眾籌融資策劃方案概要教學(xué)文案

1、眾籌融資籌劃方案目錄一、名詞釋義4二、聲明和承諾4三、眾籌要素5四、眾籌架構(gòu)介紹5一發(fā)起人根本情況5二領(lǐng)投人根本情況6三新設(shè)有限合伙企業(yè)8五、工程的商業(yè)前景8一中國茶館效勞行業(yè)的現(xiàn)狀8二玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢91 .突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式92 .地理優(yōu)勢93 .供給渠道優(yōu)勢104 .本錢優(yōu)勢10六、募集方案11一眾籌模式111.眾籌流程11二眾籌對象范圍121 .眾籌對象范圍122 .認籌對象繳款安排133 三認籌標準131.分紅安排132獲贈VIP金卡14五回購條款141 .回購權(quán)的行使主體142 .回購條件153 .回購價格及其確定原那么154 六回售條款151 .回售權(quán)的行使主體152 .回售條

2、件153 .回售價格及其確定原那么164 七認籌額度及預(yù)計募集資金總額165 八募集資金用途176 九本次募集有關(guān)安排171 .對認籌人名單篩選的標準和依據(jù)172 .資金超募時的對應(yīng)的安排183 .出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預(yù)案184 .募集期信息披露以及投后治理的根本安排185 十認籌人的權(quán)益保證191 .江南春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保192 .領(lǐng)投人承諾193 .合伙企業(yè)在中央進行托管194 .盈利預(yù)測20七、本次眾籌的風(fēng)險揭示201.市場風(fēng)險212.財務(wù)風(fēng)險213.經(jīng)營風(fēng)險21二認籌人適當(dāng)性標準21三其他可能影響認籌人決策的重要信息22八、眾籌發(fā)起人和財務(wù)參謀22一發(fā)起人22二財務(wù)參謀22一、名詞釋義

3、1 .在本融資方案書中,除非另有說明,以下簡稱具有如下含義2 .玨人茶舍或茶舍：指魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營部；3 .江南春茶業(yè)：指山東江南春茶業(yè)股份；4 .元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元5 .股份中央、中央、眾籌平臺：指濟南股份轉(zhuǎn)讓中央有限責(zé)任公司；6 .領(lǐng)投人、中介機構(gòu)、財務(wù)參謀：指山東金明投資；二、聲明和承諾本融資方案書系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成,工程發(fā)起人XXX保證所提供相關(guān)材料的真實性、準確性、完整性,承諾對該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或重大遺漏負連帶責(zé)任.山東金明投資不對其提供材料的真實性、準確 性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承當(dāng)個別或連帶的法律責(zé)任.本融資方案

4、書相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)由山東金明投資采集,但其不對數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承當(dāng)個別或連帶的法律 責(zé)任.本融資方案書僅供濟南股份轉(zhuǎn)讓中央以下簡稱 中央使用,中央應(yīng)保證不將該 報告使用于與國家相關(guān)法律法規(guī)、標準性文件等規(guī)定不符的用途.山東金明投資有 限公司不對中央不當(dāng)使用本報告及由此引起的任何直接或間接的后果承當(dāng)個別或連 帶的法律責(zé)任.三、眾籌要素四、眾籌架構(gòu)介紹出資285萬元一發(fā)起人根本情況本次眾籌工程發(fā)起人XXX,系玨人茶舍投資人.XXX個人簡歷:XXX,2021年正式進入茶葉行道,開了第一家只銷售茶葉和茶具的專賣店面積 139.58平方米,地址魯北區(qū)龍湖紫都城紫城

5、大街負 B-103,營業(yè)2年,2年期間隨著對 茶葉文化和銷售業(yè)績的不斷提升和增長,累積了豐富的經(jīng)驗.2021年,在魯北區(qū)龍華大道玉祥名車會所開了第二 家店,和名車會所合作,面積203.3平方米.加大了自身的銷售量和知名度,擴展了經(jīng) 營范圍,從銷售單一的茶葉和茶具店延伸為多種經(jīng)營的會所,逐步開展成為茶葉銷 售、茶藝表演、功夫茶品茗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于一體的多功能會員制會所 命名為玨人茶舍.從2021-2021年5月短短一年的時間內(nèi),不但本錢全部回收,還實 現(xiàn)了盈利,同時也累積了人脈.在2021年5月15日開了自營獨資的玨人茶舍體驗 店,面積達四百多平米,兩層樓的中式裝修風(fēng)格,古色典雅,耗資

