2022年明源地產(chǎn)ERP實(shí)施五步法

1、明源地產(chǎn) erp 實(shí)施五步法管理軟件項(xiàng)目的實(shí)施在很大程度上決定了項(xiàng)目的成功與否，所謂“ 三分軟件，七分實(shí)施” ，就凸現(xiàn)了實(shí)施的重要性。擁有數(shù)千家用戶的明源軟件，在長期專注于地產(chǎn)信息化建設(shè)的實(shí)踐過程中，充分了解了地產(chǎn)行業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，并在此基礎(chǔ)上逐步形成了具有鮮明地產(chǎn)行業(yè)特色的地產(chǎn)erp 實(shí)施五步法。五步法概述五步法依托規(guī)范的實(shí)施流程，幫助企業(yè)改善基礎(chǔ)管理，規(guī)范、優(yōu)化、固化業(yè)務(wù)流程，做好系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和系統(tǒng)切換等各項(xiàng)工作，并提供專業(yè)的項(xiàng)目管理服務(wù)，確保企業(yè)管理信息系統(tǒng)的成功應(yīng)用。系統(tǒng)實(shí)施過程中，通過各類培訓(xùn)和與顧問的共同工作，有效地實(shí)現(xiàn)知識與技能的轉(zhuǎn)移，為企業(yè)培養(yǎng)懂得經(jīng)營管理并掌握現(xiàn)代管理

2、手段的骨干人才。如下圖所示，五步法包括實(shí)施準(zhǔn)備、應(yīng)用模型設(shè)計(jì)、培訓(xùn)考核、輔助上線和驗(yàn)收交付五個(gè)階段，每個(gè)階段都明確了實(shí)施目的、實(shí)施內(nèi)容、交付成果和風(fēng)險(xiǎn)控制等，以確保各個(gè)階段“ 里程碑 ” 的順利完成，隨著里程碑的推進(jìn)，整個(gè)實(shí)施項(xiàng)目逐步邁向成功。第一步：實(shí)施準(zhǔn)備凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢！充分的準(zhǔn)備和計(jì)劃，對后期的實(shí)施工作將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響!任何項(xiàng)目在開始前，項(xiàng)目要素諸如項(xiàng)目范圍、主體計(jì)劃、組織結(jié)構(gòu)等必須要有明確的界定，沒有范圍的界定，項(xiàng)目將不成其為項(xiàng)目，沒有主體計(jì)劃，項(xiàng)目的進(jìn)度將得不到控制；必須明確本次系統(tǒng)實(shí)施要涵蓋哪些部門的業(yè)務(wù)，哪些是核心的，然后在此基礎(chǔ)上制定階段可控的主體計(jì)劃；另外，我們還要強(qiáng)調(diào)

3、客我雙方組織的對等有效性，雙方在領(lǐng)導(dǎo)層和執(zhí)行層都能建立起對應(yīng)的溝通渠道。本階段總體目標(biāo)：雙方成立項(xiàng)目小組， 展開對用戶基礎(chǔ)信息的調(diào)查，確立項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)， 落實(shí)項(xiàng)目啟動前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并確定實(shí)施計(jì)劃。主要工作內(nèi)容： 雙方項(xiàng)目小組成立； 充分了解用戶的網(wǎng)絡(luò)硬件環(huán)境，相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品信息等；精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 頁，共 8 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 1 頁，共 8 頁 - - - - - - - - - 確立項(xiàng)目實(shí)施目

4、標(biāo)； 雙方協(xié)商并落實(shí)實(shí)施計(jì)劃； 召開項(xiàng)目啟動會議。（準(zhǔn)備階段實(shí)施工作流程圖）步驟一：成立各自項(xiàng)目小組 主要工作明源公司成立以項(xiàng)目為單位的項(xiàng)目小組；按照明源公司成立項(xiàng)目小組的建議，用戶方同步成立明源系統(tǒng)項(xiàng)目小組，全面負(fù)責(zé)明源系統(tǒng)的實(shí)施推廣應(yīng)用。 參與人員明源方：項(xiàng)目經(jīng)理、用戶專員、技術(shù)人員、測試人員；用戶方：項(xiàng)目經(jīng)理、相關(guān)業(yè)務(wù)部門主管、相關(guān)業(yè)務(wù)部門骨干。 完成標(biāo)志項(xiàng)目小組成立，名單公布。 注意事項(xiàng)用戶方的項(xiàng)目協(xié)調(diào)人須在公司內(nèi)部具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠協(xié)調(diào)用戶各方面的安排。步驟二：調(diào)查用戶的軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)情況以及用戶的組織結(jié)構(gòu) 主要工作通過訪談、索取用戶組織結(jié)構(gòu)等方式，了解用戶的組織結(jié)構(gòu)；

