冷藏物流場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

1、我國冷藏物流市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢二。四年六月物流管理研究室一、冷藏物流概述 21、冷藏鏈和冷藏物流 22、食品冷藏鏈的價值構成 3二、我國冷藏食品現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 4三、我國冷藏物流現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢 5（一）我國冷藏物流現(xiàn)狀 51、冷藏運輸基礎設施落后，運輸損耗大 52、冷藏物流技術有待提高，管理有待加強 63、第三方物流服務難到位，發(fā)展緩慢 6（二）我國冷藏物流的發(fā)展趨勢 61、公路冷藏運輸潛力巨大 62、第三方物流將成為供應商首選 7四、綜合第三方物流企業(yè)切入冷藏物流業(yè)務分析 8（一）開展冷藏物流業(yè)務正當其時 8（二）進入冷藏物流市場優(yōu)劣勢分析 9（三）切入冷藏物流的業(yè)務選擇 101、冷飲物流

2、10冷飲市場分析 10開展冷飲物流業(yè)務分析 112、肉制品冷藏物流 12肉類制品市場分析 12開展肉類制品冷藏物流業(yè)務分析 143、開展冷藏物流業(yè)務的組織模式 15整合資源，成立獨立的冷藏物流運作部門 15在重點地區(qū)，開展冷藏物品區(qū)域內(nèi)配送 15與生產(chǎn)商結盟，按條塊開展冷藏運輸服務 16我國冷藏物流市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢一、冷藏物流概述1、冷藏鏈和冷藏物流冷藏鏈(cold chain)是易腐物品在加工制作、貯藏、運輸、分配流通各個環(huán) 節(jié)和過程中，始終處于規(guī)定的低溫狀態(tài)，保證物品質(zhì)量、減少物品損耗的一項系統(tǒng) 工程。冷藏物流是隨著科學技術的進步、制冷技術的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工 藝學為基礎，以制

3、冷技術為手段，在低溫條件下的物流現(xiàn)象，是需要特別裝置，需 要注意運送過程、時間掌控、運輸型態(tài)、物流成本所占成本比例非常高的特殊物流 形式。本文主要討論冷藏食品物流。以冷藏運輸為主要環(huán)節(jié)的冷藏物流供應鏈概念圖：一次運輸-1二次運輸-1圖1:冷藏物流供應鏈(Cold Chain)概念圖冷藏物流應遵循“3T原則”：產(chǎn)品最終質(zhì)量取決于在冷藏鏈中貯藏和流通時間(Time)、溫度(Temperature )和產(chǎn)品而寸藏，性(Tolerance )。3T原則”指出了冷藏食品品質(zhì)保持所允許的時間和產(chǎn)品溫度之間存在的關系。 由于冷藏食品在流通中因時間一一溫度的經(jīng)歷而引起的品質(zhì)降低的累積和不可逆 性，因此對不同的

4、產(chǎn)品品種和不同的品質(zhì)要求，有相應的產(chǎn)品溫度控制和貯藏時間 的技術經(jīng)濟指標。2、食品冷藏鏈的價值構成食品冷藏鏈主要包括生產(chǎn)、加工、貯藏、運輸、配送和銷售等環(huán)節(jié)(圖2)產(chǎn)品生產(chǎn)：冷藏食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品。冷藏加工：包括肉類、魚類的冷卻與凍結；果蔬的預冷與各種速凍食品的 加工等?？販刭A藏：包括食品的冷藏和凍藏，也包括果蔬的氣調(diào)貯藏。主要涉及各 類冷藏庫、冷藏柜、凍結柜及家用冰箱等等。冷藏運輸及配送：包括冷藏食品的中、長途運輸及區(qū)域配送等。主要涉及 鐵路冷藏車、冷藏汽車、冷藏船、冷藏集裝箱等低溫運輸工具。在冷藏運輸過程 中，溫度的波動是引起食品質(zhì)量下降的主要原因之一，因此，運輸工具必須具有良 好的性能

5、，不但要保持規(guī)定的低溫，更切忌大的溫度波動，長距離運輸尤其如此。冷藏銷售：包括冷凍食品的批發(fā)及零售等，由生產(chǎn)廠家、批發(fā)商和零售商共同完成。早期，冷凍食品的銷售主要由零售商的零售車及零售商店承擔，近年 來，城市中大量涌現(xiàn)的超市成為冷凍食品的主要銷售渠道。二、我國冷藏食品現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢目前我國的肉類食品廠有 2500多家，年產(chǎn)肉類6000萬噸，產(chǎn)量以每年5% 左右的速度遞增；速凍食品廠 2000多家，年產(chǎn)量超過850萬噸；冷飲業(yè)4000多 家（其中具有一定規(guī)模的有194家），年產(chǎn)量150多萬噸，產(chǎn)量以每年7%左右 的速度遞增；乳品業(yè)1500多家，年產(chǎn)量800萬噸，乳品業(yè)以每年30%的速度增 長；水

