用友eHR績效管理模塊操作手冊

1、用友eHR績效管理模塊操作手冊（V1.0 ）2009年2月目錄第一章 名詞解釋第二章 EHR績效管理流程 第三章 EHR績效管理系統(tǒng)操作 1 系統(tǒng)登錄2 基礎(chǔ)設(shè)置2.1基礎(chǔ)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置（角色總部HR)2.2基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案（角色總部HR)2.3基礎(chǔ)設(shè)置-考核等級（角色總部HR)2.4基礎(chǔ)設(shè)置-評分規(guī)則（角色總部HR)2.5基礎(chǔ)設(shè)置-績效期間（角色總部HR)2.6基礎(chǔ)設(shè)置-績效指標(biāo)（角色總部事業(yè)部分公司HR）3考核方案設(shè)置3.1考核方案-方案定義（角色：總部事業(yè)部分公司HR）3.2考核方案-方案權(quán)限（角色：總部事業(yè)部分公司HR 3.3考核方案-考核對象（角色：總部事業(yè)部分公司HR 3.4考核

2、方案-考核人類別（角色：總部事業(yè)部分公司HR）3.5考核方案-考核量表（角色：總部事業(yè)部分公司HR 3.6考核方案-考核設(shè)置（角色：總部事業(yè)部分公司HR 4個人承諾-計劃溝通（系統(tǒng)外完成）5 個人承諾個人填寫 PBC （角色：員工） 6 個人承諾-7通確認(rèn) 6.1 績效考核過程監(jiān)控（角色：總部 事業(yè)部 分公司HR）6.2 考核設(shè)置審核（角色：經(jīng)理） 6.3 績效考核量表審核過程中監(jiān)控（角色：總部事業(yè)部 分公司HR） 6.4 績效考核方案凍結(jié)發(fā)布（角色：總部事業(yè)部分公司HR） 6.5 方案瀏覽（角色：總部事業(yè)部 分公司HR） 7 考核評價-人事記錄 7.1業(yè)務(wù)節(jié)點-關(guān)鍵事件（角色:總部事業(yè)部分公

3、司HR)7.2經(jīng)理自助-關(guān)鍵事件（角色:經(jīng)理）7.3員工自助一績效總結(jié)（角色:員工）7.4業(yè)務(wù)節(jié)點-績效總結(jié)（角色:總部事業(yè)部分公司HR)8 考核評價一考核評價 8.1 開始考核（角色：總部事業(yè)部 分公司 HR） 8.2 強制分布（角色：總部事業(yè)部 分公司 HR） 8.3 指標(biāo)數(shù)據(jù)采集（角色：總部 事業(yè)部 分公司 HR） 8.4 考核評分（角色：員工經(jīng)理）8.5 實施監(jiān)控（角色：總部事業(yè)部 分公司 HR） 8.6 業(yè)務(wù)節(jié)點-結(jié)果管理（角色：總部 事業(yè)部 分公司HR）8.7 經(jīng)理自助結(jié)果管理（角色：經(jīng)理） 8.8 結(jié)果審核（角色：總部事業(yè)部 分公司 經(jīng)理） 8.9 實施監(jiān)控（角色：總部事業(yè)部 分

4、公司 HR） 9 考核評價-績效面談 9.1面談記錄（角色:員工經(jīng)理）9.2結(jié)果認(rèn)可（角色:總部事業(yè)部分公司HR)9.3申訴反饋（角色:總部事業(yè)部分公司HR)9.4實施控制臺（角色：總部 事業(yè)部 分公司HR）10 結(jié)果應(yīng)用10.1 考核結(jié)果應(yīng)用（角色：總部事業(yè)部 分公司HR） 績效管理是人力資源管理的重要組成部分，是一個圍繞組織目標(biāo)的達(dá)成而建立的促進組織目標(biāo)實現(xiàn)的管理體系，包括組織/個人績效計劃的制定、績效執(zhí)行過程中的跟蹤/輔導(dǎo)/監(jiān)控/總結(jié)、考評方案的制定、績效考評的組織實施、考評結(jié)果的反饋/溝通，考核結(jié)果的統(tǒng)計分析和業(yè)務(wù)運用等方面。成功實施績效管理，可以幫助組織提升管理水平、提高管理效率，從

5、而保障組織整體績效的實現(xiàn)，同時還可促進人力資源管理部門的角色轉(zhuǎn)換，提升人力資源管理部門的價值和地位。本手冊以崗位績效考核及價值觀評價制度為依據(jù)，按照總部績效經(jīng)理、事業(yè)部與分公司HR、部門負(fù)責(zé)人、上級部門負(fù)責(zé)人、考核建議人、員工等不同角色，分別就其在績效管理過程中的不同分工逐一進行操作說明，并輔以操作截圖。第一章 名詞解釋績效目標(biāo)：指一個員工或組織在一段時期內(nèi)要達(dá)到或完成的某個業(yè)績效果或工作任務(wù)；每個績效目標(biāo)包括目標(biāo)類型、目標(biāo)名稱、各種目標(biāo)值、目標(biāo)完成時限、責(zé)任者、配合者、檢查者、保障措施以及對應(yīng)的考核指標(biāo)、考核權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)等信息?？己朔桨福褐缚冃Э己藭r制定的一整套考評設(shè)置，包括考核方案的定義

