紅木家具客戶跟單管理系統(tǒng)使用說(shuō)明

1、紅木家具客戶跟單管理系統(tǒng)【幫助說(shuō)明】本系統(tǒng)著重針對(duì)紅木家具生產(chǎn)出入庫(kù)管理、客戶檔案管理、訂單跟蹤和發(fā)貨管理，并將三者融為一體構(gòu)成完善的公司生產(chǎn)銷售管理系統(tǒng)。一. 客戶檔案管理 主要錄入客戶的公司信息、聯(lián)系人信息、收貨地址及指定物流信息，并手動(dòng)給客戶分級(jí)（也可以改為在一定的條件下如根據(jù)客戶拿貨量自動(dòng)升級(jí)），分級(jí)后的客戶在后面的詢價(jià)和訂單報(bào)價(jià)中將根據(jù)級(jí)別自動(dòng)獲得商品對(duì)應(yīng)的價(jià)格。在首頁(yè)中，只需輸入該客戶信息的關(guān)鍵字（如名稱、電話、地址的部分信息即可，輸入張即可顯示所有姓張的客戶，輸入重慶即可顯示所有重慶的客戶）即可查詢到該客戶。二. 客戶活動(dòng)管理 客戶活動(dòng)管理主要錄入客戶每次詢問(wèn)商品報(bào)價(jià)的記錄和下訂

2、單購(gòu)買商品的詳細(xì)信息，做到點(diǎn)擊客戶名字自動(dòng)出現(xiàn)該客戶所有曾經(jīng)詢價(jià)后公司報(bào)價(jià)的情況以及該客戶在公司所有拿貨原始訂單信息、付款信息，并可進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)查詢，實(shí)時(shí)反映該客戶所訂購(gòu)的產(chǎn)品在生產(chǎn)中的流程情況，分配安排相應(yīng)商品發(fā)貨：1. 錄入客戶詢價(jià)紀(jì)錄 雙擊該客戶名稱客戶資料管理面板上點(diǎn)擊“錄入詢價(jià)紀(jì)錄”客戶詢價(jià)錄入窗口中點(diǎn)擊“添加新詢價(jià)單”，會(huì)出現(xiàn)詢價(jià)紀(jì)錄信息輸入窗口，并自動(dòng)分配該次詢價(jià)記錄的編號(hào)，將此次詢價(jià)情況按實(shí)際錄入即可。該窗口可作為銷售部門答詢?cè)儍r(jià)使用，即對(duì)應(yīng)的客戶問(wèn)詢產(chǎn)品價(jià)格時(shí)，打開該窗口，會(huì)自動(dòng)對(duì)應(yīng)該客戶級(jí)別（散客要新錄入客戶名字并自動(dòng)分配為D級(jí)客戶），選擇輸入其所問(wèn)詢的商品（名稱、規(guī)格、套

3、件數(shù)、材質(zhì)、顏色）信息后，點(diǎn)擊查詢報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)框中自動(dòng)根據(jù)商品信息和客戶級(jí)別跳入該商品的公司報(bào)價(jià)和產(chǎn)品圖片，客戶繼續(xù)問(wèn)詢其他商品，則點(diǎn)擊繼續(xù)詢價(jià)并重新輸入商品信息跳出新商品的公司報(bào)價(jià)。在該過(guò)程中此次客戶詢價(jià)情況即可同時(shí)錄入了電腦備查，避免不同銷售員不同時(shí)間給客戶報(bào)價(jià)不一致的情況。 2. 錄入客戶訂單 雙擊該客戶名稱客戶資料管理面板上點(diǎn)擊“錄入客戶訂單”客戶訂單錄入窗口中點(diǎn)擊“添加新訂單”，會(huì)出現(xiàn)訂單信息輸入窗口，并自動(dòng)分配該次訂單的編號(hào)，編號(hào)由年、月及該月的第幾個(gè)訂單的序號(hào)構(gòu)成，也可以手動(dòng)輸入已有的訂單編號(hào)，將客戶訂貨情況數(shù)據(jù)按實(shí)際錄入即可。錄入方法與錄入客戶詢價(jià)紀(jì)錄相似，可錄入客戶訂購(gòu)的每套家

