客戶(hù)經(jīng)理每日標(biāo)準(zhǔn)化工作流程

1、理財(cái)經(jīng)理每日標(biāo)準(zhǔn)化工作流程工作時(shí)間工作項(xiàng)目要點(diǎn)提示輔助工具8：309:00早會(huì)記錄與本職工作相關(guān)的要點(diǎn)早會(huì)信息記錄表9：009：30財(cái)經(jīng)要聞閱讀及摘錄對(duì)與產(chǎn)品相關(guān)的財(cái)經(jīng)要聞進(jìn)行核心摘要財(cái)經(jīng)要聞?wù)洷?：3017：00執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化銷(xiāo)售流程電話邀約1. 電話邀約前準(zhǔn)備工作2. 邀約標(biāo)準(zhǔn)化流程執(zhí)行及異議處理3. 邀約后客戶(hù)情況記錄電話邀約記錄表需求面談1. 面談前準(zhǔn)備2. 面談中客戶(hù)關(guān)系的建立3. 面談中需求挖掘4. 面談后客戶(hù)情況分析記錄需求面談表成交面談1. 面談前理財(cái)方案的制作2. 面談中方案的展示及異議處理3. 促成成交面談表售后服務(wù)1 客戶(hù)所購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的相關(guān)信息反饋2 客戶(hù)重要紀(jì)念日的祝賀3

2、重要節(jié)假日客戶(hù)問(wèn)候客戶(hù)檔案表17：0017:30當(dāng)日工作總結(jié)1. 標(biāo)準(zhǔn)化銷(xiāo)售流程各步驟完成數(shù)量2. 標(biāo)準(zhǔn)化銷(xiāo)售流程各步驟完成質(zhì)量（成功與失敗的分析總結(jié)）每日工作計(jì)劃與總結(jié)表 客戶(hù)檔案表17：3017：40第二天工作計(jì)劃1. 標(biāo)準(zhǔn)化銷(xiāo)售流程各環(huán)節(jié)指標(biāo)的擬定2. 標(biāo)準(zhǔn)化銷(xiāo)售流程各環(huán)節(jié)準(zhǔn)備工作每日工作計(jì)劃與總結(jié)表電話邀約記錄表早會(huì)信息記錄表日期早會(huì)信息要點(diǎn)：財(cái)經(jīng)要聞?wù)洷硇侣勅掌谛侣剺?biāo)題關(guān)鍵內(nèi)容匹配產(chǎn)品使用說(shuō)明：早會(huì)信息記錄表用于記錄早會(huì)中與自己工作密切相關(guān)的信息；財(cái)經(jīng)要聞?wù)洷碛糜诿刻煺?、提煉與自己所銷(xiāo)售產(chǎn)品或其他所辦理業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)的財(cái)經(jīng)要聞，使之成為輔助您銷(xiāo)售的有力工具。電話邀約記錄表日期:通話

3、時(shí)間:： - ：邀約階段相關(guān)事項(xiàng)準(zhǔn)備工作1. 客戶(hù)基本情況姓名：性別:年齡：曾購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品:2. 邀約話術(shù)的設(shè)計(jì):電話中1. 邀約時(shí)間：2. 邀約地點(diǎn):電話結(jié)束后1. 本通電話的優(yōu)點(diǎn)（打鉤或補(bǔ)充）：l 準(zhǔn)備充分l 微笑、熱情l 開(kāi)場(chǎng)白l 邀約成功l 與客戶(hù)建立了良好的信任關(guān)系l 異議處理l 其他:2. 本通電話有待改進(jìn)之處:3. 后續(xù)跟進(jìn):使用說(shuō)明： 每天結(jié)束營(yíng)業(yè)后進(jìn)行第二天工作計(jì)劃，此時(shí)便填寫(xiě)電話邀約記錄表的準(zhǔn)備工作部分;與客戶(hù)敲定面談的時(shí)間地點(diǎn)時(shí)即記錄在表中；電話結(jié)束后進(jìn)行自我總結(jié).需求面談表需求面談流程相關(guān)事項(xiàng)準(zhǔn)備工作1、 客戶(hù)資料分析：2、依據(jù)客戶(hù)類(lèi)型設(shè)計(jì)探尋客戶(hù)有效問(wèn)題:面談中1、 寒

4、暄贊美2、 通過(guò)提問(wèn),探尋客戶(hù)需求面談后總結(jié)1、 客戶(hù)需求點(diǎn)總結(jié):2、 本次面談的優(yōu)點(diǎn)(打鉤或補(bǔ)充）:l 準(zhǔn)備充分l 寒暄贊美得當(dāng)l 提問(wèn)循循善誘l 客戶(hù)需求明確l 其他:3、 本次面談需改進(jìn)進(jìn)之處：4、 后續(xù)跟進(jìn)：使用說(shuō)明: 需求面談表用于幫助您在對(duì)客戶(hù)資料分析的基礎(chǔ)上，迅速拉近與客戶(hù)的關(guān)系，并挖掘出客戶(hù)的需求，為下一步的成交面談做好準(zhǔn)備。成交面談?dòng)涗洷沓山幻嬲劻鞒滔嚓P(guān)事項(xiàng)準(zhǔn)備工作1、客戶(hù)需求要點(diǎn)回顧：2、待推薦產(chǎn)品的FAB提煉F：A:B:面談中1、 客戶(hù)需求回顧2、 產(chǎn)品展示3、 促成面談后總結(jié)1、 面談結(jié)果記錄：2、 本次面談的優(yōu)點(diǎn)（打鉤或補(bǔ)充）:l 客戶(hù)需求的回顧l FAB的呈現(xiàn)l 促成時(shí)堅(jiān)持三次以上l 異議處理l 其他：3、 本次面談需改進(jìn)進(jìn)之處：4、 后續(xù)跟進(jìn)：使用說(shuō)明： 成交面談的目的是為了滿(mǎn)足客戶(hù)的需求而呈現(xiàn)產(chǎn)品的利益，并最終成交。為此,準(zhǔn)備工作應(yīng)在成交面談之前完成。每日工作計(jì)劃與總結(jié)表日期：有效電話數(shù)量需求面談數(shù)量成交面談數(shù)量銷(xiāo)售產(chǎn)品及金額售后服務(wù)數(shù)計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際各環(huán)節(jié)成敗分析與總結(jié)：使用說(shuō)明： 每天結(jié)束營(yíng)業(yè)時(shí)間后應(yīng)