龍湖項(xiàng)目管理案例分享

1、預(yù)算與執(zhí)行預(yù)算與執(zhí)行“兩張皮兩張皮”，動(dòng)態(tài)成本失真！，動(dòng)態(tài)成本失真！缺乏有效的項(xiàng)目管控體系，計(jì)劃沒有變化快！缺乏有效的項(xiàng)目管控體系，計(jì)劃沒有變化快！各部門各部門“單打獨(dú)斗單打獨(dú)斗”，協(xié)同配合不夠；，協(xié)同配合不夠；項(xiàng)目知識(shí)難以共享，經(jīng)驗(yàn)難以復(fù)制；項(xiàng)目知識(shí)難以共享，經(jīng)驗(yàn)難以復(fù)制；異地項(xiàng)目管控困難，集團(tuán)無法實(shí)時(shí)掌握信息異地項(xiàng)目管控困難，集團(tuán)無法實(shí)時(shí)掌握信息項(xiàng)目運(yùn)營管理體系項(xiàng)目運(yùn)營管理體系目的：科學(xué)決策降低投資風(fēng)險(xiǎn)目的：科學(xué)決策降低投資風(fēng)險(xiǎn)p計(jì)劃管理在房地產(chǎn)開發(fā)過程中起到穿針引線作用p計(jì)劃管理搭起了集團(tuán)與各公司各部門配合工作的橋梁p計(jì)劃管理是企業(yè)信息化管理的核心和基礎(chǔ)計(jì)劃管理是開發(fā)過程控制主線，協(xié)同是

2、根本！計(jì)劃管理是開發(fā)過程控制主線，協(xié)同是根本！項(xiàng)目計(jì)劃主要責(zé)任人項(xiàng)目計(jì)劃主要責(zé)任人( (責(zé)任角色責(zé)任角色) )及職責(zé)及職責(zé)編制人：負(fù)責(zé)組織計(jì)劃的編制；編制人：負(fù)責(zé)組織計(jì)劃的編制；執(zhí)行責(zé)任人：執(zhí)行計(jì)劃并對(duì)計(jì)劃負(fù)責(zé)；執(zhí)行責(zé)任人：執(zhí)行計(jì)劃并對(duì)計(jì)劃負(fù)責(zé)；回顧人：定期回顧計(jì)劃的執(zhí)行情況；回顧人：定期回顧計(jì)劃的執(zhí)行情況；復(fù)核人：檢查或抽查計(jì)劃執(zhí)行情況，復(fù)核回顧人的上報(bào)信息；復(fù)核人：檢查或抽查計(jì)劃執(zhí)行情況，復(fù)核回顧人的上報(bào)信息；調(diào)整申請(qǐng)人：在計(jì)劃實(shí)施過程中，在影響到集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的情況下按流程提出調(diào)整申請(qǐng)；調(diào)整申請(qǐng)人：在計(jì)劃實(shí)施過程中，在影響到集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的情況下按流程提出調(diào)整申請(qǐng)；審核人：對(duì)計(jì)劃的編制及調(diào)整

3、進(jìn)行審核；審核人：對(duì)計(jì)劃的編制及調(diào)整進(jìn)行審核；批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)計(jì)劃的執(zhí)行和調(diào)整。批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)計(jì)劃的執(zhí)行和調(diào)整。計(jì)劃計(jì)劃類別類別編制人編制人執(zhí)行執(zhí)行責(zé)任人責(zé)任人回顧人回顧人復(fù)核人復(fù)核人調(diào)整調(diào)整申請(qǐng)人申請(qǐng)人審核人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人集團(tuán)集團(tuán)關(guān)鍵關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人區(qū)域總經(jīng)理地區(qū)公司計(jì)劃運(yùn)營專員集團(tuán)計(jì)劃運(yùn)營專員地區(qū)總經(jīng)理（針對(duì)定義的7個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)）集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)計(jì)劃運(yùn)營專員集團(tuán)運(yùn)營負(fù)責(zé)人集團(tuán)總經(jīng)理項(xiàng)目項(xiàng)目主項(xiàng)主項(xiàng)計(jì)劃計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門職能負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門職能負(fù)責(zé)人地區(qū)公司計(jì)劃運(yùn)營專員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（影響集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)）地區(qū)公司計(jì)劃運(yùn)營專員PMO會(huì)議地區(qū)總經(jīng)理專項(xiàng)專項(xiàng)計(jì)劃計(jì)劃部門職能負(fù)責(zé)人部門職能負(fù)責(zé)人項(xiàng)目職

