中國碑酒行業(yè)分析報告

1、引言中國啤酒行業(yè)在經(jīng)歷了一個快速發(fā)展期后，目前每年的增長幅度達(dá)10左右，進(jìn)入成熟階段前期或成長階段后期，這一階段的特征是：以相對低的增長率持續(xù)和穩(wěn)定的增長、嚴(yán)酷的價格競爭和頻繁的企業(yè)兼并。 行業(yè)正面臨著激烈的競爭，結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)間資產(chǎn)重組、并購活動活躍將是啤酒行業(yè)今后一段時間的發(fā)展 趨勢，這些對行業(yè)格局影響巨大。在經(jīng)過一個短期的調(diào)整后，其持續(xù)發(fā)展依然擁有廣闊的空間。首先，中國雖為世界啤酒生產(chǎn)大國，但人均 產(chǎn)量不足 18 公斤，屬世界下游水平；其次，啤酒工業(yè)在中國發(fā)展的地區(qū)性差異懸殊，西部地區(qū)的啤酒工業(yè) 水平同其經(jīng)濟(jì)水平一樣，發(fā)展明顯滯后，隨著中國西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，也為中國啤酒工業(yè)向西部發(fā)展

2、 提供了難得的契機(jī)。此外，一批大型啤酒生產(chǎn)集團(tuán)實(shí)力的迅速擴(kuò)張，為中國啤酒工業(yè)開拓國際市場奠定了 基礎(chǔ)。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2004 年中國啤酒產(chǎn)量達(dá) 2910 萬千升，實(shí)現(xiàn)銷售收入 623.94 億元，其中前十 位啤酒企業(yè)銷售收入合計 176.34 億元，占全國總銷售收入的 28.26，前十名分別為：青島啤酒、北京燕 京、哈爾濱啤酒、珠江啤酒、百威啤酒、四川藍(lán)箭、雪津啤酒、被燕京集團(tuán)兼并的桂林漓泉、文登啤酒和 金威啤酒。 2004 年中國啤酒產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤 29.99 億元，比 2003 年增長了 32.72% ，銷售稅金比 2003 年增長 了 14.34% 。前十位啤酒企業(yè)銷售利潤占

3、全國的 61.15。 雖然啤酒的消費(fèi)者規(guī)模最大，但啤酒市場具有非常明顯的區(qū)域性特征。 30 個城市市場滲透率最高的品牌無 一例外是當(dāng)?shù)仄放?，并且?yōu)勢十分明顯，如在北京市場上，燕京啤酒和青島啤酒是市場滲透率最高的兩個 品牌，但燕京啤酒的市場滲透率高達(dá)97.7，而青島啤酒的市場滲透率僅為 13.6。即在北京， 100 個啤酒消費(fèi)者中，有 97 個人喝過燕京啤酒，而只有 13 個人喝過青島啤酒。與燕京啤酒在北京一支獨(dú)秀略有不 同的是，在濟(jì)南市場上，出現(xiàn)了地方品牌大戰(zhàn)的局面，在市場滲透率最高的 10個品牌中，有 7 個品牌是濟(jì) 南當(dāng)?shù)仄放?，其中趵突泉?92.6的市場滲透率高居榜首。 地區(qū)品牌具有強(qiáng)大

4、的優(yōu)勢及在消費(fèi)者心中形成的強(qiáng)大親和力，使得啤酒行業(yè)在進(jìn)行市場整合和并購時表現(xiàn) 出明顯的多品牌化經(jīng)營特征。近十幾年來，青島、燕京和華潤三大啤酒集團(tuán)均打著“資本運(yùn)營”的大旗， 通過破產(chǎn)收購、政策兼并、控股聯(lián)合等手段，將啤酒“地方軍”收編至自己麾下，在全國范圍內(nèi)掀起一場 并購熱潮。如華潤自 1993 年以來收購遼寧第一大啤酒廠“雪花”擴(kuò)張之勢一發(fā)不可收拾，相繼收購原大連 渤海、天津富仕達(dá)、鞍山瑞德與安徽圣泉、廉泉、錢啤等啤酒生產(chǎn)企業(yè)，擁有雪花、瑞德、藍(lán)劍等幾十個 地方性品牌。大啤酒集團(tuán)多品牌經(jīng)營的策略，不但沒有削弱地方品牌在區(qū)域市場上的地位，反而因為集團(tuán) 強(qiáng)大的資金、渠道優(yōu)勢，使得其在地方市場上的競

