xxxx新能源汽車行業(yè)分析.docx

1、云南大學(xué)旅游文化學(xué)院新能源汽車行業(yè)分析系 別：經(jīng)濟(jì)管理系專 業(yè)：工商管理小組成員：楊錦剛、吳宏壽、劉壯、周玉寶、段光旭、楊得昆2016年6月26日第 1 部分 行業(yè)研究定義 11.1 相關(guān)概念 11.2 競爭情報(bào) 21.3 什么是行業(yè)研究報(bào)告 61.4 行業(yè)研究報(bào)告的特點(diǎn) 8第2 部分行業(yè)研究的主要程序 9第3部分部分行業(yè)研究的工具方法 103.1 PEST 分析法 103.2 波特五力分析模 133.3 SWO巧析 143.4 波士頓分析模 163.5 新能源汽車的戰(zhàn)略選擇 17第4部分行業(yè)研究報(bào)告構(gòu)成 184.1 行業(yè)概況 184.2 行業(yè)環(huán)境 214.3 產(chǎn)品狀況 234.4 行業(yè)狀況

2、254.5 趨勢對策 26第5 部分行業(yè)研究注意事項(xiàng) 275.1 圖表數(shù)據(jù) 275.2 內(nèi)容詳情 30第 1 部分 行業(yè)研究定義1.1 相關(guān)概念新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機(jī)汽車、其他新能源汽車等。純電動汽車純電動汽車（Blade Electric Vehicles , BEV層一種采用單一蓄電池作為儲能動力源的汽車，它利用蓄電池作為儲能動力源，通過電池向電動機(jī)提供

3、電能，驅(qū)動電動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)，從而推動汽車行駛?；旌蟿恿ζ嚮旌蟿恿ζ嚕℉ybrid Electric Vehicle , HEV是指驅(qū)動系統(tǒng)由兩個或多個能同時運(yùn)轉(zhuǎn)的單個驅(qū)動系聯(lián)合組成的車輛，車輛的行駛功率依據(jù)實(shí)際的車輛行駛狀態(tài)由單個驅(qū)動系單獨(dú)或多個驅(qū)動系共同提供。因各個組成部件、布置方式和控制策略的不同，混合動力汽車有多種形式。燃料電池電動汽車燃料電池電動汽車（Fuel Cell Electric Vehicle , FCEV是利用氫氣和空氣中的氧在催化劑的作用下在燃料電池中經(jīng)電化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的電能作為主要動力源驅(qū)動的汽車。燃料電池電動汽車實(shí)質(zhì)上是純電動汽車的一種，主要區(qū)別在于動力電池的工作原理不同

4、。一般來說，燃料電池是通過電化學(xué)反應(yīng)將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能，電化學(xué)反應(yīng)所需的還原劑一般采用氫氣，氧化劑則采用氧氣，因此最早開發(fā)的燃料電池電動汽車多是直接采用氫燃料，氫氣的儲存可采用液化氫、壓縮氫氣或金屬氫化物儲氫等形式。氫發(fā)動機(jī)汽車氫發(fā)動機(jī)汽車是以氫發(fā)動機(jī)為動力源的汽車。一般發(fā)動機(jī)使用的燃料是柴油或汽油，氫發(fā)動機(jī)使用的燃料是氣體氫。氫發(fā)動機(jī)汽車是一種真正實(shí)現(xiàn)零排放的交通工具，排放出的是純凈水，其具有無污染、零排放、儲量豐富等優(yōu)勢。其他新能源汽車其他新能源汽車包括使用超級電容器、飛輪等高效儲能器的汽車。目前在我國，新能源汽車主要是指純電動汽車、增程式電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池電動汽車，常

5、規(guī)混合動力汽車被劃分為節(jié)能汽車。1.2 競爭情報(bào)2009 年 2 月份，財(cái)政部、科技部發(fā)出的節(jié)能與新能源汽車示范推廣財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法中提到， 對使用鉛酸電池和使用鎳氫電池、鋰離子電池兩類的混合動力汽車進(jìn)行補(bǔ)貼，最高補(bǔ)貼額分別為 8萬元 /輛和 42萬元 /輛。 而 2010年 6月發(fā)布的新能源車補(bǔ)貼以電池容量為確定補(bǔ)貼的唯一指標(biāo)，鉛酸電池完全被否定。前期的新能源車定義中包括鉛酸電池的項(xiàng)目，而此次明確補(bǔ)貼的動力電池不包括鉛酸電池。而且作為混合動力主力的鎳氫電池也將很少補(bǔ)貼?？梢姡谡邔用?，鋰離子動力電池和超級電容器的最大的獲益對象。市場戰(zhàn)已經(jīng)提前打響，為了占有北京市場，下半年北汽將提供

6、1000 輛新能源汽車供市民試駕。政策落地后，上汽、北汽、比亞迪將在一線城市開始正面較量，屆時插電混動車型將全面進(jìn)入市場。7 月的北京，酷熱逼人。酷熱并沒有影響北京車市的火爆，個人普通小客車配置指標(biāo)申請和確認(rèn)延期的高達(dá)220萬個，比上期增加19萬。不過，本期北京新能源汽車申請人數(shù)比上期減少近三成。中國企業(yè)報(bào)記者致電小客車指標(biāo)調(diào)控管理辦公室獲悉， “現(xiàn)在購買新能源汽車的中簽率達(dá)到100%。 ”面對新能源汽車市場遇冷，政府再度打出“組合拳”，在實(shí)行政府采購，減免購置稅之后，政策再度發(fā)力。近日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見。 意見明確指出，各地區(qū)要執(zhí)行國家統(tǒng)一的新能源汽車推廣

7、目錄，不得采取制定地方推廣目錄。私人購買門檻降低“此次政府出臺的一系列政策對私人購買新能源汽車有很大的推動作用，在政策導(dǎo)向上，政府已經(jīng)做得十分周全，剩下就看企業(yè)爭不爭氣， 能不能造出老百姓真正需要的新能源汽車？”汽車專家鐘師對記者表示。在行業(yè)專家看來，我國新能源汽車技術(shù)并不落后于其他國家，特別是電池技術(shù)。現(xiàn)階段我國新能源汽車面臨的主要問題并不只是充電難，而是私人市場沒有打開。從中汽協(xié)發(fā)布的上半年產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，新能源汽車生產(chǎn)20692輛，銷售 20477輛， 比上年同期分別增長2.3 倍和 2.2 倍， 產(chǎn)銷量雖然已超過上年全年銷量，看似表面華麗的數(shù)據(jù)，但對比傳統(tǒng)乘用車1168萬的銷量，新能源汽