4、能負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門職能負(fù)責(zé)人（影響集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)）地區(qū)公司計(jì)劃運(yùn)營專員PMO會(huì)議地區(qū)總經(jīng)理樓棟樓棟計(jì)劃計(jì)劃現(xiàn)場工程師個(gè)人或小組項(xiàng)目職能負(fù)責(zé)人部門職能負(fù)責(zé)人部門職能負(fù)責(zé)人項(xiàng)目職能負(fù)責(zé)人龍湖地產(chǎn)在龍湖地產(chǎn)在全國發(fā)展全國發(fā)展的組織架構(gòu)的組織架構(gòu)要點(diǎn)：授權(quán)、抓大放小要點(diǎn)：授權(quán)、抓大放小集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃定義：定義：集團(tuán)層面（管理層）對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的管控計(jì)劃集團(tuán)層面（管理層）對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的管控計(jì)劃 ，通常指的，通常指的是由集團(tuán)統(tǒng)一定義，需要在集團(tuán)層面重點(diǎn)關(guān)注的里程碑是由集團(tuán)統(tǒng)一定義，需要在集團(tuán)層面重點(diǎn)關(guān)注的里程碑事件。事件。目的：目的：實(shí)現(xiàn)集團(tuán)與區(qū)域公司對(duì)計(jì)劃的分層級(jí)管理實(shí)現(xiàn)集團(tuán)與區(qū)域公司對(duì)計(jì)

5、劃的分層級(jí)管理明確進(jìn)度計(jì)劃管理和控制的重點(diǎn)明確進(jìn)度計(jì)劃管理和控制的重點(diǎn)在集團(tuán)內(nèi)統(tǒng)一計(jì)劃達(dá)成情況的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)在集團(tuán)內(nèi)統(tǒng)一計(jì)劃達(dá)成情況的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) 龍湖集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)龍湖集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)定義示例：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)定義示例：1）取得國土使用權(quán)證；）取得國土使用權(quán)證；2）交地；）交地；3）完成方案設(shè)計(jì)；）完成方案設(shè)計(jì)；4）完成初步設(shè)計(jì)；）完成初步設(shè)計(jì)；5）完成施工圖設(shè)計(jì)；）完成施工圖設(shè)計(jì)；6）取得施工許可證；）取得施工許可證；7）項(xiàng)目開工；）項(xiàng)目開工；8）售樓處、樣板區(qū)開放；）售樓處、樣板區(qū)開放； 9）取得預(yù)售許可證；）取得預(yù)售許可證；10）開盤；）開盤；11）完成）完成40%的銷售金額；的銷售金額；12）完成

6、）完成70%的銷售金額；的銷售金額；13）完成）完成95%的銷售金額；的銷售金額；14）景觀施工進(jìn)場；）景觀施工進(jìn)場；15）竣工備案；）竣工備案；16）交房；）交房；17）交房完成率）交房完成率95%分級(jí)計(jì)劃管理體系 項(xiàng)目主計(jì)劃項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃l定義定義l區(qū)域公司層面對(duì)各項(xiàng)目的管控計(jì)劃區(qū)域公司層面對(duì)各項(xiàng)目的管控計(jì)劃l一般由集團(tuán)統(tǒng)一定義指導(dǎo)性模板一般由集團(tuán)統(tǒng)一定義指導(dǎo)性模板 l要點(diǎn)要點(diǎn)l項(xiàng)目全生命周期的計(jì)劃（從立項(xiàng)到交房）項(xiàng)目全生命周期的計(jì)劃（從立項(xiàng)到交房）l項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制l基于關(guān)鍵路徑，控制項(xiàng)目總工期基于關(guān)鍵路徑，控制項(xiàng)目總工期l強(qiáng)調(diào)專業(yè)線的橫向協(xié)同強(qiáng)調(diào)專業(yè)線的橫向協(xié)同

7、計(jì)劃模版的價(jià)值與作用分業(yè)態(tài)模板分業(yè)態(tài)模板支持多業(yè)態(tài)開發(fā)模支持多業(yè)態(tài)開發(fā)模式的計(jì)劃模板制定式的計(jì)劃模板制定快速導(dǎo)入快速導(dǎo)入Project(EXCEL)或系統(tǒng)計(jì)劃模板或系統(tǒng)計(jì)劃模板確定責(zé)任人矩陣確定責(zé)任人矩陣支持甘特圖、網(wǎng)絡(luò)支持甘特圖、網(wǎng)絡(luò)圖圖調(diào)整任務(wù)與工期等調(diào)整任務(wù)與工期等詳細(xì)信息詳細(xì)信息讓事情找人讓事情找人 參與人參與人 監(jiān)督人監(jiān)督人發(fā)起計(jì)劃審批發(fā)起計(jì)劃審批項(xiàng)目一、二級(jí)計(jì)劃項(xiàng)目一、二級(jí)計(jì)劃生成集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)生成集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)定義：定義：各職能部門在項(xiàng)目主計(jì)劃的指引下，進(jìn)一步細(xì)化各職能部門在項(xiàng)目主計(jì)劃的指引下，進(jìn)一步細(xì)化本專業(yè)線的工作計(jì)劃，形成項(xiàng)目的專項(xiàng)計(jì)劃；本專業(yè)線的工作計(jì)劃，形成項(xiàng)目的專項(xiàng)計(jì)劃；

