(CRM客戶關(guān)系)CRM用戶手冊(cè)最全版

1、（CRM客戶關(guān)系）CRM用戶手冊(cè)20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢豉問經(jīng)驗(yàn).經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證可以落地機(jī)行的卓越管理方案，值得您下載擁有CRM系統(tǒng)用戶手冊(cè)1新手上路1.1 安裝360極速瀏覽器為了系統(tǒng)安全，也為了避免知識(shí)產(chǎn)權(quán)的侵犯，本系統(tǒng)要求必須使用 360極速瀏覽器7.1版本以上。請(qǐng)使用“ 360軟件管家”或“ QQ軟件管家”之類的工具從網(wǎng)上下載安裝該軟件。如果您沒有類似的軟件安裝工具，可從如下網(wǎng)址下載：http:down.360safe./cse/360cse_42.exe1.2 登錄系統(tǒng)登錄百優(yōu)卡CRM系統(tǒng)網(wǎng)址：erp.bucar.,即可進(jìn)入如下登錄界面：在該界面中，按照如下的步驟進(jìn)

2、行登錄：1 .輸入您的登錄用戶名、密碼（如果沒有用戶，可找部門主管要求分配）。2 .點(diǎn)擊“登錄”按鈕。1.3 系統(tǒng)功能分區(qū)左邊紅色圓圈部分為“菜單導(dǎo)航區(qū)”；上邊藍(lán)色的三個(gè)圓圈部分自左向右依次是綜合查詢區(qū)，快捷查詢區(qū)，功能操作區(qū)；右下黃色圓圈部分為數(shù)據(jù)顯示區(qū)。CD1.4 界業(yè)務(wù)流程1.1.1 寄售流程1.1.2 銷售流程1.1.3 交易流程1.5 系統(tǒng)名詞解釋寄賣流程狀態(tài)解釋：待分配：新錄入的信息還沒有分配到預(yù)約代表或者寄賣代表。待預(yù)約：信息第一次分配的預(yù)約代表或者寄賣代表還沒有進(jìn)行回訪。預(yù)約中：已經(jīng)和客戶溝通過若干次但是沒有寄賣。待寄售：已經(jīng)評(píng)估過并且客戶決定寄售，只是手續(xù)沒有交到調(diào)度。網(wǎng)絡(luò)寄

3、售：客戶的車子原因賣，但是車子不放到展廳，而是在客戶手里。已寄售：已經(jīng)把車子放到展廳寄賣。已成交：車子已經(jīng)被預(yù)定或者成交。已廢除：信息無效或者戰(zhàn)敗被廢除了。銷售流程狀態(tài)解釋：待分配：新錄入的信息還沒有分配到預(yù)約代表或者銷售代表。待預(yù)約：信息第一次分配的預(yù)約代表或者銷售代表還沒有進(jìn)行回訪。預(yù)約中：已經(jīng)和客戶溝通過若干次但是沒有到廳。待回訪：已經(jīng)到過廳看車的客戶。已成交：已經(jīng)訂了車子或者已經(jīng)成交。已廢除：信息無效或者戰(zhàn)敗被廢除了。交易流程狀態(tài)解釋：已訂車：銷售代表已經(jīng)簽訂了銷售合同。待收款：等待買方支付購車款。收款中：已經(jīng)收取部分購車款。收款完成：已經(jīng)收完買方全款。過戶完成：已經(jīng)完成車輛的過戶。待

4、審核：寄賣代表已經(jīng)簽訂了寄售合同，需要小店長進(jìn)行審核。待財(cái)務(wù)審核：小店長已經(jīng)對(duì)寄賣代表簽訂的寄售合同進(jìn)行審核并通過，需要財(cái)務(wù)進(jìn)行審核。待付款：財(cái)務(wù)經(jīng)理已經(jīng)完成付款審核的審核，需要支付車主車款。財(cái)務(wù)未通過：財(cái)務(wù)對(duì)小店長的付款申請(qǐng)不通過，需要店長修改后重新提交。交易廢除：由于種種原因無法完成交易而被取消交易后的狀態(tài)。交易完成：交易流程完成，買賣雙方交易成功。1.6 系統(tǒng)基礎(chǔ)功能1.6.1 修改密碼與資料登錄系統(tǒng)后，可以修改個(gè)人的登錄密碼、或個(gè)人資料（聯(lián)系電話等）。修改密碼或個(gè)人資料的操作鏈接位置如下圖：1.6.2 數(shù)據(jù)導(dǎo)出本系統(tǒng)的多數(shù)查詢結(jié)果列表，均可導(dǎo)出為excel文件。操作界面示例如下圖：O點(diǎn)

