PVC手套行業(yè)發(fā)展概況

1、PVC衛(wèi)生手套行業(yè)發(fā)展概況1 PVC衛(wèi)生手套行業(yè)概況衛(wèi)生手套主要有乳膠手套、丁月青手套、PE手套和PVC手套，目前乳膠手套、 PVC手套與丁月青手套在使用中的比例約為 6: 3: 1（PE手套是由薄膜熱熔接而成， 而非采用浸漬成型工藝，故不計(jì)入），也即PVC手套的需求量約540億支/年。根 據(jù)最近的調(diào)查預(yù)測(cè)，醫(yī)療衛(wèi)生、食品行業(yè)、電子行業(yè)以及政府安全保障上的需求 量正逐年增長(zhǎng)，保守的估計(jì)，十年內(nèi)保守需求增量在300億只/年，總需求量將達(dá)到800 950億只。馬來(lái)西亞、印度尼西亞、泰國(guó)是世界上天然橡膠的主要生產(chǎn)國(guó)， 這三個(gè)國(guó)家 在享有資源優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，發(fā)展乳膠手套，現(xiàn)在其生產(chǎn)的乳膠手套占整個(gè)國(guó)際供

2、 應(yīng)量的95%以上。PVCS生手套是首先興起于美國(guó)，然后在日本逐步地發(fā)展，隨后，進(jìn)入中國(guó) 臺(tái)灣地區(qū)，隨著臺(tái)灣的制造成本的增加，被迫前往大陸地區(qū)，并得到了發(fā)展和壯 大。因?yàn)镻VC衛(wèi)生手套的主要原料是 PVC糊樹(shù)脂和DINP（鄰苯二甲酸二異壬酯） 等增塑劑，則又屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，因此，在中國(guó)勞動(dòng)力資源豐富的情況下得 到了充分的發(fā)展?，F(xiàn)在中國(guó)已經(jīng)是世界主要的 PVH套的供應(yīng)地區(qū)，在2004年， 從中國(guó)大陸出口到美國(guó)的 PVC衛(wèi)生手套的出口金額已經(jīng)達(dá)到1.38億美元，占整 個(gè)美國(guó)市場(chǎng)的 82.15 %。（World trade atlas, Bureau of Census, U.S. Dept.

3、of commerce.）2手套需求情況：歐美市場(chǎng)：由于消費(fèi)水平和消費(fèi)能力的制約，作為檢查用的手套主要集中在 歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家。PVCS生手套目前的主要消費(fèi)人口集中在歐、美、日等工業(yè)發(fā) 達(dá)國(guó)家，估計(jì)30%的人需要使用一次性手套（包括乳膠手套、PVC手套）2-3次/天，即6支/天左右，一次性手套的需求量約為 6億支/大，年需求量為1800 億支左右。折合PVC衛(wèi)生手套年需求量為540億支。中國(guó)市場(chǎng)：隨著中國(guó)大陸地區(qū)的消費(fèi)水平的日益提高，越來(lái)越多的醫(yī)療行業(yè)和餐飲行業(yè)開(kāi)始更加注意穿戴手套的重要作用，從而開(kāi)始使用手套。據(jù)不完全 統(tǒng)計(jì)，2003年中國(guó)的市場(chǎng)總消費(fèi)量不到1000箱/月，目前已經(jīng)增長(zhǎng)到2000

4、0箱/ 月，根據(jù)衛(wèi)生部2006年公布的數(shù)據(jù)，如果僅在醫(yī)療行業(yè)使用，2005年底中國(guó)醫(yī) 療行業(yè)從業(yè)人員達(dá)524萬(wàn)人，按照國(guó)外醫(yī)療行業(yè)50%Z上的人員消耗PVC衛(wèi)生手 套的比例計(jì)算，每人每天消耗 4只手套，年需求量就可以達(dá)到 38億支，而PVC 衛(wèi)生手套的市場(chǎng)空間巨大?，F(xiàn)在中國(guó)大卜J在世界的PVC手套的供應(yīng)上已經(jīng)占據(jù)主 導(dǎo)地位，但是手套產(chǎn)品80%以上都是出口到國(guó)外，而僅有不到 20%的手套在國(guó) 內(nèi)銷(xiāo)售。目前，國(guó)內(nèi)的一些領(lǐng)域，特別是電子加工領(lǐng)域，已經(jīng)開(kāi)始傾向于使用 PVC衛(wèi)生手套代替乳膠手套。這個(gè)市場(chǎng)現(xiàn)在正在逐步的壯大起來(lái)。因此，中國(guó)國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)是未來(lái)手套市場(chǎng)的一個(gè)重要市場(chǎng)。3國(guó)內(nèi)PVH套行業(yè)中國(guó)大陸