8、一般由地區(qū)公司自定義指導(dǎo)性模板并報(bào)集團(tuán)備案一般由地區(qū)公司自定義指導(dǎo)性模板并報(bào)集團(tuán)備案 。例如：報(bào)建計(jì)劃、設(shè)計(jì)計(jì)劃、工程計(jì)劃、營銷計(jì)劃例如：報(bào)建計(jì)劃、設(shè)計(jì)計(jì)劃、工程計(jì)劃、營銷計(jì)劃營銷計(jì)劃營銷計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃設(shè)計(jì)計(jì)劃定義：定義：現(xiàn)場工程師在工程專項(xiàng)計(jì)劃的指引下，細(xì)化形成每棟現(xiàn)場工程師在工程專項(xiàng)計(jì)劃的指引下，細(xì)化形成每棟單體樓的工程施工計(jì)劃。單體樓的工程施工計(jì)劃。工程部經(jīng)理統(tǒng)籌管理工程部經(jīng)理統(tǒng)籌管理樓棟形象進(jìn)度圖，另樓棟形象進(jìn)度圖，另一種形象進(jìn)度的展示一種形象進(jìn)度的展示方式，與方式，與WBSWBS結(jié)構(gòu)和工結(jié)構(gòu)和工作報(bào)告緊密結(jié)合作報(bào)告緊密結(jié)合三級(jí)計(jì)劃三級(jí)計(jì)劃個(gè)人工作計(jì)劃個(gè)人工作計(jì)劃35個(gè)人的待辦信個(gè)人的待

9、辦信息息協(xié)同：協(xié)同：自動(dòng)將個(gè)人關(guān)注的工作自動(dòng)將個(gè)人關(guān)注的工作“推送推送”到個(gè)人工作平臺(tái)到個(gè)人工作平臺(tái)工作指引：工作指引： 每項(xiàng)工作都可設(shè)置每項(xiàng)工作都可設(shè)置工作指引流程圖、規(guī)工作指引流程圖、規(guī)范、制度等，幫助知范、制度等，幫助知識(shí)沉淀和新員工學(xué)習(xí)識(shí)沉淀和新員工學(xué)習(xí)1.及時(shí)匯報(bào)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)展，及時(shí)匯報(bào)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)展，提交相關(guān)報(bào)告與改進(jìn)計(jì)劃提交相關(guān)報(bào)告與改進(jìn)計(jì)劃2。沉淀過程及成果文檔。沉淀過程及成果文檔匯報(bào)形成項(xiàng)目簡報(bào)匯報(bào)形成項(xiàng)目簡報(bào)39項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量成本多維度、全方位的評(píng)價(jià)多維度、全方位的評(píng)價(jià)部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人專業(yè)技術(shù)下游負(fù)責(zé)人下游負(fù)責(zé)人配合協(xié)作某標(biāo)桿企業(yè)評(píng)價(jià)工作的原則基于工作完成對(duì)公司、

10、本部門及其他部門的價(jià)值價(jià)值進(jìn)行案例案例會(huì)議內(nèi)容會(huì)議內(nèi)容PMO項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)會(huì)議目的會(huì)議目的盡快對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行推演和設(shè)定決策點(diǎn)、控制點(diǎn)； 并作出項(xiàng)目的第一次（也是最重要的）決策；議題準(zhǔn)備議題準(zhǔn)備1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將項(xiàng)目預(yù)案、計(jì)劃、成本預(yù)案提交上會(huì)（確保提交最新版本）基本情況；若有模型掛網(wǎng)，請(qǐng)一并準(zhǔn)備；2、營銷部準(zhǔn)備項(xiàng)目定位（刷新）、客戶肖像素描會(huì)議內(nèi)容會(huì)議內(nèi)容1、在項(xiàng)目獲得后對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審視、推演；2、對(duì)項(xiàng)目一二級(jí)計(jì)劃進(jìn)行梳理；3、對(duì)項(xiàng)目成本預(yù)案進(jìn)行梳理；4、向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目職能負(fù)責(zé)人交底；5、就項(xiàng)目進(jìn)一步達(dá)成共識(shí)，對(duì)重要計(jì)劃節(jié)點(diǎn)、成本預(yù)案以及相關(guān)工作包、工作質(zhì)量作出承諾，完成資源的匹配。會(huì)議成果會(huì)議成果1

