人壽保險有限公司法人業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理辦法(暫行)

1、.人壽保險有限公司法人業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理辦法(暫行)第一章 總 則第一條 為了建立健全人壽法人業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系，通過專業(yè)化、制度化培訓(xùn)，建設(shè)高素質(zhì)、專業(yè)化的銷售隊伍和內(nèi)勤員工隊伍，實現(xiàn)公司法人業(yè)務(wù)的健康、持續(xù)發(fā)展。特制定法人業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理辦法（暫行）（以下簡稱“本辦法”）。第二條 本辦法是公司各級法人培訓(xùn)組織的培訓(xùn)管理和操作流程的綱領(lǐng)性規(guī)定，各項培訓(xùn)的管理和實務(wù)操作均應(yīng)遵循本辦法。第二章 組織架構(gòu)與崗位職責(zé)第三條 總公司在法人業(yè)務(wù)管理部設(shè)培訓(xùn)管理崗（兼職），負責(zé)總分公司法人業(yè)務(wù)管理部各層級員工的培訓(xùn)管理工作；分公司在法人業(yè)務(wù)管理部設(shè)培訓(xùn)管理崗（可兼職），負責(zé)分公司所轄范圍內(nèi)的員工培訓(xùn)管理工作。第四條 總公

2、司培訓(xùn)管理崗的崗位職責(zé)一、根據(jù)市場情況、政策變化、公司戰(zhàn)略、部門建設(shè)、管理各項制度和專業(yè)職能的需要，制定總分公司法人業(yè)務(wù)培訓(xùn)規(guī)劃；二、匯總各分公司的培訓(xùn)需求，并結(jié)合總公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，編制總公司年度培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)預(yù)算；三、審核分公司半年及年度培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)預(yù)算；四、管理督導(dǎo)各分公司的培訓(xùn)實施工作；五、組織編寫、審定總、分公司培訓(xùn)教材；六、建立 “兼職講師”制度，負責(zé)中級以上兼職講師的評審與資格認定，授權(quán)分公司進行初級兼職講師的資格評審；七、及時反饋與交流分公司培訓(xùn)信息；第五條 分公司培訓(xùn)管理崗的崗位職責(zé)一、編制分公司半年及年度培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)預(yù)算，上報總公司審批；二、各項培訓(xùn)的教學(xué)實施，并進行教

3、學(xué)效果評價；三、協(xié)助編寫培訓(xùn)教材，上報總公司核定；四、組織分公司所轄各層級員工的培訓(xùn)工作；五、向總公司及時通報分公司培訓(xùn)工作情況；六、選拔、推薦分公司兼職講師，上報總公司認定；七、分公司兼職講師隊伍的日常管理和培訓(xùn)；八、初級兼職培訓(xùn)講師的評審與資格認定。第六條 各分公司法人業(yè)務(wù)管理部應(yīng)本著專業(yè)、務(wù)實、高效的原則，制訂培訓(xùn)計劃。第七條 總公司培訓(xùn)管理崗對各分公司培訓(xùn)崗負有工作指導(dǎo)職責(zé)，并對培訓(xùn)崗位員工的任免有建議權(quán)。第三章 培訓(xùn)體系第八條 每位法人業(yè)務(wù)內(nèi)、外勤員工均享有與其職級相對應(yīng)的接受培訓(xùn)的權(quán)利。第九條 法人業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系如下圖：第四章 制式化培訓(xùn)第十條 制式化培訓(xùn)是按法人業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理的基本要

