企業(yè)調研綜合提綱

1、企業(yè)改制前期調研綜合提綱 本提綱主要用于企業(yè)運營分析、改制上市，產(chǎn)權制度改革，制定戰(zhàn)略規(guī)劃。 一. 企業(yè)概況 1. 企業(yè)情況。（了解以下內容） (1)注冊全稱； (2)注冊地址，辦公地址； (3)注冊資本； （注冊資本到位情況）(4)法定代表人； (5)企業(yè)性質； （國有、掛靠等）(6)經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式； （生產(chǎn)、加工、流通等）(7)注冊（創(chuàng)建）日期。 3.工商注冊重大變更情況，如注冊資金、法定代表人、經(jīng)營范圍等。 4.企業(yè)簡史。 (1)最初業(yè)務性質和規(guī)模； (2)業(yè)務擴展和轉變狀況； (3)主要歷史事件和變動； (4)歷史遺留問題和對目前主營業(yè)務以及管理的影響。 5.企業(yè)發(fā)展過程的合并，聯(lián)

2、合，重組事件及其原因和背景。 6.股東情況。 (1)全體和主要股東介紹；(2)股東的影響力；7.企業(yè)持有的特許證照和特權種類清單。 (1)政府的所有批文（包括合資，產(chǎn)品，技改，改制等）； (2)特許經(jīng)營牌照；生產(chǎn)經(jīng)營許可證件（市場準入的文件）8.法律盡職調查狀況。 (1)目前涉及或可能涉及的重大訴訟，仲裁或違法而引起的重大突發(fā)事件； (2)法律訴訟涉及的標的（金額）大??； (3)企業(yè)之間互相擔保情況。 9.列舉企業(yè)特許經(jīng)營合同。（加盟、特許供應等） 10.列舉企業(yè)所有子公司和下屬部門的名稱，地點，產(chǎn)品，功能，創(chuàng)建日期，股權比例，附企業(yè)關系結構圖。 11.企業(yè)區(qū)位優(yōu)缺點。 12.協(xié)助企業(yè)的機構（

3、法律，財務，廣告，公關，銀行，保險）名單。 二.企業(yè)所有制和產(chǎn)權關系 1.企業(yè)性質：國有。 2.企業(yè)產(chǎn)權是否明晰，產(chǎn)權的界定； 3.有無遺留問題，如虛假出資，資本金不實； 4.企業(yè)管理體制是否按公司法規(guī)范化。 5.與上級主管部門關系描述。投資者/行業(yè)管理/授權/承包/計劃單列/租賃/掛靠。 6.企業(yè)股權交易和管理。購股權保證，控股權保護政策，股權轉讓限制和買賣規(guī)定。7.是否考慮職工持股計劃和發(fā)配策略。8.有關的緊密合作伙伴和可能成為股東的名單。三.企業(yè)組織和管理制度 1.企業(yè)管理機構圖。 (1)現(xiàn)在管理架構； (2)機構沿革和重大調整事件； (3)部門職能關系和職能分工。 2.機構人事。 (1

4、)行政人員數(shù)量； (2)管理人員統(tǒng)計資料；(3)一線人員的統(tǒng)計資料； 3.企業(yè)的規(guī)章制度清單。（制度性文件、程序性文件、控制性文件） 4.重大事務決策機制與流程。 (1)法人治理結構； (2)領導分工負責結構； (3) 重大決策程序說明。 5.企業(yè)內部上下級關系。 (1)產(chǎn)權關系。全資/控股/參股。 (2)行政關系。行業(yè)管理/下屬/掛靠，代管。 (3)財務關系。承包，租賃/撥款/統(tǒng)收統(tǒng)支/模擬法人。 (4)人事關系。獨立/非獨立。 (5)其他方面。信息，資金，市場，原料，培訓，商標，名稱。 6.企業(yè)經(jīng)營項目狀況。 (1) 法律文件，協(xié)議，章程，批文，可行性研究報告，董事會，總經(jīng)理辦公會議紀要，