8、車占比不足0.2%。在“十城千輛”黯然收場之后， 2015 年實(shí)現(xiàn) 50 萬產(chǎn)銷目標(biāo)已經(jīng)進(jìn)入關(guān)鍵時期。近日， 國務(wù)院總理李克強(qiáng)在主持召開國務(wù)院常務(wù)會議中，宣布了對符合條件的新能源車免征車輛購置稅的決定，政策利好直指私人消費(fèi)終端。以上汽電動車e50 為例，在近10 萬元補(bǔ)貼基礎(chǔ)上，再減免約 1.1 萬元的購置稅，費(fèi)用總計(jì)大概13 萬元。比亞迪秦減免1.8 萬元，江淮甚至跌入10 萬元以下，這無疑降低了私人購買的門檻。破除地方保護(hù)的藩籬在刺激終端消費(fèi)的同時，政府把懲治的重點(diǎn)指向了制約新能源汽車多年的地方保護(hù)主義?！暗胤奖Ｗo(hù)一直是制約我國新能源汽車發(fā)展的堅(jiān)冰， 此次國家政策的出臺為新能源汽車掃清了路

9、障。” 上汽新能源汽車相關(guān)人士指出。地方將實(shí)行與國家一致的補(bǔ)貼政策，對比較開放的上海、深圳等一線城市，尤其是北京市場影響最大。北京市公布的兩期享受地方補(bǔ)貼企業(yè)僅有6 家， 共有 7 款車型， 特別是插電式混動并不享受地方補(bǔ)貼政策，這也一直是外界爭論的焦點(diǎn)。 “此次政策撕開了口子，北京將會成為北汽、上汽和比亞迪必爭之地?！北本┮患冶葋喌?s店經(jīng)理 對記者表示。由于地方補(bǔ)貼的限制，北京市場成為了上汽榮威插電混動550 的“心病” ，也是比亞迪秦久攻不下的山頭。據(jù)上述人員透露： “比亞迪秦到店后，由于沒有地方補(bǔ)貼幾乎成為了擺設(shè)，看著就痛心。實(shí)際上，混合動力車型的潛在買家多于純電動汽車，市場應(yīng)該也是這

10、樣?！闭珙A(yù)期的一樣，上海、深圳等地區(qū)比亞迪秦和榮威插電混動550 已經(jīng)供不應(yīng)求。 “現(xiàn)在上海這邊還有 1000 輛榮威插電混動550 的訂單沒有交出，如果政策落地，那么我們將第一時間在北京市場鋪貨，產(chǎn)能是我們目前解決的首要問題。 ”上汽新能源相關(guān)人士介紹。市場戰(zhàn)已經(jīng)提前打響，為了占有北京市場，下半年北汽將提供1000 輛新能源汽車供市民試駕。政策落地后，上汽、北汽、比亞迪將在一線城市開始正面較量，屆時插電混動車型將全面進(jìn)入市場。更多的攪局者闖入市場隨著政策利好的不斷加碼，外界看來新能源汽車將迎來政策上的春天， 但是并非所有的新能源汽車都能獲得補(bǔ)貼，廣受追捧的特斯拉電動跑車再入“冷宮”。據(jù)工信

11、部副部長蘇波稱，目前財(cái)政補(bǔ)貼主要針對國內(nèi)企業(yè)，不支持特斯拉等國外車企。然而， 政策冷遇并沒有阻止國外新能源汽車在華布局。特別是之前中德兩國制定的充電標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，為寶馬、 大眾等品牌在華發(fā)展提供了便利。據(jù)悉，今年9月份寶馬i3 將在中國上市，預(yù)售價(jià)為45萬元?？v觀我國新能源汽車市場格局，高端新能源汽車由特斯拉和寶馬i 系把控，華晨寶馬之諾又在搶占租賃市場。此外，互聯(lián)網(wǎng)公司對新能源汽車的“蛋糕”也在虎視眈眈。按照工信部的說法，任何企業(yè)只要符合準(zhǔn)入條件都可獲得新能源汽車生產(chǎn)牌照，特別鼓勵互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參與新能源汽車技術(shù)研發(fā)和運(yùn)營服務(wù)。 此事說明了業(yè)內(nèi)一直傳聞?wù)畬榛ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)提供兩個新能源汽車生產(chǎn)牌照并非

12、空穴來風(fēng)。之前，雷軍在IT 領(lǐng)導(dǎo)峰會上透露小米正與某車企研制小米純電動汽車， 近日又有消息傳出上汽集團(tuán)與阿里巴巴在上海簽署 “互聯(lián)網(wǎng)汽車”戰(zhàn)略合作協(xié)議?？梢灶A(yù)見，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)開始布局新能源汽車領(lǐng)域， 隨著政策和市場的逐漸打開，未來這個領(lǐng)域?qū)咳敫嗟臄嚲终摺?.3 什么是行業(yè)研究報(bào)告行業(yè)研究是開展一切咨詢業(yè)務(wù)的基石，通過對特定行業(yè)的長期跟蹤監(jiān)測，分析行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源， 為客戶提供深度的行業(yè)市場研究報(bào)告，以專業(yè)的研究方法幫助客戶深入的了解行業(yè)，發(fā)現(xiàn)投資價(jià)值和投資機(jī)會，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高管理和運(yùn)營能力

13、。行業(yè)研究是對一個行業(yè)整體情況和發(fā)展趨勢進(jìn)行分析，包括行業(yè)生命周期、行業(yè)的市場容量、行業(yè)成長空間和盈利空間、行業(yè)演變趨 勢、行業(yè)的成功關(guān)鍵因素、進(jìn)入退出壁壘、上下游關(guān)系等。行業(yè)研究報(bào)告是指券商對整個行業(yè)的綜合報(bào)告，在行業(yè)研究報(bào)告 中，券商會關(guān)注一大批的與行業(yè)相關(guān)的個股， 對于中小投資者有著指 導(dǎo)作用，一方面可以了解整個行業(yè)的具體情況， 另一方面可以知道關(guān) 注哪些具體的個股。準(zhǔn)確來說是通過對大量一手市場調(diào)研數(shù)據(jù)的深入分析，全面客觀 的剖析當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的總體市場容量、市場規(guī)模、競爭格局、進(jìn)出口 情況和市場需求特征，以及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷運(yùn)營分析， 并根據(jù)各 行業(yè)的發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對各產(chǎn)業(yè)未來的

