中國紙制品現(xiàn)狀分析和市場研究資料全

1、中國紙制品現(xiàn)狀分析和市場研究資料 第一部分市場篇 一、 紙制品文具業(yè)狀況根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局最新修訂的國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4754 -2002），本冊印制業(yè) 務(wù)被歸類到印刷行業(yè)進(jìn)行歸類統(tǒng)計(jì)。本冊制造業(yè)歸口文教體育用品行業(yè)中的文化用品制造行 業(yè)，子行業(yè)為文具制造業(yè)，細(xì)分行業(yè)為紙制品文具業(yè)（或本冊制造業(yè)）（一）行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀紙制品文具業(yè)（或本冊制造業(yè)）包括各類本、賬簿、相冊、記事本、名片冊、效率手冊、 集郵冊、即時(shí)貼及其它紙制品文具，它是具有悠久歷史的日用消費(fèi)品產(chǎn)品，直接服務(wù)于文化學(xué)習(xí)、辦公及家居生活，對于提高全民族素質(zhì)起著十分重要的作用，是文教體育用品行業(yè)的重要分支。1、國紙制品文具行業(yè)

2、的發(fā)展現(xiàn)狀從專業(yè)化角度看，國紙制品文具行業(yè)大致形成于80年代末，是在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變過程中，從百貨業(yè)中逐步分化出來。在改革開放初期，消費(fèi)者對文具產(chǎn)品需求單一，原國有輕工企業(yè)制造的低端產(chǎn)品占據(jù)了大部分市場份額，且企業(yè)規(guī)模較小，品種單一，產(chǎn)品主 要供應(yīng)本地市場。隨著改革開放的深入，人們的生活水平不斷提高，在提高全民科學(xué)文化素 質(zhì)基本國策的指導(dǎo)下，我國文化教育事業(yè)空前繁榮，為我國紙制品文具制造業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng) 造了前所未有的條件和環(huán)境。國紙制品文具行業(yè)發(fā)展的基本狀況如下：（1）從簡單的消費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)槿轿坏奈幕M(fèi)。更多的設(shè)計(jì)精巧、體現(xiàn)個(gè)性、充滿文化氛圍的紙制品文具產(chǎn)品在市場出現(xiàn)，紙制品文具產(chǎn)品不只

3、是簡單的書寫、記錄工具，它逐漸成為人們文化消費(fèi)的載體，紙制品文具作為基本的消費(fèi)品，通過采用不同紙材料，多色彩、 圖案印刷加工，豐富了人們的文化生活。（2） 行業(yè)整體發(fā)展速度較快，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局以及中國海關(guān)相關(guān)數(shù)據(jù)，2003-2005年，全國規(guī)模以上（即全部國有和年產(chǎn)品銷售收入500萬元及以上非國 有，未包括香港、澳門和）的紙制品文具企業(yè)（或本冊制造企業(yè)）的銷售收入由72.77億元增至94.70億元，年平均增長率在14%以上；紙制品文具出口交貨值由18.76億元增至約31.88億元，年平均增長率在30%以上。隨著行業(yè)競爭的不斷加劇，紙制品文具行業(yè)集中度也不斷提高，規(guī)模以上企業(yè)

4、由2003年的298家增至2005年的344家，并形成了珠江三角洲和長江三角洲兩大生產(chǎn)聚集地。（3） 企業(yè)投資主體由國有企業(yè)轉(zhuǎn)為民營、外資企業(yè)。90年代以后，民營企業(yè)由于決策靈活、市場適應(yīng)能力較強(qiáng)，得到迅速發(fā)展，而國有輕工企業(yè)的市場份額正在逐步減小，部分國有企業(yè)也經(jīng)過股份制改造已實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)權(quán)的多元化；與此同時(shí)，國巨大文體用品市場也誘使外資紛紛進(jìn)入。在紙制文具業(yè)，以、香港為代表的外資廠商在珠江三角洲設(shè)立工廠，逐步形成了該行業(yè)主要的投資主體之一。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局資料，2005年度紙制品文具業(yè)規(guī)模以上的民營及三資企業(yè)（包括股份制企業(yè)）銷售收入占到全部規(guī)模以上企業(yè)的94%。隨著這些新企業(yè)的加入，產(chǎn)品更加符合

5、人們的消費(fèi)要求，刺激了國紙品文具市場的繁榮。（4） 我國紙制品文具制造的工業(yè)體系日趨完善，參與國際競爭的能力已經(jīng)具備，并逐 漸成為世界紙制品文具制造的基地。隨著上游產(chǎn)業(yè)以及相關(guān)文具產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，包括我國造紙工業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大、印刷產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷提高以及其它文具產(chǎn)業(yè)的橫向帶動(dòng)，使得我國紙制品文具制造企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、工藝水平、設(shè)計(jì)能力以及管理能力都有顯著提高，已經(jīng)具備了參與國際競爭的能力。自2000年起，我國紙制品文具出口金額每年遞增幅度都在20%以 上，國際著名連鎖超市、 聯(lián)合國有關(guān)采購集團(tuán)都把中國紙制品文具制造企業(yè)作為定點(diǎn)供應(yīng)商。2、國際紙制品文具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)DATAMONITOR公司對全球

6、文具產(chǎn)業(yè)的分析報(bào)告， 全球文具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展保持較為 穩(wěn)定的增長態(tài)勢，年均增長率在4%以上，文具產(chǎn)品市場主要集中在歐洲、亞太及美國三大 區(qū)域，占到全球文具市場的91.7%。其中，歐洲最大占33.9%，亞太地區(qū)次之占29.4%，美 國占28.4%，世界其它國家僅占8.3%；美國、法國、德國、英國以及日本都是世界主要的 文具消費(fèi)國家， 此外中國近年來文具消費(fèi)的增長比較快。 在全球文具產(chǎn)業(yè)中， 紙制品文具占 有重要地 位，在2003年，美國 市場 以紙制 品文具為主的 辦公文 具和心意卡類（socialstationeryandgreetingcards） 占65.1%； 歐洲市場心意卡類占21.3%；

7、 日本市場的心意 卡 類 占9.9%、其 它 紙 制 品 占41.4%。（ 資 料 來 源 于DATAMONITOR：Stationery：GlobalIndustryGuide）20世紀(jì)90年代后期， 隨著原材料和人工費(fèi)用等生產(chǎn)成本不斷上升，原來紙制品文具產(chǎn)業(yè)的主要生產(chǎn)國家和地區(qū)（如德國、英國、法國、美國、日本以及中國香港、 ）的企業(yè)紛紛將其 生產(chǎn)、制造環(huán)節(jié)向發(fā)展中國家進(jìn)行轉(zhuǎn)移。 目前世界較大的紙制品文具生產(chǎn)國家有中國、 韓國、 馬來西亞、 泰國、印度尼西亞等；與此同時(shí)美國、 歐洲等品牌文具銷售商也將采購基地向這 些地區(qū)轉(zhuǎn)移。 世界文具產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整給中國企業(yè)既帶來了機(jī)遇，也帶來了挑戰(zhàn)。

