承諾函，放棄標(biāo)的項(xiàng)目工程款優(yōu)先受償權(quán)。（六 ）信托資金歸集每期信托計(jì)劃期限存續(xù)滿前6個(gè)月開(kāi)始?xì)w集資金至信托專戶，每個(gè)月末歸集比例為當(dāng)期優(yōu)先級(jí)信托資金余額的10%、10%、10%、25%、25%、20%。（七）根據(jù)四川信托有限公司高管辦公擴(kuò)大會(huì)議紀(jì)要2012（1）號(hào)的精神，由我司項(xiàng)目管理部對(duì)本信托計(jì)劃進(jìn)行后期跟蹤管理。第一部分本信托計(jì)劃概況一、交易結(jié)構(gòu)我司擬設(shè)

18、立“川信-中茂地產(chǎn)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃”，信托規(guī)模不超過(guò)8億元，其中優(yōu)先級(jí)信托規(guī)模不超過(guò)4億元，由四川信托向合格投資者分期發(fā)行募集，次級(jí)信托規(guī)模不低于4億元，由中茂地產(chǎn)股東湖南金鼎控股集團(tuán)有限公司（及其他關(guān)聯(lián)方）以對(duì)湖南中茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中茂地產(chǎn)”或“項(xiàng)目公司”）不低于當(dāng)期優(yōu)先級(jí)資金1:1的合法債權(quán)或現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。信托分期發(fā)行，首期優(yōu)先級(jí)信托規(guī)模不超過(guò)4000萬(wàn)元，用于對(duì)項(xiàng)目公司增資入股，我司占項(xiàng)目公司80%股份；待項(xiàng)目公司完成股權(quán)變更登記且修改完畢公司章程后，發(fā)行第二期優(yōu)先級(jí)資金1.6億元，用于支付項(xiàng)目用地剩余土地款、契稅及規(guī)費(fèi)等，用于辦理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)“四證”；剩余優(yōu)先級(jí)2億元資

19、金待取得四證、辦理完以我司為抵押權(quán)人的項(xiàng)目在建工程抵押后，將根據(jù)項(xiàng)目資金需求發(fā)行，用于標(biāo)的項(xiàng)目建設(shè)。每期滿4000萬(wàn)元即可成立，湖南金鼎控股集團(tuán)有限公司（及其他關(guān)聯(lián)方）以不低于當(dāng)期優(yōu)先級(jí)金額的合法債權(quán)或現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)當(dāng)期次級(jí)。每期滿1年后融資方有權(quán)申請(qǐng)?zhí)崆敖Y(jié)束該期投資計(jì)劃，到期前6個(gè)月經(jīng)融資方申請(qǐng)我司批準(zhǔn)當(dāng)期信托計(jì)劃可以展期12個(gè)月，可申請(qǐng)兩次，最長(zhǎng)延期不超過(guò)24個(gè)月。信托計(jì)劃投資于項(xiàng)目公司的股權(quán)，中茂地產(chǎn)注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，優(yōu)先級(jí)信托資金中4000萬(wàn)元用于項(xiàng)目公司增資，我司持有其80%股權(quán)，其余資金進(jìn)入項(xiàng)目公司資本公積。信托期內(nèi)，項(xiàng)目公司償還本信托計(jì)劃持有的對(duì)其的債務(wù)本金及利息，信托計(jì)劃將所得

20、現(xiàn)金類信托財(cái)產(chǎn)向優(yōu)先級(jí)受益人進(jìn)行分配。在優(yōu)先級(jí)受益人實(shí)現(xiàn)預(yù)期的信托收益后，四川信托將項(xiàng)目公司的股權(quán)分配給次級(jí)信托受益人，即湖南金鼎控股集團(tuán)有限公司（及其他關(guān)聯(lián)方），信托計(jì)劃結(jié)束。交易結(jié)構(gòu)圖合格投資者優(yōu)先級(jí)對(duì)項(xiàng)目公司4億元債權(quán)認(rèn)購(gòu)次級(jí)100%紅星·中茂城債權(quán)4億元川信·中茂地產(chǎn)股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃出資4000萬(wàn)注冊(cè)資本；36000萬(wàn)資本公積出資1000萬(wàn)20% 80%金鼎集團(tuán)（及其他關(guān)聯(lián)方）湖南中茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司債權(quán)4億元信托計(jì)劃投資概況表（萬(wàn)元）投資目標(biāo)公司優(yōu)先級(jí)劣后級(jí)注冊(cè)資本資本公積小計(jì)對(duì)項(xiàng)目公司合法應(yīng)收賬款或合法債權(quán)湖南中茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司4000 36000

21、4000040000二、交易對(duì)手湖南中茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司三、信托計(jì)劃規(guī)模8億元，其中優(yōu)先級(jí)4億元，劣后級(jí)4億元四、信托計(jì)劃期限每期信托期限為24個(gè)月。在每期投資滿1年后，項(xiàng)目公司可以申請(qǐng)?zhí)崆敖Y(jié)束當(dāng)期信托計(jì)劃，但需提前1個(gè)月書(shū)面通知我司。項(xiàng)目公司在當(dāng)期信托計(jì)劃屆滿前6個(gè)月可向我司提出申請(qǐng)延長(zhǎng)12個(gè)月，經(jīng)我司批準(zhǔn)（無(wú)需召開(kāi)受益人大會(huì)）并開(kāi)放信托計(jì)劃后，當(dāng)期信托期限可最多延長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月。延期申請(qǐng)不超過(guò)兩次，信托期限累計(jì)可最多延長(zhǎng)不超過(guò)24個(gè)月。我司屆時(shí)將重新安排募集信托資金，同時(shí)在當(dāng)期信托計(jì)劃屆滿時(shí)向原受益人分配應(yīng)付未付信托利益并注銷其持有的全部信托單位。信托延期時(shí)，投資者均可以申請(qǐng)贖回，但需

