韓國造船行業(yè)最佳研究實踐報告

1、業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)和系統(tǒng)一體化，增強企業(yè)競爭力和系統(tǒng)一體化，增強企業(yè)競爭力廣州廣州廣船國際股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃項目廣船國際股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃項目韓國造船行業(yè)最佳實踐報告韓國造船行業(yè)最佳實踐報告20022002年年1111月月2目錄目錄 韓國造船業(yè)概況韓國造船業(yè)概況現(xiàn)狀現(xiàn)狀 未來趨勢未來趨勢 韓國船廠采用的競爭戰(zhàn)略韓國船廠采用的競爭戰(zhàn)略 最佳實踐最佳實踐 主要競爭者資料主要競爭者資料 2002 BearingPoint, Inc.3韓國造船業(yè)概況韓國造船業(yè)概況- - 現(xiàn)狀現(xiàn)狀 - -市場份額市場份額q 韓國船廠在新船制造市場中所占的份額（韓國船廠在新船制造市場中所占的份額（20012001年）年） ：國

2、際市場的：國際市場的36.95% 36.95% （按建造噸位按建造噸位計算）計算）q 現(xiàn)代尾浦在市場中的份額現(xiàn)代尾浦在市場中的份額( (在在20012001年的建造噸位年的建造噸位) ) 新造新造 : :世界市場份額世界市場份額1.74%1.74%, , 韓國市場份額韓國市場份額 4.72% 4.72% 改裝改裝/ /修船修船 : : 韓國市場份額超過韓國市場份額超過 80% 80%q STX STX 在世界油輪和貨運輪制造所占的市場份額在世界油輪和貨運輪制造所占的市場份額(2001(2001年年):25%):25%q 現(xiàn)代重工在造船市場所占份額現(xiàn)代重工在造船市場所占份額(2000(2000年

3、年) )建造數(shù)量建造數(shù)量 : :15.1%15.1%訂單數(shù)訂單數(shù) : :11.9%11.9%( (來源來源: : Lloyd, Lloyd, 現(xiàn)代尾浦現(xiàn)代尾浦, , STX, STX, 現(xiàn)代重工現(xiàn)代重工) ) 2002 BearingPoint, Inc.4韓國造船業(yè)概況韓國造船業(yè)概況- - 現(xiàn)狀現(xiàn)狀 - -韓國國內(nèi)市場韓國國內(nèi)市場q 受韓國造船行業(yè)提高造船質(zhì)量政策的影響，過去幾年中韓國企業(yè)造船訂單數(shù)量有所減少，但是韓國市受韓國造船行業(yè)提高造船質(zhì)量政策的影響，過去幾年中韓國企業(yè)造船訂單數(shù)量有所減少，但是韓國市場保證了場保證了LNGLNG等高附加值船舶的訂單。等高附加值船舶的訂單。q 在國際航運

4、和造船市場不景氣、經(jīng)濟復(fù)蘇前景不明和前幾年訂單較多的情況下，在國際航運和造船市場不景氣、經(jīng)濟復(fù)蘇前景不明和前幾年訂單較多的情況下，20012001年年1919月韓國企月韓國企業(yè)接船數(shù)量較業(yè)接船數(shù)量較20002000年同期減少了年同期減少了30%30%，韓國主要的三家造船企業(yè)已預(yù)見到這一點并做好準備，韓國主要的三家造船企業(yè)已預(yù)見到這一點并做好準備q 油船、散貨船和集裝箱船訂單下降，但預(yù)計油船、散貨船和集裝箱船訂單下降，但預(yù)計LNGLNG和浮式開采儲卸平臺（和浮式開采儲卸平臺（FPSOFPSO）訂單會有所增長，且訂單會有所增長，且訂單種類將持續(xù)呈多元化。訂單種類將持續(xù)呈多元化。與去年同期相比，第一

5、季度末訂單量減與去年同期相比，第一季度末訂單量減少了少了50%50%；第二、第三季度呈現(xiàn)相同勢；第二、第三季度呈現(xiàn)相同勢頭，下降幅度放慢頭，下降幅度放慢散貨船的訂單量增長，散貨船的訂單量增長，LNGLNG訂單量下降；訂單量下降；同時，預(yù)計目前正在制造的有關(guān)合同將同時，預(yù)計目前正在制造的有關(guān)合同將在第四季度才能真正實現(xiàn)收入在第四季度才能真正實現(xiàn)收入no.K CGT%no.K CGT%no.K CGT%油輪油輪972,58446.61535741.3721,88047.7散貨船散貨船2320.6133228.2集裝箱船集裝箱船421,57628.42171.9321,05926.9LNG171,2

6、4022.4649056.753609.1其他其他41162.133198.1總計總計1625,545100238641001253,94010019月月2002200119月月1012月月訂單情況訂單情況船舶訂單量分類統(tǒng)計船舶訂單量分類統(tǒng)計- - KOSHIPA KOSHIPA 評述評述 2002 BearingPoint, Inc.5q 與日本與日本/ /歐洲造船廠商維持甚至減少生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)有生產(chǎn)能力的做法不同，韓國造船廠商在歐洲造船廠商維持甚至減少生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)有生產(chǎn)能力的做法不同，韓國造船廠商在9090年代之后年代之后反而擴大投資規(guī)模，擴大產(chǎn)能。目前韓國國內(nèi)反而擴大投資規(guī)模，擴大產(chǎn)能。目前韓

7、國國內(nèi)4 4家造船廠商躋身世界產(chǎn)能前家造船廠商躋身世界產(chǎn)能前5 5強行列。強行列。q 截至今年九月，韓國造船量較去年同期增長截至今年九月，韓國造船量較去年同期增長3.4%3.4%，預(yù)計年底將達到，預(yù)計年底將達到7 7百萬百萬CGTCGT，創(chuàng)歷史新高。創(chuàng)歷史新高。q 19971997年之后，韓國廠商持續(xù)大批量采購原材料，不斷提升造船能力，從而擴大造船量；這種能力的提年之后，韓國廠商持續(xù)大批量采購原材料，不斷提升造船能力，從而擴大造船量；這種能力的提升源于其采用了穩(wěn)固的勞動力升源于其采用了穩(wěn)固的勞動力/ /資本配比，并改善了制造工藝。資本配比，并改善了制造工藝。增長率（除第三季度外）達到增長率（除

8、第三季度外）達到3.4% 3.4% ，至，至今年九月，平均增長率達到今年九月，平均增長率達到3.4% 3.4% ，LNGLNG和油船的重要性相對提升，散貨船和油船的重要性相對提升，散貨船和集裝箱船相對下降和集裝箱船相對下降船舶制造船舶制造韓國造船業(yè)概況韓國造船業(yè)概況- - 現(xiàn)狀現(xiàn)狀- -韓國國內(nèi)市場韓國國內(nèi)市場no.K CGT%no.K CGT%no.K CGT%油輪油輪501,56730.61130823762,26243散貨船散貨船4895218.651139183507集裝箱船集裝箱船582,01839.42173956551,94837LNG32435其他其他1358111.41169