8、 一方 面，國紙制品文具市場競爭將日趨激烈， 國企業(yè)價(jià)格優(yōu)勢將受到削弱； 另一方面， 國外紙制 品文具企業(yè)的進(jìn)入， 為國企業(yè)提供了走向世界、 平等參與競爭和在競爭中不斷發(fā)展壯大的良 機(jī)。（二）行業(yè)的基本特點(diǎn)隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長，居民收入的不斷增加，居民的文化生活水平也有大幅提高， 作為文化產(chǎn)業(yè)的重要組成部分， 國紙制品文具行業(yè)也呈現(xiàn)了較快的發(fā)展趨勢， 具體的行業(yè)特 點(diǎn)表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、紙制品文具行業(yè)在國際國都屬于成熟期的行業(yè)，關(guān)系到人們?nèi)粘W(xué)習(xí)和生活，市場 需求大而且持續(xù)購買力強(qiáng)，市場波動(dòng)小。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局有關(guān)數(shù)據(jù)，2005年我國各級(jí)各類 在校學(xué)生人數(shù)達(dá)2.5億人，各類企事業(yè)單位超過2

9、億個(gè)。社會(huì)的發(fā)展要求進(jìn)一步增強(qiáng)國民的 文化教育素質(zhì)， 教育投資大幅增加， 居民的文化消費(fèi)意識(shí)不斷增強(qiáng)， 使得紙制品文具行業(yè)有 著十分廣闊的消費(fèi)市場。2、紙制品文具產(chǎn)品作為文化消費(fèi)的載體，正日益向著品種多樣化、產(chǎn)品高檔化、設(shè)計(jì) 人文化、 材質(zhì)環(huán)?；较虬l(fā)展。 由于消費(fèi)主體從學(xué)生到企事業(yè)單位以及家庭的多元化， 所以 為滿足不同需求， 紙制品文具類產(chǎn)品種類達(dá)上千種， 規(guī)格更是上萬個(gè)； 產(chǎn)品檔次差距也比較 大，但隨著企業(yè)集團(tuán)購買力的不斷增加， 它們更注重豪華典雅的品質(zhì)和風(fēng)格， 紙制品文具產(chǎn) 品有高檔化、 禮品化方向的發(fā)展趨勢； 此外， 近年來社會(huì)個(gè)性化的流行趨勢和環(huán)保意識(shí)的增 強(qiáng)，具有人文化設(shè)計(jì)和環(huán)保

10、化材質(zhì)的紙制品文具產(chǎn)品，更具消費(fèi)吸引力。3、國紙制品文具業(yè)作為傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，近年來正在逐漸發(fā)生產(chǎn)業(yè)變革，日益 向技術(shù)和資本密集型轉(zhuǎn)變。得益于中國勞動(dòng)力成本低廉， 在國際大分工中， 我國紙制品文具 企業(yè)抓住機(jī)遇逐步形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 而形成規(guī)?；膰堉破肺木咧圃炱髽I(yè)， 在技術(shù)變革中， 隨著我國印刷工業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，正朝著 “印前數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)化，印刷多色、高效化，印后多樣、 自動(dòng)化， 器材高質(zhì)、 系列化 ”方向發(fā)展。 特別是數(shù)字化印刷技術(shù)的應(yīng)用將大大簡化印前工藝，而印后裝訂技術(shù)也由最早的手工到大型自動(dòng)化設(shè)備的應(yīng)用， 使勞動(dòng)力大大解放。 根據(jù)國家統(tǒng) 計(jì)局有關(guān)資料，全國規(guī)模以上紙制品文具（或本冊制

11、造）企業(yè)的人均固定資產(chǎn)由2003年的5.93萬元/人提高至2005年的6.25萬元/人，并高于2005年文教體育用品行業(yè)規(guī)模企業(yè)的 平均水平（2.62萬元/人）。4、國紙制品文具企業(yè)大都采取貼牌方式（OEM）進(jìn)行生產(chǎn)銷售，并逐漸向自有品牌過渡。 由于在國紙制品文具企業(yè)走出國門走向世界的初期，國外消費(fèi)者對國企業(yè)品牌的認(rèn)知度 還不夠， 因此大多采取OEM方式以獲取穩(wěn)定的訂單。但隨著國紙制品文具企業(yè)的專業(yè)化生 產(chǎn)規(guī)模、 設(shè)計(jì)研發(fā)水平以及經(jīng)營管理能力與國際逐漸接軌， 在國際市場上創(chuàng)立自有品牌將成 為國紙制品文具企業(yè)的必由之路。5、國紙制品文具行業(yè)的銷售渠道由單一批發(fā)市場逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榇笮统?、文具禮品專賣

12、 店、專業(yè)辦公用品店、 批發(fā)市場等多種渠道， 此外在電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)銷售方面有較強(qiáng)的發(fā)展 勢頭。 隨著文具專賣店、 專業(yè)化市場漸趨成熟，批發(fā)市場影響力逐漸減少。 這就要求經(jīng)營者 的管理水平和服務(wù)涵要向高層延伸， 有針對性的建立對應(yīng)渠道， 提高對終端銷售商的服務(wù)水 平。（三）市場容量 作為文化用品類的紙制品文具產(chǎn)品，雖然部分產(chǎn)品的單位價(jià)值較小，但與人們的學(xué)習(xí)、 工作、生活密不可分，是人們文化生活中不可或缺的消費(fèi)品，具有巨大的市場需求基礎(chǔ)。1、國市場我國作為世界人口最多的國家， 近年來隨著國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展， 國市場對紙制品文具產(chǎn) 品的需求一直保持較為旺盛的需求態(tài)勢。2005年我國GDP已超過18萬億