5、爭優(yōu)勢進(jìn)一步加強(qiáng)。如2000 年藍(lán)劍啤酒在成都市場上的市場滲透率為 62.5，在 2003 年其市場滲透率提高到 76.3。進(jìn)入 2005 年，啤酒行業(yè)的競爭模式將進(jìn)入一個新的階段從規(guī)模大戰(zhàn)到品牌大戰(zhàn)， 從比拼獲取資源升級 到比拼整合資源。同時，降低渠道通路成本，已成為了企業(yè)的必然首選。隨著高端啤酒市場巨大利潤和空 間的逐漸顯露，中國啤酒行業(yè)必將掀起一場高端產(chǎn)品爭奪戰(zhàn)。與此同時，國際知名企業(yè)巨頭加緊入華步伐。 綜上所述， 2005、2006 年，啤酒業(yè)面對外資緊逼，一方面會加劇中低端市場上的爭奪，另一方面，則會讓 更多的高端市場被外資知名品牌所包攬。本報告以華北、東北、華東、中南、西南和西北六

6、大區(qū)為“面”，31 個省市區(qū)為“線” ， 526 家啤酒企業(yè)為“點(diǎn)”，客觀分析了啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，對中國啤酒行業(yè)六大區(qū)域市場的企業(yè)格局、生產(chǎn)情況、消費(fèi)市場、 重點(diǎn)企業(yè)等方面展開深入透徹的分析，并針對啤酒行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，提出了相應(yīng)的投資建議。 本報告是中國咨詢業(yè)第一份剖析省市之全、企業(yè)之多、內(nèi)容之詳?shù)钠【破髽I(yè)與市場的研究手冊。是啤酒生 產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國啤酒區(qū)域市場發(fā)展動態(tài)，把握啤酒行業(yè)發(fā)展方向、制定市 場策略的重要決策依據(jù)之一，具有重要決策參考價值。本報告共計15萬余字， 250頁，圖表 280個。要點(diǎn)綜述一、世界啤酒生產(chǎn)與消費(fèi)概況 近二十年，世界主要國家啤酒產(chǎn)量持

7、續(xù)增長。以 2003 年產(chǎn)量數(shù)據(jù)為據(jù)，世界產(chǎn)量為 14785 萬千升，產(chǎn)量居 第一位的是中國 2540.48 萬千升，以下順次是：美國 2322.16萬千升，德國 1063.04 萬千升，巴西 822.00萬 千升，俄羅斯 732萬千升，墨西哥 664.20萬千升，日本 649.70萬千升，英國 580.14萬千升，西班牙 306.71 萬千升，波蘭 273萬千升。 2003年世界人均消費(fèi)啤酒中， 捷克以人均消費(fèi)量 164升，位居第一； 愛爾蘭 155 升第二；德國 117 升第三。二、2004 年中國啤酒行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2004 年中國啤酒產(chǎn)量達(dá) 2910 萬千升，實(shí)

8、現(xiàn)銷售收入 623.94 億元，其中前十 位啤酒企業(yè)銷售收入合計 176.34 億元，占全國總銷售收入的 28.26，前十名分別為：青島啤酒、北京燕 京、哈爾濱啤酒、珠江啤酒、百威啤酒、四川藍(lán)箭、雪津啤酒、被燕京集團(tuán)兼并的桂林漓泉、文登啤酒和 金威啤酒。 2004 年中國啤酒產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤 29.99 億元，比 2003 年增長了 32.72% ，銷售稅金比 2003 年增長 了 14.34% 。前十位啤酒企業(yè)銷售利潤占全國的 61.15。三、2004 年各大區(qū)生產(chǎn)情況截至 2004 年 12 月底，全國啤酒產(chǎn)量 2910.05 萬千升，其中中國六大區(qū)中，以華東地區(qū)產(chǎn)量完成最多，為1118.94

