【２００５－２００６中國重型卡車市場年度研究報告】重型卡車市場

1、【中國重型卡車市場年度研究報告】 重型卡車市場20xx 重卡作為大型物流工具，隨著我國經(jīng)濟的不斷開展，市場得到了逐步壯大。在經(jīng)過xx年的井噴式增長后，在大量不利因素的共同作用下，xx年重卡銷量大幅下滑，導(dǎo)致整個市場總體銷量下跌，經(jīng)歷了近八年來的第一個“冰凍期”。重卡行業(yè)傳統(tǒng)的老大一汽，市場份額從34.4%下降至23.6%，拱手讓出第一位置。而東風那么從29.9%輕微上升至30.3%，取代一汽成為行業(yè)龍頭。行業(yè)內(nèi)部，濰柴動力通過旗下濰柴投資收購湘火炬，并間接控制陜西重汽；重汽集團與濰柴動力雙方關(guān)系徹底破裂；江淮吸收韓國現(xiàn)代技術(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的格爾發(fā)重卡上市等一系列事件，不斷影響著行業(yè)內(nèi)部的變化

2、。期盼xx年重卡市場能夠迎來新的春天。 一、重卡市場概述 1997-xx年重卡銷量 重卡市場的銷量自2000年起增速十分迅猛，在xx年銷量緩慢增長后，xx年又以44.96%的速度大幅增長。大多數(shù)廠家在看到這一市場情形后紛紛擴大產(chǎn)能，希望在05年能夠給企業(yè)帶來更大的效益。但由于眾多因素的制約，05年重卡市場大幅縮水，同比下滑36.2%，企業(yè)叫苦連連，市場一片暗淡。 二、影響因素 由于xx年宏觀經(jīng)濟調(diào)控力度加大，政策法規(guī)限制，以及治理超載力度不穩(wěn)定等因素，在很大程度上抑制了消費需求，導(dǎo)致消費者呈觀望態(tài)度，進而直接影響到重卡的需求量。 1.宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策 溫家寶總理在政府工作報告中，對于xx年的工

3、作規(guī)劃，第一個要點就是“堅持加強和改善宏觀調(diào)控”，把控制固定資產(chǎn)的投資規(guī)模放在經(jīng)濟開展戰(zhàn)略的高度上來強調(diào)。受其影響煤炭業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等與重卡息息相關(guān)的行業(yè)受到限制，特別是對大噸位的牽引車及自卸車、專用車市場影響很大。 2.政策法規(guī)影響 道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限制 中華人民共和國道路交通平安法 關(guān)于降低車輛通行費標準鼓勵多軸大型車輛開展的意見 關(guān)于降低車輛通行費收費標準的意見 對高耗能、低效率行業(yè)出臺的限制開展政策，使與重型車息息相關(guān)的鋼鐵、煤炭等行業(yè)開展受到束縛。 3.鋼材以及石油問題 xx年，中國鋼鐵企業(yè)進口鐵礦石價格上揚71.5%；國際原油價格疊創(chuàng)新高,國內(nèi)成品油價格也水漲船高。兩方面

4、因素大大加重了汽車消費者的使用本錢，也影響到他們的購車熱情。 4.消費信貸問題 由于貸款風險的原因，銀行收縮了汽車消費信貸，汽車消費貸款審查更嚴，卡住了信貸的資金流，使得利用貸款購車的用戶比例明顯下降。而對于重卡特別是高價位重卡來說，其消費信貸比例最高曾到達60%，由此可以看出汽車消費信貸縮減在很大程度上抑制了重卡消費需求。 5.超載治理問題 xx年重卡銷量大幅上升的原因有很大一局部應(yīng)歸結(jié)于國家對超載問題的進一步重視。對大噸小標問題的治理力度加大，使得很多用戶更新車輛，購置大噸位的重卡，也使得05年的需求得到提前釋放，導(dǎo)致05年銷量有所下滑。再加上05年治理超載力度時緊時松，導(dǎo)致一局部用戶依然

