中小企業(yè)融資操作實(shí)務(wù)(共61頁(yè)).ppt

1、中小企業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中小企業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)名稱指標(biāo)名稱計(jì)算單位中型小型從業(yè)人員數(shù)人300-2000以下300以下銷售額萬(wàn)元3000-30000以下3000以下資產(chǎn)總額萬(wàn)元4000-40000以下4000以下從業(yè)人員數(shù)人600-3000以下600以下銷售額萬(wàn)元3000-30000以下3000以下資產(chǎn)總額萬(wàn)元4000-40000以下4000以下從業(yè)人員數(shù)人100-200以下100以下銷售額萬(wàn)元3000-30000以下3000以下從業(yè)人員數(shù)人100-500以下100以下銷售額萬(wàn)元1000-15000以下1000以下從業(yè)人員數(shù)人500-3000以下500以下銷售額萬(wàn)元3000-30000以下3000以下從業(yè)

2、人員數(shù)人400-1000以下400以下銷售額萬(wàn)元3000-30000以下3000以下從業(yè)人員數(shù)人400-800以下400以下銷售額萬(wàn)元3000-15000以下3000以下酒店餐飲業(yè)交通運(yùn)輸業(yè)企業(yè)郵政業(yè)企業(yè)批發(fā)業(yè)企業(yè)零售業(yè)企業(yè)建筑業(yè)企業(yè)工業(yè)企業(yè)供參考供參考全國(guó)中小企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全國(guó)中小企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀58%42%59%41%99%1%51%49%75%25%79%21%客戶潛力巨大客戶潛力巨大中小企業(yè)成長(zhǎng)歷程中小企業(yè)成長(zhǎng)歷程國(guó)美電器（渠道為王）國(guó)美電器（渠道為王） 強(qiáng)大的周轉(zhuǎn)能力強(qiáng)大的周轉(zhuǎn)能力 龐大的資金需求龐大的資金需求合作經(jīng)驗(yàn)：順勢(shì)而為合作經(jīng)驗(yàn)：順勢(shì)而為國(guó)美電器最大的秘訣是：通過(guò)銀行的無(wú)息票據(jù)，借

3、貨賺錢，國(guó)美電器最大的秘訣是：通過(guò)銀行的無(wú)息票據(jù)，借貨賺錢，占用各方資源，為己所用。占用各方資源，為己所用。 熟悉行業(yè)和客戶的業(yè)務(wù)特點(diǎn)熟悉行業(yè)和客戶的業(yè)務(wù)特點(diǎn), ,選擇合選擇合適銀行產(chǎn)品和時(shí)機(jī)切入適銀行產(chǎn)品和時(shí)機(jī)切入圍繞主流經(jīng)濟(jì)和核心客戶進(jìn)行鏈?zhǔn)綘I(yíng)銷圍繞主流經(jīng)濟(jì)和核心客戶進(jìn)行鏈?zhǔn)綘I(yíng)銷加強(qiáng)中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范加強(qiáng)中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范如何進(jìn)行中小企業(yè)信貸營(yíng)銷如何進(jìn)行中小企業(yè)信貸營(yíng)銷銀行中小企業(yè)客戶重點(diǎn)行業(yè)分布銀行中小企業(yè)客戶重點(diǎn)行業(yè)分布v 金屬金屬v 汽車汽車v 石化石化v 煤炭煤炭v 糧食糧食v 小型配套生產(chǎn)小型配套生產(chǎn)v 小型加工貿(mào)易小型加工貿(mào)易 銀行操作中小企業(yè)最多的行業(yè)銀行操作中小企業(yè)最多

4、的行業(yè)什么是主流經(jīng)濟(jì)什么是主流經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)特點(diǎn): : 支柱型經(jīng)濟(jì)支柱型經(jīng)濟(jì) 資金流洼地資金流洼地 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)v當(dāng)?shù)氐闹髁鹘?jīng)濟(jì)是什么當(dāng)?shù)氐闹髁鹘?jīng)濟(jì)是什么? ?通過(guò)主流經(jīng)濟(jì)尋找中小企業(yè)通過(guò)主流經(jīng)濟(jì)尋找中小企業(yè)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱單單 位位產(chǎn)量產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)（比上年增長(zhǎng)（% %） 原煤原煤萬(wàn)噸萬(wàn)噸14109.814109.8-0.3-0.3 天然原油天然原油萬(wàn)噸萬(wàn)噸2799.22799.23.63.6 發(fā)電量發(fā)電量?jī)|千瓦時(shí)億千瓦時(shí)2753.72753.72.42.4 水泥水泥萬(wàn)噸萬(wàn)噸13887.313887.3-4-4 平板玻璃平板玻璃萬(wàn)重量箱萬(wàn)重量箱5619.25619.23.63.6 粗鋼粗鋼

5、萬(wàn)噸萬(wàn)噸4458.74458.71.51.5 鋼材鋼材萬(wàn)噸萬(wàn)噸5027.45027.42.12.1 紗紗萬(wàn)噸萬(wàn)噸619.4619.49.19.1 布布億米億米131.8131.87.97.9 機(jī)制紙及紙板機(jī)制紙及紙板萬(wàn)噸萬(wàn)噸1526.91526.96.96.9 塑料制品塑料制品萬(wàn)噸萬(wàn)噸377.1377.121.321.3 合成氨合成氨萬(wàn)噸萬(wàn)噸600.6600.6-13.3-13.3 啤酒啤酒萬(wàn)千升萬(wàn)千升473.9473.98.78.7內(nèi)燃機(jī)內(nèi)燃機(jī)萬(wàn)千瓦萬(wàn)千瓦7166.57166.55.95.9金屬成型機(jī)床金屬成型機(jī)床萬(wàn)噸萬(wàn)噸1.51.530.730.7汽車汽車萬(wàn)輛萬(wàn)輛74.574.57.87.