9、 萬千升，占全國產(chǎn)量的 38.45，全國有四個省份年產(chǎn)量超過 200 萬千升，其中華東地區(qū)就占了 2 個，分別是山東和浙江；其次產(chǎn)量排在五大區(qū)中第二名的是中南地區(qū)，產(chǎn)量為 621.87 萬千升，占全國產(chǎn)量 的 21.37，該地區(qū)的廣東省也是我國年產(chǎn)量超過 200 萬千升的省份。僅華東、華北兩個地區(qū)的產(chǎn)量就已經(jīng) 占了全國產(chǎn)量的近 60，綜上所述，沿海地區(qū)、東部地區(qū)的啤酒生產(chǎn)能力具有較為明顯的優(yōu)勢。四、發(fā)展預(yù)測2005 年，國產(chǎn)啤酒將更加注重開發(fā)高端市場，越來越多的國內(nèi)啤酒企業(yè)在穩(wěn)固了自身市場之后，開始關(guān)注 中、高端啤酒市場這個長久以來的空白區(qū)域。面對和普通啤酒消費(fèi)完全不同的高檔啤酒目標(biāo)群體，國內(nèi)

10、啤 酒將以其新的營銷系統(tǒng)逐漸向高端市場滲透。有消息稱， 2005 年，青島、華潤、珠江啤酒、金星啤酒等企 業(yè)都將陸續(xù)推出自己的主打高端啤酒產(chǎn)品，并將通過各種形式向餐飲、娛樂等中高檔市場進(jìn)軍。業(yè)內(nèi)人士 分析認(rèn)為，在打完價格戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)之后，隨著高端啤酒市場巨大利潤和空間的逐漸顯露，中國啤酒行業(yè)必 將掀起一場高端產(chǎn)品爭奪戰(zhàn)。報告具備的優(yōu)勢1、該研究報告依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家海關(guān)總署、國務(wù)院發(fā)展研究中心、信息產(chǎn)業(yè)部等部門權(quán)威數(shù)據(jù)。2、該報告以華北、東北、華東、中南、西南和西北六大區(qū)為“面”，31 個省市區(qū)為“線” ，526 家啤酒企業(yè)為“點(diǎn)”，客觀分析了啤酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀， 對中國啤酒行業(yè)六大區(qū)域市場的企

11、業(yè)格局、 生產(chǎn)情況、 消費(fèi)市場、 重點(diǎn)企業(yè)等方面展開深入透徹的分析，并針對啤酒行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，提出了相應(yīng)的投資建議。3、該報告是中國咨詢業(yè)第一份剖析省市之全、企業(yè)之多、內(nèi)容之詳?shù)钠【破髽I(yè)與市場的研究手冊。是啤酒 生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國啤酒區(qū)域市場發(fā)展動態(tài)，把握啤酒行業(yè)發(fā)展方向、制定 市場策略的重要決策依據(jù)之一，具有重要決策參考價值。節(jié)選企業(yè)格局情況北京燕京啤酒集團(tuán)公司、北京青島啤酒三環(huán)有限公司、北京五星青島啤酒公司、北京麗都亞洲啤酒公司 4 家規(guī)模較大企業(yè)產(chǎn)量占全市總量的95左右。 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2004 年全國啤酒行業(yè)龍頭的燕京啤酒集團(tuán)公司（包括統(tǒng)計局

12、統(tǒng)計的下屬 13 個外埠企業(yè)）產(chǎn)量為 213.88 萬千升；其中北京燕啤集團(tuán)公司 生產(chǎn) 99.6 萬千升，同比增長 4.3?！拔逍恰泵磕瓿隹谄【?4000 余千升，成為僅次于“青啤”的全國第二 大啤酒出口企業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析， 2004 年，北京市啤酒生產(chǎn)企業(yè)按產(chǎn)量的排序依次為：北京燕京啤酒集團(tuán)公司（ 99.6萬千升）、北京五星青島啤酒有限公司（ 13.97 萬千升）、北京青島啤酒三環(huán)有限公司（ 13.61 萬千 升）、北京麗都亞洲啤酒有限公司（ 5.71 萬千升）和廣東藍(lán)帶北京藍(lán)寶酒業(yè)有限公司（ 5.56 萬千升）。這里 需要提出的是， 北京五星青島啤酒產(chǎn)量排名由 2003 年的

