企業(yè)工作流程方案

1、企業(yè)工作流程方案企業(yè)工作流程一 . 小企業(yè)日常事務工作程序一招聘錄用程序招聘錄用程序可分為：申請、招聘、考核、培訓、錄用、上崗。申請程序：1、申請部門填寫申請表。2、申請表報主管領(lǐng)導審批。3、申請表報行政管理部審批。4、申請表報總經(jīng)理審批。5、申請表轉(zhuǎn)入行政管理部進入招聘程序。招聘程序：行政管理部根據(jù)申請表的要求，通過各種渠道選拔企業(yè)需要的人才?？己顺绦颍盒姓芾聿颗c申請部門共同對應聘者進行專業(yè)考核及素質(zhì)考核。 崗前培訓程序：1、行政管理部負責對企業(yè)歷史、企業(yè)規(guī)章制度、員工素質(zhì)的培訓 工作。2、所在部門負責對專業(yè)知識、工作程序的培訓工作。3、培訓后進行考核，行政管理部、申請部門通過后進入員工檔

2、案 存檔。錄用程序：行政管理部與應聘者簽訂聘用合同。上崗程序：應聘者通過以上程序后上崗工作。其它規(guī)定：1、招聘時注意給應聘者良好的企業(yè)形象。2、對應聘者考慮的因素：（1）、上一個工作崗位；（ 2）、上一個工作習慣；（ 3）、應聘者在原單位的工資水平；（ 4）、工作歷史（避免選擇過多跳槽的人）；（ 5）、受教育程序（不僅學歷，還有在以前企業(yè)的受教育程度）；（ 6）、對未來的前瞻性（理想）；（ 7）、道德品質(zhì)；（ 8）、人際關(guān)系。 二 福利活動申請程序1、辦公部按規(guī)定提寫福利活動計劃申請，寫明內(nèi)容、用款、姓名、日期。2、辦公部主管將福利活動計劃報總經(jīng)理審批。3、總經(jīng)理批準后，交辦公部執(zhí)行，完成申請

3、程序。三打印、傳真、復印程序申請人填寫傳真申請單、打字、復印申請單管理部主管辦公文員。四圖書資料借閱程序借書（資料）辦公文員處登記。 辦公文員按圖（資）管理規(guī)定期限催還。 絕密資料辦公主管總經(jīng)理審批。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定）五請假程序請假人管理部取單請假人填請假單主管行政管理部主管總經(jīng)理辦公文員按考 勤制度執(zhí)行。 六 出差程序出差人管理部取出差申請單主管總經(jīng)理財務借款 出差人管理部取請假單按請假程序辦公文員考勤備案七車輛維修及外借程序1、申請人辦公文員填制請修審批單詢價、比價財務借款2、車輛外借申請人辦公文員取借車審批單行政主管審批送至辦公文員留存統(tǒng)計八離職程序離職人員管理部取 離職通

4、知單 主管領(lǐng)導審批管理部主管總經(jīng)理審批管理部辦公文 員取離職人員手續(xù)清單按清單內(nèi)容依次辦理手續(xù)財務辦公存檔九油票申領(lǐng)程序1. 申領(lǐng)人持行車登記本辦公文員審核發(fā)放油票2、辦公部文員每月底審核車輛公里表數(shù)。十 獎罰程序1. 主管領(lǐng)導填寫獎罰單，注明獎罰內(nèi)容、金額、獎罰時間、申請日期、獎罰人意見、主管領(lǐng)導意見。2、主管領(lǐng)導將獎罰單報與行政管理部主管審批。3、主管領(lǐng)導將獎罰單報與總經(jīng)理審批。4. 審批后主管領(lǐng)導將獎罰單交財務部一份執(zhí)行，交行政管理部一份存檔。 十一 報廢程序1. 申請人填寫報廢申請單，注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期及購買日期。2、申請人將報廢申請單報主管領(lǐng)導審批。3、審批后，申請

5、人將報廢申請單及報廢物品交財務部。4、財務部成本核算員對報廢申請單及報廢物品進行審核、批準。5、申請人將報廢申請單報財務部會計報帳，完成審批程序。 十二 出入庫程序1、入庫程序1）、保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。2）如果是賒帳材料，材料員應告知保管員，保管員在入庫單上注 明賒帳字樣。3）、工程負責人復核。2、出庫程序1）、工地材料出庫程序（ 1）、班組長填寫出庫單（領(lǐng)料單），注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù) 量、領(lǐng)料人簽字。（ 2）、下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出 庫單上，交保管員審批。（ 3）、審批后交工程負責人審批，完成出庫程序。2）、工地材料轉(zhuǎn)庫程序（

6、1）、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單，（一式兩份，自留一份）注明品 名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫時間、經(jīng)辦人簽名。（ 2）、需方工地負責人審批后交與經(jīng)辦人。（ 3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負責人審批。 審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦 人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務部。（ 4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工 地轉(zhuǎn)來字樣。入庫單報一份財務。 十三 蓋章程序1. 申請人登記填寫蓋章登記表，注明蓋章內(nèi)容、申請日期、申 請人姓名。2、行政主管審核后蓋章。3、對蓋章登記表進行存檔。 十四 開支程序1）企業(yè)員工開支程序1、財務部出納員依據(jù)考勤表編制工資

