以KPI為基礎(chǔ)的績效計劃制定技巧(51job1218)

1、趙宇鈞趙宇鈞2021-12-311一、一、導(dǎo)入導(dǎo)入1、如何減少確定指標(biāo)時跟各部門的討價還價？2、為什么績效管理全部成了人力資源部門的責(zé)任？3、不精確性帶來的困難4、所有的考核方法都有漏洞2021-12-312總經(jīng)理績效管理的推動者直線經(jīng)理直接負責(zé)人人力資源部專家、合作伙伴、聯(lián)絡(luò)員、培訓(xùn)員、宣傳員員工自身改變的主人、職業(yè)倡導(dǎo)者、職業(yè)規(guī)劃者考核民主管理委員會以公司工會為員工代表，負責(zé)考核申訴事件的復(fù)核和處理一、績效管理一、績效管理系統(tǒng)的參與者系統(tǒng)的參與者2021-12-313一、績效管理系統(tǒng)的參與者一、績效管理系統(tǒng)的參與者考核委員會考核委員會審核審核滿意度評價滿意度評價滿意度評價滿意度評價考核考核

2、溝通溝通申訴申訴民主管理民主管理委員會委員會人力資源部人力資源部考核組織考核組織相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門信息提供信息提供信息提供信息提供考核者考核者（直接管理者）（直接管理者）被考核者被考核者（部門（部門/ /個人）個人）2021-12-314二、二、績效計劃的制定流程績效計劃的制定流程1、準(zhǔn)備階段組織、團隊、個人等各方面的信息2、溝通階段3、審定和確認是否涵蓋員工主要工作職責(zé)指標(biāo)設(shè)定是否合理標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定是否合理權(quán)重設(shè)置是否合理考核周期是否合理2021-12-315三、我們該收集哪些信息？三、我們該收集哪些信息？年度經(jīng)營目標(biāo)部門常規(guī)工作和短期重點工作崗位職責(zé)說明書部門職責(zé)說明書經(jīng)營管理問題

3、或“短板”客戶投訴2021-12-316三、我們要注意哪些情況三、我們要注意哪些情況當(dāng)前情況資源條件人員素質(zhì)管理水平2021-12-317四、如何認識四、如何認識KPI1 1、用、用KPIKPI來作為組織的驅(qū)動力來作為組織的驅(qū)動力 技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新市場領(lǐng)先市場領(lǐng)先優(yōu)秀制造優(yōu)秀制造KPIKPI客戶服務(wù)客戶服務(wù)人員人員利潤與增長利潤與增長2021-12-318四、如何認識四、如何認識KPI2 2、戰(zhàn)略目標(biāo)最終落實到戰(zhàn)略目標(biāo)最終落實到KPIKPI2021-12-319四、四、如何認識如何認識KPIKPI真正的KPI必須滿足五個原則： （1）Specific：目標(biāo)是否具體？ （2）Measurable

4、：目標(biāo)是否可以衡量？ （3）Action-oriented：目標(biāo)能否達到？ （4）Relevant ：目標(biāo)與工作是否緊密相關(guān)？ （5）Time-related:目標(biāo)有無明確的時間要求? 2021-12-3110四、四、如何認識如何認識KPIKPIKPI是目標(biāo)描述、分解的有效工具目標(biāo)=KPI（指標(biāo)組）+程度（標(biāo)準(zhǔn)）+時間舉例：模糊的目標(biāo)：提升研發(fā)能力，及時滿足市場需求。用指標(biāo)化的語言描述： 2015年平均新產(chǎn)品上市時間縮短到8個月 2015年產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率達到80 設(shè)計引起的ECR（工程變更請求）平均下降50其中：指標(biāo)：新產(chǎn)品上市時間（TTM）、計劃完成率、ECR數(shù)量程度：8個月、80、50

5、時間：2013年總結(jié)：考核、診斷、導(dǎo)向，總結(jié)：考核、診斷、導(dǎo)向，KPIKPI是企業(yè)戰(zhàn)略實施、落地的工具是企業(yè)戰(zhàn)略實施、落地的工具它可以把公司戰(zhàn)略目標(biāo)與它可以把公司戰(zhàn)略目標(biāo)與部門、員工個人的日常工作聯(lián)系起來。部門、員工個人的日常工作聯(lián)系起來。2021-12-3111五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟1、數(shù)據(jù)收集2、確定KPI的指標(biāo)來源3、理順KPI的邏輯關(guān)系4、確定標(biāo)準(zhǔn)5、確定考核周期6、確定權(quán)重7、形成書面格式2021-12-3112五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟1、數(shù)據(jù)收集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的完成情況及趨勢監(jiān)控表監(jiān)控表統(tǒng)計來源統(tǒng)計來源KPI指標(biāo)庫指標(biāo)庫統(tǒng)