13、第三位上升到第二位； 北京麗都亞洲啤酒有限公司產(chǎn)量比 2003 年增長了 164.15，新增產(chǎn)量高達(dá) 3.55 萬千升 圖表20032004年北京市5家啤酒生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模及企業(yè)的生產(chǎn)能力法人單位 2004 年（千升） 2003 年（千升） 同比增長（） 占北京地區(qū)生產(chǎn)比例 北京燕京啤酒集團(tuán)公司 995988 954485 4.35% 71.94% 北京五星青島啤酒有限公司 139721 91140 53.30% 10.09% 北京青島啤酒三環(huán)有限公司 136103 116302 17.03% 9.83% 北京麗都亞洲啤酒有限公司 57103 21618 164.15% 4.12% 廣東藍(lán)帶集團(tuán)北

14、京藍(lán)寶酒業(yè)有限公司 55592 36565 52.04% 4.02%資料來源：國家統(tǒng)計局由上表不難看出，北京市啤酒企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá) 20 萬千升的，只有北京燕京啤酒集團(tuán)公司，生產(chǎn)能力達(dá) 20 萬千升的有兩家，北京五星青島啤酒有限公司和北京青島啤酒三環(huán)有限公司產(chǎn)量均13 萬千升以上。 2004年北京啤酒行業(yè)的格局形勢請參閱下表：圖表 2004 年北京市啤酒行業(yè)的格局形勢單位：萬千升2004 年企業(yè)數(shù)（個） 北京市啤酒企業(yè)分類 2004 年北京市啤酒產(chǎn)量（萬千升）20萬千升以上 2010萬千升105萬千升5 1 2 3 138.45圖表 北京市五大啤酒生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模及企業(yè)的生產(chǎn)能力比例示意圖截至 20

15、04 年 12 月底，北京市主要啤酒生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入均較 2003 年有不同程度的增長， 其中北京啤 酒朝日有限公司銷售收入增長幅度最大，為 1 1 3.50，企業(yè)扭虧為盈的形勢較為喜人。但北京市啤酒生產(chǎn) 企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利潤情況仍不樂觀，除北京燕京啤酒集團(tuán)公司與廣東藍(lán)帶集團(tuán)北京藍(lán)寶酒業(yè)有限公司盈利外， 其余均為虧損。北京市啤酒行業(yè)的振興之路，仍是長夜漫漫。圖表20032004年北京市主要8家啤酒生產(chǎn)企業(yè)銷售收入、利潤總額情況 銷售收入（千元） 利潤總額（千元）法人單位 2004 年 2003 年 同比增長 2004 年 2003 年 同比增長 北京燕京啤酒集團(tuán)公司 2727012 243878

16、1 11.82% 296910 262110 13.28% 北京五星青島啤酒有限公司 212561 170994 24.31% -32192 -27506 17.04% 北京青島啤酒三環(huán)有限公司 181836 176448 3.05% -12679 -5885 115.45% 廣東藍(lán)帶集團(tuán)北京藍(lán)寶酒業(yè)有限公司 166119 97805 69.85% 498 -1153 -143.19% 北京麗都亞洲啤酒有限公司 63944 28104 127.53% -25931 -19141 35.47% 北京寶麥啤酒原料有限公司 50355 52330 -3.77% -6416 578 -1210.03%

17、 北京啤酒朝日有限公司 38174 17880 113.50% -55656 -159131 -65.03% 平谷縣興隆莊大麥芽廠 7450 65755 -88.67% 3 30 -90.00%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局引言 中國啤酒行業(yè)在經(jīng)歷了一個快速發(fā)展期后，目前每年的增長幅度達(dá)10左右，進(jìn)入成熟階段前期或成長階段后期，這一階段的特征是：以相對低的增長率持續(xù)和穩(wěn)定的增長、嚴(yán)酷的價格競爭和頻繁的企業(yè)兼并。 行業(yè)正面臨著激烈的競爭，結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)間資產(chǎn)重組、并購活動活躍將是啤酒行業(yè)今后一段時間的發(fā)展 趨勢，這些對行業(yè)格局影響巨大。在經(jīng)過一個短期的調(diào)整后，其持續(xù)發(fā)展依然擁有廣闊的空間。首先，中國雖為世