7、表。2、財務部主管審批。3、總經(jīng)理審批后開支報銷。2）工地施工人員開支程序1. 現(xiàn)場工程部指定考勤負責人按考勤表編制工資表，工程部項目 經(jīng)理復核。2、工程部項目經(jīng)理報生產(chǎn)副總審批。3、工程部項目經(jīng)理報財務部主管審批。4、工程部項目經(jīng)理報總經(jīng)理審批報銷。5、出納員依據(jù)工資表開支。 十五 借款程序1. 外委訂貨借款程序 采購部填寫借據(jù)財務主管（按合同規(guī)定撥付）出納 2、外委包工合同借款程序 承包人將借據(jù)報工程部項目經(jīng)理審批財務部主管審批（依合同）出納。3、材料物品采購程序。4、其它科目借款程序1） 、借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。2） 、借款人將借據(jù)報主管領(lǐng)導審批。3）、借

8、款人將借據(jù)報財務部主管審批。4）、借款人將借據(jù)報財務部出納員辦理借款。 十六 報銷程序（一） 、外委訂貨款報銷程序1、采購部復核發(fā)票與入庫單。2、采購部將發(fā)票與入庫單報與主管領(lǐng)導審批。3 、采購部將發(fā)票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據(jù)外委訂 貨合同審批。4、采購部將發(fā)票與入庫單報總經(jīng)理審批。（二）、外委包工款報銷程序1、工程部項目經(jīng)理復核外委工程量及單價。2、承包人將發(fā)票或工資表報主管領(lǐng)導審批。3 、工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報財務部主管，財務部主管依 據(jù)包工合同審批。4 、工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報總經(jīng)理審批。（三）、材料物品報銷程序1、采購部復核發(fā)票與入庫單。2. 采購部將發(fā)票與

9、入庫單報財務部，財務部成本核算員依據(jù)材料 計劃審批單審核。3. 采購部將發(fā)票與入庫單報主管領(lǐng)導審批。4. 采購部將發(fā)票與入庫單報財務主管審批。5、采購部將發(fā)票與入庫單報與總經(jīng)理審批。（四）、賒帳材料報銷程序 經(jīng)手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、 所賒材料金額等， 將材料明細入庫單一并交主管領(lǐng)導審批 財務主管審批總經(jīng)理審批財務掛帳。（五）、其它科目報銷程序1、經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。2、經(jīng)手人將發(fā)票報與主管領(lǐng)導審批。3、經(jīng)手人將發(fā)票報財務主管審批。4 、經(jīng)手人將發(fā)票報總經(jīng)理審批。 十七 廢料處理及其交款程序 現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理財務會計出具憑證持憑證到出納交

10、款。 十八 辦公用品及圖書資料申購程序1、需求者書面申請主管領(lǐng)導行政主管總經(jīng)理審批遞至 行政部購買2、各部門所需專業(yè)圖書資料：需求者書面申請主管領(lǐng)導行政主管總經(jīng)理審批自行 購買辦公文員建檔。 十九 預決算審批程序1、預算部將預決算書報與主管領(lǐng)導審批。2、預算部將預決算書報總經(jīng)理審批。3、審批后，預算員執(zhí)行蓋章程序。4. 預算員將預決算書交財務部一份（復印件）做為收款依據(jù)。交辦公部一份存檔（原件），自留一 份及甲方所需的份額。5. 預算部根據(jù)甲乙雙方確認的預算、結(jié)算書編制工料分析總表主管經(jīng)理總經(jīng)理審批。6. 預算部復印五份，交財務詢價行政管理部總經(jīng)理預算員各一份。 二十 施工合同簽訂程序1、經(jīng)手

11、人填寫施工合同。2、經(jīng)手人將合同報總經(jīng)理審批。3、經(jīng)手人進入蓋章程序。4、經(jīng)手人將合同交財務部一份（復印件），作為收款依據(jù)，交行政 管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。 二十一 外委訂貨合同簽訂程序1. 工程部負責填寫訂貨計劃單，注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等，填寫后報 采購部。2、采購部依據(jù)訂貨計劃單進行詢價工作。3、采購部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。4、采購部將合同報財務部成本核算員比價審核。5、采購部將合同報主管領(lǐng)導審批。6、審核后采購部將合同報總經(jīng)理審批。7、審批后報辦公部蓋章。8. 采購部將合同交財務部主管一份（復印件）作為拔款依據(jù)，交辦公部一份（原件）存檔，自留一

12、份（復印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。 二十二 外委包工合同簽訂程序1、工程部項目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。2、工程部項目經(jīng)理將合同報與財務部，財務部成本核算員對其進行 比價審核。3、工程部項目經(jīng)理將合同報與主管領(lǐng)導審批。4、工程部項目經(jīng)理將合同報總經(jīng)理審批。5、審批后工程部項目經(jīng)理將合同報辦公部蓋章。6、蓋章后將包工合同交財務部主管一份（復印件），作為拔款依據(jù)。 交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復印件），完 成此項程序。 二十三 材料物品申購程序 申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。（一） 申請程序：1. 工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預算員編制材 料總

13、計劃，并報與主管領(lǐng)導審批。2. 工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供 應計劃，并根據(jù)當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批 單。3、工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。4、材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。（ 二詢價程序： 1、采購部依據(jù)材料計劃審批單進行詢價工作。 2、詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、 地址、電話。3、采購部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。（三） 、審批程序： 1、財務部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據(jù) 市場行情進行比價審核工作。2. 成本核算員對于不合理的采購有權(quán)變更供貨單位， 。 。 。3. 采購

