我國加工貿易企業(yè)生產控制模式研究

1、 我國加工貿易企業(yè)生產控制模式研究我國加工貿易企業(yè)生產控制模式研究 上海對外貿易學院上海對外貿易學院國際經貿研究所國際經貿研究所沈玉良沈玉良 教授教授20082008年年5 5月月1616日日 我最近研究什么我最近研究什么 加工貿易的基本情況加工貿易的基本情況 加工貿易生產企業(yè)控制模式研究加工貿易生產企業(yè)控制模式研究 研究綜述研究綜述 研究工具研究工具 研究方法研究方法 原來研究：上海產業(yè)結構 上海產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究2000：多邊貿易體制研究2004：加工貿易2006：跨國公司離岸服務和服務外包未來五年重點研究 外包的實證研究 制造外包（加工貿易）和跨國公司離岸服務外包 加工貿易的基本情況加工貿

2、易的基本情況 兩種類型：兩種類型： 來料加工貿易來料加工貿易 進料加工貿易進料加工貿易中國加工貿易總量中國加工貿易總量02000400060008000100001200014000198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004進出口總額加工貿易進出口總額加工貿易在我國國際貿易中的比重 http:/ http:/ 值1,089.630.63,059.021.4一般貿易469.348.91,366.326.4加工貿易558.916.01,526.514

3、.8 來料加工93.42.3260.40.0 進料加工465.519.21,266.118.4出口貿易方式出口貿易方式 金額單位：億美元貿易方式貿易方式3 3月月1-31-3月月金額金額同比同比% %金額金額同比同比% %其他貿易61.464.6166.252.4數(shù)據來源：中華人民共和國海關統(tǒng)計總 值955.624.62,644.828.6一般貿易489.441.71,339.046.1加工貿易313.810.8885.012.6 來料加工76.26.2215.110.5 進料加工237.612.4669.913.3進口貿易方式進口貿易方式 金額單位：億美元貿易方式貿易方式3 3月月1-31-

4、3月月金額金額同比同比% %金額金額同比同比% %其他貿易152.410.1420.818.8數(shù)據來源：中華人民共和國海關統(tǒng)計 以民營企業(yè)為主體的粗放貿易增長以民營企業(yè)為主體的粗放貿易增長 中低附加值的制造業(yè)：最終消費品和低附加值的中間產品。 最終消費品逐漸被跨國公司整合 國有外貿企業(yè)：集中在大城市，以訂單決定加工貿易模式 以跨國公司和契約企業(yè)為主導的鏈節(jié)貿易增長以跨國公司和契約企業(yè)為主導的鏈節(jié)貿易增長 中高附加值產品（計算機產業(yè)為主體) 二元結構之間是割裂的，缺乏一種統(tǒng)一的聯(lián)系，加大了對貿易政策制定造成了難度。二元制造業(yè)結構下的兩種加工貿易模式二元制造業(yè)結構下的兩種加工貿易模式以民營企業(yè)為主

5、體的粗放貿易增長以民營企業(yè)為主體的粗放貿易增長品牌品牌行銷商行銷商零售業(yè)者零售業(yè)者工工 廠廠品牌品牌制造商制造商海外買主海外買主貿易商貿易商民營企業(yè)產業(yè)群民營企業(yè)產業(yè)群國外公司在中國國外公司在中國的采購公司的采購公司國外公司國外公司國內貿易商根據Gereffi(2001)改編粗放貿易增長的實現(xiàn)方式：被跨國公司控制粗放貿易增長的實現(xiàn)方式：被跨國公司控制小規(guī)模制造商小規(guī)模制造商小規(guī)模制造商小規(guī)模制造商大規(guī)模制造商大規(guī)模制造商地方客戶地方客戶買方、出口代理買方、出口代理小規(guī)模零售商小規(guī)模零售商品牌制造商品牌制造商跨國零售商跨國零售商全球客戶全球客戶聯(lián)合國工業(yè)和發(fā)展組織：世界貿易發(fā)展報告2003非主流