6、信息（方案基本信息、考核對象組、考核人類別、通用評分規(guī)則、考核等級等）、考核對象及其考核量表/考核目標(biāo)值、考核人/審核人及其流程設(shè)置、考核指標(biāo)分配等信息；實施考核時將按照考核方案中的設(shè)置組織考評。考核對象：指被考核的人員?？己巳耍?指對考核對象進行考核評估的人員?？己酥笜?biāo)：指對考核對象進行考核的具體某個考核項目，包括指標(biāo)類型、指標(biāo)名稱、指標(biāo)性質(zhì)、指標(biāo)說明、考核標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)來源、計量單位、適用對象、考核周期等信息；考核指標(biāo)分為適用于多個考核對象的通用考核指標(biāo)和僅適用于個別對象的個性指標(biāo)（如特定工作任務(wù)） 兩類?？己酥笜?biāo)分為定量和定性指標(biāo)、中間指標(biāo)。中間指標(biāo)是指 考核量表：即PBC。包括考核方案中的

7、公共量表和個人量表。指對考核對象進行考核的具體考核內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn)，主要由針對該對象得若干考核指標(biāo)及其考評標(biāo)準(zhǔn)組成。實際業(yè)務(wù)中，同類考核對象往往公用一張考核量表，個別對象有其特定的考核量表；若為目標(biāo)考核，通常根據(jù)每個考核對象的考核目標(biāo)設(shè)定其考核量表，每個考核對象有其特定的考核量表。在具體考核方案中，可以有一個或多個考核量表，一個考核量表包含一個或多個考核指標(biāo)；每個考核指標(biāo)在量表中占有一定的考核權(quán)重。考核關(guān)系：指考核對象的考核人/考核權(quán)重/考核順序、考核結(jié)果審核人/審核順序；考核人類別：指對同一考核對象的多個考核人分別歸屬的類別，主要分為本人、考核建議人（直線業(yè)務(wù)主管或項目經(jīng)理等）、部門負(fù)責(zé)人（即

8、行政上級）考核指標(biāo)分配：指每個考核人對其每個考核對象，考核哪些指標(biāo)，對每個指標(biāo)的考核權(quán)重；換言之，每個考核對象的每個指標(biāo)，哪些人來考核，分別占多少權(quán)重？考核結(jié)果：指考核對象的考核總分、考核等級、考核系數(shù)、各指標(biāo)實際完成值/考核得分 /考核等級、各指標(biāo)類型考核得分/考核等級、綜合評價建議、加減分等信息；強制分布：指根據(jù)考核得分對多個考核對象的考核等級進行強制分配，例如正態(tài)分布。我們的算法為： 根據(jù)正態(tài)分布核心思想，從最高等級和最低等級兩個方向開始計算各等級人數(shù)（從兩端向中間） ； 每個等級計算人數(shù)時向下取整，所虧尾數(shù)加到鄰近的等級人數(shù)上去（向下取整，相鄰盈虧） ； 若等級數(shù)為奇數(shù)（2M+1 ）

9、，則兩端均會盈虧傳遞到最中間的等級人數(shù)上，且該等級人數(shù)必為整數(shù)；若等級數(shù)為偶數(shù)（2M ） ，則兩端會盈虧傳遞到最中間的兩個等級（M 、 M+1 ）上，對這兩個等級人數(shù)進行“ 四舍五入 ” 處理；若尾數(shù)均為0.5，則前者優(yōu)先向上取整，后者向下取整。第二章 eHR 績效管理流程流程說明：該流程包含了績效考核的全過程，以業(yè)務(wù)方案為主，結(jié)合系統(tǒng)V5.5 版本的功能而討論設(shè)計的。在系統(tǒng)中所說量表即業(yè)務(wù)方案中的員工績效計劃PBC,為了保持與業(yè)務(wù)方案的統(tǒng)一，下文統(tǒng)稱為個人績效計劃（PBC）。1 、 計劃溝通會： 主要在系統(tǒng)外完成，各級干部在規(guī)定時間內(nèi)與下屬詳細(xì)溝通本年度公司及部門計劃，讓下屬了解公司的年度目

10、標(biāo)、計劃、策略和政策，充分溝通部門及崗位的年度目標(biāo)、計劃和策略并達(dá)成高度的共識。2 、 HR 對績效方案基礎(chǔ)部分進行設(shè)置：系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)節(jié)點完成，其中涉及方案的基本定義、考核組與考核對象設(shè)置、考核人類別設(shè)置以及公用考核量表設(shè)置。3 、員工對員工績效計劃（PBC） 設(shè)置： 系統(tǒng)內(nèi)通過員工自助考核設(shè)置節(jié)點完成。在系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置之前，員工要將自己的績效計劃與部門經(jīng)理進行溝通確認(rèn)，然后由員工本人在系統(tǒng)內(nèi)完成個人績效計劃（PBC）的錄入，其中個人績效計劃包括績效指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、計劃目標(biāo)值、考核權(quán)重考核人、考核人類別、及考核人權(quán)重等內(nèi)容。4、經(jīng)理對員工個人績效計劃（PBC）審核：系統(tǒng)內(nèi)通過員工自助設(shè)置審核節(jié)點完成

11、。主要檢查并審批員工制定的指標(biāo)、權(quán)重及計劃目標(biāo)值是否符合之前與員工的溝通結(jié)果。5 、 HR 對考核方案進行凍結(jié)發(fā)布：系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)節(jié)點完成。對在系統(tǒng)內(nèi)完成的方案設(shè)置內(nèi)容進行凍結(jié)，凍結(jié)后的方案將不允許任何人進行修改，若有修改需走相應(yīng)的流程審批手續(xù)。同時為了避免出現(xiàn)反復(fù)對凍結(jié)后的方案進行修改的情況發(fā)生，經(jīng)項目組共同討論，將方案凍結(jié)的時間定為開始考核前15 天。 凍結(jié)完畢后對方案進行發(fā)布，員工可以通過員工自助系統(tǒng)查看到已發(fā)布的個人量表。6 、 HR 人員或部門經(jīng)理記錄員工關(guān)鍵事件：系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)節(jié)點或經(jīng)理自助完成。主要由HR 或部門經(jīng)理在考核方案凍結(jié)發(fā)布后至開始考核前，隨時記錄員工的關(guān)鍵事件，以備考評時參閱