4、具信息，并可在庫(kù)存有貨情況下直接分配商品編號(hào)，自動(dòng)調(diào)出該商品信息和圖片顯示在訂單中?？梢宰鳛殇N售一線使用，錄入訂單信息完成后點(diǎn)擊確認(rèn)訂單和打印訂單，可即時(shí)按預(yù)先設(shè)置的訂單模板打印出該次訂單，并讓客戶簽字認(rèn)可。3. 詢價(jià)紀(jì)錄查詢 雙擊該客戶名稱客戶資料管理面板上點(diǎn)擊“詢價(jià)紀(jì)錄查詢”，即可出現(xiàn)該客戶歷史詢價(jià)記錄和報(bào)價(jià)情況，可按日期、編號(hào)分類查詢。4. 客戶訂單排貨查詢 雙擊該客戶名稱客戶資料管理面板上點(diǎn)擊“客戶訂單排貨”，即可出現(xiàn)該客戶歷史訂單記錄，可按日期、編號(hào)分類查詢，并可查詢訂單中哪些貨品還未發(fā)貨，哪些貨品已經(jīng)下生產(chǎn)任務(wù)到刮磨油漆何時(shí)可出貨。如原訂單中只記錄了客戶需要的產(chǎn)品信息，還未分配具體

5、商品到該訂單，可以在本窗口安排已做好或即將做好的成品，在該訂單商品列表中第一列的“貨號(hào)”中，選擇商品編號(hào)即可，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示該貨號(hào)的商品信息和圖片到訂單中，點(diǎn)擊商品信息中的已銷售，該商品的商品記錄中會(huì)自動(dòng)填入該訂單編號(hào)和分配排貨時(shí)間以及將庫(kù)存位置自動(dòng)更改為本訂單的客戶名稱，并同時(shí)顯示同類商品庫(kù)存信息，便于系統(tǒng)的貨品管理。最后可以將排好貨的訂單按照模板打印出來(lái)。三. 訂單跟蹤發(fā)貨 訂單跟蹤發(fā)貨主要用于跟單部根據(jù)客戶訂單綜合信息進(jìn)行貨品的生產(chǎn)安排和發(fā)貨準(zhǔn)備，也可以實(shí)時(shí)查詢各個(gè)訂單信息及完成情況、貨款信息等，并可根據(jù)客戶、商品名稱、商品材料、商品顏色、訂購(gòu)時(shí)間等條件查詢總體訂單情況，做到公司所有訂單

6、的各類統(tǒng)計(jì)信息一鍵完成一目了然。訂單查詢統(tǒng)計(jì)1.根據(jù)訂購(gòu)的【商品名稱】查詢所有相關(guān)商品訂單情況如選擇輸入“一生好運(yùn)”，即可顯示出一生好運(yùn)系列所有訂單銷售情況和統(tǒng)計(jì)，何時(shí)何人用多少錢購(gòu)買過(guò)何種材質(zhì)何種顏色的一生好運(yùn)系列產(chǎn)品；2. 根據(jù)【商品材質(zhì)】查詢?cè)撃静南嚓P(guān)的產(chǎn)品所有訂單情況如選擇輸入“花枝”，即可顯示出公司所有花枝產(chǎn)品的銷售情況和統(tǒng)計(jì)。3. 根據(jù)【客戶名稱】查詢?cè)摽蛻羲杏唵吻闆r如選擇輸入“張總”，即可顯示該客戶的所有訂單購(gòu)貨情況和統(tǒng)計(jì)。4. 根據(jù)【訂購(gòu)單號(hào)】查詢對(duì)應(yīng)訂單所有情況選擇輸入訂購(gòu)單號(hào)，即可顯示該訂單的詳細(xì)貨品信息。5. 根據(jù)【訂購(gòu)日期】查詢?cè)撊掌趦?nèi)的所有訂單情況輸入時(shí)間，即可顯示

7、該時(shí)間的訂單銷售情況，如輸入2014，則顯示2014年所有簽訂的訂單情況和統(tǒng)計(jì)信息；輸入201406，則顯示2014年6月的銷售情況；輸入，則顯示2014年6月8日的銷售情況。6. 根據(jù)【交貨日期】查詢?cè)撊掌趦?nèi)所有需要發(fā)貨的訂單情況輸入時(shí)間，即可顯示該時(shí)間需要發(fā)貨給客戶的訂單情況，如輸入2014，則顯示所有要求在2014年交貨的訂單情況和統(tǒng)計(jì)信息；輸入201406，則顯示要求在2014年6月交貨的訂單情況；輸入，則顯示要求在2014年6月8日交貨的訂單情況。我們?cè)阡浫肟蛻粲唵涡畔⒑?，如無(wú)明確要求交貨時(shí)間，可以在自己系統(tǒng)中根據(jù)綜合情況擬定一個(gè)大概時(shí)間，便于根據(jù)需要交貨的訂單安排生產(chǎn)。7. 根據(jù)【