14、部對于不合理的批復有權(quán)進行越級申訴。4. 成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財 務主管一份，自留一份（復印件）。5、比價范圍：材料、修車購件、機具設(shè)備。（ 四 ） 、借款程序1. 采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。2、財務部主管依據(jù)材料計劃審批借據(jù)。3、采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。（ 五 ） 、采購程序 采購部依據(jù)材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應完成至審批程序。 注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。 二十四 比價程序（ 一 ） 、材料物品采購成本控制 1、材料物品采購前進行比價工作。 2

15、、材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。（ 二 ） 、外委訂貨成本控制 1、外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。 2、外委訂貨合同結(jié)算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。（ 三 ） 、外委包工成本控制 1、外委包工合同簽訂前進行比價工作。 2、外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。（ 四 ） 、施工人員月工資成本控制 1、審核工資標準是否合理。 2、審核工資報表與考勤是否相符。（ 五 ） 、工程竣工成本核算1、檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。2、對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進行比較。3、對實際工費與決算書定額工費進行比較。4、對檢查后的工程竣工成本核算制表

16、，報財務主管及總經(jīng)理審批。5、審批后交辦公部存入該工程檔案。 比價部門應及時了解市場材料、設(shè)備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。 二十五 發(fā)票申領(lǐng)、收款程序1. 申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款 金額。2. 會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。3. 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務。4. 申領(lǐng)人將支票交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。5. 申領(lǐng)人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。6. 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。二 . 小企業(yè)部門業(yè)務流程1

17、. 企業(yè)業(yè)務運作模式 。市場 的需 求與 發(fā)展愿景：樹立自身品牌，在某某領(lǐng)域進入國內(nèi)優(yōu)秀供人力、設(shè)備 /設(shè)施、資金、后勤保障實現(xiàn) 企業(yè) 價值滿足 市場 需求管理（、業(yè)監(jiān)務測運體作系模式圖）客戶 的要 求2 銷售管理流程-1 ）. 目的 :-11 規(guī)范市場營銷活動；-12 建立營銷業(yè)績與個人回報之間的關(guān)系，為營銷人員創(chuàng)造有效工作的平臺，激勵、促進營銷人員 積極開展工作。 。-2 ). 適用范圍 :-21 銷售部實施營銷過程；-22 研發(fā)部、生產(chǎn)部、財務部及其它相關(guān)部門對營銷工作的支持過程。-3 ). 職責：-31 總經(jīng)理：負責批準各種方案、具體的獎懲計劃，必要時參與或支持重大的營銷活動；-32

18、銷售部：具體實施營銷活動，及時報告工作進展與結(jié)果，與相關(guān)部門協(xié)調(diào)以獲得必要的支持；-33 研發(fā)部：實施新產(chǎn)品開發(fā)，為獲得新客戶、開發(fā)老客戶提供技術(shù)支持。-4 )管理流程 -41 主流程流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù)結(jié)果與考核指標備注通過各種途徑獲取需方市 場信息，進行過濾分析，獲 得具備開發(fā)價值的潛在客 戶。與潛在客戶進行前期溝通， 了解客戶內(nèi)部基本信息， 確 定公關(guān)對象， 開展逐層公關(guān) 活動。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略客戶信息形成初步的客戶信息表與客戶建立 關(guān)系給予獎勵，定提成比例定提成比例達成供貨協(xié)議如果是由總經(jīng)理或企業(yè)領(lǐng) 導層面完成上述二步工作， 則可以通過內(nèi)部招標形式 選擇合適的營銷經(jīng)理及其 團隊

19、開展后續(xù)購貨協(xié)議促 成、銷售活動運作；如果是 銷經(jīng)理及其團隊獨立完成 上述二步工作， 且計劃促成 后續(xù)購貨協(xié)議、 實施銷售活 動，則可以不需招標。以企業(yè)的名義面向市場部 各營銷團隊發(fā)標， 各團隊提 交自己的方案由企業(yè)組織 評審，最終確定一個中標的 團隊?？蛻粜畔?、 客戶需求/ 要求內(nèi)部標書工作方案是否需要招標的結(jié)論確定一個團隊給予獎勵， 設(shè) 定提成比例。流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標備注企業(yè)與中標團隊簽訂初步 項目合同， 明確規(guī)定促成購 貨協(xié)議、 實施銷售活動過程 中雙方的責任與義務， 初步 確定銷售實現(xiàn)后提成分配 方案客戶提出對產(chǎn)品、 服務的相 關(guān)要求，本企業(yè)組織評審， 以確定有能力滿

20、足其要求。 同時讓客戶了解本企業(yè)以 及長期穩(wěn)定供貨的能力、 對 本企業(yè)樣品認證、 或?qū)Ρ酒?業(yè)質(zhì)量管理體系進行審核， 以確認本企業(yè)成為其合格 供應商的資格。 進行商務談 判，達成供貨協(xié)議。由企業(yè)根據(jù)與客戶簽訂的 供貨合同， 在初步項目合同 基礎(chǔ)上詳細規(guī)定提成額度， 形成正式合同。獲得客戶的訂單， 及時傳遞 給制造部門組織生產(chǎn)， 并跟 蹤其進展情況， 確保產(chǎn)品按 時交付。為獲得更大份額的供貨， 為 獲得更多品種的供貨機會， 對現(xiàn)有客戶進行持續(xù)開發(fā)， 創(chuàng)造更大的銷售額。內(nèi)部標書 工作方案相關(guān)法律、 法規(guī)，企業(yè) 供貨能力、 財務制度、 成本分析、 價 格 政 策 等。供貨協(xié)議或 合同、初步 項目合同