6、市場主流市場國外國內小型外貿企業(yè)小型外貿企業(yè)粗放貿易增長的主要問題粗放貿易增長的主要問題 資源消耗：致富的是巴西、澳大利亞等資源消耗：致富的是巴西、澳大利亞等資源國家資源國家 環(huán)境污染：中等城市環(huán)境污染：中等城市 市場結構：低集中度化，價格競爭市場結構：低集中度化，價格競爭 貿易利益的實現(xiàn)：資產專用性不是體現(xiàn)貿易利益的實現(xiàn)：資產專用性不是體現(xiàn)在所有權和采購權方面，而是市場營銷在所有權和采購權方面，而是市場營銷（特別是市場渠道問題）（特別是市場渠道問題）跨國公司產業(yè)價值鏈產生的貿易分工跨國公司產業(yè)價值鏈產生的貿易分工 以跨國公司為主導的鏈節(jié)貿易增長以跨國公司為主導的鏈節(jié)貿易增長高高新新產產品品的

7、的出出口口貿貿易易方方式式構構成成（1 19 99 94 42 20 00 04 4）0 02 20 04 40 06 60 08 80 01 19 99 94 4 1 19 99 95 5 1 19 99 96 6 1 19 99 97 7 1 19 99 98 8 1 19 99 99 9 2 20 00 00 0 2 20 00 01 1 2 20 00 02 2 2 20 00 03 3 2 20 00 04 4進進料料加加工工來來料料加加工工一一般般貿貿易易全球產業(yè)價值鏈配置全球產業(yè)價值鏈配置以計算機為例以計算機為例基礎研究歐美企業(yè)核心產品制造加工組裝美國、日本、韓國臺灣地區(qū)大陸生產

8、市場營銷美、日、韓外資企業(yè)占加工貿易的比重外資企業(yè)占加工貿易的比重外資企業(yè)占中國國際加工貿易的比重（19972004）外資企業(yè)占中國國際加工貿易的比重（19972004）0 020204040606080801001001997年1997年1998年1998年1999年1999年2000年2000年2001年2001年2002年2002年2003年2003年2004年2004年占加工貿易出口比重占加工貿易出口比重占外資企業(yè)出口比重占外資企業(yè)出口比重我國加工貿易企業(yè)生產控制模式研究我國加工貿易企業(yè)生產控制模式研究 研究背景：研究背景： 20世紀80年代我國加工貿易方式主要采用以中資企業(yè)為主的來料

9、加工和進料加工兩種形式，其權利的基本配置模式是所有權屬中方企業(yè)，貿易權歸外方。 20世紀90年代中期以后外商直接投資的進入使加工貿易的主體出現(xiàn)了重大變化，外資企業(yè)成為加工貿易的重要經營主體。 （一）文獻綜述 國內學者：1.從加工貿易對經濟增長的貢獻角度進行的分析： （1）劉林忠和王耀中(2003) ：加工貿易對經濟增長的貢獻 （2）孫楚仁、沈玉良和趙紅軍（2006）考慮了進口和出口對經濟增長的不同作用，利用聯(lián)立方程組的方法在對加工貿易對我國增長的貢獻的估計上作了估計，該估計結果表明，自1981年至2004年，加工貿易對我國經濟增長的貢獻總體為-0.34%，即加工貿易負增長10%，國民經濟增長0

10、.034%。就分階段而論，從1992年到2004年，加工貿易對我國經濟增長的貢獻總體為2.59%，即加工貿易增長10%，國民經濟增長0.259%。2.我國加工貿易轉型升級的研究 隆國強(2003)、王子先（2004）“簡單的組裝復雜的組裝-零部件制造零部件研發(fā)最終產品研發(fā)自由品牌產品的研發(fā)、設計和生產” 沈玉良（2006）不同全球價值鏈條件下的不同轉型方式 成熟價值鏈 購買者推動 生產者推動不成熟價值鏈 3.加工貿易的生產控制模式研究 王懷民（2006）認為，我國加工貿易企業(yè)生產控制模式不僅同資產專用性有關，而且也同不同產業(yè)的特點有關，他們也實質地影響著獨占或者分治模式，一般情況下，紡織行業(yè)加