8、發(fā)貨時(shí)間】查詢?cè)摃r(shí)間內(nèi)已發(fā)貨的訂單情況輸入時(shí)間，即可顯示該時(shí)間已發(fā)貨給客戶的訂單情況和統(tǒng)計(jì)信息，如輸入2014，則顯示2014年已發(fā)貨給各個(gè)客戶的情況，輸入201406，則顯示2014年6月發(fā)貨的情況；輸入，則顯示2014年6月8日發(fā)貨的情況。8. 根據(jù)【貨號(hào)】查詢?cè)撠浱?hào)的產(chǎn)品訂單情況如選擇輸入產(chǎn)品貨號(hào)，即可顯示該產(chǎn)品的銷售發(fā)貨情況，知道該產(chǎn)品什么時(shí)候去了哪里。9.查詢【已下生產(chǎn)單】的訂單商品在【已下生產(chǎn)單】方框內(nèi)打勾，則顯示的訂單產(chǎn)品信息是已經(jīng)給刮磨油漆部門下達(dá)了生產(chǎn)單而未刮磨油漆完成的商品，即該產(chǎn)品已下達(dá)生產(chǎn)單正在安排或刮磨油漆中。10. 查詢【待發(fā)貨】的訂單商品在【待發(fā)貨的】方框內(nèi)打勾，

9、則顯示的訂單產(chǎn)品信息是客戶已簽訂購(gòu)單，還未發(fā)貨的產(chǎn)品，跟單員要時(shí)刻關(guān)注待發(fā)貨產(chǎn)品，在確定該產(chǎn)品已生產(chǎn)出來(lái)和客戶貨款到位后及時(shí)安排發(fā)貨。11.【打勾選擇】產(chǎn)品進(jìn)行下一步操作在需要處理安排的訂單產(chǎn)品前打勾，點(diǎn)擊列表左上方的選擇，則在列表中勾選出產(chǎn)品便于進(jìn)行下一步操作操作完成后點(diǎn)擊【取消選擇】按鈕。以上11個(gè)選擇查詢條件可以完全交叉，例如可以在3.【客戶名稱】中輸入“張總”，在2.【商品材質(zhì)】中輸入“花枝”，在5.【訂購(gòu)日期】中輸入“2013”，在10【待發(fā)貨的】方框內(nèi)打勾，即可查詢出客戶張總2013年訂購(gòu)但還沒(méi)有發(fā)貨的所有花枝類產(chǎn)品情況。訂單處理在經(jīng)過(guò)以上訂單查詢后，可根據(jù)查詢的訂單結(jié)果進(jìn)行訂單安

10、排處理，如完善訂單信息、錄入貨款到賬信息、下單給漆磨部等。1. 下單查詢或勾選訂單產(chǎn)品后，點(diǎn)擊右上方的【下單】按鈕，則自動(dòng)打印出給漆磨部的生產(chǎn)任務(wù)單，由漆磨部簽領(lǐng)并進(jìn)行生產(chǎn)安排。在生產(chǎn)完成前該產(chǎn)品狀態(tài)會(huì)顯示【已下單】。 生產(chǎn)單完成后漆磨部交回生產(chǎn)單，并將已下單狀態(tài)更改為成品狀態(tài)。2. 打印信息查詢或勾選訂單產(chǎn)品后，點(diǎn)擊右上方的【打印】按鈕，則將查詢或勾選出來(lái)的訂單產(chǎn)品信息列表打印出來(lái)。3. 打印發(fā)貨清單查詢選擇客戶訂單后，給訂單安排貨品發(fā)貨，在【貨號(hào)】一欄中選擇輸入庫(kù)存的貨品編號(hào)，如無(wú)編號(hào)則輸入數(shù)字“1”，點(diǎn)擊右上方的【發(fā)貨單】按鈕，則自動(dòng)打印出發(fā)貨的備貨清單，可以作為發(fā)貨查貨點(diǎn)數(shù)用，也可以隨

