物流發(fā)展規(guī)劃

1、江西長興物流開展規(guī)劃2007-2021二00七年五月目錄一、外部環(huán)境分析 3一南昌市物流供應(yīng)現(xiàn)狀二南昌市物流需求現(xiàn)狀二、長興物流公司現(xiàn)狀 5一公司組織機構(gòu)二人力資源狀況三財務(wù)狀況四主要業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況三、競爭對手分析 23四、時機和風(fēng)險、優(yōu)勢和劣勢 26五、長興物流公司的開展經(jīng)營方案 34一經(jīng)營目標(biāo)二企業(yè)財務(wù)指標(biāo)三業(yè)務(wù)指標(biāo)六、開展策略和舉措 35七、公司實現(xiàn)目標(biāo)的政策和保證舉措 36一、長興公司的保證舉措二需要股份公司提供的支持政策江西長興物流開展規(guī)劃現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)作為城市經(jīng)濟的重要組織局部,在城市國民經(jīng)濟和社會開展中發(fā)揮著重要 作用.江西省南昌市兩級政府都十分重物流業(yè)的開展,從2005年起出臺了一

2、系列促進物流業(yè)開展的相關(guān)政策和規(guī)劃.江西長興物流在江西省內(nèi)物流行業(yè)中具有一定影響力,是 江西省重點支持的八家物流企業(yè)之一.股份公司領(lǐng)導(dǎo)十分重視物流產(chǎn)業(yè)的開展,成立了物流 協(xié)調(diào)小組,大力推進公司物流業(yè)務(wù)的開展.在公司“十一五開展規(guī)劃中,物流產(chǎn)業(yè)被列為 重點開展產(chǎn)業(yè).據(jù)此,我司積極響應(yīng)公司的戰(zhàn)略開展布置,制定開展方案.具體開展規(guī)劃如 下：一、外部環(huán)境分析南昌市是江西省省會,位于江西省北部,長江中下游和贛江、撫河的下游,鄱陽湖西南 岸.由南向東與我國經(jīng)濟開展最快的珠江三角洲、長江三角洲相毗鄰,是承接我國東部和東 南部沿海產(chǎn)業(yè)向中西部梯度轉(zhuǎn)移必經(jīng)的中間地帶.2006年,南昌市擁有常住人口 455萬多人

3、, 是全國35個特大城市之一,GDPte到118.57億元,是江西省最大的工業(yè)城市,從區(qū)位和城 市規(guī)模來看,南昌市具有開展大物流的有利地位.一、南昌市物流供應(yīng)現(xiàn)狀分析1、南昌市交通運輸現(xiàn)狀南昌市鐵路、水路、公路和航空運輸較興旺,多種運輸方式的聯(lián)合運輸具有較好根底, 支撐南昌市物流業(yè)加快開展的鐵、水、公、空立體交通運輸網(wǎng)絡(luò)根本形成.南昌市是京九線上唯一的省會城市,京九鐵路貫穿南昌市南北,浙贛鐵路貫穿東西,與 皖贛、向樂鐵路線形成鐵路交通網(wǎng)絡(luò)；2007年4月火車第六次提速后,為降低南昌制造企業(yè)的物流及運營本錢創(chuàng)造了更好的條件.南昌市區(qū)內(nèi)以昌東大道、生米大橋、城市高速外環(huán)、昌灣大道等為重點的城市快速

4、交通 網(wǎng)初步形成.以南昌為中央,省內(nèi)通達九江、鷹潭等城市耗時約2小時,省外通達湖北、湖南等周邊省會城市耗時約6小時.南昌市的公路運輸網(wǎng)絡(luò)四通八達,是南昌市現(xiàn)代物流開展 的主要根底設(shè)施.南昌港是贛江最大的港口,是水運中轉(zhuǎn)和水陸聯(lián)運的重要樞紐；水路運輸最大內(nèi)河裝載 水平為1000噸,遠洋裝載水平5000噸,可通達贛江、撫河、錦江和鄱陽湖沿岸城鎮(zhèn)及長江各口岸南昌市昌北國際機場距市中央僅 20分鐘車程.2004年被批準(zhǔn)為4D級國際機場,開辟了 40多條國內(nèi)、國際航線.快捷的航空運輸效勞為南昌企業(yè)開拓國內(nèi)、國際市場提供了極大的 便利.2、南昌市物流市場主體開展現(xiàn)狀南昌市現(xiàn)代物流業(yè)正處在起步開展階段,總體

5、規(guī)模較小,開展水平低.2005年南昌市物流本錢占GDP12%物流本錢到達200多億元.從事物流的企業(yè)800多家,規(guī)模大多為中小型. 其中規(guī)模較大的綜合性物流企業(yè)有 60多家,如：江西交遠物流,江西京九物流有限 公司,華宇物流等.貨運信息部、托運部 700多家.二、南昌市物流需求狀況物流需求主要源于兩個方面：一是城市經(jīng)濟及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開展對物流效勞的需求；二是社 會和諧和城市居民日常生活對物流效勞的需求.目前,南昌市正在努力建設(shè)現(xiàn)代制造業(yè)基地,已開展形成了汽車、飛機、香煙、飲料、 醫(yī)藥、光電子、輸液器、視聽產(chǎn)品等 8個全國性產(chǎn)品生產(chǎn)基地.三次產(chǎn)業(yè)中工業(yè)增加值的比 重由33炮升為37%2006年全市生

