天涯通企業(yè)發(fā)展部——聯(lián)名信用卡與預(yù)付卡分析

1、信用卡簡述信用卡簡述預(yù)付卡簡述預(yù)付卡簡述公司目標(biāo)公司目標(biāo)信用卡簡述信用卡簡述 央行公布2010年支付體系運行總體情況數(shù)據(jù)顯示，截至2010年末，信用授信總額2萬億元，全國信用卡累計發(fā)卡量達(dá)2.30億張，2010年全年信用卡交易量達(dá)億元。而2008年末，全國信用卡累計只有1.42億張。 隨著信用卡的普及，信用卡支付在人們?nèi)粘ＯM支付中占比也越來越大。2010 年支付體系運行總體情況數(shù)據(jù)顯示，2010 年信用卡發(fā)卡量僅占銀行卡總發(fā)卡量的9.52%，而信用卡消費金額占總體消費金額的比例已。信用卡市場分析信用卡市場分析 是銀行向個人和單位發(fā)行的，憑以向特約單位購物、消費和向銀行存取現(xiàn)金。 形式：正面印

2、有發(fā)卡銀行名稱、有效期、號碼、持卡人姓名等內(nèi)容，背面有磁條、簽名條的卡片。 是銀行與各大商場、知名機構(gòu)、知名網(wǎng)站聯(lián)合發(fā)行，可以在銀行和聯(lián)名機構(gòu)同時享受優(yōu)惠的信用卡。持卡人可在指定企業(yè)消費而獲得優(yōu)惠服務(wù)和消費積分。 形式：卡面上除有發(fā)卡機構(gòu)的名稱、標(biāo)識外，還印有聯(lián)名企業(yè)的標(biāo)識。例如：招商銀行的攜程信用卡。概念定義概念定義提高市場占有率聯(lián)名卡是銀行搶占銀行卡市場份額有效措施之一。通過發(fā)行聯(lián)名卡加強與市場有效資源的合作，可以比較有效地擴大市場占有率。提升品牌，加速雪球效應(yīng)”利用現(xiàn)成數(shù)據(jù)庫，短期快速提高發(fā)卡量，吸引更多此行業(yè)商戶加入到計劃中 ，不僅提升聯(lián)名卡品牌，同時也加速的“雪球效應(yīng)”的顯現(xiàn)。增加利

3、潤刷卡獎勵積分、饋贈獎品或服務(wù)項目等活動，驅(qū)動持卡人更多地消費，購買其產(chǎn)品和服務(wù)，使該企業(yè)取得一定的利潤。了聯(lián)名卡優(yōu)勢聯(lián)名卡優(yōu)勢具有較高的品牌知名度；企業(yè)背景企業(yè)資源行業(yè)前景具有良好的信譽度；具有雄厚經(jīng)濟實力；擁有較大的客戶群；行業(yè)具有良好的發(fā)展前景；與銀行雙贏格局；企業(yè)申辦條件企業(yè)申辦條件 銀行發(fā)行聯(lián)名卡，須先向總行信用卡部完備申報手續(xù)，報告主要內(nèi)容： 1. 聯(lián)名單位的行業(yè)、性質(zhì)、資產(chǎn)、營業(yè)額、利潤、綜合效益評估（聯(lián)名單位須是國 營或中外合資的大型企業(yè)）；2. 發(fā)行聯(lián)名卡的計劃和辦法；3. 發(fā)行聯(lián)名卡的協(xié)議書；4. 聯(lián)名單位的全稱企業(yè)標(biāo)識；5. 聯(lián)名卡的版面設(shè)計；6. 聯(lián)名卡的背面文字說明及

4、聯(lián)名單位的優(yōu)惠利率；7. 發(fā)行聯(lián)名卡的卡量預(yù)測；8. 審核通過后，聯(lián)名單位要按規(guī)定向銀行交存?zhèn)溆媒鸹虮ＷC金。資料來源：中國銀行長城聯(lián)名卡業(yè)務(wù)管理暫行辦法銀行申報手續(xù)銀行申報手續(xù)預(yù)付卡簡述預(yù)付卡簡述 商務(wù)部于2011 年初對部分地區(qū)300多家商業(yè)企業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國商業(yè)預(yù)付卡銷售規(guī)模達(dá)，預(yù)付卡消費規(guī)模達(dá)。 艾瑞咨詢近期推出2011年中國預(yù)付費卡行業(yè)研究報告，針對中國預(yù)付卡市場現(xiàn)狀進(jìn)行了深入的探討。數(shù)據(jù)顯示，2010年中國多用途預(yù)付卡發(fā)卡規(guī)模達(dá)到965億元，2011年1360億元，預(yù)計2013年底將超過。預(yù)付卡背景分析預(yù)付卡背景分析數(shù)據(jù)說明，預(yù)付卡有著巨大的市場需求。 是指以營利為目的發(fā)行的、