5、擊“導(dǎo)出”按鈕后，顯示如下界面：2 信息錄入員2.1 車源錄入操作目的：錄入員錄入車源信息，以參與統(tǒng)一信息分配。前提條件：無。操作步驟： 第一步，登錄系統(tǒng)（登錄步驟見前述“新手上路”部分） ；第二步，點(diǎn)擊依次左邊的菜單“信息錄入 > 寄賣信息”菜單，進(jìn)入車源錄入界面。在該界面中， 可以看到您曾經(jīng)錄入的所有車源信息， 點(diǎn)擊信息編號(hào)后， 還可以查看相應(yīng)的車源詳情。如下圖：如果您要想知道信息處理情況， 可以點(diǎn)擊快捷查詢區(qū)的查詢按鈕“待處理信息”查看。 如下圖：第三步， 點(diǎn)擊列表右上方的功能操作區(qū)的 “寄賣信息” 按鈕。 彈出如下界面， 進(jìn)行車源錄入：在該界面中， “城市” 、 “信息來源” 、

6、 “客戶名稱” 、 “聯(lián)系電話” 、 “車型”是必填的，其它可選。如您輸入的聯(lián)系電話在系統(tǒng)中已有記錄，則會(huì)分兩種情況進(jìn)行處理：1 ） 系統(tǒng)中已有的記錄是“待跟進(jìn)”或“預(yù)約中”狀態(tài)，則自動(dòng)提示不允許錄入重復(fù)號(hào)碼，并且可以通過系統(tǒng)發(fā)送短信給相關(guān)的業(yè)務(wù)員提醒其及時(shí)跟進(jìn)此信息。如下圖所示：2 ）系統(tǒng)中已有的記錄是其它狀態(tài)（相當(dāng)于是歷史記錄，以便支持一個(gè)客戶多臺(tái)車的收購），則自動(dòng)提示是否找回老客戶還是作為新客戶錄入。如下圖所示：如果點(diǎn)擊“發(fā)動(dòng)提醒”，則系統(tǒng)會(huì)講編輯好的內(nèi)容發(fā)送到對(duì)應(yīng)寄賣代表在系統(tǒng)里注冊(cè)的電話號(hào)碼上。如果點(diǎn)擊“信息找回”，則系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)里的客戶資料。2.2 客源錄入操作目的：總機(jī)等（非

7、銷售人員）錄入公司資源的客源信息，以參與統(tǒng)一信息分配。前提條件：無。操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“信息錄入 > 銷售信息”菜單，進(jìn)入客源錄入界面。在該界面中，可以看到您曾經(jīng)錄入的所有客源信息，點(diǎn)擊信息編號(hào)后，還可以查看相應(yīng)的車源詳情。如下圖：第三步，點(diǎn)擊列表右上方的“銷售信息”按鈕。彈出如下界面，進(jìn)行客源錄入：在該界面中， “城市” 、 “信息來源” 、 “客戶名稱” 、 “聯(lián)系電話” 、 “意向車型”是必填的，其它可選填。如您輸入的聯(lián)系電話在系統(tǒng)中已有記錄，則會(huì)分兩種情況進(jìn)行處理：2 ） 系統(tǒng)中已有的記錄是“待跟進(jìn)”或“預(yù)約中”狀態(tài)，則自動(dòng)提示不允許錄入重復(fù)號(hào)碼，并且可以通