5、工作計劃與總結； (2)重要業(yè)務，合資伙伴情況。 四.企業(yè)人事情況 1.企業(yè)職工現(xiàn)狀。 (1)總人數(shù)； (2)年（月）齡，性別結構與數(shù)量； (3)專業(yè)，職稱，技能結構與數(shù)量； (4)離退休人員結構與數(shù)量及退休辦法； (5)定編定崗狀況，富余冗員狀況； 2.企業(yè)職工變動情況。 (1)過去三年（月）企業(yè)職工變動情況，結構和原因； (2)未來三年（月）企業(yè)職工變動預測，結構和依據(jù)； 3.職工工資和福利。 (1)近三年（月）及目前各級職工收入水平以及發(fā)放狀況； (2)職工年（月）工資福利總額； (3)工資福利占銷售額的比例（前后三年（月）； (4)企業(yè)收入水平與當?shù)鼗蛲瑯I(yè)比較； (5)企業(yè)現(xiàn)有福利項目

6、，計劃及設想，尤其三項保險及費用的繳納狀況。 4.職工招聘和培訓。 (1)一般職工招聘渠道和特殊待遇； (2)中高級職員調整及補缺情況； (3)企業(yè)重大人員調整及補缺情況； (4)未來三年（月）里擬將多少生手培養(yǎng)為熟練員工； (5)職工的訓練和培訓發(fā)展計劃。 5.企業(yè)主要領導人員資料。 (1)姓名，年（月）齡，所受教育，工作簡歷，職業(yè)興趣； (2)在本企業(yè)工作年（月）限，職務和責任，能力和業(yè)績； (3)工資，獎金及占有股份。 6.所在中層干部統(tǒng)計資料。年（月）齡，性別，教育，經(jīng)歷，技能結構，所持股份與報酬，業(yè)績，專業(yè)經(jīng)驗，志向目標。 7.企業(yè)高級人員（經(jīng)理層，董監(jiān)事）的行為。 (1)專長和短處

7、，如何取長補短； (2)個人奮斗目標和專諸業(yè)務精力； (3)可能存在的與公司利益相關的問題； (4)是否有辭職另起爐灶情況，企業(yè)如何保護自己的利益。 8.企業(yè)勞資關系的歷史和現(xiàn)狀與工會關系。 9.職工工傷記錄和勞動安全措施。 五.所處行業(yè)和市場概況 1.行業(yè)歷史。 (1)省內該行業(yè)發(fā)展簡歷； (2)行業(yè)重大歷史事件，技術突破，重要產(chǎn)品。 2.分類和技術標準。 (1)按國內（省內）外標準對行業(yè)產(chǎn)品分類； (2)行業(yè)標準的主導者；(3)國內（省內）外同類產(chǎn)品的主要技術標準； (4)企業(yè)產(chǎn)品的先進性與行業(yè)比較。 年（月）或10年（月）國內（省內）產(chǎn)銷量比較。 年（月）國內（省內）用戶分類及購買力分析

8、。 5.相關行業(yè)未來走向和市場預測。 六.供應鏈管理狀況 1.企業(yè)所有產(chǎn)品或服務項目清單，客戶服務檔案，包括名稱，規(guī)格，單價，產(chǎn)銷量。 2.每一項產(chǎn)品或服務的下列項目： (1)技術經(jīng)濟性能指標； (2) 產(chǎn)品在省內的地位及競爭性，是否有產(chǎn)品優(yōu)勢，如物美價廉，有獨創(chuàng)之處或專利；(3) 市場飽和度（市場容量估計）。 3.產(chǎn)品的組成部分，產(chǎn)品示意圖。 4.產(chǎn)品可替代性和發(fā)展方向，擬開發(fā)新產(chǎn)品或服務項目。 5.質量管理。 (1)國家與國際的質量標準； (2)獲得的質量證書； (3)質量管理責任制建設。 年（月）產(chǎn)品退貨率，賠償（按價值或產(chǎn)物量），以及因產(chǎn)品質量而引起投訴，訴訟或行政處罰。 年（月）開工