21、已簽訂的協(xié) 議、合同客戶、競爭 對手等市場 信息初步項目合 同成功進入客 戶合格供應 商名單， 正式 簽訂供貨協(xié) 議或合同正式項目合 同獲得訂單， 產(chǎn) 品被客戶接 受，回款到位從老客戶獲 得新產(chǎn)品供 貨資格、 定型 產(chǎn)品更大的 供貨量按比例提成給予獎勵， 定 提成比例簽訂正式項 目合同實現(xiàn)銷售持續(xù)開發(fā)結(jié)束-4 2 公關(guān)流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標費用與獎勵流程開始確定公關(guān)方案實施公關(guān)評價公關(guān)效果達成目的改進結(jié)束工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標費用與獎勵1 明確公關(guān)對象；客戶信息形成正式的、公關(guān)費用原2 確定具體公關(guān)方式；企業(yè)的介紹由部門經(jīng)理則上由企業(yè)3 明確攻關(guān)的有形價值和無資料審

22、核、總經(jīng)理全額承擔。形價值；企業(yè)業(yè)績及批準的公關(guān)在達成正式4 明確各階段要達到的目的；資質(zhì)證明等方案協(xié)議、實現(xiàn)5 制定攻關(guān)費用預算及其它營銷之前由要求。個人預先墊付 20% ，達根據(jù)既定方案實施公關(guān)活動，公關(guān)方案按既定方案成正式協(xié)可包括：邀請客戶來訪，資助完成公關(guān)活議、實現(xiàn)營客戶參加行業(yè)活動，贈送禮品動銷之后再反等促進相互了解、增進友誼和還給個人。情感的活動。公關(guān)結(jié)束后及時評價公關(guān)過公關(guān)方案對公關(guān)活動程，整理獲得的各種信息，跟給出結(jié)論性蹤客戶的反映，并確認目的是的評價否達成。如果公關(guān)達成既定目的，則準備后續(xù)活動，如商務談判，樣品、 能力、體系的認證或?qū)徍?；如果沒有達成目的，則必須改進。針對公關(guān)

23、過程中存在的問題，公關(guān)方案及在后續(xù)公關(guān)客戶反映出的不足等制定改進評價中避免類似措施，在后續(xù)公關(guān)活動中加以問題，并有明完善。顯改進流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標獎勵與提 成-4 3 內(nèi)部招標流程流程開始明確客戶需求、要求發(fā)標制訂標書評審選擇簽訂初步項 目合同實施第 4.4 節(jié)達成正式 供貨合同工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標通過公關(guān)活動，獲取客戶購買客戶提供的經(jīng)客戶正式產(chǎn)品的意向，對產(chǎn)品功能、性信息、與客戶確認的需求、能、可靠性、安全性等方面的 要求，需求數(shù)量的預測，服務 保障要求等需求信息。溝通結(jié)果要求1 由市場部負責制訂內(nèi)部招客戶的需求、招標通知標通知，經(jīng)總經(jīng)理批準后，要求及相關(guān)發(fā)給各

24、營銷經(jīng)理或團隊；信息2 企業(yè)必須盡可能提供與客戶相關(guān)的各類信息， 以幫助 各營銷團隊正確擬訂工作 方案、制訂標書。各營銷團隊根據(jù)招標通知和掌客戶的需求、正式標書握的相關(guān)信息制訂標書，明確要求及相關(guān)工作方案、對提成的需求以及信息本團隊應承擔的責任與義務。招標通知 企業(yè)相關(guān)制 度由市場部組織，總經(jīng)理、企業(yè)評審結(jié)果（各領(lǐng)導層組成評委參加評審會，標書營銷團隊得各團隊經(jīng)理或負責人介紹本團企業(yè)相關(guān)制分）隊的工作方案， 評委逐個評議、 記分。度根據(jù)評委記分、商討結(jié)果，由評審結(jié)果確定中標的總經(jīng)理最后確定中標的團隊。營銷團隊由總經(jīng)理或其授權(quán)人代表企業(yè)評審結(jié)果、 結(jié)初步項目承與中標的營銷團隊簽訂初步的論包合同項目

25、合同企業(yè)相關(guān)制度按 4.4 節(jié)的規(guī)定實施供貨合同 或協(xié)議的促成工作。1 中標的營銷團隊經(jīng)過促成改進簽訂正式 項目合同工作按期與客戶簽訂正式 供貨合同或協(xié)議， 則可以與 企業(yè)簽訂正式的項目承包 合同；2 如果營銷團隊沒有按期完 成促成工作，或促成失敗， 企業(yè)將根據(jù)實際情況要求 其改進，或取消原訂的初步 合同，必要時追究相關(guān)責 任，給予相應的處罰。結(jié)束在原初步合同的基礎(chǔ)上，結(jié)合與客戶簽訂的正式合同，詳細確定項目承包過程中企業(yè)、營 銷團隊雙方的責任、義務、利 益，作為后續(xù)項目合作的依據(jù)。與客戶簽訂 的供貨合同、 原訂初步項 目承包合同項目承包合 同-4 4 供貨協(xié)議促成流程開始明確客戶需求評審可以滿