14、發(fā)展趨勢做出準(zhǔn)確分析 與預(yù)測。幫助企業(yè)了解各行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動向，把握市場機(jī)會，做 出正確投資決策和明確企業(yè)發(fā)展方向。 通過深入研究某一行業(yè)發(fā)展動 態(tài)、規(guī)模結(jié)構(gòu)、競爭格局以及綜合經(jīng)濟(jì)信息等，為企業(yè)自身發(fā)展或行 業(yè)投資者等相關(guān)客戶提供重要的參考依據(jù)。行業(yè)分析報(bào)告的核心內(nèi)容包括以下 5個方面:行業(yè)概況行業(yè)環(huán)境產(chǎn)業(yè)狀況企業(yè)狀況趨勢對策行業(yè)的界定/分 類產(chǎn)業(yè)政策行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn) 品產(chǎn)銷情況行業(yè)集中情況市場發(fā)展趨勢行業(yè)規(guī)模/結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)管理體質(zhì)主要銷售模式行業(yè)內(nèi)企業(yè)特 征及需求技術(shù)發(fā)展趨勢行業(yè)進(jìn)出口狀 況投資狀況市場需求領(lǐng)先企業(yè)研究國家發(fā)展規(guī)劃國外同行業(yè)現(xiàn) 狀技術(shù)替代細(xì)分市場關(guān)鍵成功因素體質(zhì)改革計(jì)劃行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

15、原材料狀況企業(yè)發(fā)展對策1.4 行業(yè)研究報(bào)告的特點(diǎn)行業(yè)環(huán)境分析：行業(yè)環(huán)境是對企業(yè)影響最直接、作用最大的外部環(huán)境。行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：行業(yè)結(jié)構(gòu)分析主要涉及到行業(yè)的資本結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)等內(nèi)容。一般來說，主要是行業(yè)進(jìn)入障礙和行業(yè)內(nèi)競爭程度的分析。行業(yè)市場分析：主要內(nèi)容涉及行業(yè)市場需求的性質(zhì)、要求及其發(fā)展變化，行業(yè)的市場容量，行業(yè)的分銷通路模式、銷售方式等。行業(yè)組織分析：主要研究行業(yè)對企業(yè)生存狀況的要求及現(xiàn)實(shí)反映，主要內(nèi)容有：企業(yè)內(nèi)的關(guān)聯(lián)性，行業(yè)內(nèi)專業(yè)化、一體化程度，規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平，組織變化狀況等。行業(yè)成長性分析：是指分析行業(yè)所處的成長階段和發(fā)展方向。當(dāng)然，這些內(nèi)容還只是常規(guī)分析中的一部分，而在這些分析中，還有不

16、少一般內(nèi)容和特定內(nèi)容。例如，在行業(yè)分析中，一般應(yīng)動態(tài)地進(jìn)行行業(yè)生命周期的分析，尤其是結(jié)合行業(yè)周期的變化來看公司市場銷售趨勢與價(jià)值的變動。縱深研究，行業(yè)研究分為一般性研究和專業(yè)性研究、淺表性研究和縱深研究，只有進(jìn)行縱深研究才能真正發(fā)現(xiàn)公司的價(jià)值形成和來源構(gòu)成。 進(jìn)行行業(yè)的縱深研究，必須在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上進(jìn)行大量的基礎(chǔ)研究和實(shí)證分析。例如，不同行業(yè)間的技術(shù)傳遞和轉(zhuǎn)移過程，是直接關(guān)系到不同行業(yè)的興衰和轉(zhuǎn)化的過程，對于這一問題的研究，就是縱深研究的范圍。第2部分 行業(yè)研究的主要程序1 .確定行業(yè)分析任務(wù):2 .從行業(yè)研究分析的5個維度進(jìn)行分析:行業(yè)概況行業(yè)環(huán)境產(chǎn)品狀況企業(yè)狀況發(fā)展趨勢行業(yè)的界定 行業(yè)規(guī)

17、模 進(jìn)出口狀況 同行業(yè)現(xiàn)狀 行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)政策行業(yè)管理體制投資狀況技術(shù)替代原材料情況行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn) 品產(chǎn)銷情況主要銷售模式 市場需求 細(xì)分市場行業(yè)集中狀況 行業(yè)內(nèi)企業(yè)特 征及需求領(lǐng)先企業(yè)研究 關(guān)鍵成功因素市場發(fā)展趨勢 技術(shù)發(fā)展趨勢 國家發(fā)展規(guī)劃 體制改革計(jì)劃 行業(yè)發(fā)展趨勢3 .行業(yè)研究的資料收集與整理:資料收集研究分析手資料，通過調(diào)查整理的資料自有數(shù)據(jù)庫調(diào)查問卷等資料來源二手資料，別人的 研究成果 網(wǎng)絡(luò)、新聞等對專業(yè)人士的調(diào)查 購買數(shù)據(jù)4.行業(yè)研究分析總結(jié):投資機(jī)會未來發(fā)展趨勢產(chǎn)業(yè)競爭格局市場供需情況第3部分部分行業(yè)研究的工具方法3.1 PEST分析法政治、法律環(huán)境（P）1 .與中央政府及地方

18、政府的關(guān)系2 .政策走向2.3 .海峽兩岸關(guān)系3.4 .公司法、稅法、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)1.4.文化環(huán)境（S）人口、地里生活方式的改變生態(tài)環(huán)境社會價(jià)值經(jīng)濟(jì)環(huán)境（E）1 .經(jīng)濟(jì)增長、GDP的變化2 .通貨膨脹率及銀行利率的變化3 .人均收入與人均儲蓄的變化4 .加入WTO技術(shù)環(huán)境（T）1 .新技術(shù)的發(fā)展2 .制造業(yè)的進(jìn)步3 .新能源、新材料的使用4 .電子商務(wù)、IT時代到來（ 1）政治、法律環(huán)境近年來， 能源瓶頸和環(huán)境污染成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)勁動力， 隨著各國對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的逐漸重視，我國也推廣出臺了一系列政策。部分政策如下:2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策四部委發(fā)布關(guān)于

19、 2016-2020 年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知， 規(guī)定 2016年新能源汽車各車型推廣應(yīng)用補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，并確定 2017 年至 2020 年的補(bǔ)貼退坡幅度為每兩年下降20%。關(guān)于“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎勵政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知2016 年 1 月 19 日，財(cái)政部、科技部、工信部、發(fā)改委和國家能源局發(fā)布關(guān)于 “十三五”新能源汽車充電設(shè)施獎勵政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知。通知指出，為加快推動新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育良好的新能源汽車應(yīng)用環(huán)境，2016-2020 年中央財(cái)政將繼續(xù)安排資金對充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營給予獎補(bǔ)，并制定了獎勵標(biāo)準(zhǔn)。新能源汽車推廣應(yīng)