5、在發(fā)行機構(gòu)指定范圍內(nèi)購買商品或服務(wù)的預(yù)付價值，包括采取磁條、芯片等技術(shù)以卡片、密碼等形式發(fā)行的電子支付卡片。表現(xiàn)形式：禮品卡、福利卡、商家會員卡、公交卡等；概念定義概念定義王總加圖片 多用途預(yù)付卡 由專營發(fā)卡機構(gòu)發(fā)行，可跨法人使用。 單用途預(yù)付卡 由商業(yè)企業(yè)發(fā)行，只能在本企業(yè)或同一品牌連鎖商業(yè)企業(yè)購買商品、服務(wù)，不得跨法人使用。概念定義概念定義單用途預(yù)付卡與多用途預(yù)付卡的對比預(yù)付卡種類發(fā)發(fā)卡機構(gòu)分類使用范圍主要特點監(jiān)管機構(gòu)多用途預(yù)付卡第三方發(fā)卡機構(gòu)跨地區(qū)跨行業(yè)、跨法人1.發(fā)卡機構(gòu)的主營業(yè)務(wù)；2雙邊市場：一方面是商戶拓展，一方面是卡片銷售；3.規(guī)模為王：發(fā)卡量及合作商戶的規(guī)模決定企業(yè)的盈利能力；

6、人民銀行單用途預(yù)付卡商業(yè)流通企業(yè)發(fā)卡企業(yè)內(nèi)部發(fā)卡機構(gòu)的輔助業(yè)務(wù)，其主要作用在于：提前回收成本，防范財務(wù)風(fēng)險；穩(wěn)定客戶群體，輔助銷售渠道；提升品牌價值。商務(wù)部行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈天涯通二期目標(biāo)-發(fā)行“海南通”多用途預(yù)付卡使用預(yù)付卡，現(xiàn)金收匯、賬目收支大量減少，可提高效率，減少人工和設(shè)備費用。減少錢款拖欠現(xiàn)象，資金回籠迅速，益于展開經(jīng)營。消費者用預(yù)付卡購物節(jié)制力降低，可使銷售增長。減少商家現(xiàn)金流動，既可避免收假鈔的損失，又可減少盜劫等兇險。商家通過品牌影響辦較大的第三方企業(yè)發(fā)售預(yù)付卡，借以提升自身品牌價值，同時統(tǒng)一形象管理形成自己 品牌形象。 由于預(yù)付卡使用限定性，所以從持卡人買卡開始就已跟商家簽

7、訂 一對一或一對多的買賣協(xié)議。預(yù)付卡優(yōu)勢預(yù)付卡優(yōu)勢商家提供的積分或打折，給持卡人購物提供了一定的實惠。用預(yù)付卡購物易于攜帶，購物后能顯示余額，不用找零。帶上一張薄薄的預(yù)付卡，可不帶或少帶許多現(xiàn)金，減少失竊和遭劫之險。預(yù)付卡設(shè)計制作精美，又限量或成套發(fā)售，是有價值的收藏品。監(jiān)管措施尚未完善的情況下，企業(yè)通過發(fā)卡給予員工福利，規(guī)避企業(yè)所得避和員工個人所得稅。預(yù)付卡優(yōu)勢預(yù)付卡優(yōu)勢商店須配備指定POS機，加之使用和維修費用，支出不小，對營業(yè)利潤率較低的商店來說，回本難。預(yù)付卡只能在發(fā)卡的同一系統(tǒng)內(nèi)的商店使用，無法在更多商店使用，更無法在多種行業(yè)中使用。擴大商業(yè)界聯(lián)合，克服現(xiàn)有局限。即可增大對消費者的吸