5、鋌而走險，大噸小標；而有些用戶那么采取觀望態(tài)度，這種狀況直接導(dǎo)致重卡購置需求的下降。 三、重卡市場競爭 xx年主要競爭廠家銷量 1.解放 解放品牌憑借多年來的產(chǎn)品知名度，一直占領(lǐng)著卡車市場較大的市場份額。但由于產(chǎn)品老化、新產(chǎn)品投放周期過長等原因，導(dǎo)致其市場占有率逐年下滑。雖然近兩年無論從產(chǎn)品以及營銷等方面做出較大努力，但終因動作稍晚，被第二梯隊企業(yè)搶占了不少市場。05年銷量已 于東風，讓出了重卡第一的位置。 2.東風 東風在重卡領(lǐng)域同樣有著良好的美譽度，05年之前與解放一起幾乎均分了重卡近70%的市場份額。雖然承受著以北汽、重汽、陜汽為首的第二梯隊的強烈沖擊，銷量以及占有率都有所下降，但憑借其

6、準確的市場預(yù)測，以及務(wù)實的營銷手段，在05年的大浪中保住了市場份額，并趕超解放，成為重卡領(lǐng)域的新霸主。 3.平臺戰(zhàn)略及其特點 中國重卡企業(yè)按照技術(shù)平臺、產(chǎn)品特點、競爭戰(zhàn)略的不同根本上可以劃分為三大主流陣營：中卡升級平臺、斯太爾平臺和高端平臺。 就目前市場競爭形式來看，中卡升級平臺的產(chǎn)品依然占據(jù)市場相當大的比重，目前來看依然是市場的主流，但市場份額呈逐年下降趨勢。斯太爾平臺致力于大噸位產(chǎn)品，符合國家對產(chǎn)品的需求形勢，這一平臺的企業(yè)及其產(chǎn)品根本上屬于第二梯隊，且實力雄厚，但技術(shù)不是很先進，是該平臺的弊端。高端平臺技術(shù)優(yōu)勢明顯，但由于產(chǎn)品價格以及渠道等問題，銷量一直沒有起色，這與目前中國消費者層次以

7、及消費意識也有很大關(guān)系。 4.進口重卡分析 由于國家實施宏觀調(diào)控，壓縮固定資產(chǎn)投資規(guī)模，在進口重卡中占重要地位的工程車輛受到很大影響。同時，國際外匯市場的波動以及政策法規(guī)的限制也使得進口重卡的銷量連年下滑。 國產(chǎn)重卡市場下滑近35%，進口重卡市場下滑幅度更大。據(jù)最新海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，xx年中國進口卡車(包括ckd進口在中國合資生產(chǎn))總量3987輛，同比下降60%。在進口卡車中，歐美進口卡車占總進口量的51%。 1996-xx年重卡進口需求量 5.商用車巨頭在中國 戴-克 xx年9月8日，戴-克公司與北京汽車工業(yè)控股簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方方案在汽車領(lǐng)域廣泛合作。 優(yōu)勢：全球第一品牌對中國消

8、費者頗具吸引力，擁有豐富的管理經(jīng)驗和成熟的評估體系。 規(guī)劃：不斷擴大并完善售后效勞網(wǎng)絡(luò)。與北汽福田成立合資公司后，將會有相應(yīng)的合資產(chǎn)品上市，并形成一定的生產(chǎn)規(guī)模，占領(lǐng)更大的市場。 挑戰(zhàn)：跨越障礙盡快達成合作，實現(xiàn)全面的本地化戰(zhàn)略。 沃爾沃xx年3月29日，與中國重汽、中國一汽簽署協(xié)議，將在中國合資生產(chǎn)沃爾沃最新研制的、代表世界先進水平的9-13升柴油發(fā)動機及相關(guān)零部件。同時，中國重汽將和沃爾沃合資生產(chǎn)沃爾沃品牌的整車。 xx年末，沃爾沃正式致函重汽和一汽，暫停三方之間的發(fā)動機合作工程的可研分析，意味著這個高達20億元的發(fā)動機工程可能面臨終結(jié)。 優(yōu)勢：中國進口重卡第一品牌，完善的售后效勞體系，先