5、的PVC衛(wèi)生手套工廠主要集中在上海、 河北和山東三個(gè)地區(qū)，具體 數(shù)量和產(chǎn)量見(jiàn)下表：產(chǎn)地生產(chǎn)線數(shù)量目前年產(chǎn)量（億只）市場(chǎng)份額上海及周邊130-1507017.28%河北252-30019046.91%山東74 7017.28%福建、廣東40256.17%東北105I .23%江蘇7145II .11%總計(jì)569-615405100 %以上部分工廠現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)停將近 100條生產(chǎn)線，只有500條生產(chǎn)線維持正常 的生產(chǎn)。目前的手套產(chǎn)量在400億支/年。中國(guó)上述的生產(chǎn)線大部分都是 80-90年代建成，技術(shù)設(shè)備比較老化，生產(chǎn)效 率低下，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，成本和原料消耗相對(duì)本世紀(jì)初建成的生產(chǎn)線的消耗要 多很多

6、。目前，整個(gè)手套市場(chǎng)，一共有100多條生產(chǎn)線屬于本世紀(jì)初建成的生產(chǎn) 線。4 .行業(yè)進(jìn)入壁壘PVH套行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)較為成熟，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，只有 技術(shù)開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)、管理體系完善、擁有規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)和很高的國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)維護(hù) 能力的企業(yè)方具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)進(jìn)入壁壘的具體表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：是否具備原料資源優(yōu)勢(shì)：對(duì)于該產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，成本的高低是影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力 的主要因素。主要原料是PVCffl狀樹(shù)脂和增塑劑，PVCffl樹(shù)脂國(guó)內(nèi)雖有30噸/年 的產(chǎn)量，但用作PVCffi生手套還有一定難度，所以主要以進(jìn)口為主，增塑劑采用 石油冶煉制得，現(xiàn)在的石油價(jià)格處于高位，所以很大地增加了生產(chǎn)、運(yùn)輸成本。

7、在這種情況下，能夠和PVC樹(shù)脂和增塑劑供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，以取得較低的價(jià)格，同時(shí)瀕臨港口城市或者原料供應(yīng)商，則會(huì)使手套生產(chǎn)商處于較好的優(yōu) 勢(shì)地位。而既沒(méi)有原料配套，又遠(yuǎn)離港口的企業(yè)則無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力。有無(wú)規(guī)模優(yōu)勢(shì)：在人民幣升值、原材料和能源價(jià)格不斷上漲的影響下，PVC手套的生產(chǎn)成本在不斷增加，行業(yè)利潤(rùn)受到擠壓，在這種情況下，如果企業(yè)有規(guī) 模優(yōu)勢(shì)，其持續(xù)供貨能力的增強(qiáng)，將會(huì)受到客戶，特別是大客戶的青睞，從而使 企業(yè)能夠在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存下去。而新進(jìn)入該行業(yè)的PV。、生產(chǎn)企業(yè)在短期內(nèi) 無(wú)法形成規(guī)模上的優(yōu)勢(shì)，較難在激勵(lì)的競(jìng)爭(zhēng)中立足。產(chǎn)品品質(zhì)：各國(guó)PVC手套行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品更新要求，以及新的認(rèn)證項(xiàng)

8、目不斷推出，PVC&產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、公司管理體系，企業(yè)理念和企業(yè)文化， 以及行業(yè)信譽(yù)已經(jīng)在很大程度上成為決定企業(yè)在行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)地位的重要因素，良好產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)信譽(yù)需要企業(yè)具有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和良好的質(zhì)量保證體 系。技術(shù)水平：PVH套是基于浸漬工藝生產(chǎn)的手套產(chǎn)品,因?yàn)樽詣?dòng)化程度不高, 如果想要確保能穩(wěn)定地生產(chǎn)出醫(yī)療級(jí)的產(chǎn)品，則需要在生產(chǎn)設(shè)施和制造工藝方面 進(jìn)行常年的摸索和研究。如果企業(yè)置身于高成本的背景下，則很難立足。5 .供求狀況及變動(dòng)2004年：原油的價(jià)格開(kāi)始大幅上漲，使得PVH套所需原料上漲，PVC手套 工廠的利潤(rùn)空間受到?jīng)_擊，極大地抑制了產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的速度。2005年：手套工廠積