8、過系統(tǒng)發(fā)送短信給相關(guān)的業(yè)務(wù)員提醒其及時(shí)跟進(jìn)此信息。如下圖所示：2 ）系統(tǒng)中已有的記錄是其它狀態(tài)（相當(dāng)于是歷史記錄，以便支持一個(gè)客戶多臺(tái)車的收購）則自動(dòng)提示是否找回老客戶還是作為新客戶錄入。如下圖所示：如果點(diǎn)擊“發(fā)動(dòng)提醒”,則系統(tǒng)會(huì)講編輯好的內(nèi)容發(fā)送到對(duì)應(yīng)寄賣代表在系統(tǒng)里注冊(cè)的電話號(hào)碼上。如果點(diǎn)擊“信息找回”，則系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)里的客戶資料。3預(yù)約顧問3.1車源跟進(jìn)操作目的：預(yù)約顧問通過該功能對(duì)賣車客戶需求進(jìn)行初步預(yù)約。前提條件：至少有一條以上分配給本人的待預(yù)約、或預(yù)約中車源信息（詳見“新手上路一 業(yè)務(wù)流程一寄售流程”）。操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊菜單“寄賣管理一 信息跟進(jìn)”菜單，

9、進(jìn)入“信息跟進(jìn)”界面。在該界面中，可以看到您曾經(jīng)跟進(jìn)的所有車源信息，點(diǎn)擊信息編號(hào)后，還可以查看相應(yīng)的車源詳情。如下圖：“車源詳情”界面截圖如下：第三步，點(diǎn)擊列表最右方“操作”下的“跟進(jìn)”按鈕。彈出如下界面，進(jìn)行車源跟進(jìn)：信息跟進(jìn)時(shí)，“客戶等級(jí)”是必填的?？蛻舻燃?jí)的具體定義如下：客戶等級(jí)適用條件備注A已經(jīng)與客戶約好評(píng)估看車時(shí)間。這種情況下跟進(jìn)結(jié)果一定是“預(yù)約評(píng)估”。B客戶已經(jīng)有明確的2天內(nèi)可評(píng)估看車的意與客戶明確了卜次聯(lián)系的時(shí)間。向，只是需要進(jìn)一步預(yù)約具體時(shí)間。C客戶已經(jīng)決定賣車，但還在考慮是否安排時(shí)間進(jìn)行評(píng)估看車。需要與客戶確認(rèn)下次聯(lián)系時(shí)間，或者需要自定卜次聯(lián)系時(shí)間。D客戶只是簡(jiǎn)單了解一下情況

10、，或者信息剛剛錄入，還沒有確定是否一定賣車。一般需要自定與客戶的下次聯(lián)系時(shí)間。跟進(jìn)可以有 3種跟進(jìn)結(jié)果：繼續(xù)跟進(jìn)、預(yù)約評(píng)估、無效。對(duì)于每種情況除了需要填寫跟進(jìn)描述外，還需要分別填寫如下內(nèi)容：1 .選擇繼續(xù)跟進(jìn)，則填寫下次跟進(jìn)日期。如圖：在填寫跟進(jìn)日期時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)所選擇的客戶等級(jí)，來按照一定的規(guī)則自動(dòng)生成一個(gè)默認(rèn)日期。2 .選擇預(yù)約評(píng)估，則可填寫預(yù)約日期、見面方式（上門、到廳） 。如圖：3 .選擇無效。則需要選擇無效，如圖：3.2客源跟進(jìn)操作目的：預(yù)約顧問通過該功能對(duì)買車客戶需求進(jìn)行初步預(yù)約。前提條件：至少有一條以上分配給本人的待預(yù)約、或預(yù)約中車源信息（詳見“新手上路一 業(yè)務(wù)流程一銷售流程

11、”）。操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊菜單“銷售管理一 信息跟進(jìn)”菜單，進(jìn)入“信息跟進(jìn)”界面。在該界面中,可以看到您曾經(jīng)跟進(jìn)的所有客源信息，點(diǎn)擊信息編號(hào)后，還可以查看相應(yīng)的客源詳情。如下圖：“客源詳情”界面截圖如下：第三步，點(diǎn)擊列表最右方“操作”下的“跟進(jìn)”按鈕。彈出如下界面，進(jìn)行客源跟進(jìn)：信息跟進(jìn)時(shí)，“客戶等級(jí)”是必填的。客戶等級(jí)的具體定義如下：客戶等級(jí)適用條件備注A已經(jīng)與客戶約好看車時(shí)間。這種情況下跟進(jìn)結(jié)果一定是“預(yù)約評(píng)估”。B客戶已經(jīng)有明確的 2天內(nèi)可看車的意向，只是需要進(jìn)一步預(yù)約具體時(shí)間。與客戶明確了卜次聯(lián)系的時(shí)間。C客戶已經(jīng)決定買車，但還在考慮是否安排時(shí)間進(jìn)行看車。需要與客戶