9、13114919總計總計1695118100381329101163529410019月月2002200119月月1012月月 船舶制造量船舶制造量- - KOSHIPA KOSHIPA 評述評述 2002 BearingPoint, Inc.6q 由于新訂單數(shù)量下降，截止由于新訂單數(shù)量下降，截止20022002年年9 9月的在手訂單較去年同期下降月的在手訂單較去年同期下降8%8%q 盡管新增訂單下降影響了在手訂單量，但現(xiàn)存訂單的數(shù)量足以保證未來盡管新增訂單下降影響了在手訂單量，但現(xiàn)存訂單的數(shù)量足以保證未來2 2年生產(chǎn)量穩(wěn)定在相當?shù)乃侥晟a(chǎn)量穩(wěn)定在相當?shù)乃?，尤其是在，尤其是在LNGLNG的

10、制造方面，韓國的廠商將占有的制造方面，韓國的廠商將占有20052005年前世界總年前世界總LNGLNG需求量需求量60%60%的份額的份額q 目前韓國的造船訂單基本來自國外客戶，假如國際造船業(yè)衰退勢頭不減，韓國的造船業(yè)將受重創(chuàng)。因目前韓國的造船訂單基本來自國外客戶，假如國際造船業(yè)衰退勢頭不減，韓國的造船業(yè)將受重創(chuàng)。因此韓國造船廠商有必要重視的國內(nèi)訂單。（日本和中國的國內(nèi)訂單率超過此韓國造船廠商有必要重視的國內(nèi)訂單。（日本和中國的國內(nèi)訂單率超過50%50%）no.K CGT%no.K CGT%no.K CGT%油輪油輪2637,75746.22657,76847.92617,39649.7散貨船

11、散貨船305773.4244452.7194212.8集裝箱船集裝箱船1475,25031.21284,51227.81053,64324.5LNG272,00711.9322,42715.0342,53517.0其他其他271,2127.2261,0636.6178755.9總計總計49416,803100475 16,21510043614,87010020012002九月底九月底十二月底十二月底九月底九月底年份年份韓國韓國日本日本西班牙西班牙 總計總計20025492003105217200411431820052114Total2814648在手訂單在手訂單韓國造船業(yè)概況韓國造船業(yè)概況

12、- - 現(xiàn)狀現(xiàn)狀 - -韓國國內(nèi)市場韓國國內(nèi)市場分船型在手訂單統(tǒng)計分船型在手訂單統(tǒng)計 - - KOSHIPA KOSHIPA LNGLNG在手訂單現(xiàn)狀在手訂單現(xiàn)狀- - Clarkson World Shipyard MonitorClarkson World Shipyard Monitor 2002 BearingPoint, Inc.7q 截至截至19941994年，現(xiàn)代重工的市場份額相對較高，但是自大宇和三星擴建船塢，國內(nèi)市場由三家廠商共同年，現(xiàn)代重工的市場份額相對較高，但是自大宇和三星擴建船塢，國內(nèi)市場由三家廠商共同控制。對在手訂單量比較可知，三家公司的國際市場份額為控制。對在手訂單

13、量比較可知，三家公司的國際市場份額為27%27%，在韓國國內(nèi)的市場份額為，在韓國國內(nèi)的市場份額為27%27%q 除現(xiàn)代、大宇和三星三家公司以外，中型造船企業(yè)持續(xù)增長并進行改善，如除現(xiàn)代、大宇和三星三家公司以外，中型造船企業(yè)持續(xù)增長并進行改善，如SamhoSamho重工即前重工即前HallaHalla重工重工進行業(yè)務(wù)優(yōu)化，進行業(yè)務(wù)優(yōu)化，STXSTX公司接管大東（公司接管大東（DaedongDaedong）造船造船q 自自20012001年下半年開始，年下半年開始，“911”“911”恐怖襲擊導(dǎo)致訂單量減少，世界經(jīng)濟衰退，相關(guān)的訂單限制政策出臺恐怖襲擊導(dǎo)致訂單量減少，世界經(jīng)濟衰退，相關(guān)的訂單限制政

14、策出臺，但大宇重工在與石油巨頭的友好關(guān)系和在，但大宇重工在與石油巨頭的友好關(guān)系和在LNGLNG船方面的競爭力繼續(xù)得到加強船方面的競爭力繼續(xù)得到加強q 國際造船市場向高附加值船轉(zhuǎn)移地過程中，海洋工程市場（除特種船以外）可能有所增長。因此，預(yù)國際造船市場向高附加值船轉(zhuǎn)移地過程中，海洋工程市場（除特種船以外）可能有所增長。因此，預(yù)計現(xiàn)代重工在該領(lǐng)域競爭力將迅速提高計現(xiàn)代重工在該領(lǐng)域競爭力將迅速提高q 為應(yīng)對中國等欠發(fā)達造船國家的競爭，保護核心技術(shù)，加強高附加值船方面的競爭力迫在眉睫。為應(yīng)對中國等欠發(fā)達造船國家的競爭，保護核心技術(shù)，加強高附加值船方面的競爭力迫在眉睫。散貨船等低附加值船舶的重要性下降，

15、高散貨船等低附加值船舶的重要性下降，高附加值船重要性上升附加值船重要性上升各公司擅長的船舶種類各異各公司擅長的船舶種類各異大宇資源和能力較占優(yōu)，在船舶附加值方大宇資源和能力較占優(yōu)，在船舶附加值方面優(yōu)于現(xiàn)代面優(yōu)于現(xiàn)代公司公司訂單種類No.優(yōu)勢No.優(yōu)勢No.優(yōu)勢油輪51 較好的產(chǎn)品組合42 擅長31 集裝箱船和特種船散貨船33 LNG, VLCC集裝箱船281430LNG9207其他948總計1008376三星三星現(xiàn)現(xiàn)代代大宇大宇韓國造船業(yè)概況韓國造船業(yè)概況- - 現(xiàn)狀現(xiàn)狀- - 競爭情況競爭情況3 3家公司的在手訂單分類統(tǒng)計家公司的在手訂單分類統(tǒng)計 2002. 9. 2002. 9. KOSH

16、IPAKOSHIPA評述評述 2002 BearingPoint, Inc.8q 為實現(xiàn)韓國造船企業(yè)占據(jù)為實現(xiàn)韓國造船企業(yè)占據(jù)5050的國際造船市場份額的目標，韓國造船企業(yè)戰(zhàn)略是：通過堅持接高附加的國際造船市場份額的目標，韓國造船企業(yè)戰(zhàn)略是：通過堅持接高附加值船訂單、提高生產(chǎn)力水平，保持對日本和中國造船企業(yè)的領(lǐng)先地位值船訂單、提高生產(chǎn)力水平，保持對日本和中國造船企業(yè)的領(lǐng)先地位q 由于由于LNGLNG船需求的增長，預(yù)計將來船需求的增長，預(yù)計將來1010年可以保持年可以保持10%10%的增長率，這將為韓國企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域保持競爭的增長率，這將為韓國企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域保持競爭力創(chuàng)造機會力創(chuàng)造機會q 預(yù)計海