6、產(chǎn)總值達1184.57億元,人均GD映破2萬元,達26145元.“十五期 間累計完成地區(qū)生產(chǎn)總值3460億元.根據(jù)有關(guān)規(guī)劃,“十一五期間,南昌市經(jīng)濟總量將達 2000億元,人均生產(chǎn)總值也將到達30005000美元,到2021年,人均生產(chǎn)總值將到達10000 美元以上.2006年,全市實現(xiàn)工業(yè)增加值445.64億元,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成增加值 304.65 億元.在社會物流總量中,工業(yè)品物流的比重超過80%.1、南昌市商貿(mào)流通業(yè)開展對物流的需求“十一五期間,南昌市要圍繞建設(shè)“在全國和國際上擁有重要地位的商品集散地、出 口商品基地、商品交易中央的商貿(mào)開展目標(biāo).2006年末,南昌市最大的“八大商場和

7、六大超市共實現(xiàn)零售額46.95億元,全市有各類商品交易市場近 300個,全年成交總額在億元 以上的商品交易市場超過30個,成交總額308億元,其中有全國九大日用品中央批發(fā)市場之 一,年交易額達130多億元.2、南昌市居民生活水平提升對物流的需求到2006年,南昌市社會消費品零售總額到達 358.4億元,其中城區(qū)287.15億元,批發(fā) 零售貿(mào)易行業(yè)325.61億元.“十五期間城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均增長 11.1%,居民 購置力快速增加,居民消費需求水平不斷提升.3、南昌市城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)開展對物流的需求南昌市通過開展與市轄中央城鎮(zhèn)的“半小時經(jīng)濟圈、環(huán)鄱陽湖經(jīng)濟圈和省內(nèi)主要城市 的“2小時經(jīng)濟圈.“九

8、五期間,用于城市根底設(shè)施建設(shè)投入累計到達200多億元,進行了大規(guī)模的城鄉(xiāng)路網(wǎng)改造和對外交通建設(shè).實現(xiàn)了到周邊省會城市6-8小時通達,構(gòu)成“ 6小時經(jīng)濟圈,對周邊地區(qū)的輻射水平明顯增強.二、長興物流公司現(xiàn)狀江西長興物流成立于 2006年10月,隸屬于江西長運股份,是江西長運股份有 限公司的全資子公司.公司本部地處南昌市京山北路45號,注冊資本1000萬元,是交通部評定的國家二級貨物運輸企業(yè).2002年公司獲得了 ISO9001: 2000質(zhì)量治理體系認證.現(xiàn)有 在編職工281人,其中在崗157人,下崗124人.截止到07年4月底公司總資產(chǎn)為1306.8 萬元不含土地,凈資產(chǎn)為944萬元.土地面積

9、76706平方米,2003年土地評估價值為2982 萬元.擁有擁有各種營運車輛 9輛,總噸位148噸,其中擁有大型牽引車50-200噸2輛. 現(xiàn)投入使用倉庫面積有1.3萬平方米,堆場、停車場占地 2萬多平方米.公司主要經(jīng)營大件貨物運輸、公路整車運輸、倉儲、公鐵聯(lián)運,以及綜合性貨運市場等 工程,可向社會提供運輸、倉儲、裝卸、加工、包裝、配送、貨運代理、貨運信息、公鐵聯(lián) 運等一系列物流效勞.2006年公司實現(xiàn)營業(yè)收入1480.8萬元.一、公司組織機構(gòu)在崗職工文化和年齡結(jié)構(gòu)表人員類別人數(shù)年齡學(xué)歷男女小 計20-3031-4041-5051歲以上本 科大 專中 專高 中初 中治理人員高中 層24125

10、2914111292159241977182112小計39104911116212194204效勞人員131124351061158生產(chǎn)人員公營 車司 機9915336起重 工9914418業(yè)務(wù) 員5271625保安 員3073734121811125修理 工3333其他910191511312493合計11740157828645732386162從上表看出,在崗職工157人,其中男職工117人50歲以上的57人,占在崗人數(shù)36%在治理人員中,50歲以上人員占43%如何使治理人員年輕化,知識化,應(yīng)是一項緊迫的任務(wù).在崗起重工和修理工12人,7人超過50歲,特別是起重工屬特殊工種,后備人員的培

11、養(yǎng)應(yīng)盡快跟上.在崗人員文化素質(zhì)偏低,高中及以下人員占在崗人數(shù)78%并且大多為40歲以上人員,根本已無提升的可能.在崗人員結(jié)構(gòu)表人員類別人數(shù)職稱技術(shù)等級物 流 師中 級助 理員 級高 級 技 師技師高 級 工中 級 工初 級 工答高中 層253101口理人員2431021小計4962031效勞人員242121公營 車司 機91起重 工9生產(chǎn)人員業(yè)務(wù) 員7保安 員371修理 工31其他19122合司現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員35人其中中級7人,初中28人,占在崗人數(shù)22%業(yè)務(wù)人員都 沒有專業(yè)技術(shù)職稱.公司的生產(chǎn)業(yè)務(wù)以倉庫出租和貨運等低端效勞為主要生產(chǎn)渠道,員工知 識水平較低,且局部