5、給用戶分發(fā)調(diào)查問卷，通過調(diào)查問卷的方式了解用戶的軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)情況。 參與人員明源方：項(xiàng)目經(jīng)理；用戶方：項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)管理員及it 部門相關(guān)人員。 完成標(biāo)志用戶將調(diào)查問卷提交，項(xiàng)目實(shí)施顧問可以掌握用戶這三方面的情況。 注意事項(xiàng)對于不滿足軟件使用要求的環(huán)境，明源公司項(xiàng)目實(shí)施顧問協(xié)助用戶調(diào)整，目的是使 erp系統(tǒng)開始使用時(shí)，能有個(gè)良好的環(huán)境支撐；但不直接承擔(dān)該工作。步驟三：落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃 主要工作項(xiàng)目實(shí)施顧問與用戶項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人及協(xié)調(diào)人落實(shí)項(xiàng)目整體計(jì)劃，包括階段目標(biāo)、周期、責(zé)任人。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁，共 8 頁

6、 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 2 頁，共 8 頁 - - - - - - - - - 參與人員明源方：項(xiàng)目經(jīng)理；用戶方：項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)項(xiàng)目成員。 完成標(biāo)志項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃獲得雙方簽字通過。 注意事項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃的制定必須結(jié)合用戶方的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，并要以項(xiàng)目能夠高效、成功完成為原則。步驟四：召開項(xiàng)目啟動會議 主要工作召開項(xiàng)目啟動會議， 對項(xiàng)目范圍、 目標(biāo)及計(jì)劃等面向雙方項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行全面匯報(bào)、傳達(dá)，同時(shí)借助雙方領(lǐng)導(dǎo)的參與對項(xiàng)目實(shí)施工作進(jìn)行全面動員； 參與人員明源方：項(xiàng)目經(jīng)理、所在區(qū)域公司高層、用

7、戶專員；用戶方：項(xiàng)目小組所有成員、公司管理層。 完成標(biāo)志項(xiàng)目啟動會議成功召開，項(xiàng)目范圍、目標(biāo)、團(tuán)隊(duì)組成及計(jì)劃達(dá)成共識，達(dá)到會議預(yù)期效果。 注意事項(xiàng)項(xiàng)目啟動會議一定要將項(xiàng)目實(shí)施的總體計(jì)劃、處理問題的方法表達(dá)清楚，同時(shí)通過用戶方的領(lǐng)導(dǎo)層激發(fā)項(xiàng)目小組全體成員的積極性，落實(shí)責(zé)任，特別要將項(xiàng)目實(shí)施工作明確為項(xiàng)目實(shí)施小組日常工作的一部分，而不是額外工作。準(zhǔn)備階段相關(guān)文檔： 硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境調(diào)查表； 軟件情況調(diào)查表； 用戶組織結(jié)構(gòu)調(diào)查表； 項(xiàng)目小組成員名單； 項(xiàng)目實(shí)施總體計(jì)劃； 項(xiàng)目啟動會議議程； 項(xiàng)目啟動會議資料； 項(xiàng)目啟動會會議紀(jì)要；第二步：應(yīng)用模型設(shè)計(jì)應(yīng)用模型設(shè)計(jì)階段是明源erp 實(shí)施過程中關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，