6、四百余萬元,座落在高 端、繁華的魯北區(qū)龍湖紫都城景觀大門旁,以會員制為收費標準,涉及:品茗、茶藝表 演、茶式體驗、茶葉、茶具銷售、商務(wù)沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋牌娛樂為一體的多功能 會所,每周還不定期的舉行茶道表演,養(yǎng)生分享、金融對接、朋友聚餐、戶外活動等 一系列的活動,豐富了客戶的物質(zhì)和精神享受體驗,極大地提升了銷售業(yè)績和效勞水 平,月盈利8到12萬.在玨人茶舍不斷的自我提升和完善規(guī)劃下,員工的自身素養(yǎng)隨 著茶葉的熏陶不斷提升,這也奠定了玨人茶舍穩(wěn)固的根底.經(jīng)查發(fā)起人XXX最近一年遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營活動 ,不存在違 法違規(guī)的情況.二領(lǐng)投人根本情況山東金明投資成立于2021年3月,公司專注

7、于客戶的開展與中國多層 次資本市場的結(jié)合,為客戶提供股權(quán)投融資、OTC推薦掛牌、上市及財務(wù)參謀等效勞,致力于開展成為西部地區(qū)專業(yè)出色的高端財 務(wù)參謀效勞機構(gòu).以股權(quán)投資、債券投資、保薦效勞及投資咨詢等為主要業(yè)務(wù),以促進高新技術(shù)中小企業(yè)和民營企業(yè)開展為使命,積極為所投資的企業(yè)引進戰(zhàn)略認籌 人,幫助中小企業(yè)完善公司治理結(jié)構(gòu),提升核心競爭水平,實現(xiàn)健康快速成長,從而源源 不斷地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源.公司全部員工都具有本科以上學(xué)歷,所有員工都具有證券從業(yè)資格.公司擁有 一支高素質(zhì)、高效率的治理團隊,核心治理人員均為業(yè)內(nèi)資深專家,具有深厚的理論 根底和豐富的金融市場實踐經(jīng)驗.公司高

8、管團隊具有多家大型實業(yè)集團高管和專業(yè) 投資集團工作經(jīng)歷,投資治理經(jīng)驗豐富,戰(zhàn)略眼光獨到,專業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市 推薦、股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢、IPO上市輔導(dǎo)等專業(yè)咨詢效勞,并配套實現(xiàn)企業(yè)在資本市場 的再融資,再融資形式有PE、VC、私募債權(quán)等多元化方法,可實現(xiàn)企業(yè)的高效大額 融資,借力資本市場.先后成功推薦多家企業(yè)在濟南股份轉(zhuǎn)讓中央掛牌,公司作為承銷商,輔導(dǎo)河北唐 隆房地產(chǎn)開發(fā)股份成功發(fā)行私募債 1億元；并幫助公司完成定向增資4.4億 元.金明投資堅持市場化的運作原那么,與各級政府主管部門、金融效勞機構(gòu)、各 大高校及科研院所、各地經(jīng)濟或高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、知名中介機構(gòu)建立廣泛的合作關(guān) 系,憑借優(yōu)勢合作力

9、量、先進的運作理念共同致力于中國企業(yè)的開展.三新設(shè)有限合伙企業(yè)新設(shè)有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下：五、工程的商業(yè)前景一中國茶館效勞行業(yè)的現(xiàn)狀我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活效勞業(yè) ,又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng) 營效勞模式的現(xiàn)代效勞業(yè).茶館業(yè)東西南北流派紛呈 ,效勞內(nèi)容和經(jīng)營特點豐富多 彩.2021年是中國茶館業(yè)開展歷程的節(jié)點,在重大活動的檢閱中,我們可以看到茶館 業(yè)整體的進步與成熟,同時,也可以看到整個行業(yè)逐步走向健康、有序后,其日漸清楚 的開展脈絡(luò)與方向.如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)開展中的最重要內(nèi)容.隨著市場 的逐步細分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新,茶館個體形成的差異化、多元化是其拓