11、貨作為商品清單發(fā)給客戶。4. 做商品發(fā)貨條碼查詢選擇客戶訂單準(zhǔn)備發(fā)貨后，點(diǎn)擊右上方的【做條碼】按鈕，則會(huì)打印出相應(yīng)的產(chǎn)品發(fā)貨不干膠貼條碼，不干膠貼上包括該訂單的產(chǎn)品名稱材質(zhì)信息和客戶名稱收貨地址，貼在產(chǎn)品外包裝上便于點(diǎn)貨不搞錯(cuò)；此處注意在訂單貨品里必須已分配有貨號(hào)，才能打印出對(duì)應(yīng)的貨號(hào)的產(chǎn)品信息。5. 完善訂單信息查詢選擇客戶訂單后，在右下方訂單信息中補(bǔ)充例如貨款到賬信息、指定物流信息或其他發(fā)生的與訂單相關(guān)的備注情況。四. 產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理主要針對(duì)產(chǎn)品的庫(kù)存和信息進(jìn)行有效管理，即白胚和成品進(jìn)出存的過(guò)程，并給每個(gè)產(chǎn)品設(shè)置唯一編號(hào)，增加產(chǎn)品的可追溯性，還可從產(chǎn)品的信息變動(dòng)和統(tǒng)計(jì)查詢中完成生產(chǎn)的計(jì)劃

12、管理。產(chǎn)品主要分為白胚和成品，將木工生產(chǎn)出來(lái)的白胚進(jìn)行庫(kù)存管理，不但便于安排訂單生產(chǎn)，預(yù)算成品出貨時(shí)間，還可進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，計(jì)算各木工工組生產(chǎn)量和生產(chǎn)情況。 成品套件是由若干白胚組成，在刮磨工序領(lǐng)貨分配任務(wù)時(shí)即可將領(lǐng)貨信息錄入系統(tǒng)產(chǎn)生新的成品編號(hào)，此編號(hào)將伴隨產(chǎn)品猶如身份證，根據(jù)此編號(hào)可以追蹤到白胚的生產(chǎn)情況和生產(chǎn)人，解決了產(chǎn)品出廠后無(wú)法準(zhǔn)確查詢?cè)摦a(chǎn)品各工序生產(chǎn)人和生產(chǎn)時(shí)間、材料信息等問(wèn)題。 產(chǎn)品管理的要點(diǎn)是能及時(shí)將每天產(chǎn)品的變動(dòng)情況錄入系統(tǒng)。商品統(tǒng)計(jì)查詢1. 根據(jù)【庫(kù)存的位置】查看商品庫(kù)存情況選擇輸入庫(kù)存的位置（倉(cāng)庫(kù)、門店、已購(gòu)買的客戶、正在油漆的工組），即可顯示該位置所有的商品及詳細(xì)信息。2

13、. 根據(jù)【貨號(hào)】查看商品情況輸入產(chǎn)品編號(hào)，即可顯示該商品的詳細(xì)信息。3. 根據(jù)【品名】查看商品情況輸入產(chǎn)品名稱（規(guī)格、品名、套件數(shù)），即可顯示各類材質(zhì)、顏色、不同存放位置的該名稱的所有商品詳細(xì)信息、數(shù)量。4. 根據(jù)成品錄入系統(tǒng)時(shí)間查看商品情況輸入【入庫(kù)時(shí)間】，即可顯示改時(shí)間內(nèi)錄入的產(chǎn)品信息。如輸入2014，則顯示2014年所有錄入的產(chǎn)品信息；輸入201406，則顯示2014年6月入庫(kù)的產(chǎn)品信息.。5. 根據(jù)門店查詢商品情況【下貨位置】中輸入門店名稱，可以查詢所有發(fā)貨到該門面的產(chǎn)品信息和情況，包括從該門店已銷售出去的商品。如商品的下貨時(shí)間為，下貨位置為168號(hào)，庫(kù)存位置為張總，銷售時(shí)間為則表明該