22、提前3個(gè)月向我司申請(qǐng)（如未申請(qǐng)，則默認(rèn)繼續(xù)持有）。五、信托分期四川信托可選擇分期發(fā)行募集資金。本信托計(jì)劃首期募集的優(yōu)先級(jí)資金不超過(guò)4000萬(wàn)元，用于對(duì)項(xiàng)目公司增資入股，我司占股80%；第二期募集優(yōu)先級(jí)資金不超過(guò)1.6億元，用于支付項(xiàng)目用地剩余土地款、契稅及規(guī)費(fèi)等，用于辦理項(xiàng)目開(kāi)發(fā)“四證”；剩余優(yōu)先級(jí)2億元資金待取得四證、辦理完以我司為抵押權(quán)人的項(xiàng)目在建工程抵押后，將根據(jù)項(xiàng)目資金需求發(fā)行，用于標(biāo)的項(xiàng)目建設(shè)。第一、第二期信托計(jì)劃募集優(yōu)先級(jí)資金不超過(guò)2億元，資金用途如下：剩余一半土地款13930萬(wàn)元，契稅1114萬(wàn)元、報(bào)建費(fèi)約3128萬(wàn)元、其他規(guī)費(fèi)1451萬(wàn)元及流動(dòng)資金377萬(wàn)元。六、資金的用途信托

23、資金用于對(duì)湖南中茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司進(jìn)行股權(quán)投資。具體操作如下：1、金鼎集團(tuán)（及其他關(guān)聯(lián)方）以持有的對(duì)項(xiàng)目公司不低于當(dāng)期優(yōu)先級(jí)信托資金的合法債權(quán)或以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)當(dāng)期次級(jí)；2、四川信托以4000萬(wàn)元優(yōu)先級(jí)信托資金對(duì)項(xiàng)目公司增資，投資其股權(quán)，占股項(xiàng)目公司80%股權(quán)，剩余36000萬(wàn)元優(yōu)先級(jí)信托資金進(jìn)入項(xiàng)目公司資本公積。七、次級(jí)信托規(guī)模說(shuō)明本信托計(jì)劃次級(jí)由金控集團(tuán)（及其他關(guān)聯(lián)方）對(duì)項(xiàng)目公司持有的不低于當(dāng)期優(yōu)先級(jí)信托資金的合法債權(quán)或現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。信托成立的當(dāng)日，川信和金鼎集團(tuán)（及其他關(guān)聯(lián)方）對(duì)項(xiàng)目公司的實(shí)際投入比例不低于1：1（即川信優(yōu)先級(jí)出資比例不高于50%）。八、信托計(jì)劃中對(duì)項(xiàng)目公司債務(wù)的年利率17%/年

24、九、風(fēng)險(xiǎn)控制措施（一）保證擔(dān)保以下保證人為項(xiàng)目公司按約定償還次級(jí)債務(wù)本息、資金歸集、信托資金使用、銷售回款使用/留存等義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保：（1）湖南金鼎控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“金鼎集團(tuán)”）；（2）實(shí)際控制人邱月雄及其配偶。（二）抵押擔(dān)保提供標(biāo)的項(xiàng)目在建工程（項(xiàng)目對(duì)應(yīng)土地編號(hào)：長(zhǎng)沙縣國(guó)土網(wǎng)續(xù)掛【2012】77號(hào)）為項(xiàng)目公司按約定償還次級(jí)債務(wù)本息、資金歸集、信托資金使用、銷售回款使用/留存等義務(wù)提供抵押擔(dān)保.在相關(guān)合同中約定如下事項(xiàng)：1、在取得標(biāo)的項(xiàng)目四證后的1個(gè)月內(nèi)，辦理以該宗土地上的項(xiàng)目在建工程為項(xiàng)目公司按約定償還次級(jí)債務(wù)本息、資金歸集、信托資金使用、銷售回款沉淀/歸集等義務(wù)提供抵押擔(dān)保。2

25、、標(biāo)的項(xiàng)目涉及銷售需辦理預(yù)售許可證時(shí)，在我司配合辦理解除土地抵押后，需在20個(gè)工作日內(nèi)辦妥在建工程的抵押手續(xù)，后續(xù)按季將在建工程追加抵押至我司。3、若信托存續(xù)期間標(biāo)的項(xiàng)目需辦理開(kāi)發(fā)貸款，則項(xiàng)目公司可向我司申請(qǐng)解押，但需先償還我司信托融資、或開(kāi)發(fā)貸所得資金需優(yōu)先償還我司信托融資。（三）股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保中茂地產(chǎn)股東金鼎集團(tuán)以其持有的項(xiàng)目公司剩余全部股權(quán)（我司實(shí)質(zhì)控制項(xiàng)目公司100%股權(quán)），為項(xiàng)目公司按約定償還債務(wù)本息提供質(zhì)押擔(dān)保。（四）資金監(jiān)管1、資金監(jiān)管（1）信托資金監(jiān)管項(xiàng)目公司設(shè)立資金監(jiān)管賬戶預(yù)留我司指定人員（包括但不限于項(xiàng)目管理部指定人員）印鑒，監(jiān)管賬戶經(jīng)我司同意可開(kāi)通網(wǎng)銀但不得開(kāi)通同城通存通兌