12、。7 、開始考核：系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)節(jié)點完成。開始考核標(biāo)致績效考核的正式開始，需HR 在系統(tǒng)中點擊開始考核按鈕來完成，點擊開始考核按鈕后系統(tǒng)會自動發(fā)消息給第一輪考核人。8 、 HR 人員設(shè)置強制分布比例或人數(shù)/ 數(shù)據(jù)采集：系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)節(jié)點完成。主要由HR 根據(jù)各部門的組織績效設(shè)定各部門的強制分布比例及統(tǒng)一采集的數(shù)據(jù)，如收入完成情況。此操作在開始考核后隨即由HR 統(tǒng)一進行設(shè)置。9 、 考核評分：系統(tǒng)內(nèi)通過員工自助考核評分節(jié)點完成。系統(tǒng)中每一輪考核完畢后會自動發(fā)消息經(jīng)下一輪考核人進行考核，但每輪考核的先后順序系統(tǒng)中沒有嚴(yán)格限制，在考核完畢前，HR 將考核監(jiān)控，查看各考核對象的考核狀態(tài)，并通過發(fā)送消息給當(dāng)前考

13、核人及時進行考核。10、考核計算：系統(tǒng)內(nèi)通過經(jīng)理自助結(jié)果管理節(jié)點完成。在考核完畢后，根據(jù)績效開始前的時間發(fā)布的各關(guān)鍵時間點準(zhǔn)時對考核人的評分按照是進行計算，需HR 在系統(tǒng)中點擊按鈕完成或者由各部門給經(jīng)理通過經(jīng)理自且來完成各自部門的考核計算。11 、根據(jù)強制比例進行結(jié)果審核：系統(tǒng)內(nèi)通過員工自助結(jié)果審核節(jié)點完成。由考核結(jié)果審核人來完成。此處的強制比例是根據(jù)方案開始考核前HR 根據(jù)各部門組織績效設(shè)置的強制比例來進行分布的。12 、凍結(jié)發(fā)布考核結(jié)果：系統(tǒng)內(nèi)通過經(jīng)理自助結(jié)果管理節(jié)點完成。對在系統(tǒng)內(nèi)完成的績效考核進行凍結(jié)，凍結(jié)后的考核評分及考核審核結(jié)果將不允許任何人進行修改，若有修改需走相應(yīng)的流程審批手續(xù)

14、。若采用部門經(jīng)理進行凍結(jié)發(fā)布時，各部門經(jīng)理有權(quán)限對本部門內(nèi)的考核結(jié)果進行取消發(fā)布與解凍。凍結(jié)完畢后對考核結(jié)果進行發(fā)布，員工可以通過員工自助系統(tǒng)查看到已發(fā)布的考核結(jié)果。13、考核溝通（面談及申訴）： 系統(tǒng)內(nèi)通過經(jīng)理自助面談記錄節(jié)點完成。溝通在線下完成，在系統(tǒng)內(nèi)由部門經(jīng)理或HR 專員進行記錄。14 、考核應(yīng)用：系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)節(jié)點完成。主要應(yīng)用于薪資、人員信息、培訓(xùn)及數(shù)據(jù)分析。本次方案應(yīng)用主要在系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)用于薪酬方面和人員信息的查詢。在薪酬中可引用到績效考核結(jié)果如考核評分、等級以及系數(shù)。在人員信息的考核信息子集中可以查詢到該員工的考核結(jié)果歷史。第三章 eHR 績效管理系統(tǒng)操作1 系統(tǒng)登錄進入產(chǎn)品登陸界面，

15、選擇 eHR登陸選擇帳套、要登錄的公司、日期，輸入用戶名和密碼，點擊登陸2 基礎(chǔ)設(shè)置2.1 基礎(chǔ)設(shè)置參數(shù)設(shè)置（角色：總部HR）1、節(jié)點：【人力資源】7【績效管理】7【基礎(chǔ)設(shè)置】7【參數(shù)設(shè)置】2、操作：進入【參數(shù)設(shè)置】節(jié)點，點擊“修改”按鈕點擊下拉菜單，進行選擇，根據(jù)業(yè)務(wù)方案，選擇“是”選中一個參數(shù)點擊“編輯公司參數(shù)”來編輯2.2 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案（角色：總部HR）1、節(jié)點：【人力資源】7【基礎(chǔ)設(shè)置】7【基礎(chǔ)檔案】2、操作：選中【基礎(chǔ)檔案】下一檔案名稱，點擊“檔案內(nèi)容”按鈕，可進行檔案內(nèi)容維護通過點擊“增加”“刪除” 、 “確定” 、 “取消” 、 “打印”按鈕對檔案內(nèi)容進行維護；通過打鉤“是否

16、封存”可將不用檔案封存，這樣在使用過程中這些封存的文檔將不會出現(xiàn)。2.3 基礎(chǔ)設(shè)置考核等級（角色：總部HR）1、節(jié)點：【人力資源】7【績效管理】7【考核等級】2、操作：【考核等級】點擊“增加”按鈕，編輯需要的信息項點擊“子集操作”按鈕，可以通過“增行”按鈕來增加等級2.4 基礎(chǔ)設(shè)置評分規(guī)則（角色：總部HR）1、節(jié)點：【人力資源】7【基礎(chǔ)設(shè)置】7【評分規(guī)則】2 、 操作：選中評分規(guī)則文件夾，點擊“增加”按鈕增加評分規(guī)則錄入必輸項，點擊“保存”按鈕來保存評分規(guī)則。選中新增加的評分規(guī)則，在“規(guī)則類型”下拉框中選擇公式，點擊定義公式，進行公示編輯2.5 基礎(chǔ)設(shè)置績效期間（角色：總部HR）1、節(jié)點：【人