8、應(yīng)用模型設(shè)計(jì)的過程就是梳理、設(shè)計(jì)出適合企業(yè)自身管理需求并將其沉淀到新軟件系統(tǒng)中的過程。凡是涉及到新舊模式的交替都會遇到一些阻力，實(shí)施團(tuán)隊(duì)必須給予這個(gè)階段相當(dāng)?shù)闹匾暎捎眠m當(dāng)?shù)牟呗?，保證項(xiàng)目的總體目標(biāo)。同時(shí)實(shí)施團(tuán)隊(duì)也應(yīng)該清楚地知道，盡管這個(gè)問題非常棘手，但決不能繞開。如果這個(gè)階段的工作做得不扎實(shí)會造成項(xiàng)目目標(biāo)不明，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果無法確認(rèn)，項(xiàng)目遲遲無法正式上線，實(shí)施進(jìn)入一個(gè)無窮盡的惡性循環(huán)。應(yīng)用模型設(shè)計(jì)階段的主要工作就是以erp 標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，指導(dǎo)用戶進(jìn)行流程梳理，實(shí)施顧問運(yùn)用房地產(chǎn)其它項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)結(jié)合用戶實(shí)際業(yè)務(wù)把用戶原業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)化為erp 系統(tǒng)流程； 應(yīng)用模型設(shè)計(jì)一般會有以下三種情況：第

9、一，企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程完全一致，直接通過系統(tǒng)即可實(shí)現(xiàn)；第二，需要對現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化，可以借鑒其它地產(chǎn)商模型或參考實(shí)施顧問的建議后得以實(shí)現(xiàn)；第三，需要個(gè)性化定制，可以通過明源地產(chǎn)erp 的 map 平臺配置或者二次開發(fā)進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。應(yīng)用模型設(shè)計(jì)完成后還需要進(jìn)行驗(yàn)證，對于房地產(chǎn)企業(yè)來說，對應(yīng)用模型的驗(yàn)證我們可以采取靜態(tài)數(shù)據(jù)驗(yàn)證也可以采取項(xiàng)目試點(diǎn)，對少于5 個(gè)項(xiàng)目的公司我們推薦靜態(tài)數(shù)據(jù)驗(yàn)證，對于集團(tuán)型企業(yè)和跨地域企業(yè)我們推薦試點(diǎn)驗(yàn)證。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 頁，共 8 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)

10、資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 3 頁，共 8 頁 - - - - - - - - -應(yīng)用模型設(shè)計(jì)階段的實(shí)施目標(biāo)：實(shí)施顧問和用戶一起梳理現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程，根據(jù)實(shí)施目標(biāo)建立有助于提升用戶管理水平且適合于用戶實(shí)際情況的應(yīng)用模型，并對應(yīng)用模型加以驗(yàn)證。主要工作內(nèi)容： 標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)部署； 業(yè)務(wù)調(diào)研和流程梳理； 推薦業(yè)務(wù)流程和小范圍培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)； 和用戶一起建立應(yīng)用模型； 根據(jù)應(yīng)用模型定義系統(tǒng)； 初始化規(guī)范建立； 應(yīng)用模型驗(yàn)證；（應(yīng)用模型設(shè)計(jì)工作流程）應(yīng)用模型設(shè)計(jì)階段的風(fēng)險(xiǎn)評估與控制風(fēng)險(xiǎn) 1：系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境不理想導(dǎo)致部署受阻；控制方法：項(xiàng)目準(zhǔn)備階段對系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)節(jié)

11、進(jìn)行提前實(shí)際測試，并給出合理建議， 和對方 it 中心緊密配合給出可能的問題以及解決方法，并提前做好準(zhǔn)備。風(fēng)險(xiǎn) 2：業(yè)務(wù)流程調(diào)研用戶不配合導(dǎo)致無法繼續(xù)或者雙方溝通困難；控制方法：首先必須制定明確的調(diào)研計(jì)劃并和對方領(lǐng)導(dǎo)層達(dá)成一致，做到雙方都清楚要做什么，誰來做，何時(shí)做。一般情況我們采取一邊小范圍培訓(xùn)，一邊調(diào)研的方式避免雙方?jīng)]有基礎(chǔ)的溝通?；蛘卟扇∠扰嘤?xùn)再調(diào)研的方法，需要注意的是小范圍的培訓(xùn)，一般來講只包含核心人員和業(yè)務(wù)骨干。風(fēng)險(xiǎn) 3：用戶個(gè)性化復(fù)雜定義應(yīng)用模型困難導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度受阻；控制方法：精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 頁，共 8