6、產(chǎn)品年產(chǎn)量4400萬噸，并以4%速度增長。近年來，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，人們生活水平不斷提高，生活節(jié)奏不斷加快， 人們花在廚房里的時間越來越少，對冷凍冷藏食品的認知度越來越高，迅速拉動 了冷凍冷藏食品的消費，冷藏冷凍食品每年增產(chǎn)約10%,其中市場份額最大、發(fā)展最迅速的是預制食品，2002年預制食品銷售額占冷凍食品銷售總額42.44 %。冷凍肉制品和魚類的銷售額也強勁增長，在我國收入較高的發(fā)達城市，冷卻肉已 占到人均年消費肉量的10%15%。冷藏蔬菜的發(fā)展也很快，盡管目前冷藏蔬菜 的消費總量仍較小，但是隨著保鮮技術水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，會有越來越多的消費者接受這種產(chǎn)品上述食品均屬于易腐食品，大都需

7、要冷藏物流，隨著產(chǎn)銷量的快速增長，我國的冷臧物流業(yè)將進入快速增長時期0資料來源：媒體綜合數(shù)據(jù)三、我國冷藏物流現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢（一）我國冷藏物流現(xiàn)狀1、冷藏運輸基礎設施落后，運輸損耗大鐵路方面：在全國總運行的 33.8萬鐵路車輛中，冷藏車只占 2%左右，不足 7000輛，而且大多是陳舊的機械式速凍車皮，規(guī)范保溫式的保鮮冷藏運輸車廂缺 乏，冷藏運量僅占易腐貨物運量的 25% ,不到鐵路貨運總量的1%。公路方面：現(xiàn)代化的冷藏卡車嚴重不足，2000年我國冷藏保溫汽車擁有量約40000輛，而同期美國和日本分別擁有冷藏保溫汽車 20和12萬輛，我國冷藏保 溫汽車占貨運汽車比例僅為 0.3%,而發(fā)達國家中，美

8、國為1%,英國為2.6%,德 國達到3%。目前，我國易腐物品裝車大多在露天而非在冷庫和保溫場所操作，80% 90%10% 20%,左右的水果，蔬菜，禽肉，水產(chǎn)品大多是用普通卡車運輸，至多上面蓋一塊帆布或 者塑料布。冷藏運輸率（即易腐貨物采用冷藏運輸所占的比例）約 而歐、美、日等發(fā)達國家均達到 80% 90%。由于運輸過程中損耗高，整個物流 費用占到易腐物品成本的 70% ,而按照國際標準，易腐物品物流成本最局不超過 其總成本的50% o我國每年的冷藏物流損失超過 750億元人民幣。2、冷藏物流技術有待提高，管理有待加強我國的冷藏保溫技術有待發(fā)展，有效的溫度控制設施投入有限，訓練有素的冷 藏物流

9、供應鏈管理和操作人員嚴重缺乏，先進的全程冷藏控溫運行管理制度亟待建 立，導致各個環(huán)節(jié)信息阻塞，易腐物品在運輸途中發(fā)生無謂耽擱，風險增多。3、第三方物流服務難到位，發(fā)展緩慢雖然冷藏物流具有很大的發(fā)展?jié)摿?，但是由于專業(yè)人員缺乏和基礎設施嚴重滯 后，我國的冷藏物流業(yè)尚處于初級階段，市場規(guī)模還不大，區(qū)域性特征比較強，缺 乏有影響力的、全國性的第三方冷藏物流行業(yè)領袖?，F(xiàn)在絕大多數(shù)的冷藏物流供應商只能提供冷藏運輸服務，并非完全意義上的冷 藏物流服務。與普通物流相比較，冷藏物流體系除了服務價格和分銷渠道控制因素 外，生產(chǎn)商更多的要從控制產(chǎn)品質(zhì)量角度考慮。當前，很少有供應商能保證對整個 供應鏈環(huán)節(jié)的溫度控制，