26、足工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標1 獲取客戶對產(chǎn)品功能、性客戶提供的信經(jīng)客戶正式能、可靠性、安全性等方息、與客戶溝確認的需求面的要求，需求數(shù)量的預通結(jié)果測，服務保障要求等需求信息；2 對獲得信息進行確認，針客戶要求、自明確結(jié)論：可對任何不明確的內(nèi)容與客身能力、財務以滿足或不戶進行充分的溝通，確保制度、價格政可以滿足自己的理解與客戶的真實策、法律法規(guī)、需求一致。相關(guān)國際 / 國家 / 行業(yè)標準1 按合同評審方式對客戶需等明確繼續(xù)進求進行評審；行或終止、暫2 評審內(nèi)容包括：是否可以評審結(jié)論停開發(fā)、制造滿足要求的產(chǎn)品，是否可以提供所要求的服務保障，企業(yè)是否可以獲得合理的利潤，是否能按期交付等。獎勵

27、與提 成定型產(chǎn) 品新品研發(fā)通過樣品認證分析與改進能力評估 體系審核達成供貨協(xié)議結(jié)束如果可以滿足需求，則及時與 客戶確定樣品認證及合格供應 商資格認證相關(guān)事宜，如果不 能滿足，則與客戶進行溝通、 談判，綜合考慮有形和無形價 值，或雙方達成一致，或停止 該項目。在確定可以滿足客戶需求的前 提下，如果產(chǎn)品是定型產(chǎn)品， 則直接按要求提供樣品，如果 不是定型產(chǎn)品，則進行新產(chǎn)品 開發(fā)，并按期提供樣品。1121產(chǎn)品檔案 新產(chǎn)品研發(fā)程 序客戶送樣要求 企業(yè)內(nèi)測試、 檢驗報告明確直接送 樣或開發(fā)新 產(chǎn)品，確定送 樣數(shù)量、日期 等事項客戶測試、試 用結(jié)果將樣品交付客戶，由客戶 檢測、試用，確定是否滿 足使用要求；

28、 營銷人員跟蹤全過程，確 保認證過程中出現(xiàn)的問題 得到及時、滿意的解決。如果樣品通過認證，則繼 續(xù)進行資格認定的工作； 如果沒有通過認證，則針 對存在的問題進行原因分 析，如果是自身的原因， 則及時改善，盡快解決； 如果是客戶的原因，則在 能力允許的前提下，幫助 客戶解決，以求認證盡早 通過。根據(jù)客戶對本企業(yè)能力評 估和體系審核的要求，組 織相關(guān)部門（研發(fā)部、制 造部、品質(zhì)部等部門）積 極準備，確保以良好的狀客戶原始需 求，檢測、試 用結(jié)果，客戶要求、 ISO900 標準、 企業(yè)相關(guān)制 度、企業(yè)的關(guān) 鍵業(yè)績、能力 指標等客戶要求、自 身能力、價格 政策、法律法 規(guī)、相關(guān)標準、 檢測 / 試用報

29、認證結(jié)論： 通過或不通過評估審核結(jié) 論：建議接納 （或不接納） 為合格供應 商。雙方簽署正 式合同或合 作協(xié)議樣品通過 認證即可 給予 1000 2000 元 獎金。能力評估、 體系審核 通過給予 1000 2000 獎勵。成功進入 客戶合格 供應商清 單給予 3000 流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標獎勵與提 成態(tài)展現(xiàn)給客戶，給客戶以 信心；2 針對客戶指出的問題及時 改善，并反饋改善計劃和 效果。告等5000 元獎 金。設(shè)定提 成比例。與客戶簽訂正式、具有法律效 力的合同或合作協(xié)議，作為雙 方合作的行為規(guī)范。本企業(yè)被客戶正式納入合格供 應商清單，獲得了為客戶正式 供貨的資格。-45 銷

30、售流程流 程 工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標獎勵與提供貨合同或 協(xié)議正式訂單客戶通過正規(guī)途徑向本企業(yè)發(fā) 出訂單，可以是電子文檔，也 可以是紙質(zhì)文件，但必須是經(jīng) 過其授權(quán)人批準。實施訂單評審按合同評審程序進行技術(shù)、質(zhì) 量、生產(chǎn)、價格、交期等方面 的評審。供貨合同或協(xié)議訂單等訂單評審記 錄訂單評審記 錄經(jīng)評審、簽字 接受（或不接 受）的訂單如果通過，則確定正式接受 訂單，以合適的方式反饋給 客戶，并準備出貨； 如果不通過， 則與客戶就存 在的問題進行及時溝通、 協(xié) 商，力求達成共識、 盡量滿 足其要求， 實在無法滿足時 則反饋客戶訂單失效。存貨滿足組織生產(chǎn)1 如果存貨滿足要求， 則直接 按期

