本始資產(chǎn)培訓(xùn)課件(共33頁(yè)).ppt

1、 本始資產(chǎn)不忘本心 方得始終合作渠道及業(yè)務(wù)操作流程介紹合作渠道及業(yè)務(wù)操作流程介紹六福投資集團(tuán)-企業(yè)框架六福集團(tuán) 上市號(hào)碼：0590六福珠寶集團(tuán)專(zhuān)業(yè)認(rèn)可資格證監(jiān)會(huì)注冊(cè)中央編號(hào)六福證券ACU547六福期貨AXW976香港專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)會(huì)會(huì)員0538與世界一級(jí)金融機(jī)構(gòu)合作 覆蓋全國(guó)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，遍布廣州、上海、北京、深圳、宜興、寧波、成都、珠海、常州、沈陽(yáng)、哈爾濱、泉州等12個(gè)城市及地區(qū)。 在內(nèi)地 香港保險(xiǎn)相對(duì)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)香港保險(xiǎn)相對(duì)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì) 香港保險(xiǎn)業(yè)歷史悠久、機(jī)制更成熟，其保障型產(chǎn)品具有諸多優(yōu)勢(shì)，如眾人皆知的保費(fèi)低、保障高、保障范圍廣、嚴(yán)入寬出、理賠規(guī)范化、理賠投訴率低、全球性保障、監(jiān)管?chē)?yán)

2、格等等優(yōu)勢(shì)。此外，越來(lái)越多的投資者開(kāi)始有意識(shí)地配置海外資產(chǎn),現(xiàn)在讓我們看下香港保險(xiǎn)和內(nèi)地保險(xiǎn)的區(qū)別。 市場(chǎng)主力商品市場(chǎng)主力商品 美國(guó)友邦-充裕未來(lái)計(jì)劃2美國(guó)友邦-加裕倍安保(加強(qiáng)版)美國(guó)友邦-至尊明珠醫(yī)療計(jì)劃英國(guó)保誠(chéng)-雋升儲(chǔ)蓄分紅計(jì)劃英國(guó)保誠(chéng)-守護(hù)健康危疾加倍保美國(guó)大都會(huì)-耀光永恒儲(chǔ)蓄計(jì)劃加拿大宏利-赤霞珠理財(cái)計(jì)劃法國(guó)安盛-安進(jìn)儲(chǔ)蓄計(jì)劃香港富通-盛世儲(chǔ)蓄計(jì)劃香港富衛(wèi)-聚盈未來(lái)儲(chǔ)蓄計(jì)劃服務(wù)支持體系我們的業(yè)務(wù)支持流程環(huán)節(jié)售前實(shí)時(shí)交流、提供資料、計(jì)劃書(shū)制作計(jì)劃書(shū)設(shè)計(jì)制作：針對(duì)不同客戶(hù)，個(gè)性化需求協(xié)助渠道提供相應(yīng)的保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)供客戶(hù)及顧問(wèn)參考。最新資料分享：網(wǎng)盤(pán)文件夾內(nèi)儲(chǔ)存著主推產(chǎn)品產(chǎn)品資料、推廣優(yōu)惠文

3、件等實(shí)用資料，方便隨時(shí)隨地下載分享。微信即時(shí)交流：微信群互動(dòng)溝通，方便及時(shí)，反應(yīng)迅速。包括：疑難問(wèn)題解析、最新資訊分享、簽單預(yù)約等。講師會(huì)晤支持：對(duì)于會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，本始將提供資深講師參與會(huì)前安排、會(huì)中演講及會(huì)后跟進(jìn)輔導(dǎo)?？己蓑?yàn)收：培訓(xùn)周期結(jié)束后會(huì)通過(guò)書(shū)面、電話(huà)及面談等方式對(duì)員工培訓(xùn)進(jìn)行考核驗(yàn)收以確認(rèn)培訓(xùn)效果。系統(tǒng)培訓(xùn)：我們將針對(duì)不同分公司的業(yè)務(wù)發(fā)展模式、客戶(hù)定位及行業(yè)背景不同為您量身定制專(zhuān)屬產(chǎn)品培訓(xùn)課程。包括：客戶(hù)邀約、面談技巧，需求分析，產(chǎn)品導(dǎo)入，方案設(shè)計(jì)，客戶(hù)成交，簽單流程，后續(xù)服務(wù)等。售前培訓(xùn)會(huì)晤支持售中協(xié)助客戶(hù)赴港簽單告知客戶(hù)簽單所需攜帶資料。協(xié)助渠道、客戶(hù)填寫(xiě)預(yù)約分析表。確認(rèn)將購(gòu)買(mǎi)之