18、界啤酒生產(chǎn)大國，但人均 產(chǎn)量不足 18 公斤，屬世界下游水平；其次，啤酒工業(yè)在中國發(fā)展的地區(qū)性差異懸殊，西部地區(qū)的啤酒工業(yè) 水平同其經(jīng)濟(jì)水平一樣，發(fā)展明顯滯后，隨著中國西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，也為中國啤酒工業(yè)向西部發(fā)展 提供了難得的契機(jī)。此外，一批大型啤酒生產(chǎn)集團(tuán)實(shí)力的迅速擴(kuò)張，為中國啤酒工業(yè)開拓國際市場奠定了 基礎(chǔ)。經(jīng)過全行業(yè)的努力， 2004 年初所面臨的不確定因素已得到化解， 2004 年我國啤酒工業(yè)形勢大好，啤酒產(chǎn)量 以較大幅度增長；產(chǎn)品銷售收入穩(wěn)中有升；雖然原料價格提升，但行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益呈現(xiàn)較大幅度增長；外資 并購持續(xù)高漲、內(nèi)資強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合成效顯著；關(guān)稅降低對進(jìn)出口并未構(gòu)成影響；質(zhì)量、品種的

19、影響力越來越明 顯；裝備國產(chǎn)化的趨勢發(fā)展較快；啤酒營銷逐漸步入現(xiàn)代化管理的軌道，取得近六年的最好業(yè)績。 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2004 年中國啤酒產(chǎn)量達(dá) 2910 萬千升，實(shí)現(xiàn)銷售收入 623.94 億元，其中前十 位啤酒企業(yè)銷售收入合計 176.34 億元，占全國總銷售收入的 28.26，前十名分別為：青島啤酒、北京燕 京、哈爾濱啤酒、珠江啤酒、百威啤酒、四川藍(lán)箭、雪津啤酒、被燕京集團(tuán)兼并的桂林漓泉、文登啤酒和 金威啤酒。 2004 年中國啤酒產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤 29.99 億元，比 2003 年增長了 32.72% ，銷售稅金比 2003 年增長 了 14.34% 。前十位啤酒企業(yè)銷售利潤

20、占全國的 61.15。進(jìn)入 2005 年，啤酒行業(yè)的競爭模式將進(jìn)入一個新的階段從規(guī)模大戰(zhàn)到品牌大戰(zhàn)， 從比拼獲取資源升級 到比拼整合資源。同時，降低渠道通路成本，已成為了企業(yè)的必然首選。隨著高端啤酒市場巨大利潤和空 間的逐漸顯露，中國啤酒行業(yè)必將掀起一場高端產(chǎn)品爭奪戰(zhàn)。與此同時，國際知名企業(yè)巨頭加緊入華步伐。 綜上所述， 2005、2006 年，啤酒業(yè)面對外資緊逼，一方面會加劇中低端市場上的爭奪，另一方面，則會讓 更多的高端市場被外資知名品牌所包攬。本報告內(nèi)容豐富翔實(shí)，引用大量的基礎(chǔ)信息和統(tǒng)計數(shù)據(jù)，運(yùn)用圖、表等分析工具，結(jié)合相關(guān)的經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng) 計學(xué)理論和方法，客觀分析了中國啤酒企業(yè)面臨的市場環(huán)境

21、，對近年來我國啤酒行業(yè)的生產(chǎn)與消費(fèi)現(xiàn)狀及 發(fā)展趨勢進(jìn)行了深入透徹的分析，分別對我國啤酒區(qū)域市場、重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了比較分析，揭示了我國啤酒 行業(yè)新的發(fā)展機(jī)會以及提出相應(yīng)的投資建議，是啤酒生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)銷售企業(yè)準(zhǔn)確了解目前中國啤酒市場 發(fā)展動態(tài)，把握啤酒行業(yè)發(fā)展方向、制定市場策略的重要決策依據(jù)之一，具有重要決策參考價值。本報告 約 24 萬字，正文 373 頁，圖表 308 個。要點(diǎn)綜述一、2004 年中國啤酒行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2004 年中國啤酒產(chǎn)量達(dá) 2910 萬千升，實(shí)現(xiàn)銷售收入 623.94 億元，其中前十 位啤酒企業(yè)銷售收入合計 176.34 億元，占全國總銷售收入

