保險中介市場發(fā)展報告

1、截至2009年底，全國共有保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2570家，兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)14.9萬家，營銷員290萬人。全國保險公司通過保險中介渠道1實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入9161.09億元，同比增長13.89%，占全國總保費(fèi)收入2的82.26%。全國中介共實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入881.94億元，同比增長22.49%。 一、保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)（一）基本情況截至2009年12月31日，全國共有保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2570家。其中，保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)1903家，保險經(jīng)紀(jì)公司378家，保險公估公司289家，分別占74.05%、14.71%和11.24%。全國保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)注冊資本達(dá)到73.03億元,同比增長7.54；總資產(chǎn)達(dá)到107.21億元，同

2、比增長12.92%。（二）業(yè)務(wù)情況2009年，全國保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)和保險經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入573.53億元，同比增加11.75%；占全國保費(fèi)收入5.15%，比去年同期降低0.12個百分點(diǎn)。 保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)代理保費(fèi)收入328.87億元，同比增長21.94%；占全國總保費(fèi)收入的2.95%，同比提高0.19個百分點(diǎn)。從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)的財產(chǎn)險保費(fèi)收入為222.95億元，人身險保費(fèi)收入105.92億元，分別占全部代理保費(fèi)收入的67.79%和32.21%。保險經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入244.66億元，同比減少0.27%，占全國總保費(fèi)收入的2.20%，同比降低0.31個百分點(diǎn)。其中，

3、實(shí)現(xiàn)財產(chǎn)險保費(fèi)194.10億元，占全部經(jīng)紀(jì)保費(fèi)收入的79.33%，占同期全國財產(chǎn)險保費(fèi)收入的6.75%；實(shí)現(xiàn)人身險保費(fèi)38.30億元，占全部經(jīng)紀(jì)保費(fèi)收入的15.65%，占全國人身險保費(fèi)收入的0.46%；再保險業(yè)務(wù)類經(jīng)紀(jì)保費(fèi)收入10.26億元。保險公估公司評估估損金額223.38億元，同比減少15.69%。（三）經(jīng)營情況2009年，保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)共實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入89.23億元，同比增長24.88%。保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)傭金收入44.82億元，同比增長33.67%。其中，財產(chǎn)險傭金收入31.17億元，同比增長32.30，占全部代理傭金收入的69.54%；人身險傭金收入13.65億元，同比增長36.

4、91，占全部代理傭金收入的30.46%。保險經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.10億元，同比增長24.91%。其中，財產(chǎn)險傭金收入25.02億元，同比增長24.35%,占全部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的75.59%;人身險傭金收入3.80億元，同比增長35.23%，占經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的11.48%；再保險業(yè)務(wù)類傭金收入4825萬元，咨詢業(yè)務(wù)類收入3.71億元，兩者合計占營業(yè)收入的12.93%。保險公估公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入11.31億元，同比減少0.96%。財產(chǎn)險公估服務(wù)費(fèi)收入為10.90億元，其中，機(jī)動車輛險為5.98億元，占財產(chǎn)險公估服務(wù)費(fèi)的54.86%；企業(yè)財產(chǎn)險2.89億元，占26.51%；貨運(yùn)、船舶險1.08億元，

5、占9.91%；建筑、安裝工程險3932萬元，占3.61%；其他險種占5.11%。人身險公估服務(wù)費(fèi)收入150萬元，其他收入3939萬元。 二、保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)（一）基本情況截至2009年底，全國共有保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)148971家，比上季度末增加5290家。表1 2009年保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量情況  類  型 數(shù)量(家) 占比（） 銀  行 8501957.07% 郵  政 1754311.78% 鐵  路 4620.31% 航  空 21101.42% 車  商 1804912.11% 其  他 25788

6、17.31% 合  計 148971100.00%（二）業(yè)務(wù)情況截至2009年底，保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4460.65億元，同比增長7.53%，占總保費(fèi)收入的40.05%，同比下降2.35個百分點(diǎn)。表2   2009年保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)情況類  型 保費(fèi)收入（億元） 占比（） 銀  行 3038.99 68.13% 郵  政 627.85 14.08% 鐵  路 2.41 0.05% 航  空 2.80 0.06% 車  商 328.44 7.36% 其  他 460.15 1