6、計表（統(tǒng)計表（1）統(tǒng)計表（統(tǒng)計表（2）統(tǒng)計表（統(tǒng)計表（）統(tǒng)計表（統(tǒng)計表（3）新添統(tǒng)計數(shù)據(jù)新添統(tǒng)計數(shù)據(jù)部門部門A員工甲員工甲部門部門B員工乙員工乙部門部門C員工丙員工丙2021-12-3113五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟2021-12-3114五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟找到關(guān)鍵成功因素（Key Successful Factors KSF，Critical Success Factors CSF）問題：買電腦的關(guān)鍵成功因素是什么？(1)高性能。(2)PC發(fā)展。(3)附加及服務(wù)。 (4)電腦審美。2、確定KPI的指標(biāo)來源2021-12-31

7、15五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟找到關(guān)鍵成功因素（Key Successful Factors KSF，Critical Success Factors CSF）2021-12-3116五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟k ksfsf加強投籃訓(xùn)練加強投籃訓(xùn)練找個好教練找個好教練kpikpi每天投籃每天投籃10001000次次球技球技成為最有成為最有價值球員價值球員身體身體營養(yǎng)飲食營養(yǎng)飲食體能訓(xùn)練體能訓(xùn)練每天攝入每天攝入xxxxxx卡路里熱量卡路里熱量跑步跑步xxxxxx公里公里保持保持8 8小時睡眠小時睡眠游泳游泳xxxxxx公里等公里等名氣名

8、氣經(jīng)紀(jì)人經(jīng)紀(jì)人炒作炒作五家主流媒體雜志專訪五家主流媒體雜志專訪找到關(guān)鍵找到關(guān)鍵成功因素并分解成成功因素并分解成kpi2021-12-3117五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟2、確定KPI的指標(biāo)來源數(shù)量質(zhì)量成本效率客戶（上級）的評價2021-12-3118五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟案例：案例：財務(wù)會計指標(biāo)財務(wù)會計指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1萬元工資銷售收入比例財政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質(zhì)和能力2產(chǎn)品毛利率 產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式

9、的效率3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果4利潤總額增加率（本期利潤總額上期利潤總額）/上期利潤總額檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化5資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況6投資收益率 稅后利潤/實收資本檢測分（子）公司的投資收益情況7資產(chǎn)負債率 負債總額/資產(chǎn)總額檢測分（子）公司的資產(chǎn)負債情況2021-12-3119五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1客戶基盤增加數(shù)新增客戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收

10、入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)3貨款回籠率 一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進公司銷售部門提高效率4解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果5市場占有率 產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況6營業(yè)費用比率營業(yè)費用總額/產(chǎn)品銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果7銷售利潤銷售部門產(chǎn)生的稅前利潤衡量銷售質(zhì)量案例：銷售類案例：銷售類指標(biāo)指標(biāo)2021-12-3120五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟案例：人力資源案例：人力資源指標(biāo)指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1人才引進完成率一定周期

11、實際引進人才總數(shù)/計劃引進人才總數(shù)檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況4薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實際發(fā)放的薪酬總額/計劃預(yù)算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計劃總次數(shù)檢測人力資源部門培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況2021-12-3121五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟上下二級指標(biāo)之間必能回答“WHY”和“HOW”問題：上一級指標(biāo)是利潤增長率，下一級指標(biāo)應(yīng)該有。？當(dāng)下一層指標(biāo)應(yīng)

12、是上一級別指標(biāo)的充要條件時問題：要提高公司的利潤，增加了銷售額就一定可以獲得利潤的提高嗎？上一級別指標(biāo)是下一級指標(biāo)的結(jié)果，下一級指標(biāo)是上一級指標(biāo)的過程問題：交貨及時率是哪些指標(biāo)的結(jié)果？3、理順KPI的邏輯關(guān)系2021-12-3122五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟3、理順KPI的邏輯關(guān)系2021-12-3123五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟4、確定標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo)指的是從那些方面對工作產(chǎn)出進行衡量和評估，而標(biāo)準(zhǔn)解決的是要求被評估者做得怎樣或完成多少的問題。基本標(biāo)準(zhǔn)挑戰(zhàn)標(biāo)準(zhǔn)2021-12-3124五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟

13、4、確定標(biāo)準(zhǔn)1、標(biāo)準(zhǔn)是基于工作而非基于工作者2、標(biāo)準(zhǔn)是可以達到的3、標(biāo)準(zhǔn)是經(jīng)過協(xié)商而制訂的 4、標(biāo)準(zhǔn)要盡可能具體而且可以衡量5、標(biāo)準(zhǔn)有時間的限制 6、標(biāo)準(zhǔn)是可以改變的 2021-12-3125五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟4、確定標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)要遵循三個定量原則上級期望歷史數(shù)據(jù)同行數(shù)據(jù)形容詞不能做量化考核的標(biāo)準(zhǔn)完善制度及時傳達2021-12-3126五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟4、確定標(biāo)準(zhǔn) 以營銷類、操作類人員為代表。一般只看重結(jié)果，對其過程并不重視。例如對營銷類員工，要的是銷售額。 以管理類崗位為代表，結(jié)果和過程都看。 以技術(shù)研發(fā)型崗位為代

14、表，一般都比較看重過程。2021-12-3127五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟5、確定權(quán)重成立權(quán)重打分小組： 小組成員至少應(yīng)包括被評價崗位的人員，該崗位的直接上級，績效評價人員，以及相關(guān)人員。權(quán)重的最后得分是由小組每個成員的打分結(jié)果平均后得出。常見方法 專家法、逐對比較法2021-12-3128五、五、建立建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟5、確定權(quán)重幾點總結(jié) 要能突出管理者的意圖引導(dǎo)和價值觀念； 影響員工的工作重點及員工工作方向的選擇； 以經(jīng)營重點為導(dǎo)向； 各指標(biāo)間權(quán)重應(yīng)有所差別，各指標(biāo)權(quán)重差應(yīng)不超過1倍； 有些指標(biāo)可采用否決指標(biāo)。 2021-12-312

15、9五、建立五、建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟6、考核周期的確定按職位層級按工作性質(zhì)按項目周期2021-12-3130五、建立五、建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟7、形成書面格式2021-12-31312021-12-3132五、建立五、建立KPIKPI考核體系的步驟考核體系的步驟7、形成書面格式2021-12-3133六、將六、將KPIKPI形成行動計劃形成行動計劃公司今年的目標(biāo)公司今年的目標(biāo)-總經(jīng)理總經(jīng)理各部門要完成的主要工作各部門要完成的主要工作-總經(jīng)理、部門經(jīng)理總經(jīng)理、部門經(jīng)理具體成具體成kpi-kpi-部門經(jīng)理部門經(jīng)理每個員工要關(guān)注的指標(biāo)每個員工要關(guān)注的指標(biāo)-

16、部門經(jīng)理、員工部門經(jīng)理、員工制定行動計劃制定行動計劃-每個人每個人月度檢查月度檢查-總經(jīng)理、人力資源部總經(jīng)理、人力資源部改善提高改善提高-每個人每個人2021-12-3134七、績效落地的手段七、績效落地的手段績效績效落地落地以以HR部門為主導(dǎo)部門為主導(dǎo)成立績效管理成立績效管理推進委員會推進委員會迅速而廣泛迅速而廣泛的績效成績的績效成績應(yīng)用應(yīng)用透明而有效透明而有效的績效溝通的績效溝通和績效和績效反饋反饋進取性強進取性強又可衡量又可衡量的目標(biāo)的目標(biāo)明確明確工作內(nèi)容工作內(nèi)容企業(yè)績效落地5個原則2021-12-3135持續(xù)的溝通與輔導(dǎo)持續(xù)的溝通與輔導(dǎo)！績效管理流程績效管理流程（PDCAPDCA）P階

17、段：績效規(guī)劃階段：績效規(guī)劃目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定1、明晰組織目標(biāo)，將目標(biāo)分解、明晰組織目標(biāo)，將目標(biāo)分解2、與員工溝通，制定個人績效目標(biāo)，、與員工溝通，制定個人績效目標(biāo)， 達成績效協(xié)議達成績效協(xié)議D階段：績效實施階段：績效實施1、持續(xù)的績效溝通和輔導(dǎo)、持續(xù)的績效溝通和輔導(dǎo)2、收集數(shù)據(jù)、監(jiān)督績效表現(xiàn)、收集數(shù)據(jù)、監(jiān)督績效表現(xiàn)A階段：績效改進階段：績效改進1、改善行動（培訓(xùn)和系統(tǒng)改進）、改善行動（培訓(xùn)和系統(tǒng)改進）2、績效結(jié)果的運用（獎勵和處罰）、績效結(jié)果的運用（獎勵和處罰）C階段：績效評價階段：績效評價1、評價績效結(jié)果、評價績效結(jié)果2、績效反饋、診斷與輔導(dǎo)、績效反饋、診斷與輔導(dǎo)七、績效落地的手段七、績效落地的手段2021-12-3136七、績效落地的手段七、績效落地的手段2021-12-3137七、績效落地