20、用推薦車型目錄2 月 29 日，工信部發(fā)布新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄共有466款車型，進(jìn)入此次目錄。不一一例舉車型。關(guān)于促進(jìn)綠色消費(fèi)的指導(dǎo)意見.新能源汽車部分 發(fā)改委、科技部、財(cái)政部、商務(wù)部、環(huán)保部等十部門聯(lián)合制定了關(guān)于促進(jìn)綠色消費(fèi)的指導(dǎo)意見，意見提出鼓勵綠色產(chǎn)品消費(fèi)、擴(kuò)大綠色消費(fèi)市場、加強(qiáng)金融扶持等17條具體舉措，力促綠色消費(fèi)發(fā)展(2)經(jīng)濟(jì)因素近年新能源汽車產(chǎn)銷圖表：3793720151-220161-2ta近兩年1-2月新能源汽車產(chǎn)銷量對比40000350003000025000200001SD00100005000(3)文化環(huán)境隨著我國經(jīng)濟(jì)的增長，居民生活水平提高，可支配收入的增加，

21、 也增強(qiáng)了居民購買力、消費(fèi)能力；我國人口眾多，隨著汽車的普及，消費(fèi)者群體日益增長，汽車市場潛力巨大；近年我國提倡低碳經(jīng)濟(jì)，環(huán)保意識加強(qiáng)，新能源汽車普遍被人 們接受，發(fā)展空間巨大。(4)技術(shù)環(huán)境與傳統(tǒng)汽車不同，我國新能源汽車在某些領(lǐng)域技術(shù)比較先進(jìn)， 甚 至在部分領(lǐng)域具有相對領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢。 但與發(fā)達(dá)國家相比，我國新 能源汽車技術(shù)仍與世界先進(jìn)水平有所差距。 我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù) 在未來的發(fā)展中仍需要不斷創(chuàng)新與改進(jìn)。3.2 波特五力分析模供貨商議價(jià)能力3.3 SWOT 分析1. 優(yōu)勢( Strengths )新能源汽車作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，可以解決傳統(tǒng)能源短缺和環(huán)境污染的問題，加快中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升

22、級，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和國際競爭優(yōu)勢。政府對于新能源汽車行業(yè)的發(fā)展出臺了一系列政策。( 部分政策詳見PES份析)。作為消費(fèi)者，期待好用、安全、便宜的產(chǎn)品，隨著環(huán)保意識的增強(qiáng)， 消費(fèi)者也更趨于購買節(jié)能汽車；政府看到新能源汽車的發(fā)展前景，愿意投資扶持；而企業(yè)看到錢景，紛紛而至。這些都為新能源汽車的發(fā)展創(chuàng)造了優(yōu)勢。2. 劣勢(Weaknesses)目前我國新能源汽車在電池系統(tǒng)集成技術(shù)、大規(guī)模生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程質(zhì)量和成本控制等方面，與國外先進(jìn)水平仍有較大差距，特別是電池、電機(jī)、電控等核心技術(shù)的缺失，致使國產(chǎn)與進(jìn)口產(chǎn)品性能差距較大，電力驅(qū)動系統(tǒng)效率低，電池充電時間長，使用壽命短等?？傮w來說我國在新能

23、源汽車技術(shù)的發(fā)展上都還有大量后續(xù)開發(fā)工作。3. 機(jī)會 (Opportunities)新能源汽車作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，為加快培育發(fā)展戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)， 政府高度重視和倡導(dǎo)，我國新能源汽車的發(fā)展呈現(xiàn)出美好前景。 中國新能源汽車發(fā)展的條件基本成熟。只要中國順應(yīng)全球汽車動力電氣化技術(shù)變革的總體趨勢，發(fā)揮我國的有利條件和優(yōu)勢，中國完全可能走出一條新能源汽車大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化成功之路，從而加 快推動中國汽車產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。4.威脅（Threats ）結(jié)合波特五力分析模型對新能源汽車行業(yè)的威脅作分析：由于新能源汽車行業(yè)進(jìn)入壁壘高，一般傳統(tǒng)汽車行業(yè)不會進(jìn)入 新能源汽車行業(yè)，所以潛入者的威脅不大

24、；新能源汽車要想代替?zhèn)鹘y(tǒng)汽車， 控制成本很重要，與傳統(tǒng)汽車 產(chǎn)業(yè)相比，新能源汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商的議價(jià)能力顯得更強(qiáng)；政府的引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行為短期內(nèi)不會發(fā)生改變， 所以政府采購仍然是未來幾年內(nèi)新能源汽車的主要消費(fèi)方式。但是新 能源汽車要完全代替?zhèn)鹘y(tǒng)汽車，實(shí)現(xiàn)其歷史使命，就必須走向市場， 而市場上顧客的議價(jià)能力比政府采購人員要強(qiáng)很多。由于我國新能源汽車技術(shù)發(fā)展仍不成熟，生產(chǎn)成本很高，行業(yè)內(nèi)的價(jià)格競爭相對緩和，所以現(xiàn)有競爭對手的競爭主要局限于產(chǎn)品研 發(fā)方面。建立PEST-SWOT析矩陣：內(nèi)部環(huán)境外部環(huán)境劣勢(Weaknesses)WP優(yōu)勢(Strengths )SPWESEWSSSWTST機(jī)會(

25、Opportunities )OPWOB各 （偏重防寸戰(zhàn)略）SO戰(zhàn)略（進(jìn)攻性戰(zhàn)略）OEOSOT威脅(Threats )TPWT戰(zhàn)略（防守型戰(zhàn)略）ST戰(zhàn)略 （適度進(jìn)攻型戰(zhàn)略）TETSTTSO戰(zhàn)略:要求新能源汽車產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中，要積極抓住國際汽 車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的各種機(jī)會，充分發(fā)揮我國在新能源汽車產(chǎn)業(yè)方面的 內(nèi)部優(yōu)勢，從而增強(qiáng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力。wm略：強(qiáng)調(diào)在抓住新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部機(jī)會的同時，要 注重避免產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的劣勢，通過克服自身劣勢來擴(kuò)大市場、提升競爭 力。WT戰(zhàn)略：要求新能源汽車產(chǎn)業(yè)在解決內(nèi)部劣勢的同時還要努力 消除產(chǎn)業(yè)外部的威脅，在產(chǎn)業(yè)夾縫中小心經(jīng)營。尋求生存。ST戰(zhàn)略：要求產(chǎn)業(yè)