12、確認(rèn)下次聯(lián)系時(shí)間，或者需要自定卜次聯(lián)系時(shí)間。D客戶只是簡(jiǎn)單了解一下情況，或者信息剛剛錄入，還沒有確定是否一定買車。一般需要自定與客戶的下次聯(lián)系時(shí)間。跟進(jìn)可以有 2種跟進(jìn)結(jié)果：繼續(xù)跟進(jìn)、無效。對(duì)于每種情況除了需要填寫跟進(jìn)描述外，還需要分別填寫如下內(nèi)容：4 .選擇繼續(xù)跟進(jìn)，則填寫下次跟進(jìn)日期。如圖：在填寫跟進(jìn)日期時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)所選 擇的客戶等級(jí)，來按照一定的規(guī)則自動(dòng)生成一個(gè)默認(rèn)日期。5 .選擇無效。則需要選擇無效，如圖:4 寄賣代表4.1 自拓車源錄入操作目的：寄賣代表通過該功能錄入自己開拓的車源信息，并且該信息不參與公司的統(tǒng)一分配。前提條件：無操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“車源信

13、息 > 待跟進(jìn)車源”菜單，進(jìn)入“車源跟進(jìn)”界面。在該界面，點(diǎn)擊列表右上方的“信息錄入”按鈕，如下圖：然后填寫相應(yīng)的車源信息，如下圖：4.2 車源跟進(jìn)4.3 車輛評(píng)估操作目的：寄賣代表對(duì)賣車客戶車輛的車輛進(jìn)行評(píng)估后，到系統(tǒng)提交評(píng)估單。前提條件：至少有一條以上本人的待跟進(jìn)或跟進(jìn)中車源信息， 并為車主完成車輛評(píng)估 （詳見 “新手上路 > 業(yè)務(wù)流程 > 寄售流程” ） 。操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“寄賣管理 > 評(píng)估管理”菜單，進(jìn)入“車源評(píng)估”界面。在該界面中，可以看到您需要評(píng)估的車源信息，點(diǎn)擊信息編號(hào)后，還可以查看相應(yīng)的車源詳情。如下圖：第三步，有兩種方式：方式

14、一， 對(duì)正在跟蹤的車源進(jìn)行評(píng)估， 點(diǎn)擊列表編號(hào)進(jìn)入詳情頁面點(diǎn)擊詳情界面最上面的“寄賣評(píng)估”按鈕；方式二，對(duì)之前沒有跟蹤過的客戶車輛進(jìn)行評(píng)估，點(diǎn)擊如上圖所示的“直來評(píng)估”按鈕。兩種方式均彈出如下界面，進(jìn)行車源評(píng)估：在該界面中， “信息來源” 、 “車主姓名” 、 “聯(lián)系電話” 、 “車型” 、 “車架號(hào)” 、 “車牌號(hào)” 、 “評(píng)估價(jià)”是必填的，其它可選填。4.4 簽訂寄售合同操作目的：在銷售代表和買方客戶簽訂銷售合同以后， 寄賣代表和賣方簽訂寄售補(bǔ)充協(xié)議， 供小店長審批。前提條件：銷售代表和買方客戶簽訂銷售合同以后，車主允許以合同價(jià)格出售該車（詳見“新手上路 > 業(yè)務(wù)流程 > 寄售

15、流程” ） 。操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“交易管理 > 簽訂寄售合同”菜單，進(jìn)入“合同簽訂界面”界面。在該界面中，可以看到您的被銷售的車輛。如下圖：第三步， 針對(duì)某個(gè)車源信息， 點(diǎn)擊信息編號(hào)進(jìn)入詳情界面， 根據(jù)詳情界面的詳細(xì)信息確認(rèn)信息無誤之后點(diǎn)擊詳情界面上方的“簽訂合同”來填寫合同成交信息。如下圖：填寫內(nèi)容說明：1. 合同打款日期、開戶行、收款人、收款帳號(hào)、成交價(jià)都是必填項(xiàng)，其它為選填項(xiàng)。5 門店調(diào)度5.1 車輛入廳操作目的：對(duì)于寄賣代表已經(jīng)確認(rèn)寄賣的車輛，調(diào)度負(fù)責(zé)確認(rèn)車輛資料的查收，確認(rèn)車輛入廳。前提條件：寄賣代表完成了車源的評(píng)估，并在系統(tǒng)中提交了評(píng)估單（詳見“新手上路

