中國融資擔保業(yè)協(xié)會會員單位數(shù)據(jù)

1、中國融資擔保業(yè)協(xié)會59家會員單位2013年數(shù)據(jù)分析報告附件一：中國融資擔保業(yè)協(xié)會59家會員單位2013年數(shù)據(jù)分析報告目前，共有59家融資擔保機構向協(xié)會報送2013年數(shù)據(jù)，在本分析中所稱會員單位的數(shù)據(jù)，均指此次分析所用的59家數(shù)據(jù)。一、基本情況（一）會員單位人員實力與公司性質。截至2013年末，會員單位從業(yè)人員共有4708人，其中本科及以上人員3756名，占比達80%，從業(yè)人員整體素質較高。報送數(shù)據(jù)的會員單位公司性質見圖1，國有占比81%，民營占比19%。圖1會員單位公司性質分布圖（二） 會員單位平均資本實力高于全國平均水平。據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示（下述所稱全行業(yè)數(shù)據(jù)，如無特別說明，均來源于此），

2、截至2013年末，全行業(yè)資產總額1.12萬億元，凈資產9472億元，實收資本8793億元，平均每家融資擔保機構的實收資本1.07億元。會員單位資產總額933億元，凈資產687.1億元，實收資本564.9億元，平均每家融資擔保機構實收資本9.57億元。圖2 融資性擔保機構平均實收資本（三）會員單位業(yè)務總量對行業(yè)整體業(yè)務總量貢獻較大，平均放大倍數(shù)高于行業(yè)平均水平。截至2013年末，全行業(yè)在保余額2.57萬億元，其中融資性擔保余額2.22萬億元；會員單位擔保業(yè)務在保余額0.45萬億元，占全行業(yè)總量的17.5%，其中融資性擔保業(yè)務0.23萬億元，占全行業(yè)融資性擔保業(yè)務的10.4%。報送數(shù)據(jù)的會員單位樣

3、本占全國融資擔保機構總數(shù)的0.72%，若包括全部會員單位樣本，業(yè)務規(guī)模在行業(yè)中的占比將會更大。據(jù)銀監(jiān)會2013年統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，全行業(yè)融資性擔保、非融資性擔保、再擔保業(yè)務占比分別為86.2%、5.9%、7.9%，協(xié)會會員單位三項業(yè)務占比分別為49%、5%、33%，另外13%的份額是債券擔保，見圖3。再擔保占比較大是會員單位呈現(xiàn)的又一行業(yè)特點。在會員單位開展的業(yè)務中，融資性擔保業(yè)務在保余額2257億元，占比49%，在各項業(yè)務中份額達最大，見圖3，其中，融資性擔保業(yè)務中又以貸款擔保為主，貸款擔保余額為1890億元，占融資性擔保業(yè)務的84%；其他融資性擔保267.4億元，占比12%；票據(jù)承兌在保余額9

4、6.4億元，占比4%；信用證在保余額3.47億元，見圖4。圖3 會員單位業(yè)務構成圖圖4 融資性擔保業(yè)務構成比例非融資性擔保在保余額210.8億元，業(yè)務份額僅占整體業(yè)務的5%，見圖3；在非融資性擔保業(yè)務中，訴訟保全在保余額為62.8億元，占比達30%；履約保函擔保在保余額為53.5億元，占比達25%；其他非融資性業(yè)務在保余額94.5億元，占比最大，達45%，見圖5。再擔保業(yè)務在保余額1554億元，占比33%，再擔保業(yè)務占比較大是會員單位的又一行業(yè)特點；債券擔保業(yè)務614.6億元，占比13%，見圖3。圖5非融資性擔保業(yè)務構成圖據(jù)銀監(jiān)會2013年統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，全行業(yè)融資性擔保放大倍數(shù)2.33倍，有少

5、數(shù)幾個省的情況較好，如四川4.33倍，重慶3.8倍，吉林3.6倍。此次統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，協(xié)會會員平均放大倍數(shù)4.52倍，是行業(yè)平均水平的1.93倍，見圖6。從協(xié)會會員放大倍數(shù)分布范圍來看，放大倍數(shù)分布較均勻，基本呈正態(tài)分布，表明會員單位的擔保實力整體較強，兩極分化不明顯，見圖7。圖6 融資擔保機構平均放大倍數(shù)圖7 會員單位放大倍數(shù)分布范圍（四）會員單位總體效益高于行業(yè)平均水平。銀監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，全行業(yè)凈資產收益率1.6%，實現(xiàn)凈利潤154億元。會員單位凈資產收益率5.08%，見圖8，實現(xiàn)凈利潤34.93億元，占全行業(yè)凈利潤的22.68%。圖8 融資擔保機構凈資產收益率融資性擔保機構運營過程中，營