6、8摩托車摩托車萬(wàn)輛萬(wàn)輛152.6152.617.617.6手機(jī)手機(jī)萬(wàn)臺(tái)萬(wàn)臺(tái)5006.45006.437.437.4彩色電視機(jī)彩色電視機(jī)萬(wàn)臺(tái)萬(wàn)臺(tái)864.7864.7-4-4電子計(jì)算機(jī)電子計(jì)算機(jī)臺(tái)臺(tái)82665826653535微型電子計(jì)算機(jī)微型電子計(jì)算機(jī)萬(wàn)臺(tái)萬(wàn)臺(tái)314.1314.1125.4125.4 筆記本計(jì)算機(jī)筆記本計(jì)算機(jī)萬(wàn)臺(tái)萬(wàn)臺(tái)169.9169.969.969.9集成電路集成電路億塊億塊1.81.889.789.7太陽(yáng)能熱水器太陽(yáng)能熱水器萬(wàn)臺(tái)萬(wàn)臺(tái)259.2259.260.660.6表表4 4 2008 2008年山東省主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度年山東省主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度主流經(jīng)濟(jì)涉及行

7、業(yè)主流經(jīng)濟(jì)涉及行業(yè)v 房地產(chǎn)房地產(chǎn)v 汽車汽車v 鋼材及有色金屬鋼材及有色金屬v 石油、煤炭等資源性行業(yè)石油、煤炭等資源性行業(yè)v 電信、電力電信、電力v 市政、基礎(chǔ)設(shè)施市政、基礎(chǔ)設(shè)施v 教育、醫(yī)療教育、醫(yī)療v 裝備制造（發(fā)電設(shè)備、通信設(shè)備、冶金設(shè)備、船舶）裝備制造（發(fā)電設(shè)備、通信設(shè)備、冶金設(shè)備、船舶）v 航空、鐵路、公路交通航空、鐵路、公路交通v 農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品什么是核心客戶什么是核心客戶特點(diǎn)特點(diǎn): :行業(yè)龍頭企業(yè)行業(yè)龍頭企業(yè)資產(chǎn)、收入規(guī)模大資產(chǎn)、收入規(guī)模大現(xiàn)金流大現(xiàn)金流大圍繞主流經(jīng)濟(jì)和核心客戶的原因圍繞主流經(jīng)濟(jì)和核心客戶的原因v圍繞主流經(jīng)濟(jì)：圍繞主流經(jīng)濟(jì)：v主流經(jīng)濟(jì)集合了資源、政策等多方面優(yōu)主

8、流經(jīng)濟(jì)集合了資源、政策等多方面優(yōu)勢(shì)，整體的抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較強(qiáng)；勢(shì)，整體的抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較強(qiáng)；v資本的趨利性使資源流向最盈利的領(lǐng)域；資本的趨利性使資源流向最盈利的領(lǐng)域；（企業(yè)能賺錢才有可能還錢）（企業(yè)能賺錢才有可能還錢）v選擇優(yōu)質(zhì)客戶的機(jī)會(huì)多；選擇優(yōu)質(zhì)客戶的機(jī)會(huì)多；v圍繞核心客戶的原因圍繞核心客戶的原因v借助核心客戶進(jìn)行鏈?zhǔn)綐I(yè)務(wù)開發(fā)；借助核心客戶進(jìn)行鏈?zhǔn)綐I(yè)務(wù)開發(fā)；v借助核心客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制；借助核心客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制；v借助核心客戶的信用。借助核心客戶的信用。熟悉行業(yè)和客戶的業(yè)務(wù)特點(diǎn)熟悉行業(yè)和客戶的業(yè)務(wù)特點(diǎn), ,選擇合適銀行產(chǎn)品切入選擇合適銀行產(chǎn)品切入v銀票銀票v保函保函v貼現(xiàn)貼現(xiàn)v供應(yīng)鏈融資供應(yīng)

9、鏈融資v貸款貸款v商票商票最多使用的產(chǎn)品最多使用的產(chǎn)品根據(jù)企業(yè)類型選擇合適產(chǎn)品根據(jù)企業(yè)類型選擇合適產(chǎn)品 目前現(xiàn)有的什么信貸產(chǎn)品最適合這些類型的目前現(xiàn)有的什么信貸產(chǎn)品最適合這些類型的中小企業(yè)？中小企業(yè)？企業(yè)類型企業(yè)類型v 制造業(yè)型制造業(yè)型v 流通業(yè)型流通業(yè)型v 服務(wù)業(yè)型服務(wù)業(yè)型案例：制造行業(yè)中小企業(yè)案例：制造行業(yè)中小企業(yè)v 企業(yè)介紹：北京龍?jiān)从邢薰咀?cè)資金企業(yè)介紹：北京龍?jiān)从邢薰咀?cè)資金50005000萬(wàn)萬(wàn)元，三家法人股東出資，主營(yíng)發(fā)電廠空冷系統(tǒng)元，三家法人股東出資，主營(yíng)發(fā)電廠空冷系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和配套集成。的設(shè)計(jì)和配套集成。v 產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路：行業(yè)背景、業(yè)務(wù)背景、股東背產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路：行業(yè)背景、業(yè)務(wù)

10、背景、股東背景、履約能力。景、履約能力。v 解決方案：解決方案：保函為主保函為主, ,貸款為輔貸款為輔, ,由小到大逐步由小到大逐步深入。深入。v 收益：日均存款收益：日均存款30003000萬(wàn)，年結(jié)算量萬(wàn)，年結(jié)算量5 5億元，利億元，利息收益息收益110110萬(wàn)，保函手續(xù)費(fèi)萬(wàn)，保函手續(xù)費(fèi)3030萬(wàn)。萬(wàn)。v 核心客戶：各大電廠核心客戶：各大電廠本地區(qū)是否有類似的中小制造企業(yè)？本地區(qū)是否有類似的中小制造企業(yè)？案例分析：流通行業(yè)中小企業(yè)案例分析：流通行業(yè)中小企業(yè)v企業(yè)介紹：北京京奧港集團(tuán)有限公司成立與1991年，注冊(cè)資金500萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋼材銷售。目前銷售收入四十幾億，資產(chǎn)規(guī)模三十多億，成為目

11、前北京最大的鋼材經(jīng)銷商，被業(yè)內(nèi)譽(yù)為鋼材經(jīng)銷商的“航空母艦”。業(yè)務(wù)合作模式：1、全額保證金開票；（活期、定期）2、敞口保證金開票；（80%，60%，50%）3、敞口保證金開票；（低保證金快速補(bǔ)敞口）4、敞口保證金開票；（鋼廠擔(dān)保）5、敞口保證金開票；（房產(chǎn)抵押）v合作效果：授信額由小到大，忠誠(chéng)度高。案例：服務(wù)行業(yè)中小企業(yè)案例：服務(wù)行業(yè)中小企業(yè)v 企業(yè)介紹：北京某商務(wù)旅行管理有限公司企業(yè)介紹：北京某商務(wù)旅行管理有限公司注冊(cè)資金注冊(cè)資金500500萬(wàn)元，是北京外企服務(wù)總公萬(wàn)元，是北京外企服務(wù)總公司的下屬單位，主營(yíng)機(jī)票代理服務(wù)。司的下屬單位，主營(yíng)機(jī)票代理服務(wù)。v 產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路：業(yè)務(wù)背景、應(yīng)收帳款大的產(chǎn)