31、出貨；2 如果存貨不滿足要求， 則組 織生產(chǎn)。生效的訂單、庫存數(shù)據(jù)組織生產(chǎn)或 直接出貨的 決定按時出貨回款到位市場部及時將客戶訂單轉(zhuǎn) 化為產(chǎn)品需求計劃， 由計劃 部組織生產(chǎn)。1 按客戶要求的送貨數(shù)量、 時 間安排出貨；2 如果出現(xiàn)不能按原定數(shù)量、 時間出貨時需提前與客戶 溝通，及時解決。市場部需求 計劃客戶訂單及 溝通結(jié)果生產(chǎn)計劃準時出貨 （考核制造 部指標：準時 出貨率）結(jié)束1 營銷人員及時跟蹤銷售回 款情況，確保貨款及時到 位；2 如果出現(xiàn)客戶拖欠貨款情 況時，營銷人員要及時跟 催，必要時按合同條款要求 客戶給予補償。供貨合同或 協(xié)議、客戶收 貨單、訂單等回款 （考核營銷 人員指標： 及

32、時回款率）市場需求 計劃的準 確率每月 90%以上給 予 3000 5000 元獎 勵， 80%以 下給予 1000 2000 的處 罰?；乜畹轿?即按既定 比例給予 提成，及時 回款率 90% 以上給予 獎勵系數(shù)， 80%以下給 予處罰系 數(shù)。流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標獎勵與提 成-4 6 持續(xù)開發(fā)流程開始識別開發(fā)機會實施開發(fā)1 了解客戶發(fā)展動態(tài)， 包括新 產(chǎn)品的需求， 用量增加的需 求、供應商調(diào)整的計劃等； 2 了解客戶對本企業(yè)和競爭 對手的滿意和不滿意事項； 3 及時總結(jié)、報告相關(guān)信息， 準確判斷開發(fā)老客戶潛力 的機會。根據(jù)對客戶信息的分析，明確市場開發(fā)項目，參考 4.2 、4

33、.3相關(guān)要求實施開發(fā)增加的供貨協(xié)議如果是新產(chǎn)品則由研發(fā)部 立項開發(fā)，送樣認證； 如果是定型產(chǎn)品采購量增 加，則重新簽訂供貨協(xié)議或 合同。4.3 對應環(huán)節(jié)）4.3 對應環(huán)節(jié)）4.3 對應環(huán)節(jié)）4.4 相關(guān)要求）結(jié)束獎勵與提市場、客戶、 競爭對手相 關(guān)信息分析報告分析報告開發(fā)方案根據(jù)信息 價值大小 給 予 2000 5000 元 獎勵。設(shè)定 提成比例。給 予 2000 5000 元 的獎勵。設(shè) 定提成比 例。流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標獎勵與提 成附件 -1：業(yè)務提成金額計算方法1 不同階段分配系數(shù)序 號工作進程新客戶老客戶備注第一年第二年第三年第一年第二年第三年1獲取需求信息+30%00

34、15%002公關(guān)成功+20%0010%003簽訂供貨合 同或協(xié)議+50%25%040%20%04實現(xiàn)銷售100%25%065%20%05實現(xiàn)回款100±20%25± 5%10%65±15%20±5%10%及時回款 率決定營 銷人員的 最終提成 比例。6合計100±20%25± 5%10%65±15%20±5%10%沒有回款 便沒有提 成。2 客戶等級及提成比例等級客戶名稱年需求持續(xù)性提成比例（銷售 額）提成比例（利 潤）A2000 萬以上3 年以上1%10% X 毛 利 率B1000 2000 萬2 年以上1%8%

35、 X 毛利 率C100 1000 萬2 年以上0.8%5% X 毛利 率D（不定）（不定）0.5%5% X 毛利 率？說明：經(jīng)過全年銷量統(tǒng)計、持續(xù)購買前景分析，如果客戶等級上升或下降，則按升降后的等級重新計 算提成比例，同時提成額度調(diào)整。 。3.總提成額度計算方法3-1業(yè)務提成比例相關(guān)因素：1）在合同簽訂、銷售達成各環(huán)節(jié)中發(fā)揮的作用，以分配系數(shù)'計算；2）回款到位情況：及時回款率90%以上給予獎勵系數(shù)，為 20%， 80%以下給予處罰系數(shù) 20%，統(tǒng)以回款激勵系數(shù)'計算； 。3）客戶等級、銷售額 / 利潤，以銷售額提成比例' 、利潤提成比例'計算。3-2計算公式

36、為：1）單個訂單提成額度 =分配系數(shù) X（銷售額 X銷售額提成比例 +利潤 X利潤提成比例）2）每月總和總提成額度 =當月提成額度'之和 X （1+回款激勵系數(shù)）附件 -2：項目承包合同書甲方：有限企業(yè)乙方：營銷團隊客戶名稱：產(chǎn)品名稱 /型號 /規(guī)格：目標銷售量 /利潤：銷售周期：一、甲方責任與義務：1 提供業(yè)務運作的支持平臺，包括技術(shù)、產(chǎn)品、資金等因素；2 根據(jù)市場營銷管理流程的相關(guān)規(guī)定提供獎勵和提成：3 本項目給乙方的提成額為：元，貨款到賬即付。實際提成額應根據(jù)回款情況進行一定的增減; 在本項目運作期間向乙方提供總額為 元的營銷費用， 并平均分 個月按費用報銷形式支付給乙方。二、乙