17、洋工程市場會繼續(xù)增長，韓國企業(yè)在該領(lǐng)域爭取主動會為企業(yè)帶來好處，尤其應(yīng)該注意的是三預(yù)計海洋工程市場會繼續(xù)增長，韓國企業(yè)在該領(lǐng)域爭取主動會為企業(yè)帶來好處，尤其應(yīng)該注意的是三家韓國主要企業(yè)均在相關(guān)領(lǐng)域有競爭力家韓國主要企業(yè)均在相關(guān)領(lǐng)域有競爭力q 即使油輪市場（如重型油輪）持續(xù)低迷，預(yù)計仍將為即使油輪市場（如重型油輪）持續(xù)低迷，預(yù)計仍將為STXSTX、現(xiàn)代尾浦等船廠帶來一定的更換需求和物現(xiàn)代尾浦等船廠帶來一定的更換需求和物料需求料需求新船造價趨勢新船造價趨勢 Clarkson, World Shipyard Monitor Clarkson, World Shipyard Monitor Unit:

18、 mil. USDUnit: mil. USD韓國造船業(yè)概況韓國造船業(yè)概況- - 現(xiàn)狀現(xiàn)狀- -展望展望 2002 BearingPoint, Inc.9韓國造船業(yè)概況韓國造船業(yè)概況- - 發(fā)展未來發(fā)展未來韓國造船企業(yè)一致的發(fā)展方向：韓國造船企業(yè)一致的發(fā)展方向：q 適當降低造船業(yè)務(wù)所占比重適當降低造船業(yè)務(wù)所占比重. .q 注重高附加值船舶的發(fā)展注重高附加值船舶的發(fā)展. .q 加強海洋機械和工廠設(shè)備業(yè)務(wù)加強海洋機械和工廠設(shè)備業(yè)務(wù)( (來源來源: : 現(xiàn)代重工現(xiàn)代重工) ) 2002 BearingPoint, Inc.10q 造船的需求可以分為新船需求和來自造船的需求可以分為新船需求和來自202

19、0年以上船齡的舊船的更換需求，其中新船需求年增長率為年以上船齡的舊船的更換需求，其中新船需求年增長率為24%24%，數(shù)量為，數(shù)量為15001500萬萬G/TG/T，舊船更換需求以油輪為主。舊船更換需求以油輪為主。q 由于舊船更換需求的增加，由于舊船更換需求的增加，9090年代后的船舶市場呈顯著增長態(tài)勢，舊船更換需求重要性日益顯著。年代后的船舶市場呈顯著增長態(tài)勢，舊船更換需求重要性日益顯著。q 20022002年下半年經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，新船需求降低，同時船東對大宗新船訂單控制加劇，新船價格持續(xù)下跌年下半年經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，新船需求降低，同時船東對大宗新船訂單控制加劇，新船價格持續(xù)下跌分類分類預(yù)計預(yù)計樂觀

20、估計樂觀估計保守估計保守估計樂觀估計樂觀估計保守估計保守估計FPSO554012792TLP14103421SPAR15104530Semi Drilling-Rigs642818未來5年市場9064234161年均市場容量18134732艘數(shù)艘數(shù)金額金額 ( 1000億億.)Unit : K G/TUnit : K G/TUnit : %Unit : %船舶數(shù)量船舶數(shù)量增長率增長率韓國造船業(yè)概況韓國造船業(yè)概況- - 發(fā)展未來發(fā)展未來- -國際市場國際市場國際市場的船舶需求增長情況國際市場的船舶需求增長情況- - KOSHIPAKOSHIPA未來未來5 5年浮式平臺市場估計年浮式平臺市場估計

21、IMA, 2001IMA, 2001 2002 BearingPoint, Inc.11q 預(yù)計更換需求現(xiàn)在仍將持續(xù)存在，但不會持續(xù)很久預(yù)計更換需求現(xiàn)在仍將持續(xù)存在，但不會持續(xù)很久q 估計估計20002000年開始的船舶更換需求在年開始的船舶更換需求在4 4年內(nèi)約為年內(nèi)約為180180萬萬G/TG/T（能夠收到的所有舊船更換需求）能夠收到的所有舊船更換需求）q 按照平均使用年限為按照平均使用年限為20252025年計算，以年計算，以7070年代建造的油輪為主形成的更換需求增長趨勢在年代建造的油輪為主形成的更換需求增長趨勢在20002000年達到年達到頂峰后將有所下降頂峰后將有所下降q 中型油輪

22、的大部分船齡在中型油輪的大部分船齡在15191519年，替代需求增勢相對較好年，替代需求增勢相對較好Unit : K DWTUnit : K DWT油輪油輪散貨船散貨船集裝箱船集裝箱船其他其他Unit : K G/TUnit : K G/T0-4 0-4 Y Y5-9 5-9 Y Y10-14 10-14 Y Y15-19 15-19 Y YOver 20 YOver 20 Y150 150 K K以上以上80-150 80-150 K K中型油輪中型油輪2020K K以下以下韓國造船業(yè)概況韓國造船業(yè)概況- -發(fā)展未來新需求發(fā)展未來新需求2020年以上船齡的船舶統(tǒng)計年以上船齡的船舶統(tǒng)計 Llo

23、yd list & Lloyd list & ShinyoungShinyoung Securities Co., Ltd. Securities Co., Ltd.油輪的船齡統(tǒng)計油輪的船齡統(tǒng)計 Lloyds World Fleet StatisticsLloyds World Fleet Statistics 2002 BearingPoint, Inc.12q 新需求：每年新需求：每年1000-15001000-1500G/TG/Tq 9090年代后國際造船市場的新需求以年代后國際造船市場的新需求以3%3%的年增長率增長的年增長率增長q 7070年代到年代到8080年代對油

24、輪和散貨船的新需求在年代對油輪和散貨船的新需求在9090年代被集裝箱船和年代被集裝箱船和LNGLNG船替代船替代q 9090年代末開始，油輪和散貨船的更換使船舶替代需求增長，這一形勢將被年代末開始，油輪和散貨船的更換使船舶替代需求增長，這一形勢將被LNGLNG等特種船需求的增長替等特種船需求的增長替代。代。Unit : K G/TUnit : K G/T更換需求更換需求新船需求新船需求韓國造船業(yè)概況韓國造船業(yè)概況- - 發(fā)展未來發(fā)展未來- -新需求新需求 90 90年代需求構(gòu)成統(tǒng)計年代需求構(gòu)成統(tǒng)計 - -KOSHIPAKOSHIPA 2002 BearingPoint, Inc.13q國際造船