22、的 28.26，前十名分別為：青島啤酒、北京燕 京、哈爾濱啤酒、珠江啤酒、百威啤酒、四川藍(lán)箭、雪津啤酒、被燕京集團(tuán)兼并的桂林漓泉、文登啤酒和 金威啤酒。 2004 年中國啤酒產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤 29.99 億元，比 2003 年增長了 32.72% ，銷售稅金比 2003 年增長 了 14.34% 。前十位啤酒企業(yè)銷售利潤占全國的 61.15。二、世界啤酒生產(chǎn)與消費(fèi)概況 近二十年，世界主要國家啤酒產(chǎn)量持續(xù)增長。以 2003 年產(chǎn)量數(shù)據(jù)為據(jù)，世界產(chǎn)量為 14785 萬千升，產(chǎn)量居 第一位的是中國 2540.48 萬千升，以下順次是：美國 2322.16萬千升，德國 1063.04 萬千升，巴西 822

23、.00萬 千升，俄羅斯 732萬千升，墨西哥 664.20萬千升，日本 649.70萬千升，英國 580.14萬千升，西班牙 306.71 萬千升，波蘭 273萬千升。 2003年世界人均消費(fèi)啤酒中， 捷克以人均消費(fèi)量 164升，位居第一； 愛爾蘭 155 升第二；德國 117 升第三。三、2004 年各大區(qū)生產(chǎn)情況截至 2004 年 12 月底，全國啤酒產(chǎn)量 2910.05 萬千升，其中中國六大區(qū)中，以華東地區(qū)產(chǎn)量完成最多，為1118.94 萬千升，占全國產(chǎn)量的 38.45，全國有四個省份年產(chǎn)量超過 200 萬千升，其中華東地區(qū)就占了 2 個，分別是山東和浙江；其次產(chǎn)量排在五大區(qū)中第二名的是

24、中南地區(qū)，產(chǎn)量為 621.87 萬千升，占全國產(chǎn)量 的 21.37，該地區(qū)的廣東省也是我國年產(chǎn)量超過 200 萬千升的省份。僅華東、華北兩個地區(qū)的產(chǎn)量就已經(jīng) 占了全國產(chǎn)量的近 60，綜上所述，沿海地區(qū)、東部地區(qū)的啤酒生產(chǎn)能力具有較為明顯的優(yōu)勢。四、啤酒消費(fèi)市場分析 啤酒是介于生活必需品和奢侈品之間的一種產(chǎn)品，但隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活方式的變化，其消費(fèi) 群體不斷增長，消費(fèi)規(guī)模也越來越大。目前國內(nèi)啤酒消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大，每年以20%的速度在增長。改革開放 20年來，中國啤酒產(chǎn)量增長了 50多倍，從 1979 年的 37萬噸發(fā)展到 2003年的 2540 萬噸，處于世界 第一的水平。人均消費(fèi)量從

25、不足 1 升增長到 18 升，接近世界平均水平。在未來的五年內(nèi)還將以7-8%的速度保持增長。因此，行業(yè)的市場機(jī)會還是很大的。五、中國啤酒行業(yè)競爭格局 中國啤酒業(yè)從產(chǎn)業(yè)形成過程看還沒有完全走出幼稚期，還有相當(dāng)大的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張空間和時間，目前增速的放 緩只不過是一種產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)張所必然經(jīng)歷的短期調(diào)整和整合。正因為中國啤酒產(chǎn)業(yè)處于新一輪高速成長 的前夜，因此各廠商正積聚新的能量，以在下一輪競爭中決一雌雄。據(jù)中華全國商業(yè)信息中心對全國重點(diǎn)商超的調(diào)查統(tǒng)計，青島啤酒的全國市場占有率為21.76%，華北市場燕京啤酒的市場占有率為 44.26%，青啤次之，東北市場的前四名品牌是青啤、哈爾濱、百威、雪花，華東市 場