12、 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 4 頁，共 8 頁 - - - - - - - - -首先需要強(qiáng)調(diào)軟件不能解決所有管理問題，并且必須站在全局考慮先解決核心業(yè)務(wù)流程問題，把能夠通過軟件固化并且能給企業(yè)帶來效益的需求在該階段進(jìn)行處理，對于不影響核心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的需求計(jì)劃到輔助上線階段進(jìn)行處理。保證項(xiàng)目整體進(jìn)度是關(guān)鍵。相關(guān)文檔 系統(tǒng)部署問題集； 用戶企業(yè)應(yīng)用案例； 業(yè)務(wù)調(diào)研計(jì)劃； 推薦應(yīng)用模型； 用戶企業(yè)應(yīng)用模型； 初始化規(guī)范； 需求規(guī)范格式表格； 模型驗(yàn)證報(bào)告；第三步：培訓(xùn)考核雖然我們強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型和初始

13、化規(guī)范工作是系統(tǒng)運(yùn)行的根本，但是我們更重視培訓(xùn)的重要作用，因?yàn)槿耸前衍浖蜆I(yè)務(wù)結(jié)合的唯一的核心紐帶。我們必須通過培訓(xùn)讓每一個(gè)與系統(tǒng)應(yīng)用相關(guān)的人員明白他在整個(gè)業(yè)務(wù)流程中的位置，他在什么時(shí)間，什么地方，如何操作，系統(tǒng)對他能夠帶來什么，他的操作會影響到什么。我們的培訓(xùn)是分崗位分時(shí)段的，我們分高層管理，中層管理，項(xiàng)目小組層，業(yè)務(wù)層和系統(tǒng)管理員進(jìn)行差異化的培訓(xùn)。培訓(xùn)同時(shí)我們也推薦通過制度和指引對系統(tǒng)運(yùn)行的規(guī)范性和穩(wěn)定性加以保證。需要指出的是培訓(xùn)的深層次意義在于知識轉(zhuǎn)移，我們希望用戶最終能夠完全駕馭系統(tǒng)，從知識轉(zhuǎn)移的角度我們的培訓(xùn)是貫穿項(xiàng)目始終的。培訓(xùn)考核階段目標(biāo)：通過培訓(xùn)讓每一個(gè)系統(tǒng)相關(guān)人員明白他在整個(gè)

14、業(yè)務(wù)流程中的位置，他在什么時(shí)間，什么環(huán)節(jié)操作系統(tǒng)，以及如何操作系統(tǒng)，系統(tǒng)對他能夠帶來什么，他的操作會影響到什么。主要工作內(nèi)容： 系統(tǒng)基本配置； 權(quán)限體系建立； 完成操作規(guī)范與指引文檔； 協(xié)助用戶準(zhǔn)備培訓(xùn)教室和設(shè)備； 協(xié)助用戶組織培訓(xùn)工作； 開展培訓(xùn)工作； 完成考核工作以及培訓(xùn)總結(jié)；精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 5 頁，共 8 頁 - - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 5 頁，共 8 頁 - - - - - - - - -（培訓(xùn)考核工作流程）需要指

15、出通過培訓(xùn)可能會發(fā)現(xiàn)一些問題，所以我們在培訓(xùn)考核階段也計(jì)劃了適應(yīng)性調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)評估與控制風(fēng)險(xiǎn) 1：對于培訓(xùn)，用戶不配合，更無培訓(xùn)效果而言，后期工作的效果則非常差?？刂品椒ǎ?組織保障：用戶單位在系統(tǒng)實(shí)施到這一環(huán)節(jié)必須明確相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作人員的到位，并從組織上嚴(yán)格保證這些人員對系統(tǒng)培訓(xùn)的重視和參與程度； 時(shí)間保障：參加培訓(xùn)人員必須將參加軟件的培訓(xùn)作為日常主要工作的一部分，在規(guī)定的時(shí)間里脫崗參加培訓(xùn)，而不是作為份外工作隨意遲到或缺席； 績效驅(qū)動：用戶單位需制定配套的考核措施，從績效角度予以驅(qū)動，以保證培訓(xùn)的效果。相關(guān)文檔： 系統(tǒng)設(shè)置建議書； 權(quán)限列表； 用戶單位崗位操作規(guī)范與指引； 用戶培訓(xùn)計(jì)劃；