17、力資源】7【基礎(chǔ)設(shè)置】“【績效期間】2、操作：點擊“增加”按鈕，錄入必輸項點擊“保存”2.6 基礎(chǔ)設(shè)置績效指標(biāo)（角色：總部事業(yè)部分公司HR）業(yè)務(wù)介紹：此處建立的指標(biāo)分為集團指標(biāo)和公司指標(biāo)，集團指標(biāo)和公司指標(biāo)下分別包括通用類型、公司類型、部門類型和員工類型四個類型，可以針對不同的范圍創(chuàng)建在不同的分類下。由集團HR在集團建立的指標(biāo)，可以被所有公司參照引用；各分公司、事業(yè)部HR在公司建立的指標(biāo)為公司級指標(biāo)，只能在本公司參照引用。1、節(jié)點：【績效管理】7【基礎(chǔ)設(shè)置】“【績效指標(biāo)】2、操作：首先建立指標(biāo)類型，指標(biāo)類型是可以分級的，在指標(biāo)類型下創(chuàng)建指標(biāo)，指標(biāo)也可以分級創(chuàng)建，在配置量表時，只能引用指標(biāo)。點擊

18、“增加”按鈕來增加指標(biāo)或指標(biāo)類型在“績效指標(biāo)”節(jié)點中，新增指標(biāo)或指標(biāo)類型時，系統(tǒng)能夠自動生成指標(biāo)編碼，HR只要使用自動帶出的編碼即可。具體編碼規(guī)則為：公司主鍵+流水號。選擇“匯總規(guī)則”：加權(quán)求和選擇“指標(biāo)性質(zhì)”：定性/ 定量，根據(jù)實際業(yè)務(wù)進行選擇由于在自助中“評分標(biāo)準(zhǔn)”被設(shè)為必輸項，所以在建立指標(biāo)時一定要錄入評分標(biāo)準(zhǔn)：右側(cè)頁面中對高級設(shè)置打鉤，進行公式型的規(guī)則設(shè)置3 考核方案設(shè)置3.5 考核方案方案定義（角色：總部事業(yè)部分公司HR）業(yè)務(wù)介紹：系統(tǒng)中所有的操作都是基于考核方案的設(shè)置來進行的，需要在此處定義方案基本信息、考核對象組、考核人類別、通用評分規(guī)則、考核等級等。具體的定義規(guī)則請參見績效模塊

19、操作Q&A 。1、節(jié)點：【人力資源】7【績效管理】7【考核方案】7【方案定義】2、操作：點擊“增加”按鈕，在下拉框中選擇“基礎(chǔ)方案”在“基本信息”頁簽下，錄入方案基本信息，方案名稱的基本規(guī)則為年度+季度+方案名稱：在“指標(biāo)評分規(guī)則”頁簽下，選擇定性、定量和中間指標(biāo)的評分規(guī)則 在“指標(biāo)考核等級”頁簽下，選擇定性、定量和中間指標(biāo)的考核等級 在“考核結(jié)果設(shè)置”頁簽下，選擇等級名稱在“考核節(jié)點”下，定義“系數(shù)規(guī)則”，點擊“新建 / 修改”按鈕來編輯公式，公式編輯完成后，點擊“公式驗證”，驗證成功后，點擊“確認(rèn)”在“參數(shù)設(shè)置”頁簽下通過選擇的打鉤設(shè)置參數(shù)，完成之后點擊“保存”按鈕選中新定義好的方

20、案，點擊“提交”按鈕提交方案3.6 考核方案方案權(quán)限（角色：總部事業(yè)部分公司HR）業(yè)務(wù)介紹：本人簡歷的考核方案，會自動用友方案的權(quán)限，如有其他的人需要對方案進行設(shè)置或監(jiān)控，則可以在此節(jié)點做權(quán)限分配。1、節(jié)點：【人力資源】7【績效管理】7【考核方案】7【方案權(quán)限】2、操作：選擇需要授權(quán)的方案，點擊“修改”按鈕在列名處點擊右鍵，點擊“定位”，可以查找角色或用戶勾選相應(yīng)的角色或用戶，點擊“保存”按鈕保存3.7 考核方案考核對象（角色：總部事業(yè)部分公司HR）業(yè)務(wù)介紹：首先我們在此節(jié)點創(chuàng)建考核組，之后再對每一個考核組增加具體的考核人和考核對象，分組和考核人規(guī)則請參見績效模塊操作Q&A 。1、節(jié)點

21、：【人力資源】7【績效管理】7【考核方案】“【考核對象】2、操作：參照到考核方案點擊“增加”按鈕，增加考核對象組并對組名稱進行編輯，選擇“靜態(tài)組”類型和考核設(shè)置審核方法選擇“指定審核人”（如果選擇不審核則該考核組考核對象的PBC不需要被審核）設(shè)置完成后，點擊“保存”按鈕選中考核組點擊 “審核人操作”按鈕， 進行審核人的增加/修改 /刪除 /同步按鈕進行操作在考核設(shè)置考核人頁簽，指定方式可以選擇“指定動態(tài)人員”然后點擊動態(tài)人員處，系統(tǒng)彈出審核人預(yù)定義類別對話框，選擇動態(tài)人員為部門負(fù)責(zé)人類別名稱 設(shè)置選中審核組的審核輪次也可以選擇“指定具體審核人”點擊“具體人員”的參照按鈕可以在彈出框中錄入人員姓