6、業(yè)利潤主要來源于擔保業(yè)務收入，其次是投資收益，利息凈收入與其他業(yè)務利潤貢獻相對較?。粌衾麧櫽蔂I業(yè)利潤以及營業(yè)外收入構成。在融資擔保機構的支出項中，業(yè)務及管理費支出40.41億元，占全部費用支出的59%，占比最大；其次是擔保業(yè)務成本15.31億元，占比23%；再次是所得稅支出10.96億元，占比16%；其余2%是資產減值損失，見圖9。圖9 融資擔保機構營業(yè)利潤構成圖（單位：億元）圖10 融資擔保機構凈利潤構成圖（單位：億元）圖11 融資擔保機構費用支出構成圖（五）對中小微企業(yè)融資支持作用顯著，創(chuàng)造了良好的社會效益。截至2013年末，協(xié)會會員共服務61588家企業(yè)，擔保額總計4637億元，其中中小

7、微企業(yè)31148戶，占擔保企業(yè)的50.57%，共為中小微企業(yè)擔保2133億元，占擔保額總量的46%，平均每戶中小企業(yè)獲得的擔保額達685萬元。據(jù)不完全統(tǒng)計，2013年，會員單位為三農范疇的企業(yè)提供252億元的融資性擔保，受保用戶達到5778戶；為1427家高新技術企業(yè)累計融資性擔保185億元。同時，會員單位在2013年共納稅10.96億元，平均每家機構納稅1858萬元，創(chuàng)造了良好的社會效益。二、風險情況（一）流動性比率低于全國平均水平，流動性風險在可控范圍。截至2013年末，銀監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，全國平均流動性比率為647.1%，會員單位平均水平為300.43%。流動性比率低于全國平均水平。同時

8、，協(xié)會會員單位流動性比率主要分布在100%500%的范圍。圖13 會員單位流動性比率分布范圍（二）融資性擔保代償率、融資性擔保損失率（本年度累計融資性擔保損失額÷本年度累計解除的融資性擔保額×100%）均低于全國平均水平。截止2013年末，全國范圍內融資性擔保代償持續(xù)快速增長，融資性擔保代償余額413億元，增長率達100.3%，全國融資性擔保代償為1.8%；會員單位融資性擔保代償余額33.49億元，融資性擔保代償率為1.18%，其中，在報送數(shù)據(jù)的59家會員單位中，58家會員單位的平均融資性擔保代償率為0.74%。截至2013年末，全國融資性擔保損失率0.1%，會員單位融資性

9、擔保損失金額2642萬元，累計解除融資性擔保余額2832億元，融資性擔保損失率0.01%，遠低于全國水平。圖14 融資擔保機構代償率受經濟下行壓力加大等大環(huán)境因素影響，不少中小微企業(yè)經營風險逐漸向擔保機構轉移和集中，導致?lián)４鷥敵掷m(xù)快速增長。盡管會員單位代償率低于全國平均水平，但是信用風險及流動性風險仍需重點關注。（三）擔保責任撥備覆蓋率（擔保準備金余額÷擔保代償余額×100%）與擔保責任撥備率（擔保準備金余額÷擔保余額×100%）。截至2013年末，全國融資擔保機構擔保責任撥備覆蓋率196.8%，較往年有很大下降，會員單位擔保責任撥備覆蓋率達255.3

10、2%，高于全國平均水平。另外，會員單位責任撥備覆蓋率主要分布在100%400%之間。圖15 融資性擔保機構撥備覆蓋率對比圖就全國來看，擔保責任撥備率仍維持上年水平3.2%。會員單位擔保準備金余額108.5億元，擔保余額4637億元，責任撥備率2.34%，低于全國平均水平。綜合分析會員單位擔保責任撥備覆蓋率和擔保責任撥備率的情況，會員單位對于風險的識別和管控水平較高。圖16 融資擔保機構撥備覆蓋率分布范圍圖（橫坐標表示擔保責任撥備覆蓋率）綜上所述，會員單位在業(yè)務規(guī)模、擔保實力以及經營效益等方面均展現(xiàn)出較好的勢頭。首先業(yè)務規(guī)模占比較大，已逐漸成為行業(yè)主力軍，會員單位擔保額總計達到0.46萬億元，占