9、率和設備利用率，生產(chǎn)率。 8.原材料采購渠道，采購政策與訂貨程序，與供應商的索賠規(guī)定及其他合作情況，有哪些大的供應商，有哪些長期，穩(wěn)定的供應商，與各主要供應合作的歷史和合作關系。(供應鏈評估) 9.有無潛在的供應商，改變供應商的可能性及條件。 10. 原材料供應協(xié)議清單及標準格式合同樣本，原材料庫存要求及現(xiàn)庫存量。11. 是否有配套件（容器），配套件（容器）的來源，質量狀況與運送方式，配套件（容器）的定價方式及影響價格變動的因素。12. 決定自產(chǎn)或外購的標準，產(chǎn)品的自制率，價格量自制率的變化情況及與其他競爭對手的比較。13. 關于原材料與配套件（容器）的供應是否存在重大訴訟或仲裁。14. 獲得

10、關鍵原材料的方法及對短缺的防范。15. 企業(yè)產(chǎn)品或服務的生產(chǎn)步驟，程序及工序流程圖。16. 企業(yè)產(chǎn)品和服務是屬通用標準型還是客戶特殊要求型。17. 企業(yè)和生產(chǎn)設施及生產(chǎn)過程與同行最佳水平的比較及各自特點，是否具有特長。18. 企業(yè)對生產(chǎn)過程，生產(chǎn)質量管理系統(tǒng)的改進設想。19. 若市場需求擴大，如何擴大生產(chǎn)地域和增加設備，擴產(chǎn)量及所需資金和時間。20. 倉儲管理以及配送能力。21. 企業(yè)信息化管理狀況。七.銷售狀況 1.企業(yè)銷售管理狀況。 (1)過去幾年（月）的銷售量以及產(chǎn)品銷售結構，占同類產(chǎn)品比例； (2)主要銷售區(qū)域； (3)企業(yè)市場增長盈利歷史，前景和預測依據(jù)； (4)期望銷售量和市場占有

11、率； (5)顧客對企業(yè)產(chǎn)品或服務偏好點（質量，價格，方便新穎等），改進意見。(6)業(yè)務精英的狀況以及其控制的客戶狀況；(7)銷售管理辦法以及績效考核；(8)業(yè)務提成管理； (9)產(chǎn)品利潤率；2.企業(yè)的客戶群。 (1)長年（月）客戶名單； (2)重要客戶名狀況：購買量，總比率，信用記錄，購銷合同，付款方式； (3)過去幾年（月）主要客戶變動情況； (4)最大五家客戶狀況：名單，購買量（近幾年（月），未來幾年（月），占總比率，信用比率，歷史原因； 或者客戶集中的行業(yè)、地域范圍等其他應說明的狀況(5)未來最有希望的客戶名單； (6)顧客：階層，年（月）齡，性別，興趣，地域背景等。 3.列舉企業(yè)的代理

12、商，供應商，批發(fā)商，零售點。（包括供應商的評估以及經(jīng)營代理的風險評估采購、供應能力以及緊急供應能力） 4.企業(yè)具體銷售方式， 上門推銷，代銷，郵寄，零售，批發(fā)等及其對企業(yè)利潤的影響。 5.過去如何開拓客戶市場。 6.國內（省內）外銷售網(wǎng)點的布局。各銷售點的營業(yè)證照，職責范圍，人員數(shù)量與責任素質，近年（月）的銷售情況。 7.銷售協(xié)議的簽訂，銷售合同的副本。 8.銷售活動的周期性，季節(jié)性，國民經(jīng)濟景氣指數(shù)影響。 9.銷售價格的制定是否受國家政策限制。 10.售后服務的網(wǎng)絡圖，服務網(wǎng)點數(shù)量，人員數(shù)量與素質，售后服務的基本措施，收費標準，保修方案及作業(yè)圖。 11.“三角債”的詳細情況，帳齡分析及壞帳預

