投資學(xué)教學(xué)大綱

1、集美大學(xué)投資學(xué)課程教學(xué)大綱一、課程基本情況1. 課程編號(hào)：40040202. 課程中文名稱：投資學(xué)課程英文名稱：Investment3. 課程總學(xué)時(shí)：32，其中：講課：32，實(shí)驗(yàn)：0，上機(jī)：0 ，實(shí)習(xí)：0 ，課外：04. 課程學(xué)分：25. 課程類型：專業(yè)選修課6. 開課單位：財(cái)經(jīng)學(xué)院投資學(xué)教研室7. 適用專業(yè)：財(cái)政學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)以及全校公選課專業(yè)（后續(xù)未開設(shè)證券投資學(xué)、證券投資分析、投資基金學(xué)、期權(quán)期貨、項(xiàng)目管理等課程的專業(yè)）8. 先修課程：政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)9. 課程負(fù)責(zé)人：章一華二、教學(xué)目的和要求1. 課程說明：本課程是投資學(xué)專業(yè)的核心基礎(chǔ)課程，也是財(cái)經(jīng)學(xué)院各專業(yè)的公共

2、基礎(chǔ)課程。2. 教學(xué)目的：了解和把握市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的直接投資和間接投資，系統(tǒng)介紹投資決策流程及相關(guān)技術(shù)方法，使課程學(xué)習(xí)者了解并掌握投資理論的核心內(nèi)容和分析方法，培養(yǎng)科學(xué)進(jìn)行投資分析與決策、投資管理與調(diào)控的能力，以利于提高投資效益。3. 教學(xué)要求：理解并掌握投資的基本概念、類型與投資相關(guān)理論；了解投資過程的各項(xiàng)內(nèi)容及特點(diǎn)，掌握投資各流程的技術(shù)分析及評(píng)價(jià)方法；了解產(chǎn)權(quán)投資、項(xiàng)目投資、金融證券投資、風(fēng)險(xiǎn)投資、國(guó)際投資等每個(gè)投資領(lǐng)域的基本內(nèi)容；熟練掌握并運(yùn)用投資分析方法進(jìn)行投資方案的決策；理解并掌握每一個(gè)投資領(lǐng)域該領(lǐng)域的基本原理及基本分析方法；了解我國(guó)投資的歷史進(jìn)程以及相應(yīng)的法規(guī)環(huán)境。三、教學(xué)內(nèi)容及要求第

3、一章投資與投資經(jīng)濟(jì)學(xué)1.1 投資的特點(diǎn)、分類、作用1.2 投資經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對(duì)象、目的、方法1.3 有關(guān)投資的理論1. 教學(xué)方法與學(xué)時(shí)分配：課堂講授，2學(xué)時(shí)2. 主要內(nèi)容及基本要求：了解投資的概念與特點(diǎn)，中西方投資理論的對(duì)比分析；理解并掌握投 資的主要分類，投資的運(yùn)動(dòng)過程與階段，投資的作用，投資經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對(duì)象、目的、方法。第二章投資與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.1 投資是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要因素2.2 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)投資的決定作用2.3 投資周期波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期波動(dòng)1. 教學(xué)方法與學(xué)時(shí)分配：課堂講授，4學(xué)時(shí)2. 主要內(nèi)容及基本要求：了解投資規(guī)模的基本含義、投資規(guī)模的確定原則，理解投資規(guī)模的衡 量方法和變動(dòng)規(guī)律，投

4、資與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的相互作用、投資周期與經(jīng)濟(jì)周期的相互作用；掌握投資乘數(shù) 模型、哈羅德一多馬經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型、投資規(guī)模的確定原則和方法以及投資規(guī)模的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)和理論標(biāo) 準(zhǔn)。第三章投資規(guī)模與投資結(jié)構(gòu)3.1 投資規(guī)模及其分類3.2 投資規(guī)模的合理界定及遵循原則3.3 投資結(jié)構(gòu)3.4 我國(guó)的投資體制與投資調(diào)控1. 教學(xué)方法與學(xué)時(shí)分配：課堂講授，4學(xué)時(shí)2. 主要內(nèi)容及基本要求：了解“發(fā)展”不僅包括總量增長(zhǎng)而且包括結(jié)構(gòu)改善，了解我國(guó)的投資 體制；理解資本結(jié)構(gòu)理論、投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化的和標(biāo)準(zhǔn)原則，以及投資結(jié)構(gòu)在我國(guó)的現(xiàn)狀和趨勢(shì)；掌握 最佳資本結(jié)構(gòu)的確定等。第四章投資環(huán)境4.1 投資環(huán)境概述4.2 投資環(huán)境評(píng)價(jià)4.3 投資環(huán)