12、品設(shè)計(jì)思路：業(yè)務(wù)背景、應(yīng)收帳款大的原因和解決方案。原因和解決方案。v 解決方案：控制結(jié)算，適度介入。解決方案：控制結(jié)算，適度介入。v 收益：年結(jié)算量收益：年結(jié)算量7 7億元，利息收入億元，利息收入6060萬(wàn)。萬(wàn)。v 核心客戶：跨國(guó)公司核心客戶：跨國(guó)公司本地區(qū)是否有類似的中小服務(wù)企業(yè)？本地區(qū)是否有類似的中小服務(wù)企業(yè)？這類客戶靠什么控制風(fēng)險(xiǎn)？這類客戶靠什么控制風(fēng)險(xiǎn)？ 選擇合適的介入時(shí)機(jī)選擇合適的介入時(shí)機(jī)v 創(chuàng)辦階段（銀行資金一般不介入）創(chuàng)辦階段（銀行資金一般不介入） v 投入經(jīng)營(yíng)階段（銀行資金可以適度少介入）投入經(jīng)營(yíng)階段（銀行資金可以適度少介入）v 增長(zhǎng)發(fā)展階段增長(zhǎng)發(fā)展階段 （銀行資金可以適度介入

13、）（銀行資金可以適度介入）v 成熟階段成熟階段 （銀行資金可以根據(jù)情況介入）（銀行資金可以根據(jù)情況介入）v 衰敗階段（逐步退出）衰敗階段（逐步退出）生命周期論生命周期論 不同行業(yè)企業(yè)的生命周期有差別。不同行業(yè)企業(yè)的生命周期有差別。 在在1616個(gè)生產(chǎn)行業(yè)中，生命周期最長(zhǎng)的為電力、個(gè)生產(chǎn)行業(yè)中，生命周期最長(zhǎng)的為電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，平均為燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，平均為14.0414.04年；年； 其次是文化、體育及娛樂業(yè)，平均為其次是文化、體育及娛樂業(yè)，平均為8.078.07年；年； 傳統(tǒng)行業(yè)制造業(yè)、批零業(yè)和餐飲住宿業(yè)的企業(yè)傳統(tǒng)行業(yè)制造業(yè)、批零業(yè)和餐飲住宿業(yè)的企業(yè)壽命則在平均水平以上；壽

14、命則在平均水平以上； 新興行業(yè)如信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)、新興行業(yè)如信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)等企業(yè)壽命普遍偏低，基本在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)等企業(yè)壽命普遍偏低，基本在2 2年左右。年左右。加強(qiáng)中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范加強(qiáng)中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范v 懂客戶行業(yè)。懂客戶行業(yè)。v 懂客戶經(jīng)營(yíng)。懂客戶經(jīng)營(yíng)。v 看法人人品。看法人人品。v 看產(chǎn)業(yè)鏈條?？串a(chǎn)業(yè)鏈條。v 借外部資源。借外部資源。v 選合適產(chǎn)品。選合適產(chǎn)品?？蛻艚?jīng)理必備技能客戶經(jīng)理必備技能 （王大媽的啟示）（王大媽的啟示）中小企業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制模式中小企業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制模式v不動(dòng)產(chǎn)抵押不動(dòng)產(chǎn)抵押v貨權(quán)貨權(quán)( (倉(cāng)單倉(cāng)單) )質(zhì)押質(zhì)

15、押v貨物質(zhì)押貨物質(zhì)押v第三方擔(dān)保第三方擔(dān)保( (市場(chǎng)成員聯(lián)保市場(chǎng)成員聯(lián)保 擔(dān)保公司擔(dān)保公司) )v應(yīng)收帳款質(zhì)押應(yīng)收帳款質(zhì)押( (保理保理) )（高偉達(dá)）（高偉達(dá)）v商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)（愛國(guó)者）商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)（愛國(guó)者）v市場(chǎng)攤位使用權(quán)（百榮）、采礦權(quán)市場(chǎng)攤位使用權(quán)（百榮）、采礦權(quán)v影視劇放映權(quán)（北京人在紐約、集結(jié)號(hào)）影視劇放映權(quán)（北京人在紐約、集結(jié)號(hào)）加強(qiáng)對(duì)核心資產(chǎn)和結(jié)算的控制加強(qiáng)對(duì)核心資產(chǎn)和結(jié)算的控制v 指企業(yè)以自己合法擁有的倉(cāng)單、提單等貨權(quán)憑指企業(yè)以自己合法擁有的倉(cāng)單、提單等貨權(quán)憑證為質(zhì)押的融資授信業(yè)務(wù)。適用于客戶對(duì)倉(cāng)單證為質(zhì)押的融資授信業(yè)務(wù)。適用于客戶對(duì)倉(cāng)單項(xiàng)下的質(zhì)物流動(dòng)性要求不強(qiáng)、整進(jìn)整出的

16、業(yè)務(wù)項(xiàng)下的質(zhì)物流動(dòng)性要求不強(qiáng)、整進(jìn)整出的業(yè)務(wù)v 倉(cāng)單的要素倉(cāng)單的要素: :以合同法的規(guī)定為準(zhǔn)以合同法的規(guī)定為準(zhǔn)( (存貨人的名存貨人的名稱、倉(cāng)儲(chǔ)物的品種、數(shù)量、質(zhì)量、包裝、件數(shù)稱、倉(cāng)儲(chǔ)物的品種、數(shù)量、質(zhì)量、包裝、件數(shù)和標(biāo)記、損耗標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)存場(chǎng)所、儲(chǔ)存期間、倉(cāng)和標(biāo)記、損耗標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)存場(chǎng)所、儲(chǔ)存期間、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、保險(xiǎn)條款、填發(fā)人、填發(fā)地、填發(fā)日期、儲(chǔ)費(fèi)、保險(xiǎn)條款、填發(fā)人、填發(fā)地、填發(fā)日期、保管人簽章）保管人簽章）v 操作要點(diǎn)操作要點(diǎn):1:1、對(duì)質(zhì)物的權(quán)屬進(jìn)行辨別和確認(rèn)；、對(duì)質(zhì)物的權(quán)屬進(jìn)行辨別和確認(rèn)；2 2、確認(rèn)貨權(quán)憑證的真實(shí)性、有效性、唯一性、確認(rèn)貨權(quán)憑證的真實(shí)性、有效性、唯一性和合法性；和合法性；3 3