11、工企業(yè)多采取中方獨占模式，機電行業(yè)加工企業(yè)則以分治模式為主，因而產業(yè)特征也是影響生產控制模式的重要因素。 國外學者（1）Abraham和Taylor（1996）、Feenstra(1998)、Arndt和Kierzkowski(2001)以及Grossman and Helpman（2005）等開始對跨國公司利用垂直分離化所構建的全球生產體系的動因、效應以及垂直分離化和FDI的關系等進行考察（2）聯(lián)合國貿易與發(fā)展會議（2004）世界投資報告 （3）Arndt和Kierzkowski(2001)已經開始研究加工貿易所有權能否分開和加工貿易企業(yè)是獨資、合資還是聯(lián)盟之間的關系，但他們沒有明確提出加工

12、貿易的生產控制模式問題。（4）Feenstra和Hanson（2002）將中國加工企業(yè)的生產控制模式劃分為四種類型：（1）外方同時擁有采購權和所有權；（2）外方擁有采購權，中方擁有所有權；（3）外方擁有所有權，中方擁有采購權；（4）中方同時擁有采購權和所有權。第一種是獨資企業(yè)，第二、第三種是中外合資、合作企業(yè)，第四種是中資企業(yè)。 （5 5）加工貿易企業(yè)生產控制模式的分治假說。）加工貿易企業(yè)生產控制模式的分治假說。Feenstra、Hanson（2002，2003）在分析我國加工貿易企業(yè)四種分類的基礎上，基于Williamson(1985)的交易成本理論和合約理論提出了在不完全加工合約的情況下，

13、中外雙方當事人之間的問題主要不是信息不對稱問題而是“敲竹杠”問題，從而外方與中方之間需要通過對等的“納什談判”來分配事后收益。而“敲竹杠”問題直接同勞動生產率、外方的談判權力和人力資本專用性等三個因素有關，這些因素首先說明了加工貿易企業(yè)的生產控制不是獨占而是分治模式。 （6 6）全球價值鏈角度的加工貿易生產控制）全球價值鏈角度的加工貿易生產控制模式模式。 Hughes(2000)和Henderson等(2001)則認為除了所有權之外，全球生產體系也可以通過其它的方式協(xié)調和控制。（7）Gereffi和Kowzeniewicz(1994)發(fā)展了“全球商品鏈”的框架，將全球產業(yè)組織和價值鏈聯(lián)系起來，

14、指出全球采購商是垂直分散化（從而加工貿易）的關鍵因素。在他們的研究中，采購商通過非所有權的非市場協(xié)調機制實現(xiàn)了對生產體系的控制。（8）Sturgeon(2002)則認為根據產品和生產過程的標準化程度的不同，加工貿易可以分為三種不同類型的供應商和采購商的關系，而它們取決于企業(yè)交易的信息復雜性和資產專用性的程度。而Humphrey和Schmitz(2002)則認為供應商的競爭力決定了供應商和采購商之間的相互關系和利益分配。（二）研究的核心問題 我國加工貿易企業(yè)生產控制模式到底是“獨占”還是“分治” 影響“獨占”或“分治”的最主要影響因素是什么 貿易利益分配問題 （三）考慮問題的主要方法（三）考慮問

15、題的主要方法加工貿易企業(yè)生產控制模式中的核心權力加工貿易企業(yè)生產控制模式中的核心權力。 前人對加工貿易生產控制模式的研究僅考慮了所有權和采購權的配置，并沒有全面地考察清楚加工貿易生產控制模式的主要影響因素。 我們認為加工貿易的生產控制模式受到所有權、采購權以及中外加工貿易企業(yè)的貿易分銷權（即貿易商品分銷渠道的控制權）和定價權的影響，對于具有不同資產專用性程度、產品的競爭程度的加工貿易，所有權、采購權、貿易分銷權的作用和影響貿易利益的方式和程度是不一樣的。 對于壟斷程度低的加工產品，貿易分銷權和定價權是影響貿易利益分配的主要因素，而對于壟斷程度高的加工產品，所有權、采購權則成為影響貿易利益分配的