10、使得多數(shù)生產(chǎn)廠家不愿也無法放心地將冷藏物流業(yè)務外 包，只能是自行經(jīng)營，即使外包，也是區(qū)域性部分配送和短途冷藏運送。這在一定 程度上也阻礙了第三方冷藏物流的發(fā)展。（二）我國冷藏物流的發(fā)展趨勢1、公路冷藏運輸潛力巨大從冷藏運輸結構分析，目前公路冷藏運輸運量不到25%,鐵路冷藏運輸運量 占55%左右，而歐美國家公路冷藏運輸?shù)倪\量占 60 80%,公路冷藏運輸在食品運輸總量中更是占到 90 %以上。我國已將建設高速公路和高等級公路作為“十五” 期間的交通發(fā)展戰(zhàn)略，這將使易腐貨物公路冷藏運輸所占比例快速提高。根據(jù)有關預測，2005年公路冷藏運輸率將發(fā)展到 30%,運量將增長到1800萬噸，平均遞增率將超

11、過7%。由此可見中國公路冷藏運輸行業(yè)潛力巨大。圖4:我國冷藏運輸方式結構14%2%21%火車 口公路 口水路 口航空數(shù)據(jù)來源：童軍茂，唐明翔：我國食品冷藏鏈建設存在的問題及發(fā)展對策2、第三方物流將成為供應商首選運輸易腐貨物不同于普通貨物，想要有效運作冷藏物流，達至保存貨物至最佳 質(zhì)素目的，必須要建立一套完整的冷凍物流鏈，嚴格 P2P （點到點）的溫度控制 包裝，貨物由一個地方移到另一個地方，不應暴露在空氣中，亦不應承受溫度轉(zhuǎn) 變環(huán)境。同時，貨物放置在一個地方上也要嚴格控制溫度。這些都需有構造精良 的冷藏運輸裝備和專業(yè)的運輸管理機制，才能有效完成貨物的保鮮質(zhì)量和運輸?shù)?經(jīng)濟效益。越來越專業(yè)的第三

12、方物流將逐步承擔起冷藏物流的重任。作為非核心業(yè)務，如 果生產(chǎn)商自營冷藏物流，高投入的基礎設施和設備、網(wǎng)絡及龐大的人力成本只服 務于自身項目，并不是生產(chǎn)商的明智選擇，越來越多的生產(chǎn)商愿意選擇能提供完 整冷藏鏈的第三方物流來外包自身冷藏物流業(yè)務一一現(xiàn)實卻很難滿足一一市場需 求必將催生第三方冷藏物流企業(yè)的快速發(fā)展。通過調(diào)查分析，乳制品對溫度的控制要求很高，廠商出于產(chǎn)品質(zhì)量控制的考慮，更愿意自營冷藏物流業(yè)務；冷飲、速凍食品廠商大部分希望部分和全部外包 物流業(yè)務；肉制品廠商為了適應高速發(fā)展的行業(yè)要求，更愿意全部外包其冷藏物 流業(yè)務（圖5）。資料來源：市場調(diào)查四、綜合第三方物流企業(yè)切入冷臧物流業(yè)務分析（一

13、）開展冷藏物流業(yè)務正當其時綜上所述，冷藏物流作為物流業(yè)務中基礎設施、技術含量和操作要求都很高的 高端物流，其利潤回報也是非?？捎^的，隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，冷藏物流的 需求市場會越來越大，作為一個技術密集型和資金密集型行業(yè)，冷藏物流的專業(yè) 化、高難度以及基礎設施的高投入，進入的門檻很高，一般物流企業(yè)很難切入，以 至于市場上還沒出現(xiàn)足以引領行業(yè)發(fā)展的企業(yè)領袖，這為有實力的企業(yè)進入該市場 創(chuàng)造了有利條件（圖6）。冷藏物流行業(yè)即將進入高速發(fā)展的快速成長期，當前正是進入冷藏物流的最佳 時機。作為有著相當影響力并正在向國內(nèi)一流物流企業(yè)邁進的中海物流，切入冷藏 物流市場正當其時。中海物流進入冷藏物流市場

14、，對中海物流的品牌塑造將起到一 定推動作用，同時，冷藏物流的高利潤，也將為公司帶來較高的經(jīng)濟收益回報。（二）進入冷藏物流市場優(yōu)劣勢分析雖然冷藏物市場具有很強的發(fā)展前景，也應該清醒地認識到，中海物流自身依 然存在很多不足：基礎設施不足：現(xiàn)在幾乎所有的綜合第三方物流企業(yè)都面臨現(xiàn)代化的運輸 車、冷藏庫等冷鏈基礎設施缺乏的窘境。人才嚴重短缺：現(xiàn)在物流人才缺乏是不爭的事實，懂冷鏈技術和管理、冷藏 物流操作熟練的專業(yè)物流人才更是嚴重不足，而且在很長一段時間內(nèi)無法克服。運作經(jīng)驗缺乏：現(xiàn)有的冷藏物流項目多是冷藏運輸，僅為冷藏物流鏈的一個 環(huán)節(jié)（見圖2） o沒有完整的冷藏供應鏈管理和技術指標體系，缺乏完整的冷藏