13、元并以每年遞增8%的速度增長， 我國人口突破了13億并以每年新增800萬人口的速度增長。 城鎮(zhèn)人均可支 配收入和農(nóng)村人均純收入也在大幅增長，至2004年底我國城鎮(zhèn)居民在教育文化娛樂的消費(fèi) 支出達(dá)1032.8元/人 （數(shù)據(jù)來源： 國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)）， 占到了全部人均消費(fèi)支出的14.38%。居民購買力的增加以及人口的增長， 都將對文化產(chǎn)品的消費(fèi)需求產(chǎn)生強(qiáng)大的拉動(dòng)作用。 其中： 本冊產(chǎn)品類（此處特指筆記本、便簽簿、名片冊、文件夾等紙制品文具）主要用于教育 及辦公。2005年底我國各類在校學(xué)生的人數(shù)達(dá)2.5億人，此外還有各類企事業(yè)單位超過2億個(gè)， 這些消費(fèi)群體對本冊的需求比較大。其中， 學(xué)生對本冊的需求

14、比較穩(wěn)定，對本冊產(chǎn)品 檔次高低的要求不一； 而大型企業(yè)集團(tuán)近年來對本冊產(chǎn)品的購買力增強(qiáng)， 對本冊質(zhì)量和檔次 要求比較高。相冊產(chǎn)品主要用于保存照片。相冊產(chǎn)品基本上是居民文化生活必備的消費(fèi)品，其需求同 人們的攝影愛好相關(guān)，近年來由于數(shù)碼相機(jī)的大量普及， 對相冊產(chǎn)品產(chǎn)生了較大的影響： 一 方面，數(shù)碼相機(jī)的普及減少了傳統(tǒng)的感光膠卷的沖洗數(shù)量，照片以數(shù)字格式在電腦中保存， 從而也減少了對相冊的依賴； 但另一方面， 數(shù)碼相機(jī)的大量普及以及旅游業(yè)的興起也大大增 強(qiáng)了人們對攝影愛好， 導(dǎo)致數(shù)碼照片的打印數(shù)量成倍增長， 反而增加了對相冊的需求。 將來 隨著家用照片打印機(jī)的普及， 照片打印紙及油墨等耗材的市場供應(yīng)

15、增加， 數(shù)碼照片的打印數(shù) 量也將越來越多，并會(huì)形成新的相冊需求市場。根據(jù)IDC（InternationalDataCorporation）的 一項(xiàng)預(yù)測報(bào)告顯示， 到2007年，全球數(shù)碼圖像的采集數(shù)量將會(huì)超過6260億，數(shù)碼圖像的打 印數(shù)量將從2003年的154億增長到2007年的660億，并徹底超越傳統(tǒng)膠片市場。 此外， 隨 著數(shù)碼照片質(zhì)量的不斷提高， 未來人們對相冊的質(zhì)量、 樣式和檔次的要求也日益提升，相冊 產(chǎn)品禮品化的趨勢日益明顯。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2005年我國規(guī)模以上紙制品文具（或本冊制造）企業(yè)的銷售額 達(dá)94.7億元，近三年銷售額平均增長率為14.08%，產(chǎn)銷率都在96%以上。我國

16、紙制品文具生產(chǎn)企業(yè)在不斷滿足國需求市場的同時(shí)，也加快了對國外市場的供給，2005年筆記本類 紙制品文具的出口額約31.88億元（來源于中國海關(guān)數(shù)據(jù)） ，近三年出口平均增長率超過30%。國市場需求持續(xù)增長，國際市場對我國本冊產(chǎn)品的需求旺盛，以出口為導(dǎo)向的企業(yè)展 示了更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。2、國際市場根 據(jù)DATAMONITOR公 司 的 全 球 文 具 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 報(bào) 告 （Stationery：GlobalIndustryGuide，2003），近年來全球?qū)ξ木弋a(chǎn)品的需求保持較為穩(wěn)定的增長，2003年 全球文具市場的消費(fèi)總額已達(dá)近800億美元，并預(yù)計(jì)未來全球文具市場以年平均4%的速度增長。美國、

17、法國、德國、英國以及日本都是世界主要的文具消費(fèi)國家。其中：美國是世界最大的文具消費(fèi)國，2003年全美文具市場消費(fèi)額為226.9億美元， 其中以紙 制品文具為主的辦公文具和心意卡類（socialstationeyandgreetingcards）占65.1%，其它專業(yè) 文具（professionalstationery）占34.9%，未來美國文具消費(fèi)將以平均3.7%的速度增長， 到2008年文具市場消費(fèi)總額將達(dá)272.7億美元。在美國，時(shí)尚化的、 富有創(chuàng)意的個(gè)性化紙制品文具 可以獲得更多消費(fèi)者青睞，尤其是相冊， 其產(chǎn)品設(shè)計(jì)開始追求一種新穎性， 并要富有人文氣 息，體現(xiàn)生活格調(diào)， 近年來流行的剪貼

18、本相冊由于其DIY的特點(diǎn)更是風(fēng)靡美國。 而本冊的 設(shè)計(jì)也出現(xiàn)了兩個(gè)明顯的發(fā)展方向， 一個(gè)是本冊外型不拘泥于傳統(tǒng)趨于多樣，圖案也非常的 豐富和時(shí)尚，另一個(gè)方向是紙品本冊越來越多的加入很多符合環(huán)保概念的PP塑料的元素， 使得學(xué)生的筆記本在記錄的同時(shí)外型更加時(shí)尚和高檔，還可以有許多很人性化的功能。歐洲擁有世界最大的文具市場，2003年歐洲文具消費(fèi)已達(dá)271億美元。其中，法國是 歐洲最大的文具消費(fèi)國家，2003年法國文具市場消費(fèi)額為74.1億美元，而紙制品文具產(chǎn)品 占有重要比重，如效率手冊及筆記本類（Orga nisers and notebooks）占18.2%、心意卡類占9.2%。德國2003年文

19、具市場消費(fèi)達(dá)37億美元，其中心意卡類占18.9%。英國2003文具市場消費(fèi)總額達(dá)29.8億美元，其中心意卡類占54%、其它紙制品占21 .8%、書寫用品占24.2%。 歐洲消費(fèi)者相對于美國消費(fèi)者而言， 更注重產(chǎn)品的質(zhì)量， 并且有著較高的環(huán)保意識(shí)， 同時(shí)旅 游是歐洲人主要的休閑方式，對各種樣式新穎的相冊產(chǎn)品需求量也非常大。亞太地區(qū)文具產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，成為近年來全球文具產(chǎn)業(yè)增長的主要?jiǎng)恿Α?003年亞太地區(qū)文具市場的消費(fèi)總額已達(dá)235億美元，并預(yù)計(jì)以年均4.8%速度增長（高于全球平均水平），至2008年亞太地區(qū)的文具消費(fèi)總額將會(huì)達(dá)到295.4億美元。日本是亞太地區(qū)主要的 文具消費(fèi)國，2003年文具

