產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛全球性建材企業(yè)呼之欲出

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛 全球性建材企業(yè)呼之欲出核心提要： 從我國(guó)建材行業(yè)的發(fā)展過(guò)程來(lái)看， 水泥行業(yè)的發(fā)展周期為89年，2005年是這個(gè)周期的谷底，目前正處于行業(yè)利潤(rùn)的恢復(fù)期， 預(yù)計(jì)水泥行業(yè)的盈利情況將穩(wěn)定上升。我國(guó)玻璃行業(yè)的景氣周期為34年，2005年起，玻璃行業(yè)進(jìn)入這一輪周期的下降通道中，2006年是這個(gè)周期的谷底。2006年，我國(guó)水泥行業(yè)處于景氣從底部向高峰回升的途中，而 玻璃行業(yè)也在第四季度出現(xiàn)了復(fù)蘇的苗頭， 行業(yè)復(fù)蘇跡象在今年將更 加明顯。經(jīng)過(guò)20余年的市場(chǎng)化進(jìn)程，我國(guó)的建材行業(yè)無(wú)論是從產(chǎn)量還是 質(zhì)量上都已經(jīng)具備了與發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的水平。 但是到目前為止， 我國(guó) 的建材企業(yè)與國(guó)際建材巨頭相比， 在

2、產(chǎn)量和管理上都還存在相當(dāng)大的 差距，這主要是因?yàn)槲覈?guó)建材行業(yè)集中度過(guò)低導(dǎo)致 “大行業(yè)，小企業(yè)” 狀況。水泥行業(yè)在本輪行業(yè)景氣復(fù)蘇的過(guò)程中， 利潤(rùn)將迅速向大企業(yè)集 中。再加之國(guó)家出臺(tái)的一系列傾向于大企業(yè)的政策， 會(huì)導(dǎo)致之后的水 泥行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張向大企業(yè)集中， 因此未來(lái)大企業(yè)的市場(chǎng)集中度將迅速 增加。對(duì)于玻璃行業(yè)， 業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為將來(lái)平板玻璃行業(yè)的集中度將由 玻璃企業(yè)在下游玻璃深加工能力決定， 而深加工玻璃的市場(chǎng)集中度要明顯高于浮法產(chǎn)品業(yè)內(nèi)人士指出， 隨著行業(yè)集中度的提高， 我國(guó)建材企業(yè)在全球建 材領(lǐng)域中的地位將與行業(yè)的地位進(jìn)一步吻合。 預(yù)計(jì)在五年內(nèi)， 我國(guó)建 材領(lǐng)域的企業(yè)將有望成為全球領(lǐng)先企業(yè)。A、

3、數(shù)據(jù)增長(zhǎng)率創(chuàng)2000年來(lái)新高2006年建材工業(yè)生產(chǎn)快速增長(zhǎng)， 全年完成工業(yè)增加值3093億元， 按可比價(jià)格計(jì)算比2005年增長(zhǎng)27.6%，是2000年以來(lái)最高年增長(zhǎng)率。 在重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)的建材產(chǎn)品中： 預(yù)計(jì)水泥產(chǎn)量完成12.2億噸，比2005年增長(zhǎng)18%；平板玻璃產(chǎn)量4.4億重量箱，比2005年增長(zhǎng)7%；夾層、 中空、鋼化等工業(yè)技術(shù)玻璃增長(zhǎng)率在30%以上，水泥混凝土樁、 玻璃 纖維紗、磚瓦、衛(wèi)生陶瓷、石膏板、花崗石板材、商品混凝土增長(zhǎng)率 均在20%以上。2006年111月，建材工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1315億元，比2005年同期增長(zhǎng)36.1%，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)趨于理性，投資主體多元化充 分顯現(xiàn)。水