12、職工由于年齡和體制等方面的原因,無上進心和求知欲.隨著物流業(yè)在 我國的開展,目前公司的生產(chǎn)狀況已不能適應(yīng)市場化需求,為提升公司的市場競爭力,必須 首先對員工進行素質(zhì)培訓(xùn).另外,要在今后幾年內(nèi),應(yīng)招聘物流專業(yè)的大、中專畢業(yè)生,特 別是引進或通過培訓(xùn),將有一定物流經(jīng)驗的物流師充實到物流崗位上.2、員工收入情況員工收入比照表單位：萬元人員2006年年收入2005年年收入增長額高層1.74 (W)3.02中層1.941.690.25一般治理人員1.481.270.21其他人員1.351.140.21上表中高層人員為預(yù)發(fā)數(shù).物流公司由于經(jīng)濟效益等方面的原因,職工個人收入普遍較 低,社保等福利方面的待遇偏

13、低,與同行業(yè)相比,收入差距較大,按目前的薪酬水平,難以 招聘到有實際經(jīng)驗的物流人才.因此公司在對待專業(yè)人員和物流人才時,應(yīng)制定相應(yīng)的考核 方法,以保證人員的穩(wěn)定性.(三)、財務(wù)狀況2007年1-4月份財務(wù)報告實現(xiàn)利潤3.69萬元,與預(yù)算10.28萬元比,完成預(yù)算35.89%, 完成年利潤預(yù)算20.5%,權(quán)益報酬率為0.39%.2006年財務(wù)報告實現(xiàn)利潤為-0.52萬元,剔除原在集團公司不需承當(dāng)費用因素72.51萬元,與2005年同口徑比實現(xiàn)利潤總額為 71.99萬元.與預(yù)算71.5萬元比,完成100.68%, 權(quán)益報酬率為7.65%.2005年營收預(yù)算為1465.2萬元,實現(xiàn)1307萬元,完成

14、預(yù)算89.2%.2006年營收預(yù)算為 1350萬元,實現(xiàn)1480萬元,完成109.6% 2007年截止4月營收預(yù)算為360.68萬元,實現(xiàn) 370.29 萬元,完成 102.66%.1、三家公司合并后財務(wù)報表(1)、資產(chǎn)負債表單位：萬元工程名稱2005 年2006 年2007 年 1-4月工程名稱2005 年2006 年2007 年 1-4月貨幣資金525.8244.82437.32應(yīng)付賬款16.920.448.96其中現(xiàn)金0.341.6314.01預(yù)收賬款1110.319.25應(yīng)收賬款353.82355.03182.34其他應(yīng)付款929.39301.4308.54其他應(yīng)收款242.3749.

15、1552.45應(yīng)付職工薪酬024.27壞賬準(zhǔn)備8.620.71應(yīng)付福利費8.31.7應(yīng)收款項凈額587.59383.47234.79應(yīng)交稅費0.3811.271.07預(yù)付賬款2.972.275.25其他應(yīng)交款0.991.68存貨5.880.170.17流動負債合計966.96346.79362.09存貨凈額5.880.170.17負債合計966.96346.79362.09待攤費用13.8613.797.06股本1782.9110001000流動資產(chǎn)合計1136.1644.52684.59資本公積584.81長期股權(quán)投資凈 額25.5盈余公積21.17長期投資合計25.5其中：公益金1.47固

16、定資產(chǎn)原值1593.891140.471142.66未分配利潤-1216.09-58.93-55.25減：累計折舊630.74509.38532.29股東權(quán)益合計1172.8941.07944.75固定資產(chǎn)凈值963.15631.09610.37固定資產(chǎn)凈額963.15631.09610.37在建工程凈額8.940.5固定資產(chǎn)合計972.09631.09610.87長期待攤費用6.0712.2511.38無形資產(chǎn)及其他 資產(chǎn)合計6.0712.2511.38資產(chǎn)合計2139.761287.861306.84負債和股東權(quán) 益合計2139.761287.861306.842、利潤表單位：萬元工程20

17、05 年2006 年2007 年 1-4 月一、主營業(yè)務(wù)收入872.551108.28254.83減：主營業(yè)務(wù)本錢798.91981.63246.38主營業(yè)務(wù)稅金及附加29.8137.458.73二、主營業(yè)務(wù)利潤虧損以“一號填列43.8389.2-0.28力口：其他業(yè)務(wù)利潤虧損以“一號填列159.46124.3145.34其中：其他業(yè)務(wù)收入434.45372.53115.46其他業(yè)務(wù)支出274.99248.2270.12減：治理費用201.36194.1742.62財務(wù)費用-1.55-1.81-0.63三、營業(yè)利潤虧損以“一號填列3.483.353.07力口：營業(yè)外收入4.381.020.79

