2018年全球云計(jì)算場展望研究報(bào)告

1、 2021 年全球云計(jì)算市 場展望研究報(bào)告 2021 年 1 月 1 目錄 前言 . 1 1 一、全球展望：行業(yè)持續(xù)高增，趨勢路徑漸明晰 . 2 2 1、“云替代快速進(jìn)行，馬太效應(yīng)明顯 . 2 2、全球產(chǎn)業(yè)趨勢漸明晰，國內(nèi)局部映射 . 6 3、海外颶風(fēng)已起，領(lǐng)軍公司受資本追捧 . 8 二、IAAS :增速遠(yuǎn)高平均，AWSAWS 昧續(xù)領(lǐng)軍 . 1010 1、AWS一枝獨(dú)秀，阿里云異軍突起 . 1.0 2、連續(xù)13個(gè)季度高增，AWS推動(dòng)亞馬遜全業(yè)務(wù)線 . 1 7 三、SAAS:SAAS:維持高景氣，微軟成功轉(zhuǎn)型 . 2323 1、增速依然高位，微軟成領(lǐng)頭羊 . 23 2、“CLOUD FIRST戰(zhàn)

2、略成功推行，云業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)微軟營收上升 . 28 3、ADOBE： SAAS轉(zhuǎn)型的成功典范 . .31 四、PAAS:PAAS:面臨被鬲合風(fēng)險(xiǎn) . 3434 五、混合云進(jìn)入落地元年，傳統(tǒng) ICTICT 企業(yè)抱團(tuán)開源 . 3535 六、海外趨勢映射，國內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)革命到來 . 3939 1、國內(nèi)進(jìn)入廣泛應(yīng)用階段，迎來高速開展期 . 39 2、公有云市場玩家眾多，IAAS競爭尤其劇烈 . 46 3、開源是主流，混合是趨勢，效勞是關(guān)鍵 . 5 2 4、阿里繼續(xù)領(lǐng)跑，華為強(qiáng)勢切入 . 54 七、云計(jì)算相關(guān)公司簡析 . 6363 1、中科曙光 . 63 2、廣聯(lián)達(dá) . 63 2 3、用友網(wǎng)絡(luò) . 64 4、

3、錦富技術(shù) . 64 5、數(shù)據(jù)港 . 64 6、光環(huán)新網(wǎng) . 64 附錄 . 6464 1、云計(jì)算根本概念及效勞、部署模式 . 64 2、需求和技術(shù)催生云計(jì)算 . 67 3、云計(jì)算技術(shù)架構(gòu) . 68 4、云計(jì)算擁有絕對(duì)的本錢優(yōu)勢 . .693 圖表目錄 圖表1: 2021-2021E年全球公有云市場規(guī)模 . 3 圖表2:云計(jì)算替代規(guī)模預(yù)測 . 3 圖表3: 2021-2021E年全球公有云滲透率 . 4 圖表4: 2021-2021年超大規(guī)模云計(jì)算廠商市占率 . .4 圖表5: 2021年全球巨頭廠商云業(yè)務(wù)收入規(guī)模/十億美元 . 5 圖表6:全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)趨勢及國內(nèi)映射 . 6 圖表7: 202

4、1.9至今，亞馬遜、微軟、阿里巴巴股價(jià)走勢 . 9 圖表8: 2002.7至今，微軟股價(jià)走勢 . 9 圖表9: 2021-2021E年IaaS全球市場規(guī)模 . 1 0 圖表10: 2021年全球云效勞收入預(yù)測/億美元 . 1 0 圖表11:三大IaaS廠商數(shù)據(jù)中心和效勞器數(shù)量 . 1 1 圖表12: AWS效勞器數(shù)量估算值/萬臺(tái) . 1 1 圖表13: 2021年Gartne門aaS魔力象限 . 1.2 圖表14: 2021-2021財(cái)年阿里云營業(yè)收入/億元 . 1 3 圖表15: 2021年全球IaaS廠商市場份額 . 1 4 圖表16: 2021-2021年IaaS公共云效勞市場份額比照(

5、單位：百萬美元) . 15 圖表17:全球各大云計(jì)算廠商生態(tài)圈情況 . 1 5 圖表18:亞馬遜 AWS競爭優(yōu)勢 . 1.7 圖表19:亞馬遜AWS產(chǎn)品線 . 1.8 圖表20: 2021-2021Q2 AWS營業(yè)收入和營業(yè)利潤/百萬美元 . 20 圖表21: 2021-2021E AWS盈利趨勢/百萬美元 . 20 圖表22: 2021-2021H AWS營業(yè)收入和營業(yè)利潤率 . 2 1 圖表23: 2021-2021Q2 AWS營業(yè)利潤比照/百萬美元 . 22 圖表24: 2021-2021E年全球SaaS市場規(guī)模 . 24 圖表25: 2021年全球SaaS產(chǎn)品市場份額分布 . 24 圖