26、在具備較強(qiáng)的內(nèi)部優(yōu)勢的同時還要應(yīng)對外部 威脅，積極尋求產(chǎn)業(yè)發(fā)展途徑和方法，提高市場份額，獲取較高利潤。3.4 波士頓分析模市場占有率本法將企業(yè)所有產(chǎn)品從銷售增長率和市場占有率角度進(jìn)行再組合。以縱軸表示企業(yè)銷售增長率，橫軸表示市場占有率，將坐標(biāo)軸劃分為四個象限，依次為“明星類產(chǎn)品”、 “問題類產(chǎn)品”、 “金牛類產(chǎn)品” 、 “瘦狗類產(chǎn)品”。其目的在于通過產(chǎn)品所處象限的劃分，是企業(yè)采取不同決策，以保證其不斷淘汰無發(fā)展前景的產(chǎn)品，保持產(chǎn)品的合理組合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及資源分配結(jié)構(gòu)的良性循環(huán)。3.5 新能源汽車的戰(zhàn)略選擇我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇偏重防守型戰(zhàn)略，當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境較好，特別是政策支持力度

27、不斷加大，市場需求強(qiáng)勁。但組織自身優(yōu)勢方面存在不足，技術(shù)的落后、人才的匱乏等都制約了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在偏重防守型戰(zhàn)略中，可以首先選擇與國外企業(yè)合作策略，隨著市場規(guī)模的擴(kuò)大可以依次采取整體營銷、低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、零部件產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)品開發(fā)、實(shí)施人本戰(zhàn)略等策略。在內(nèi)外部環(huán)境分析中，內(nèi)部優(yōu)勢起決定作用，偏重防守型戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)培育內(nèi)部優(yōu)勢，適度進(jìn)攻型戰(zhàn)略本身具有內(nèi)部優(yōu)勢，即使市場機(jī)會少的情況下也有進(jìn)軍市場的能力。而偏重防守型戰(zhàn)略向適度進(jìn)攻型轉(zhuǎn)變則較困難，因?yàn)閮?nèi)部優(yōu)勢的培育需要時日，并不是一蹴而就的。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，還需要產(chǎn)業(yè)中各部門的不斷努力以實(shí)現(xiàn)順利轉(zhuǎn)型。世界各國意識到調(diào)整汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、

28、應(yīng)對能源危機(jī)和環(huán)境污染的 重要性，大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為了必然趨勢。而對我國來說， 既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。第 4 部分 行業(yè)研究報(bào)告構(gòu)成4.1 行業(yè)概況關(guān)于新能源汽車：1. 新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。新能源汽車包括有：混合動力汽車（HEV）、純電動汽車（BEV）、燃料電池汽車（FCEV）、氫發(fā)動機(jī)汽車以及燃?xì)馄?、醇醍汽車等等?. 發(fā)展歷史中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)始于21 世紀(jì)初。 2001 年，新能源汽車研究項(xiàng)目被列入國家“十五”期間的“863

29、”重大科技課題，并規(guī)劃了以汽油車為起點(diǎn)，向氫動力車目標(biāo)挺進(jìn)的戰(zhàn)略。 “十一五”以來，中國提出“節(jié)能和新能源汽車”戰(zhàn)略，政府高度關(guān)注新能源汽車的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。3. 下面是我國近年來關(guān)于新能源汽車的發(fā)展簡述2008 年，新能源汽車在國內(nèi)已呈全面出擊之勢。2008年成為中國“新能源汽車元年”。 2008 年 1-12 月新能源汽車的銷量增長主要是乘用車的增長，1-12 月新能源乘用車銷售899 臺， 同比增長117%，而商用車的新能源車共銷售1536臺，1-12 月同比下滑17%。2009 年，在密集的扶持政策出臺背景下，中國新能源汽車駛?cè)肟焖侔l(fā)展軌道。雖然新能源汽車在中國汽車市場的比重依然微乎其微

30、，但它在中國商用車市場上的增長潛力已開始釋放。2009 年 1-11 月，新能源乘用車銷量同比下降61.96%，至310輛。 2009年 1-11 月，新能源商用車主要是液化石油氣客車、 液化天然氣客車、混合動力客車等銷量同比增長178.98%，至4034輛。相比在乘用車市場的冷遇， “新能源汽車”在中國商用車市場已開始迅猛增長2010年，中國正加大對新能源汽車的扶持力度，2010年 6月 1日起，國家在上海、長春、深圳、杭州、合肥等5 個城市啟動私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)工作。2010 年 7 月，國家十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)城市由20個增至25個。 選擇 5 個城市進(jìn)行對私人購

31、買節(jié)能與新能源汽車給予補(bǔ)貼試點(diǎn)。新能源汽車正進(jìn)入全面政策扶持階段。2011-2015 年開始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，在全社會推廣新能源城市客車、混合動力轎車、小型電動車。2012 年 5 月，為加快培育發(fā)展新能源汽車，新能源汽車項(xiàng)目每年獲 10-20 億元資金支持。2012 年 4 月 18 日國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，會議決定爭取到2015 年，純電動汽車和插電式混合動力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量達(dá)到50 萬輛，到2020 年超過500萬輛；2015年當(dāng)年生產(chǎn)的乘用車平均燃料消耗量降至每百公里6.9 升，到 2020年降至 5.0 升；新能源汽車、動力電池及關(guān)鍵零部件技術(shù)整體上達(dá)到國際先進(jìn)水平。2

32、012年2016年，中國新能源汽車電機(jī)及控制系統(tǒng)的市場容量將會在 500 億元以上。2014 年，中國新能源汽車全年生產(chǎn)78499輛，生產(chǎn)量同比增長近 3.5 倍，銷售74763輛，銷售量同比增長近3.2 倍。2015 年 1 月到 4 月，中國新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)3.44 萬輛，同比增長近 3 倍。 其中， 純電動乘用車生產(chǎn)1.59 萬輛， 同比增長近3 倍，插電式混合動力乘用車生產(chǎn)8780輛，同比增長3倍；純電動商用車生產(chǎn) 6416輛，同比增長5倍，插電式混合動力商用車生產(chǎn)3330輛，同比增長70%。 其中國內(nèi)新能源汽車銷量前五車企分別是，比亞迪，眾泰集團(tuán)，北汽新能源，奇瑞汽車，上汽榮威。2