18、減：營業(yè)外支出99.564.890.17四、利潤總額虧損以“一號填列-91.717.283.693、固定資產(chǎn)情況截止2007年4月份固定資產(chǎn)狀況如下：單位：萬元項目原值凈值固定資產(chǎn)1142.66610.37其中：房屋472.79271.63經(jīng)營性車輛495.97261.23固定資產(chǎn)成新率為53.42%,其中：房屋成新率為57.45%,車輛成新率為52.67%,建筑物分類使用圓枳m2合計m2倉庫倉儲部1159012890聯(lián)運公司1300貨運市場門面市易TP3045.18467.32市場二部5422.22辦公場所18201820停車場市易TP530017500市場二部5800聯(lián)運公司64004、土

19、地資源狀況工程撫河南路121號京山北路45號南蓮路691號南蓮路693號合計面積m214994.9424639.3218630.121844276706.38評估價萬元626.41601.56242992569注：南蓮路693號宗地為劃撥地,南蓮路691號為出讓地,土地證都在集團公司.其余兩塊 地為出讓地,已被股份公司收購.2、江西長興物流本部財務(wù)報表1、資產(chǎn)負債表單位：萬元工程名 稱2005 年2006 年2007 年 1-4月工程名稱2005 年2006 年2007 年1-4月貨幣資 金316.89106.93202.7預(yù)收賬款6.035.64.14應(yīng)收賬 款176.76104.3946.

20、44其他應(yīng)付款257105.08188.51其他應(yīng) 收款229.38561.92577.95應(yīng)付職工薪 酬應(yīng)付福利 費1.820.697.47壞賬準(zhǔn) 備33.31應(yīng)交稅費 應(yīng)交稅金-3.69-8.9-13.85應(yīng)收款 項凈額406.14633624.39應(yīng)交稅費 其他應(yīng)交款0.470.35存貨0.63流動負債合 計261.63102.82186.27待攤費 用4.074.884.91負債合計261.63102.82186.27流動資 產(chǎn)合計727.73744.81832股本1085.4110001000長期股 權(quán)投資 凈額25.5231.11231.11資本公積579.2固定資 產(chǎn)原值624.

21、7442.2842.73盈余公積1.46減:累 計折舊186.197.718.93未分配利潤-720.91-85.19-82.74固定資 產(chǎn)凈值438.5534.5733.8股東權(quán)益合 計945.16914.81917.26固定資 產(chǎn)凈額438.5534.5733.8在建工 程凈額8.94長期待 攤費用6.077.146.62非流動 資產(chǎn)合 計479.06272.82271.53資產(chǎn)合 計1206.791017.631103.53負債及股東 權(quán)益合計1206.791017.631103.532、利潤表單位：萬元項目行次2005 年2006 年2007 年 1-4 月一、主營業(yè)務(wù)收入1349.5

22、8393.566.03減；主營業(yè)務(wù)本錢2360.19386.3517.07主營業(yè)務(wù)稅金及附加311.5412.990.2二、主營業(yè)務(wù)利潤虧損以-號填列4-22.15-5.78-11.24力口：其他業(yè)務(wù)利潤虧損以-號填列5152.73122.7345.34其中:其他業(yè)務(wù)收入6349354.24115.46其他業(yè)務(wù)支出7196.27231.5170.12減：治理費用9141.88162.231.99財務(wù)費用10-0.69-0.8-0.34三、營業(yè)利潤虧損以-號填列13-10.61-44.452.45力口：投資收益虧損以-號填列1412.97-17.08營業(yè)外收入160.15減：營業(yè)外支出1796.

23、650.59四、利潤總額虧損以“-號填列19-94.29-61.972.45減：所得稅20五、凈利潤虧損以“-號填列23-94.29-61.972.45注：2005年因固定資產(chǎn)評估核減局部資產(chǎn)進入當(dāng)年損益,造成虧損.2006年因12月公司成立才建帳.1-11月份所產(chǎn)生的利潤作為分公司全部上交,而許多本錢在12月一次入帳,造成虧損.3、大件公司財務(wù)報表1、資產(chǎn)負債表單位：萬元工程名稱2005 年2006 年2007 年1-4月工程名稱2005 年2006 年2007 年 1-4月貨幣資金132.21110.61182.3應(yīng)付賬款6.5412.844.5其中現(xiàn)金0.070.4113.14預(yù)收賬款0

24、010.4應(yīng)收賬款162.35235.76127.45其他應(yīng)付款466.17490.79445.82其他應(yīng)收款8.597.5521.38應(yīng)付職工薪酬04.91壞賬準(zhǔn)備8.612.3412.34應(yīng)付福利費1.140.94應(yīng)收款項凈額162.34230.97136.49應(yīng)交稅費1.1316.1914.15預(yù)付賬款0.400其他應(yīng)交款0.450.9存貨5.250.160.16流動負債合計475.43521.66479.78存貨凈額5.250.160.16負債合計475.43521.66479.78待攤費用5.354.510股本162.2162.2162.2流動資產(chǎn)合計305.55346.26318.