6、表26: 2021年Q2全球SaaS市場各細(xì)分領(lǐng)軍廠商及增速 . 25 圖表27: 2021年全球云計(jì)算公司收入結(jié)構(gòu)預(yù)估 . 26 圖表28: 2021年全球云計(jì)算公司毛利率和IaaS+PaaS占比的比擬 . 27 圖表29:全球主要云計(jì)算廠商 SaaS收入占比(2021VS2021) . 27 圖表30: Office系列“云遷移 . 28 圖表31: 2021-17年微軟營業(yè)收入和營業(yè)利潤/百萬美元 . 29 4 圖表32: 2021-17年微軟智能云營業(yè)收入和營業(yè)利潤/百萬美元 . 305 2021Q3-2021Q4 Azure和 Ofice 365 收入增速 . 30 Adobe云轉(zhuǎn)型

7、歷程. .31 2021年至今 Adobe股價(jià)走勢 . 32 Adobe CC潛在用戶規(guī)模預(yù)測 . 33 2006-2021年Adobe營收、凈利潤及凈利潤率 . 34 2021-2021E全球PaaS市場規(guī)模及增速 . 34 混合云成為競爭熱點(diǎn) . .36 2021年幾大云效勞廠商混合云戰(zhàn)略落地情況 . 37 中美云計(jì)算開展情況比照 . 39 我國政府出臺(tái)的云計(jì)算相關(guān)政策 . 4 0 2021-2021E國內(nèi)云效勞市場規(guī)模 . .4 0 2021-2021E國內(nèi)公有云滲透率 . 4 1 2021-2021E國內(nèi)公有云市場規(guī)模及增速 . 41 2021-2021E國內(nèi)私有云市場規(guī)模及增速 .

8、42 2021-2021E國內(nèi)公有云IaaS市場規(guī)模億元及增速 . .43 國內(nèi)主要IaaS廠商 . .43 2021年國內(nèi)IaaS廠商市場份額 . 4 3 2021-2021E國內(nèi)PaaS市場規(guī)模億元及增速 . 44 國內(nèi)主要PaaS廠商/產(chǎn)品 . 45 2021-2021E國內(nèi)SaaS市場規(guī)模億元及增速 . 46 國內(nèi)主要SaaS廠商/產(chǎn)品 . 46 云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈 . 47 云效勞層級(jí)關(guān)系 . 48 2021年國內(nèi)云計(jì)算廠商價(jià)格比照 . .4 8 國內(nèi)公有云市場競爭格局 . 49 2021年國內(nèi)公有云企業(yè)估值排行 . 5 0 國內(nèi)IaaS市場格局變化2021vs2021 . 51 2021

9、-2021E國內(nèi)私有云市場規(guī)模及增速 . 52 2021-2021年部署私有云企業(yè)對(duì)開源/閉源軟件的選擇 . 52 2021-2021年部署私有云企業(yè)對(duì)云資源管理平臺(tái)的選擇 . 53 2021-2021年阿里云收入、增速及總體占比 . 55 2021-2021E全球云廠商收入增速預(yù)測 . 5 5 2021年6月阿里云云數(shù)據(jù)庫Redis版集群版降價(jià)情況.56 阿里云市場 . 56 阿里云專有云平臺(tái) Apsara Stack . 57 圖表33 圖表34 圖表35 圖表36 圖表37 圖表38 圖表39 圖表40 圖表41 圖表42 圖表43 圖表44 圖表45 圖表46 圖表47 圖表48 圖表

10、49 圖表50 圖表51 圖表52 圖表53 圖表54 圖表55 圖表56 圖表57 圖表58 圖表59 圖表60 圖表61 圖表62 圖表63 圖表64 圖表65 圖表66 圖表67 圖表68 圖表69 6 2021-2021阿里云客單價(jià)/元 . 58 阿里云國內(nèi)典型客戶 . .587 阿里云付費(fèi)用戶數(shù)/萬人 . 59 阿里云EBITDA 改善 . .59 華為云的優(yōu)勢 . 61 UCloud產(chǎn)品及優(yōu)勢. .61 UCloud開展歷史. 62 云計(jì)算按照效勞模式分類 . 65 三類效勞模式特點(diǎn) . .65 三類部署模式特點(diǎn) . .66 云計(jì)算與大數(shù)據(jù)的關(guān)系 . 67 云計(jì)算開展時(shí)間線 . .