33、016-2020 年， 中國進(jìn)一步普及新能源汽車、多能源混合動力車，插電式電動轎車，氫燃料電池轎車逐步進(jìn)入普通家庭。4. 兩大階段第一階段是以混合動力汽車為主，燃料電池車等新能源汽車為輔的發(fā)展方向，開拓新能源汽車市場。第二階段是在純電動汽車技術(shù)成熟的基礎(chǔ)上，純電動汽車逐步替代混合動力及燃料電池汽車以至于完全占據(jù)新能源汽車市場，實(shí)現(xiàn)零排放的階段。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，截至2013 年上半年，在一系列的政策支持下， 中國新能源汽車產(chǎn)銷比上年同期有較快增長。新能源汽車銷售達(dá)到 5889輛，比上年同期增長42.7%，其中純電動汽車為5114輛，插電式混合動力達(dá)到775 輛?！笆濉逼陂g，國家大幅提高純電動汽車

34、、插電式混合動力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量，初步形成與市場規(guī)模相適應(yīng)的充電設(shè)施體系和新能源汽車商業(yè)運(yùn)行模式。到2020年則實(shí)現(xiàn)純電動汽車、插電式混合動力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量在2015年的基礎(chǔ)上再上一個新臺階，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)運(yùn)營。4.2 行業(yè)環(huán)境當(dāng)?shù)貢r間5 月 28 日，美國電動汽車生產(chǎn)商特斯拉宣布已經(jīng)償清美國能源部貸款，將推進(jìn)號稱" 機(jī)械增壓器"的充電網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張工作。特斯拉在納斯達(dá)克證券市場股票價(jià)格飆升13.6%，至110.33 美元，首次突破 100 美元大關(guān)。受此消息影響，5月29日，A股市場新能源股紛紛上揚(yáng)。從盤面 來看， 鋰電池板塊整體拉高。其中， 科力遠(yuǎn)、 億緯鋰能漲停，比亞迪、動力

35、源等漲幅居前。盡管新能源汽車發(fā)展因售價(jià)高和充電難而受到限制，但其市場前景卻不容忽視。國信證券新能源行業(yè)分析師張弢表示，從目前來看，國內(nèi)新能源汽車的推廣還是集中在以大巴和出租車為主的公共交通領(lǐng)域，銷量仍有所欠缺，但是隨著汽車企業(yè)新車型的推出和國內(nèi)配套充電設(shè)施的跟進(jìn)，預(yù)計(jì)新能源汽車的銷量將會在未來幾年保持較高的增速，雖然比起 2015 年 50 萬輛保有量的目標(biāo)可能有差距，但是仍然有可能極大地拉動產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步和發(fā)展，前景還是可以被看好的。來自大洋彼岸的"特斯拉效應(yīng)"，則引發(fā)A股新能源汽車和鋰電池相關(guān)的 "特斯拉概念股"全線啟動，并且在短期內(nèi)漲幅巨大。對于特斯拉

36、概念，國泰君安新能源行業(yè)分析師白曉蘭認(rèn)為，特斯拉的成功對中國純電動汽車普及的直接推動作用較小，主要正面作用在于提升公眾對其關(guān)注度，因?yàn)樯鐣h(huán)境的差異，使得純電動汽車在中國缺乏足量需求; 充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度較慢，不利于解決電動車自身在便利性上的缺點(diǎn)，且個中存在的路線分歧短期內(nèi)仍會繼續(xù)拖累充換電設(shè)施建設(shè)的進(jìn)展。國金證券子能源行業(yè)分析師張帥也認(rèn)為，短期可能難以大面積惠及國內(nèi)廠商。此外，值得關(guān)注是，在電池材料的研發(fā)上，日本和韓國企業(yè)仍然是龍頭， 但是生產(chǎn)方面，韓國較為領(lǐng)先。張弢表示，由于成本的關(guān)系，雖然美國具有技術(shù)實(shí)力，但是其電池企業(yè)競爭力明顯低于日韓和中國，而中國由于低成本的優(yōu)勢，未來在電池材料

37、的生產(chǎn)和規(guī)?；N售上仍然具有很強(qiáng)的實(shí)力，未來是有可能和國外企業(yè)抗衡的，目前國內(nèi)動力電池企業(yè)都有一定的發(fā)展，但是也面臨日韓龍頭企業(yè)在國內(nèi)設(shè)立合資企業(yè)的競爭，因此未來預(yù)計(jì)還是日韓和中國爭奪動力電池市場的格局。板塊中長期的投資機(jī)會仍然在具有資源屬性的上游鋰材，以及擁有較大進(jìn)口替代空間的電解質(zhì)、隔膜等中下游環(huán)節(jié)。公交是新能源汽車尤其是純電動車最理想的突破口。在政府大力建設(shè)新型城鎮(zhèn)化、發(fā)展城市公共交通的背景下，公交將迎來大規(guī)模采購和更新。新能源客車有望借此迎來發(fā)展良機(jī)。4.3產(chǎn)品狀況新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈電池材料正極材料負(fù)極材料隔膜其他材料電池制造與組裝充電配套設(shè)備整車制造目前我國的新能源汽車大多以電動驅(qū)動為

38、主，混合動力以及燃料電池汽車。下面是關(guān)于具體涉及新能源汽車的品牌，以及相關(guān)的價(jià)格品牌車型時間價(jià)格眾泰知豆D120153.98萬起純電動奇瑞EQ20156.98萬起純電動江淮江淮IEV201515.28萬起純電動比亞迪唐201525.13萬起純電動比亞迪秦201520.98萬起純電動北汽EV系列201517.69萬起純電動大眾大眾UP201526.88萬起純電動特斯拉MODELS201564.11萬起純電動寶馬寶馬i3201541.68萬起純電動混合動力汽車品牌車型價(jià)格雷克薩斯RX系-雷克薩斯RS95.4 萬雷克薩斯RX系-雷克薩斯RX95.4 萬雪弗蘭VOLT系-沃藍(lán)達(dá)49.8 萬雷克薩斯CT

39、系-CT200h精英版27.9 萬雷克薩斯CT系-CT200h精英版27.9 萬榮威550 系- 樹 550PHEV暫無現(xiàn)代索納斯系-索納塔YF16.85 萬鈴木雨燕系-雨燕PHEV16.11 萬沃爾沃V60系-沃爾沃V60 PHEV暫無榮威750 系- 舫 750HEV30萬純電動汽車品牌車型價(jià)格眾泰朗悅系-眾泰朗悅27萬奇瑞瑞麒-瑞麒M114.98 萬奇瑞瑞麒-瑞麒M3暫無江淮同悅系-悅EV15萬眾泰5008系- 眾泰500822萬日產(chǎn)日產(chǎn)Leaf系-日產(chǎn)聆風(fēng)29.8 萬海馬普力馬-海馬普力馬16萬比亞迪E6系-E6先行者36.98 萬燃料電池汽車品牌車型價(jià)格榮威上海系-上海牌Plug-I