20、消費(fèi)總額達(dá)155.9億美元，其中心意卡類占9.9%、其它紙制品占41.4%、書寫工具類占48.8%。日本消費(fèi)者的環(huán)保意識(shí)雖然沒歐洲那么早，但市場上有著不 少環(huán)保產(chǎn)品， 如瓦楞紙板做的書架、 柜子等。 另外日本消費(fèi)者對于紙制辦公用品的色彩也有 著獨(dú)特的喜好，銀色系、粉彩色系及蘋果色系等能與資訊設(shè)備互相搭配的色系非常受歡迎。 此外，韓國、中國及東南亞地區(qū)對亞太地區(qū)文具消費(fèi)市場的貢獻(xiàn)度也比較大，發(fā)展非常迅速。（四）行業(yè)競爭狀況 如果把行業(yè)的發(fā)展分為初級(jí)階段、 競爭階段、 成熟階段的話， 目前紙制品文具業(yè)已經(jīng)進(jìn)入競 爭階段，并逐漸向成熟階段過渡，競爭方式由單一價(jià)格競爭逐漸轉(zhuǎn)向服務(wù)、 管理、 品牌等全

21、方位的綜合競爭。1、國市場競爭狀況根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局有關(guān)數(shù)據(jù)，2005年我國年銷售額500萬元規(guī)模以上的紙制文具（或本 冊制造）生產(chǎn)企業(yè)共344家，絕大部分由民營企業(yè)和外資企業(yè)構(gòu)成，分布在華東、中南、華 北、東北、西南、西北等地區(qū)。華東和中南的企業(yè)數(shù)量最多，分別有134和108家，其中省有57家，省有49家。這些企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品定位、生產(chǎn)規(guī)模的區(qū)分，形成了大量低端企業(yè)和 少量高端企業(yè)并存的競爭格局。 以下按本冊、 相冊主要產(chǎn)品類別） 描述紙制文具行業(yè)的市場 競爭情況。注：圖中的數(shù)字為紙制品文具企業(yè)在本?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的企業(yè)個(gè)數(shù)在本冊方面， 傳統(tǒng)用途的低檔本冊主要用于書寫記錄， 由于生產(chǎn)簡單， 對設(shè)

22、備和技術(shù)要求不高， 產(chǎn)品附加 值較低， 國各廠商之間競爭集中體現(xiàn)在價(jià)格競爭方面。 中高檔的辦公本冊等紙品， 因?yàn)閷Ξa(chǎn) 品設(shè)計(jì)、 紙?jiān)线x擇上要求嚴(yán)格， 產(chǎn)品附加值較高， 各生產(chǎn)商在產(chǎn)品品質(zhì)和企業(yè)品牌上開展 競爭。在相冊方面， 廉價(jià)的低端產(chǎn)品仍然有很大的市場需求， 低檔相冊設(shè)計(jì)一般， 質(zhì)量穩(wěn)定性 較差， 集中在各地批發(fā)市場銷售，價(jià)格是最主要的競爭手段。 中高端市場方面，隨著國民文 化生活水平的提高， 用料考究、 設(shè)計(jì)新穎、 印刷精美的中高檔相冊在大中城市的銷量逐漸占 據(jù)主流，精美的產(chǎn)品設(shè)計(jì)是競爭中占據(jù)優(yōu)勢的關(guān)鍵。 因?yàn)橄鄡韵鄬Ρ緝圆灰讓?shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)， 國外產(chǎn)品競爭力有限，中高檔相冊市場的競爭將主

23、要在國相冊知名品牌之間進(jìn)行。2、國際市場競爭狀況 全球經(jīng)濟(jì)一體化對全球紙制品文具產(chǎn)業(yè)的競爭格局產(chǎn)生巨大變化， 由于近年來全球紙制 品文具產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)重心已逐步由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移， 所以各國紙制品文具產(chǎn)業(yè)的競 爭格局存在較大的差異。 其中， 歐美等發(fā)達(dá)國家的紙制品文具市場的競爭主要體現(xiàn)在經(jīng)銷商 和零售商之間， 包括當(dāng)?shù)丶堉破肺木呱a(chǎn)企業(yè)在， 都將產(chǎn)品的采購轉(zhuǎn)向發(fā)展中國家，而當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模不斷縮小的同時(shí)， 將主要精力投入在提升產(chǎn)品檔次、 產(chǎn)品創(chuàng)新以及品 牌建設(shè)方面； 而發(fā)展中國家紙制品文具市場的競爭， 則更多的體現(xiàn)在生產(chǎn)企業(yè)之間，依靠成本優(yōu)勢和產(chǎn)品質(zhì)量獲得海外訂單， 其競爭主要體現(xiàn)

24、在生產(chǎn)規(guī)模、 產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格等方面。 發(fā) 達(dá)國家和發(fā)展中國家的紙制品文具企業(yè)之間， 在國際紙制品文具市場的開發(fā)中， 則更多的資 本與技術(shù)方面的合作。美國紙制品文具市場的競爭者包括生產(chǎn)商(Manufacturer)、經(jīng)銷商(Mailorderdealer) 以及超市(Superstore),其中經(jīng)銷商和超市占有市場主導(dǎo)地位。美國主要的文具生產(chǎn)商有SocieteBic、HallmarkCardsInc.、MeadwestvacoCorporation、AmericanGreetings Corporation； 主要的文具經(jīng)銷商有Better Office；主要的文具零售商有Staples、Wal

25、-Mart、OfficeDepot、OfficeMax以及Costco。隨著成本的不斷提高以及市場競爭的加劇，美國眾多文具生產(chǎn)商以 及經(jīng)銷商也將其產(chǎn)品采購向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移,部分產(chǎn)品如相冊在美國已鮮有生產(chǎn)。歐洲的紙制品文具市場, 由零售終端和經(jīng)銷商占據(jù)主導(dǎo)地位, 生產(chǎn)企業(yè)主要在供應(yīng)鏈和 品牌方面進(jìn)行角逐, 幾乎所有大的品牌商都在中國大陸或者其他一些發(fā)展中國家儲(chǔ)備了三家 以上的供應(yīng)商。其中,PapeteriesdeClairefontaine是一家法國的大型文具企業(yè),其業(yè)務(wù)以本 冊和教學(xué)文具為主；HENZO是歐洲最大的相冊供應(yīng)商；HerlitzGroup是一家德國大型 經(jīng)營紙制品及文具產(chǎn)品企業(yè),其