37、方責任與義務：1 遵守甲方的營銷管理制度，包括市場營銷管理流程的相關(guān)規(guī)定；2 接受甲方的監(jiān)控，并及時報告工作進展；3 努力工作，達成銷售目標。具體設(shè)定為：時間年月年月年月年月年月總合銷售額回款額當一個周期結(jié)束前即超額完成任務，則按應提成額的20%給予獎勵；4乙方提成和獎金在營銷團隊內(nèi)部的分配方案必須經(jīng)乙方所有相關(guān)成員認可，由市場部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準，并交財務備案，作為資金發(fā)放的依據(jù)。三、合同有效期及異常處理：1本合同有效期自年 月 日至 年 月 日；2如果乙方?jīng)]按甲方的規(guī)定進行運作，或沒有達成既定目標，給甲方造成各種有形和無形損失時， 應接受甲方的批評指正， 必要時賠償一定的損失， 如果甲方

38、認為乙方已沒有資格或能力繼續(xù)履行本合 同時，可以單方提出終止本合同； 。3如果甲方?jīng)]有按規(guī)定及時向乙方支付相應的獎金和提成，乙方有權(quán)保護自身利益，向甲方索要； 4 本合同未盡事宜雙方應以保護共同利益為宗旨，友好協(xié)商解決。甲方代表： 乙方代表：（簽字、蓋章）（簽字、蓋章）日期：日期：3研發(fā)管理流程-1）. 目的 :-11 規(guī)范新產(chǎn)品研發(fā)、成型產(chǎn)品設(shè)計優(yōu)化的工作；-12 建立研發(fā)成果與個人回報之間的關(guān)系，激勵、促進研發(fā)人員優(yōu)質(zhì)、高速完成研發(fā)工作。-2）. 適用范圍 :-21 研發(fā)中心實施設(shè)計、開發(fā)過程；-22 市場部、制造部、品保部及其它相關(guān)部門對研發(fā)工作的支持過程。-3）. 職責：-31 總經(jīng)理

39、：負責批準新項目立項申請，代表企業(yè)簽訂研發(fā)項目合同，批準研發(fā)項目完成報告；-32 主管副總經(jīng)理：負責研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃、審核新項目立項申請，監(jiān)控研發(fā)過程及持續(xù)優(yōu)化過程；-33 研發(fā)部：實施新產(chǎn)品開發(fā)及成型產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化。-4）管理流程-41 研發(fā)管理主流程流程開始戰(zhàn)略規(guī)劃對市場需求及其發(fā)展進行分析， 對自身能力進行評估，確定研發(fā) 的領(lǐng)域和發(fā)展方向。立項內(nèi)部招標獲取客戶需求信息，通過對有形 價值和無形價值分析以及研發(fā)、 制造可行性分析確定是否立項開 發(fā)。需要招標如果通過評估，確定研發(fā)工作可 以由少數(shù)人完成， 并且相對緊急， 則可以通過內(nèi)部招標形式選擇合 適的研發(fā)項目組開展研發(fā)工作； 如果是較大的項目，或

40、相對不太 緊急的項目，則可以不需招標。簽訂項目合同設(shè)計開發(fā)以企業(yè)的名義面向研發(fā)項目組發(fā) 標，各項目組提交自己的方案由 企業(yè)組織評審，最終確定一個中 標的項目組。企業(yè)與中標項目組簽訂項目合 同，明確規(guī)定項目完成時間、達 到的目標以及獎金額度、雙方的 責任和義務。試制實施設(shè)計開發(fā)制造/使用 過程跟蹤對制造過程中產(chǎn)品質(zhì)量狀況、可 生產(chǎn)性進行持續(xù)監(jiān)控。持續(xù)優(yōu)化工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標備注企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃研發(fā)客戶信息立項報告立項報告是否需要招標的結(jié)論內(nèi)部標書工作方案確定一個項 目組（或項目 組）項目組由 研發(fā)工程 師為主組 建，可包 括中試、 制造、品 質(zhì)工程師內(nèi)部標書工作方案項目合同相關(guān)法律、

41、 法規(guī)、標準 等。制造、使用的 整體解決方 案流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標備注結(jié)束對客戶使用過程中產(chǎn)品質(zhì)量狀 況、客戶新的要求進行跟蹤，及 時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。從設(shè)計角度持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量、 降低產(chǎn)品成本。制造過程中 的各種質(zhì)量 記錄與反饋客戶使用過 程中的各種 質(zhì)量記錄與 反饋制造、使用 過程中反映 出的問題和 質(zhì)量、成本 改進的要 求。-4 2 研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標備注開始1 對客戶需求及其發(fā)展趨勢 進行分析；2 對供方市場能力及其成長 進行分析；3 對現(xiàn)有的競爭對手進行分 析；4 對將要進入同行業(yè)參與競 爭的潛在對手進行分析；5 對本企業(yè)產(chǎn)品可能的

42、替代 品進行分析。1 對自身的強勢、弱勢進行分 析；2 對面臨的機遇、挑戰(zhàn)或威脅 進行分析。根據(jù)以上分析，確定可行的近 期、中期、長期的發(fā)展目標，包 括成長的進程、 品牌的樹立、 在 業(yè)界的地位等。根據(jù)外部、 內(nèi)部分析， 確定實現(xiàn) 戰(zhàn)略目標的具體行動方案。確定為了實施行動方案所必須 配備的人力、 物力、資金等資源。從外界各種 途徑獲取的 相關(guān)信息分析的結(jié)果外部環(huán)境分析自身能力分析樹立戰(zhàn)略目標制定行動方案提出資源需求結(jié)束流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標備注流程工作依據(jù)結(jié)果與考核指標備注開始立項申請12獲取客戶對產(chǎn)品功能、性 能、可靠性、 安全性等方面 的要求、 服務保障要求、 標價格、需求數(shù)