7、0.32% 合  計 4460.65 100.00% （三）經(jīng)營情況截至2009年底，保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)傭金收入222.12億元，同比增長24.61%。表3   2009年保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)經(jīng)營情況類  型 傭金收入（億元） 占比（） 銀  行 112.73 50.75% 郵  政 21.27 9.58% 鐵  路 0.24 0.11% 航  空 1.00 0.45% 車  商 36.48 16.43% 其  他 50.39 22.68% 合  計 222.12 100.00% 三、保

8、險營銷員（一）基本情況截至2009年底，全國共有保險營銷員2905804人，比上季度末增加了111938人。其中，壽險營銷員2576680人，產(chǎn)險營銷員329124人。（二）業(yè)務(wù)情況截至2009年底，保險營銷員共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4126.91億元，同比增長22.10%，占總保費(fèi)收入的37.06%。其中，人身險保費(fèi)收入3250.59億元，財產(chǎn)險保費(fèi)收入876.32億元，分別占同期全國人身險保費(fèi)和財產(chǎn)險保費(fèi)收入的39.35%和30.47%。（三）經(jīng)營情況2009年，保險營銷員共實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入570.59億元，同比增長21.32%。其中，壽險營銷員傭金收入為484.20億元；產(chǎn)險營銷員傭金收入為86.39

9、億元3。四、市場特點(diǎn)（一）保險專業(yè)中介市場總體發(fā)展良好，局部開始調(diào)整2009年，全國保險公司通過保險中介渠道實(shí)現(xiàn)的保費(fèi)收入占全國總保費(fèi)收入的82.26%，與去年同期基本持平。保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)保費(fèi)收入同比增長11.75%，占全國總保費(fèi)收入5.15%，業(yè)務(wù)收入同比增長24.88%，顯示了保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)良好的發(fā)展態(tài)勢。保險公估機(jī)構(gòu)的估損金額同比有所下降，業(yè)務(wù)收入基本保持穩(wěn)定，顯示了保險公估機(jī)構(gòu)更加注重對業(yè)務(wù)的選擇性。（二）保險兼業(yè)代理仍是重要渠道，業(yè)務(wù)繼續(xù)進(jìn)行調(diào)整保險兼業(yè)代理全年實(shí)現(xiàn)的保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入的比例為40.05%，雖然較去年同期有所下降，但仍是保費(fèi)收入重要渠道。銀行保險兼業(yè)代理降溫明顯

10、，與去年同期相比，銀行兼業(yè)代理渠道保費(fèi)收入占保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入的比例下降2.08個百分點(diǎn)。保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量增長明顯，主要源于銀行郵政代理機(jī)構(gòu)的增長。保險公司與銀郵渠道之間的合作關(guān)系正在逐步走向成熟穩(wěn)定。（三）保險營銷員數(shù)量增長較快，實(shí)現(xiàn)的保費(fèi)收入及占比明顯上升保險營銷員數(shù)量較去年同期增加34.5萬人，較上一季度增加11.2萬人，增長的態(tài)勢十分明顯。全年保險營銷員實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入增長較快，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4126.91億元，同比增長22.10%，占總保費(fèi)收入的37.06%，無論是保費(fèi)收入增長的速度和占總保費(fèi)收入之比均比去年同期明顯上升。在我國經(jīng)濟(jì)回升的基礎(chǔ)還不牢固、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)并不穩(wěn)固

11、的形勢下，應(yīng)密切關(guān)注營銷員數(shù)量的快速增長所可能帶來的風(fēng)險。五、2010年保險中介監(jiān)管取向2010年保險中介監(jiān)管工作將全面貫徹落實(shí)全國保險工作會議和全國保險監(jiān)管工作會議的要求和部署，堅持防范風(fēng)險和維護(hù)市場秩序的工作主線，繼續(xù)深化保險公司中介業(yè)務(wù)監(jiān)管，繼續(xù)推進(jìn)保險營銷體制改革，繼續(xù)加強(qiáng)日常監(jiān)管，分步理順保險兼業(yè)代理管理機(jī)制體制，進(jìn)一步規(guī)范行政許可工作和加強(qiáng)中介監(jiān)管隊伍建設(shè)。切實(shí)維護(hù)被保險人利益，切實(shí)維護(hù)市場秩序，切實(shí)防范市場風(fēng)險，切實(shí)促進(jìn)中介市場規(guī)范、健康發(fā)展。（一）開展保險公司中介業(yè)務(wù)專項檢查切實(shí)貫徹保監(jiān)會黨委的決策，在全國范圍內(nèi)開展保險公司中介業(yè)務(wù)專項檢查。抓住保險公司中介業(yè)務(wù)監(jiān)管這個從根本上