26、產(chǎn)品遍布全德國；而英國最大的辦公文具生產(chǎn)企業(yè)ACCOUKLtd.，以其品牌 “Apollo和“Gravis在”120多個(gè)國家進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)，而TESCO以及發(fā)源于美國的Staples則是英國最大的文具及辦公用品的零售商。亞太地區(qū)紙制品文具企業(yè),則在全球文具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中,獲得了更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。 由于歐美文具經(jīng)銷商對供應(yīng)商產(chǎn)品設(shè)計(jì)、 質(zhì)量控制、 生產(chǎn)周期都提出了很高的要求, 以 中國大陸為代表的發(fā)展中國家紙制品文具廠商憑借成熟的生產(chǎn)工藝、 較低的人力成本和完善 的產(chǎn)業(yè)配套成為國際紙制品文具市場最有競爭力的供應(yīng)商之一。此外中國穩(wěn)定的政治環(huán)境、良好的基礎(chǔ)設(shè)施、 完善的產(chǎn)業(yè)鏈以及豐富的人力資源吸引國外文具品

27、牌商將本土的生產(chǎn)向中 國轉(zhuǎn)移,在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下,中國預(yù)計(jì)將在海外市場上占據(jù)更多的國際市場份額。 本冊-6(五)行業(yè)技術(shù)水平紙制品文具產(chǎn)品主要以圖案、 樣式和質(zhì)量吸引消費(fèi)者, 因此紙制品文具的技術(shù)水平主要 體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和印刷工藝兩大方面。 在當(dāng)代信息技術(shù)、 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、 數(shù)字技術(shù)和自動(dòng)化技術(shù) 等高新技術(shù)的迅猛發(fā)展, 不僅從根本上強(qiáng)有力地改造、 拓寬和發(fā)展了印刷技術(shù), 同時(shí)也深刻 地改變著傳統(tǒng)的紙制品文具技術(shù),甚至深刻地改變了經(jīng)營管理的方式和理念。紙制品文具的產(chǎn)品設(shè)計(jì)， 既包括為體現(xiàn)視覺元素的外觀設(shè)計(jì)和選材， 也包括為體現(xiàn)產(chǎn)品 樣式和功能的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。現(xiàn)在的產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要運(yùn)用現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)，

28、并結(jié)合文化元素、 時(shí)代 潮流、藝術(shù)特色以及印前技術(shù)等進(jìn)行創(chuàng)作， 從而體現(xiàn)產(chǎn)品的品質(zhì)和附加值， 獲得消費(fèi)者認(rèn)同， 此外產(chǎn)品設(shè)計(jì)的合理性也決定著產(chǎn)品成本的高低等技術(shù)經(jīng)濟(jì)因素。 隨著人們文化生活水平的 提高， 消費(fèi)者的需要不僅僅只是滿足于基本使用功能，實(shí)用性、個(gè)性化、具有文化涵的紙制品文具產(chǎn)品越來越被消費(fèi)者所青睞， 而產(chǎn)品設(shè)計(jì)水平逐漸成為引導(dǎo)消費(fèi)者購買傾向的重要因 素。紙制品文具產(chǎn)品的印刷工藝，包括印前、 印刷和印后三個(gè)方面工藝。 （1）在印前工藝方 面，包括彩色桌面排版系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)到印版、計(jì)算機(jī)到印刷機(jī)、計(jì)算機(jī)到紙、計(jì)算機(jī)數(shù)字打 樣技術(shù)等的數(shù)據(jù)化應(yīng)用， 對目前還在使用的激光照排系統(tǒng)的技術(shù)改造和革命

29、， 它不但省去了 激光照排的軟片成像、拼版、曬版和PS版顯定影處理等工藝過程，還用數(shù)字化技術(shù)取代了 傳統(tǒng)的模擬技術(shù)或模擬/數(shù)字混合技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了一次技術(shù)革命。 （2）在印刷方面，隨著水性 油墨技術(shù)的成熟和數(shù)字印刷機(jī)的商業(yè)化， 短版印刷技術(shù)得到很大發(fā)展， 小批次多品種的靈活 印刷在印刷業(yè)務(wù)中的比例逐漸提高。 傳統(tǒng)印刷也由于數(shù)字技術(shù)的運(yùn)用而得到升級(jí)和發(fā)展， 印 刷效率和印刷質(zhì)量進(jìn)一步提高。 （3）印后加工方面，印后加工分為印刷品表面整飾精加工和 印刷品分類組合裝訂兩個(gè)容。 目前國外研制出的精度高、 功能多、 自動(dòng)化的印后加工設(shè)備大 大釋放了勞動(dòng)力； 此外由于新產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新、 部分印后工藝的復(fù)雜性，

30、 無法進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生 產(chǎn)，紙制品文具行業(yè)的印后加工仍需大量熟練技工。近年來， 由于發(fā)達(dá)國家以及香港地區(qū)的印刷產(chǎn)業(yè)向我國大陸的不斷轉(zhuǎn)移，以及大量引進(jìn)國外印刷設(shè)備， 使得國企業(yè)的印刷裝備整體水平有了明顯的提高， 但在數(shù)字化印刷技術(shù)的應(yīng) 用上我國尚處于起步階段，與發(fā)達(dá)國家存在較大的差距。 在印后加工方面， 我國的工藝比較 單一， 設(shè)備的工作性能和自動(dòng)化有待提高；設(shè)備的穩(wěn)定性、可靠性和質(zhì)量的自動(dòng)檢測、 自動(dòng) 控制技術(shù)發(fā)展較慢。 依照我國印刷工業(yè)的發(fā)展方針， 未來中國紙制品文具行業(yè)的印刷技術(shù)朝 著“印前數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)化，印刷多色、高效化，印后多樣、自動(dòng)化，器材高質(zhì)、系列化”方向發(fā)展，并通過人才培養(yǎng)和借鑒國外先

31、進(jìn)設(shè)計(jì)理念提高設(shè)計(jì)人員在產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計(jì)方面的技術(shù)水 平。（六）影響行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策支持紙制品文具業(yè) 紙制品文具是文化用品行業(yè)的一個(gè)重要行業(yè)。文化用品與人們?nèi)粘Ｉ詈凸ぷ髅芮邢?關(guān)，是國家鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，部分省份也出臺(tái)政策扶植。例如在省，根據(jù)省第十一個(gè)五年 （20062010年）規(guī)劃綱要 ，省要發(fā)展一批重點(diǎn)文化產(chǎn)業(yè)，其中就包括文化用品制造業(yè)。 在市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要 中也寫明要大力發(fā)展文體用品制造銷售 行業(yè)。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和市政府關(guān)于優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變增長方式的若干意見精神， 省市經(jīng)委、 市計(jì)委于2004年12月15日聯(lián)合頒布了 市工業(yè)投資導(dǎo)向目錄