11、67 云計(jì)算 的技術(shù)架構(gòu) . .68 大、中型數(shù)據(jù)中心本錢比照 . 69 美國不同地區(qū)電力價(jià)格比照 . 70 某網(wǎng)站流量圖 . 70 云計(jì)算中心節(jié)約總本錢 30倍以上 . .7 1圖表70 圖表71 圖表72 圖表73 圖表74 圖表75 圖表76 圖表77 圖表78 圖表79 圖表80 圖表81 圖表82 圖表83 圖表84 1 刖百 全球云計(jì)算革命快速推進(jìn)，開展路徑逐漸明晰。局部全球性趨勢在國內(nèi)市場 實(shí)現(xiàn)映射。 全球云計(jì)算革命大勢已起。全球公有云市場規(guī)模從 2021年的683億美元快 速增長至2021年的2092億美元，復(fù)合年均增速高達(dá) 20.51%,未來有望穩(wěn)定在 15%+。全球公有云效

12、勞滲透率快速提升，從 2021年的1.99%上升到2021年的 6.16%,預(yù)計(jì)2021年將到達(dá)8%。IaaS是最底層、最標(biāo)準(zhǔn)化、最純粹的云效勞， 價(jià)格戰(zhàn)劇烈，有很強(qiáng)的馬太效應(yīng)，隨著巨頭廠商大規(guī)模建設(shè)數(shù)據(jù)中心， 2021年 市場規(guī)模增速最快、到達(dá)56.11%;亞馬遜AWS一枝獨(dú)秀，市占率將近一半且仍 在提高；微軟位列第二，云效勞能力快速提升；阿里云異軍突起， 2021年入選 Gartner魔力象限，市占率進(jìn)入前三。SaaS市場體量較大，未來有望維持 25%的 高增速，以CRM、ERP、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議及社交軟件為主，業(yè)務(wù)毛利率普遍高于 IaaS; 市場格局相對(duì)分散，微軟成功轉(zhuǎn)型，2021年取代Sale

13、sforce成為新的領(lǐng)頭羊。PaaS 市場規(guī)模較小，主要效勞開發(fā)者；巨頭通過自研或收購切入，單純 PaaS廠商面 臨被融合風(fēng)險(xiǎn)。混合云解決企業(yè)數(shù)據(jù)平安痛點(diǎn)，備受企業(yè)客戶青睞；傳統(tǒng) ICT 企業(yè)抱團(tuán)開源平臺(tái)；2021年成為前幾大云效勞商混合云戰(zhàn)略落地元年。 云浪潮之巔，受資本追捧。亞馬遜 AWS收入已經(jīng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)13個(gè)季度高增， 營業(yè)利潤率也持續(xù)走高，AWS業(yè)務(wù)的“造血能力推動(dòng)亞馬遜全業(yè)務(wù)線開展。 微軟“Cloud First全面轉(zhuǎn)型云計(jì)算戰(zhàn)略成功推行，云業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)營收重新回到上 開通道。阿里云連續(xù)兩年?duì)I收翻倍增長且有望持續(xù)，獨(dú)霸國內(nèi)市場。 Adobe大膽 2 云轉(zhuǎn)型，收費(fèi)方式變革、訂閱數(shù)量大幅增長

14、，中長期進(jìn)入高速增長階段。亞馬遜、 微軟、阿里巴巴這三家全球云計(jì)算巨頭以及 Adobe這類云轉(zhuǎn)型公司股價(jià)屢創(chuàng)新 高，說明全球投資者認(rèn)可全球IT投資逐漸云化的趨勢以及云計(jì)算效勞商、云轉(zhuǎn) 型公司未來業(yè)績增長確實(shí)定性。 海外趨勢映射，國內(nèi)進(jìn)入廣泛應(yīng)用階段。 2021年我國云計(jì)算整體市場規(guī)模 達(dá)378億元， 整體增速到達(dá)31.7%且未來幾年有望持續(xù)。 其中， 公有云到達(dá)102.4 億元，同比增長45.8%,私有云到達(dá)275.6億元， 同比增長27.1%。 公有云滲透 空間較大，2021年滲透率僅為4.16%。公有云市場各類玩家涌入，競爭日趨劇烈。 2021年IaaS市場規(guī)模到達(dá)71.7億元，同比增速高達(dá)70.7%,增長最為迅速。阿 里云統(tǒng)治半壁江山，騰訊、華為有望崛起，市場格局可能巨變。 PaaS市場規(guī)模 較小，互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的孵化器，與IaaS邊界越來越模糊。SaaS市場格局分散，缺 乏領(lǐng)導(dǎo)者。私有云市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長，開源是主流，混合是趨勢，效勞是關(guān) 鍵。 一、全球展望：行業(yè)持續(xù)高增，趨勢路徑漸