15、物 流鏈操作經(jīng)驗。業(yè)務開展困難：由于行業(yè)特殊性，對產(chǎn)品質(zhì)量控制要求高，生產(chǎn)企業(yè)對外包 持相當懷疑態(tài)度，大多自營具物流；目標客戶群區(qū)域性集中度較高，市場上現(xiàn)有供 應商易形成專一性和排他性。面對困難，物流企業(yè)只有充分利用自己在普通物流運作中整合社會資源的能力 和方法，彌補基礎設施不足和運作經(jīng)驗缺乏等問題，同時有意識的積累項目運作管理經(jīng)驗，培養(yǎng)自己的冷藏物流人才。（三）切入冷藏物流的業(yè)務選擇目前市場主要的冷藏業(yè)務：冷飲、肉制品、乳制品、生鮮配送、蔬菜瓜果等食品的運輸業(yè)務，據(jù)圖3,肉制品和冷飲以及速凍食品的生產(chǎn)商物流外包的意愿相對 較高，下面對冷飲和肉制品進行分析。1、冷飲物流冷飲市場分析我國冷飲市場

16、規(guī)模不斷擴大，消費總量從1990年的55萬噸增長到2002年的【圖8、圖 9）147萬噸。消費的季節(jié)性差異逐步消失，目前國內(nèi)人均消費量已達到1.1kg,但與 世界平土§水平根00t達國冢相比，差距很大，市場潛力也很大140147150118120 19901997199920002002圖8: 1990-2002年國內(nèi)冷飲市場總消費變化 （單位：萬噸）圖9:國內(nèi)冷飲人均消費量與國際比較（單位：Kg/人.年）據(jù)預測2005年全國冷飲產(chǎn)量計劃達到 200萬噸，2010年可達到260萬噸,人均消費量可達到2公斤/年。到2015年產(chǎn)銷量將達到310萬噸，人均消費量可400 達到2.4公斤/年

17、。隨著人們對冷飲消費習慣的改變、人均收入的增加、消費群體 的不斷擴大以及我國城市化的發(fā)展，一段時間內(nèi)，冷飲的生產(chǎn)銷售仍將呈現(xiàn)上升趨 勢。（圖10）我國冷飲生產(chǎn)企業(yè)主要集中在經(jīng)濟較為發(fā)達的華東、華北和中南三個大區(qū)，廣東、北京、上海、東北是目前產(chǎn)銷量最集中的四大地區(qū)。冷飲生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不斷擴大，2002年，冷飲行業(yè)銷售超億元的大型企業(yè)只有9家，中型企業(yè)也不過 18家，其中內(nèi)蒙古“伊利”全國產(chǎn)銷量超過10萬噸，實現(xiàn)銷售額將近9億元，為全行業(yè)第一。“伊利”、“和路雪” “光明”、“美怡樂”、“雀巢”、“蒙?！焙汀懊赖歉摺钡绕放圃谥髁魇袌龅恼加新食^80%,已初步形成寡頭壟斷局面。雖然國內(nèi)冷飲產(chǎn)銷穩(wěn)步上升

18、，但是由于冷飲生產(chǎn)進入微利時代，市場競爭十分激烈，統(tǒng)計資料顯示，食品工業(yè)年平均銷售利潤率最低就是冷凍飲品行業(yè)，目前行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。開展冷飲物流業(yè)務分析基于以上分析，開展冷飲物流業(yè)務，應該： 鎖定大客戶，重點開拓象蒙牛、伊利、光明等國內(nèi)龍頭企業(yè)。 立足重點地區(qū)，分別以上海、北京及廣州、深圳為中心，在華東、華北、及華南區(qū)域開展業(yè)務。 實施精細化運作，降低物流成本開展冷飲物流業(yè)務的優(yōu)劣優(yōu)點：技術要求不是很高，業(yè)務操作相對簡單冷飲產(chǎn)量穩(wěn)步上升，物流需求持續(xù)增加有一定的基礎設施、操作經(jīng)驗和客戶渠 道缺點：增值服務需求少承擔生產(chǎn)廠家轉(zhuǎn)嫁的物流成本風險 收入隨需求增加，利潤卻逐漸降低 行業(yè)處于盤整期，