26、業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀最高級(jí)別的復(fù)核崗位應(yīng)由我司指定人員擔(dān)任，對(duì)項(xiàng)目公司的用款進(jìn)行復(fù)核授權(quán)支付。該賬戶專項(xiàng)用于接收信托資金，監(jiān)管賬戶內(nèi)資金只能用于標(biāo)的項(xiàng)目建設(shè)。（2）銷售回款監(jiān)管我司對(duì)標(biāo)的項(xiàng)目銷售回款的使用進(jìn)行監(jiān)管，項(xiàng)目公司所有按揭銀行賬戶均預(yù)留我司指定人員（包括但不限于項(xiàng)目管理部指定人員）印鑒，經(jīng)我司同意銷售回款賬戶可開(kāi)通網(wǎng)銀但不得開(kāi)通同城通存通兌業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀最高級(jí)別的復(fù)核崗位應(yīng)由我司指定人員擔(dān)任，對(duì)項(xiàng)目公司的用款進(jìn)行復(fù)核授權(quán)支付。上述賬戶內(nèi)的資金封閉用于標(biāo)的項(xiàng)目建設(shè)、償還信托資金及我司認(rèn)可的其他用途。我司（包括不限于項(xiàng)目管理部）將每月或不定期核實(shí)網(wǎng)簽及現(xiàn)場(chǎng)銷售情況，如銷售回款與核實(shí)結(jié)果不符的，項(xiàng)目公司應(yīng)

27、在10個(gè)工作日內(nèi)予以補(bǔ)足。（3）銷售回款留存本項(xiàng)目開(kāi)始銷售，按不低于銷售所得金額的50%比例歸集至我司信托專戶。如銷售不理想時(shí)，我司有權(quán)提高日常歸集比例。各期信托計(jì)劃期滿12個(gè)月，中茂地產(chǎn)可提前償還當(dāng)期部分或全部信托本金。2、項(xiàng)目監(jiān)管（1）修改項(xiàng)目公司的公司章程，我司有權(quán)委派1名董事（非現(xiàn)場(chǎng)），項(xiàng)目公司對(duì)外融資、擔(dān)保、投資、合并、分立等重大事項(xiàng)均需董事會(huì)一致通過(guò)；（2）我司派駐1名現(xiàn)場(chǎng)管理人員（包括但不限于項(xiàng)目管理部指定人員），擔(dān)任項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)副經(jīng)理，不參與具體日常經(jīng)營(yíng)，但管理公司印鑒（包括公章、財(cái)務(wù)章、開(kāi)戶許可證、賬戶印鑒、法人章等；但銷售合同專用章、發(fā)票專用章可由項(xiàng)目公司單獨(dú)管理），監(jiān)管公

28、司法律文件、銷售合同等簽訂及資金支付，以確保相應(yīng)風(fēng)控條款履行。項(xiàng)目公司資金僅限用于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、償還信托計(jì)劃債務(wù)及我司認(rèn)可的其他用途。如標(biāo)的項(xiàng)目引入包括銀行開(kāi)發(fā)貸在內(nèi)的其他融資，資金用途另行約定。（3）項(xiàng)目公司向我司提交“紅星中茂城”項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商業(yè)計(jì)劃書(shū)，約定信托資金的使用計(jì)劃、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及銷售進(jìn)度。如項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)展低于約定進(jìn)度，我司認(rèn)為已經(jīng)嚴(yán)重危及信托計(jì)劃安全，而項(xiàng)目公司未能提出我司認(rèn)可的相應(yīng)解決方案，我司有權(quán)選擇采取以下一種或全部措施：【1】重新選舉董事會(huì)；【2】重新聘請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)； 【3】降價(jià)銷售標(biāo)的項(xiàng)目；【4】要求項(xiàng)目公司提前償還全部次級(jí)債務(wù)本息；【5】行使抵/質(zhì)押權(quán)；【6】要求保證人承擔(dān)保證

29、責(zé)任。(五)承諾函，1、中茂地產(chǎn)原股東向我司出具承諾函，明確：（1）在我司入股中茂地產(chǎn)之前，中茂地產(chǎn)的任何外對(duì)負(fù)債（認(rèn)購(gòu)我司次級(jí)的負(fù)債及中建三局建設(shè)工程股份有限公司的工程欠款除外）均由其負(fù)責(zé)承擔(dān)解決，與我司無(wú)關(guān)；（2）土地出讓款遲延交付而產(chǎn)生的滯納金，由原股東承擔(dān)。2、承建方中建三局建設(shè)工程股份有限公司向我司出具承諾函，放棄標(biāo)的項(xiàng)目工程款優(yōu)先受償權(quán)。（六 ）信托資金歸集每期信托計(jì)劃期限存續(xù)滿前6個(gè)月開(kāi)始?xì)w集資金至信托專戶，每個(gè)月末歸集比例為當(dāng)期優(yōu)先級(jí)信托資金余額的10%、10%、10%、25%、25%、20%。（七）根據(jù)四川信托有限公司高管辦公擴(kuò)大會(huì)議紀(jì)要2012（1）號(hào)的精神，由我司項(xiàng)目管理

30、部對(duì)本信托計(jì)劃進(jìn)行后期跟蹤管理。十、信托資金來(lái)源：由我司向合格投資者推介。十一、信托報(bào)酬我司信托報(bào)酬率不低于4%/年（計(jì)算基礎(chǔ)為優(yōu)先級(jí)金額）。信托結(jié)束后，扣除其他信托費(fèi)用，支付完投資者預(yù)計(jì)收益及本金后的剩余收益歸屬于我司信托報(bào)酬。十二、受益人預(yù)期收益預(yù)期收益率10-11%/年，具體將根據(jù)市場(chǎng)情況具體確定。十三、還款來(lái)源第一還款來(lái)源為項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)性收入，即“紅星·中茂城”項(xiàng)目銷售收入；第二還款來(lái)源為金鼎集團(tuán)的資金調(diào)劑。 十四、利息支付安排項(xiàng)目公司有義務(wù)在信托存續(xù)期，按約定支付對(duì)應(yīng)債務(wù)本息及相關(guān)費(fèi)用；首期支付日期為信托成立后五個(gè)工作日內(nèi)，支付當(dāng)期優(yōu)先級(jí)信托金額的3%，用于支付我司信托發(fā)