14、商品14年5月1日發(fā)貨到168號(hào)門面，14年6月28日銷售給了客戶張總。6. 根據(jù)材質(zhì)查詢產(chǎn)品在【木材】中輸入家具材質(zhì)，即顯示該材質(zhì)的所有家具情況。7. 查詢正在油漆部門生產(chǎn)的產(chǎn)品在【成品生產(chǎn)中】的框內(nèi)打勾，即可顯示已下單在漆磨部門的產(chǎn)品情況。9. 還可以根據(jù)生產(chǎn)供貨廠家、公司下屬品牌選擇、公司定義的款式模板號(hào)等查找條件，查詢對(duì)應(yīng)產(chǎn)品情況。以上9個(gè)查詢條件可以完全交叉，例如可以在1.【庫(kù)存位置】中輸入“168號(hào)”，在6.【材質(zhì)】中輸入“花枝”，即可查詢出168號(hào)門面庫(kù)存的花枝類產(chǎn)品情況。根據(jù)輸入的條件查詢出商品后，可進(jìn)行信息修改，一鍵制做對(duì)應(yīng)商品的零售標(biāo)簽、產(chǎn)品不干膠條碼貼、打印盤點(diǎn)清單等。將

15、產(chǎn)品信息錄入系統(tǒng)1. 要增加錄入木工組新生產(chǎn)出來(lái)的和外購(gòu)的成套白胚信息點(diǎn)擊貨品管理頁(yè)面上方的【編輯添加】按鈕，在彈出來(lái)的表格中按照字段欄目?jī)?nèi)容錄入新的白胚產(chǎn)品信息，錄入時(shí)注意將白胚一欄中的方框打上勾，一般生產(chǎn)出來(lái)的白胚是非成套的，錄入時(shí)填好該白胚的單件名稱。2. 要增加錄入木工組生產(chǎn)出來(lái)的和外購(gòu)的不成套白胚信息先在貨品管理窗口查詢條件中選擇該白胚的類別名稱和木材材質(zhì)，并在查詢條件中【白胚】方框內(nèi)打上勾，如“一生好運(yùn)沙發(fā)”，查詢后點(diǎn)擊貨品管理頁(yè)面上方的【編輯添加】按鈕，在彈出來(lái)的表格中按照字段欄目?jī)?nèi)容選擇對(duì)應(yīng)的白胚單件信息，在數(shù)量一欄內(nèi)加上新的數(shù)量即可，如無(wú)對(duì)應(yīng)的白胚欄，則在底部增加新的白胚信息

16、。3. 要增加錄入外購(gòu)的成品信息同上，點(diǎn)擊貨品管理頁(yè)面上方的【編輯添加】按鈕，在彈出來(lái)的表格中按照字段內(nèi)容錄入新的成品信息，注意填入生產(chǎn)供貨廠家名稱。4. 要錄入刮磨部門領(lǐng)取白胚后組合成的成品套件信息先在貨品管理窗口查詢條件中選擇該白胚的類別名稱和木材材質(zhì)，并在查詢條件中【白胚】方框內(nèi)打上勾，如“一生好運(yùn)沙發(fā)”，查詢后點(diǎn)擊貨品管理窗口上方的【成品下單】按鈕，彈出白胚領(lǐng)料發(fā)貨窗口：在白胚領(lǐng)料發(fā)貨窗口中點(diǎn)擊【成品命名】，則自動(dòng)生成該成品信息和貨品編號(hào)；鼠標(biāo)選擇下方的白胚，點(diǎn)擊上方的【加入白胚】，則自動(dòng)將該白胚的編號(hào)添加到成品的白胚號(hào)欄中，成為成品的白胚信息。同時(shí)成品根據(jù)加入的白胚數(shù)量自動(dòng)計(jì)算套件數(shù)，白胚信息中的白胚數(shù)量也會(huì)相應(yīng)自動(dòng)減少， 生成的新的成品信息狀態(tài)欄自動(dòng)為“生產(chǎn)中”。商品調(diào)動(dòng)后更改產(chǎn)品信息1. 產(chǎn)品移動(dòng)后更改庫(kù)存位置和時(shí)間， 在商品管理窗口中，先根據(jù)查詢條件和勾選，選出需要變更庫(kù)存位置的商品，在窗口右上方的更改內(nèi)容面板內(nèi)，輸入商品調(diào)動(dòng)位置的時(shí)間、調(diào)動(dòng)后的位置，點(diǎn)擊確定更改，則產(chǎn)品信息中的下貨位置和時(shí)間自動(dòng)對(duì)應(yīng)更改。例如：將208號(hào)商品從倉(cāng)庫(kù)拉貨到168號(hào)門面內(nèi)， 則在【調(diào)貨時(shí)間】?jī)?nèi)填入調(diào)貨的時(shí)間如“”，在【下貨位置】中輸入“1