25、市場于國際造船市場于20012001年下半年持續(xù)衰退，現(xiàn)在仍在持續(xù)，未能按預(yù)計在年下半年持續(xù)衰退，現(xiàn)在仍在持續(xù)，未能按預(yù)計在20022002年下半年開始年下半年開始復(fù)蘇復(fù)蘇q國際造船訂單量與去年相比下降了國際造船訂單量與去年相比下降了31%31%，只有散貨船的部分船型增長了，只有散貨船的部分船型增長了41%41%。但預(yù)計由于。但預(yù)計由于日本接到大型散貨船訂單，其市場占有率將迅速上升日本接到大型散貨船訂單，其市場占有率將迅速上升q如果世界經(jīng)濟在如果世界經(jīng)濟在20022002年下半年轉(zhuǎn)好，預(yù)計年下半年轉(zhuǎn)好，預(yù)計20032003年造船訂單接單量將可以維持現(xiàn)狀或略有下年造船訂單接單量將可以維持現(xiàn)狀或略

26、有下降，但受美國可能攻擊伊拉克影響，訂單縮減量仍較難預(yù)計。集裝箱船海運需求的減少將降，但受美國可能攻擊伊拉克影響，訂單縮減量仍較難預(yù)計。集裝箱船海運需求的減少將持續(xù)到持續(xù)到20032003年年q環(huán)境問題導(dǎo)致了對替代能源需求的增長，因此環(huán)境問題導(dǎo)致了對替代能源需求的增長，因此LNGLNG等特種船的需求將穩(wěn)步增長等特種船的需求將穩(wěn)步增長q預(yù)計海洋工程市場將以預(yù)計海洋工程市場將以浮式開采儲卸平臺浮式開采儲卸平臺 ( (FPSO)FPSO)、海洋張力腿式平臺海洋張力腿式平臺( (TLP)TLP)等浮式平臺為等浮式平臺為主呈現(xiàn)增長勢頭主呈現(xiàn)增長勢頭q據(jù)統(tǒng)計，由于韓國和中國增加設(shè)備投資，日本設(shè)備管制規(guī)定有

27、所放松，歐洲造船企業(yè)競爭據(jù)統(tǒng)計，由于韓國和中國增加設(shè)備投資，日本設(shè)備管制規(guī)定有所放松，歐洲造船企業(yè)競爭力持續(xù)降低，因此未來市場將保持一定的需求但供過于求現(xiàn)象將持續(xù)惡化。力持續(xù)降低，因此未來市場將保持一定的需求但供過于求現(xiàn)象將持續(xù)惡化。韓國造船業(yè)概況韓國造船業(yè)概況- -發(fā)展未來發(fā)展未來- -展望展望 2002 BearingPoint, Inc.14q 韓國在國際造船市場以韓國在國際造船市場以45%45%的市場占有率排名第一，日本以的市場占有率排名第一，日本以30%30%的市場占有率緊隨其后的市場占有率緊隨其后q 韓國造船行業(yè)的真正競爭對手是日本，但韓國造船行業(yè)的真正競爭對手是日本，但19981

28、998年以后，特別是還款條件的惡化后，大船塢的造船量比年以后，特別是還款條件的惡化后，大船塢的造船量比小船塢受到更大的影響小船塢受到更大的影響q 大船塢開始進行設(shè)施的整合及調(diào)整日本造船業(yè)將大船塢開始進行設(shè)施的整合及調(diào)整日本造船業(yè)將7 7家公司合并為家公司合并為3 3家，實現(xiàn)了經(jīng)營、設(shè)計、采購過程家，實現(xiàn)了經(jīng)營、設(shè)計、采購過程的規(guī)模效應(yīng)，預(yù)計將在的規(guī)模效應(yīng)，預(yù)計將在20022002年底實現(xiàn)通過分段制造、統(tǒng)一采購來加強對韓國造船巨頭的競爭力年底實現(xiàn)通過分段制造、統(tǒng)一采購來加強對韓國造船巨頭的競爭力制造成本制造成本: : 比韓國高比韓國高15%15%工資工資: : 比韓國低比韓國低13%13%，比中

29、國高，比中國高22%22%制造能力制造能力: : 與韓國相當，是中國的與韓國相當，是中國的6 6倍倍日本造船行業(yè)的弱點日本造船行業(yè)的弱點: :還款條件惡化還款條件惡化為控制原材料采購成本集中制造低附加值船舶為控制原材料采購成本集中制造低附加值船舶員工老化及生產(chǎn)力限制員工老化及生產(chǎn)力限制日本造船行業(yè)的優(yōu)勢日本造船行業(yè)的優(yōu)勢: :一流的造船能力和效率一流的造船能力和效率先進的科技力量和完善的配套設(shè)施先進的科技力量和完善的配套設(shè)施JapanJapanKoreaKorea韓國造船業(yè)概況韓國造船業(yè)概況- - 發(fā)展未來發(fā)展未來- -與日本的競爭與日本的競爭2020年以上船齡的船舶統(tǒng)計年以上船齡的船舶統(tǒng)計

30、Lloyd list & Lloyd list & ShinyoungShinyoung Securities Co., Ltd. Securities Co., Ltd.評述評述 2002 BearingPoint, Inc.15q 進入進入2121世紀后，中國的增長率迅速提高，截至世紀后，中國的增長率迅速提高，截至20012001年底，訂單接受量增長率達年底，訂單接受量增長率達11.3%11.3%，排名世界第三，排名世界第三q 截至截至20022002年年8 8月，與韓國和日本比較，中國造船行業(yè)的市場占有率與去年同期相比增長月，與韓國和日本比較，中國造船行業(yè)的市場占有率與去

31、年同期相比增長q 為使造船行業(yè)真正成為創(chuàng)造就業(yè)機會、刺激出口的行業(yè)，中國政府率先進行造船企業(yè)合并和改造，集為使造船行業(yè)真正成為創(chuàng)造就業(yè)機會、刺激出口的行業(yè)，中國政府率先進行造船企業(yè)合并和改造，集中精力保證造船業(yè)競爭力，拉動國內(nèi)市場，目標是將市場占有率從現(xiàn)在的中精力保證造船業(yè)競爭力，拉動國內(nèi)市場，目標是將市場占有率從現(xiàn)在的7%7%提高到提高到20102010年的年的20%20%q 但是，中國造船企業(yè)對單位成本管理和利潤的關(guān)注還不夠，制造成本管理的實施較困難，生產(chǎn)和人力但是，中國造船企業(yè)對單位成本管理和利潤的關(guān)注還不夠，制造成本管理的實施較困難，生產(chǎn)和人力資源管理、自動化技術(shù)尚不完善，質(zhì)量和安全管

32、理的缺陷導(dǎo)致交船延誤問題突出資源管理、自動化技術(shù)尚不完善，質(zhì)量和安全管理的缺陷導(dǎo)致交船延誤問題突出q 就絕對數(shù)量而言，中國對韓國造船業(yè)尚不構(gòu)成直接威脅，但是考慮到造船行業(yè)的整體環(huán)境和勞動力密就絕對數(shù)量而言，中國對韓國造船業(yè)尚不構(gòu)成直接威脅，但是考慮到造船行業(yè)的整體環(huán)境和勞動力密集、技術(shù)更新相對較慢的特點，中國將在未來超越日本并對韓國造船業(yè)構(gòu)成威脅集、技術(shù)更新相對較慢的特點，中國將在未來超越日本并對韓國造船業(yè)構(gòu)成威脅 GT, %GT, %1985199019911992199319941995199620002001新訂單2826026089945927811,1081,6652,5314,12