16、 用戶培訓(xùn)大綱； 用戶培訓(xùn)考核成績單； 培訓(xùn)總結(jié)；第四步：輔助上線通過培訓(xùn)工作相關(guān)業(yè)務(wù)人員掌握了日常業(yè)務(wù)在系統(tǒng)里的實(shí)現(xiàn)方法，并采用實(shí)操考核的形式加以強(qiáng)化和驗(yàn)證，由此用戶可以開始正式使用系統(tǒng)，這時(shí)系統(tǒng)已經(jīng)成為日常工作的一部分。我們也可以稱該階段為系統(tǒng)切換階段。系統(tǒng)上線是按照應(yīng)用模型的設(shè)計(jì)，將企業(yè)現(xiàn)行數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)切換到正式的系統(tǒng)之中，如果在這個(gè)階段過程中出現(xiàn)應(yīng)用模型設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)及業(yè)務(wù)不對應(yīng)，致使流程無法順利運(yùn)作，還可以根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行情況對流程進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，以保證整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 6 頁，共 8 頁 -

17、 - - - - - - - -精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 6 頁，共 8 頁 - - - - - - - - -輔助上線階段實(shí)施目標(biāo)確保數(shù)據(jù)正確、及時(shí)的錄入系統(tǒng)，執(zhí)行應(yīng)用模型，系統(tǒng)適應(yīng)性調(diào)整。主要工作內(nèi)容 指導(dǎo)和督促用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)； 執(zhí)行應(yīng)用模型的流程； 系統(tǒng)適應(yīng)性調(diào)整； 導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù)；輔助上線階段工作流程風(fēng)險(xiǎn)評估與控制風(fēng)險(xiǎn) 1：由于數(shù)據(jù)庫等原因，歷史數(shù)據(jù)無法完整導(dǎo)入?？刂品椒ǎ涸練v史數(shù)據(jù)的導(dǎo)入，實(shí)施顧問與用戶一定要進(jìn)行深度溝通，因?yàn)橄到y(tǒng)架構(gòu)的變化以及用戶的個(gè)性化修改，一些非核心數(shù)據(jù)可能無法完全導(dǎo)入，所以需要和用

18、戶進(jìn)行深入溝通確保核心數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤導(dǎo)入。第五步：系統(tǒng)驗(yàn)收軟件實(shí)施和其它項(xiàng)目一樣也是一個(gè)有始有終的過程，我們需要特別強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)驗(yàn)收并不代表服務(wù)的結(jié)束，明源從來不會放棄對用戶的支持。應(yīng)該說系統(tǒng)驗(yàn)收是用戶和我們雙方對整個(gè)實(shí)施階段成果的認(rèn)可，驗(yàn)收既是一個(gè)時(shí)間段的結(jié)束，也是一個(gè)新的開始。借此總結(jié)前一個(gè)階段的成果，明確下一個(gè)階段的任務(wù)。房地產(chǎn)行業(yè)在快速發(fā)展，業(yè)務(wù)也在不斷的變化，我們渴望與房地產(chǎn)行業(yè)一起進(jìn)步，所以驗(yàn)收后的維護(hù)階段是我們永不間斷支持用戶的體現(xiàn)，也是我們不斷進(jìn)步的源泉。驗(yàn)收交付是對在項(xiàng)目實(shí)施周期內(nèi)，已完成的實(shí)施成果進(jìn)行總結(jié)，并確認(rèn)用戶方和顧問方所做的項(xiàng)目實(shí)施工作，確認(rèn)已達(dá)到的項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)，通常稱為項(xiàng)目的驗(yàn)收交付。通過驗(yàn)收交付階段后，代表項(xiàng)目實(shí)施完成，并投入正式應(yīng)用，同時(shí)移交進(jìn)入系統(tǒng)售后服務(wù)。由于地產(chǎn) erp 的復(fù)雜性， 對于 erp 系統(tǒng)的驗(yàn)收我們一般推薦分階段驗(yàn)收，例如： 銷售部分、 租賃部分、成本部分、采購招投標(biāo)部分、項(xiàng)目進(jìn)度部分等。系統(tǒng)驗(yàn)收階段實(shí)施目標(biāo)對系統(tǒng)應(yīng)用成果進(jìn)行確認(rèn)，對實(shí)施工作進(jìn)行總結(jié)，引入后續(xù)服務(wù)工作主要工作內(nèi)容 整理項(xiàng)目實(shí)施文檔；精品學(xué)習(xí)資料 可選擇p d f - - - - - - - - - - - - - - 第 7 頁，共