25、96資本公積長期股權(quán)投資凈 額盈余公積長期投資合計其中：公益金固定資產(chǎn)原值452.44526.02527.76未分配利潤-32.66-10.13-9.5減：累計折舊153.02198.56214.23股東權(quán)益合計129.54152.07152.7固定資產(chǎn)凈值299.42327.46313.53固定資產(chǎn)凈額299.42327.46313.53在建工程凈額固定資產(chǎn)合計299.42327.46313.53長期待攤費用資產(chǎn)合計604.97673.72632.48負債和股東權(quán) 益合計604.97673.72632.482、利潤表單位：萬元工程2005 年2006 年2007 年1 -4 月一、主營業(yè)務(wù)收

26、入329.68562.87188.09減：主營業(yè)務(wù)本錢291.39479.45176.97主營業(yè)務(wù)稅金及附加10.8818.576.21二、主營業(yè)務(wù)利潤虧損以“一號填列27.4164.844.91力口：其他業(yè)務(wù)利潤虧損以“一號填列其中：其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出減：治理費用16.1525.364.39財務(wù)費用-0.19-0.75-0.27三、營業(yè)利潤虧損以“一號填列11.4640.220.79力口：營業(yè)外收入4.32減：營業(yè)外支出2.813.060.16四、利潤總額虧損以“一號填列12.9737.160.63減：所得稅14.64五、凈利潤虧損以“一號填列4、江西聯(lián)運公司財務(wù)報表1、資產(chǎn)負債表單位

27、：萬元工程名稱05年06年07年 (1-4)工程名稱05年06年07年 (1-4)流動資 產(chǎn)：流動負債：貨幣資金76.727.2852.31應(yīng)付賬款10.367.594.46應(yīng)收賬款14.7114.8720.24預(yù)收賬款4.974.714.7其他應(yīng)收 款4.44.756.8其他應(yīng)付款206.23230.61253.57減：壞賬 準(zhǔn)備1.3應(yīng)付職工薪 酬11.88應(yīng)收款項 凈額14.7118.3220.24應(yīng)付福利費5.340.07預(yù)付賬款2.572.275.25應(yīng)交稅金2.943.990.76待攤費用4.444.42.1其他應(yīng)交款0.070.43流動資產(chǎn) 合計102.8252.2786.7流動

28、負債合 計229.91247.4275.37固定資 產(chǎn)：股東權(quán)益：固定資產(chǎn) 原值516.71572.18572.18股本535.3535.3535.3減:累計 折舊291.53303.11309.14資本公積5.615.615.6固定資產(chǎn) 凈值225.18269.07263.04盈余公積19.7119.7119.7長期待攤 費用5.114.76未分配利潤-462.53-481.57-481在建工程0.5股東權(quán)益合計：98.0979.0579.63資產(chǎn)合計：328326.45355負債和股東 權(quán)益合計328326.45355(2)、利潤表單位：萬元工程05年06年07 年1-4 月一、主營業(yè)務(wù)收

29、入193.29151.8660.71減：主營業(yè)務(wù)本錢147.33133.6352.35減：營業(yè)稅金及附 加7.395.882.32二、主營業(yè)務(wù)利潤38.5712.356.04力口：其它業(yè)務(wù)利潤6.731.57其中：其他業(yè)務(wù)收入85.4518.29其他業(yè)務(wù)支出71.3116.71稅金支出7.40減：治理費用43.3332.856.24減：財務(wù)費用-0.67-0.26-0.02三、營業(yè)利潤2.64-18.67-0.18營業(yè)外收入0.060.880.79減：營業(yè)外支出0.101.25四、利潤總額2.60-19.040.61減：所得稅0.06五、凈利潤2.54-19.040.615、長興物流公司各部門

30、經(jīng)營狀況2006年公司各部門經(jīng)營情況表單位：萬元工程貨運部倉儲部市場治理一市場治理二部合計部一、營業(yè)收入386.7166.55170.3916.9740.54其中：貨運收入386.7386.7倉儲收入140.8920.4416.9178.23租賃收入4.6631.6736.33停車收入2171.3192.31貨場收入46.9746.97一、宮業(yè)本錢373.482.1777.730.37563.64其中：人工本錢18.525.5637.48.4389.89折舊費2.7612.588.6716.4940.5修理費8.31.481.611.38其他費用339.4435.7330.153.85409.

31、17營業(yè)稅金及附加12.79.713.370.936.67三、營業(yè)利潤0.674.6879.32-12.57142.03四、地稅分?jǐn)?.145.53.8618.5五、實際利潤0.665.5473.82-16.43123.53注：該實際利潤是未分?jǐn)傊卫碣M用所產(chǎn)生的利潤2006年各部門固定資產(chǎn)占用情況表原值萬元凈值萬元凈資產(chǎn)回報率%倉儲部291.24210.0531.2市易TP475.84339.3221.75市場二部455.65333.67-4.9注：此凈資產(chǎn)回報率是所得稅稅前回報率2007年1-4月份各部經(jīng)營情況表單位：萬元工程貨運部倉儲部市場治理一 部市場治理二部合計一、營業(yè)收入5.5754

32、.5757.93.4121.44其中：貨運收入5.130.96.03倉儲收入46.6420.23.470.24租賃收入1.5514.415.95停車收入 15.4823.328.78貨場收入0.440.44一、宮業(yè)本錢16.4829.6231.389.787.18其中：人工本錢2.9216.6824.428.5652.58折舊費0.140.110.190.44修理費2.450.770.653.87其他費用13.410.144.350.328.19營業(yè)稅金及附 加0.160.211.732.1三、營業(yè)利潤-1124.9226.52-6.334.14四、土地稅分?jǐn)?:3.051.83r1.286.