40、n暫無一汽奔月B B70系-奔月B B70FVC暫無現(xiàn)代BH7160FM涯-兩用燃料轎車暫無紅旗CA7904FC系-燃料電池轎車暫無奇瑞SQR7000FEB1理-燃料電池轎車暫無金龍海格-KLQ6129GQH2氫燃料電池公交客車暫無4.4 行業(yè)狀況以鹽城為例，2013年1月6日，中國北京、上海、深圳等 25個 試點(diǎn)城市共示范推廣各類節(jié)能與新能源汽車2.74萬輛。其中，公共服務(wù)領(lǐng)域2.3萬輛，私人領(lǐng)域0.44萬輛。2013年3月底完成財(cái)政補(bǔ) 貼清算，示范推廣規(guī)模達(dá)到3.97萬輛。中國建成充（換）電站174 個，充電樁8107個，建立了相對完善的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢測體系，商業(yè) 化示范運(yùn)行規(guī)模國際領(lǐng)先。2

41、014年3月29日，長江三角洲城市經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)會第十四屆市長聯(lián)席會議在江蘇省鹽城市召開。來自長三角區(qū)域 30個城市的市長出席 了本次會議。當(dāng)天下午，參會領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓參觀了鹽城東風(fēng)起亞第三工 廠、鹽城新能源汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心，在鹽城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心，與會嘉賓參觀了解了東風(fēng)悅達(dá)起亞系列車型、各類新能源汽車、悅達(dá)專用車和建湖登達(dá)系列汽車、航空專用車等產(chǎn)品，很多城市市長對現(xiàn)場展示的汽車產(chǎn)品和生產(chǎn)線產(chǎn)生了濃厚的興趣，臺州市市長張兵仔細(xì)詢問現(xiàn)場工作人員后，還拿出手機(jī)進(jìn)行拍照，他對國際在線記者表示，自己對鹽城汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展印象很好， “這個新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)得很有氣魄，產(chǎn)業(yè)配套性非常好，產(chǎn)品也有特點(diǎn)。”

42、4.5 趨勢對策首先是關(guān)于中美關(guān)于新能源汽車的相關(guān)政策；中美兩國在補(bǔ)貼上均在國家與地方雙重補(bǔ)貼，地方補(bǔ)貼的形式不盡相同，盡管國家補(bǔ)貼的資金下達(dá)需經(jīng)由地方政府的操作，實(shí)施細(xì)節(jié)交也交由地方政府制定，但各地相應(yīng)的文件主要對地方補(bǔ)助的資金管理進(jìn)行敘述，對于國家補(bǔ)貼的申領(lǐng)少有進(jìn)一步細(xì)化。反觀美國，其聯(lián)邦政府補(bǔ)貼主要是稅收抵免， 各州的政策更具有參考價(jià)值，而加州作為美國最大的州同時也是新能源汽車推廣最成功的州，其補(bǔ)貼政策有很多值得借鑒之處。其次是關(guān)于我國現(xiàn)有的新能源汽車行業(yè)因該注意的問題；就現(xiàn)在中國的內(nèi)部環(huán)境而言，新能源汽車的推廣很困難，第一是我國人民長期的消費(fèi)觀念與其他發(fā)達(dá)國家不同，很少注重對環(huán)境的保護(hù)

43、。第二是人們對新能源汽車的了解很少，而且對新能源汽車的動力狀況不是很自信。 第三是我國關(guān)于新能源汽車購買的補(bǔ)貼不是很完善。最后是我國新能源汽車的發(fā)展水平不高等最后是我國現(xiàn)有新能源汽車行業(yè)的對策；就目前的國內(nèi)外形勢來看，我國的新能源汽車行業(yè)有待創(chuàng)新，多像其他發(fā)達(dá)國家學(xué)習(xí)，借鑒 經(jīng)驗(yàn)，對做市場調(diào)查預(yù)測，革新技術(shù)。改善企業(yè)文化，時刻以綠色環(huán) 保為主，以滿足消費(fèi)者的需求。同時國家也應(yīng)大力支持新能源汽車行 業(yè)的發(fā)展，鼓勵國民綠色出行。加大補(bǔ)貼力度等。第5部分行業(yè)研究注意事項(xiàng)5.1圖表數(shù)據(jù)圖表1: 2011-2015年11月我國純電動汽車產(chǎn)銷情況（單位：輛，衿131.19?：虻E公二12000013003

44、33gg5口. 口 E6必。430300產(chǎn)銷比9工電4 11730511241VS5j.r-b1*?？趫D表2: 2011-2015年我國純電動汽車產(chǎn)量（單位：輛）3'S3014M31124115g0口 -14gM -12003。-100093 'SD003 -50003 4D303 -203 J 心皿二陽二0 '呢 Bw-rom 賬牲LN cm*IM 丐I耳舄 Kam '叫亦寸IQE T畋E卅再§ RrTW 出電二w k皿.m '吹EL卅1Log f叫g(shù)北Hm 法也I* 叫卅二口 E 蝮-2I,.M' 口圖表:3: 2011-2015年

45、我國插電式混合動力乘用車?yán)塾?jì)產(chǎn)量（單位:輛）7030。600004 gg167DOM，?？凇? 30003299T皿既己叫6科胃用皿上班已W吸收一名為6m咚-卅寸叫。卅三月1 歸耳-W 皿EWT品等3M 叫£1科ELN 丐一黑m 歐6卅r-M圖表4: 2011-2015年我國插電式混合動力商用車?yán)塾?jì)產(chǎn)量（單位:輛）脛炒.己色 吐卜卅日所 朕卅二月R卅5m 女一卅 皿匚卅一二0 吸Z卅WEE 女4TI卅寸1帛 nrE>L.IU %斗3曷 皿口收尋 女6卅二 丐售TON 叫喘幻M 叫m卅EIW5 8”4300035003300002300315D0013D00S33O圖表5: 20

46、10-2014年我國新能源汽車電機(jī)行業(yè)銷售收入（單位：億元）2311201220132014新能源汽車電機(jī)精售收人（億元），同比增長（汨）5.2內(nèi)容詳情【5月新能源汽車產(chǎn)量攀升至3.7萬輛】5月新能源汽車生產(chǎn)3.7 萬輛，銷售3.5萬輛，同比分別增長131.3%和128.0% 1-5月新能源 汽車生產(chǎn)13.2萬輛，銷售12.6萬輛，同比分別增長131.4%口 134.1%。 5月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)呈現(xiàn)走強(qiáng)態(tài)勢，產(chǎn)銷數(shù)據(jù)創(chuàng)今年以來 新高，其中純電動車型仍然占據(jù)絕對主力，銷量增速超過160%,占比達(dá) 到74%本月新能源商用車的表現(xiàn)與 4月類似：其中插電式商用車持 續(xù)低迷，本月產(chǎn)銷量僅有數(shù)百

