公司企業(yè)的客戶經(jīng)理總結(jié)

1、公司企業(yè)的客戶經(jīng)理總結(jié)客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表，又是銀行對外業(yè)務的代表。公司企業(yè)的客戶經(jīng)理總結(jié)，我們來看看。公司企業(yè)的客戶經(jīng)理總結(jié) 1 20* 年各項工作基本告 一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照 行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在我的努力下， 20* 年我個人沒有發(fā)生一次責任事故。完成了各項工作任務， 業(yè)余攬儲 179 萬元，營銷基金150 萬元，營銷國債 110 萬元， 營銷保險 5 萬元，營銷外匯理財產(chǎn)品匯財通22 萬元。營銷理財金帳戶 25 個。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作 情況。一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加 行里組織的各種學習

2、活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務 技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后 , 多問、 多學、多練，通過學習“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導流程”能成功的 識別優(yōu)質(zhì)客戶。 如：10 月 21日，王先生來我行取款，在排 隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要 來銀行辦理業(yè)務，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議 他開理財金帳戶，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的服務，他很高興 的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款 在 80 萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金 帳戶。作為一名客戶經(jīng)理，我認為不但要善于學習，還要勤于 思考。11 月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、 中

3、興實業(yè)銀行等 4 家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融 產(chǎn)品和服務質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金 牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的 優(yōu)質(zhì)服務、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu) 質(zhì)客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了 我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務知識和理 論知識的，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子 盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位， 無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無 私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動 收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補登

4、優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表 90 多份。做 為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我 對自己高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行 的新產(chǎn)品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所 工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學掌 握的知識，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進 行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項 安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的 投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也 能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所 里經(jīng)常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所 需要的憑條都不會填寫，每

5、次我都會十會細致的為他們講解 填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走 時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。 當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候，他們都會不斷的向我表 示感謝。在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中 的經(jīng)驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要 問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會 十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務技能，我心里有一條給 自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己?會的學會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務素質(zhì) 提高。只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴展業(yè)務，增加存款，才能提 高效益。從朋友那里得知，

6、王先生是大客戶，但公司帳戶卻 開在建行，知道我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否 轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè) 務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位 就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營 銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡客戶，介紹我 行的新產(chǎn)品 , 并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特 點。收到了好的效果。12 月2 號利用去兒子學校的機會，給 他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務，老師們爭先詢問匯財通 利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。新的一年里我為自己制定了

7、新的目標，做為客戶經(jīng)理我 計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責任感等方面必 須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴 格，潔身自愛。二、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨 煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進 取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、 形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風 趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務操作上要謹 慎負責。三、業(yè)務方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務知識。 首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務知識。既要 掌握主要業(yè)務知識，又要熟悉較

8、為冷門的業(yè)務知識；既要有 較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務的操作流程； 既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是 要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財?shù)哪芰?。四、營銷方面?？蛻艚?jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌 握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。 掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶 溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。公司企業(yè)的客戶經(jīng)理總結(jié) 2 20* 年已經(jīng)過去了，我 在支行領導的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力 工作，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務知識也有了較大的 進步，個人營銷能

9、力也得到極大提高。首先，工作業(yè)績方面，我在支行領導指導下，努力營銷 對公客戶，成功主辦了海珠支行轉(zhuǎn)型以來第一筆授信業(yè)務， 截至 20* 年末，實現(xiàn)總授信額度億元，帶動對公存款 8000 多萬元，實現(xiàn) 方案-范文庫 . 整理. 利息收入 160 多萬元， 實現(xiàn) 方案-范文庫 . 整理.中間業(yè)務收入萬元。個人管戶企 業(yè) XX 成功申報為總行級重點客戶，并且正協(xié)助支行領導積 極營銷一批 XX 下游企業(yè)。在小企業(yè)營銷方面，也成功營銷 了一家 XX 企業(yè)，利用交叉營銷，實現(xiàn)方案-范文庫.整理. 年末新增對私存款 160 萬元。在對公客戶經(jīng)理小指標考核方 面，我的成績排在全分行前 5 位。其次，通過向領導

10、學習、 向產(chǎn)品經(jīng)理學習、 向書本學習， 我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務知識。一年前我剛轉(zhuǎn)崗公司 客戶經(jīng)理的時候，對公司業(yè)務和授信產(chǎn)品一知半解，通過一 年的學習，我基本掌握了光大銀行大部分授信產(chǎn)品的要素， 能夠通過跟客戶交流，根據(jù)客戶財務狀況、擔保狀況和業(yè)務 特點，為客戶設計合理的授信方案和具體業(yè)務產(chǎn)品。此外， 在熟悉業(yè)務產(chǎn)品的同時，我積極學習光大銀行信貸風險控制 措施，作為唯一一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審 批人考試， 順利通過。 在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫構(gòu) 建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢在必行一文被評為總行 二等獎。最后，在業(yè)務營銷過程中，認真學習、點滴積累，努力 提高個人營銷能