33、16五、實際利潤-1121.8724.69-7.5827.98注：該實際利潤是未分?jǐn)傊卫碣M用所產(chǎn)生的利潤2007年1-4月份各部門固定資產(chǎn)占用情況表凈資產(chǎn)回報率%原值(萬元)凈值(萬元)倉儲部291.24209.9110.41市易TP475.84339.217.28市場二部455.65333.48-2.27綜上,貨運部如開展不到信譽好的大客戶,那么有被市場淘汰的可能,倉儲部、市場一部 根本上處于飽和經(jīng)營狀態(tài),如需開展受資金、場地和社會環(huán)境限制,重點要把握時機利用市 場二部場地及門面來求得效益的增長.(四)、主要業(yè)務(wù)狀況公司有六個生產(chǎn)經(jīng)營部門,其中本部有 4個分別是：貨運信息部、倉儲部、市場治理

34、 部、市場治理二部,另有兩家子公司分別是南昌市大件運輸公司和江西省聯(lián)運公司.1、各部門主要業(yè)務(wù)：(1)、貨運信息部：普通貨運；(2)、倉儲部：倉庫租賃和停車業(yè)務(wù)；(3)、市場治理一部、市場治理二部：店面租賃、停車業(yè)務(wù)；(4)、大件運輸公司：大件貨物的運輸；(5)、聯(lián)運公司：公鐵聯(lián)運.2、業(yè)務(wù)分析(1)、普通貨物運輸時間三里周轉(zhuǎn)量收入2007年一季度15203380571676972006 年43628733691736282372005 年52750866311639431792006年8月份我司與保持多年合作歷史的方大集團結(jié)束合作關(guān)系,主要原因是由于能源 價格上漲、國家實行計重收費導(dǎo)致運輸本

35、錢大幅提升,我方與方大集團就提升運價屢次協(xié)商 未能達成一致,終止了運輸合同,對業(yè)務(wù)量下降影響很大.因此 2006年較2005年各項業(yè)務(wù) 指標(biāo)明顯下降,也影響到2007年一季度的業(yè)務(wù)指標(biāo).目前公司普通貨物運輸正面臨調(diào)整.普 通貨運市場存在占用資金大、利潤薄、風(fēng)險高的特點.加上該行業(yè)門檻低,大量私營企業(yè)參 與進來,利用其機制的靈活性以低運價沖擊市場,導(dǎo)致南昌市普貨運輸市場大局部被私營運 輸企業(yè)占領(lǐng).(2)、大件貨物運輸時間三里周轉(zhuǎn)量收入2007年一季度85910351663732802006 年2735427959844920342005 年213532274103126988大件運輸是公司重點開

36、展業(yè)務(wù).2006年,大件運輸業(yè)務(wù)的主要業(yè)務(wù)指標(biāo)均表現(xiàn)出較高的 增長速度,主要得益于加大了營銷力度,充分發(fā)揮現(xiàn)有運力資源的優(yōu)勢,加大了配載力度. 2007年一季度,大件運輸業(yè)務(wù)略有增長,主要原因是受到客戶改變銷售方案的影響,客戶訂 單調(diào)整到二、三季度.到目前為止,大件公司已簽訂近兩百萬的運輸合同,將在二、三季度 中完成.目前大件的實力和效勞水平得到客戶的普遍認同,今后業(yè)績?nèi)詫⒂辛己玫谋憩F(xiàn).但 也要看到作為企業(yè)的核心競爭力大件運輸目前主要運輸產(chǎn)品為變壓器,主要效勞于江西變壓 器,目前雖占有江變公司產(chǎn)品運輸 20%勺市場,但效勞對象單一,存在一定的風(fēng)險, 目前競爭對手主要是山東濟南交運集團大件公司和

37、江蘇如皋大件公司,它們都是收入過億元 的大件運輸企業(yè),目前分別占有江西變壓器30%和40%的市場份額.(3)、公鐵聯(lián)運業(yè)務(wù)時間三里周轉(zhuǎn)量一噸箱收入2007年一季度73248165118964879972006 年494193399573422215142362005 年80688439771501332249900聯(lián)運的鐵路箱業(yè)務(wù)量在一季度也出現(xiàn)了小幅的下降.由于鐵路方面分別于06年7月和10月終止了對外10噸箱及1噸箱業(yè)務(wù),導(dǎo)致集裝箱業(yè)務(wù)量的急劇下降.聯(lián)運公司擬準(zhǔn)備興 建倉庫,擴大倉儲規(guī)模,滿足集散站化工產(chǎn)品市場需求,也可帶動中短途配送業(yè)務(wù)的開展.4、倉儲部業(yè)務(wù)時間使用回枳租賃收入停車收入總

38、收入2007年一季度11590368844391004109122006 年11590146131021238016799602005 年1159013941132149301615913倉儲部各項業(yè)務(wù)指標(biāo)保持在一個平穩(wěn)的水平.由于受到空間的限制,倉儲面積增長有限,收入的增加較少.在2005年、2006年全年和今年一季度倉庫的出租率都保持了95100%目前倉儲業(yè)務(wù)主要包括倉庫租賃及停車業(yè)務(wù),收入與去年同期相比根本持平.5、貨運市場時間停車數(shù)量停車收入租賃收入合計2007年一季度129301681102517604274302006 年48980636985102393016819752005