11、、形成可實(shí)施并能分解到三級(jí)的項(xiàng)目一、二級(jí)計(jì)劃（集團(tuán)提供一級(jí)計(jì)劃指導(dǎo)模版，區(qū)域公司制定分解到一級(jí)計(jì)劃指導(dǎo)模版）2、形成目標(biāo)成本預(yù)設(shè)（啟動(dòng)版）3、若預(yù)案深度夠，可以形成上報(bào)集團(tuán)階段性成果項(xiàng)目啟動(dòng)階段成果（即將PMO項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)與PMO階段性成果審查會(huì)聯(lián)合召開）會(huì)議時(shí)間會(huì)議時(shí)間應(yīng)在取得項(xiàng)目第五個(gè)工作日開會(huì)，最遲不得超過8個(gè)工作日內(nèi)完成；通常會(huì)持續(xù)12-24個(gè)工作小時(shí)主持人主持人區(qū)域公司總經(jīng)理參會(huì)人員參會(huì)人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（必有）；項(xiàng)目職能負(fù)責(zé)人（盡量有）；PMO成員列席人員列席人員經(jīng)區(qū)域公司總經(jīng)理批準(zhǔn)會(huì)議成果會(huì)議成果1、形成可實(shí)施并能分解到三級(jí)的項(xiàng)目一、二級(jí)計(jì)劃（集團(tuán)提供一級(jí)計(jì)劃指導(dǎo)模版，區(qū)域公司制定分解

12、到一級(jí)計(jì)劃指導(dǎo)模版）2、形成目標(biāo)成本預(yù)設(shè)（啟動(dòng)版）3、若預(yù)案深度夠，可以形成上報(bào)集團(tuán)階段性成果項(xiàng)目啟動(dòng)階段成果（即將PMO項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)與PMO階段性成果審查會(huì)聯(lián)合召開）項(xiàng)目周、月報(bào)項(xiàng)目周、月報(bào)以直觀圖例法展現(xiàn)以直觀圖例法展現(xiàn)項(xiàng)目計(jì)劃總體執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃總體執(zhí)行情況情況依據(jù)各自管理思路，依據(jù)各自管理思路，尋找項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行尋找項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)展與問題進(jìn)展與問題聚焦計(jì)劃執(zhí)行問題聚焦計(jì)劃執(zhí)行問題點(diǎn)，迅速作出相應(yīng)點(diǎn)，迅速作出相應(yīng)決策決策項(xiàng)目形象進(jìn)度：項(xiàng)目形象進(jìn)度： 視頻視頻 圖片圖片 遠(yuǎn)程攝像頭遠(yuǎn)程攝像頭進(jìn)度管理形象進(jìn)度系統(tǒng)自動(dòng)搜索出被系統(tǒng)自動(dòng)搜索出被影響的工作項(xiàng)，便影響的工作項(xiàng)，便于決策于決策階段性成果（工作

13、指引）階段性成果（工作指引） 階段1 1、土地投資分析階段、土地投資分析階段階段起止點(diǎn)獲取土地信息項(xiàng)目上會(huì)獲取土地信息項(xiàng)目上會(huì)階段性成果名稱1 1、土地投資分析階段成果、土地投資分析階段成果子成果名稱及順序順序123名稱項(xiàng)目投資建議書項(xiàng)目預(yù)案項(xiàng)目投資分析模型（土地）工作指引制度集團(tuán)投資決策委員會(huì)決策機(jī)制及運(yùn)作流程（2006年12月修訂版）流程模板集團(tuán)新項(xiàng)目投資建議書指導(dǎo)模板（07.03）項(xiàng)目預(yù)案指導(dǎo)模板（07.03）有標(biāo)準(zhǔn)模板，但有保密設(shè)定指引1、拿地前上會(huì)資料的準(zhǔn)備和研討，由地區(qū)公司組織的臨時(shí)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，該團(tuán)隊(duì)建議由地區(qū)公司總經(jīng)理親自負(fù)責(zé)，發(fā)展、研發(fā)、營銷、造價(jià)的職能負(fù)責(zé)人和投資分析專員為

