2020保險業(yè)務員年終述職報告5篇

1、2020保險業(yè)務員年終述職報告5篇保險業(yè)務員年終述職報告應該怎么寫？保險工作十分有挑戰(zhàn)，在最后的年底時 間，過去一年過去，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn).下面是山小編為大家 整理的“2020保險業(yè)務員年終述職報告”，僅供參考，歡迎大家閱讀.2020保險業(yè)務員年終述職報告（一）尊敬的領導：您好！我于20年1月加入，至今在工作已有三年的時間.這三年我一直擔任 中支公司第一營業(yè)部業(yè)務三部的團隊主管，回顧這一年的工作，收獲了很多也成 長了很多.現將這一年的工作情況述職如下：一、業(yè)務拓展業(yè)務三部共有代理人32人，一年來在公司領導的關心支持下和大家的共同努 力下，我部在個人代理業(yè)務上取得不錯的成績，截

2、止到11月30日第一營業(yè)部業(yè)務 三部創(chuàng)造了車險保費萬，非車險保費一萬的佳績，提前個月完成中支下達的保 費任務.一年來，根據上級公司下達給我們的全年銷售任務,我部制定了全年銷售計劃, 按月度、季度、半年度、年度來分時分段完成任務，由于我部的有效人力較少, 乂加上人保、平安電銷對車險業(yè)務的沖擊，在業(yè)務拓展上曾經出現一定的困難, 面對激烈的市場競爭，我們沒有放棄努力，通過與上級部門溝通、統(tǒng)一認識，努力 增員，并且讓業(yè)務人員充分了解公司的經營LI標以及公司的經營狀況.我們把穩(wěn) 固車險，拓展新車市場作為業(yè)務工作的重中之重，在抓業(yè)務數量的基礎上,堅決丟 棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務與此同時，我們和汽車銷售商建

3、立友好合作關系，請 他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務、新市場做到心中有數，充分 把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務不穩(wěn)定因素.大家團結一心, 終于使個人代理業(yè)務取得突破性發(fā)展.回顧一年的工作，我部各項工作雖然取得了一定的成績,完成了公司下達的各 項指標任務，但工作中仍然存在著一些問題，如有效人力不足，銷售產能低下.對 此，我們也認真分析了原因，只有不斷提高業(yè)務人員隊伍的整體素質水平,才能拓 展到更多更優(yōu)質的業(yè)務.在今后的工作中，我們會抓住各種學習和培訓的機會，促 進個人代理團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎.二、財務收付工作除了業(yè)務拓展外，我

4、還兼做第一營業(yè)部的財務收付工作，我積極配合上級部門 丄作，在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司財務管理規(guī)定，積極有效的 開展工作，嚴格把關，認真審核，做好每天的日結工作和每個月的手續(xù)費對帳與支 付工作，并及時送交相關主管部門.三、加強專業(yè)知識的學習從事財險工作，只有不斷的加強對專業(yè)知識的學習，才能打造出具有持續(xù)競爭 力的隊伍.我通過日常工作積累，發(fā)現自己的不足，利用業(yè)余時間學習公司條款, 增強對保險意義和功能的領悟，平時我還會向出單人員和理賠人員學習請教，掌 握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領用與使用.一年來，我憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努

5、力按上級領導的要求做好各方面匸作，取得了一定的成績，也取得領導和同事的 好評回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現了自己在很多方面還有待 提高.但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足, 進一步提高自身綜合素質,把該做的工作做實、做好.述職人:20_年_月_日2020保險業(yè)務員年終述職報告（二）尊敬的領導：您好！光陰似箭,轉眼間20年即將進入尾聲！做為辦公室一份子來說，首先感謝領 導在這即將一年的工作中，對我的幫助支持與指導.同時，在這工作期間，有得也 有失,現就將20_工作簡要述職如下：一、提高自身素質，履行自己的職責今年2月份我步入到太保中心支公司，從事保險這

6、個生疏的行業(yè).對于一個剛 走出校門從事新型行業(yè)的畢業(yè)生來說，將會面臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和考驗.為 了適應當前工作的需要,應該時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素質，非凡是 增強保險方面的知識，做一個真正的保險人.做為辦公室一名機要員來說,主要工 作就是上傳下達、文件治理、檔案治理以及零碎的事悄，這些看似簡單的事情， 做起來卻需要有足夠的耐心，記得第一次拿出文件給領導看時，文件是一遍乂一 遍修改，一遍乂一遍打印，棋至讓自身泄氣煩燥，可是后來將心比心，公司領導都 可以不厭其煩認真對待每一個文件，乃至每一個字，而做為我顯然是微不足道的， 達到了培養(yǎng)耐心的良好II的態(tài)度決定一切，在工作中我會繼續(xù)竭盡全