10、展開展空間的必經(jīng)之路.隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的 縱向延伸,在茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費者的心理需求.二玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢1 .突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式玨人茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)開展,將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場化與產(chǎn) 業(yè)化相結(jié)合,帶動和促進經(jīng)營效勞業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新.玨人茶舍通過 定期舉辦茶文化沙龍活動,借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量,提升茶舍人氣和氣氛.同時,茶 舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素,提供顧客更為豐富的消費體驗. 茶館采用 互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化體驗中央的效勞模式.如：時段性的參與網(wǎng)上團購活 動,刺激群眾消費.隨著茶舍的開展壯大,玨人茶舍將品茶和茶文化旅游相結(jié)合,組織

11、茶舍會員旅游 觀光,或參觀茶園基地,或探尋茶馬古道文化等,讓會員在品茶休閑的同時,體驗到更多 的茶文化.玨人茶舍負責(zé)人擁有豐富的經(jīng)營治理經(jīng)驗,茶舍在裝修、銷售以及效勞上打造自己的品牌,樹立茶舍獨有的形象,通過品牌建設(shè)向消費者傳達茶文化、茶理 念.2 .地理優(yōu)勢茶舍選址于濟南市魯北區(qū)龍山大道111號龍湖紫都2-3幢2-11號,地處市中央 繁華商業(yè)地帶,消費潛力大,消費人群廣,并且茶舍以娛樂休閑為主 符合現(xiàn)代消費人群需求.3 .供給渠道優(yōu)勢首先,茶葉供給穩(wěn)定,有品質(zhì)保證.玨人茶舍的茶葉全部由江南春茶業(yè)提供.江 南春茶業(yè)坐落于山東省成都市蒲江縣,公司成立于2006年,主營業(yè)務(wù)涉及從茶葉種 植、加工到

12、終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈,主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個系列.公司采用傳 統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機制茶技術(shù)有效結(jié)合,形成獨具特色的江南春茶工藝體系,生產(chǎn)出的 蒲江雀舌"、江南春等系列綠茶產(chǎn)品,具有形美、色綠、鮮香、味甘的品 質(zhì)及特點,產(chǎn)品覆蓋山東、山東、山西、濟南、北京、江蘇、浙江等地,并遠銷俄羅斯.江南春茶業(yè)才e續(xù)經(jīng)營水平強,且品牌知名度高.其次,江南春茶業(yè)以生態(tài)有機茶為典范,引進北京三安農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù),從茶園選址 到治理都嚴格根據(jù)有機標準實行科學(xué)種植、治理,提升了有機茶葉的種植水平,保證 了茶葉的品質(zhì).4 .本錢優(yōu)勢茶舍原始認籌人之一曹勇先生,同時也是江南春茶業(yè)控股股東,因此,茶舍在保證 茶葉品

13、質(zhì)的同時,能夠?qū)⒉枞~的進貨本錢降到最低,形成較強的本錢優(yōu)勢.六、募集方案一眾籌模式本次眾籌以魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營部以下簡稱 珪人茶舍投資人XXX作為 發(fā)起人,以其擁有的玨人茶舍的實物資產(chǎn)作價 310萬元作為投資,再向合格認籌人募 集300萬元的資金,成立有限合伙企業(yè),打造玨人茶舍濟南區(qū)域品牌旗艦店.新設(shè)有 限合伙企業(yè)擬出資總額為610萬.募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租、裝修 及前期運營.新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓(xùn)餐飲 銷售為主.1.眾籌流程1眾籌流程圖2眾籌流程股份中央上線本工程,尋找意向認籌人：中介機構(gòu)組織眾籌工程路演；認籌人簽署相關(guān)合同入伙協(xié)議、風(fēng)險揭