4、求，以系統(tǒng)化、規(guī)范化和統(tǒng)一化的方式執(zhí)行的各種法人業(yè)務(wù)培訓(xùn)，是各級員工對應(yīng)崗位職責(zé)所必修的培訓(xùn)課程第一節(jié) 基礎(chǔ)培訓(xùn)第十一條 基礎(chǔ)培訓(xùn)針對所有分公司法人業(yè)務(wù)管理部員工，培訓(xùn)目的是使員工掌握保險及法人業(yè)務(wù)的基本知識和業(yè)務(wù)技能。第十二條 分公司法人業(yè)務(wù)管理部員工必須完成所有基礎(chǔ)培訓(xùn)課程，基礎(chǔ)培訓(xùn)課程設(shè)置見附件第二節(jié) 崗位培訓(xùn)第十三條 崗位培訓(xùn)的目的是為各層級、各職能崗位進行的有針對的培訓(xùn)課程。第十四條 崗位培訓(xùn)分為新進員工崗前培訓(xùn)（含基礎(chǔ)培訓(xùn)內(nèi)容）和分層級的員工晉升培訓(xùn)。第十五條 新進員工崗前培訓(xùn)的目的是使新員工全面了解公司、保險理論及法人業(yè)務(wù)相關(guān)基礎(chǔ)知識，盡快具備開展崗位工作的必備知識和技能。新進員

5、工崗前培訓(xùn)課程設(shè)置見附件一第十六條 分層級的晉升培訓(xùn)主要對象為各個層級的新晉升員工，目的在于使新晉升員工掌握新晉升職級所具備的知識和技能，盡快適應(yīng)職級角色的要求。分層級的晉升培訓(xùn)內(nèi)容課程設(shè)置見附件二。第十七條 崗位培訓(xùn)內(nèi)容由總公司統(tǒng)一制訂并下發(fā)，分公司不得自行制訂。分公司根據(jù)實際實際情況而需要自行制訂培訓(xùn)內(nèi)容的，必須上報培訓(xùn)課程審核申請（見附件）總公司審核通過。第三節(jié) 日常銜接式培訓(xùn)第十八條 日常銜接式培訓(xùn)，是指利用各種會議的時間，包括早會、夕會、周例會、月度會議等進行的日常培訓(xùn)。第十九條 日常銜接式培訓(xùn)由分公司各級管理人員負責(zé)，培訓(xùn)內(nèi)容可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要自行確定。第四節(jié) 集中式培訓(xùn)第二十條

6、針對各級管理人員、骨干員工及培訓(xùn)考試成績優(yōu)異的員工，總公司將不定期舉辦集中式培訓(xùn)，以進一步提升參訓(xùn)學(xué)員的自身業(yè)務(wù)技能和綜合素質(zhì)。第二十一條 總公司舉辦的集中式培訓(xùn)采用培訓(xùn)費用總公司全額負擔(dān)或總分公司共同承擔(dān)的形式。每次（期）培訓(xùn)前，將根據(jù)當(dāng)期的具體培訓(xùn)對象和培訓(xùn)規(guī)格予以明確。第五章 非制式化培訓(xùn)第二十二條 又稱應(yīng)式培訓(xùn)，是指制式化培訓(xùn)以外的各種專題培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等。第二十三條 非制式化培訓(xùn)的目的在于靈活應(yīng)對市場環(huán)境、法律法規(guī)及政策變化，拓寬員工視野，提升員工綜合素質(zhì)和自身修養(yǎng)。第一節(jié) 專題培訓(xùn)第二十四條 為了實現(xiàn)法人業(yè)務(wù)發(fā)展健康發(fā)展，提升員工專業(yè)技能，及時學(xué)習(xí)和理解法人業(yè)務(wù)相關(guān)的國家政策和法律

7、法規(guī)變化，總公司將不定期的舉辦相應(yīng)的專題培訓(xùn)。涉及地方政策和規(guī)章變化的，分公司可自行舉行相關(guān)專題培訓(xùn)，但培訓(xùn)內(nèi)容必須經(jīng)總公司審核通過。第二節(jié) 外部培訓(xùn)第二十五條 公司鼓勵員工參加各類培訓(xùn)，以拓寬視野，掌握更全面的相關(guān)知識，提高自身綜合素質(zhì)和修養(yǎng)。第二十六條 分公司可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和員工需求，聘請外部講師或組織異地培訓(xùn)、拓展訓(xùn)練等，通過多種形式，有針對性的舉辦提升員工專業(yè)技能的各類培訓(xùn)。第二十七條 分公司外部培訓(xùn)費用由分公司自行承擔(dān)。第六章 培訓(xùn)考核管理第二十八條 每次（期）培訓(xùn)結(jié)束后，該次培訓(xùn)負責(zé)人要征求講師意見，如有培訓(xùn)考試，應(yīng)在一周內(nèi)評定出學(xué)員成績，同時應(yīng)填寫法人業(yè)務(wù)員工培訓(xùn)檔案（見附件