43、量的預測， 市場前景的預測； 對獲得信息進行初步篩選， 只有有價值的需求才提出 立項申請?？蛻粜畔⒘㈨椛暾垼己酥笜耍盒枨鬁蚀_率）研發(fā)可行性評估通過研發(fā)中心針對技術(shù)可行性、研 發(fā)周期、研發(fā)投入、材料成本 進行評估，并由相關(guān)負責人審 核批準?？傇u如果研發(fā)可行，則進行后續(xù)評 估，如果不可行，則直接交總 經(jīng)理或其授權(quán)人進行總評以確 定解決方案或停止。立項申請 相關(guān)客戶要 求研發(fā)評估結(jié) 果在 緊 急 情 況下可以 經(jīng)研發(fā)評 估后直接 進入總評。-4 3 研發(fā)立項流程制造可行性 評估財務分析制造部對制造能力進行分 析，判斷現(xiàn)有人員、 設(shè)備是 否滿足要求； 品保部對現(xiàn)有檢驗手段進 行評估； 計劃物流部對原

44、材料采購立項申請 研發(fā)評估結(jié) 果 相關(guān)技術(shù)資 料制造、品保、 計劃物流部 評估結(jié)果總評備注的便利性進行評估。123財務部對項目總投入進行 分析，包括市場、 研發(fā)、制 造、品保、采購等部門為了 實施該項目的資金投入； 財務部對項目總的成本分 析，包括材料、 制造、質(zhì)量、 管理成本分析； 財務部對項目總獲利進行 分析， 根據(jù)目標價格、 市場 前景預測以及總投入和成 本分析結(jié)果， 得出項目總獲 利的估計。立項申請 研發(fā)評估結(jié) 果 制造、品保、 計劃物流部 評估結(jié)果通過決定。由總經(jīng)理或其授權(quán)人實施總 評，對以上各評估結(jié)果進行綜 合評審， 必要時采用會議方式， 衡各方面的利弊，作出最終報告發(fā)布 /正式立

45、項結(jié)束停止/備案如果總評不通過，則停止該項 目，將相關(guān)資料存檔備案。如果總評通過，則將評估報告 發(fā)市場、研發(fā)、制造、品保、 計劃物流部門，并由研發(fā)中心 正式立項，啟動研發(fā)活動。立項申請 研發(fā)評估結(jié) 果 制造、品保、 計劃物流部 評估結(jié)果 財務分析結(jié) 果立項報告評估報告和 是否需要立 項的結(jié)論項目總投入、 總收益預測 結(jié)果，成本分 析結(jié)果流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標備注-4 4 研發(fā)內(nèi)部招標流程開始招標必要性評估由主管研發(fā)副總經(jīng)理根據(jù)項目 的緊急程度、難易程度判斷是 否需要內(nèi)部招標。需要招標發(fā)標制訂標書要招標則擬訂相應 通知發(fā)標，如果不需要招標 則由主管研發(fā)副總經(jīng)理指 定設(shè)計工程師開展研

46、發(fā)工作指。定明確項目各種要求，包括研發(fā) 投入、周期，產(chǎn)品性能、形成 的圖紙資料，對制造、客戶使 用過程的支持、監(jiān)控義務等， 并設(shè)立項目獎金。立項報告立項報告?zhèn)渥⑹欠裥枰?標的決定招標通知結(jié)束以設(shè)計工程師為主的開發(fā)項目 小組根據(jù)招標通知和掌握的相 關(guān)信息制訂標書，明確工作方 案、項目組應承擔的責任與義 務。由研發(fā)中心組織，總經(jīng)理、企 業(yè)領(lǐng)導層組成評委參加評審 會，各項目組負責人介紹本項 目組的工作方案，評委逐個評 議、記分。根據(jù)評委記分、商討結(jié)果，由 總經(jīng)理最后確定中標的項目 組。由總經(jīng)理或其授權(quán)人代表企業(yè) 與中標的項目組簽訂項目合 同。招標通知 企業(yè)相關(guān)制 度正式標書 項目負責人 介紹評審結(jié)果、 結(jié) 論 企業(yè)相關(guān)制 度正式標書評審結(jié)果（各 項目組得分）確定中標的 項目組項目合同流程工作內(nèi)容工作依據(jù)結(jié)果與考核 指標備注-4 5 設(shè)計開發(fā)流程流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù)結(jié)果與考核指標備注立項報告設(shè)計方案項 目 負 責項目負責人提出一個或幾個 方案，提交研發(fā)部經(jīng)理審核， 總工程師審批。必要時總工程 師或研發(fā)部經(jīng)理可組織相關(guān) 人員評審設(shè)計方案。如方案未 被批準，項目負責人應修訂設(shè) 計方案，重新提交直到批準。人一般由 電路設(shè)計 工程師擔 當，如果是 招標方式 則省略此 環(huán)節(jié)。預設(shè)計評審制作工程樣機(EVT)項目負責人應組織項目