17、、授信期間質(zhì)物的價(jià)值變動(dòng)控、授信期間質(zhì)物的價(jià)值變動(dòng)控制制;4;4、違約處置方案。違約處置方案。貨權(quán)（倉(cāng)單）質(zhì)押融資類業(yè)務(wù)貨權(quán)（倉(cāng)單）質(zhì)押融資類業(yè)務(wù) 貨權(quán)（倉(cāng)單）質(zhì)押融資業(yè)務(wù)案例貨權(quán)（倉(cāng)單）質(zhì)押融資業(yè)務(wù)案例v 業(yè)務(wù)介紹：北京全國(guó)棉花交易市場(chǎng)有限責(zé)任公司主業(yè)務(wù)介紹：北京全國(guó)棉花交易市場(chǎng)有限責(zé)任公司主營(yíng)承辦全國(guó)棉花交易市場(chǎng)，提供實(shí)物交收、倉(cāng)儲(chǔ)、營(yíng)承辦全國(guó)棉花交易市場(chǎng)，提供實(shí)物交收、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸中介、信息咨詢運(yùn)輸中介、信息咨詢 。市場(chǎng)成員單位多為中小企。市場(chǎng)成員單位多為中小企業(yè)，規(guī)模不大。業(yè)，規(guī)模不大。v 業(yè)務(wù)效果：通過(guò)開展倉(cāng)單質(zhì)押融資業(yè)務(wù)，解決了市業(yè)務(wù)效果：通過(guò)開展倉(cāng)單質(zhì)押融資業(yè)務(wù)，解決了市場(chǎng)中中小企

18、業(yè)的資金需求，擴(kuò)大了企業(yè)銷售規(guī)模。場(chǎng)中中小企業(yè)的資金需求，擴(kuò)大了企業(yè)銷售規(guī)模。累計(jì)發(fā)放貸款累計(jì)發(fā)放貸款1515億，無(wú)一筆逾期。億，無(wú)一筆逾期。v 收益：年結(jié)算量收益：年結(jié)算量1010億元，銀企合作關(guān)系得到鞏固和億元，銀企合作關(guān)系得到鞏固和深化，穩(wěn)定了與該客戶建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。深化，穩(wěn)定了與該客戶建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。 控制控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)倉(cāng)單及倉(cāng)單項(xiàng)下貨物真?zhèn)}單及倉(cāng)單項(xiàng)下貨物真實(shí)性，倉(cāng)單是否有瑕疵，實(shí)性，倉(cāng)單是否有瑕疵，是否已被凍結(jié)、質(zhì)押是否已被凍結(jié)、質(zhì)押要求貨押中心實(shí)地調(diào)要求貨押中心實(shí)地調(diào)查，核庫(kù)。標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單查，核庫(kù)。標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單還應(yīng)審核是否為期交還應(yīng)審核是否為期交所指定倉(cāng)庫(kù)開出，并所指定倉(cāng)庫(kù)開出，并

19、經(jīng)過(guò)期交所鑒證，是經(jīng)過(guò)期交所鑒證，是否已被凍結(jié)、質(zhì)押；否已被凍結(jié)、質(zhì)押；非標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單要素是否非標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單要素是否齊全。齊全。 控制控制 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)非標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單倉(cāng)非標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入環(huán)儲(chǔ)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入環(huán)節(jié)進(jìn)行認(rèn)定。節(jié)進(jìn)行認(rèn)定。倉(cāng)單的簽發(fā)方資倉(cāng)單的簽發(fā)方資信、實(shí)力信、實(shí)力 控制控制 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)倉(cāng)單質(zhì)押手續(xù)是倉(cāng)單質(zhì)押手續(xù)是否完善否完善倉(cāng)倉(cāng)單須經(jīng)質(zhì)押人質(zhì)單須經(jīng)質(zhì)押人質(zhì)押背書憑證簽發(fā)機(jī)押背書憑證簽發(fā)機(jī)構(gòu)簽章認(rèn)可同意構(gòu)簽章認(rèn)可同意貨權(quán)貨權(quán)( (倉(cāng)單倉(cāng)單) )質(zhì)押業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制質(zhì)押業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制貨物質(zhì)押融資類業(yè)務(wù)貨物質(zhì)押融資類業(yè)務(wù)v 貨物質(zhì)押業(yè)務(wù)是指企業(yè)以自己合法擁有的貨物貨物質(zhì)押業(yè)務(wù)是指企業(yè)

20、以自己合法擁有的貨物為質(zhì)押的融資授信業(yè)務(wù)。為質(zhì)押的融資授信業(yè)務(wù)。v 核定貨值貨物質(zhì)押融資業(yè)務(wù)：以客戶合法擁有核定貨值貨物質(zhì)押融資業(yè)務(wù)：以客戶合法擁有的貨物為質(zhì)押物的融資授信業(yè)務(wù)，銀行委托第的貨物為質(zhì)押物的融資授信業(yè)務(wù)，銀行委托第三方倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)構(gòu)對(duì)貨物在銀行確定的最低價(jià)值范三方倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)構(gòu)對(duì)貨物在銀行確定的最低價(jià)值范圍內(nèi)進(jìn)行監(jiān)管，超過(guò)銀行確定的最低價(jià)值的部圍內(nèi)進(jìn)行監(jiān)管，超過(guò)銀行確定的最低價(jià)值的部分可由倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)構(gòu)自行決定放貨。分可由倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)構(gòu)自行決定放貨。v 非核定貨值貨物質(zhì)押融資業(yè)務(wù)：以客戶合法擁非核定貨值貨物質(zhì)押融資業(yè)務(wù)：以客戶合法擁有的貨物為質(zhì)押物的融資授信業(yè)務(wù)，銀行委托有的貨物為質(zhì)押物的融資授信業(yè)務(wù)，