16、 > 業(yè)務(wù)流程 >寄售流程” ） 。操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“寄賣管理 > 車輛調(diào)度”菜單，進(jìn)入“車輛調(diào)度”界面。在該界面中，可以看到您需確認(rèn)進(jìn)廳的車輛，點(diǎn)擊信息編號(hào)后，還可以查看相應(yīng)的車源詳情。如下圖：第三步，點(diǎn)擊信息編號(hào)進(jìn)入詳情界面確認(rèn)信息無誤之后點(diǎn)擊“確認(rèn)進(jìn)廳”按鈕。彈出如下界面，進(jìn)行車源出價(jià)：5.2 打印價(jià)簽操作目的：對(duì)于已經(jīng)進(jìn)廳的車輛，調(diào)度負(fù)責(zé)“打印價(jià)簽” ，貼到車輛上供客戶查看。> 業(yè)務(wù)流程 > 寄售流程” ） 。前提條件：已經(jīng)確認(rèn)車輛進(jìn)廳（詳見“新手上路 操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“寄賣管理 > 車輛

17、調(diào)度”菜單，進(jìn)入“車輛調(diào)度”界面。在該界面中，可以看到您需確認(rèn)進(jìn)廳的車輛，點(diǎn)擊信息編號(hào)后，還可以查看相應(yīng)的車源詳情。如下圖：第三步，點(diǎn)擊信息編號(hào)進(jìn)入詳情界面確認(rèn)信息無誤之后點(diǎn)擊“打印價(jià)簽”按鈕。5.3 修改評(píng)估操作目的：對(duì)于已經(jīng)進(jìn)廳的車輛，對(duì)于車輛信息有誤的情況進(jìn)行修正。前提條件：已經(jīng)確認(rèn)車輛進(jìn)廳（詳見“新手上路 > 業(yè)務(wù)流程 > 寄售流程” ） 。操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“寄賣管理 > 在庫車輛”菜單，進(jìn)入“在庫車輛”界面。在該界面中，可以看到已寄售的車輛，點(diǎn)擊信息編號(hào)后，還可以查看相應(yīng)的車源詳情。如下圖：第三步，點(diǎn)擊信息編號(hào)進(jìn)入詳情界面確認(rèn)信息無誤之后點(diǎn)擊

18、“修改評(píng)估”按鈕。5.4 車輛開走操作目的：對(duì)于已經(jīng)進(jìn)廳的車輛，并且客戶把車開走了，調(diào)度記錄開走的信息。前提條件：已經(jīng)確認(rèn)車輛進(jìn)廳（詳見“新手上路 > 業(yè)務(wù)流程 > 寄售流程” ） 。操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“寄賣管理一 > 庫存車輛”菜單，進(jìn)入“庫存車輛”界面。在該界面中，可以看到您需確認(rèn)進(jìn)廳的車輛，點(diǎn)擊信息編號(hào)后，還可以查看相應(yīng)的車源詳情。如下圖：第三步，點(diǎn)擊信息編號(hào)進(jìn)入詳情界面確認(rèn)信息無誤之后點(diǎn)擊“確認(rèn)開走”按鈕。車輛的開走類型決定了車源信息的流向：臨時(shí)開走：車輛信息回到原來的寄售代表那里；用車開走：車輛信息回到原來的寄售代表那里；戰(zhàn)敗開走：車輛信息被廢

19、除掉；6銷售代表6.1 自拓客源錄入操作目的：銷售代表通過該功能錄入自己開拓的客源信息，并且該信息不參與公司的統(tǒng)一分配。前提條件：無操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“銷售管理一 > 信息跟進(jìn)”菜單，進(jìn)入“客源跟進(jìn)”界面。在該界面，點(diǎn)擊列然后填寫相應(yīng)的客源信息，如下圖:表右上方的“信息錄入”按鈕，如下圖：cz>6.2 客源跟進(jìn)操作目的：銷售顧問對(duì)分配給本人的客戶求購信息進(jìn)行跟蹤，記錄每次跟蹤結(jié)果。前提條件：至少有一條以上分配給本人的待跟進(jìn)、或跟進(jìn)中客源信息（詳見“新手上路一 > 業(yè)務(wù)流程一>銷售流程”）。操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“銷售管理一 >