22、名，點擊“搜索全部”來查找人員；也可以在左側(cè)部門樹結(jié)構(gòu)中選中部門，在部門下選擇人員錄入審核輪次，在此錄入的“審核輪次”是指審核人審核的先后次序，完成之后點擊 “保存”完成審核人設(shè)置如果某考核組或考核對象的“考核設(shè)置審核人”和“考核結(jié)果審核人”是相同的，我們可以通過點擊“審核人操作”按鈕，在下拉框中選擇“同步”按鈕來將“考核設(shè)置審核人”同步到“考核結(jié)果審核人”或?qū)ⅰ翱己私Y(jié)果審核人”同步到“考核設(shè)置審核人”選擇“是”，可以將當(dāng)前方案的所有對象組的考核設(shè)置審核人同步到考核結(jié)果審核人設(shè)置完成后，點擊“保存”按鈕選中任一考核對象組，點擊“批量增加”按鈕，在下拉框中選擇“多選人員”來增加 的考核對象在“多

23、選人員”選擇人員時，查詢頁面中的人員為各種人員類別的人員，不利于查找添加，我們可以通過兩種方法來操作：方法1:點擊“人員分類名稱”列的列頭進行排序，之后可以按住“ Ctrl ”鍵來多選 人員:方法2：點擊“批量增加”- “條件查詢”高級查詢”雙擊將“人員類別”條件選到右側(cè)的查詢條件中，點擊參照：按住 ctrl 鍵連選人員類別，查詢出人員：選擇完畢后，點擊“保存”按鈕點擊“列表”按鈕可以查詢每個考核組中“參加考核的對象”和“未參加考核的對象”點擊“列表”按鈕，選擇“參加考核員工列表”，可以查詢參加考核的人員點擊“列表”按鈕，選擇“未參加考核員工列表”，可以查詢未參加考核的人員選中“考核對象組”文

24、件夾，勾選需要提交的考核對象組，點擊“提交”按鈕，提交考核對象組點擊“是”，提交需要修改時，可以針對某個需要修改的考核組進行收回，勾選該考核對象組，點擊 “收回”按鈕，收回已經(jīng)提交的考核對象組在以下幾個環(huán)節(jié)需要對“考核對象”進行增減時的操作：1、 在方案凍結(jié)發(fā)布之后要對“考核對象”進行修改時：首先需要在【方案凍結(jié)發(fā)布】節(jié)點取消發(fā)布和凍結(jié)，然后在【考核對象】節(jié)點，點擊“收回”即可修改；2、 在開始考核之后要對“考核對象”進行修改時：不需要在【實施控制臺】節(jié)點取消考核， 只要在 【方案凍結(jié)發(fā)布】節(jié)點取消發(fā)布和凍結(jié)，然后在 【考核對象】節(jié)點，點擊“收回”即可修改；3、 在方案計算完成之后要對“考核對

25、象”進行修改時：不需要“取消計算”和“取消考核” ，同樣只要在【方案凍結(jié)發(fā)布】節(jié)點取消發(fā)布和凍結(jié)，然后在【考核對象】節(jié)點，點擊“收回”即可修改；4、 在結(jié)果凍結(jié)發(fā)布之后要對“考核對象”進行修改時：不需要“取消結(jié)果審核”、 “取消計算”和“取消考核”，只要在【方案凍結(jié)發(fā)布】節(jié)點取消發(fā)布和凍結(jié)，然后在【考核對象】節(jié)點，點擊“收回”即可修改。取消方案“發(fā)布”和“凍結(jié)”：可以通過勾選針對個別組進行“收回”，也可以全部勾選對所有組“收回”在該組下增加考核對象：新增的考核對象要設(shè)置考核量由審核人進行審核并做本人自評和各輪次的打分以及審核在【考核設(shè)置】節(jié)點可以校驗到新增的考核對象，并針對新增的考核對象發(fā)送通

26、知此時也可以按照此步驟刪除某個考核對象：刪除后進入【考核設(shè)置】節(jié)點，進行考核校驗：其他考核對象的進度不會被影響：3.8 考核方案考核人類別（角色：總部事業(yè)部分公司HR）業(yè)務(wù)介紹：由于我們的考核涉及到三種“考核人類別”，因此在此節(jié)點需要在系統(tǒng)預(yù)置的兩個“考核人類別”基礎(chǔ)上在增加一個“考核建議人”。1、節(jié)點：【人力資源】7【績效管理】7【考核方案】“【考核人類別】2、操作：考核對象組提交后，考核人員類別默認(rèn)為提交，需要先點擊“收回”選中考核人類別，點擊“修改”按鈕點擊“行操作”按鈕，在下拉框中選擇“增行” “刪行”來增加或減少考核人員類別增行后通過下拉框選擇考核人類型為“動態(tài)類型”通過參照，增加“

27、考核建議人”考核人類別此類別的考核人用友權(quán)重為0%，并需要修改其考核輪次為2，并將“行政上級”的考核輪次改為3并需要對新建的“考核人類別”進行設(shè)置，選中該考核人員類別，點擊“修改”按鈕 點擊“行操作”按鈕，在下拉框中擇“增行”按鈕 在右側(cè)表框中點擊參照，在“考核人預(yù)定義動態(tài)類別”表中參照選擇“上級崗位人”點擊保存，完成考核人類別設(shè)置選中左側(cè)的根目錄文件夾，點擊“提交”按鈕，提交設(shè)置好的考核人類別3.9 考核方案考核量表（角色：總部事業(yè)部分公司HR）業(yè)務(wù)介紹：在此節(jié)點可以設(shè)置方案的公共量表，如果方案下的考核對象不需要公共量表，也可以不做設(shè)置。1、節(jié)點：【人力資源】7【績效管理】7【考核方案】“【