31、行費(fèi)用；以后按季度支付我司信托報(bào)酬，按年支付剩余對(duì)應(yīng)債務(wù)利息。（注：如提前結(jié)束，中茂地產(chǎn)需支付我司提前還款本金3%的補(bǔ)償金，用于彌補(bǔ)信托發(fā)行費(fèi)用1.5%及我司信托報(bào)酬1.5%。待定）本信托計(jì)劃如提前結(jié)束，則支付利息不予退還。如果中茂地產(chǎn)未按本合同約定在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付貸款本息，受托人有權(quán)限期支付，同時(shí)有權(quán)要求其按照每日應(yīng)付未付金額的萬(wàn)分之五向受托人支付違約金。十五、信托費(fèi)用及稅費(fèi)的承擔(dān)、核算及支付方法1、信托費(fèi)用的承擔(dān)信托計(jì)劃期限內(nèi)，受托人因處理信托事務(wù)發(fā)生的下述費(fèi)用由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)：1) 保管費(fèi)、監(jiān)管費(fèi)；2) 受托人報(bào)酬；3) 銀行代理手續(xù)費(fèi)4) 文件或賬冊(cè)的制作及印刷費(fèi)用；5) 信息披露費(fèi)用、

32、劃款手續(xù)費(fèi)、印花稅；6) 律師費(fèi)、登記費(fèi)、公證費(fèi)等中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用；7) 信托計(jì)劃推介費(fèi)用；8) 信托終止時(shí)的清算費(fèi)用；9) 為解決因信托財(cái)產(chǎn)及信托事務(wù)涉及的糾紛而發(fā)生的訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)等費(fèi)用，但因受托人違背管理職責(zé)或者處理信托事務(wù)不當(dāng)產(chǎn)生的糾紛而發(fā)生的費(fèi)用除外；10) 信托財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用或處分過(guò)程中發(fā)生的應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的其他費(fèi)用。上述信托費(fèi)用從信托財(cái)產(chǎn)中支付，受托人以固有財(cái)產(chǎn)先行墊付的，受托人有權(quán)從信托財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先受償。2、費(fèi)用的計(jì)算和支付1）發(fā)行、保管等費(fèi)暫按照不高于年費(fèi)率1.5%/年、0.05%/年計(jì)算；發(fā)行費(fèi)于信托計(jì)劃成立后10個(gè)工作日內(nèi)一次性支付，保管費(fèi)于信托計(jì)劃到期后10個(gè)工作日內(nèi)一次支

33、付，具體費(fèi)率與支付方式以相關(guān)合同約定為準(zhǔn)。2）受托人報(bào)酬暫按不低于4%/年收取，分別于信托成立后每自然季度末20日及信托結(jié)束日支付。信托計(jì)劃提前終止的，受托人已收取的受托人報(bào)酬無(wú)需返還。信托財(cái)產(chǎn)經(jīng)費(fèi)用提取、委托人信托利益分配后的余額計(jì)入信托報(bào)酬。其他信托費(fèi)用按照實(shí)際發(fā)生額從信托財(cái)產(chǎn)中支付。3、稅負(fù)承擔(dān)本信托設(shè)立、信托財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用和處分、信托利益的分配、信托終止清算等過(guò)程中發(fā)生的稅負(fù)，由各方按照相關(guān)法律法規(guī)承擔(dān)。第二部分項(xiàng)目公司評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目公司基本信息紅星·中茂城項(xiàng)目公司公司名稱湖南中茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司住所長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)星沙街道辦事處漓湘路102法定代表人邱月雄企業(yè)類型有限責(zé)

34、任公司（法人獨(dú)資）注冊(cè)資本人民幣1000萬(wàn)元整實(shí)收資本人民幣1000萬(wàn)元整經(jīng)營(yíng)范圍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷售成立日期2013年1月21日股權(quán)結(jié)構(gòu)湖南金鼎控股集團(tuán)有限公司，占股100%企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照430組織機(jī)構(gòu)代碼06014541-2稅務(wù)登記證430信用代碼證G10430貸款卡資質(zhì)證書(shū)暫定，湘建房（長(zhǎng)）字第932號(hào)開(kāi)戶許可證開(kāi)戶銀行：光大銀行長(zhǎng)沙漓湘路支行，賬戶：集團(tuán)網(wǎng)站http:/公司簡(jiǎn)介公司成立于2013年1月，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，是湖南金鼎集團(tuán)旗下房地產(chǎn)投資及開(kāi)發(fā)類實(shí)力型企業(yè)，專注于商業(yè)地產(chǎn)的投資及開(kāi)發(fā)工作，同時(shí)涉足旅游地產(chǎn)和文化地產(chǎn)等領(lǐng)域，以形成湖南中茂地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)的多元化格局。為打造商業(yè)地產(chǎn)企

35、業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，中茂地產(chǎn)著力整合各類商業(yè)資源，打造涵蓋投資、策劃、開(kāi)發(fā)和前期招商全過(guò)程、全價(jià)值鏈的運(yùn)營(yíng)模式，不僅為為合作商家?guī)?lái)最豐厚的經(jīng)營(yíng)收益，讓消費(fèi)者的需求得到最大程度的滿足。公司核心團(tuán)隊(duì)擁有豐富的商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，目前正在長(zhǎng)沙開(kāi)發(fā)約30萬(wàn)平方米的紅星·中茂城，是中茂地產(chǎn)在大型商業(yè)項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)中的一個(gè)經(jīng)典之作。 中茂地產(chǎn)，將與金鼎集團(tuán)旗下其他地產(chǎn)企業(yè)一道，致力于成為湖南商業(yè)地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，并進(jìn)一強(qiáng)化房地產(chǎn)業(yè)前期開(kāi)發(fā)運(yùn)作的綜合實(shí)力。立足未來(lái)商業(yè)，以品質(zhì)改變都市生態(tài)，以品牌塑造經(jīng)典杰作，中茂地產(chǎn)將為全方位規(guī)劃、打造現(xiàn)代都市全新面貌而積極努力，且致力于向市場(chǎng)提供最有價(jià)值的產(chǎn)品