16、主要因素，在不同情形下，這兩種權力的分配影響貿易利益分配的形式和程度又不同加工貿易企業(yè)生產控制模式的加工貿易企業(yè)生產控制模式的影響因素。影響因素。 目前加工貿易企業(yè)生產控制模式中有關產業(yè)特征目前加工貿易企業(yè)生產控制模式中有關產業(yè)特征的影響因素不能以具體行業(yè)（例如紡織品服裝和的影響因素不能以具體行業(yè)（例如紡織品服裝和機電行業(yè)）作為重要影響因素，而應該以產品的機電行業(yè)）作為重要影響因素，而應該以產品的附加值、要素使用程度和壟斷程度等因素作為重附加值、要素使用程度和壟斷程度等因素作為重要的分類依據，要的分類依據，如在計算機行業(yè)，一個產品分拆成若干個分段產品（Fragmentation），同樣是分段產

17、品，有些分段產品的附加值高，壟斷程度高（例如芯片），但有些分段產品的附加值就比較低，競爭性強（例如鼠標器）。這樣加工貿易企業(yè)生產控制模式的影響因素存在著很大的差異。 加工貿易企業(yè)生產控制模式中加工貿易企業(yè)生產控制模式中“獨占獨占”和和“分治分治”并存。并存。 中國目前的加工貿易企業(yè)，由于20時代90年代以后中國對吸收外資所采取的優(yōu)惠政策，使目前的貿易無論是高技術產品還是低技術產品的許多分段產品都配置在中國，但生產控制模式存在很大的差異，高技術加工貿易企業(yè)的生產控制模式以“獨占”為主，表現(xiàn)為所有權的獨資形式，采購權、分銷權、定價權都為外方控制，中國僅僅提供了土地和勞動力。低技術加工貿易企業(yè)的生產

18、控制模式則以“分治”為主，外方基本上不控制所有權和采購權，而是控制貿易分銷權和定價權。 加工貿易企業(yè)生產控制模式中加工貿易企業(yè)生產控制模式中“分治分治”的程度。的程度。 我們認為，加工貿易企業(yè)所有權和采購權的“分治”程度由貿易分銷權、定價權以及加工貿易產品的壟斷程度、要素使用程度、產品的附加值、合約的不完全程度和資產專用性程度等其它因素共同作用決定，其中貿易分銷權和定價權是生產控制模式中的重要因素，它取決于外方企業(yè)的經營規(guī)模，網絡控制能力和產品特點。 當外方是跨國零售公司（例如沃爾瑪），品牌制造商（例如耐克），加工貿易企業(yè)生產控制模式的分治程度將很低，幾乎是獨占模式。但當外方本身的分銷能力比較

19、弱時，中外雙方的談判能力影響著分治程度。 主要工具粗放型貿易增長模式粗放型貿易增長模式 以制造業(yè)為主要競爭力的民營企業(yè)成長民營企業(yè)的產權激勵：資本原始積累時期民營企業(yè)的貿易行為l 出口退稅出口退稅l 地方對貿易數(shù)量偏好，優(yōu)惠政策地方對貿易數(shù)量偏好，優(yōu)惠政策l 對對SA8000SA8000等的執(zhí)行不夠等的執(zhí)行不夠l 只會做貨物，不會做服務，鏈節(jié)控制能力差只會做貨物，不會做服務，鏈節(jié)控制能力差 GATT/WTOGATT/WTO多邊貿易體制對自由貿易的推動多邊貿易體制對自由貿易的推動技術、制造模塊化使高技術產品在組裝環(huán)節(jié)變成勞動密集型產品技術、制造模塊化使高技術產品在組裝環(huán)節(jié)變成勞動密集型產品, ,

20、計算計算機、手機等產品。機、手機等產品。 要素被人為貶低要素被人為貶低 勞動力成本：再生產能力勞動力成本：再生產能力 土地成本：嚴重扭曲土地成本：嚴重扭曲 政策優(yōu)惠：制度成本特別是地方的制度成本政策優(yōu)惠：制度成本特別是地方的制度成本 中國已經改變了全球貿易格局，承擔了與主要貿中國已經改變了全球貿易格局，承擔了與主要貿易國家的逆差責任。易國家的逆差責任。以跨國公司為主導的鏈節(jié)貿易增長以跨國公司為主導的鏈節(jié)貿易增長全球跨國公司從產品中獲利演變?yōu)槿蚩鐕緩漠a品中獲利演變?yōu)閺漠a品定義和市場營銷中獲得利益從產品定義和市場營銷中獲得利益跨國公司跨國公司R&D營運商營運商金融服務公司金融服務公司數(shù)據庫公司數(shù)據庫公司物