28、考核量表】2、操作：選擇參照方案，點擊“增加”按鈕編輯量表基本信息后，點擊“保存”按鈕點擊“配置量表”按鈕選中量表，點擊“指標(biāo)操作”，在下拉框中選擇“新建指標(biāo)”或“引用指標(biāo)”“新建指標(biāo)”：在彈出表框中編輯指標(biāo)內(nèi)容選擇“引用指標(biāo)”：在彈出框中雙擊指標(biāo)（此處只能引用指標(biāo)），指標(biāo)就會自動選到量表中，點擊“確認(rèn)”關(guān)掉窗口點擊指標(biāo)類型，點擊“修改”按鈕設(shè)置量表起始目標(biāo)值點擊指標(biāo)類型，設(shè)置各指標(biāo)類型下指標(biāo)的起始目標(biāo)值選中指標(biāo)，在“打分設(shè)置”頁簽下點擊“修改”按鈕由于在員工自助中的評分標(biāo)準(zhǔn)是必輸項，所以此處在建立新的考核指標(biāo)時，要錄入評分規(guī)則在“指標(biāo)考核方式”的下拉框中選擇方式分別在“評分規(guī)則”和“考核等級

29、”選擇評分規(guī)則和考核等級，之后，點擊“保存”選中左側(cè)的量表逐級向下設(shè)置考核權(quán)重，權(quán)重之和為100%，若某指標(biāo)類型下只有一個指標(biāo)，系統(tǒng)會默認(rèn)為100%點擊“返回”返回量表提交頁面勾選配置好的量表，點擊“提交”按鈕3.10 考核方案考核設(shè)置（角色：總部事業(yè)部分公司HR）業(yè)務(wù)介紹：在此節(jié)點HR可以進行設(shè)置校驗，跟蹤監(jiān)督考核量表的設(shè)置情況，并對未完成員工發(fā)送消息。1、節(jié)點：【人力資源】7【績效管理】7【考核方案】7【考核設(shè)置】2、操作： 【考核設(shè)置】節(jié)點中，勾選需要校驗的考核量表，點擊“設(shè)置校驗”按鈕在彈出框中勾選選項，一般只是用前兩個校驗選項，點擊“確定”系統(tǒng)將自動檢測出檢查結(jié)果：當(dāng)有“未設(shè)置量表的

30、考核對象存在時”說明方案下的這些考核對象沒有完成量表設(shè)置；當(dāng)有“考核設(shè)置為審核完畢的審核人”時，說明方案下存在審核完畢的審核人；當(dāng)有“未設(shè)置考核人的考核對象”時，說明該考核對象已經(jīng)填寫了 PBC但是沒有點擊“提交”。點擊“發(fā)送消息”按鈕，以郵件形式發(fā)出消息，之后點擊“確定”4 個人承諾計劃溝通（系統(tǒng)外完成）員工與部門經(jīng)理溝通完畢后，確認(rèn)考核指標(biāo)及權(quán)重等，然后進行入系統(tǒng)填寫PBC。5個人承諾一個人填寫PBC（角色：員工）1、 節(jié)點： 【員工自助】2、 操作：登陸個人郵箱，接收個人考核表設(shè)置通知收到通知后，點擊“請點這里進入”，點擊“選項”,選擇數(shù)據(jù)源，輸入密碼登陸員工自助系統(tǒng)，進行考核量表的設(shè)置

31、也可通過“我的事務(wù)”中“待辦事務(wù)”中點擊消息進行查看點擊“請點這里進入”，進行考核量表的設(shè)置同時員工也可以直接進入“員工自助”點擊“考核設(shè)置”進入選擇要創(chuàng)建量表的考核方案，點擊“創(chuàng)建”按鈕在彈出的創(chuàng)建考核表對話框中，選擇任一選項創(chuàng)建量表，然后點擊“確定”按鈕其中新建個人考核表：所有指標(biāo)、權(quán)重、考核人、審核人全部由員工來設(shè)定。依據(jù)公共量表創(chuàng)建個人考核表：此處可參照HR在業(yè)務(wù)節(jié)點考核量表中設(shè)置的量表。依據(jù)本人已有考核表創(chuàng)建新的考核表：顧名思義，此處員工可參照之前已有的本人考核量表。點擊“增加考核人”按鈕系統(tǒng)彈出一個選擇框，根據(jù)實際情況進行選擇。在定位條件前面增加歸屬范圍屬性，默認(rèn)顯示歸屬范圍為：在

32、職人員考核人類別一定要根據(jù)實際情況進行選擇點擊“確定”按鈕在系統(tǒng)中支持考核輪次之間的托動，方法：點擊輪次3，按住鼠標(biāo)拖到輪次2 上即可以下為輪次拖動后的顯示，檢查是否存在問題，若沒有，點擊“保存”按鈕點擊審核人姓名，可以增加和刪除審核：點擊“增加”按鈕：在對話框中參照到需要增加的審核人：修改審核輪次后，點擊“保存”按鈕：下圖是修改審核人后的PBCK作頁面：同時在量表指標(biāo)名稱列可直接引用系統(tǒng)內(nèi)已設(shè)置的指標(biāo)修改完畢后點擊“保存”按鈕進行保存點擊“返回”按鈕，后回到考核設(shè)置一級界面，可直接點擊“提交”按鈕6 個人承諾溝通確認(rèn)6.1 績效考核過程監(jiān)控（角色：總部事業(yè)部分公司HR）1、節(jié)點：【人力資源】