7、力做好自 己的事情.二、執(zhí)行做好領導交辦的任務做為自身來說，除了做好自己份內的事以外，執(zhí)行領導交辦的事情當然也是理 所當然的.同時我積極配合領導安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕 累，對工作盡職盡責，盡量替領導分憂，提高了辦事效率.三、在工作中存在的問題在這一年中,存在著很多不足之處，如在面對千頭萬緒工作中，未能總結出積極 有效、簡捷明了的工作方法，缺乏對保險理論與業(yè)務知識的深入了解在今后的工 作中，我會更加積極努力提高自己,不斷總結經驗教訓，讓自己的不懈努力創(chuàng)造應 有的價值.同時，在工作中如有不對的地方，還需領導批評指出.我深信，在領導干部正確指導和全體員工的共同努力拼搏下，未來

8、公司會 做的更大、更強、更輝煌！述職人:20_年_月日2020保險業(yè)務員年終述職報告（三）尊敬的領導：您好！一年來,保險公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力, 公司業(yè)務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關.今年，我公司 提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發(fā)展下面結 合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足.、工作思想積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實 求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高 效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強 化

9、核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢, 為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻.全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質水平和管理水平.作為一名領導干部, 肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命,公司的經營方針政策需要我 去貫徹實施因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng).注意用科學的 方法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行,樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自 己的業(yè)務能力和管理能力.不斷提高公司業(yè)務人員隊伍的整體素質水平.一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員 的業(yè)務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經理室一起實施有針對性的 培訓計劃，加強領導班子和員工

10、隊伍建設.二、業(yè)務管理“沒有規(guī)矩不成方圓”.要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理.管 理是一種投入，這種投入必定會產生效益.我分管的是業(yè)務工作，更需要向管理要 效益.只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去,才能出成績、 見效益.業(yè)務管理中我主要做了以下工作1、根據市公司下達給我們的全年銷售任務,制定各個部室的周、月、季度、年 銷售計劃制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確 定每個部室合理的、可實現的L1標在L1標確定之后,我本著“事事落實,事事督 導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控,來確保各部室LI標計劃的順利完成.2、作為分管業(yè)務的經理我十分注

11、重各個展業(yè)部室的團隊建設.一直注重部室經 理和部室成員的思想和業(yè)務素質教育.一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務研討 會，開展業(yè)務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職丄全面素質.培訓重點放 在學習保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培育.學習促進了各 個團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎.3、幫助經理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎管理工作.建立與崗 位和績效掛鉤的薪酬制度改革.今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金 績效化和福利多樣化“四化” LI標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革.初步建立了一 個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)

12、造性的用人機制.三、部室負責工作除了業(yè)務管理工作，我還兼任了營銷一部的經理.營銷一部營銷員只有一名，我 的業(yè)務主要是面向大客戶.我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的.根據生資公司車 隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨 運險.貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障乂增加了公司保費收入，真可謂一 舉兩得.經過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549、94元,其中車險保費 8250160、12元，非車險業(yè)務759389、82元，滿期賠付率為_.成為公司發(fā)展的重 要保證.四、工作中的不足由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務較多，有時難免忙中出錯.例如有時服務不及 時，統(tǒng)訃數據出

13、現偏差等.有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了 工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手.總之,一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的 認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領下，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任, 以“誠信為先，穩(wěn)健經營，價值為上，服務社會”為經營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新, 規(guī)范運作，取得了很大成績.新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā) 展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度新的 一年我將以飽滿的激情、以口倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職丄作再上新臺階. 我相信，在上級

14、公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮 斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績！述職人:20_年_月_日2020保險業(yè)務員年終述職報告（四）尊敬的領導：您好！乂到年終歲尾，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千.時間如梭,轉眼間乂跨過 了一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考 驗和磨礪.非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的 進步，慢慢的提升自身的素質與才能，回首過往，公司陪伴我走過人生很重要的一 個階段，使我懂得了很多，領導對我的支持與關愛，同事們的鼎力協(xié)助，使我在工 作中更加的得心應手，在此我向公司

15、的領導以及全體同事表示最衷心的感謝.同 時也將這一年的工作向大家做以述職.一、嚴于律已，團結同志；以身作則，任勞任怨在工作中嚴格要求自己，響應公司各項號召，積極參加公司的各項活動.克服種 種困難，不計個人得失，加班加點學習業(yè)務知識，在短時間內完成了多起案件的接 案、立案、查勘、跟蹤、醫(yī)療審核等多個工作程序，贏得了客戶的好評，較好的完 成了領導交給的任務.二、樹立中心形象，維護公司及客戶利益在工作中發(fā)現，多家醫(yī)院存在收費不合理現象,導致公司和客戶損失.在掌握足 夠證據情況下，多次到問題醫(yī)院據理力爭，為客戶挽回了損失，也避免了我公司的 損失，在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象.三、發(fā)現問題