32、，文具（包括新 型高檔文化及辦公用品生產(chǎn)、 多功能智能型文化及辦公用品開發(fā)生產(chǎn)、 出口型、 品牌型文化 及辦公用品生產(chǎn)）在該目錄中被列為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。印刷印刷業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)之一， 一直是國家鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)。 在國家發(fā)展和改革 委員會(huì)2005年12月2日發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本），“高新、數(shù)字印 刷技術(shù)及高清晰度制版系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用印刷設(shè)備 ”位列鼓勵(lì)類項(xiàng)目。2005年4月，國務(wù)院頒布國務(wù)院關(guān)于非公有資本進(jìn)入文化產(chǎn)業(yè)的若干決定 ，將包裝 裝潢印刷品印刷列入鼓勵(lì)和支持非公有資本進(jìn)入領(lǐng)域， 鼓勵(lì)和支持非公有資本進(jìn)入從事文化 產(chǎn)品和文化服務(wù)出口業(yè)務(wù)，并允許非公有資本進(jìn)入出版物印刷

33、等文化行業(yè)和領(lǐng)域。 根據(jù)我國印刷業(yè) “十一五 ”發(fā)展規(guī)劃 中的相關(guān)規(guī)定：（1）鼓勵(lì)設(shè)立具有先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、 印刷數(shù)字化、信息化、自動(dòng)化的印刷企業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展一批具備國際先進(jìn)印制水平、 經(jīng)濟(jì)規(guī)模 和效益突出、有能力參與國際競爭的骨干印刷企業(yè)。 （2）鼓勵(lì)有實(shí)力的企業(yè) “走出去 ”，實(shí)行 跨國經(jīng)營， 直接參與國際競爭。 有條件的企業(yè)要開拓外向型印刷業(yè)務(wù)， 利用國際國兩種資源、 兩個(gè)市場發(fā)展壯大自己。 沿海開放地區(qū)的印刷企業(yè)要進(jìn)一步走出去， 開拓國際市場， 打造國 際知名品牌， 印刷加工貿(mào)易要有更大規(guī)模的發(fā)展， “三來一補(bǔ) ”印刷企業(yè)要擴(kuò)大生產(chǎn)出口。 （3） 鼓勵(lì)發(fā)展快速、按需、高效、個(gè)性化的數(shù)字印刷，

34、滿足市場需求。（2）健康發(fā)展的中國經(jīng)濟(jì)使居民收入增加，文化消費(fèi)水平得以增強(qiáng)，為中國紙制品文具行 業(yè)提供了充分的發(fā)展空間。據(jù)芬蘭造紙工程師學(xué)會(huì)最新的研究成果，人均GDP和人均耗 紙量之間存在線性關(guān)系。 在中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長的預(yù)期下，紙制品文具行業(yè)預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定增 長。（3）近年來在全球圍造紙、 印刷和紙制品行業(yè)，發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢 明顯， 中國依靠穩(wěn)定的政治環(huán)境、 良好的基礎(chǔ)設(shè)施、 完整的產(chǎn)業(yè)鏈以及豐富的人力資源有利 于吸引國外紙制品文具制造向中國轉(zhuǎn)移。2、不利因素 互聯(lián)網(wǎng)和電子產(chǎn)品的興起及其對新的生活方式和觀念習(xí)慣的改變， 對傳統(tǒng)紙制品文具的 使用產(chǎn)生了較大影響，電子產(chǎn)品（包括數(shù)

35、字文檔、數(shù)碼照片等）具有存儲(chǔ)效率高、信息量大 等優(yōu)點(diǎn)，對部分紙制品文具有替代效應(yīng)。但與此同時(shí)， 電子產(chǎn)品對紙制品文具產(chǎn)品也產(chǎn)生了有利的影響。 電子產(chǎn)品的出現(xiàn)在使部 分資料的保存形式由書面轉(zhuǎn)為數(shù)字化的同時(shí)，又引發(fā)了新的紙制品文具需求。比如， 照片以電子格式存儲(chǔ)減少了相冊的使用， 但數(shù)碼相機(jī)的廣泛使用使得攝影愛好更 為普及，使得照片拍攝以及打印的數(shù)量成倍的增加，反過來可能促進(jìn)相冊產(chǎn)品的需求。本冊-7（七）紙制品文具行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)系 造紙業(yè)是紙制品文具行業(yè)最主要的上游行業(yè)，紙制品文具行業(yè)需要造紙業(yè)有力的支持。一方面， 紙是紙制品文具最重要的原材料， 紙的價(jià)格直接影響到作為下游的紙制品文具行業(yè) 的

36、產(chǎn)品制造成本， 因此要求作為上游行業(yè)的造紙業(yè)能夠提供合理價(jià)格的原紙； 另一方面， 造 紙業(yè)還需要能夠滿足紙制品文具對所使用紙的品種、 規(guī)格等的各種要求。 在我國， 造紙業(yè)作 為國家重要的基礎(chǔ)原材料的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展， 中國已經(jīng)成為僅次于美國和日本的世 界第三大造紙生產(chǎn)國， 行業(yè)先進(jìn)企業(yè)具有了較高的技術(shù)水平， 能夠依照客戶的要求為紙制品 文具行業(yè)提供充足的原紙供應(yīng)。（八）紙制品文具進(jìn)出口的有關(guān)進(jìn)口政策、貿(mào)易摩擦1、產(chǎn)品進(jìn)口國的有關(guān)政策紙制品文具產(chǎn)品作為日用消費(fèi)品， 世界各國對該類產(chǎn)品進(jìn)口沒有特別限制。 美國和歐洲 是中國紙制品文具的主要出口市場， 歐美國家由于本土勞動(dòng)力成本較高， 紙制品文

37、具產(chǎn)品大 都采用進(jìn)口方式，該類產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅普遍較低。美國國際貿(mào)易委員會(huì)對紙、 紙制品、圖書雜 志等印刷品 （商品稅則號(hào)48014823，4901-4911）的進(jìn)口通用關(guān)稅為零關(guān)稅。 歐盟對 “紙及 紙板；紙漿、紙或紙板制品 ”的進(jìn)口也采取零關(guān)稅。2、貿(mào)易摩擦對產(chǎn)品進(jìn)口的影響2005年9月8日美國紙品供應(yīng)商協(xié)會(huì)（AASPS）向美國商務(wù)部（DOC）和國際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）申訴中國、印度、印度尼西亞三個(gè)國家在三個(gè)稅號(hào)（4820.10.2050、4810.22.5044、4811.90.9000）的劃線本產(chǎn)品（Certain Lined Paper）上存在價(jià)格明顯低于正常水平的銷售行為。2006年8