47、輛，遠(yuǎn)低于去年同期的3000多輛；而純 電動商用車本月則表現(xiàn)較好，同比增長238%,環(huán)比下滑19%由于今年 以來還未有物流車商推廣目錄，所以純電動商用車的銷量基本是由純 電動客車來貢獻(xiàn)的。接連兩個月的突出表現(xiàn)也表明前期查騙補(bǔ)的影響 已經(jīng)淡去，市場重新步入了快速增長的道路，但電動客車今年的表現(xiàn) 還需要繼續(xù)觀察，推薦行業(yè)龍頭宇通客車和中通客車。新能源汽車已由概念炒作逐步向基本面回歸, 隨著騙補(bǔ)核查等利空逐步出盡和政策支持力度的不斷加大, 下半年有望重回高增長通道 , 預(yù)計(jì)全年產(chǎn)銷有望達(dá)到60 萬輛 , 其中新能源乘用車和純電動物流車有望成為增長亮點(diǎn), 維持行業(yè) “看好” 評級 , 推薦比亞迪、江淮

48、汽車、宇通客車、中通客車和金龍客車, 建議關(guān)注低速電動車標(biāo)的和純電動乘用車資質(zhì)申請相關(guān)標(biāo)的, 如隆鑫通用、萬向錢潮、京威股份等。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,5 月電動汽車的產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到 37,000 臺和 35,000 臺 , 同比漲131.3%和128%。其中, 純電動車的產(chǎn)量和銷售分別為29,000 臺和 26,000 臺 , 同比增長177%和 161.6%,而插電式混合動力汽車的產(chǎn)量和銷售各9,000 臺 , 同比增長49.3%和68.7%。電動乘用車方面, 雖然銷售的增長勢頭在第一季疲弱, 但其后逐漸恢復(fù)增長。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示, 電動乘用車的5 月銷量達(dá)到26,208臺 , 同比

49、增長141%,環(huán)比增長27%。 考慮到過去新能源汽車銷量一般呈現(xiàn)前低后高的趨勢, 今年 4 月和 5 月的銷量逐步復(fù)蘇并錄得強(qiáng)勁環(huán)比增長可視作一個正面的信號。以產(chǎn)品組合分類, 插電式混合動力乘用車 5 月銷量為9,045 臺 （同比增長97%,環(huán)比增長31%）,純電動乘用車的銷量為17,163 臺 （同比增長162%,環(huán)比增長25%）。在板塊中, 純電動汽車的勢頭較強(qiáng), 在 2016 年第二季的的市場份額約為66%（去年同期為59%吉禾1J汽車175.HK今年5月銷售1,000臺帝豪EV,環(huán)比增長 66%（該款電動車在去年11 月發(fā)布 ）, 而在 2016年首五個月的累計(jì)銷量為 2,461 臺

50、。在 2016年首五個月, 比亞迪 1211.HKE6 銷量同比增長313%,5月份銷售1,172臺e5（環(huán)比增長66%）,另有681臺秦電動車 （3 月推出 ） 在 3 月至 5 月售出。 在插電式混合動力汽車方面, 以 2016年首五個月收入計(jì), 比亞迪的市場份額達(dá)到73.4%,比亞迪秦5月銷量環(huán)比增長121%,而唐在2016年首五個月共售出15,615 臺插電式混合動力汽車。6 月 16 日 , 工信部發(fā)布第八批免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄, 此次共 414 款新能源車型進(jìn)入目錄, 其中包括39 款乘用車 （ 純電動乘用車29 款 , 電式混合動力乘用車10款 ）,268 款電動公

51、交車 （186 款為純電動公交車,82 款為插電式混合動力公交車）,3 款為純電動貨車,103 款為特殊用途純電動車,1 款為純電動叉車。比亞迪的宋和元電動車均在該目錄上。 汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件（ 第四批 ） 企業(yè)材料的審查工作已經(jīng)完成, 預(yù)計(jì)結(jié)果將在近期公布。更多國內(nèi)電池廠商將受益。數(shù)據(jù)顯示,2016年首四個月的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量達(dá)到2.6GWh,占市場份額的75%而三元電池產(chǎn)量不到1GWh市場中的份額約為23%香港 上市的電池公司, 包括比亞迪1211.HK 、光宇 1043.HK 、五龍電動車 0729.HK 和天能動力0819.HK, 均在首三批目錄內(nèi)。工信部正在為電動汽車生產(chǎn)商及

52、其產(chǎn)品制定行業(yè)準(zhǔn)入規(guī)則（ 目前為征求意見的修訂草案階段）, 預(yù)計(jì)將最早在2016 年第三季發(fā)布, 這將有助市場進(jìn)一步整合 , 并提高整體的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn), 及使往績紀(jì)錄良好和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良的企業(yè)受益。隨著相關(guān)補(bǔ)貼政策落地及補(bǔ)貼金額逐步到位, 新能源汽車依舊維持產(chǎn)銷景氣的局面, 行業(yè)的增長將繼續(xù)處于正軌。良好的5 月銷售數(shù)據(jù) , 加之 6 月下旬有望公布的第四批電池目錄, 使板塊重新吸引到市場關(guān)注。6 月 20 日中午工信部公示符合汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件企業(yè)目錄 （ 第四批 ）, 目錄企業(yè)包括澳洋順昌旗下天鵬電源、億緯鋰能、智慧能源旗下遠(yuǎn)東福斯特以及駱駝股份旗下駱駝集團(tuán)新能源等電池企業(yè)。本次電池目錄評審是對動力電池企業(yè)的一次篩選, 有助于淘汰低端產(chǎn)能、提高市場集中度、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu), 實(shí)質(zhì)上是對汽車動力產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)改革。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì), 目前國內(nèi)大小電芯企業(yè)數(shù)量超過100家 , 通過本次評審將有30%以上的企業(yè)暫時無法進(jìn)入汽車動力電池領(lǐng)域 , 行業(yè)競爭格局將大幅優(yōu)化。今年以來, 政策著力點(diǎn)已由新能源汽車整車下沉到動力電池領(lǐng)域 , 尤其從供需兩端對國產(chǎn)三元電池產(chǎn)業(yè)給予大力扶持。我們預(yù)期本次電池目錄實(shí)施后, 國產(chǎn)三元電池企業(yè)有望迅速切入中高端新能源乘用車動力電池市場, 在與外資電池企業(yè)的競爭中獲得相對優(yōu)