21、銀行委托第三方倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)構(gòu)對(duì)貨物進(jìn)行監(jiān)管，并憑銀行簽第三方倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)構(gòu)對(duì)貨物進(jìn)行監(jiān)管，并憑銀行簽發(fā)的指令處理每一筆放貨業(yè)務(wù)。發(fā)的指令處理每一筆放貨業(yè)務(wù)。貨物質(zhì)押業(yè)務(wù)模式貨物質(zhì)押業(yè)務(wù)模式 申請(qǐng)人申請(qǐng)人2.2.申請(qǐng)授信申請(qǐng)授信3.3.簽訂合作協(xié)議簽訂合作協(xié)議1.考察倉(cāng)庫(kù)資質(zhì)考察倉(cāng)庫(kù)資質(zhì) 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)5.5.落實(shí)質(zhì)押（確權(quán)）落實(shí)質(zhì)押（確權(quán)）6.6.發(fā)放貸款發(fā)放貸款7.7.定期核庫(kù)定期核庫(kù)4.4.貨物入庫(kù)貨物入庫(kù)兩種模式的適用范圍兩種模式的適用范圍v 兩者都適用于合法擁有銀行認(rèn)可的質(zhì)押貨物，并在兩者都適用于合法擁有銀行認(rèn)可的質(zhì)押貨物，并在質(zhì)押期間有提、換貨需求的客戶。質(zhì)押期間有提、換貨需求的客戶。v 非核定貨值貨

22、押業(yè)務(wù)適用于對(duì)提換貨頻率要求不高非核定貨值貨押業(yè)務(wù)適用于對(duì)提換貨頻率要求不高的客戶；核定貨值貨押業(yè)務(wù)對(duì)提換貨的頻率要求較的客戶；核定貨值貨押業(yè)務(wù)對(duì)提換貨的頻率要求較高的客戶。高的客戶。v 核定貨值貨押業(yè)務(wù)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求比非核定核定貨值貨押業(yè)務(wù)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求比非核定貨值貨押業(yè)務(wù)要高。（貨值貨押業(yè)務(wù)要高。（級(jí)以上級(jí)以上）v 核定貨值貨押業(yè)務(wù)的客戶可以得到質(zhì)物增值帶來(lái)的核定貨值貨押業(yè)務(wù)的客戶可以得到質(zhì)物增值帶來(lái)的放款額度放大的好處。放款額度放大的好處。貨權(quán)及貨押業(yè)務(wù)資金的封閉運(yùn)行貨權(quán)及貨押業(yè)務(wù)資金的封閉運(yùn)行v 融資以貸款方式發(fā)放的，貸款流向僅限于借款人融資以貸款方式發(fā)放的，貸款流向僅限于

23、借款人主營(yíng)業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的資金支出，原則上須直接支付主營(yíng)業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的資金支出，原則上須直接支付給上游供貨商，嚴(yán)禁用于固定資產(chǎn)投資或其他資給上游供貨商，嚴(yán)禁用于固定資產(chǎn)投資或其他資本性支出。本性支出。v 融資以承兌方式發(fā)放的，銀行承兌匯票上記載的融資以承兌方式發(fā)放的，銀行承兌匯票上記載的收款人原則上須為購(gòu)貨商購(gòu)銷合同中的貨物供應(yīng)收款人原則上須為購(gòu)貨商購(gòu)銷合同中的貨物供應(yīng)商。商。質(zhì)物管理質(zhì)物管理 質(zhì)物種類（質(zhì)物種類（9 9大類）大類） （一）黑色金屬、有色金屬及其礦產(chǎn)品；（一）黑色金屬、有色金屬及其礦產(chǎn)品； （二）化工原料；（二）化工原料； （三）木材、紙張、紙漿；（三）木材、紙張、紙漿； （四）膠合

24、板；（四）膠合板； （五）汽車；（五）汽車； （六）原油及成品油；（六）原油及成品油； （七）棉花、大豆、玉米、花生、食用油；（七）棉花、大豆、玉米、花生、食用油； （八）原煤、精煤、焦炭；（八）原煤、精煤、焦炭； （九）橡膠；（九）橡膠； （十）其他貨物。（十）其他貨物。 質(zhì)物的基本要求質(zhì)物的基本要求 產(chǎn)權(quán)明晰；（無(wú)他項(xiàng)權(quán)利，不欠稅、費(fèi)）產(chǎn)權(quán)明晰；（無(wú)他項(xiàng)權(quán)利，不欠稅、費(fèi)） 不存在法律瑕疵；不存在法律瑕疵； 價(jià)格穩(wěn)定、價(jià)格穩(wěn)定、 容易變現(xiàn)容易變現(xiàn) ；市場(chǎng)公開，銷售渠道廣泛；市場(chǎng)公開，銷售渠道廣泛； 物理、化學(xué)性能穩(wěn)定，易于儲(chǔ)存保管；物理、化學(xué)性能穩(wěn)定，易于儲(chǔ)存保管； 儲(chǔ)存于本行認(rèn)可的倉(cāng)儲(chǔ)公司

25、；儲(chǔ)存于本行認(rèn)可的倉(cāng)儲(chǔ)公司； 已辦理有關(guān)的貨物保險(xiǎn)手續(xù)，銀行具有法律和操作上已辦理有關(guān)的貨物保險(xiǎn)手續(xù)，銀行具有法律和操作上都能得到落實(shí)的受益人資格；都能得到落實(shí)的受益人資格； 不屬于國(guó)家禁止交易和限制交易的品種。不屬于國(guó)家禁止交易和限制交易的品種。 倉(cāng)儲(chǔ)公司的條件倉(cāng)儲(chǔ)公司的條件（一）管理規(guī)范的專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)公司；（一）管理規(guī)范的專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)公司；（二）在本行業(yè)中屬中等以上規(guī)模，貨物的堆場(chǎng)及庫(kù)房建設(shè)具備物資倉(cāng)（二）在本行業(yè)中屬中等以上規(guī)模，貨物的堆場(chǎng)及庫(kù)房建設(shè)具備物資倉(cāng)儲(chǔ)的條件，設(shè)備完好齊全，各種安全防護(hù)措施齊全，貨物的計(jì)量條件儲(chǔ)的條件，設(shè)備完好齊全，各種安全防護(hù)措施齊全，貨物的計(jì)量條件符合行業(yè)管理規(guī)定，

26、交通運(yùn)輸條件良好；符合行業(yè)管理規(guī)定，交通運(yùn)輸條件良好；（三）依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，內(nèi)部管理嚴(yán)格，社會(huì)信譽(yù)和企業(yè)信用狀況良好，（三）依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，內(nèi)部管理嚴(yán)格，社會(huì)信譽(yù)和企業(yè)信用狀況良好，無(wú)超范圍經(jīng)營(yíng)等違法經(jīng)營(yíng)記錄；無(wú)超范圍經(jīng)營(yíng)等違法經(jīng)營(yíng)記錄；（四）內(nèi)部管理制度完善，建立并嚴(yán)格執(zhí)行貨物的檢驗(yàn)化驗(yàn)制度、貨物（四）內(nèi)部管理制度完善，建立并嚴(yán)格執(zhí)行貨物的檢驗(yàn)化驗(yàn)制度、貨物的出庫(kù)入庫(kù)制度、貨物的保管制度等；的出庫(kù)入庫(kù)制度、貨物的保管制度等；（五）具有承擔(dān)質(zhì)押貨物監(jiān)管責(zé)任的意愿和能力，能很好地履行監(jiān)管義（五）具有承擔(dān)質(zhì)押貨物監(jiān)管責(zé)任的意愿和能力，能很好地履行監(jiān)管義務(wù)，及時(shí)、如實(shí)提供質(zhì)押貨物清單及貨物保管現(xiàn)狀等情況