36、，并不斷滿足客戶期望，贏得更高的發(fā)展起點(diǎn)，拓展更加寬廣的企業(yè)視野，收獲更多企業(yè)成就與榮譽(yù)。二、項(xiàng)目公司治理結(jié)構(gòu)（一）股東情況中茂地產(chǎn)股東為湖南金鼎控股集團(tuán)有限公司，出資1000萬(wàn)元，占股100%，（二）公司治理結(jié)構(gòu)及主要負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介公司不設(shè)股東會(huì)，由股東決定公司重大事項(xiàng)；公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東任命易澤群擔(dān)任；公司設(shè)經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事兼任，負(fù)責(zé)日常管理。三、項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)情況該公司為新設(shè)立公司，目前除負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)中茂城項(xiàng)目外，無(wú)別的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。中茂城項(xiàng)目將于下文第四部分詳細(xì)介紹。四、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)情況根據(jù)未經(jīng)審計(jì)的2013年年報(bào)，中茂地產(chǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬(wàn)元科目2013-12-31總

37、資產(chǎn)19080 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)18975 貨幣資金116 短期投資 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款2161 其他應(yīng)收款1667 存貨15030 固定資產(chǎn)合計(jì)60 固定資產(chǎn)原值 固定資產(chǎn)凈值 無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)45總負(fù)債18911 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)18911 應(yīng)付賬款5 其他應(yīng)付款18906 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)0所有者權(quán)益合計(jì)169 實(shí)收股本1000 資本公積-831 未分配利潤(rùn)-831主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用344 管理費(fèi)用486 財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-830利潤(rùn)總額-831凈利潤(rùn)-831經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量-830投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量-54籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量1000現(xiàn)金凈流量116財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明：五、信用情況

38、該公司為新設(shè)立公司，截至2014年2月25日，未與金融機(jī)構(gòu)發(fā)生信貸關(guān)系。 經(jīng)查，該公司無(wú)涉訴情況。第三部分 金鼎集團(tuán)分析一、金鼎集團(tuán)概況（一）公司簡(jiǎn)介公司名稱湖南金鼎控股集團(tuán)有限公司住所婁底市婁星區(qū)樂(lè)坪西街2號(hào)法定代表人邱月雄企業(yè)類型有限責(zé)任公司注冊(cè)資本人民幣10100萬(wàn)元實(shí)收資本人民幣10100萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)范圍建筑材料加工、機(jī)械設(shè)備、汽車配件、五金、交電、化工原料、電子產(chǎn)品、鐵合金、政策允許的礦產(chǎn)品、金屬材料等股權(quán)結(jié)構(gòu)邱月雄出資9898萬(wàn)元，占股98%邱杰浪出資202萬(wàn)元，占股2% 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼74835086-0稅務(wù)登記證信用代碼證貸款卡資質(zhì)證書(shū)開(kāi)戶許可證開(kāi)戶銀行：農(nóng)業(yè)銀行婁底春園

39、支行，賬戶：580901040006402集團(tuán)網(wǎng)站湖南金鼎控股集團(tuán)有限公司于2004年12月16日，經(jīng)婁底市工商行政管理局核準(zhǔn)成立，其前身為婁底市金鼎建業(yè)發(fā)展有限公司（成立于2003年3月），公司地處婁底市婁星區(qū)樂(lè)坪西街2號(hào)，系民營(yíng)企業(yè)，實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。注冊(cè)資本10100萬(wàn)元，股本構(gòu)成：邱月雄出資9898萬(wàn)元，占股98%，邱杰浪出資202萬(wàn)元，占股2%，法人代表邱月雄。湖南金鼎控股集團(tuán)總部位于婁底市樂(lè)坪大道西79號(hào)，是一家以特種汽車制造、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、礦產(chǎn)資源開(kāi)采與深加工的綜合性企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)下轄湖南省金華車輛有限公司、湖南中茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、婁底市金田煤業(yè)管理有限公司等12家子公司

40、，目前公司總資產(chǎn)63億元，2015年公司總資產(chǎn)將突破100億元（待確認(rèn)）。囊括三大產(chǎn)業(yè)，形成了實(shí)力獨(dú)具的子公司系列及良好的企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群和地域品牌優(yōu)勢(shì)。 集團(tuán)現(xiàn)有員工3000余人，其中專業(yè)技術(shù)人員700余人，中、高級(jí)職稱人員120余人。金鼎集團(tuán)自創(chuàng)建以來(lái)，成功地投資建設(shè)了多個(gè)大型重點(diǎn)項(xiàng)目，主要包括：金華車輛有限公司的特種汽車項(xiàng)目，力求將金華車輛打造成我國(guó)長(zhǎng)江以南大型特種汽車生產(chǎn)基地；投資14億元開(kāi)發(fā)的株洲金鼎新安居建材市場(chǎng)項(xiàng)目，成功引進(jìn)了“紅星美凱龍”全球家居品牌進(jìn)行合作經(jīng)營(yíng)；投資3億元開(kāi)發(fā)的“金鼎山水綠城”和“金鼎城中麗舍”項(xiàng)目，為廣大婁底市民打造了一批“花園式”平價(jià)洋房，創(chuàng)造了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)性價(jià)比