11、行業(yè)擔保總量的17.9%；其次在擔保實力方面，放大倍數(shù)分布范圍呈正態(tài)分布，整體實力相當，高于行業(yè)平均水平；第三在業(yè)務種類占比方面，不同于全行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，會員單位開展的再擔保業(yè)務占比較大，屬于會員單位的又一特點；第四是社會效益方面，支持中小微企業(yè)的發(fā)展，在就業(yè)、納稅等方面都起到了積極作用，獲得了良好的社會效益，也為擔保機構營造了良好的外部運行環(huán)境。同時，會員單位擔保責任撥備覆蓋率高于行業(yè)平均水平，擔保責任撥備率低于行業(yè)平均水平，綜合分析發(fā)現(xiàn)，會員單位在風險識別與控制能力上高于行業(yè)平均水平。在經濟下行壓力加大以及市場過度競爭的影響下，收益與風險不匹配問題日益突出，會員單位仍需注意單體流動性風險和信

12、用風險所帶來的挑戰(zhàn)。融資性擔保業(yè)務整體高風險低收益模式，加上外部政策扶持資金的覆蓋面有限，行業(yè)整體風險補償機制不健全，使融資擔保機構面臨較大挑戰(zhàn)。總體來看，會員單位在探索經營模式以及風控管理方面，正在逐步走出一條適合自身發(fā)展的道路。17附件二：融資性擔保機構2014年第一季度運營情況截至到2014年第一季度末，共有53家會員單位報送第一季度數(shù)據(jù)，以下分析均基于這53家會員單位的數(shù)據(jù)。1. 業(yè)務情況圖1 融資性擔保機構第一季度業(yè)務構成比例圖圖2 融資性擔保機構第一季度融資性擔保業(yè)務構成比例圖中國融資擔保業(yè)協(xié)會53家會員單位2014年第一季度運營情況圖3 融資擔保機構第一季度非融資性擔保業(yè)務構成比

13、例圖2.收益情況圖4 融資性擔保機構第一季度營業(yè)利潤圖圖5 融資性擔保機構第一季度凈利潤圖3.風險情況擔保代償率：0.45%（擔保代償率本年（月）度累計擔保代償額÷本年（月）度累計解除的擔保額×100%）融資性擔保代償率：1.01%（融資性擔保代償率本年（月）度累計融資性擔保代償額÷本年（月）度累計解除的融資性擔保額×100%）流動性比率：332%（流動性比率流動性資產÷流動性負債×100%）擔保責任撥備覆蓋率：341%（撥備覆蓋率擔保準備金余額÷擔保代償余額×100%）擔保責任撥備率：4.15%（擔保責任撥備率擔

14、保準備金余額÷擔保余額×100%）融資性擔保放大倍數(shù)：4.89（融資性擔保放大倍數(shù)融資性擔保責任余額÷凈資產×100%）中國融資擔保業(yè)協(xié)會53家會員單位2014年第二季度運營情況融資性擔保機構2014年第二季度運營情況截至到2014年第二季度末，共有53家會員單位報送第二季度數(shù)據(jù)，以下分析均基于這53家會員單位的數(shù)據(jù)。1.業(yè)務情況圖1 融資性擔保機構第二季度業(yè)務構成圖圖2 融資擔保機構第二季度融資性擔保業(yè)務構成圖圖3 融資性擔保機構第二季度非融資性擔保業(yè)務構成圖2.收益情況圖4 融資性擔保機構第二季度營業(yè)利潤圖圖5 融資性擔保機構第二季度凈利潤圖3.風險

15、情況擔保代償率：0.64%（擔保代償率本年（月）度累計擔保代償額÷本年（月）度累計解除的擔保額×100%）融資性擔保代償率：1.16%（融資性擔保代償率本年（月）度累計融資性擔保代償額÷本年（月）度累計解除的融資性擔保額×100%）流動性比率：214.9%（流動性比率流動性資產/流動性負債×100）擔保責任撥備覆蓋率：366%（撥備覆蓋率擔保準備金余額÷擔保代償余額×100%）擔保責任撥備率：3.95%（擔保責任撥備率擔保準備金余額÷擔保余額×100%）融資性擔保放大倍數(shù)：5.39（融資性擔保放大倍數(shù)融資性擔保責任余額÷凈資產×100%）中國融資擔保業(yè)協(xié)會53家會員單位2014年第一、二季度運營情況對比融資性擔保機構2014年第一、二季度運營情況對比1. 業(yè)務情況對比圖1 融資性擔保機構第一、二季度融資性擔保業(yè)務