20、; 信息跟進(jìn)”菜單，進(jìn)入“客源跟進(jìn)”界面。在該界面中，可以看到您可以跟進(jìn)的客源信息，點(diǎn)擊信息編號(hào)后，還可以查看相應(yīng)的客源詳情。如下圖：第三步，點(diǎn)擊列表最右方“操作”下的“電話回訪”按鈕。彈出如下界面，進(jìn)行客源信息跟進(jìn)：信息跟進(jìn)時(shí)，“客戶等級(jí)”是必填的?？蛻舻燃?jí)的具體定義如下：客戶等級(jí)適用條件備注A已經(jīng)與客戶約好到廳看車時(shí)間。這種情況下跟進(jìn)結(jié)果一定是“預(yù)約看車”。B客戶已經(jīng)有明確的 2天內(nèi)可到廳看車的意向，只是需要進(jìn)一步預(yù)約具體時(shí)間。與客戶明確了卜次聯(lián)系的時(shí)間。C客戶已經(jīng)決定買車，但還在考慮是否安排時(shí)間到廳看車。需要與客戶確認(rèn)下次聯(lián)系時(shí)間，或者需要自定下次聯(lián)系時(shí)間。D客戶只是簡(jiǎn)單了解一下情況，

21、或者信息剛剛一般需要自定與客戶的下次聯(lián)系錄入，還沒有確定是否一定買車。時(shí)間。跟進(jìn)可以有4種跟進(jìn)結(jié)果：繼續(xù)跟進(jìn)、預(yù)約評(píng)估、戰(zhàn)敗、失控。對(duì)于每種情況除了需要填寫跟進(jìn)描述外，還需要分別填寫如下內(nèi)容：1 .選擇繼續(xù)跟進(jìn)，則填寫下次跟進(jìn)日期。如圖：在填寫跟進(jìn)日期時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)所選擇的客戶等級(jí)，來按照一定的規(guī)則自動(dòng)生成一個(gè)默認(rèn)日期。2 .選擇無效。則需要選擇無效理由（戰(zhàn)敗理由可以由系統(tǒng)管理員預(yù)先設(shè)置好），如圖：。3 .3銷售成交操作目的：銷售顧問在接待客戶來店看車后，如果客戶決定買車則簽訂銷售合同。前提條件：至少有一條以上分配給本人的跟進(jìn)中、或已預(yù)約的客源信息（詳見“新手上路一業(yè)務(wù)流程 銷售流程”）。

22、操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“銷售管理一 信息跟進(jìn)”菜單，進(jìn)入“客源跟進(jìn)”界面。在該界面中，可以看到您可以跟進(jìn)的客源信息，點(diǎn)擊信息編號(hào)后，還可以查看相應(yīng)的客源詳情。如下圖：第三步，點(diǎn)擊列表信息編號(hào)進(jìn)入客源詳情，確認(rèn)信息無誤后點(diǎn)擊“銷售成交”按鈕。彈出如下界面，記錄銷售合同信息：該界面功能說明如下：1.記錄客戶的銷售合信息。6.4 車輛查詢操作目的：通過該功能可以查詢當(dāng)前系統(tǒng)的庫存車輛，以及其詳情信息。前提條件：庫存中至少有一臺(tái)以上已被確認(rèn)收購并被一次查收資料后的車輛。操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“銷售管理 > 車輛查詢”菜單，進(jìn)入“車輛查詢”界面，點(diǎn)擊信息編號(hào)后，

23、還可以查看相應(yīng)的庫存車輛詳情。如下圖：7 小店長7.1 車源管理操作目的：小店長對(duì)本部門各寄賣代表正在跟蹤的車源信息進(jìn)行管理， 包括查詢跟蹤狀態(tài)、 或?qū)π畔⒅匦抡{(diào)配。前提條件：至少有一條以上本部門在跟進(jìn)中的車源信息。操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“寄賣管理 > 信息管理”菜單，進(jìn)入“車源管理”界面。在該界面中，可以看到本部門所有正在跟蹤的、 尚未成交的車源信息， 點(diǎn)擊信息編號(hào)后， 還可以查看相應(yīng)的車源詳情。如下圖：第三步， 如果需要對(duì)信息在寄賣代表之間進(jìn)行調(diào)配， 在列表上選中多行記錄后， 點(diǎn)擊列表右上方的“重新分配”按鈕。兩種方式均彈出如下界面，進(jìn)行車源重新分配：7.2 客源管