14、示書等,并打款至股份中央指定賬戶；募集期內(nèi),股份中央登記認籌人名冊認籌人篩選.募集期內(nèi),發(fā)起人在每個交易日日終對當(dāng)日認購名冊進行篩 選.認籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結(jié)果；募集期結(jié)束,如眾籌金額未到達最低募資金額標準,那么眾籌失敗,認籌資金無息 退回；募集期結(jié)束,如眾籌金額到達最低募資金額標準,眾籌成功,股份中央將眾籌款 項劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；成立有限合伙企業(yè),工程啟動;二眾籌對象范圍1.眾籌對象范圍本次眾籌對象范圍為：a.茶舍高級治理人員、核心員工；b.符合認籌人適當(dāng)性治理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌人及其他經(jīng)濟組織.認籌人合計不超過48名.有以下情形之一者不能成為認籌對象：1近三年有重大

15、違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；2累計虧損額到達注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團；2.認 籌對象繳款安排認籌對象應(yīng)于指定日期繳款日前將認籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中央指定賬戶.假設(shè)眾 籌成功,5個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；假設(shè)眾籌失敗,認籌款項無息退回認籌 人.三認籌標準合格認籌人認籌標準：1元/份,封閉期:2年.四認籌人回報1.分紅安排1分紅的原那么針對認籌人的投資,茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤 根據(jù)認籌人的出資比例進行分紅.(2支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中央指定賬戶,中央與發(fā)起人、財務(wù)參謀確認分紅款 總額及明細后劃轉(zhuǎn)至財務(wù)參謀指定賬戶,再由財務(wù)參謀將分紅款按比例

16、劃轉(zhuǎn)至認籌 人指定賬戶.分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日,那么順延至下一個工作日,順延期 問不另計息.認籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項由中央代繳代扣.2獲贈VIP金卡為使認籌人能更深入了解所投工程經(jīng)營情況,并進一步提升認籌人回報水平,本 眾籌工程設(shè)谿投資即獲 VIP金卡條款,VIP金卡設(shè)谿如下：注:代金券消費范圍：玨人茶舍所有消費工程.(五回購條款1.回購權(quán)的行使主體發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權(quán).封閉期滿后,在符合相關(guān)法律、法規(guī)及標準性文件的前提下,發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認籌人的全部份額.一旦 發(fā)起人全部份額完成回購,除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議,合伙企業(yè)解散,并在變更當(dāng)

17、日起10個工作日內(nèi),完成工商治理部門相關(guān)手續(xù).5 .回購條件(1在封閉期滿；(2符合相關(guān)法律、法規(guī)及標準性文件.3.回購價格及其確定原那么當(dāng)(第一年分紅+第二年分紅/原始認籌額度248%t發(fā)起人以原始認籌額度進行 回購；當(dāng)?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認籌額度24%時,發(fā)起人以1+24%-第一年分 紅+第二年分紅/原始認籌額度*原始認籌額度進行回購.六回售條款1.回售權(quán)的行 使主體認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權(quán).封閉期滿后 ,在符合相關(guān)法律、法規(guī) 及標準性文件的前提下,認籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額.一旦認籌人 全部份額完成回售,財務(wù)參謀協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起 10個工作日內(nèi),完成工

18、商治理 部門相關(guān)手續(xù).2.回售條件1在封閉期滿；2符合相關(guān)法律、法規(guī)及標準性文件.6 .回售價格及其確定原那么當(dāng)?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認籌額度24%t發(fā)起人以原始認籌額度進行 回售；當(dāng)?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認籌額度24%時,發(fā)起人以1+24%-第一年分 紅+第二年分紅/原始認籌額度*原始認籌額度進行回售.七認籌額度及預(yù)計募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬元,認籌數(shù)量為300萬份,認籌標準為1元/份.機 構(gòu)認籌人認籌下限為10萬份,上限為50萬份;個人認籌人認籌下限為6萬份,上限為 30萬份如有其他條件可附加說明,否那么視為無效認籌.XXX作為工程發(fā)起人,以玨人茶舍所有資產(chǎn)進行