9、人一步的市場優(yōu)勢，對中國市場的深刻理解，價值鏈上眾多成功的客戶群體。 規(guī)劃：通過向海爾、ge、ibm和豐田學習，建立最正確的價值鏈分銷體系。與中國重汽合作，使國產(chǎn)沃爾沃與進口沃爾沃同一標準，并同時促進交通運輸業(yè)的模式轉(zhuǎn)換。 挑戰(zhàn)：超越日本卡車成為進口卡車銷量老大。與中國重汽的合作前途未卜，成為眾多后來對手的靶子。 雷諾xx年，雷諾與東風汽車集團簽署汽車發(fā)動機制造技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，為后來合作生產(chǎn)汽車奠定了根底。 xx年1月，雷諾與東風簽署了合資生產(chǎn)汽車的協(xié)議，進一步推動了兩個廠家的合作關(guān)系。 xx年初，雷諾卡車為了爭取更大的市場份額，建立了雷諾卡車(上海)。 xx年4月，從法國里昂出發(fā)、行程1500

10、0公里、沿絲綢之路奔赴中國的雷諾探險05絲綢之路活動，于xx年8月10日抵達終點柳州。對于此次活動，人們將之看作是雷諾卡車“正式進軍中國”的信號。 優(yōu)勢：與東風發(fā)動機工程的先期合作使整車合作更為融洽順暢，與沃爾沃集團資源共享，東風強大的效勞體系支撐。 規(guī)劃：與東風柳汽合資生產(chǎn)國產(chǎn)化雷諾卡車，躲避進口車市場的政策風險。 劣勢：對中國車市陌生，后續(xù)發(fā)動機技術(shù)匱乏。 四、未來市場預(yù)測 1.重卡行業(yè)總體開展趨勢 行業(yè)增長主體由總量增長轉(zhuǎn)向需求結(jié)構(gòu)的變化。重卡需求趨向高端，經(jīng)濟型重卡的主流地位讓位于標準重卡，相應(yīng)的標準重卡優(yōu)勢企業(yè)如中國重汽和北汽福田等具備更大的增長潛力。中國重卡行業(yè)較為集中，進入壁壘也

11、很高，重卡企業(yè)具有一定的國際競爭力，重卡產(chǎn)業(yè)鏈的利潤主要被行業(yè)上游的零部件企業(yè)獲取，而整車企業(yè)的利潤空間受到擠壓。業(yè)內(nèi)人士分析認為重卡行業(yè)不會出現(xiàn)嚴重的產(chǎn)能過剩。但由于重卡行業(yè)總量增長空間有限，并且受到原材料價格上升的壓力，因此重卡行業(yè)未來一年的開展有很大不確定性。 2.環(huán)境影響因素分析 煤炭行業(yè)需求下降xx年全國重點煤炭產(chǎn)運需銜接會議上得到消息：xx年中國國內(nèi)煤炭需求將到達21.7億噸，加上出口8000萬噸，煤炭總需求將到達22.5億噸，其增長幅度將低于近幾年的增長幅度。 鋼鐵行業(yè)需求放緩預(yù)計我國xx年鋼材消費總量應(yīng)為3.6億噸，較xx年消費總量增加3000萬噸左右，增長率為10%，較xx年