9、極與客戶溝通，大幅提高了手套的銷(xiāo)售價(jià)格，而 2005 年P(guān)VCffl樹(shù)脂因?yàn)楣┬锠顩r的改善，價(jià)格又有一定程度的下滑，這使得手套企業(yè) 有很好的盈利空間，PVC手套工廠普遍擴(kuò)線，到2006年上半年，行業(yè)內(nèi)新增生產(chǎn)線近100條，是歷史上擴(kuò)張速度最快的一段時(shí)期2006年7月份開(kāi)始，因?yàn)樵蛢r(jià)格以及增塑劑價(jià)格開(kāi)始大幅攀升，漲幅近 50%再加上人民幣升值，以及燃煤、勞動(dòng)力成本等的上漲，手套工廠盈利受到 大幅沖擊，大部分企業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)虧損，甚至技術(shù)和管理、資金實(shí)力差的企業(yè)已經(jīng) 破產(chǎn)關(guān)閉，再加上國(guó)家在土地等方面的宏觀調(diào)控， 使彳# PVH套行業(yè)擴(kuò)線的速度 停了下來(lái)。目前行業(yè)盈利普遍不佳，應(yīng)該是行業(yè)開(kāi)始理性整合的

10、大好時(shí)機(jī)， 河北、江蘇 企業(yè)的戰(zhàn)略定位幾乎全部是工業(yè)級(jí)和食品級(jí)，這類(lèi)產(chǎn)品不需要經(jīng)過(guò)FDA認(rèn)證，進(jìn) 入市場(chǎng)門(mén)檻低，但是大量工廠上線后就在這個(gè)市場(chǎng)形成惡性競(jìng)爭(zhēng)， 產(chǎn)品價(jià)格比醫(yī) 療級(jí)價(jià)格低10%5要多，盈利能力非常差，價(jià)格調(diào)整的彈性差，所以，在當(dāng)前成 本大幅上漲的時(shí)期，面臨困境，甚至有些企業(yè)因?yàn)楣芾聿簧埔呀?jīng)破產(chǎn)。6 .行業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素從市場(chǎng)面上來(lái)說(shuō)，隨著全世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及人民健康和自我保 護(hù)的需求，以及相關(guān)國(guó)家和地區(qū)人權(quán)、立法保護(hù)等政治因素，還有疾病等影響， 全球范圍內(nèi)一次性手套的需求量在快速增長(zhǎng)。而三種手套中，丁月青手套價(jià)格在 30美元/箱、乳膠手套的價(jià)格在26美元/箱，而PVH套的

11、彳格在16美元/箱， 做為一次性使用的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，PVC手套因?yàn)樾詢r(jià)比的卓越優(yōu)勢(shì)，且沒(méi)有乳膠手套 的天然乳膠蛋白過(guò)敏以及丁月青手套促進(jìn)劑的過(guò)敏情況，致使PVC手套得到了更快速的增長(zhǎng)。7 .行業(yè)發(fā)展瓶頸、國(guó)際市場(chǎng)沖擊一次性使用手套從上個(gè)世紀(jì)60年代興起，到目前形成了三種材質(zhì)的手套三 分天下的格局，PVC手套因?yàn)椴贿^(guò)敏，價(jià)格低的原因發(fā)展尤其迅速，除了這三 種手套以外，沒(méi)有更適合工業(yè)化發(fā)展的其他材質(zhì)手套，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)的5-10年, 不會(huì)有新的替代品出現(xiàn)，這三種手套自身不斷完善是最主要的發(fā)展方向。行業(yè)發(fā)展瓶頸方面，主要的因素是產(chǎn)品依賴于原油下游產(chǎn)品， 成本的因素成 為一個(gè)不可忽視的發(fā)展障礙。從基本面來(lái)看

12、， PVC手套的發(fā)展不會(huì)有特別突出的 瓶頸。而國(guó)際市場(chǎng)沖擊方面，因?yàn)樵撌痔椎漠a(chǎn)地已全部集中在中國(guó)大陸，美國(guó)、日本、甚至臺(tái)灣的企業(yè)全部關(guān)停，不存在反傾銷(xiāo)等國(guó)際經(jīng)濟(jì)沖擊的因素。 做為物美 價(jià)廉的一次性消費(fèi)品，產(chǎn)品本身的安全性很高，不會(huì)導(dǎo)致使用者的安全問(wèn)題，所 以，來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)的沖擊可能性也很小。8、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)PVH套是典型的浸漬工藝的塑料加工制品，影響產(chǎn)品質(zhì)量和收率的主要因素為原料、配方、設(shè)備和工藝參數(shù)，由于目前行業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)和自動(dòng)化控制程度 較低，如果要保持穩(wěn)定的高質(zhì)量生產(chǎn)，需要從業(yè)人員的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)很高， 并且需要非常系統(tǒng)的管理體系支持。行業(yè)的技術(shù)水平不是很高，一是行業(yè)很小，至今沒(méi)有相關(guān)的高校、研究機(jī)構(gòu) 致力于該行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展；二是行業(yè)從業(yè)人員的整體素質(zhì)不高；但是從 2006年下半年