4、泥、 平板玻璃固定資產(chǎn)投資完成額下降，磚瓦及建筑砌塊 制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額比上年增長(zhǎng)237%。2006年，由于磚瓦及 建筑砌塊制造業(yè)中利用煤矸石、粉煤灰、工業(yè)廢渣燒制空心磚、多孔 磚等大型項(xiàng)目的迅猛發(fā)展， 固定資產(chǎn)投資完成額占建材工業(yè)的比重快 速上升至9.7%。出口持續(xù)增長(zhǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化2002年以來(lái)，我國(guó)建材產(chǎn)品出口以每年20%以上的速度增長(zhǎng)， 已成為拉動(dòng)建材工業(yè)增長(zhǎng)的主要因素之一。預(yù)計(jì)2006年，我國(guó)建材 產(chǎn)品全年出口129億美元，比2005年增長(zhǎng)33%。盡管人民幣持續(xù)升 值，建材產(chǎn)品出口總額仍占建材工業(yè)銷(xiāo)售額的10.82%，與2005年的 比例相當(dāng)。出口構(gòu)成繼續(xù)優(yōu)化， 出口產(chǎn)品構(gòu)成

5、繼續(xù)向高附加值制成品方向發(fā) 展。2006年，建材產(chǎn)品出口中制成品比重已達(dá)79.07%，比2005年又 增加2.33個(gè)百分點(diǎn)。建筑和工業(yè)技術(shù)玻璃、 玻璃纖維及制品、 水泥和水泥熟料等產(chǎn)品 的出口已走向成熟，大型企業(yè)集團(tuán)在出口中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。取消部分出口產(chǎn)品加工貿(mào)易優(yōu)惠稅率和出口退稅對(duì)建材產(chǎn)品出 口影響不大，因?yàn)樵诮ú漠a(chǎn)品出口中加工貿(mào)易比重只占20%。人民幣升值對(duì)建材產(chǎn)品進(jìn)出口和建材工業(yè)利用外資有一定的影 響。2006年，我國(guó)建材企業(yè)在產(chǎn)品出口中因人民幣升值損失約27億 元。但人民幣實(shí)現(xiàn)浮動(dòng)匯率以后， 建材產(chǎn)品進(jìn)出口隨匯率變動(dòng)而波動(dòng)， 保持在合理范圍內(nèi)。B、運(yùn)行特征之一產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在發(fā)展中優(yōu)化建材

6、工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在發(fā)展中進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化， 而優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 又改變著建材工業(yè)的增長(zhǎng)方式，建材工業(yè)增長(zhǎng)方式朝著節(jié)能、低耗、 高效方向發(fā)展。2006年，在建材工業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)中水泥、平板玻璃等行業(yè)增加值 比重繼續(xù)下降，工業(yè)技術(shù)玻璃、玻璃纖維及制品、建筑用石、建筑衛(wèi) 生陶瓷等行業(yè)增加值比重上升。 由于建材工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化， 雖然 在建材工業(yè)的增長(zhǎng)中全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)的拉動(dòng)仍是主要因素， 但 消費(fèi)和出口拉動(dòng)力顯著上升。在2006年建材工業(yè)增加值27.6%的增 長(zhǎng)率中，投資拉動(dòng)15.3%，消費(fèi)和出口分別貢獻(xiàn)了9%和3.3%。在2006年建材工業(yè)的增長(zhǎng)中，先進(jìn)生產(chǎn)力和大型企業(yè)集團(tuán)起著 主導(dǎo)作用。水泥生產(chǎn)中新型

7、干法熟料產(chǎn)量增長(zhǎng)31.4%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)立窯 等其他工藝熟料產(chǎn)量8.5%的增長(zhǎng)率；浮法玻璃產(chǎn)量增長(zhǎng)10.4%，超 過(guò)普通玻璃產(chǎn)量8.5%的增長(zhǎng)率。 而建材工業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)力的快速成長(zhǎng)， 又是由于大型企業(yè)集團(tuán)的成長(zhǎng)擴(kuò)張所推動(dòng)。2006年，42家年產(chǎn)量在300萬(wàn)噸以上的大型水泥企業(yè)集團(tuán)水泥 產(chǎn)量增長(zhǎng)31.66%，水泥熟料產(chǎn)量增長(zhǎng)25.45%，產(chǎn)量增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高 于全國(guó)平均水平。 其中，水泥熟料產(chǎn)量已占全國(guó)水泥熟料總產(chǎn)量的近 三分之一，新型干法熟料占總產(chǎn)量的三分之二。12家年產(chǎn)量在1000萬(wàn)重量箱以上的大型集團(tuán)平板玻璃產(chǎn)量增長(zhǎng)10.3%，產(chǎn)量占全國(guó)平板 玻璃總產(chǎn)量的48.96%，占浮法玻璃全國(guó)總產(chǎn)量的76.