39、年4323756211110003931593634貨運市場是公司主要經(jīng)營工程.京山貨運市場是南昌市的四大貨運市場之一.市場經(jīng)營 已步入正軌,已成為南昌市最大的成熟的綜合性物流信息市場. 從2005年至今的業(yè)務(wù)情況看, 市場保持著良好的經(jīng)營狀態(tài).但也受到市場容量、效勞工程限制,收入增長緩慢.目前公司 一方面要完善貨運市場的效勞內(nèi)容,提升效勞質(zhì)量,建全業(yè)戶檔案,與業(yè)戶保持良好的合作 關(guān)系；另一方面密切關(guān)注市府關(guān)于城市道路禁行政策劃向,做好市場搬遷準(zhǔn)備.目前貨運市 場的競爭十分劇烈,主要對手有興發(fā)物流南昌和洪大物流.三、競爭對手分析一普通貨物運輸由于普通貨物運輸市場早已全面開放,普通貨物運輸競爭十

40、分劇烈.南昌市現(xiàn)有各類從2005事物流的企業(yè)含貨運信息部、托運部800多家,其中大多數(shù)是從事普通貨物的運輸 年道路運輸完成貨運量3890萬噸,貨物周轉(zhuǎn)量210546萬噸千米.由于普通貨運市場門檻低、 社會車輛大量涌入,許多民營企業(yè)通過靈活的用工手段整合社會貨運資源以低廉的價格搶占 普貨運輸市場,例如在洪城大市場周邊有 500多家從事省內(nèi)省外整車零擔(dān)運輸企業(yè),占據(jù)南 昌市60%Z上市場份額.佳吉物流、華宇物流、華順物流、郵政物流等規(guī)模較大的貨運企業(yè) 占據(jù)了南昌市制造企業(yè)普貨運輸市場.普貨的合同運輸風(fēng)險大占用資金多,受到體制及經(jīng)營模式的制約,本公司在南昌市普貨 運輸市場中只占有很少的份額不到千分之

41、二,缺乏競爭力,公司有意在日后改變經(jīng)營模 式,在現(xiàn)有投入不變根底上維持現(xiàn)狀,將有限資源投入到具有市場競爭力的工程中.二倉儲業(yè)務(wù)南昌市區(qū)以內(nèi)有20多萬平方米的公共倉庫,多數(shù)都是普通倉庫,極少運用現(xiàn)代倉儲信息 治理系統(tǒng).規(guī)模較大的倉儲企業(yè)有南昌商業(yè)儲運總公司、江西省物流儲運總公司、江西省外 貿(mào)儲運公司、江西興發(fā)物流公司和昌大瑞豐物流中央等.南昌商業(yè)儲運公司擁有倉儲面積 6萬平方米,現(xiàn)主要從事建筑裝簧材料市場.江西省物資儲運總公司擁有倉儲面積 6.5萬平方米,江西省物資儲運總公司江西南昌 物流中央是江西省最大的鋼材交易市場.主要經(jīng)營鋼材、汽車等生產(chǎn)資料和家電、食品等 生活資料的倉儲.江西省外貿(mào)儲運公

42、司有大型倉庫樓群、理貨倉、保稅倉、海關(guān)監(jiān)管倉等配套完全.庫區(qū)面積8萬平方米.該公司不但具有儲運設(shè)施設(shè)備,還是江西第一個陸運口岸一一南昌李家莊口岸的貨物總代理.興發(fā)物流南昌公司位于南昌市小蘭工業(yè)園,占地 170畝,擁有單層鋼架倉庫2.5萬 平方米,目前為夏華電子、TCL格力空調(diào)、長江摩托、南方物流、長江物流等企業(yè)提供倉儲 效勞.昌大瑞豐物流中央位于高新開發(fā)區(qū),占地 110畝,擁有單層鋼架倉庫面積 3萬平方米. 目前為海爾電器、國美電器等企業(yè)提供倉儲效勞.本公司倉儲面積達1.3萬平方米,主要依托于京山貨運市場和周邊的建材市場,由于地理 置近鄰市中央,自2003年起倉庫出租率都保持了較高的水平,目前

43、占南昌市倉儲市場的3%左右的份額,由于市區(qū)的倉庫出租率都保持了較高的水平,公司只有通過新建或兼并相關(guān)企 業(yè)擴大倉庫規(guī)模,以到達增加市場占有率的目的.三、貨運信息市場南昌市貨運信息市場主要有京山貨運大市場、洪大物流市場、南昌市交警大市場和興發(fā)物流中央,而本公司的京山貨運信息市場的規(guī)模占據(jù)南昌市近70%勺市場份額.洪大物流市場原地處洪城路588號,占地40余畝.隨著南昌市城區(qū)將禁行大貨車,洪大 集團已將物流市場整體搬遷至朝陽洪大貨運大市場.該市場地處生米大橋以東2公里處,下了昌南大道南隔堤段向北50米即到.昌南大道特意去除道路中間的隔離帶,以便來往車輛進出該市場.該市場占地約40余畝,建造了信息部