12、規(guī)范保險中介市場秩序的關(guān)鍵著力點(diǎn)，針對保險公司利用中介業(yè)務(wù)和中介渠道弄虛作假、虛增成本、非法套取資金等突出問題，緊扣保險公司與中介機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的真實(shí)性、合法性問題，查深查透，做到有數(shù)據(jù)、有事實(shí)、證據(jù)確鑿、定量定性清楚。同時，要針對檢查中反映出來的突出問題舉一反三，進(jìn)一步從體制、機(jī)制和制度方面查找根源，研究完善制度、堵塞漏洞的政策措施。（二）推進(jìn)保險營銷員體制改革各項工作按照保監(jiān)會黨委提出的立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)、統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥、務(wù)求實(shí)效的總體要求，抓緊落實(shí)推進(jìn)保險營銷員體制改革工作。加緊相關(guān)制度和政策研究，加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，加大對保險總公司的指導(dǎo)和督促力度，選擇合適的保監(jiān)局作為試點(diǎn)，在

13、其轄內(nèi)開展保險營銷員體制改革試點(diǎn)工作。同時，積極采取有效措施，將關(guān)于加強(qiáng)和完善保險營銷員管理工作有關(guān)事項的通知等文件的要求落到實(shí)處，引導(dǎo)保險公司切實(shí)重視保險營銷隊伍建設(shè)，不斷提升保險營銷人員素質(zhì)、促進(jìn)營銷隊伍穩(wěn)定。 （三）理順保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管機(jī)制制度針對兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)市場主體構(gòu)成復(fù)雜、不同行業(yè)差距大、經(jīng)營管理方式各不相同、監(jiān)管資源消耗嚴(yán)重的現(xiàn)實(shí)，以講求針對性和有效性為原則，探索一條適應(yīng)市場特點(diǎn)和監(jiān)管實(shí)際、簡潔有力有效的監(jiān)管思路。切實(shí)強(qiáng)化保險公司管控責(zé)任，強(qiáng)化屬地監(jiān)管職責(zé)，鼓勵保監(jiān)局在統(tǒng)一基本原則和大的框架基礎(chǔ)上結(jié)合轄區(qū)實(shí)際積極探索行之有效的監(jiān)管模式。（四）關(guān)注風(fēng)險，關(guān)注市場，實(shí)施分

14、類監(jiān)管繼續(xù)對保險中介各類違法違規(guī)問題保持快速反應(yīng)，及時打擊。對保險中介領(lǐng)域中的一些苗頭性、傾向性的違法違規(guī)行為，堅持抓早打小，依法查處。對與保險公司和保險中介機(jī)構(gòu)合謀而為的違法違規(guī)行為，堅持在同查同處的前提下以保險公司為重點(diǎn)的原則，實(shí)行標(biāo)本兼治。繼續(xù)探索加大保險消費(fèi)者教育和保護(hù)的有效途徑，要進(jìn)一步運(yùn)用好監(jiān)管通報、公告等多種形式，加強(qiáng)監(jiān)管查處信息披露，及時向公眾提示風(fēng)險。繼續(xù)深化保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)分類監(jiān)管鼓勵，繼續(xù)遵照保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)分類監(jiān)管暫行辦法深化保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)分類監(jiān)管，鼓勵保監(jiān)局根據(jù)2009年分類監(jiān)管實(shí)施效果，結(jié)合轄區(qū)市場實(shí)際，對暫行辦法進(jìn)行修正、補(bǔ)充和完善。（五）規(guī)范保險中介行政許可工