24、理操作目的：小店長對(duì)本部門各銷售代表正在跟蹤的車源信息進(jìn)行管理， 包括查詢跟蹤狀態(tài)、 或?qū)π畔⒅匦抡{(diào)配。前提條件：至少有一條以上本部門在跟進(jìn)中的車源信息。操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“銷售管理 > 信息管理”菜單，進(jìn)入“客源管理”界面。在該界面中，可以看到本部門所有正在跟蹤的、 尚未成交的客源信息， 點(diǎn)擊信息編號(hào)后， 還可以查看相應(yīng)的客源詳情。如下圖：第三步， 如果需要對(duì)信息在銷售代表之間進(jìn)行調(diào)配， 在列表上選中多行記錄后， 點(diǎn)擊列表右上方的“重新分配”按鈕。兩種方式均彈出如下界面，進(jìn)行銷售重新分配：7.3 庫存管理操作目的：小店長對(duì)本部門所有已寄售的車輛信息進(jìn)行定期回訪。前

25、提條件：至少有一條本部門寄賣代表提交的寄售信息。操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“寄賣管理 > 庫存管理”菜單，進(jìn)入“庫存管理”界面。在該界面中，可以查到該部門成交的寄售信息，點(diǎn)擊信息編號(hào)后，還可以查看相應(yīng)的寄售詳情。如下圖：第三步， 如果需要對(duì)賣方客戶進(jìn)行回訪， 點(diǎn)擊信息編號(hào)進(jìn)入詳情界面， 確認(rèn)信息無誤后點(diǎn)擊“寄售回訪”按鈕。兩彈出如下界面，進(jìn)行在庫車輛的回訪：7.4 付款審核操作目的：小店長對(duì)本部門所有已簽訂寄售合同的寄售合同信息進(jìn)行審核并向財(cái)務(wù)發(fā)起付款申請(qǐng)。前提條件：至少有一條本部門寄賣代表已提交的寄賣信息。操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“交易管理

26、> 店長審核”菜單，進(jìn)入“店長審核”界面。在該界面中，可以查到該部門成交信息，點(diǎn)擊信息編號(hào)后，還可以查看相應(yīng)的交易詳情。如下圖：第三步， 如果有寄賣代表已經(jīng)提交的成交信息需要審核的， 通過點(diǎn)擊信息編號(hào)進(jìn)入交易詳情，確認(rèn)信息無誤后點(diǎn)擊操作按鈕 “審核” 對(duì)寄售合同信息和銷售合同信息進(jìn)行審核， 確保交易信息滿足付款要求。界面如下：7.5 取消交易操作目的：小店長對(duì)本部門所有的已簽訂寄售合同的交易信息進(jìn)行取消。前提條件： 至少有一條本部門寄賣代表已提交的交易信息。操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“交易管理 > 店長審核”菜單，進(jìn)入“店長審核”界面。在該界面中，可以查到該部門成交信息，點(diǎn)擊信息編號(hào)后，還可以查看相應(yīng)的交易詳情。如下圖：第三步， 如果有已經(jīng)提交的成交信息需要取消的， 通過點(diǎn)擊信息編號(hào)進(jìn)入交易詳情， 確認(rèn)信息無誤后點(diǎn)擊操作按鈕“取消交易”來取消交易。界面如下：取消交易后，交易對(duì)應(yīng)的寄賣信息回到“已寄售狀態(tài)” ，由小店長繼續(xù)跟進(jìn)；交易對(duì)應(yīng)的銷售信息回到原來的銷售代表的列表里，狀態(tài)是“預(yù)約中” ，有銷售代表繼續(xù)跟進(jìn)。8 財(cái)務(wù)經(jīng)理8.1 財(cái)務(wù)審核操作目的：小店長對(duì)本部門所有店長已發(fā)起的付款申請(qǐng)進(jìn)行審核。前提條件：至少有一條本部門的已發(fā)起的付款申請(qǐng)。操作步驟：第一步，登錄系統(tǒng)。第二步，點(diǎn)擊“交易管理 > 付款審核”菜單，進(jìn)入“付款審核”界面。在該界面中，可