5、境優(yōu)化1. 教學(xué)方法與學(xué)時(shí)分配：課堂講授，4學(xué)時(shí)2. 主要內(nèi)容及基本要求：了解投資環(huán)境的內(nèi)涵、分類和構(gòu)成要素，理解“冷熱”因素分析法、 等級(jí)尺度評(píng)分法和多因素評(píng)估法對(duì)投資環(huán)境進(jìn)行評(píng)價(jià)，掌握投資環(huán)境評(píng)價(jià)的原則和方法。第五章投資資金的籌集5.1 籌資決策原理與方法5.2 債券融資5.3 股票融資5.4 基金融資5.5 資金成本分析1. 教學(xué)方法與學(xué)時(shí)分配：課堂講授，2學(xué)時(shí)2. 主要內(nèi)容及基本要求：了解融資的一般性基礎(chǔ)知識(shí)，理解不同融資方式的區(qū)別與聯(lián)系、資本 成本的確定方法、籌資風(fēng)險(xiǎn)的衡量方法，掌握不同融資方式如內(nèi)源融資與外源融資、直接融資與間 接融資、股權(quán)融資與債權(quán)融資、公司融資與項(xiàng)目融資的內(nèi)涵、

6、特點(diǎn)、利用時(shí)機(jī)和條件等問題。第六章項(xiàng)目投資6.1 項(xiàng)目投資概述6.2 投資項(xiàng)目決策指標(biāo)與方法6.3 投資項(xiàng)目的實(shí)施與效益評(píng)價(jià)6.4 投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及防范6.5 國(guó)際投資簡(jiǎn)介1. 教學(xué)方法與學(xué)時(shí)分配：課堂講授，4學(xué)時(shí)2. 主要內(nèi)容及基本要求：了解投資項(xiàng)目全過程及投資項(xiàng)目實(shí)施的內(nèi)容，掌握各種投資項(xiàng)目決策 的一般方法、基本評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。第七章證券投資7.1 金融投資概述7.2 債券投資7.3 股票投資7.4 基金投資7.5 投資組合理論與方法1. 教學(xué)方法與學(xué)時(shí)分配：課堂講授，8學(xué)時(shí)2. 主要內(nèi)容及基本要求：了解證券投資的作用、特點(diǎn)；理解投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型; 掌握影響絕大多

7、數(shù)股票價(jià)格變動(dòng)的主要因素的分析、證券常用的技術(shù)分析方法、證券投資的風(fēng)險(xiǎn)防 范；熟練掌握債券投資的選時(shí)與選券、股票投資策略、證券投資組合策略等。第八章風(fēng)險(xiǎn)投資8.1 風(fēng)險(xiǎn)投資概述8.2 風(fēng)險(xiǎn)投資的基本運(yùn)作8.3 產(chǎn)權(quán)投資簡(jiǎn)介1. 教學(xué)方法與學(xué)時(shí)分配：課堂講授，4學(xué)時(shí)2. 主要內(nèi)容及基本要求：理解風(fēng)險(xiǎn)投資的含義、方式，了解風(fēng)險(xiǎn)投資以及風(fēng)險(xiǎn)投資的基本運(yùn)作 過程。掌握選擇風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的方法。四、有關(guān)說明1. 教材：1 羅樂勤主編.投資經(jīng)濟(jì)學(xué)M.北京：北京科學(xué)出版社，20062 任淮秀著.投資經(jīng)濟(jì)學(xué)（第三版）M.北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，20052. 主要參考書：1 萬解秋等.現(xiàn)代投資學(xué)原理M.上海：復(fù)旦大學(xué)出版社20042 陳康幼.投資經(jīng)濟(jì)學(xué)M.上海：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，20033 茲維.博迪等.投資學(xué)精要（第五版）M.北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社 ，20104 林文俏.項(xiàng)目投資決策經(jīng)濟(jì)分析M.廣州：中山大學(xué)出版社，20025 吳曉求.證券投資學(xué)M.北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社20046 邢天才.證券投資學(xué)M.大連：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社20037 何孝星.基金管理學(xué)M.大連：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社20048 楊大楷.國(guó)際投資學(xué)M.上海：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社20039 王景濤.新編風(fēng)險(xiǎn)投資學(xué)M.大連：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社200