33、2建造1653673103464767004349061,4841,36814.1(1985-2001)48.3年均增長率年均增長率Unit : K G/TUnit : K G/T韓國造船業(yè)概況韓國造船業(yè)概況- -發(fā)展未來發(fā)展未來- -與中國的競爭與中國的競爭中國造船行業(yè)的造船接單趨勢和規(guī)格統(tǒng)計中國造船行業(yè)的造船接單趨勢和規(guī)格統(tǒng)計 - - KOSHIPA KOSHIPA 2002 BearingPoint, Inc.16q 面對韓國造船行業(yè)的迅速增長，日本正在加速整合、改造大型造船公司，爭取率先掌握高附加值船舶面對韓國造船行業(yè)的迅速增長，日本正在加速整合、改造大型造船公司，爭取率先掌握高附加值

34、船舶的建造技術(shù)。日本的中小船廠則將在普通船型（如散貨船）方面與韓國競爭的建造技術(shù)。日本的中小船廠則將在普通船型（如散貨船）方面與韓國競爭q 韓國造船行業(yè)和日本競爭過程中需要解決的關(guān)鍵問題是制造流程和管理上的缺陷，并應(yīng)盡快降低在高韓國造船行業(yè)和日本競爭過程中需要解決的關(guān)鍵問題是制造流程和管理上的缺陷，并應(yīng)盡快降低在高附加值船舶的核心制造技術(shù)方面對發(fā)達國家的依賴附加值船舶的核心制造技術(shù)方面對發(fā)達國家的依賴q 中國擁有豐富的人力資源和物資，低工資尤其具有競爭力，并且中國政府制定了加快造船業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)中國擁有豐富的人力資源和物資，低工資尤其具有競爭力，并且中國政府制定了加快造船業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略，因此韓國造船

35、行業(yè)應(yīng)在生產(chǎn)力方面做好準備，迎擊中國造船業(yè)挑戰(zhàn)略，因此韓國造船行業(yè)應(yīng)在生產(chǎn)力方面做好準備，迎擊中國造船業(yè)挑戰(zhàn)q 中國造船企業(yè)現(xiàn)在主要制造低附加值普通船舶，但日本正在向中國轉(zhuǎn)移技術(shù)，同時中國通過吸引外資中國造船企業(yè)現(xiàn)在主要制造低附加值普通船舶，但日本正在向中國轉(zhuǎn)移技術(shù)，同時中國通過吸引外資，技術(shù)創(chuàng)新速度加快，因此在國際造船市場的參與程度越來越高，技術(shù)創(chuàng)新速度加快，因此在國際造船市場的參與程度越來越高q 造船行業(yè)具有對出口依賴性強的特點，因此應(yīng)對策略應(yīng)建立在對國際貿(mào)易充分了解的基礎(chǔ)上，尤其應(yīng)造船行業(yè)具有對出口依賴性強的特點，因此應(yīng)對策略應(yīng)建立在對國際貿(mào)易充分了解的基礎(chǔ)上，尤其應(yīng)該對造船業(yè)的衰退做好

36、準備：該對造船業(yè)的衰退做好準備：海洋工程可以作為替代產(chǎn)業(yè)，或者可以考慮通過企業(yè)聯(lián)盟增強行業(yè)競爭力海洋工程可以作為替代產(chǎn)業(yè)，或者可以考慮通過企業(yè)聯(lián)盟增強行業(yè)競爭力政府可以提供解決國際貿(mào)易爭端等必要的支持和幫助政府可以提供解決國際貿(mào)易爭端等必要的支持和幫助韓國造船業(yè)概況韓國造船業(yè)概況- - 發(fā)展未來發(fā)展未來- -競爭戰(zhàn)略競爭戰(zhàn)略 2002 BearingPoint, Inc.17目錄目錄 韓國造船業(yè)概況韓國造船業(yè)概況 韓國船廠采用的競爭戰(zhàn)略韓國船廠采用的競爭戰(zhàn)略業(yè)務(wù)組合業(yè)務(wù)組合企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略戰(zhàn)略定位和產(chǎn)品組合戰(zhàn)略定位和產(chǎn)品組合優(yōu)勢和劣勢優(yōu)勢和劣勢 最佳實踐最佳實踐 主要競爭者

37、資料主要競爭者資料 2002 BearingPoint, Inc.18改裝改裝& & 修船修船造船造船改裝改裝& & 修船修船改裝改裝& & 修船修船造船造船鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)現(xiàn)代尾浦業(yè)務(wù)組合發(fā)展歷程現(xiàn)代尾浦業(yè)務(wù)組合發(fā)展歷程( (來源來源: : 現(xiàn)代尾浦現(xiàn)代尾浦) )韓國船廠的競爭策略韓國船廠的競爭策略- - 業(yè)務(wù)組合業(yè)務(wù)組合- -概述概述q 目前韓國主要造船企業(yè)的業(yè)務(wù)組合基本可分為兩種類型：目前韓國主要造船企業(yè)的業(yè)務(wù)組合基本可分為兩種類型：以現(xiàn)代重工大型造船企業(yè)為代表，降低造船業(yè)務(wù)比例，進行多元化擴展以現(xiàn)代重工大型造船企業(yè)為代表，降低造船業(yè)務(wù)比例，進

38、行多元化擴展以現(xiàn)代尾浦中型船廠為代表，從造船向相關(guān)領(lǐng)域拓展以現(xiàn)代尾浦中型船廠為代表，從造船向相關(guān)領(lǐng)域拓展現(xiàn)代重工現(xiàn)代重工20012001年各業(yè)務(wù)銷售額年各業(yè)務(wù)銷售額19751975年年8080年代初年代初19961996年開始年開始( (來源來源: : 現(xiàn)代重工現(xiàn)代重工) )造船造船(3,784)(3,784)海洋作業(yè)海洋作業(yè)& & 工程工程(1,000) (1,000) 發(fā)動機發(fā)動機 & &機械機械(611)(611)電力設(shè)備電力設(shè)備(915)(915)工廠設(shè)備工廠設(shè)備& & 工程工程(589)(589)建筑設(shè)備建筑設(shè)備(390)(390)(

39、(單位單位: : 百萬韓元百萬韓元) )未來未來改裝改裝& & 修修船船造船造船鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)造船相關(guān)造船相關(guān)新興業(yè)務(wù)新興業(yè)務(wù) 2002 BearingPoint, Inc.19造船造船 裝備有從全自動鋼板切割線到環(huán)?？刂茋娖嵩O(shè)備裝備有從全自動鋼板切割線到環(huán)?？刂茋娖嵩O(shè)備等一系列最先進的設(shè)施等一系列最先進的設(shè)施 9 9個干船塢和巨型吊機個干船塢和巨型吊機. . 每年造船能力達到每年造船能力達到6060艘艘 (6 (6百萬百萬DWT).DWT). 其其3 3號干船塢最大制造能力號干船塢最大制造能力1 1百萬百萬 DWTDWT業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型相關(guān)資料相關(guān)資料( (來源來源: : 現(xiàn)代