8、引力，又可提高經(jīng)營效益。預(yù)付卡劣勢預(yù)付卡劣勢二十一世紀(jì)金錢的前鋒是塑膠貨幣，預(yù)付卡便是塑膠貨幣的一種。預(yù)付卡在經(jīng)濟發(fā)達(dá)國家已大量應(yīng)用，也必將成為我國貨幣新亮點。監(jiān)管政策監(jiān)管政策政府部門發(fā)布/實施時間文件名稱文件內(nèi)容中國人民銀行2000年人民幣管理條例任何單位和個人不得印制、發(fā)售代幣票券(卡),以代替人民幣在市場 上流通。商務(wù)部辦公廳、國務(wù)院行業(yè)糾風(fēng)辦公室2006年關(guān)于購物返券有關(guān)問題征求意見的函、關(guān)于代幣購物券（卡）有關(guān)問題征求意見的函對預(yù)付卡的性質(zhì)做出認(rèn)定：商業(yè)企業(yè)發(fā)行的購物券(卡)屬于債權(quán)憑證，是商家的一種促銷我們大家，不屬于法律禁止的代幣券(卡)的范疇。中國人民銀行2009年4月中國人民

9、銀行公告要求中華人民共和國境內(nèi)注冊成立的特定金融機構(gòu)，應(yīng)自從事支付清算業(yè)務(wù)之日起1個月內(nèi)辦理登記手續(xù).中國人民銀行2010年6月非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法要求提供支付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)取得成為支付機構(gòu)，并對取得資質(zhì)的要求進(jìn)行了相關(guān)闡述。國務(wù)院辦公廳、七部委2011年5月關(guān)于規(guī)范商業(yè)預(yù)付卡管理的意見關(guān)于商業(yè)預(yù)付卡實名登記制、商業(yè)預(yù)付卡非現(xiàn)金購卡制、商業(yè)限額發(fā)行制度、嚴(yán)格發(fā)票和財務(wù)管理、以及備付金和有效期的相關(guān)規(guī)定。2000-2011年中國預(yù)付卡市場上關(guān)監(jiān)管政策年中國預(yù)付卡市場上關(guān)監(jiān)管政策 申請辦理支付業(yè)務(wù)許可證的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)向所在地中國人民銀行分支機構(gòu)（省人民銀行）提交下列文件、資料: （一）書面申請，載

10、明申請人名稱、住所、注冊資本、組織機構(gòu)設(shè)置、擬申請支付業(yè)務(wù)等；（二）公司營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件（三）公司章程； （四）驗資證明； （五）經(jīng)會計師事務(wù)所審計的財務(wù)會計報告； （六）支付業(yè)務(wù)可行性研究報告；（七）反洗錢措施驗收材料； （八）技術(shù)安全檢測認(rèn)證證明；（九）高級管理人員的履歷材料；（十）申請人及其高級管理人員的無犯罪記錄證明材料； （十一）主要出資人的相關(guān)材料； （十二）申請資料真實性聲明。 申請材料申請材料支付業(yè)務(wù)許可證支付業(yè)務(wù)許可證細(xì)則細(xì)則WORD版版注：擬在全國范圍內(nèi)從事支付業(yè)務(wù)的，其注冊資本最低限額為1億元人民幣；擬在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）范圍內(nèi)從事支付業(yè)務(wù)的，其注冊資本最低限額為

11、3千萬元人民幣。注冊資本最低限額為實繳貨幣資本。 截至2012年底，已有170多家公司向央行申請第三方支付牌照支付業(yè)務(wù)許可證，但僅有40家公司獲批牌照，成功率為23.5%。 海南省唯一獲批牌照公司“海南新生信息技術(shù)有限公司 ”，該公司是海航集團旗下一家創(chuàng)新電子支付服務(wù)商，于2008年2月在海口成立，注冊資本一億元。公司業(yè)務(wù)涵蓋網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡以及銀行卡收單等眾多領(lǐng)域。支付業(yè)務(wù)許可證支付業(yè)務(wù)許可證預(yù)付卡流程預(yù)付卡流程流程點析流程點析可不寫此頁內(nèi)容發(fā)展策略發(fā)展策略可不寫此頁內(nèi)容公司目標(biāo)公司目標(biāo)海南省資源整合、申請牌照支付業(yè)務(wù)許可證監(jiān)管政策的出臺，市場重新洗牌，對我公司是商機和資金優(yōu)勢、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢的體現(xiàn)。利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫資源與銀行聯(lián)合，發(fā)行聯(lián)名信用卡；申請辦理時間短，公司已達(dá)到銀行所需基本要求，短期內(nèi)此卡可入市；公司目標(biāo)公司目標(biāo)發(fā)行發(fā)行聯(lián)名聯(lián)名卡預(yù)算卡預(yù)算序號項目費用(萬元)備注1制卡費用11萬張卡，1元/張2清算費用1010元/張3銀聯(lián)服