33、7【績效考核】7【考核方案】7【考核設(shè)置】2、操作：在員工設(shè)置考核量表的過程中，HR可以業(yè)務(wù)節(jié)點：考核方案-考核設(shè)置中對量表設(shè)置的各種情況進行監(jiān)控，并根據(jù)結(jié)果可發(fā)送通知至員工郵箱或發(fā)消息到自助中的待辦事務(wù)。6.2 考核設(shè)置審核（角色：經(jīng)理）1、 節(jié)點： 【員工自助】2、 操作：在進行考核設(shè)置審核前，經(jīng)理會收到考核設(shè)置通知，可直接點擊“請點這里進入”進行入自助同時還可以在員工自助我的事務(wù)待辦事務(wù)中出現(xiàn)，可直接點擊進入查看進入員工自助后可直接點擊“我的績效”中的“設(shè)置審核”選擇考評的考核方案，點擊“確定”點擊“修改”按鈕點擊“保存”點擊“審核”按鈕，對員工設(shè)置的考核量表進行審核輸入審批意見，然后點

34、點擊審核通過，或者駁回考核對象，重新進行設(shè)置點擊“下一頁”按鈕，可直接對另一考核對象進行審核若經(jīng)理查看員工量表后，若存在問題，可以點擊“棄審”按鈕，將量表退回員工重新填寫 對于已審核通過的量表，可通過“收回”按鈕收回，重新進行審批6.3 績效考核量表審核過程中監(jiān)控（角色：總部事業(yè)部分公司HR）業(yè)務(wù)介紹：在此節(jié)點可以實時監(jiān)控方案的進展，對沒有創(chuàng)建PBG沒有提交 PBC和未審核等的情況可以發(fā)送消息。1、節(jié)點：【人力資源】7【績效管理】7【考核方案】7【考核設(shè)置】2、操作：HR在業(yè)務(wù)節(jié)點考核方案-考核設(shè)置下，可對審核的狀態(tài)進行查詢并發(fā)送消 息6.4 績效考核方案凍結(jié)發(fā)布（角色：總部事業(yè)部分公司HR）

35、1、節(jié)點：【人力資源】7【績效考核】7【考核方案】7【方案凍結(jié)發(fā)布】2、操作：經(jīng)理全部審核通過后，由HR在考核方案-方案凍結(jié)發(fā)布節(jié)點下通過“查詢”按鈕查詢出該方案選中方案，點擊“凍結(jié)”按鈕。彈出的對話框，點擊“確認(rèn)”按鈕點擊“發(fā)布”按鈕在彈出的對話框中，點擊“確定”按鈕6.5 方案瀏覽（角色：總部事業(yè)部分公司HR）1、節(jié)點：【人力資源】7【績效考核】7【考核方案】7【方案瀏覽】2、 操作：打開考核方案方案瀏覽節(jié)點，點擊“查詢”按鈕選中方案點擊“考核人列表”按鈕點擊“查詢”按鈕選中考核對象，可以瀏覽相應(yīng)的考核關(guān)系 查詢后點擊“返回”按鈕，退回上一界面可選中員工的考核量表，點擊“打印空量表”按鈕打

36、印界面如下7 考核評價人事記錄7.1 業(yè)務(wù)節(jié)點關(guān)鍵事件（角色：總部事業(yè)部分公司HR）1、節(jié)點：【人力資源】7【績效管理】“【績效關(guān)鍵事件】7【關(guān)鍵事件】2、 操作：打開績效管理績效關(guān)鍵事件關(guān)鍵事件節(jié)點，點擊“查詢”按鈕對員工的關(guān)鍵事件進行記錄點擊“保存”按鈕7.2 經(jīng)理自助關(guān)鍵事件（角色：經(jīng)理）1、 節(jié)點： 【經(jīng)理自助】2、 操作：經(jīng)理可以通過經(jīng)理自助部門績效關(guān)鍵事件節(jié)點進行記錄點擊“增加”按鈕選中發(fā)生關(guān)鍵事件的人員輸入關(guān)鍵事件內(nèi)容，并點擊“保存”按鈕點擊“附件”按鈕選擇路徑后點擊“上傳”按鈕點擊“查詢”按鈕 選中人員，點擊“瀏覽”進行查看7.3 員工自助績效總結(jié)（角色：員工）1、 節(jié)點：【員

37、工自助】2、 操作：進入員工自助我的績效績效總結(jié)點擊“增加”按鈕選擇考核方案，錄入績效總結(jié)，點擊“保存”按鈕點擊“提交”按鈕7.4 業(yè)務(wù)節(jié)點績效總結(jié)（角色：總部事業(yè)部分公司HR）1、節(jié)點：【人力資源】7【績效管理】“【績效關(guān)鍵事件】7【關(guān)鍵事件】2、 操作：業(yè)務(wù)節(jié)點通過關(guān)鍵事件節(jié)點下績效總結(jié)頁簽，點擊“查詢”按鈕，可查詢績效總結(jié)情況，同時可通過“增加”按鈕增加記錄8 考核評價考核評價8.1 開始考核（角色：總部事業(yè)部分公司HR）1、節(jié)點：【人力資源】7【績效管理】“【考核實施】“【實施控制臺】2、 操作：進入人力資源績效考核考核實施實施控制臺，點擊“查詢”按鈕選中要開始考核的績效方案，點擊“開

38、始考核”按鈕根據(jù)總部發(fā)送的考核通知，輸入考核日期、結(jié)束日期點擊確定后，彈出以下對話框，點擊“是”8.2 強制分布（角色：總部事業(yè)部分公司HR）1、節(jié)點：【人力資源】7【績效管理】“【考核實施】7【強制分布】2、操作：進入考核實施強制分布節(jié)點，選擇方案后，點擊“修改”,在下拉框中選擇“考核對象組” 點擊下拉框選擇強制分布方式修改后點擊“保存”按鈕點擊“修改”按鈕，在下拉框中選擇“分布比例”在下面表格中編輯強制分布比例，完成后點擊“保存”按鈕選擇修改按鈕下的分布比例修改考核對象組下的強制分布個數(shù)。此處的修改與強制分布方式有關(guān)，若為按等級比例分布，則修改強制分布比例，若為按對象個數(shù)強制分布，則修改強