38、月1日、8月10日和8月31日，美國商務(wù)部的最終裁定將涉案產(chǎn)品調(diào)整為4820.10.2050，4810.22.5044，4811.90.9090，4820.10.2010，4820.10.202五個(gè)稅號(hào)的劃線本 產(chǎn)品，最終裁定的反傾銷稅、反補(bǔ)貼稅稅率如下：中國76.70%258.21%3.45億美元（見注）印度3.91%23.17%1.67%10.24%0.14億美元（見注）印度尼西亞97.85%118.63%40.55%0.22億美元（見注）注：數(shù)據(jù)來源于美國商務(wù)部估計(jì)數(shù)據(jù)。雖然此次貿(mào)易摩擦涉及國30多個(gè)企業(yè)，對中國學(xué)生用本冊產(chǎn)品向美國市場出口產(chǎn)生了 一定影響， 一些企業(yè)由于主要出口產(chǎn)品涉案

39、金額較大而受到較大影響， 但從全行業(yè)的發(fā)展?fàn)?況來看，此次貿(mào)易摩擦對公司乃至全行業(yè)的影響有限，原因如下：（1）本次美國反傾銷的產(chǎn)品出口集中度較高，既非公司的強(qiáng)勢產(chǎn)品，也非主要產(chǎn)品。 從此次涉案產(chǎn)品的特征上看， 涉案產(chǎn)品為學(xué)生用劃線本。 從美國商務(wù)部終裁的報(bào)告中可以看 出，涉案金額最大的何如集團(tuán)與排名第二的上海聯(lián)立在金額上的比例約為10比1，說明該產(chǎn)品出口集中度很高，包括公司在的企業(yè)在整個(gè)涉案產(chǎn)品的出口中的比例所占不高。2005年公司涉案產(chǎn)品折合人民幣共1,272.51萬元，僅占公司當(dāng)年外銷的2.86%。（2）由于勞動(dòng)力成本因素， 目前歐美國家國的文具商已經(jīng)退出大部分的加工制造環(huán)節(jié)， 除部分強(qiáng)調(diào)

40、時(shí)效性的包裝物、印刷品和全機(jī)械化紙品在本土加工，大部分產(chǎn)品外包給中國、 印度、 印尼、巴西等國廠商，由于其國生產(chǎn)已不具備競爭能力，依賴進(jìn)口的形勢未來難以改 變，針對國外紙制品文具生產(chǎn)商的貿(mào)易摩擦到目前僅此一例， 且難以持續(xù)。 此外， 由于本次 反傾銷的最大原告Meadwestvaco同時(shí)也是涉案產(chǎn)品最大的進(jìn)口商之一，本次案件在一定程 度上說也對其自身的經(jīng)營產(chǎn)生了較大的影響， 供應(yīng)商的大幅削減對其采購成本將產(chǎn)生較大影 響，使得反傾銷的持續(xù)性受到影響。此案例也說明了中國企業(yè)制造的紙制品文具產(chǎn)品在國際市場上具有較強(qiáng)的競爭力，此次反傾銷也將進(jìn)一步促進(jìn)中國企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 增加產(chǎn)品附加價(jià)值， 向自主知

41、識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品 方向發(fā)展。3、 進(jìn)口國同類產(chǎn)品的競爭格局 目前世界較大的紙制品文具生產(chǎn)國家有中國、 韓國、 馬來西亞、 泰國等。 韓國、 馬來西 亞、泰國是中國紙制品文具企業(yè)在國際市場上的主要競爭對手， 此外在美國市場還面臨巴西、 墨西哥等南美國家的競爭。二、 本冊市場概況1、本冊市場容量 隨著原材料和人工等成本的上升，從90年代后期開始，原來紙制品文具生產(chǎn)的主要國家和 地區(qū)（包括德國、英國、法國、美國和日本，以及香港和）的企業(yè)紛紛將其生產(chǎn)、制造環(huán)節(jié) 向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。 伴隨國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移， 中國紙制文具尤其是本冊迎來了大發(fā)展的時(shí)機(jī)， 進(jìn) 出口總量持續(xù)增長。（1）國市場容量及地區(qū)分布根據(jù)從中華紙業(yè)

42、網(wǎng)2005年資料統(tǒng)計(jì)分析， 目前國本冊市場總體容量達(dá)30億元人民幣， 我國 紙品本冊產(chǎn)品銷售收入和出口量每年都以20的增長速度，已成為世界型生產(chǎn)大國。為了分析方便，我們將所調(diào)查區(qū)域分為華中、華北、華南、華東、西南、東北等大區(qū)。具體情況 如下：單位：萬元RMB區(qū)域項(xiàng)目原產(chǎn)地反傾銷稅反補(bǔ)貼稅涉案產(chǎn)品（2005年）華北區(qū)華東區(qū)華南區(qū)華中區(qū)西南區(qū)東北區(qū) 合計(jì)市場容量67365.7737316177738520.91852044275304189.6所占比率22.13%24.22%20.29%12.71%6.11%14.54%100.00%注：以上各區(qū)域中華北區(qū)包括： 北京、 天津、。 華東區(qū)包括、上海

43、、 華南包括、 、 廣西、華中包括、 、。西南包括、 。 東北包括、 、。（2）進(jìn)出口市場狀況 全球紙制品文具產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移為國企業(yè)提供了走向世界、 平等參與競爭和在競爭中發(fā)展壯大的 機(jī)會(huì)。2005年我國筆記本類紙制品文具的出口額為31.88億元，0305年出口平均增長率超 過30%，國企業(yè)在全球市場的份額持續(xù)上升。2006年紙品本冊出口總額為9.49億美元，與2005年相比，增長了8.30。其中對美國出口位居第一，累計(jì)出口金額為3.30億美元，占出口總額的35。由于從2005年9月開始，美國商務(wù)部不斷對我國多種紙品本冊產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查，2006年4月美國商務(wù)部 對從中 國進(jìn) 口的文具紙反傾