16、、解決問題.尋求創(chuàng)新，促進工作1、經過市場調查，結合家政及各家醫(yī)院的特點，提出護理費實行統(tǒng)一價格，既節(jié) 省了理賠手續(xù)，又降低了此項費用的賠付.2、涉及人傷（?。┌讣鞒?、非車險特別告知單證、人傷案件跟蹤表、醫(yī)療審 核表等單證.使人傷案件集中立案,集中醫(yī)療審核，簡化了理賠程序，也大大降低 了賠付.四、提升深化服務，服務于客戶、服務于承保公司1、將理賠工作前置，在交警隊調解前為客戶把關.2、針對不同險種，配合支公司處理人傷賠償糾紛，不僅降低了賠付，同時為支公 司穩(wěn)定、爭取了客戶，得到了各支公司的好評.五、保持成績，找出不足，加倍努力，更上一層樓1、我們業(yè)務小組丄作剛剛起步，各方面經驗還很不足，需要

17、大家共同學習，加倍 努力.同時因工作中涉及多個險種，需要多個部門的支持與配合，今后要加強各方 面的協(xié)調工作.2、隨著新險種的開展，還有許多新問題，在加強業(yè)務學習的同時，也需要橫向聯(lián) 系，向其他公司學習先進經驗.新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以 飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)我也會向其他同事學習，取長補短,相互交 流好的工作經驗，共同進步.爭取更好的工作成績.述職人:20_年_月_日2020保險業(yè)務員年終述職報告（五）1、圍繞目標，落實計劃,緊抓業(yè)務工作1、計劃落實早、措施實20_年初，我司 經理室就針對_地區(qū)保險市場變化及20_年全年保費收入情況進行綜合

18、分析, 將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解,把訃劃分解成月計劃，月月盤點、 月月落實,有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調整.在制定全年任務時充分考慮險種結構優(yōu)化和業(yè)務承保質量，進一步明確了考核 辦法,把綜合賠付率作為年終測評的重要數據.2、搶占車險市場，加大新工程、新項LI的拓展力度，堅決的丟棄垃圾保費今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產保險，拓展新車市場和新工程新項U作為 業(yè)務工作的重中之重，在抓業(yè)務數量的基礎上，堅決的丟棄屢保屢虧的 垃圾 業(yè) 務一是確保續(xù)保業(yè)務及時回籠，我們要求各業(yè)務部門按月上報續(xù)保業(yè)務臺帳，山 經理室督促考核，并要求提前介入公關.一旦岀現脫報，馬上在全司公布

19、，其他人 員可以參與競爭,從而鞏固了原有業(yè)務，大大減少了業(yè)務的流失，保證了主要險種 的市場份額占有率.二是與地方政府有關部門建立聯(lián)系網絡，提前獲悉新上項訂、 新上工程名錄，并和部門、汽車銷售商建立友好合作關系，請他們幫助我們收 集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務、新市場做到心中有數，充分把握市場主動, 填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務不穩(wěn)定因素.三是已失業(yè)務不放棄保險員工 個人述職報告保險員工個人述職報告.我們不僅對2015年業(yè)務臺賬做到筆筆清 晰，并要求業(yè)務內勤把20_年展業(yè)過程中流失的業(yè)務列出明細，并分解到相關部 門，要求加大公關力度，找出脫保原因,確屬停產企業(yè)、轉賣報廢車輛的，111經辦人

20、 提供確切證明；屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進攻,上門聽取意見 和建議，改善服務手段，逐個突破，全面爭取回流.四是大小齊抓，能保則保.因為 企業(yè)改制、轉產、資金等因素對企業(yè)財產保險形成了較大的沖擊,加之競爭等因 素,使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加.針對這些情況,我們充分動員，統(tǒng)一思想, 上下形成合力，迎難而上.做到責任到人，對保費在5萬元以上的實行分管經理介 入，共同公關.3、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展.地區(qū)現有10家（中國財保、中國人壽、太平洋產險、太平洋壽險、中華產險、 平安產險、平安壽險、天安產險、華邦代理、匯豐代理）經營財產保險業(yè)務和短 期健康險業(yè)務的保險公司、營銷部、代理公司，另已發(fā)現1家公司（大地產險）在 我縣爭奪業(yè)務，而地區(qū)人口少，企業(yè)規(guī)模小，我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務壓 力，保持沉著冷靜，客觀面對現實情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌 戰(zhàn)、服務戰(zhàn):一是做好地方政府主要領導工作.公司經理室多次向縣委、縣政府主 要領導匯報工作，突出匯報我司是如何加大對地方經濟建設支持力度，是如何 圍繞地方政府中心開展工作的，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調研活動，與縣領導一 道走訪個體、私營