8、15%。業(yè)內(nèi)人士指出，大型企業(yè)集團(tuán)的迅猛發(fā)展迅速改變了建材工業(yè)的 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu)。預(yù)計(jì)2006年，新型干法水泥比例可達(dá)46%，比2005年提高6.5個(gè)百分點(diǎn)；浮法玻璃比例81%，與2005年持平。C、運(yùn)行特征之二增長(zhǎng)重心向中西部轉(zhuǎn)移2005年開(kāi)始，中西部地區(qū)建材工業(yè)增長(zhǎng)速度超過(guò)東部地區(qū)，建 材工業(yè)增長(zhǎng)重心向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。2006年中部地區(qū)建材工業(yè)增加 值增長(zhǎng)速度為40.32%，西部地區(qū)建材工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度為29.32%， 都超過(guò)東部地區(qū)建材工業(yè)25.2%的增長(zhǎng)速度。同時(shí)，2004年以來(lái)，困擾建材企業(yè)的燃料購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲和產(chǎn)品 出廠價(jià)格下降的問(wèn)題在2006年下半年有所緩解。 預(yù)計(jì)2006年，

9、建材 工業(yè)能源消耗總量1.8億噸，比2005年增長(zhǎng)16.8%，遠(yuǎn)低于建材工業(yè) 增長(zhǎng)速度。但由于原煤、重油購(gòu)進(jìn)價(jià)格仍在高位運(yùn)行，工業(yè)用電購(gòu)進(jìn) 價(jià)格仍呈上升趨勢(shì)，能源價(jià)格上漲壓力依然存在。另外，建材工業(yè)固體廢物利用量增加。預(yù)計(jì)2006年，建材工業(yè) 固體廢物利用量4.53億噸，比2005年增長(zhǎng)15.5%。固體廢物利用收 入已成為建材工業(yè)特別是水泥制造業(yè)利潤(rùn)的重要來(lái)源。 預(yù)計(jì)2006年， 建材工業(yè)固體廢物綜合利用增值稅返還財(cái)政補(bǔ)貼收入65億元，占建 材工業(yè)利潤(rùn)總額14%。水泥制造業(yè)固體廢物綜合利用增值稅返還財(cái)政 補(bǔ)貼收入50億元，占水泥制造業(yè)利潤(rùn)總額38%。核心提要： 從我國(guó)建材行業(yè)的發(fā)展過(guò)程來(lái)看，

10、水泥行業(yè)的發(fā)展周 期為89年，2005年是這個(gè)周期的谷底，目前正處于行業(yè)利潤(rùn)的恢 復(fù)期，預(yù)計(jì)水泥行業(yè)的盈利情況將穩(wěn)定上升。 我國(guó)玻璃行業(yè)的景氣周 期為34年，2005年起，玻璃行業(yè)進(jìn)入這一輪周期的下降通道中，2006年是這個(gè)周期的谷底。2006年，我國(guó)水泥行業(yè)處于景氣從底部向高峰回升的途中，而 玻璃行業(yè)也在第四季度出現(xiàn)了復(fù)蘇的苗頭， 行業(yè)復(fù)蘇跡象在今年將更 加明顯。經(jīng)過(guò)20余年的市場(chǎng)化進(jìn)程，我國(guó)的建材行業(yè)無(wú)論是從產(chǎn)量還是 質(zhì)量上都已經(jīng)具備了與發(fā)達(dá)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的水平。 但是到目前為止， 我國(guó) 的建材企業(yè)與國(guó)際建材巨頭相比， 在產(chǎn)量和管理上都還存在相當(dāng)大的差距，這主要是因?yàn)槲覈?guó)建材行業(yè)集中度過(guò)低導(dǎo)致 “大行業(yè)，小企業(yè)” 狀況。水泥行業(yè)在本輪行業(yè)景氣復(fù)蘇的過(guò)程中，利潤(rùn)將迅速向大企業(yè)集 中。再加之國(guó)家出臺(tái)的一系列傾向于大企業(yè)的政策，會(huì)導(dǎo)致之后的水泥行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張向大企業(yè)集中，因此未