14、團(tuán)隊(duì)成員，其他職能負(fù)責(zé)人視情況參加；2、發(fā)展部應(yīng)盡早為項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提供目標(biāo)地塊的相關(guān)信息，以利于營銷進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)研、研發(fā)準(zhǔn)備項(xiàng)目預(yù)案、造價(jià)進(jìn)行成本測算，投資分析專員進(jìn)行投資測算。該準(zhǔn)備周期的長短是影響上會(huì)資料質(zhì)量的主要因素。已有項(xiàng)目參考案例XXXX一期投資建議書(06.11)XXXX預(yù)案匯報(bào)（06.09）XXXX投資建議書(06.09)導(dǎo)師其它l知識(shí)分類知識(shí)分類 項(xiàng)目維度：集團(tuán)、公司、項(xiàng)目維度：集團(tuán)、公司、項(xiàng)目、開發(fā)階段項(xiàng)目、開發(fā)階段 專業(yè)維度：專業(yè)部門專業(yè)維度：專業(yè)部門l知識(shí)沉淀知識(shí)沉淀 在業(yè)務(wù)執(zhí)行的過程中產(chǎn)生在業(yè)務(wù)執(zhí)行的過程中產(chǎn)生與沉淀與沉淀l知識(shí)共享知識(shí)共享 通過系統(tǒng)全文搜索，共享通過系統(tǒng)全文

15、搜索，共享企業(yè)成果文檔企業(yè)成果文檔l知識(shí)應(yīng)用與創(chuàng)新知識(shí)應(yīng)用與創(chuàng)新 管理的快速復(fù)制：模板、管理的快速復(fù)制：模板、指引、案例庫、指引、案例庫、 傳統(tǒng)的成本管理 基于“成本核算思維”困境： 動(dòng)態(tài)成本的準(zhǔn)確性？虛高！虛低！ 成本拆分、付款拆分工作量巨大！ 調(diào)整成本的操作難以把握，造成動(dòng)態(tài)成本失真？ 核算部門與成本業(yè)務(wù)部門的視角存在較大差異？ 項(xiàng)目測算、目標(biāo)成本、成本控制、成本核算精細(xì)程度不一致？測算成本目標(biāo)分解（基準(zhǔn)版）中間回顧（中間版）竣工成本（確認(rèn)版）成本總結(jié)基于：“成本控制樹”（通常23級(jí)）下的合約規(guī)劃 VS 合同執(zhí)行 分析與控制基于：“成本核算樹”（通常45級(jí)以上）下的 分產(chǎn)品測算、核算、對(duì)比

16、分析目標(biāo)成本的執(zhí)行目標(biāo)成本的執(zhí)行（過程控制）（過程控制）結(jié)算成本結(jié)算成本（核算與分析）（核算與分析）目標(biāo)成本的形成目標(biāo)成本的形成（測算、形成目標(biāo)）（測算、形成目標(biāo)）成本測算：為制訂“目標(biāo)成本”提供依據(jù)，保證“目標(biāo)成本”的完整性、準(zhǔn)確性成本控制：“前置”合約規(guī)劃，控制“合同簽定、合同變更”環(huán)節(jié)，從而實(shí)現(xiàn)成本的過程控制成本核算：項(xiàng)目完成之后形成項(xiàng)目的“成本數(shù)據(jù)庫”，為“項(xiàng)目間的橫向?qū)Ρ确治?、新?xiàng)目目標(biāo)成本測算”提供數(shù)據(jù)支撐1、成本控制點(diǎn)前置；2、避免動(dòng)態(tài)成本的“虛高”和“虛低”。成本成本管理管理成本測算成本測算成本控制成本控制成本核算成本核算階段：概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)責(zé)任人：成本管理部基礎(chǔ)

17、：成本核算樹方式：分建安、非建安測算，逐步細(xì)化目的：為制定目標(biāo)成本提供依據(jù)階段：目標(biāo)成本形成到項(xiàng)目竣工責(zé)任人：各職能部門基礎(chǔ)：成本控制樹方式：前置合約規(guī)劃，控制合同、變更目的：保證動(dòng)態(tài)成本及時(shí)可控階段：項(xiàng)目竣工結(jié)算責(zé)任人：成本管理部基礎(chǔ)：成本核算樹方式：合同再次拆分或按建安、非建安手工錄入目的：成本數(shù)據(jù)庫、對(duì)比分析 目標(biāo)成本形成目標(biāo)成本形成 目標(biāo)成本執(zhí)行目標(biāo)成本執(zhí)行業(yè)務(wù)執(zhí)行成本管理說明：系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程，未涵蓋所有業(yè)務(wù)1 1、設(shè)置測算級(jí)別、設(shè)置測算級(jí)別2 2、設(shè)置產(chǎn)品，按產(chǎn)品測算建安成本、設(shè)置產(chǎn)品，按產(chǎn)品測算建安成本3 3、錄入或通過投資分析模型測算成本，、錄入或通過投資分析模型測算成本，4