40、重工現(xiàn)代重工) ) 油輪油輪, , 化學(xué)船化學(xué)船 散散貨輪貨輪 集裝箱船集裝箱船, , OBO CarrierOBO Carrier 客船客船, , Ro-Ro Ro-Ro 船船, , Pure Car CarrierPure Car Carrier 天然氣船天然氣船, , 液化石油氣船液化石油氣船 FPSO/FPSO/近海鉆井平臺近海鉆井平臺/ /駁船駁船主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品海洋作業(yè)機械海洋作業(yè)機械& &工程工程 提供全系列的海洋作業(yè)機械如：提供全系列的海洋作業(yè)機械如：EPIC contractor.EPIC contractor. 能夠為日益增長的海洋浮式機械提供能夠為日益增長

41、的海洋浮式機械提供“一站式一站式”解決方案，包括解決方案，包括浮式浮式開采開采儲卸儲卸 平臺（平臺（FPSOsFPSOs）和和半潛型鉆井平臺半潛型鉆井平臺. .發(fā)動機發(fā)動機& &機械機械 柴油發(fā)動機年產(chǎn)量柴油發(fā)動機年產(chǎn)量 6 62020萬萬 BHP.BHP. 海洋用柴油發(fā)動機占世界市場份額海洋用柴油發(fā)動機占世界市場份額35% 35% 多領(lǐng)域擴展業(yè)務(wù)活動，如柴油電力設(shè)備，自動化多領(lǐng)域擴展業(yè)務(wù)活動，如柴油電力設(shè)備，自動化& &機器人系統(tǒng)，海洋機器人系統(tǒng)，海洋& &工業(yè)用泵，壓床工業(yè)用泵，壓床, , 剪床剪床, , 和搬和搬運設(shè)施系統(tǒng)運設(shè)施系統(tǒng). .

42、浮式產(chǎn)品浮式產(chǎn)品: : 半潛型鉆井平臺，半潛型鉆井平臺， 浮式浮式開采開采儲卸儲卸平臺平臺 （FPSOsFPSOs） , , 海洋海洋張力張力腿式腿式平臺平臺（TLPTLP）, SPAR, SPAR 平臺平臺: : Jacket/Pile, Deck, Module, Quarters, Production Jacket/Pile, Deck, Module, Quarters, Production Jack-upJack-up 近海設(shè)施近海設(shè)施: : 重型吊機安裝重型吊機安裝, , 海底輸送管道海底輸送管道, , 平臺定位平臺定位 等等 柴油發(fā)動機柴油發(fā)動機 (2 (2沖程沖程, 4-,

43、 4-沖程沖程, , HiMSENHiMSEN） 海洋設(shè)備海洋設(shè)備 ( (推進船推進船, , Shaft, Rudder Stock)Shaft, Rudder Stock) 海洋海洋 & & 工業(yè)用渦輪工業(yè)用渦輪 柴油電力設(shè)備柴油電力設(shè)備 自動化自動化 & & 機器人系統(tǒng)機器人系統(tǒng) 海洋海洋& & 工業(yè)用泵工業(yè)用泵 高端工業(yè)機械高端工業(yè)機械韓國船廠的競爭策略韓國船廠的競爭策略- - 業(yè)務(wù)組合業(yè)務(wù)組合- -現(xiàn)代重工現(xiàn)代重工 2002 BearingPoint, Inc.20業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型相關(guān)資料相關(guān)資料( (來源來源: : 現(xiàn)代重工現(xiàn)代重工)

44、)主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品電力設(shè)備電力設(shè)備 參與一系列電力相關(guān)設(shè)備的設(shè)計，工程和制造，參與一系列電力相關(guān)設(shè)備的設(shè)計，工程和制造，包括發(fā)電、輸電、配電以及和行業(yè)內(nèi)企業(yè)戰(zhàn)略合包括發(fā)電、輸電、配電以及和行業(yè)內(nèi)企業(yè)戰(zhàn)略合作的行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)作的行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā) 獲得獲得 ISO14001 ISO14001 和和OHSAS18001OHSAS18001認證認證工廠設(shè)備工廠設(shè)備& &工程工程 提供多種產(chǎn)品和服務(wù)，包括電廠內(nèi)的提供多種產(chǎn)品和服務(wù)，包括電廠內(nèi)的EPC EPC contractor, contractor, 環(huán)保設(shè)施，天然氣處理廠環(huán)保設(shè)施，天然氣處理廠, , 原油提煉廠原油提煉廠，石油和

45、天然氣產(chǎn)品，石油和天然氣產(chǎn)品， 工業(yè)脫鹽廠和工業(yè)吊機工業(yè)脫鹽廠和工業(yè)吊機建筑設(shè)備建筑設(shè)備 始于始于19851985年年. . 年建筑機械和工業(yè)設(shè)備生產(chǎn)能力達到年建筑機械和工業(yè)設(shè)備生產(chǎn)能力達到10,80010,800臺，包臺，包括挖掘機括挖掘機, , 輪式吊機輪式吊機, , 叉式升降機和叉式升降機和 散貨裝卸機散貨裝卸機. . 計劃發(fā)展高端電腦化系統(tǒng)，如計劃發(fā)展高端電腦化系統(tǒng)，如PDM (PDM (產(chǎn)品數(shù)據(jù)管產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理理) )系統(tǒng)系統(tǒng), , 此系統(tǒng)可以減少產(chǎn)品設(shè)計時間，有效管此系統(tǒng)可以減少產(chǎn)品設(shè)計時間，有效管理數(shù)據(jù)并縮短處理周期理數(shù)據(jù)并縮短處理周期 變壓器變壓器 高壓回路斷路器高壓回路斷路器

46、接點裝置接點裝置 常規(guī)和低壓回路斷路器常規(guī)和低壓回路斷路器 回轉(zhuǎn)機械回轉(zhuǎn)機械 整合的電力監(jiān)控系統(tǒng)整合的電力監(jiān)控系統(tǒng) 電力電子設(shè)備電力電子設(shè)備 石油石油& &天然氣生產(chǎn)、天然氣加工天然氣生產(chǎn)、天然氣加工 原油提煉原油提煉 工業(yè)脫鹽廠工業(yè)脫鹽廠 電廠電廠, , 聯(lián)合發(fā)電廠聯(lián)合發(fā)電廠 環(huán)保廠環(huán)保廠& &環(huán)保工程環(huán)保工程 工業(yè)吊機工業(yè)吊機 履帶式挖掘機履帶式挖掘機, , 輪式挖掘機輪式挖掘機, , 輪式吊機輪式吊機, , 叉式叉式升降機升降機, , 散貨裝卸機散貨裝卸機, , 履帶式卡車履帶式卡車, , 林業(yè)機械林業(yè)機械, , 水力機械水力機械韓國船廠的競爭策略韓國船廠