27、的義務(wù)和責(zé)務(wù)，及時(shí)、如實(shí)提供質(zhì)押貨物清單及貨物保管現(xiàn)狀等情況的義務(wù)和責(zé)任；任；（六）能配合銀行、債權(quán)人處理倉(cāng)儲(chǔ)貨物；放棄對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物（質(zhì)物）行使（六）能配合銀行、債權(quán)人處理倉(cāng)儲(chǔ)貨物；放棄對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物（質(zhì)物）行使留置權(quán)；留置權(quán)；（七）所提供監(jiān)管服務(wù)的倉(cāng)單質(zhì)押標(biāo)的物須是倉(cāng)儲(chǔ)公司業(yè)務(wù)的主要倉(cāng)儲(chǔ)（七）所提供監(jiān)管服務(wù)的倉(cāng)單質(zhì)押標(biāo)的物須是倉(cāng)儲(chǔ)公司業(yè)務(wù)的主要倉(cāng)儲(chǔ)品種，倉(cāng)儲(chǔ)公司熟悉質(zhì)物的產(chǎn)銷狀況、價(jià)格變化、自然屬性等；品種，倉(cāng)儲(chǔ)公司熟悉質(zhì)物的產(chǎn)銷狀況、價(jià)格變化、自然屬性等；價(jià)格管理價(jià)格管理v 核價(jià)核價(jià)/ /核價(jià)原則核價(jià)原則v 逐日盯市逐日盯市v 跌價(jià)補(bǔ)償機(jī)制跌價(jià)補(bǔ)償機(jī)制v 應(yīng)補(bǔ)質(zhì)物或應(yīng)補(bǔ)保證金的計(jì)算應(yīng)補(bǔ)質(zhì)物或應(yīng)補(bǔ)保證

28、金的計(jì)算公式公式 。核定貨值貨押業(yè)務(wù)模式圖核定貨值貨押業(yè)務(wù)模式圖貨押業(yè)務(wù)模式主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制貨押業(yè)務(wù)模式主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定定; ;正確使用并正確使用并簽訂三方協(xié)議。簽訂三方協(xié)議。 控制控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)監(jiān)管和質(zhì)押的有監(jiān)管和質(zhì)押的有效性效性 控制控制 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)核實(shí)合同、運(yùn)核實(shí)合同、運(yùn)輸單據(jù)、發(fā)票、輸單據(jù)、發(fā)票、付款憑證、質(zhì)付款憑證、質(zhì)量合格證等。量合格證等。質(zhì)押物是否有瑕質(zhì)押物是否有瑕疵疵 控制控制 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防止超額度提防止超額度提取貨物取貨物根據(jù)最新價(jià)值，根據(jù)最新價(jià)值，控制質(zhì)押率?？刂瀑|(zhì)押率。非核定貨值貨押業(yè)務(wù)營(yíng)銷非核定貨值貨押業(yè)務(wù)營(yíng)銷- -案例案例v

29、 北京物資貿(mào)易有限公司是一家主營(yíng)黑色金屬材料的北京物資貿(mào)易有限公司是一家主營(yíng)黑色金屬材料的貿(mào)易型民營(yíng)有限責(zé)任公司。企業(yè)的資產(chǎn)大部分為鋼貿(mào)易型民營(yíng)有限責(zé)任公司。企業(yè)的資產(chǎn)大部分為鋼材存貨，而且對(duì)貨物的周轉(zhuǎn)有一定需求。材存貨，而且對(duì)貨物的周轉(zhuǎn)有一定需求。v 業(yè)務(wù)效果：解決了在拓展新市場(chǎng)是的資金短缺問(wèn)題，業(yè)務(wù)效果：解決了在拓展新市場(chǎng)是的資金短缺問(wèn)題，鞏固了市場(chǎng)地位，贏利能力有了一定增長(zhǎng)。鞏固了市場(chǎng)地位，贏利能力有了一定增長(zhǎng)。v 我行通過(guò)對(duì)北京物資貿(mào)易有限公司的物流金融業(yè)務(wù)，我行通過(guò)對(duì)北京物資貿(mào)易有限公司的物流金融業(yè)務(wù)，獲得了獲得了12001200萬(wàn)元的保證金存款，相關(guān)結(jié)算資金及其萬(wàn)元的保證金存款，相

30、關(guān)結(jié)算資金及其他存款合計(jì)約他存款合計(jì)約500500余萬(wàn)元。余萬(wàn)元。核定貨值貨押業(yè)務(wù)營(yíng)銷核定貨值貨押業(yè)務(wù)營(yíng)銷- -案例案例v 北京成實(shí)冶金公司（以下簡(jiǎn)稱成實(shí)冶金）是一家主營(yíng)北京成實(shí)冶金公司（以下簡(jiǎn)稱成實(shí)冶金）是一家主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及到鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)涉及到鋼材貿(mào)易 、螺旋焊管的生產(chǎn)及銷售和鋼、螺旋焊管的生產(chǎn)及銷售和鋼材倉(cāng)儲(chǔ)加工、配送等的公司。材倉(cāng)儲(chǔ)加工、配送等的公司。v 業(yè)務(wù)效果客戶的經(jīng)營(yíng)情況發(fā)展良好，銷售收入穩(wěn)定增業(yè)務(wù)效果客戶的經(jīng)營(yíng)情況發(fā)展良好，銷售收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，主營(yíng)收入增長(zhǎng)長(zhǎng)，主營(yíng)收入增長(zhǎng)40%40%以上，企業(yè)的規(guī)模得到了進(jìn)一以上，企業(yè)的規(guī)模得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。步擴(kuò)大。v 取得穩(wěn)定的日均存款取得穩(wěn)定的日