18、4、多版本保存和分析測算成本、多版本保存和分析測算成本項(xiàng)目成本測算解決方案項(xiàng)目成本測算解決方案非建安成本按項(xiàng)目進(jìn)行測算，通過設(shè)置分?jǐn)偰７墙ò渤杀景错?xiàng)目進(jìn)行測算，通過設(shè)置分?jǐn)偰Ｊ椒謹(jǐn)偟礁鳟a(chǎn)品中。式分?jǐn)偟礁鳟a(chǎn)品中。項(xiàng)目成本測算解決方案項(xiàng)目成本測算解決方案按科目設(shè)置分?jǐn)偰Ｊ桨纯颇吭O(shè)置分?jǐn)偰Ｊ桨串a(chǎn)品設(shè)置分?jǐn)偙壤串a(chǎn)品設(shè)置分?jǐn)偙壤齯測算成本測算成本u成本控制成本控制 基于成本控制樹設(shè)定目標(biāo)并分解合約規(guī)劃（基于成本控制樹設(shè)定目標(biāo)并分解合約規(guī)劃（Plan） 根據(jù)合約規(guī)劃，控制合同、變更、結(jié)算、付款（根據(jù)合約規(guī)劃，控制合同、變更、結(jié)算、付款（Do） 動(dòng)態(tài)成本月度回顧，檢查執(zhí)行情況（動(dòng)態(tài)成本月度回顧，檢查執(zhí)行情

19、況（Check） 目標(biāo)成本、合約規(guī)劃的調(diào)整審批（目標(biāo)成本、合約規(guī)劃的調(diào)整審批（Action）u核算成本核算成本合約規(guī)劃合約規(guī)劃是對(duì)費(fèi)項(xiàng)的目標(biāo)成本按將要簽訂的合同進(jìn)行分解。 集團(tuán)合約規(guī)劃模版：用于指引各公司在項(xiàng)目成本管控各階段進(jìn)行合約規(guī)劃。 業(yè)務(wù)部門在申報(bào)合同時(shí)，只需要選擇對(duì)應(yīng)的合約規(guī)劃，控制類費(fèi)項(xiàng)的已發(fā)生成本就隨著變化，費(fèi)項(xiàng)的動(dòng)態(tài)成本也就實(shí)時(shí)更新。合約規(guī)劃（舉例）項(xiàng)目成本預(yù)算編制項(xiàng)目成本預(yù)算編制項(xiàng)目指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)合約規(guī)劃合約規(guī)劃目標(biāo)成本目標(biāo)成本預(yù)算分解預(yù)算分解工作任務(wù)工作任務(wù)付款計(jì)劃付款計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)預(yù)算目標(biāo)成本部進(jìn)行測算，確定項(xiàng)目目標(biāo)成本成本部進(jìn)行測算，確定項(xiàng)目目標(biāo)成本預(yù)算分解預(yù)算分解各專業(yè)部門

20、根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃編制合約規(guī)劃及其各專業(yè)部門根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃編制合約規(guī)劃及其付款計(jì)劃。付款計(jì)劃。技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占地面積、建筑面積、容積率、規(guī)劃戶數(shù)等占地面積、建筑面積、容積率、規(guī)劃戶數(shù)等時(shí)間分解時(shí)間分解合約規(guī)劃與項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)合約規(guī)劃付款日期與進(jìn)度工作項(xiàng)同步。合約規(guī)劃進(jìn)行付款分解，展示項(xiàng)目整體動(dòng)態(tài)現(xiàn)金流量表。規(guī)劃余量作為成本“蓄水池”反映成本控制進(jìn)度u測算成本測算成本u成本控制成本控制 基于成本控制樹設(shè)定目標(biāo)并分解合約規(guī)劃（基于成本控制樹設(shè)定目標(biāo)并分解合約規(guī)劃（Plan） 根據(jù)合約規(guī)劃，控制合同、變更、結(jié)算、付款（根據(jù)合約規(guī)劃，控制合同、變更、結(jié)算、付款（Do） 動(dòng)態(tài)成本月度回顧，

21、檢查執(zhí)行情況（動(dòng)態(tài)成本月度回顧，檢查執(zhí)行情況（Check） 目標(biāo)成本、合約規(guī)劃的調(diào)整審批（目標(biāo)成本、合約規(guī)劃的調(diào)整審批（Action）u核算成本核算成本通過通過“合同規(guī)劃與執(zhí)行合同規(guī)劃與執(zhí)行”體系，實(shí)現(xiàn)體系，實(shí)現(xiàn)“成本的過程控制成本的過程控制”、“動(dòng)態(tài)成本的實(shí)時(shí)跟蹤動(dòng)態(tài)成本的實(shí)時(shí)跟蹤”每一個(gè)合同都要有相關(guān)的“合約規(guī)劃”與之對(duì)應(yīng)，成本的過程控制可以細(xì)致到“合同級(jí)”；合同、變更、結(jié)算審批環(huán)節(jié)與“合約規(guī)劃”對(duì)應(yīng)，（超出自動(dòng)預(yù)警或控制）每一個(gè)合同執(zhí)行時(shí)對(duì)成本造成的影響，都可以反映到動(dòng)態(tài)成本的變化，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)“動(dòng)態(tài)成本的實(shí)時(shí)跟蹤”。選擇合約規(guī)劃選擇合約規(guī)劃待發(fā)生合約規(guī)劃名稱待發(fā)生合約規(guī)劃名稱余額余額=合