41、最高、前景最優(yōu)的宜居項(xiàng)目。金鼎集團(tuán)目前正在規(guī)劃建設(shè)的項(xiàng)目有：預(yù)計(jì)投資約18億元，開(kāi)發(fā)用地72畝，總建筑面積約30萬(wàn)平米的紅星中茂城。（二）集團(tuán)治理1、管理結(jié)構(gòu)金鼎集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)健全，現(xiàn)有股東2人，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)方針、選舉和更換董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事及公司的合并、分立、變更、解散等重大事項(xiàng)進(jìn)行決定。金鼎集團(tuán)按公司法的要求成立了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。實(shí)際控制人邱月雄。金鼎集團(tuán)現(xiàn)有員工3000余人，平均年齡40歲，其中：中、高級(jí)各類專業(yè)技術(shù)人員120余人，專、特長(zhǎng)人員700余人，目前管理人員穩(wěn)定，員工整體素質(zhì)較好。金鼎集團(tuán)成立以來(lái)，運(yùn)作嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)，思想明確、高效，得到政府與廣大客戶的好

42、評(píng)。公司在管理上實(shí)行集團(tuán)管理，子公司獨(dú)立核算的管理模式，由金鼎集團(tuán)向子公司下達(dá)目標(biāo)管理經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，子公司在集團(tuán)監(jiān)事、審計(jì)、財(cái)務(wù)部門(mén)的監(jiān)督下獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。金鼎集團(tuán)財(cái)務(wù)制度較為完善，財(cái)務(wù)實(shí)行集中管理模式，財(cái)務(wù)人員全部由金鼎集團(tuán)委派，直接向金鼎集團(tuán)負(fù)責(zé)。2、高管介紹邱月雄，系金鼎集團(tuán)法人代表、董事長(zhǎng)兼總裁、實(shí)際控制人；男，53獲“中國(guó)誠(chéng)信優(yōu)秀企業(yè)家”。常務(wù)執(zhí)行副總裁：吳鑫，男，50歲，大學(xué)文化，會(huì)計(jì)師職稱，從1986年開(kāi)始從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，先后擔(dān)任國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、辦公室主任、經(jīng)營(yíng)廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)等職，有一定的工作能力和管理水平，財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，2003年就職于金鼎集團(tuán)，任財(cái)務(wù)總監(jiān)， 2007年6月任集團(tuán)副總

43、裁，主管企業(yè)管理工作，2007年9月至今任集團(tuán)公司常務(wù)執(zhí)行副總裁。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：文建紅，男，46歲，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱，身份證號(hào)碼：，1990年參加工作，先后在漣邵礦務(wù)局洪山殿煤礦、湖南省煤業(yè)集團(tuán)、湘煤集團(tuán)貴州礦業(yè)集團(tuán)從事財(cái)務(wù)工作17年，內(nèi)審工作4年，1990-2011年在國(guó)有煤礦企業(yè)擔(dān)任會(huì)計(jì)、出納、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)等職，2011年在民營(yíng)企業(yè)擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)。該同志從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作多年，財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，并具有良好的職業(yè)道德，業(yè)務(wù)熟練，善于溝通協(xié)調(diào)，能駕馭企業(yè)的全盤(pán)財(cái)務(wù)管理，2013年4月任金鼎集團(tuán)內(nèi)審主任，現(xiàn)為金鼎集團(tuán)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。三、旗下公司情況介紹金鼎集團(tuán)實(shí)際控制人下轄的公司有：湖南省金華車輛

44、有限公司、綏寧縣金鼎礦業(yè)有限公司、湖南九鼎房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、婁底金鼎雙江錳業(yè)有限公司、婁底市金鼎建材微粉有限公司、湖南荊鼎置業(yè)有限公司、湖南中茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、株洲新安居置業(yè)有限公司、株洲紅星新安居實(shí)業(yè)有限公司、漣源市伏口鎮(zhèn)謝家沖煤礦、漣源市伏口鎮(zhèn)良田煤礦等十二家，主要囊括房地產(chǎn)、特種車輛及礦產(chǎn)三大產(chǎn)業(yè)。集團(tuán)架構(gòu)如下圖所示：（一）湖南金鼎控股集團(tuán)有限公司（本部）公司主要從事貿(mào)易、活性石灰生產(chǎn)?；钚允沂悄壳盁掕F煉鋼的最佳造渣材料之一，主要是依托漣鋼、湘鋼，并服務(wù)兩大鋼鐵企業(yè)、發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的項(xiàng)目。近年來(lái)隨著漣鋼、湘鋼生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，煉鋼原材料需求日益增長(zhǎng)，公司的產(chǎn)品全部銷往兩大鋼鐵企業(yè)，

45、并成為兩大鋼鐵企業(yè)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略性合作伙伴。貿(mào)易主要從事礦產(chǎn)品、煤炭、鋼材等產(chǎn)品的銷售，其上游企業(yè)主要是下轄子公司及本地兩大鋼鐵公司的產(chǎn)品，資源較豐富，質(zhì)量較穩(wěn)，在市場(chǎng)上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，下游也是自己長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴，漣鋼、湘鋼是兩大主要市場(chǎng)，銷售較穩(wěn)定，礦產(chǎn)品可換兩大鋼鐵企業(yè)的鋼材，資金較安全，為公司的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。（二）房地產(chǎn)板塊1、湖南中茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司湖南中茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司為湖南金鼎控股集團(tuán)有限公司全資子公司，為長(zhǎng)沙市經(jīng)開(kāi)區(qū)招商引資單位，2012年10月與長(zhǎng)沙市經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)簽訂星沙商務(wù)中心區(qū)光陽(yáng)地塊城市綜合體項(xiàng)目開(kāi)發(fā)合作協(xié)議，2012年12月通過(guò)招拍掛方式取得位于長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)