47、的競爭策略- - 業(yè)務(wù)組合業(yè)務(wù)組合- -現(xiàn)代重工現(xiàn)代重工 2002 BearingPoint, Inc.21造船造船 現(xiàn)代尾浦的造船業(yè)務(wù)始于現(xiàn)代尾浦的造船業(yè)務(wù)始于8080年代早期。在年代早期。在19961996年后，為了完成其年后，為了完成其“愿景愿景- -2000”2000”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，韓國尾浦對其造船業(yè)務(wù)進行了進一步加強業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，韓國尾浦對其造船業(yè)務(wù)進行了進一步加強 在過去在過去5 5年中，現(xiàn)代尾浦建造并交付了多種類型的船舶，如成品油輪，散貨輪年中，現(xiàn)代尾浦建造并交付了多種類型的船舶，如成品油輪，散貨輪，MPCsMPCs, , 石油鉆井船石油鉆井船, , 纜線鋪設(shè)船纜線鋪設(shè)船, , 管道鋪設(shè)

48、船管道鋪設(shè)船, , 浮式開采儲卸平臺浮式開采儲卸平臺( (FPSOFPSO) )和和 AHTS. AHTS. 值得注意，現(xiàn)代尾浦現(xiàn)在非常重視對中型，復(fù)雜的特種高附加值船舶的制造值得注意，現(xiàn)代尾浦現(xiàn)在非常重視對中型，復(fù)雜的特種高附加值船舶的制造 產(chǎn)品產(chǎn)品 : : 石油鉆井船石油鉆井船, , 化學(xué)品船化學(xué)品船, , 管道鋪設(shè)管道鋪設(shè), ,纜線鋪設(shè)船，渡船纜線鋪設(shè)船，渡船, ,浮式開采儲卸平臺（浮式開采儲卸平臺（FPSO/FSOFPSO/FSO）, , 散散貨輪貨輪, , 多用途貨船多用途貨船, , 集裝箱船集裝箱船改裝改裝& & 修船修船 從現(xiàn)代尾浦從現(xiàn)代尾浦19751975年成立

49、至今的年成立至今的2626年內(nèi)，其改裝船舶項目已經(jīng)超過年內(nèi)，其改裝船舶項目已經(jīng)超過200200個，涉及個，涉及種類繁多種類繁多. . 這些項目包括：將液化天然氣船轉(zhuǎn)為散貨輪，油輪轉(zhuǎn)為牲畜運輸船這些項目包括：將液化天然氣船轉(zhuǎn)為散貨輪，油輪轉(zhuǎn)為牲畜運輸船, , 重型貨運重型貨運船轉(zhuǎn)為管道鋪設(shè)船船轉(zhuǎn)為管道鋪設(shè)船, , 散貨輪轉(zhuǎn)為自動裝卸船散貨輪轉(zhuǎn)為自動裝卸船, , 以及其他船殼加長以及其他船殼加長, , 發(fā)動機更換發(fā)動機更換, , 海洋作業(yè)機械海洋作業(yè)機械 等多種改裝等多種改裝. .鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu) 從從19961996年以來建筑用鋼結(jié)構(gòu)成為現(xiàn)代尾浦新的業(yè)務(wù)年以來建筑用鋼結(jié)構(gòu)成為現(xiàn)代尾浦新的業(yè)務(wù) 現(xiàn)代尾

50、浦為韓國建筑業(yè)提供了大量鋼結(jié)構(gòu)，用途廣泛，如鋼結(jié)構(gòu)橋梁等現(xiàn)代尾浦為韓國建筑業(yè)提供了大量鋼結(jié)構(gòu)，用途廣泛，如鋼結(jié)構(gòu)橋梁等881,141881,141(85.4%)(85.4%)122,182122,182(11.9%)(11.9%) 27,569 27,569 (3.6%) (3.6%)業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型形成歷史和相關(guān)產(chǎn)品形成歷史和相關(guān)產(chǎn)品20012001年收入年收入( (百萬韓元百萬韓元) )( (來源來源: : 現(xiàn)代尾浦現(xiàn)代尾浦) )韓國船廠的競爭策略韓國船廠的競爭策略- - 業(yè)務(wù)組合業(yè)務(wù)組合- -現(xiàn)代尾浦現(xiàn)代尾浦 2002 BearingPoint, Inc.22目錄目錄 韓國造船業(yè)概況韓國

51、造船業(yè)概況 韓國船廠采用的競爭戰(zhàn)略韓國船廠采用的競爭戰(zhàn)略業(yè)務(wù)組合業(yè)務(wù)組合企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略戰(zhàn)略定位和產(chǎn)品組合戰(zhàn)略定位和產(chǎn)品組合優(yōu)勢和劣勢優(yōu)勢和劣勢 最佳實踐最佳實踐 主要競爭者資料主要競爭者資料 2002 BearingPoint, Inc.23韓國船廠的競爭戰(zhàn)略韓國船廠的競爭戰(zhàn)略- - 企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略- -概述概述提高高附加值提高高附加值船型比例船型比例提高勞動生產(chǎn)提高勞動生產(chǎn)率率提升技術(shù)能力提升技術(shù)能力專注高價值創(chuàng)專注高價值創(chuàng)造價值鏈環(huán)節(jié)造價值鏈環(huán)節(jié)主要戰(zhàn)略舉措主要戰(zhàn)略舉措 進入特種船市場進入特種船市場 擴大高附加值船銷售擴大高附加值船銷售擴大低附加

52、值業(yè)務(wù)運營和管理的外包程度擴大低附加值業(yè)務(wù)運營和管理的外包程度. .開展造船相關(guān)新業(yè)務(wù)開展造船相關(guān)新業(yè)務(wù)培養(yǎng)與核心競爭優(yōu)勢有關(guān)的新業(yè)務(wù)，拋棄低回報的非主營業(yè)務(wù)培養(yǎng)與核心競爭優(yōu)勢有關(guān)的新業(yè)務(wù)，拋棄低回報的非主營業(yè)務(wù)運用信息技術(shù)提高設(shè)計產(chǎn)出能力運用信息技術(shù)提高設(shè)計產(chǎn)出能力縮短造船周期，追求最大的船塢投資回報率縮短造船周期，追求最大的船塢投資回報率優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)開發(fā)新的設(shè)計和生產(chǎn)技術(shù)，特別是船用設(shè)備設(shè)計與制造技術(shù)開發(fā)新的設(shè)計和生產(chǎn)技術(shù)，特別是船用設(shè)備設(shè)計與制造技術(shù)建立全球開發(fā)技術(shù)聯(lián)盟建立全球開發(fā)技術(shù)聯(lián)盟 2002 BearingPoint, Inc.24韓國船廠的競爭戰(zhàn)略韓國船廠的競爭戰(zhàn)略