22、約規(guī)劃的目標(biāo)值合約規(guī)劃的目標(biāo)值合同實(shí)際金額合同實(shí)際金額余額的處理方式余額的處理方式必須在合同范圍內(nèi)選擇合約規(guī)劃必須在合同范圍內(nèi)選擇合約規(guī)劃如果有預(yù)估變更，提醒確認(rèn)預(yù)估變更修訂值。如果有預(yù)估變更，提醒確認(rèn)預(yù)估變更修訂值。結(jié)算必須對(duì)應(yīng)合結(jié)算必須對(duì)應(yīng)合約規(guī)劃約規(guī)劃。領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)，及時(shí)掌握成本發(fā)領(lǐng)導(dǎo)審批時(shí)，及時(shí)掌握成本發(fā)生情況生情況手工審批時(shí)，也能夠通過紙質(zhì)手工審批時(shí)，也能夠通過紙質(zhì)表單及時(shí)掌握成本發(fā)生情況表單及時(shí)掌握成本發(fā)生情況動(dòng)態(tài)成本控制業(yè)務(wù)需求多級(jí)動(dòng)態(tài)成本報(bào)警指標(biāo)集團(tuán)級(jí)控制指標(biāo)集團(tuán)級(jí)控制指標(biāo)公司級(jí)控制指標(biāo)公司級(jí)控制指標(biāo)每級(jí)指標(biāo)分為報(bào)警指標(biāo)報(bào)警指標(biāo)和強(qiáng)控指標(biāo)強(qiáng)控指標(biāo)。超過報(bào)警指標(biāo)報(bào)警指標(biāo)時(shí)，系統(tǒng)向相

23、關(guān)負(fù)責(zé)人發(fā)出報(bào)警提醒，但可以繼續(xù)簽訂合同；超過強(qiáng)控指標(biāo)強(qiáng)控指標(biāo)時(shí)，系統(tǒng)向相關(guān)負(fù)責(zé)人發(fā)出報(bào)警提醒，必須經(jīng)過審批調(diào)整目標(biāo)成本后，方可許繼續(xù)簽訂合同。設(shè)置預(yù)警與強(qiáng)控比例。設(shè)置預(yù)警與強(qiáng)控金額。通知崗位列表。跳閘-預(yù)警，集團(tuán)級(jí)成本控制指標(biāo)設(shè)置跳閘-預(yù)警，公司級(jí)成本控制指標(biāo)設(shè)置通過通過“付款計(jì)劃付款計(jì)劃-進(jìn)度款審定進(jìn)度款審定-付款申請(qǐng)審批付款申請(qǐng)審批-付款付款”流程，流程，嚴(yán)格控制款項(xiàng)支付嚴(yán)格控制款項(xiàng)支付付款計(jì)劃批量錄入，提高工作效率；付款申請(qǐng)審批，提供合同執(zhí)行、資金計(jì)劃執(zhí)行參考信息，規(guī)避超付；實(shí)付快速直觀查看待辦事項(xiàng)，快速錄入，降低財(cái)務(wù)操作復(fù)雜度。資金計(jì)劃的刷新資金計(jì)劃的刷新與進(jìn)度（工作任務(wù)）的聯(lián)動(dòng)與進(jìn)

24、度（工作任務(wù)）的聯(lián)動(dòng)月度資金計(jì)劃月度資金計(jì)劃付款申請(qǐng)視圖，快速分類付款申請(qǐng)視圖，快速分類查找。查找。對(duì)于不能支付的可以駁回對(duì)于不能支付的可以駁回重新審批。重新審批。u測算成本測算成本u成本控制成本控制 基于成本控制樹設(shè)定目標(biāo)并分解合約規(guī)劃（基于成本控制樹設(shè)定目標(biāo)并分解合約規(guī)劃（Plan） 根據(jù)合約規(guī)劃，控制合同、變更、結(jié)算、付款（根據(jù)合約規(guī)劃，控制合同、變更、結(jié)算、付款（Do） 動(dòng)態(tài)成本月度回顧，檢查執(zhí)行情況（動(dòng)態(tài)成本月度回顧，檢查執(zhí)行情況（Check） 目標(biāo)成本、合約規(guī)劃的調(diào)整審批（目標(biāo)成本、合約規(guī)劃的調(diào)整審批（Action）u核算成本核算成本已發(fā)生合同金額已發(fā)生合同金額合同性成本合同性成本