46、發(fā)區(qū)向陽(yáng)路以北、南山路以南、板倉(cāng)路以西的出讓宗地。項(xiàng)目用地面積4.8平方米，約72畝，容積率4.0，項(xiàng)目總建筑面積約30多萬(wàn)平方米。2、株洲新安居置業(yè)有限公司于2006年12月12日經(jīng)株洲市工商行政管理局核準(zhǔn)成立，公司地處株洲市長(zhǎng)江北路與湘山路交叉的西北角。法人代表：廖玉平，公司注冊(cè)登記號(hào)：430200000022930，注冊(cè)資金捌佰萬(wàn)元整；注冊(cè)地址：株洲市天元區(qū)二十五區(qū)長(zhǎng)江北路東側(cè)；其股本構(gòu)成：廖玉平出資720萬(wàn)元，占股90，涂龍出資80萬(wàn)元，占股10%（因工商局未辦理注冊(cè)登記變更手續(xù)，實(shí)際控股人為湖南金控股集團(tuán)有限公司，出資800萬(wàn)元，占股100）。經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與銷售、房地產(chǎn)信息咨

47、詢、門(mén)面攤位租賃、建筑建材、裝飾材料、五金交電銷售。株洲新安居置業(yè)有限公司現(xiàn)有員工88人，其中：高級(jí)管理人員16名；高級(jí)職稱技術(shù)人員12名；初、中級(jí)職稱技術(shù)人員60名。其開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目主要為株洲新安居家居建材市場(chǎng)。株洲新安居家居建材市場(chǎng)于2008年經(jīng)市發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng)，2009年9月開(kāi)工建設(shè)，占地面積120畝，總建筑面積30萬(wàn)（含下段文中所述紅星美凱龍家居建材）。引進(jìn)中國(guó)家居建材經(jīng)營(yíng)行業(yè)第一品牌紅星美凱龍入駐。金鼎集團(tuán)投資2.3億元按紅星美凱龍的統(tǒng)一風(fēng)格進(jìn)行全面精裝修，并將整個(gè)項(xiàng)目總投資追加到14億元。這艘家居建材航母于2011年12月31日盛裝起航。目前，集團(tuán)持有約4萬(wàn)多房產(chǎn)。3、株洲紅星新安居實(shí)

48、業(yè)有限公司于2011年1月10日經(jīng)株洲市工商行政管理局核準(zhǔn)成立，公司地處株洲市長(zhǎng)江北路與湘山路交叉的西北角。法人代表：廖玉平，注冊(cè)資金伍仟萬(wàn)元整。其股本構(gòu)成：實(shí)際控股人為湖南金控股集團(tuán)有限公司，出資3750萬(wàn)元，占股75，廖玉平出資1250萬(wàn)元，占股25；經(jīng)營(yíng)范圍：家居、建材、裝飾材料銷售、攤位租賃。該公司于2011年12月31日正式開(kāi)業(yè)，并由上海紅星美凱龍經(jīng)營(yíng)管理。株洲紅星新安居實(shí)業(yè)有限公司現(xiàn)有資產(chǎn)近28億元，其中金鼎集團(tuán)持有75%股份近21億元的資產(chǎn)。該公司主樓共6層樓，其中：地下1層樓為停車場(chǎng)，地上5層為家居商業(yè)旺鋪，建筑面積共約10.5萬(wàn)平方，經(jīng)營(yíng)面積達(dá)10萬(wàn)多個(gè)平米，營(yíng)運(yùn)狀況良好。

49、紅星新安居實(shí)業(yè)引進(jìn)全國(guó)建材家居賣場(chǎng)第一品牌“上海紅星美凱龍”進(jìn)行合作經(jīng)營(yíng)，是株洲地區(qū)唯一以“家”為主題的五星級(jí)家居建材商城，也是目前株洲面積最大、業(yè)態(tài)最全、質(zhì)量最優(yōu)、服務(wù)最令人滿意的標(biāo)志性家居商場(chǎng)。商場(chǎng)總建筑面積達(dá)十余萬(wàn)平方米，入駐的300多家商戶和100多個(gè)國(guó)際知名建材品牌，共同構(gòu)筑了一個(gè)中高檔家居建材“一站式”采購(gòu)中心。株洲紅星美凱龍外景株洲紅星美凱龍商場(chǎng)內(nèi)部4、株洲紅星商業(yè)管理有限公司株洲紅星商業(yè)管理有限公司成立于2011年6月22日，是湖南金鼎控股集團(tuán)旗下專業(yè)從事市場(chǎng)招商、經(jīng)營(yíng)及物業(yè)管理的商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司，目前主要負(fù)責(zé)30萬(wàn)平米的株洲新安居家居建材廣場(chǎng)的營(yíng)運(yùn)和物業(yè)管理。 

50、公司有著專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)，建立了完善的管理體系，樹(shù)立了先進(jìn)的理念和企業(yè)文化。員工總?cè)藬?shù)110人，其中高級(jí)經(jīng)理人5人，具備中級(jí)職稱管理者8人。株洲新安居家居建材廣場(chǎng)5、湖南九鼎房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于2009年7月26日，位于湖南省婁底市樂(lè)坪大道西79號(hào)，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，股份結(jié)構(gòu)：由兩個(gè)公司投資共同組建，其中：湖南金鼎控股集團(tuán)有限公司1800萬(wàn)元，占比例90%（其中貨幣資金600萬(wàn)元，土地投資1200萬(wàn)元），婁底市金鼎建材微粉有限公司200萬(wàn)元，占比例10%。法定代表人：邱月雄，經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷售。該公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有：建筑面積約12萬(wàn)的金鼎·山水綠城及約6萬(wàn)城中麗舍等房地產(chǎn)項(xiàng)目，