26、的前四名依次是青島、百威、藍(lán)帶、燕京，在中南市場，青啤以24.34%的市場占有率居于首位，亞南市場重啤以 18.09% 的占有率居于第一，青啤次之，西北市場則是青啤的麾下品牌漢斯占據(jù)鰲頭。六、重點(diǎn)企業(yè)分析 從我國啤酒集團(tuán)的生產(chǎn)實(shí)力來看， 2004 年我國啤酒行業(yè)龍頭企業(yè)（哈啤、華啤、青啤、燕啤、珠啤）的集 中度并沒有得到明顯提高 （2004 年為 40.55%、2003 年為 40.37%），龍頭企業(yè)的兼并之戰(zhàn)出現(xiàn)了相對減緩的 局面。青島啤酒集團(tuán)繼續(xù)保持了行業(yè)的龍頭地位，哈爾濱啤酒集團(tuán)、華潤啤酒集團(tuán)、燕京啤酒集團(tuán)在生產(chǎn) 能力上比較接近，珠江啤酒集團(tuán)相對較弱。七、發(fā)展預(yù)測2005 年，國產(chǎn)啤酒將

27、更加注重開發(fā)高端市場，越來越多的國內(nèi)啤酒企業(yè)在穩(wěn)固了自身市場之后，開始關(guān)注 中、高端啤酒市場這個長久以來的空白區(qū)域。面對和普通啤酒消費(fèi)完全不同的高檔啤酒目標(biāo)群體，國內(nèi)啤 酒將以其新的營銷系統(tǒng)逐漸向高端市場滲透。有消息稱，2005 年，青島、華潤、珠江啤酒、金星啤酒等企業(yè)都將陸續(xù)推出自己的主打高端啤酒產(chǎn)品，并將通過各種形式向餐飲、娛樂等中高檔市場進(jìn)軍。業(yè)內(nèi)人士 分析認(rèn)為，在打完價格戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)之后，隨著高端啤酒市場巨大利潤和空間的逐漸顯露，中國啤酒行業(yè)必 將掀起一場高端產(chǎn)品爭奪戰(zhàn)。五大啤酒集團(tuán)生產(chǎn)狀況比較（節(jié)選） ：圖表 259 2004 年哈啤、華啤、青啤、燕啤、珠啤生產(chǎn)狀況比較表單位：千升比較

28、名稱 哈啤 華啤 青啤 燕啤 珠啤04 年生產(chǎn)量 2070006 26148325 3629614 2138750 1346857 產(chǎn)量同比增長 % 26.7 10.8 14.5 8.6 26.604 年產(chǎn)量占全國比例 % 7.11 8.99 12.47 7.35 4.6303 年產(chǎn)量占全國比例 % 6.47 9.34 12.55 7.80 4.21 生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量（個） 10 24 46 14 8 企業(yè)分布區(qū)域 （個） 東三省 遼、川、鄂、徽、黑、吉、津 全國性布局（16個） 全國重點(diǎn)布局（8個） 粵、 冀資料來源：依據(jù)統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù)整理 注：表中產(chǎn)量為幾個啤酒集團(tuán)總和 從我國啤酒集團(tuán)的生產(chǎn)實(shí)

29、力來看， 2004 年我國啤酒行業(yè)龍頭企業(yè)（哈啤、華啤、青啤、燕啤、珠?。┑募?中度并沒有得到明顯提高 （2004 年為 40.55%、2003 年為 40.37%），龍頭企業(yè)的兼并之戰(zhàn)出現(xiàn)了相對減緩的 局面。從上述五大生產(chǎn)集團(tuán)的生產(chǎn)來看，青島啤酒集團(tuán)繼續(xù)保持了行業(yè)的龍頭地位，哈爾濱啤酒集團(tuán)、華潤啤酒 集團(tuán)、燕京啤酒集團(tuán)在生產(chǎn)能力上比較接近，珠江啤酒集團(tuán)相對較弱。從集團(tuán)布局來看，哈啤和珠啤集團(tuán)的布局相對集中，并沒有表現(xiàn)出全國性的擴(kuò)張戰(zhàn)略，雖然華潤啤酒集團(tuán)、 青島啤酒集團(tuán)和燕京啤酒集團(tuán)都表現(xiàn)出了全國性的擴(kuò)張戰(zhàn)略，但從燕京集團(tuán)的實(shí)際產(chǎn)量來看，地區(qū)企業(yè)的 分布相對分散，雖然在江西的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，