25、非合同性成本非合同性成本待發(fā)生合約規(guī)劃待發(fā)生合約規(guī)劃動(dòng)態(tài)成本動(dòng)態(tài)成本動(dòng)態(tài)成本 已發(fā)生合同金額已發(fā)生合同金額 + 待發(fā)生合約規(guī)劃金額待發(fā)生合約規(guī)劃金額其中：其中：已發(fā)生合同金額已發(fā)生合同金額 = 已經(jīng)簽訂合同金額已經(jīng)簽訂合同金額 + 已確認(rèn)變更已確認(rèn)變更 + 預(yù)估變更）預(yù)估變更）簽約簽約金額金額變更變更簽證簽證結(jié)算結(jié)算調(diào)整調(diào)整簽約簽約金額金額已確認(rèn)已確認(rèn)變更變更預(yù)估預(yù)估變更變更已結(jié)算成本已結(jié)算成本未結(jié)算成本未結(jié)算成本目標(biāo)成本+調(diào)整：項(xiàng)目最新目標(biāo)成本金額。合同+變更：已發(fā)生合同與已審核變更金額。在途成本：在審批過程中的預(yù)計(jì)合同金額。待發(fā)生合約規(guī)劃：已生的成合約規(guī)劃且該規(guī)劃未被使用金額。預(yù)估變更：已

26、簽約合同預(yù)計(jì)變更金額。動(dòng)態(tài)成本：合同+變更+在途成本+待發(fā)生合約規(guī)劃+預(yù)估變更規(guī)劃余量：目標(biāo)成本+調(diào)整-動(dòng)態(tài)成本合約規(guī)劃控制成本，及時(shí)、有效！第二代管控從科目進(jìn)一步細(xì)化到科目下所簽約的合同或合約規(guī)劃。u測算成本測算成本u成本控制成本控制 基于成本控制樹設(shè)定目標(biāo)并分解合約規(guī)劃（基于成本控制樹設(shè)定目標(biāo)并分解合約規(guī)劃（Plan） 根據(jù)合約規(guī)劃，控制合同、變更、結(jié)算（根據(jù)合約規(guī)劃，控制合同、變更、結(jié)算（Do） 動(dòng)態(tài)成本月度回顧，檢查執(zhí)行情況（動(dòng)態(tài)成本月度回顧，檢查執(zhí)行情況（Check） 目標(biāo)成本、合約規(guī)劃的調(diào)整審批（目標(biāo)成本、合約規(guī)劃的調(diào)整審批（Action）u核算成本核算成本支持調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)兩種調(diào)整模

27、式支持調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)兩種調(diào)整模式 過程中需要調(diào)整目標(biāo) 將某科目規(guī)劃余量結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目支持工作流審批和線下審批兩種模式支持工作流審批和線下審批兩種模式 目標(biāo)成本調(diào)整單根據(jù)公司需要，支持工作流審批和線下線批的模式待發(fā)生合約規(guī)劃允許根據(jù)業(yè)務(wù)需求調(diào)整待發(fā)生合約規(guī)劃允許根據(jù)業(yè)務(wù)需求調(diào)整 在科目未超標(biāo)范圍內(nèi)自由調(diào)整1 1、目標(biāo)成本調(diào)整支持追加與結(jié)轉(zhuǎn)，并保留記、目標(biāo)成本調(diào)整支持追加與結(jié)轉(zhuǎn)，并保留記錄錄未發(fā)生的合約規(guī)劃允許直接調(diào)整u測算成本測算成本u成本控制成本控制 基于成本控制樹設(shè)定目標(biāo)并分解合約規(guī)劃（基于成本控制樹設(shè)定目標(biāo)并分解合約規(guī)劃（Plan） 根據(jù)合約規(guī)劃，控制合同、變更、結(jié)算（根據(jù)合約規(guī)劃，控制合同、變更、結(jié)算（Do） 動(dòng)態(tài)成本月度回顧，檢查執(zhí)行情況（動(dòng)態(tài)成本月度回顧，檢查執(zhí)行情況（Check） 目標(biāo)成本、合約規(guī)劃的調(diào)整審批（目標(biāo)成本、合約規(guī)劃的調(diào)整審批（Action）u核算成本核算成本項(xiàng)目竣工后，最終成本項(xiàng)目竣工后，最終成本錄入到成本核算中，并錄入到成本核算中，并分產(chǎn)品拆分，作為知識(shí)分