39、制分布比例8.3 指標(biāo)數(shù)據(jù)采集（角色：總部事業(yè)部分公司HR）1、節(jié)點：【人力資源】7【考核實施】7【數(shù)據(jù)采集】2、 操作：以下為指標(biāo)數(shù)據(jù)采集的格式可以通過導(dǎo)入方式完成系統(tǒng)打分進入【數(shù)據(jù)采集】節(jié)點，點擊“采集”按鈕在彈出框中選擇本機儲存的.txt 文件，制定信息項分割符和導(dǎo)入方式，點擊“確定”按鈕根據(jù)瀏覽按鈕選擇相應(yīng)的文件存放路徑，要求格式為文本文件點擊“應(yīng)用”按鈕點擊“瀏覽應(yīng)用結(jié)果”瀏覽采集數(shù)據(jù)點擊“返回”返回采集頁面8.4 考核評分（ 角色：員工經(jīng)理 ）1、 節(jié)點：員工自助考核評分2、 操作：被考核人收到考核評估通知的郵件提醒點擊“請點這里進入”,輸入密碼進入員工自助，點擊“考核評分”按鈕對

40、當(dāng)前考核量表打鉤，點擊“打分”打分后，點擊“保存”按鈕為避免在打分時由于手誤錯誤提交，系統(tǒng)在打分保存時會彈出提示框，提示打分結(jié)果和打分結(jié)果提交后不能再修改：點擊“返回”按鈕，回到自助界面，勾選當(dāng)前量表，點擊“提交”按鈕系統(tǒng)會自動以郵件形式發(fā)消息給第二輪打分人第二輪打分人點擊“請點這里進入”輸入密碼進入員工自助界面，勾選當(dāng)前量表，點擊“打分”，打分結(jié)束后點擊“保存”按鈕為避免在打分時由于手誤錯誤提交，系統(tǒng)在打分保存時會彈出提示框，提示打分結(jié)果和打分結(jié)果提交后不能再修改：點擊“績效總結(jié)”頁簽，查看績效總結(jié)勾選當(dāng)前量表，點擊“提交”按鈕依次對各考核方案進行打分進行修改并保存為避免在打分時由于手誤錯誤

41、提交，系統(tǒng)在打分保存時會彈出提示框，提示打分結(jié)果和打分結(jié)果提交后不能再修改：在員工自助“考核評分”節(jié)點中，增加查詢項“前輪考核狀態(tài)”, 默認(rèn)已考核完成輪到本人考核的。注意：若前輪無考核人，則視同已考核完成。在綜合評價建議頁簽中輸入建議培訓(xùn)課程名稱選擇要提交的考核方案并提交，若該方案的考核結(jié)果狀態(tài)為“已審核”， 則系統(tǒng)會提示以下信考核人提交考核結(jié)果時，將定性指標(biāo)的實際完成值自動寫入后面所有輪次的考核狀態(tài)還為“未考核”的考核人的指標(biāo)完成值上。如果前面輪次有多個考核人，則每一個考核人提交的時候都會自動覆蓋后面輪次考核人的指標(biāo)完成值，以最后一個提交的考核人為準(zhǔn)。某位員工的PBC設(shè)置如下：該員工在打分時

42、錄入“實際完成值”：前輪打分人可以查看上輪次的打分結(jié)果和“實際完成值”：并可以對“實際完成值”進行修改：當(dāng)?shù)谌喆蚍秩舜蚍謺r，看到的是上一輪填寫的“實際完成值”：當(dāng)后輪考核人對前輪次考核人的打分結(jié)果不滿意時，可以針對不同輪次退回重新考核；某個考核人的考核結(jié)果被退回，后面輪次考核人的指標(biāo)完成值不清空。點擊“輪次2”考核人時：可以退回到第二輪考核人，第二輪考核人會收到系統(tǒng)退回的通知，回到系統(tǒng)中重新打分，打分過程同上一次一樣：當(dāng)點擊“輪次 1 ”時，可以針對第一輪次退回重新打分，其退回不會影響第二輪的結(jié)果：本人進入到系統(tǒng)后，會收到考核被退回的系統(tǒng)通知，點擊可以查看其內(nèi)容：進入【員工自助】-【考核評分

43、】，選擇“考核狀態(tài)”為“被退回”的考核，點擊“打分” ，即可重新打分，打分完成后點擊“提交”：被退回考核人若不是最鄰近的考核人，則中間考核人修改的實際完成值不清空，打分內(nèi)容仍存在，不需重新打分：8.5 實施監(jiān)控（角色：總部事業(yè)部分公司HR）業(yè)務(wù)介紹：在此節(jié)點可以實時跟蹤查看方案打分和審核的進度，并且可以針對沒有打分和審核的輪次發(fā)送消息提醒。1、 節(jié)點： 【考核實施】- 【實施監(jiān)控】2、 操作：選擇要監(jiān)控的方案，然后點擊“方案監(jiān)控”按鈕點擊“查詢”按鈕，可以查看到打分和審核的狀態(tài)8.6 業(yè)務(wù)節(jié)點結(jié)果管理（角色：總部事業(yè)部分公司HR）若考核狀態(tài)全部為“已考核”，則打開結(jié)果生成節(jié)點，選中方案，并點擊“計算結(jié)果”按鈕還可以選中方案，通過“按對象處理”按鈕，可以針對方案中的部分對象進行計算結(jié)果點擊“選擇對象