31、均存款1150011500萬(wàn)元以上，同時(shí)銀行承兌萬(wàn)元以上，同時(shí)銀行承兌匯票的使用量達(dá)到匯票的使用量達(dá)到2 2億元以上，中間業(yè)務(wù)收入億元以上，中間業(yè)務(wù)收入1010萬(wàn)元，萬(wàn)元，并增加網(wǎng)銀及現(xiàn)金管理產(chǎn)品的運(yùn)用。并增加網(wǎng)銀及現(xiàn)金管理產(chǎn)品的運(yùn)用。風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理v真實(shí)的貿(mào)易背景真實(shí)的貿(mào)易背景v合格的經(jīng)營(yíng)主體合格的經(jīng)營(yíng)主體v質(zhì)押物的選擇質(zhì)押物的選擇v質(zhì)押物的控制與監(jiān)管、贖貨質(zhì)押物的控制與監(jiān)管、贖貨v價(jià)格的核定價(jià)格的核定v跟蹤與跌價(jià)補(bǔ)償機(jī)制跟蹤與跌價(jià)補(bǔ)償機(jī)制v單據(jù)的傳遞單據(jù)的傳遞 聯(lián)保貸款聯(lián)保貸款 操作模式：由操作模式：由3 3個(gè)以上客戶組成一個(gè)授信個(gè)以上客戶組成一個(gè)授信聯(lián)合體，與銀行共同簽訂信用擔(dān)保協(xié)議，

32、相聯(lián)合體，與銀行共同簽訂信用擔(dān)保協(xié)議，相互間簽訂承擔(dān)貸款償還責(zé)任書，銀行按總貸互間簽訂承擔(dān)貸款償還責(zé)任書，銀行按總貸款額款額10%-30%10%-30%的比例暫扣擔(dān)保金，剩余貸款的比例暫扣擔(dān)保金，剩余貸款按約定向聯(lián)合體內(nèi)客戶發(fā)放。如出現(xiàn)違約，按約定向聯(lián)合體內(nèi)客戶發(fā)放。如出現(xiàn)違約，由聯(lián)合體內(nèi)企業(yè)按約定代償。由聯(lián)合體內(nèi)企業(yè)按約定代償。市場(chǎng)成員聯(lián)保案例市場(chǎng)成員聯(lián)保案例v 業(yè)務(wù)背景介紹：北京市金屬協(xié)會(huì)有業(yè)務(wù)背景介紹：北京市金屬協(xié)會(huì)有100100家成家成員單位員單位, ,絕大部分為民營(yíng)企業(yè)。在發(fā)展過(guò)程絕大部分為民營(yíng)企業(yè)。在發(fā)展過(guò)程中遇到了找貸款難、找擔(dān)保難的困境。中遇到了找貸款難、找擔(dān)保難的困境。v 聯(lián)

33、保模式：每聯(lián)保模式：每5 5個(gè)鋼材經(jīng)銷商組成一組，其個(gè)鋼材經(jīng)銷商組成一組，其中每個(gè)成員申請(qǐng)授信都要求其余四家共同提中每個(gè)成員申請(qǐng)授信都要求其余四家共同提供連帶責(zé)任保證。銀行控制總體風(fēng)險(xiǎn)。供連帶責(zé)任保證。銀行控制總體風(fēng)險(xiǎn)。v 啟示：交易市場(chǎng)和行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)是客戶的啟示：交易市場(chǎng)和行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)是客戶的平臺(tái)，銀行要充分利用這種市場(chǎng)平臺(tái)資源。平臺(tái)，銀行要充分利用這種市場(chǎng)平臺(tái)資源。v 適用：出租車公司等。適用：出租車公司等。應(yīng)收帳款質(zhì)押貸款應(yīng)收帳款質(zhì)押貸款 產(chǎn)品定義：客戶將符合中國(guó)人民銀行規(guī)定的應(yīng)收產(chǎn)品定義：客戶將符合中國(guó)人民銀行規(guī)定的應(yīng)收帳款權(quán)利質(zhì)押給銀行，銀行提供資金融通的一種授帳款權(quán)利質(zhì)押給銀行

34、，銀行提供資金融通的一種授信業(yè)務(wù)形式。信業(yè)務(wù)形式。 適用客戶：租賃公司、系統(tǒng)集成商、服務(wù)商適用客戶：租賃公司、系統(tǒng)集成商、服務(wù)商案例案例 通用租賃公司主要從事大型施工機(jī)械設(shè)備的融資租賃和通用租賃公司主要從事大型施工機(jī)械設(shè)備的融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃。隨著國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施投資的加大，公司的業(yè)務(wù)發(fā)經(jīng)營(yíng)租賃。隨著國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施投資的加大，公司的業(yè)務(wù)發(fā)展也蓬勃向上。展也蓬勃向上。 近日，中國(guó)土木建筑工程總公司承攬了地鐵近日，中國(guó)土木建筑工程總公司承攬了地鐵1515號(hào)線項(xiàng)號(hào)線項(xiàng)目，需要目，需要1.31.3億元的挖掘施工設(shè)備，希望通過(guò)租賃方式解決億元的挖掘施工設(shè)備，希望通過(guò)租賃方式解決。但租賃公司自有資金不足，如何解

35、決業(yè)務(wù)的發(fā)展問(wèn)題。但租賃公司自有資金不足，如何解決業(yè)務(wù)的發(fā)展問(wèn)題。 案例案例 北京神威節(jié)能技術(shù)服務(wù)有限公司是國(guó)內(nèi)專門從事節(jié)北京神威節(jié)能技術(shù)服務(wù)有限公司是國(guó)內(nèi)專門從事節(jié)能工程項(xiàng)目的專業(yè)化節(jié)能服務(wù)型公司。主要承攬水泥廠能工程項(xiàng)目的專業(yè)化節(jié)能服務(wù)型公司。主要承攬水泥廠低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目工程。公司的經(jīng)營(yíng)模式主要是節(jié)能收低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目工程。公司的經(jīng)營(yíng)模式主要是節(jié)能收益分享，但在項(xiàng)目前期需要進(jìn)行改造項(xiàng)目的資金投入。益分享，但在項(xiàng)目前期需要進(jìn)行改造項(xiàng)目的資金投入。 如何解決該節(jié)能公司的資金需求？如何解決該節(jié)能公司的資金需求？小供應(yīng)商融資解決方案小供應(yīng)商融資解決方案 沃爾瑪公司是世界上最大的連鎖零售商。在中國(guó)