13、測。 12.在銷售方面是否有重大投訴，訴訟或行征處罰。 13.與競爭對手比，企業(yè)對銷售渠道有否優(yōu)勢； 14.企業(yè)與競爭對手的銷售方式，銷售成本比較優(yōu)勢。 15.競爭分析。 (1)企業(yè)競爭信息來源：面談，商情網(wǎng)，協(xié)會，公眾，報紙，廣告，研究文章和工業(yè)報告等； (2)依據(jù)競爭信息制定的計劃和策略方針； (3)對手近期的可能突破及保持市場地位的對策； (4)對手的營銷弱點及利用； (5)對手的目標，現(xiàn)行策略及規(guī)劃設想。 16.影響企業(yè)業(yè)務的因素分析。 (1)現(xiàn)有行業(yè)業(yè)競爭； (2) 替代產(chǎn)品；(3) 原材料競爭；(4) 顧客的競爭。17.競爭要素比較分析。 (1)產(chǎn)品或服務的優(yōu)點； (2)企業(yè)管理的

14、質量和深度； (3)可盈利程度； (4)資金來源； (5)公司的規(guī)模和實力； (6)產(chǎn)品的經(jīng)濟效益； (7)市場地位：壟斷市場，銷售量； (8)推銷方法； (9)獨特的銷售計劃。 18.客戶群體在未來的變化。 (1)變化趨勢和預計下步意見； (2)追蹤需求變化并調整； (3)對反饋意見的處理。 19.列舉產(chǎn)品說明書，小冊子，推銷宣傳材料。 年（月）的廣告（營銷費用）支出和占銷售收入的比例。 年（月）企業(yè)產(chǎn)品或服務推銷方式的重大變動。 八.企業(yè)經(jīng)營許可狀況 1.企業(yè)土地使用權狀況。 2. 特許經(jīng)營權情況。 九.經(jīng)營收入狀況 年（月）銷售收數(shù)據(jù)（總數(shù)和按產(chǎn)品類別細分）。 2.企業(yè)產(chǎn)品銷率。 3.主

15、營收入和比率。 4.經(jīng)營收入的季節(jié)性特征。 (1)銷售曲線，峰值； (2)調整措施（生產(chǎn)，存量，人員，價格）。 5.銷售回款速度和外欠比例，應收款帳齡分析。 6.存貨管理及報損處理。 7.銷售收入趨勢。 (1)公司產(chǎn)品或服務是否供不應求？（訂單，市場分析，顧客反映）； (2)公司產(chǎn)品或服務是否供過于求？ (3)未來收入預測。 十一.財務數(shù)據(jù) 年（月）企業(yè)和主要下屬公司的財務報表。 (1)資產(chǎn)負債表； (2)損益表； (3)財務狀況變動表； (4)現(xiàn)金流量表； (5)企業(yè)的債務結構。年（月）的財務預測指標。 3.負債結構以及是否有銀行貸款，貸款項目以及運營狀況（較詳細描述）4.企業(yè)盈虧平衡分析（

16、設備利用率，銷售量，銷售收入）。 5.企業(yè)成本。 (1)企業(yè)固定費用（成本）清單； (2)企業(yè)變動費用（成本）清單； (3)企業(yè)主要開銷清單：穩(wěn)定性； (4)企業(yè)開支控制：收集數(shù)據(jù)周期，控制措施，固定費用與可變費用替代性。 6.帳務處理（雙向）。 (1)企業(yè)的賒款帳戶（占十分之一以上）； (2)無能力付款帳戶； (3)有能力支付未付帳戶及原因； (4)平均欠款天數(shù)及款齡分類結構。 7.庫存處理。 (1)清庫周期； (2)庫存物資結構統(tǒng)計； (3)企業(yè)庫存控制系統(tǒng)； (4)積壓庫存處理辦法（財務處理）。 8.企業(yè)對外投資清單。企業(yè)規(guī)劃和投資項目的項目概況以及財務分析表。 9.企業(yè)資金來源一覽表。

17、來源，數(shù)量，年（月）限，利率，附加條件，用途。 10.企業(yè)稅收。 (1)前三年（月）的稅率和稅收走向； (2)未來三年（月）的稅收走向； (3)未付清稅收狀況。 11.考慮最理想，最可能，最壞三種情況下，未來幾年（月）企業(yè)的如下項目： (1)預算收入； (2)資金流動情況（收入時間）； (3)年（月）終結算結果； (4)年（月）凈收入與總資產(chǎn)，投資回報。 12.企業(yè)的土地，房產(chǎn)面積，價值，房地產(chǎn)資料。 13.企業(yè)可能的隱形資產(chǎn)。 14.企業(yè)意外事件的責任，范圍，損失及措施。 15.企業(yè)的財產(chǎn)和其他保險情況。 16.企業(yè)對改善財務形象，資產(chǎn)負債結構的措施。 十二.資產(chǎn)和基本建設狀況 1.企業(yè)資產(chǎn)