44、店面近120間,面積1025 1tf不等,倉庫6間,平均每間400 m2,停車場面積近20000 m2.配有貨運部、信息部、信息交易大廳、餐廳、招待所、停車泊位百余個等經(jīng)營內(nèi)容,還有配套的招待所、食堂及衛(wèi)生間等,是一家綜合性的貨運運信息大市場.目前由于地理位置偏僻,未通公交,該市場自搬遷后就一直慘淡經(jīng)營,目 前占有南昌市5%勺市場份額.南昌市交警市場地處洪城大市場的東面,占地近 1萬平方米,現(xiàn)在已型成了較大的經(jīng)營規(guī)模,有貨運部、信息部和停車場,進場車輛都要收取費用,是一家較成熟的貨運市場.目前交警大市場有60家信息部.占有南昌市20%勺市場份額.興發(fā)物流中央建有商業(yè)經(jīng)營面積 7500平方米,2

45、00平方米的信息發(fā)布大廳,停車場面 積32160平方米,可同時停放600部車輛.與150家貨運信息經(jīng)營戶鑒定了租賃協(xié)議,但 由于交通不便,市場容量有限等原因,經(jīng)營戶根本未開業(yè),一直未形成規(guī)模.占有南昌5%生右的市場份額.預(yù)計關(guān)于南昌市貨車道路禁行的有關(guān)規(guī)定將在 2021年前實施,在2021年本公司的京山 貨運市場將搬遷至青云譜青去貨運市場.新貨運大市場將擁有經(jīng)營店面 3324.74 m2,停車泊 位180個.新貨運市場擴大了市場容量,將增加各項業(yè)務(wù)收入,預(yù)計市場占有率將到達 80% 對公司各項物流業(yè)務(wù)的開展都將有積極地影響. 但關(guān)鍵是如何作好貨運信息市場的搬遷工作.四、大件運輸大件運輸屬于特種

46、運輸,具有一定技術(shù)要求,門檻較高,如需要擁有大件運輸?shù)南嚓P(guān)資 質(zhì)、大噸位的運輸設(shè)備和相應(yīng)的裝卸技術(shù)水平.雖然參與大件運輸競爭的企業(yè)相對較少,但 由于其運輸產(chǎn)品的特殊性,對資質(zhì)要求較高,參與大件運輸?shù)钠髽I(yè)都具有很強的實力.目前 南昌大件運輸?shù)母偁帉κ种饕薪K如皋大件公司和山東濟南交運集團大件公司.江蘇如皋大件公司現(xiàn)有大型牽引車 20多輛,業(yè)務(wù)范圍涉及全國各地,承運大件貨物主要 為變壓器.05年收入達8000萬元,06年收入達1億元.該公司運輸任務(wù)占江西變壓器有限公司40%的市場份額.山東濟南交運集團是國內(nèi)從事大件運輸?shù)囊?guī)模較大的企業(yè),擁有 4家大件運輸公司,擁 有國外進口大型牽引車10余部,1

47、0噸60噸各類大型牽引車30余部,具業(yè)務(wù)目前占江西變 壓器30%的份額.目前本公司大件運輸公司擁有 2臺大型拖車,4塊拖板.憑借與客戶良好合作歷史、豐 富的大件運輸經(jīng)驗和靈活的營銷手段,在大件運輸市場已具有了一定的競爭實力,被江西變 壓器有限責(zé)任公司和廣州伊林變壓器指定為企業(yè)產(chǎn)品專業(yè)運輸企業(yè).目前本公司占 有江變市場20%的市場份額.作為核心競爭力,公司方案到2021年,再增加1臺拖車配套一 塊拖板,預(yù)計在江西大件市場占有率有望到達 50%五、公鐵聯(lián)運業(yè)務(wù)公鐵聯(lián)運業(yè)務(wù)依托于鐵路.由于鐵路無論是散貨的到達、發(fā)送業(yè)務(wù),還是集裝箱的到達、發(fā)送業(yè)務(wù)都是由鐵路部門壟斷性經(jīng)營,其他公司只是作為其下線企業(yè)為其攬貨,因此聯(lián)運公 司最大的競爭對手就是南昌鐵路局下屬的京九物流簡稱京九公司和中鐵集裝箱 南昌分公司簡稱南集公司.京九公司將南昌鐵路局將其下崗職工組織起來從事鐵路散貨的到達、發(fā)送業(yè)務(wù),由于江 西省聯(lián)運公司簡稱聯(lián)運公司已脫離省經(jīng)貿(mào)委劃歸長運,因此原先對聯(lián)運公司實行的一些 優(yōu)惠待遇也逐步取消.現(xiàn)在京九物流要收取聯(lián)運公司到達業(yè)務(wù)每車皮108元,發(fā)送業(yè)務(wù)每車皮240元的費用,變向加大了聯(lián)運公司的經(jīng)營本錢,散貨發(fā)送業(yè)務(wù)由于本錢過高聯(lián)運公司已 退出該項業(yè)務(wù).同時對聯(lián)運公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)進行蠶食,如原聯(lián)運公司客戶雪津啤酒,就被京九 通過降低效勞價格的方式挖走,目前又在爭奪聯(lián)運公司大客戶中石油