51、積達(dá)12萬(wàn)平米，兩項(xiàng)目均位于婁底，目前樓盤(pán)已全部銷售，并于2012年交房。 6、湖南金鼎鷗翔投資開(kāi)發(fā)有限公司湖南金鼎鷗翔投資開(kāi)發(fā)有限公司系湖南金鼎控股集團(tuán)旗下子公司，公司成立于2011年3月，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元。該公司目前正在投資開(kāi)發(fā)的是有著“天下水府，人間瑤池”之稱的湘潭水府旅游區(qū)內(nèi)的水府生態(tài)旅游度假村項(xiàng)目?！八鷳B(tài)旅游度假村”系湖南金鼎控股集團(tuán)對(duì)接融入長(zhǎng)株潭“兩型”建設(shè)在水府旅游區(qū)打造的一個(gè)高檔休閑旅游度假項(xiàng)目。也是鷗翔公司“休閑旅游、低碳住宅”的理想實(shí)踐，是無(wú)數(shù)建筑設(shè)計(jì)師夢(mèng)寐以求的精神家園，更是洗盡鉛華之后那片晴朗的天空。該項(xiàng)目第一期規(guī)劃范圍總面積約300畝，其中建設(shè)用地105.35

52、7畝，分兩期完成。水府生態(tài)旅游度假村位于位于韶山、南岳、張家界三大旅游區(qū)黃金地帶，地處湖南省湘鄉(xiāng)、婁底、雙峰縣結(jié)合處，湘黔電氣化復(fù)線鐵路依區(qū)而過(guò)，上瑞高速、滬昆高鐵橫跨其中，交通極為便利。經(jīng)查，金鼎集團(tuán)對(duì)水府旅游度假村暫無(wú)納入開(kāi)發(fā)計(jì)劃。7、湖南荊鼎置業(yè)有限公司公司成立于2012年，注冊(cè)資金500萬(wàn)元，是湖南金鼎控股集團(tuán)旗下子公司，湖南金鼎控股集團(tuán)有限公司占股51%，湖南九鼎房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司占股49%。：邱月雄，經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷售。該公司主要負(fù)責(zé)中茂城項(xiàng)目的招商及項(xiàng)目建成后的商業(yè)管理。（三）特種車輛板塊1、湖南省金華車輛有限公司成立于2004年8月，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，屬金鼎集團(tuán)的全

53、資子公司，法人代表龍文。公司坐落于婁底市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園薄板深加工產(chǎn)業(yè)園，占地面積240畝，是2004年由國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)生產(chǎn)專用汽車的制造企業(yè)、湖南省汽車行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位，湖南省50大產(chǎn)業(yè)集群之一的精品鋼材及薄板深加工企業(yè)，省加速推進(jìn)新型工業(yè)化“四千工程”示范企業(yè)。公司主要生產(chǎn)環(huán)衛(wèi)垃圾處理、清運(yùn)、道路清潔專用車輛以及防爆運(yùn)輸車，在國(guó)家工信部公告的產(chǎn)品有五大類40多個(gè)品種，拳頭產(chǎn)品有掃路車、洗掃車、護(hù)欄清洗車、壓縮垃圾車、車廂可卸式垃圾車、煙花爆竹專用運(yùn)輸車等。（四）礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)板塊1、婁底市金鼎建材微粉有限公司該公司位于婁底市婁星區(qū)石坡村，成立于2003年，是湖南金鼎控股集團(tuán)全資子公司，注冊(cè)資金

54、1000萬(wàn)元，目前資產(chǎn)總值約3000萬(wàn)元。是漣鋼配套生產(chǎn)企業(yè)，與漣鋼已有多年的合作歷程，創(chuàng)造出了較好的雙贏互惠的良性發(fā)展局面。一直以來(lái)，公司憑借不斷創(chuàng)新進(jìn)步的技術(shù)能力和出色的管理能力，持續(xù)地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)產(chǎn)能和品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，目前，已經(jīng)形成了擁有年產(chǎn)15萬(wàn)噸節(jié)能環(huán)保型活性石灰豎窯2座，產(chǎn)品全部供應(yīng)漣鋼，獲得了高度的客戶滿意度。2、綏寧縣金鼎礦業(yè)有限公司該公司成立于2004年9月，地處綏寧縣楓木團(tuán)鄉(xiāng)道口材，法人代表李雁斌，注冊(cè)資金1800萬(wàn)元，股權(quán)構(gòu)成為：集團(tuán)公司出資1212萬(wàn)元，占股67.33%，萍鄉(xiāng)市順意貿(mào)易有限公司出資288萬(wàn)元，占股16%，周暉出資120萬(wàn)元，占股6.67%，李雁斌出資84萬(wàn)元，占股4.67%，邱杰英出資36萬(wàn)元，占股2%，李萍出資36萬(wàn)元，占股2%，李日規(guī)出資24萬(wàn)元，占股1.33%。公司主要開(kāi)采、經(jīng)營(yíng)鐵礦石及精選加工。公司擁有的鐵礦礦產(chǎn)資源豐富，目前購(gòu)買礦產(chǎn)儲(chǔ)量為300多萬(wàn)噸，礦石品位非常好，系低硫低磷易選磁優(yōu)級(jí)鐵礦石。產(chǎn)品主要供應(yīng)鋼鐵企業(yè)，且銷售市場(chǎng)穩(wěn)定，生產(chǎn)規(guī)模正逐步擴(kuò)大。3、婁底金鼎雙江錳業(yè)有限公司該公司于2006年4月經(jīng)婁底市工商局批準(zhǔn)成立，注冊(cè)資金200萬(wàn)元，資產(chǎn)總值約2000萬(wàn)元。股權(quán)構(gòu)成為：湖南金鼎控股集團(tuán)有限公