12、增長率下降9%，鋼材消費進入平穩(wěn)增長期。 政策變化05年12月30日起，北京將正式對輕、重型商用車實施國家第三階段排放標準（相當于歐排放標準）。新標準規(guī)定，自30日起，在北京銷售的新車型，必須安裝車載診斷系統(tǒng)；30日之前上市并已經(jīng)到達歐排放標準的，可延遲一年安裝；在xx年12月30日之前還未安裝車載診斷系統(tǒng)的，停止在北京銷售。 xx年交通部下發(fā)的170號文件關(guān)于發(fā)布貨運汽車及汽車列車推薦車型工作規(guī)劃的通知，加快了道路貨運車輛結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進步，促進道路運輸裝備的現(xiàn)代化，鼓勵節(jié)能降耗，保障貨物運輸平安、高效。根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和治理車輛超限超載工作要求，并詳實的提出了貨運汽車及汽車列車推薦車型

13、根本要求。在新法規(guī)的要求下，平安、環(huán)保、節(jié)能和高技術(shù)，成為重型汽車產(chǎn)業(yè)開展的主題。自重小、運速快的大功率多軸牽引車以及多軸高攔板卡車是開展方向。低油耗、大噸位、大功率、適于專業(yè)化運輸?shù)母叨酥匦涂ㄜ噷⑹鞘袌龅闹饕囆汀?交通部日前出臺了收費公路試行計重收費指導(dǎo)意見，用以標準和指導(dǎo)各地計重收費工作。這種收費方式將改變過去依據(jù)車輛核定裝載質(zhì)量和車型分類來收取車輛通行費的做法，而以實地測量的車貨總重量為依據(jù)計重收取車輛通行費。 油價的上漲和燃油稅實施的不確定性，給重卡用戶帶來潛在的擔憂。 據(jù)全國治超工作小組副組長馮正霖透露，xx年全國制超工作機構(gòu)不減、經(jīng)費不減、力度更大，將突出源頭治理、強化執(zhí)法力度、

14、完善監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)、建立長效機制，依法對違法超限超載車輛實施嚴管重罰措施。 3.xx年市場展望 綜合考慮xx年宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)政策法規(guī)、治理超載、市場供求等因素作用，結(jié)合xx年重卡市場狀況分析，并根據(jù)1998-xx年重型車市場銷售總量及市場增長率等因素，通過回歸曲線分析方法，得出結(jié)論，xx年重卡市場總需求量為28.56萬輛。 由于企業(yè)產(chǎn)能過剩，以及05年市場的蕭條，為爭奪市場、 損失，06年市場價格戰(zhàn)會依然持續(xù)，市場競爭更為劇烈，市場競爭格局更加撲朔迷離，重卡市場面臨重新洗牌，進口重卡是否能夠有所作為，誰將會成為中國重卡行業(yè)的真正“龍頭”，讓我們拭目以待。 4.企業(yè)開展預(yù)測 短期內(nèi)重卡企業(yè)利潤率將

15、受到原材料本錢持續(xù)上漲的威脅。但是從長期看，重卡企業(yè)利潤率很可能得到改善。 促使企業(yè)利潤率改善的因素包括：行業(yè)供求較為平衡，需求結(jié)構(gòu)向高端開展，重卡產(chǎn)業(yè)鏈利潤的重新分配和原材料價格上升趨勢轉(zhuǎn)變。 重卡企業(yè)戰(zhàn)略關(guān)注重點將會向提高利潤率方向轉(zhuǎn)移?？赡艿闹饕緩桨ㄌ岣呖v向一體化程度，提高產(chǎn)品差異化程度和進入利潤率更高的大中型客車行業(yè)。 5.主力企業(yè)規(guī)劃 東風xx年營銷工作方針是“理性分析看市場，積極應(yīng)對出新招，細分市場找時機，改善結(jié)構(gòu)求效益”。同時，也要從戰(zhàn)略共同體的角度，進一步思考和度量如何更好地開展伙伴關(guān)系，更好地求得雙方效益的共同提升。 北汽福田走以內(nèi)涵增長為根底的業(yè)務(wù)擴張道路，秉承“高質(zhì)量?低本錢?全球化”的方針，在xx年實施“技術(shù)創(chuàng)造價值，質(zhì)量贏得市場”的經(jīng)營策略。福田汽車將在xx年實現(xiàn)434500輛的銷售目標，以實現(xiàn)福