44、銷初 裁，對涉案產(chǎn)品征收52.10%258.21%的反傾銷稅，使文具紙出口受阻，部分產(chǎn)品回流銷市場，加上行業(yè)近幾年 產(chǎn)能擴(kuò)較快，出口企業(yè)面臨巨大壓力，從而使出口美國的出口額與2005年同期相比下降了5.75。從數(shù)據(jù)來看， 紙品本冊對歐盟15國的出口比重越來越大，2006年對歐盟15國累計(jì) 出口額為1.88億美元，占總出口額的20。另外，對歐洲的出口額雖然很少，但同比增長 很大，為64.34。另外根據(jù)海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)資料統(tǒng)計(jì)顯示，2005年全年本冊/帳冊出口量為3.98億美元，與2004年的2.98億美元出口量相比，大幅增長33.6%。目前本冊出口省份主要分布在、 、上海等 區(qū)域，四個(gè)地區(qū)的出口總

45、額約占全國的80%。2006年紙品本冊進(jìn)口總額為0.21億美元， 同比下降了13.57。其中日本進(jìn)口位居第一， 累 計(jì)進(jìn)口金額為644萬美元，占進(jìn)口總額的30。從各洲和地區(qū)的數(shù)據(jù)來看，進(jìn)口額同比增 長除歐盟15國、大洋洲和省外，均有所大幅下降，其中下降最大的是俄羅斯，為83.33。2市場結(jié)構(gòu)本冊屬于消費(fèi)品， 市場的需求量很大， 加之該類產(chǎn)品的技術(shù)含量相對較低， 低檔產(chǎn)品不需要多大的投資即可進(jìn)行生產(chǎn)，因此目前市場上的本冊生產(chǎn)廠家多如牛毛，但其中年銷售額在500萬元以上的生產(chǎn)廠家卻不多，主要有亞龍、亞太、瑪麗、渡邊、唐都、長江、七彩、萊 特、添美、海鷗，艾派，廣博等幾個(gè)品牌。這些大品牌大多擁有先進(jìn)

46、的技術(shù)和產(chǎn)生設(shè)備，產(chǎn) 品印刷精美、 紙質(zhì)好不易化水、 裝訂精良不易掉頁且價(jià)格較為合理。 而大多數(shù)雜牌產(chǎn)品則主 要以低價(jià)來參與競爭，產(chǎn)品做工粗糙，紙?jiān)洗蠖酁榈蜋n混漿（木漿含量一般為10%-20%）易化水，且裝訂不好易掉頁。但因其價(jià)格很低，在市場上仍有著較好銷售狀況。本冊-83市場細(xì)分（1）以噸單價(jià)為基準(zhǔn)區(qū)隔高中低檔市場，區(qū)分結(jié)果如下：高檔市場 12000元/噸以上；中檔市場 7500元/噸1200元/噸低檔市場 7500元/噸以下（2）2005年全國NB市場容量分析如下：高檔市場 100,000,000元中檔市場 140,000,000元低檔市場 360,000,000元4市場趨勢（1）從整個(gè)

47、本冊行業(yè)的宏觀層面來看，這幾年一些地區(qū)開始對學(xué)生用本冊市場加強(qiáng)管理， 在這些地區(qū)， 學(xué)生用的本冊都由當(dāng)?shù)氐慕逃直O(jiān)督， 然后由指定的當(dāng)?shù)貜S家進(jìn)行制造， 產(chǎn)品 以低檔的騎馬釘本冊為主。 這在一定程度上對廣大專業(yè)本冊生產(chǎn)廠家產(chǎn)生了負(fù)面影響， 而且 這種負(fù)面影響的程度可能會(huì)越來越大，因?yàn)樵诮窈蟮膸啄昕赡軙?huì)有更多的地區(qū)采取這種措 施。 此外， 隨著現(xiàn)代化辦公設(shè)備的發(fā)展和普遍應(yīng)用， 辦公無紙化的趨勢已經(jīng)變的日趨明顯， 加之進(jìn)入2004年以來紙制品行業(yè)普遍漲價(jià)，因此今后一段時(shí)間本冊行業(yè)將會(huì)經(jīng)歷較為困難 的時(shí)期，而且相對而言這對那些崇尚低價(jià)的雜牌廠家的沖擊可能會(huì)更大一些。（2）從細(xì)分市場來看，本冊產(chǎn)品又存在

48、以下具體趨勢： 高檔市場呈現(xiàn)穩(wěn)步成長局面，產(chǎn)品設(shè)計(jì)朝以附加特殊加工工序提升附加價(jià)值趨勢方向發(fā)展。 中檔市場有朝高質(zhì)低價(jià)化發(fā)展的趨勢， 唯學(xué)生本冊市場存在著由低檔朝中檔發(fā)展的趨勢，整 體市場仍呈上升局面。辦公本冊中的知名品牌已經(jīng)形成了顧客的認(rèn)可，市場競爭格局穩(wěn)定， 銷售量呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的趨勢。低檔市場隨學(xué)生本冊由低檔朝中檔發(fā)展的趨勢，及商場交易量比例的提升呈現(xiàn)輕微下降趨 勢，學(xué)生本冊競爭日益激烈市場更趨于分散， 知名品牌在學(xué)生本冊市場上的銷售額徘徊不前。學(xué)生本冊的封面設(shè)計(jì)對產(chǎn)品的市場競爭力影響越來越大，學(xué)生本冊設(shè)計(jì)越來越傾向于國際 化，以美國迪士尼、韓國動(dòng)漫以及日本卡通三大主題進(jìn)行設(shè)計(jì)的本冊最受市

49、場歡迎。三、市場競爭性分析1市場競爭品牌及廠商目前國市場上競爭品牌較多，此次調(diào)查主要集中在年銷售額在 商，通過我們長期的調(diào)查及近期的專項(xiàng)調(diào)查分析可以得知： 商如下表：競爭廠商 亞太 瑪麗 渡邊500萬元以上的生產(chǎn)銷售廠在目前國本冊市場中各品牌、 廠海鷗 唐都 廣博 長江七彩萊特 添美 亞龍廠址區(qū)域2國主要廠商市場銷售情況及分析：根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)， 國主要廠商2005年度銷售情況如下表廠商名稱亞太瑪麗渡邊唐都七彩萊特 海鷗添美亞龍其它合計(jì)年度銷售額41899788163351776202710110814247050266301300000占比14%326%054%173%021%090%037%047%235%8876%100%3.市場比例分析說明：以A5、40頁的膠裝本（PB）批發(fā)價(jià)格為基準(zhǔn)。由于所用調(diào)查資料為2006年資料，而進(jìn)入2007年（特別是4月份以后）紙制品價(jià)格大幅上漲，所以所列價(jià)格可能偏低，請注意。4.各主要品牌市場占有率單位：萬元市場總?cè)萘縼嘄埇旣惾R特亞太渡邊添美唐都海鷗七彩PAD133154752881073301057714639 83HB5786096121176522362123381051122128EB9059020433054755176