8、），作為員工績效考核、評優(yōu)及推薦參加集中式培訓(xùn)的重要依據(jù)之一。 第二十九條 對于不按規(guī)定參加部門組織的各項培訓(xùn)，缺乏應(yīng)有工作技能或培訓(xùn)補考仍不及格的員工，將按相應(yīng)管理規(guī)定進行降級或處罰。第三十條 每次（期）培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)崗應(yīng)征求學(xué)員對培訓(xùn)班的意見，在培訓(xùn)結(jié)束后一周內(nèi)就培訓(xùn)效果作出總結(jié)，為今后再舉辦此類培訓(xùn)提供參考。同時，提交兼職講師費用申請表（見附件），以支付費用并存檔備查。第三十一條 對于積極參加總公司或分公司法人業(yè)務(wù)管理部組織的各項培訓(xùn)，且培訓(xùn)評測考試成績優(yōu)異（80分以上）的員工，經(jīng)分公司推薦，有資格參加總公司不定期舉辦的集中式培訓(xùn)。第三十二條 各分公司培訓(xùn)崗，每半年及年度應(yīng)編制培訓(xùn)計劃

9、，每季應(yīng)填寫本公司培訓(xùn)實施情況報告書，上報總公司，以便總公司及時了解各分公司的培訓(xùn)實施情況。第七章 附則第三十三條 各分公司法人業(yè)務(wù)管理部可根據(jù)本辦法，制定本公司培訓(xùn)實施細則，并報總公司審批。第三十四條 本辦法由總公司法人業(yè)務(wù)管理部負責(zé)解釋。第三十五條 本辦法自下發(fā)之日起實施。附件一：分層級的晉升培訓(xùn)內(nèi)容課程設(shè)置類別對象目的集中培訓(xùn)的主要內(nèi)容主要參加人員培訓(xùn)時間需通過的考試崗前培訓(xùn)新入司員工1.幫助新員工盡快適應(yīng)本崗位工作掌握法人員工 2.幫助了解保險基礎(chǔ)理論。 3.掌握法人員工必須的基礎(chǔ)知識、業(yè)務(wù)知識。 4.了解，進一步激發(fā)從業(yè)熱情 5.掌握專業(yè)化的推銷要領(lǐng)1. 壽險基礎(chǔ)知識 內(nèi)外勤3天崗前

10、培訓(xùn)考試2. 法人業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識內(nèi)外勤3. 法人產(chǎn)品學(xué)習(xí) 內(nèi)外勤4. 銷售流程及銷售技巧 外勤5. 投保及核保、保全的一般常識內(nèi)外勤6. 銷售活動管理的基本工具外勤7. 相關(guān)國家政策 內(nèi)外勤8. 財政稅收知識內(nèi)外勤9. 績優(yōu)業(yè)務(wù)員銷售經(jīng)驗分享外勤10.崗位職責(zé)和要求內(nèi)勤11. 崗位專業(yè)技能內(nèi)勤附件二分層級的晉升培訓(xùn)內(nèi)容課程設(shè)置類別對象目的集中培訓(xùn)的主要內(nèi)容培訓(xùn)時間客戶經(jīng)理新晉升的客戶經(jīng)理強化銷售技巧，提升產(chǎn)能和留存率，樹立專業(yè)化推銷形象。1.顧問式營銷 2.活動管理 3.財政稅收與團體保險 4.有效溝通 1-2天資深客戶經(jīng)理新晉升的資深客戶經(jīng)理培養(yǎng)專業(yè)化銷售意識和技巧，提升拓展業(yè)務(wù)的能力。1.自我管理 2.人力資源