15、作，繼續(xù)推進(jìn)保險中介信息化系統(tǒng)建設(shè)嚴(yán)格按照行政許可法等法律法規(guī)規(guī)定的條件和時限進(jìn)行保險中介行政許可工作。要加強(qiáng)對行政許可申請材料真實(shí)性和完整性的審查，不得隨意放松行政許可條件，切實(shí)把好準(zhǔn)入關(guān)。跟蹤掌握保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定、保險經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定、保險公估機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定的實(shí)施情況，及時研究解決實(shí)施過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，保證新舊規(guī)章平穩(wěn)銜接和過渡。繼續(xù)推進(jìn)保險中介監(jiān)管信息化建設(shè)工作，在總結(jié)試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)、完善系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，啟動全國推廣工作。  附件：12009年保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入前20名排名情況排名 機(jī)構(gòu)名稱 業(yè)務(wù)收入（萬元） 占比(%)1湖南郵政保險代理有限公司 14306.

16、00 3.19 2廣州市泛華益安保險代理有限公司 9989.11 2.23 3東莞市南楓佳譽(yù)保險代理有限公司 9148.14 2.04 4廣東南楓保險代理有限公司 9127.86 2.04 5河北盛安保險代理有限公司 8824.13 1.97 6四川泛華保險代理有限公司 7039.52 1.57 7山東華康保險代理有限公司 6418.18 1.43 8廣州輝信保險代理有限公司 6117.19 1.36 9湖北華康保險代理有限公司 5662.94 1.26 10江蘇華康保險代理有限公司 5480.96 1.22 11深圳泛華南楓保險代理有限公司 4954.99 1.11 12福州泛華國信保險代理

17、有限公司 4662.27 1.04 13四川華康保險代理有限公司 3954.09 0.88 14江蘇華邦保險代理有限公司 3787.44 0.85 15四川泰源保險代理有限公司 3729.77 0.83 16北京泛聯(lián)保險代理有限公司 3520.31 0.79 17河北圣源祥保險代理有限公司 3517.69 0.78 18江蘇誠信保險代理有限公司 3467.88 0.77 19河北安信保險代理有限公司 3184.12 0.71 20江門美景保險代理有限公司 3121.10 0.70 合      計 120013.6926.772. 2009年保

18、險經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況排名 機(jī)構(gòu)名稱  業(yè)務(wù)收入（萬元） 占比(%)1長安保險經(jīng)紀(jì)有限公司 40774.6612.32 2北京聯(lián)合保險經(jīng)紀(jì)有限公司 24999.497.55 3中怡保險經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 18080.715.46 4江泰保險經(jīng)紀(jì)有限公司 17765.795.37 5韋萊保險經(jīng)紀(jì)有限公司 15765.964.76 6達(dá)信（北京）保險經(jīng)紀(jì)有限公司 13553.444.09 7競盛保險經(jīng)紀(jì)有限公司 10648.963.22 8華泰保險經(jīng)紀(jì)有限公司 8998.312.72 9航聯(lián)保險經(jīng)紀(jì)有限公司 8065.862.44 10長城保險經(jīng)紀(jì)有限公司 7931.442.4

19、0 11星安保險經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 6564.131.98 12華信保險經(jīng)紀(jì)有限公司 4669.991.41 13北京中匯國際保險經(jīng)紀(jì)有限公司 4527.81.37 14中人保險經(jīng)紀(jì)有限公司 4332.291.31 15五洲（北京）保險經(jīng)紀(jì)有限公司 3961.681.20 16北京金誠國際保險經(jīng)紀(jì)有限公司 3784.811.14 17上海東大保險經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 3672.931.11 18中電投保險經(jīng)紀(jì)（北京）有限公司 3531.91.07 19北京匯豐保險經(jīng)紀(jì)有限公司 3293.210.99 20怡和立信保險經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 3126.840.94 合   &#

20、160; 計 208050.2062.863. 2009年保險公估公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況排名 機(jī)構(gòu)名稱  業(yè)務(wù)收入（萬元） 占比(%)1民太安保險公估股份有限公司419719.2617.44 2泛華保險公估有限公司 9052.648.00 3深圳市智信達(dá)保險公估有限公司 3666.293.24 4上海泛華天衡保險公估有限公司 3658.373.23 5深圳市聯(lián)勝保險公估有限公司 3645.283.22 6廣州天信保險公估有限公司 3613.233.19 7上海恒量保險公估有限公司 3377.962.99 8廣東衡量行保險公估有限公司 3213.112.84 9競勝保險公估有限公司 2947.922.61 10羅便士