18、一覽表。 2.企業(yè)固定資產(chǎn)。 (1)近幾年（月）企業(yè)固定資產(chǎn)原值，凈值； (2)折舊方法和年（月）限分類表； (3)主要固定資產(chǎn)數(shù)量，價值，使用年（月）限和壽命； (4)主要設備變動情況和運行特點； (5)主要設備、廠房等經(jīng)營性固定資產(chǎn)維護狀況;(6)固定資產(chǎn)清單；3.無形資產(chǎn)。 (1)無形資產(chǎn)種類和價值； (2)專有技術狀況； (3)專利：數(shù)量，實施狀況，價值，有效期； 4.對企業(yè)進行清產(chǎn)核資或國有資產(chǎn)登記，查核是否有產(chǎn)權糾紛。 5企業(yè)是否已進行資產(chǎn)評估及其結果。 6.列舉新建，在建，擬建的項目情況。 7.以前的基建情況，是否有索賠，質量等遺留問題。 8.基建和設備采購是否用招標制，其效果及

19、難點。 9.企業(yè)對資金來源偏好（借貸，入股或其他），企業(yè)對新投資者的股份限制。 10.企業(yè)原業(yè)籌資的機構與方案，成功經(jīng)驗和失敗原因。 11.企業(yè)原有投資和回報狀況，對投資者保證的回報率和方式。 年（月）企業(yè)籌資計劃：資金用途，分布，回報。 十三.環(huán)境保護 1.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及產(chǎn)品自身對環(huán)境的影響情況。 2.國家對企業(yè)所在產(chǎn)業(yè)及技術領域的環(huán)保政策。 3.環(huán)保法律法規(guī)對企業(yè)的影響。 4.企業(yè)污染狀況和處罰情況。 年（月）治理污染的費用開支和措施。 6.今后的環(huán)保計劃。 十四.公共關系和企業(yè)文化 1.企業(yè)對外宣傳。 2.企業(yè)是否有系統(tǒng)的公關方案及實施效果。 年（月）企業(yè)在傳媒的報道，圖片集。 4.各級

20、訪問企業(yè)的情況。 5.企業(yè)對危機事件的處置情況。 6.企業(yè)是否倡導有企業(yè)文化，企業(yè)文化形成的歷史概況。 7.職工對企業(yè)精神的認同程度。8.企業(yè)有無企業(yè)形象系統(tǒng)（CIS）規(guī)劃，導入的興趣。十五.企業(yè)辦社會狀況 1.企業(yè)辦社會的內容清單，如學校，醫(yī)院，職工，住房，食堂，托幼，敬老，商店，社區(qū)服務，治安，道路，綠化區(qū)。 2.各項服務內容占有資產(chǎn)，從來人數(shù)，業(yè)務量，效益，經(jīng)費來源及經(jīng)營特點。 年（月）在這些服務的收支情況（總數(shù)和分項）。 4.企業(yè)分離非經(jīng)營性資產(chǎn)的計劃方案和進度。 5.分離的障礙和難度。十六.與外界周邊關系 1.企業(yè)所在區(qū)位（廠址）的優(yōu)劣并開發(fā)價值。 2.企業(yè)在當?shù)睾椭鞴懿块T所屬企業(yè)中的地位。3.是否與所在社區(qū)有沖突和矛盾。4.當?shù)貙Ψ蛛x企業(yè)辦社會職能的態(tài)度和承受力。5.企業(yè)是否因地區(qū)規(guī)劃而面臨在當?shù)貜S地搬遷，易地生產(chǎn)經(jīng)營或土地功能置換。6.當?shù)馗母镞M程對企業(yè)有何影響。7.列舉企業(yè)長期打交道的政府機構。8.企業(yè)在執(zhí)行政府政策法令時： (1)曾經(jīng)，可能遇到的問題； (2)各級政府機機近期發(fā)布的有利