19、前景一般必須考慮淡季運輸資源如何充分利用2、肉制品冷藏物流肉類制品市場分析隨著經(jīng)濟發(fā)展和居民生活水平的提高，食品產(chǎn)業(yè)鏈中的分割肉及其延伸制品，屬于一個超長持久行業(yè)，由于國人的飲食習慣，在相當長的一個時期內(nèi)，該行業(yè)幾 乎沒有被替代的可能性。該行業(yè)具有的超長久性和超低風險性以及其超大規(guī)模的顧 客群體，是其他行業(yè)所不能比擬的。近年來，國內(nèi)肉類及其制品的市場規(guī)模不斷擴大。據(jù)預測，國內(nèi)肉類消費將由 2001年的6373萬噸增長到2010年的10000萬噸左右，繼續(xù)保持穩(wěn)步上升趨勢。國內(nèi)肉制品消費將由目前的 250萬噸增長到2010年的1300萬噸左右，未來增長空間巨大。（圖11）總消費量 T人均消費量圖

20、11：國內(nèi)肉制品消費未來需求預測我國肉制品加工業(yè)已經(jīng)歷市場啟動階段，目前正值成長期。此階段的特點是消費群體迅速壯大，產(chǎn)量與銷售額持續(xù)增長，工業(yè)增加值增長率高于GDP的增長,主要肉類人均占有量處在世界平均水平，肉類制品人均占有量遠低于發(fā)達國家。經(jīng)肉類食品的消費除在城市仍有擴展的余地外，在農(nóng)村有著更大的增長潛力。隨著我國農(nóng)村城市化進程的加快和農(nóng)民收入水平的提高，肉類食品消費數(shù)量會持續(xù)增長一個較長的時間。到2010年，國內(nèi)肉制品人均年消費量將達 10公斤，肉制品占肉類總產(chǎn)量比重，芬上升到13%左右，.但也人達到目前發(fā)達國家肉類轉(zhuǎn)化率1/330-40%的水平。20-27%8%4-5%13%國內(nèi)2002

21、年國內(nèi)2010年目前發(fā)達國家圖：肉制品占肉類總產(chǎn)量比重的比較肉制品加工業(yè)的利潤率為 2.93%,經(jīng)濟效益比較好。2002年肉制品企業(yè)中， 銷售收入超過50億元的有2家，分別是河南雙匯實業(yè)集團公司和山東金鑼企業(yè)集 團總公司。超過20億元的有2家，分別是山東大龍實業(yè)公司和山東華盛集團總公 司。超過10億元的有4家，有近1/2的產(chǎn)品銷售收入集中在大型企業(yè)。山東、河南兩省豐富的原料資源和獨特區(qū)位優(yōu)勢，使其成為國內(nèi)肉類加工業(yè)的集中地。2002年山東省肉類加工企業(yè)162家，占全行業(yè)總數(shù)量的16%,其次是河 南省有139家。2002年山東省占全國總銷售額的 40%,達263.64億元，位居第 一；河南省約占

22、20%,為126.96億元，兩省合計超過全行業(yè) 60%,行業(yè)集中度 比較高。開展肉類制品冷藏物流業(yè)務分析綜合以上情況，如果以肉制品物流作為冷藏物流主營業(yè)務，應該：鎖定大客戶，重點開拓銷售收入過億元的大企業(yè)，如：雙匯、金鑼、華等。立足重點地區(qū)：肉制品行業(yè)集中度高，應使國內(nèi)肉類加工業(yè)的集中地山東、河南成為企業(yè)冷藏物流的控制中心和肉制品集散中心。實施業(yè)務創(chuàng)新，開展多方位增值服務：冷鮮肉制品增值服務較多，要充分挖掘，開展多形式、全方位的業(yè)務創(chuàng)新，增加除冷藏運輸以外的冷藏物流收益。開展肉制品物流業(yè)務的優(yōu)劣優(yōu)點：物流業(yè)務外包意愿較高可以整合生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)有的基礎設施 產(chǎn)量穩(wěn)步上升，物流需求持續(xù)增加 增值服務需求較多行業(yè)利潤較高，風險相對較小 行業(yè)處于成長期，潛力巨大缺點：技術要求相對較高，業(yè)務操作要求復雜操作經(jīng)驗和客戶渠道缺乏增值服務需要一定的前期投入3、開展冷藏物流業(yè)務的組織模式冷藏物流與普通第三方物流一樣，只有專業(yè)化和集約化才可能創(chuàng)造價值，獲取 利潤。綜合第三方物流企業(yè)若要在冷藏物流業(yè)務上有所發(fā)展，應采取相應的組織模 式：整合資源，成立獨立的冷藏