4、計(jì)劃書(shū)。赴港前準(zhǔn)備事宜，安排行程。接送、陪同客戶(hù)至保險(xiǎn)公司簽單。交通安排：香港接機(jī)：500-600港幣中港兩地牌照接機(jī)過(guò)關(guān)：800-1000人民幣售后協(xié)助客戶(hù)管理保單售后服務(wù)：對(duì)已簽署客戶(hù)的后續(xù)文件進(jìn)程進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn)，確保合同、傭金結(jié)算等事宜的及時(shí)處理。及后續(xù)客戶(hù)對(duì)于保單的各項(xiàng)處理、更改等。各部門(mén)職責(zé)架構(gòu)：總部（上海）客服部（上海+深圳）職責(zé)：售前環(huán)節(jié)：理財(cái)師+客服部( 上海）售中環(huán)節(jié)（驗(yàn)證+簽單）：理財(cái)師+客服部（深圳）售后服務(wù)：理財(cái)師+客服部（國(guó)內(nèi)+上海）日常配合及運(yùn)作流程：1、微信群計(jì)劃書(shū)制作（提供客戶(hù)信息及方案要求）2、簽單預(yù)約：填寫(xiě)預(yù)約表、健康問(wèn)卷等表格。 （具體內(nèi)容詳見(jiàn)具體表格及樣本

5、）3、客戶(hù)赴港簽約（用車(chē)安排請(qǐng)?zhí)崆芭c客服確認(rèn)）4、保單進(jìn)入核保階段約15-20個(gè)工作日（個(gè)別單需要補(bǔ)充跟進(jìn)事項(xiàng)或投保旺季可能會(huì)延長(zhǎng)核保周期）5、保單核保通過(guò)并發(fā)出進(jìn)入21天冷靜期。預(yù)約表及健康問(wèn)卷樣本預(yù)約表及健康問(wèn)卷樣本預(yù)約表及健康問(wèn)卷樣本業(yè)績(jī)折算方式(草案）業(yè)績(jī)折算方式（2017年11月1日?qǐng)?zhí)行）類(lèi)型種類(lèi)投資年限折標(biāo)比例（首年費(fèi)用）海外資產(chǎn)配置適用于所有產(chǎn)品躉交10%2年期繳及以上150%5年期繳及以上400%10年期繳及以上1300%案例1客戶(hù)投保儲(chǔ)蓄分紅類(lèi)產(chǎn)品，年繳30,000美金，繳費(fèi)期5年。計(jì)算公式：30,000（美金）*6.66（匯率）*400%（折標(biāo)）=799,200（人民幣業(yè)績(jī)

6、）案例2客戶(hù)投保重疾類(lèi)產(chǎn)品，年繳5,000美金，繳費(fèi)期25年。計(jì)算公式：5,000（美金）*6.66（匯率）*1300%（折標(biāo)）=432,900（人民幣業(yè)績(jī)）(目前為草案，以正式文件為主) 2018.02. 28 方案對(duì)象：全體在職理財(cái)師 方案兌現(xiàn)時(shí)間：2017年3月2017年業(yè)績(jī)按年業(yè)績(jī)按1.2倍計(jì)入競(jìng)賽倍計(jì)入競(jìng)賽一、累計(jì)投資30,000美金（入門(mén)獎(jiǎng)）： 獎(jiǎng)勵(lì)：6,000港幣赴港簽單費(fèi)用二、累計(jì)投資60,000美金（進(jìn)階獎(jiǎng)）： 獎(jiǎng)勵(lì)：6,000港幣赴港簽單費(fèi)用 IPHONE-X(64G)一臺(tái)三、累計(jì)投資100,000美金（經(jīng)典獎(jiǎng)）： 獎(jiǎng)勵(lì)：12,000港幣赴港簽單費(fèi)用 IPHONE-X(256G)一臺(tái)四、累計(jì)投資250,