11、力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責是服務好客 戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶 來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重 要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能 力方案范文 . 庫. 整理的提升很大程度在于了解客戶、滿 足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的 愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急 需解決的問題。過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的一年， 同時，這些個人成績的取得與支行領導的關(guān)心、指導、鞭策 是分不開的。當然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不 足，尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還 不足，

12、這也正是我將來需要努力的。20* 年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況 下，努力維護現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實 現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利最大化。 其次是， 緊緊抓住海珠區(qū)域特色， 開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成績。第 三是發(fā)掘存量結(jié)算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用 我行理財產(chǎn)品優(yōu)勢和加強上門服務力度。第四是大力拓展海 珠支行周邊的小企業(yè)結(jié)算戶。第五是加強交叉營銷，與對私 客戶經(jīng)理一起，全方位服務客戶。20* 年已經(jīng)來臨，我決心更踏實工作，努力學習，爭取 在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。公司企業(yè)的客戶經(jīng)理總結(jié) 3 一個人客戶管理與服務 為彰顯 vip

13、會員尊崇倍至、 享我所想的尊貴體驗。 xxxx 年度 我中心本著溝通從心開始的服務理念， 我們的每一位服務人 員都從客戶的利益出發(fā)，想客戶所想，急客戶所急，為客戶 提供各類通信服務以及慎重停機、免費補卡，免費更換 stk 大容量卡，幫助客戶積分兌獎等業(yè)務我們盡心盡力為客戶做 到最好。結(jié)合 xxxx 移動公司的各項工作指標，本著服務以人為 本的宗旨從年初的數(shù)據(jù)分割到年末的客戶滿意度，實行了針 對大客戶、 重要客戶的上門服務、 親情化服務等差異化服務。 我們要求每一位客戶經(jīng)理耐心解答客戶關(guān)于移動通信方面 的疑問、圓滿解決客戶在使用移動電話方面的問題、提供形 式多樣的信息服務?？蛻艚?jīng)理會定期與客戶聯(lián)

14、絡，同時，客 戶也可以通過電話、 短信、上門等方式與客戶經(jīng)理保持聯(lián)系?？蛻暨€可以向提供服務的大客戶經(jīng)理預約時間，要求上門服 務。上門服務內(nèi)容包括：業(yè)務受理、設置新業(yè)務功能、進行 新業(yè)務演示、解決投訴問題、代收移動電話費等。另外，結(jié)合服務與業(yè)務領先的戰(zhàn)略目標，始終堅持創(chuàng)無 限通信世界做信息社會棟梁的企業(yè)使命，不斷增強員工的危 機感、緊迫感、使命感、責任感在全面提高服務質(zhì)量外，使 我們中心在公司的文明建設上都取得了長足的進步。二中高端客戶保有率 在當前激烈的市場競爭中，中高端客戶將成為我們通信 行業(yè)下一步爭奪的市場目標。在中高端客戶市場保有率戰(zhàn)爭 中， 只有不斷深化人性化、 親情般的的優(yōu)質(zhì)服務，

15、不斷提高 的業(yè)務技術(shù)的水平才能，被眾多中高端客戶所信賴。去年的 中高端保有率我們中心圓滿的完成公司下達的任務。三全球通客戶目標市場占有率四外呼人員的管理 外呼人員在我中心完成的指標中占有一定的比率。電話 營銷的目標客戶群選取針對性強，以及服務口徑設計妥當和 全體外呼人員的共同努力， XX 年外呼人員在新業(yè)務的推廣，全面推動新業(yè)務的增量增收中起到了很大的作用。外呼隊伍 人員在做市場調(diào)查 . 社會調(diào)查、 服務關(guān)懷、 挖掘潛力客戶時， 她們的服務質(zhì)量就代表著我們公司的服務形象，所以我們培 訓外呼人員：熟練掌握公司個指標及各項業(yè)務，規(guī)范服務用 語，應答技巧專業(yè)靈活，團隊之間密切配合協(xié)作。使他們能 在第

16、一時間內(nèi)將信息清楚明確的傳遞給目標客戶。是直接連接客戶和公司的橋梁，所以對外呼人員的服務 質(zhì)量直接影響到客戶外呼人員進一步培育潛力型和競爭型業(yè)務，重點加強潛 力，服務管理、服務人員管理。五投訴處理 為進一步提高客戶滿意度、保持服務持續(xù)領先，大客戶 中心在 XX 年里以客戶價值為尺度，從加強投訴管理入手， 建立起客戶投訴快速響應機制。首先，優(yōu)化投訴處理流程 , 加強后臺管理人員對前臺客 戶經(jīng)理投訴處理的支撐，設立投訴，建立管理層直接介入處 理的應急響應機制，縮短投訴處理時限。其次，嚴格控制集 團客戶* 。再次，重要和重復投訴直接向公司專業(yè)部門或公 司有關(guān)領導派單， 管理人員及時支撐， 處理解決方案。 最后， 完善客戶跟進服務制度，提高移動公司的服務水平，從而達 到投訴滿意度 100%。六日常工作 客戶經(jīng)理是集團客戶和個人大客戶服務的主要提供