19、投資,作價310萬元,占比 50.82%,同時負責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)治理,其他49.18%的資金通過眾籌的 方式募集,財務(wù)參謀領(lǐng)投募集總額的5%.其他認籌人認籌285萬,認籌對象不超過 48人.八募集資金用途本次募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租和裝修,該店位于濟南市魯北區(qū) 綠地翠谷湖影街4號.新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用 餐、培訓(xùn)餐飲銷售一系列的高檔會員制會所.旨在打造玨人茶舍濟南區(qū)域品牌旗艦 店.根據(jù)投資預(yù)算,本工程資金投資分配如下：注:以上工程資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進行調(diào)整.九本次募集有關(guān)安排1.對認籌人名單篩選的標準和依據(jù)本次眾籌對象篩選標準和依

20、據(jù)：機構(gòu)認籌人認籌下限為10萬份,上限為50萬份; 個人認籌人認籌下限為6萬份,上限為30萬份如有其他條件可附加說明,否那么視為 無效認籌.募集期內(nèi),眾籌平臺在每個交易日終對當(dāng)日認籌人名冊進行篩選.募集期結(jié)束 后,眾籌平臺向中介結(jié)構(gòu)出具包含實際認籌人信息、認購數(shù)量等內(nèi)容的認籌人名冊,發(fā)起人和中介機構(gòu)對認籌人名冊進行再次篩選.篩選后,合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過 50人.2.資金超募時的對應(yīng)的安排方案一,當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時,與發(fā)起人和認籌人協(xié)調(diào),有限合伙企業(yè)的出資額 做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,接受所有的認籌資金,相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有 出資人的認籌額來決定的.方案二,當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時,

21、在募資額和所出讓的份額不變的情況下,由發(fā)起 人與領(lǐng)投人對認籌人進行篩選.3.出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預(yù)案募集期內(nèi)發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響工程募集或認籌人 權(quán)益的重大突發(fā)事項時,可以通過中介機構(gòu)向眾籌平臺提交書面材料,申請募集中 止.待重大突發(fā)事項消失后,中介機構(gòu)可以重新申請進入募集期.對于已經(jīng)繳納認籌款項的認籌人,中介機構(gòu)可以根據(jù)融資方案書的約定申請眾 籌平臺對其認籌款進行凍結(jié)或退款.4.募集期信息披露以及投后治理的根本安排募集期內(nèi),發(fā)起人應(yīng)當(dāng)根據(jù)融資方案書的約定,委托中介機構(gòu)及時通過眾籌 平臺披露可能影 響認籌人權(quán)益的重大事項；同時,應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺及時發(fā)布眾 籌工程最新募集情

22、況. 募集期結(jié)束后,中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)催促發(fā)起人及時披露對認籌 人名冊的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息.中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)與 發(fā)起人簽訂投后效勞協(xié)議,明確效勞內(nèi)容、期限等事宜.除與發(fā)起人約定的投后效勞外,中介機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后治理責(zé)任.中介機構(gòu)承當(dāng)投后治理義務(wù)的期限不低于兩年.眾籌工程完成工商登記后,中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)與認籌人的約 定,通過眾籌平 臺向認籌人披露投后信息.十認籌人的權(quán)益保證 為了充分、有效維護認籌人的利益,發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金歸還方案來保證 認籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益.1.江南春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 對于本次眾籌事項,江南春茶業(yè)作為本次眾籌工程擔(dān)保方,根據(jù)江南春茶業(yè)目前股份市值, 以大股東曹勇名下的300萬股股份在中央進行質(zhì)押登記,與認籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān) 保協(xié)議,并承諾假設(shè)發(fā)起人不能根據(jù)回售條款履行相應(yīng)義務(wù),那么江南春茶業(yè)將對此承當(dāng)連帶責(zé)任,防止認籌人遭受任何經(jīng)濟損失.2.領(lǐng)投人承諾 本次眾籌事項,設(shè) 谿領(lǐng)投人條款.財務(wù)參謀山東金明投資將作為本次眾籌工程的領(lǐng)投人,認籌5%的份額.3.合伙企業(yè)在中央進行托管 為了進一步保證認籌人權(quán)益,新 設(shè)合伙企業(yè)將在中央進行托管.4.盈利預(yù)測根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況,我 們保守預(yù)測2021年到2021年三年的營業(yè)收入和費用支 出情況.以保守估計的數(shù) 據(jù)來看,2021年、20