53、- - 企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略- -現(xiàn)代尾浦現(xiàn)代尾浦V-2005(2005V-2005(2005年愿景年愿景) )是現(xiàn)代尾浦從是現(xiàn)代尾浦從20012001年開始的新一輪年開始的新一輪5 5年中長期發(fā)展計劃年中長期發(fā)展計劃, , 最終成為在最終成為在2121世紀領(lǐng)導(dǎo)世界造船行業(yè)的一流船廠世紀領(lǐng)導(dǎo)世界造船行業(yè)的一流船廠發(fā)展方向發(fā)展方向q 領(lǐng)先于時代轉(zhuǎn)變的高效靈活管理，在領(lǐng)先于時代轉(zhuǎn)變的高效靈活管理，在2121世紀運用世紀運用“信息化信息化”競爭模式競爭模式q 在增長中形成切實和增值的管理模式，基于頂尖品質(zhì)和技術(shù)實現(xiàn)穩(wěn)定在增長中形成切實和增值的管理模式，基于頂尖品質(zhì)和技術(shù)實現(xiàn)穩(wěn)定性和附

54、加值最大化性和附加值最大化q 在美好未來達成可依賴和愿景共享的管理模式，灌輸新的企業(yè)文化和在美好未來達成可依賴和愿景共享的管理模式，灌輸新的企業(yè)文化和愿景愿景愿景愿景一家夢想在未來創(chuàng)造新價值的公司一家夢想在未來創(chuàng)造新價值的公司資料來源：資料來源： Hyundai Mipo Hyundai Mipo 船塢船塢yard yard 船廠船廠 2002 BearingPoint, Inc.25韓國船廠的競爭戰(zhàn)略韓國船廠的競爭戰(zhàn)略- - 企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略- -現(xiàn)代尾浦現(xiàn)代尾浦管理目標管理目標q 成為在成為在2121世紀領(lǐng)導(dǎo)世界造船行業(yè)的一流船廠世紀領(lǐng)導(dǎo)世界造船行業(yè)的一流船廠q 在在2

55、0052005年實現(xiàn)年實現(xiàn) 2,048,000 2,048,000 百萬韓元百萬韓元 ( (US$ 1,575,000,000) US$ 1,575,000,000) 銷售收入銷售收入- - 造船造船 : : 1,428,000 1,428,000 百萬韓元百萬韓元 ( (US$ 1,098,462,000)US$ 1,098,462,000)- - 修船修船 : : 230,000 230,000 百萬韓元百萬韓元 ( (US$ 176,923,000)US$ 176,923,000)- - 鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu) : : 100,000 100,000百萬韓元百萬韓元 (US$ 76,923,000

56、)(US$ 76,923,000)- - 海外投資海外投資 : : 250,000 250,000百萬韓元百萬韓元 (US$ 192,307,000)(US$ 192,307,000)- - 新業(yè)務(wù)：新業(yè)務(wù)： 40,000 40,000百萬韓元百萬韓元 (US$ 30,769,000) (US$ 30,769,000)戰(zhàn)略戰(zhàn)略q 新船建造業(yè)務(wù)優(yōu)先于修船業(yè)務(wù)新船建造業(yè)務(wù)優(yōu)先于修船業(yè)務(wù)q 集中于中型特種船，進入新型特種船市場，例如客船集中于中型特種船，進入新型特種船市場，例如客船 ( (RO-PAX, RO-PAX, Ferry), Ferry), 深海采礦船和深海調(diào)查研究船深海采礦船和深海調(diào)查研

57、究船q 開發(fā)新技術(shù)提高質(zhì)量和生產(chǎn)力開發(fā)新技術(shù)提高質(zhì)量和生產(chǎn)力q 拓展海外鋼結(jié)構(gòu)市場，尤其是高科技鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品拓展海外鋼結(jié)構(gòu)市場，尤其是高科技鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品q 開展新業(yè)務(wù)，例如造船相關(guān)電子商務(wù)，開展新業(yè)務(wù)，例如造船相關(guān)電子商務(wù)，SOCSOC業(yè)務(wù)，海洋生物，技術(shù)業(yè)務(wù)，海洋生物，技術(shù)服務(wù)和風險投資服務(wù)和風險投資資料來源：資料來源： 現(xiàn)代尾浦現(xiàn)代尾浦船廠船廠 2002 BearingPoint, Inc.26韓國船廠的競爭戰(zhàn)略韓國船廠的競爭戰(zhàn)略- - 企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略- -STXSTX愿景愿景世界領(lǐng)先的世界領(lǐng)先的STXSTX造船造船20052005財政財政年度達到收入年度達到收入9700

58、9700億韓元，利潤億韓元，利潤13501350億韓元億韓元STX STX 集團公司集團公司的協(xié)同作用的協(xié)同作用卓越的設(shè)計卓越的設(shè)計和生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)技術(shù)全球最大產(chǎn)量全球最大產(chǎn)量勞動和生產(chǎn)的協(xié)調(diào)勞動和生產(chǎn)的協(xié)調(diào)客戶中心客戶中心快速管理快速管理技術(shù)管理技術(shù)管理客戶滿意客戶滿意股東滿意股東滿意員工滿意員工滿意快速快速簡單簡單及時及時確保專有技術(shù)確保專有技術(shù)開發(fā)世界最佳的開發(fā)世界最佳的生產(chǎn)集中關(guān)鍵技術(shù)生產(chǎn)集中關(guān)鍵技術(shù) 投資投資 : : 經(jīng)濟性原則、研發(fā)、人力資源開發(fā)經(jīng)濟性原則、研發(fā)、人力資源開發(fā) 新產(chǎn)品新產(chǎn)品 : : 液液化石化石油氣油氣 , , Ro-Ro(Ro-Ro(貨船貨船) )，渡船，高速船，

59、渡船，高速船 新業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù) : : 船船 REITsREITs ( (不動產(chǎn)投資信托公司不動產(chǎn)投資信托公司), ), 航運業(yè)務(wù)航運業(yè)務(wù)資料來源：資料來源：STXSTX船廠船廠 2002 BearingPoint, Inc.27訂單目標訂單目標0 0505010010015015020020020022002200320032004200420052005其它類型其它類型油輪油輪* *( (萬萬 DWT)DWT)( (年份年份) )* * 其他類別包括其他類別包括 ; ; 液化石油氣液化石油氣 船船, , Ro-RoRo-Ro客滾船客滾船, , 高速船等高速船等韓國船廠的競爭戰(zhàn)略韓國船廠的競爭戰(zhàn)

60、略- - 企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略- -STXSTX資料來源：資料來源：STXSTX船廠船廠 2002 BearingPoint, Inc.28( (來源來源: : STX)STX)q 管理目標管理目標- - 銷售收入銷售收入 ( (百萬韓元百萬韓元) ; ) ;442,786 (2001) 970,000 (2005)442,786 (2001) 970,000 (2005)- - 銷售利潤銷售利潤 ( (百萬韓元百萬韓元) ; ) ; 45,318 (2001) 115,000 (2005) 45,318 (2001) 115,000 (2005)- - 普通收入普通收入 ( (百萬韓元百萬韓元) ; ) ; 19,410 (2001) 135,000 (2005) 19,410 (2001) 135,000 (2005) ( (* *非主營業(yè)務(wù)收入非主營業(yè)務(wù)收入) )q 油輪制造油輪制造 ; ; 維持世界最佳競爭水平維持世界最佳競爭水平q 生產(chǎn)和研發(fā)生產(chǎn)和研