30、但單個企業(yè)的生產(chǎn)能力非常有限。從五大集團(tuán)企業(yè)生產(chǎn)能力分布的情況來看，珠江啤酒集團(tuán)、哈爾濱啤酒集團(tuán)、燕京啤酒集團(tuán)都表現(xiàn)了一個 共同的特點(diǎn)：集團(tuán)生產(chǎn)能力主要集中在總部生產(chǎn)企業(yè)，單個企業(yè)的生產(chǎn)能力多在一半以上，甚至珠江啤酒 集團(tuán)的廣州珠啤股份有限公司產(chǎn)量占到集團(tuán)的70以上。而華潤啤酒集團(tuán)和青島啤酒集團(tuán)的生產(chǎn)能力則實(shí)現(xiàn)了分散。城市啤酒消費(fèi)市場分析（節(jié)選）通過對國內(nèi) 20 個大中城市的調(diào)查可以發(fā)現(xiàn)城市居民啤酒消費(fèi)方面的一些特點(diǎn)， 這 20 個城市是北京、 上海、 廣州、深圳、成都、天津、沈陽、濟(jì)南、南京、武漢、福州、西安、昆明、重慶、廈門、杭州、鄭州、青 島、大連、哈爾濱，這些城市都是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大城市，

31、分布在全國各個區(qū)域，在消費(fèi)方面具有較大的代表 性。1城市居民每周飲用啤酒量據(jù)表可知，罐裝啤酒消費(fèi)者每周平均消費(fèi) 2.96 罐，瓶裝啤酒消費(fèi)者每周平均消費(fèi) 3.19 瓶，扎啤消費(fèi)者每周 平均消費(fèi) 2.44 升，以消費(fèi)體積算，罐裝啤酒消費(fèi)者平均消費(fèi)最低。因為罐裝啤酒大部分是中高檔產(chǎn)品，價 格比較昂貴，因此可以看出，目前城市消費(fèi)者對啤酒的價格還是比較看重的。在目前的國內(nèi)啤酒市場， 5 元以上的中高檔產(chǎn)品只占 10% ，就是一個證明。圖表 248 20 城市居民每周飲用啤酒量分析表罐裝 飲用比例（ %）10 罐或以上 6.85-9 罐 8.63-4 罐 19.91-2 罐 28.31 罐以下 34.7

32、每周罐裝啤酒平均飲用量 2.96瓶裝 飲用比例（ %）10 瓶以上 6.85-9 瓶 11.13-4 瓶 21.71-2 瓶 27.01 瓶以下 31.5 每周瓶裝啤酒平均飲用量（瓶） 3.19 扎啤 飲用比例（ %）7 升以上 7.05-6 升 7.53-4 升 17.21-2 升 25.91 升以下 40.4 每周扎啤的平均飲用量（升） 2.44 數(shù)據(jù)來源：中華全國商業(yè)信息中心2全國及地方啤酒品牌前三名全國 20 個大城市各地啤酒消費(fèi)最大品牌前三名很分散， 基本上都是本地品牌， 說明我國目前啤酒消費(fèi)還是 以地域性為主，全國性品牌還不夠強(qiáng)勢。從全國范圍來看，青島、燕京、百威處于較為領(lǐng)先地位。圖表 249 全國及各區(qū)域啤酒品牌前三位排名表（略） 3不同收入消費(fèi)者的品牌偏好度 不同收入消費(fèi)者對啤酒的品牌偏好度也不同，月收入 999 元以下的消費(fèi)者首選青島，然后是燕京和百威； 月收入 1000 至1999元的消費(fèi)者首選燕京， 然后是青島和百威； 月收入 2000到 2999元的消費(fèi)者首選百威， 然后是