“國壽天財”續(xù)保管理功能操作演示

1、“國壽天財”續(xù)保管理功能操作演示一、續(xù)保支持崗權(quán)限配置 步驟1：打開IE瀏覽器，輸入網(wǎng)址，進入“國壽天財”后臺管理系統(tǒng)登錄界面（如圖1.1所示）： 內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)址： 8/chinalifepcsfa/jeeadmin/jeecms/login.do外網(wǎng)網(wǎng)址： 28/chinalifepcsfa/jeeadmin/jeecms/login.do圖1.1 步驟2：輸入“國壽天財”系統(tǒng)管理員帳號，成功登錄后進入系統(tǒng)首頁（如圖1.2所示）： 圖1.2步驟3：點擊，然后點擊左側(cè)菜單，進入本地用戶管理界面（如圖1.3所示）： 圖1.3步驟4：點擊圖1

2、.3右上角，進入本地用戶添加界面（如圖1.4所示）： 圖1.4步驟5：在圖1.4中填寫相關(guān)信息，標(biāo)*項為必填項，例如：配置“張三”為長沙市芙蓉營銷服務(wù)部續(xù)保支持崗選擇“長沙市芙蓉營銷服務(wù)部”，選擇“自主”、填寫“張三”、填寫“張三”、勾選全部渠道、勾選“續(xù)保支持崗”，點擊即可（如圖1.5所示）：圖1.52、 續(xù)保支持崗分配應(yīng)續(xù)保清單例如：分配長沙市芙蓉營銷服務(wù)部8月份的應(yīng)續(xù)保清單步驟1：使用續(xù)保支持崗“張三”帳號，成功登錄后進入“國壽天財”后臺管理系統(tǒng)首頁（如圖2.1所示）： 圖2.1步驟2：點擊首頁的藍色提示直接進入續(xù)保清單查詢界面；或點擊，然后點擊左側(cè)菜單也可以進入續(xù)保清單查詢界面（如圖2

3、.2所示）：圖2.2步驟3：在“終保日期”處選取“8月1日8月31日”，點擊，查詢該機構(gòu)8月份的應(yīng)續(xù)保清單（如圖2.3所示）：圖2.3步驟4：點擊圖2.3左下側(cè)，然后保存后導(dǎo)出該機構(gòu)8月份的應(yīng)續(xù)保清單（如圖2.4所示）：圖2.4應(yīng)續(xù)保清單表格（如圖2.5所示）：圖2.5步驟5：點擊圖2.4左下側(cè)，然后保存后下載好續(xù)保清單分配模版（如圖2.6所示）：圖2.6續(xù)保分配模版（如圖2.7所示）：圖2.7步驟6：打開續(xù)保分配模版，將應(yīng)續(xù)保清單保單號、對應(yīng)的續(xù)保責(zé)任人工號粘貼到模版（如圖2.8所示）：圖2.8步驟7：點擊圖2.4左下側(cè)，然后選擇已填寫好的續(xù)保分配模版，即可完成應(yīng)續(xù)保清單分配（如圖2.9所示

4、）：圖2.93、 WEB端續(xù)保跟蹤 步驟1：打開IE瀏覽器，輸入網(wǎng)址，進入“國壽天財”前臺銷售系統(tǒng)登錄界面（如圖3.1所示）： 內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)址： 8/chinalifepcsfa/system/userLogin.do外網(wǎng)網(wǎng)址： 28/chinalifepcsfa/system/userLogin.do圖3.1步驟2：輸入“國壽天財”系統(tǒng)銷售人員帳號，成功登錄后進入系統(tǒng)首頁（如圖3.2所示）：圖3.2步驟3：點擊圖3.2左上側(cè)“車險續(xù)保提醒”，進入“我的活動”的車險續(xù)保提醒界面（如圖3.3所示）：圖3.3續(xù)保清單查詢：點擊圖3.3中藍色字

5、體車險續(xù)保提醒，進入車險續(xù)保清單查詢界面，或直接點擊首頁，然后點擊左側(cè)也可進入該界面（如圖3.4所示）：圖3.4續(xù)保跟蹤：點擊圖3.4中，進入續(xù)保清單跟蹤界面，業(yè)務(wù)員可以在“備注”欄實時填寫相應(yīng)保單跟蹤情況（如圖3.5所示）：圖3.5電子投保與保單詳細信息查詢：點擊圖3.4中，進入車輛電子投保界面；點擊圖3.4中“保單號”，可以查詢保單的詳細信息，進行編輯（如圖3.6所示）：圖3.6預(yù)計脫保反饋：在圖3.4中選取預(yù)計脫保的業(yè)務(wù)清單，然后點擊左下角，進入預(yù)計脫保反饋界面，填寫預(yù)計脫保原因，點擊保存后，完成預(yù)計脫保反饋，系統(tǒng)中將不再有續(xù)保提醒（如圖3.7所示）：圖3.7注：續(xù)保支持崗可在“國壽天財

6、”后臺管理系統(tǒng)中重新分配預(yù)計脫保的業(yè)務(wù)清單到其他業(yè)務(wù)員工號下,進行續(xù)保跟蹤（如圖3.8所示）:圖3.84、 手機端續(xù)保跟蹤 步驟1：在瀏覽器中輸入“國壽天財”系統(tǒng)手機端下載網(wǎng)址：8/m，安裝好對應(yīng)版本的系統(tǒng)，輸入銷售人員帳號，進入“國壽天財”系統(tǒng)主界面（如圖4.1所示）： 圖4.1步驟2：點擊系統(tǒng)主界面左上側(cè)“車險續(xù)?！?；或點擊主界面下側(cè)“活動”，然后點擊“車險續(xù)?！倍伎梢赃M入車險續(xù)保跟蹤模塊（如圖4.2所示）：圖4.2 續(xù)保清單查詢：點擊圖4.2右邊截圖的右上角按鈕，進入車險續(xù)保清單查詢界面（如圖4.3所示）：圖4.3 續(xù)保跟蹤1：點擊圖4.2右邊截圖的中間保單部分，可以查詢保單詳細信息，點擊右上角按鈕，進入車險續(xù)保跟蹤界面（如圖4.4所示）：圖4.4 續(xù)保跟蹤2：點擊圖4.4右邊截圖的，進入車險續(xù)保跟蹤記錄界面（如圖4.5所示）：圖4.5