36、設(shè)立全資子公司沃爾瑪（中國(guó)）有限公司，沃爾瑪（中國(guó)）有限公司注冊(cè)資本2億元，已經(jīng)在包括深圳、東莞等34個(gè)城市開設(shè)66家商場(chǎng)，包括沃爾瑪購(gòu)物廣場(chǎng)、山姆會(huì)員商店、沃爾瑪社區(qū)店三種業(yè)態(tài)，其中沃爾瑪購(gòu)物廣場(chǎng)61家、山姆會(huì)員商店3家，社區(qū)店2家。 沃爾瑪（中國(guó)）有限公司已與中國(guó)近2萬(wàn)家供應(yīng)商建立合作關(guān)系，每年直接采購(gòu)中國(guó)商品金額約為90億美元。 適用客戶：大集團(tuán)的附屬小企業(yè)適用客戶：大集團(tuán)的附屬小企業(yè)超市供應(yīng)鏈融資流程圖超市供應(yīng)鏈融資流程圖沃爾瑪供應(yīng)商銀行結(jié)算（資金流）融資（資金流）對(duì)帳（信息流）供貨（物流）各方的風(fēng)險(xiǎn)、收益分析有追索權(quán)國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)有追索權(quán)國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù) 產(chǎn)品定義產(chǎn)品定義: :指賣方將在國(guó)

37、內(nèi)采用賒銷方式進(jìn)行商品指賣方將在國(guó)內(nèi)采用賒銷方式進(jìn)行商品交易所形成的應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給銀行，銀行向其提供交易所形成的應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給銀行，銀行向其提供包括資金融通、應(yīng)收賬款管理、應(yīng)收賬款催收等綜合性包括資金融通、應(yīng)收賬款管理、應(yīng)收賬款催收等綜合性的金融服務(wù)。并且賣方對(duì)買方到期付款承擔(dān)連帶保證責(zé)的金融服務(wù)。并且賣方對(duì)買方到期付款承擔(dān)連帶保證責(zé)任，即買方如未按期向銀行支付應(yīng)收賬款，銀行有權(quán)向任，即買方如未按期向銀行支付應(yīng)收賬款，銀行有權(quán)向賣方追索，同時(shí)在銀行要求下賣方還應(yīng)承擔(dān)回購(gòu)該應(yīng)收賣方追索，同時(shí)在銀行要求下賣方還應(yīng)承擔(dān)回購(gòu)該應(yīng)收賬款的責(zé)任。賬款的責(zé)任。案例案例 北京高偉達(dá)科技發(fā)展有限公司注冊(cè)

38、資金北京高偉達(dá)科技發(fā)展有限公司注冊(cè)資金1 1500500萬(wàn)元，外商獨(dú)資企業(yè)，主要從事金融系統(tǒng)集成萬(wàn)元，外商獨(dú)資企業(yè)，主要從事金融系統(tǒng)集成及相應(yīng)硬件供應(yīng)。及相應(yīng)硬件供應(yīng)。20072007年末應(yīng)收帳款高達(dá)年末應(yīng)收帳款高達(dá)1 1億億元，主要是建行、農(nóng)行等金融企業(yè)。企業(yè)打算元，主要是建行、農(nóng)行等金融企業(yè)。企業(yè)打算在創(chuàng)業(yè)板上市，希望把報(bào)表進(jìn)行美化，如何操在創(chuàng)業(yè)板上市，希望把報(bào)表進(jìn)行美化，如何操作？作？ 解決方案：有追索權(quán)國(guó)內(nèi)保理。解決方案：有追索權(quán)國(guó)內(nèi)保理。 關(guān)注出口信用保險(xiǎn)公司的新業(yè)務(wù)？關(guān)注出口信用保險(xiǎn)公司的新業(yè)務(wù)？?jī)烧邩I(yè)務(wù)區(qū)別兩者業(yè)務(wù)區(qū)別v法律關(guān)系不一樣法律關(guān)系不一樣v適用客戶不一樣適用客戶不一樣v

39、操作方式不一樣操作方式不一樣v收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一樣收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一樣v帳務(wù)處理不一樣帳務(wù)處理不一樣其他模式其他模式v商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)（愛國(guó)者）商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)（愛國(guó)者）v市場(chǎng)攤位使用權(quán)（百榮）市場(chǎng)攤位使用權(quán)（百榮）v影視劇放映權(quán)（星光傳媒影視劇放映權(quán)（星光傳媒) )北京人在紐約、集北京人在紐約、集結(jié)號(hào)結(jié)號(hào)中小企業(yè)信貸營(yíng)銷組織推動(dòng)中小企業(yè)信貸營(yíng)銷組織推動(dòng)v1 1、差異化管理（營(yíng)銷、審批、貸后管理）、差異化管理（營(yíng)銷、審批、貸后管理）v2 2、專業(yè)化管理、專業(yè)化管理v3 3、針對(duì)性產(chǎn)品、針對(duì)性產(chǎn)品v3 3、不斷進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（行業(yè)、地區(qū)）、不斷進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（行業(yè)、地區(qū)）v4 4、積累行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、復(fù)制和推廣、積累行業(yè)

40、經(jīng)驗(yàn)、復(fù)制和推廣v銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)會(huì)“商業(yè)銀行小企業(yè)授信工作盡職指引（商業(yè)銀行小企業(yè)授信工作盡職指引（試行）試行）中小企業(yè)信貸營(yíng)銷行業(yè)解決方案中小企業(yè)信貸營(yíng)銷行業(yè)解決方案v 汽車；汽車；v 鋼鐵鋼鐵；v 煤炭；煤炭；v 石油石油；v 電力；電力；v 建材；建材；v 化工；化工；v 紡織；紡織；v 農(nóng)業(yè)：農(nóng)業(yè)：v 輕工；輕工；v 政府采購(gòu)政府采購(gòu)汽車經(jīng)銷商融資的幾種模式汽車經(jīng)銷商融資的幾種模式v 廠家回購(gòu)模式（金杯）廠家回購(gòu)模式（金杯）v 合格證確認(rèn)模式（大眾）合格證確認(rèn)模式（大眾）v DMSDMS系統(tǒng)對(duì)接監(jiān)管模式（通用）系統(tǒng)對(duì)接監(jiān)管模式（通用）鋼材經(jīng)銷商融資的幾種模式鋼材經(jīng)銷商融資的幾種模式v 廠家擔(dān)保（宣鋼）廠家擔(dān)保（宣鋼）v 房產(chǎn)抵押房產(chǎn)抵押v 聯(lián)保聯(lián)保v 供應(yīng)鏈融資（承德）供應(yīng)鏈融資（承德）煤炭經(jīng)銷商融資的幾種模式煤炭經(jīng)銷商融資的