泛微協(xié)同辦公平臺Ecology本后臺維護手冊-客戶

1、僅限閱讀請勿傳播當您閱讀本方案時，即 表示您同意不傳播本春醉泛微協(xié)同辦公平臺E-cology8.0版本后臺維護手冊（5）一客戶WeaverSoftware0)cuM中國上海耀華支路泛微軟件大廈郵政編碼：200122傳真：泛飾軟件有限心司Weaver Software Co.Ltd版權說明本手冊以及相關的計算機軟件程序僅用于為泛微協(xié)同管理平臺最終用戶提供信息，上海泛微網絡科技股份有限公司有權。本手冊是上海泛微網絡科技股份有限公司的專有信息， 并受中 華人民共和國版權法和國際公約的保護。未得到上海泛微網絡科技股份有限公司明確的書面許可，不得為任何目的、以任何形式或手段輔助或傳播本手冊的任何部分內容

2、。本手冊內容若有變動，恕不另行通知。本手冊中例子中所引用的公司、人名和數據若非特殊說明，均屬虛構。本手冊以及本手冊所提及的任何產品的使用均受適應的最終用戶許可協(xié)議限制。本手冊由上海泛微網絡科技股份有限公司制作。本手冊中提及的所有商標、商標名稱、服務標志及徽標均歸其各自公司所有。目錄1、 關于本手冊2、 手冊結構3、 針對用戶4、 更多資源第1章客戶綜述一、概述第2章基礎設置1、 稱呼設置1.1.1、 概述1.1.2、 稱呼設置2、 地址類型2.2.1、 概述2.2.2、 地址類型維護 3、 獲得途徑3.3.1、 概述3.3.2、 獲得途徑設置第3章自定義設置1、 基本信息一段設置1.1.1、

3、概述1.1.2、 基本信息字段設置2、 聯(lián)系人信息字段設置2.2.1、 概述2.2.2、 聯(lián)系人信息字段設置3、 地址信息字段設置4.3.1、 概述4.3.2、 地址信息字段設置 第4章分類設置1、 行業(yè)設置1.1.1、 概述1.1.2、 行業(yè)設置2、 規(guī)模設置2.2.1、 概述2.2.2、 規(guī)模設置3、 類型設置3.3.1、 概述3.3.2、 客戶類型設置 4、 狀態(tài)設置4.4.1、 概述4.4.2、 客戶狀態(tài)5、 描述設置5.5.1、 概述5.5.2、 描述設置第5章價值設置1、 評估標準1.1.1、 概述1.1.2、 評估標準設置 2、 評估項目2.2.1、 概述2.2.2、 評估項目設

4、置第6章銷售機會1、 概述2、 銷售機會頁面3、 銷售狀態(tài)3.3.1、 概述3.3.2、 銷售狀態(tài)設置 4、 成功因素4.4.1、 概述4.4.2、 成功因素設置 5、 失敗因素5.5.1、 概述5.5.2、 失敗因素設置 第7章合同彳a用 1、 概述2、 合同性質2.2.1、 概述2.2.2、 合同性質維護 3、 額度期間3.3.1、 概述3.3.2、 額度期間設置 、/ 、. 刖百一、關于本手冊本手冊是泛微協(xié)同管理平臺 E-cology8.0基礎版本的系統(tǒng)維護手冊，主要為了指導用戶管 理員使用本產品而編寫。二、手冊結構本手冊針對管理員管理泛微協(xié)同管理平臺E-cology進行詳盡描述。以下是

5、關于本手冊的基本結構第一章客戶綜述第二章基礎設置第三章自定義設置第四章分類設置第五章價值設置第六章銷售機會第七章合同信用三、針對用戶本手冊針對泛微協(xié)同管理平臺 E-cology的最終用戶的系統(tǒng)管理員及模塊功能管理員,模 塊管理員必需具備基本的計算機操作技能，熟悉 Windows操作環(huán)境并且已經掌握基本的軟 件操作方法，掌握InternetExplorer瀏覽器的基本使用，系統(tǒng)管理員還必須對數據庫有基本的 了解。四、更多資源本手冊涵蓋泛微協(xié)同管理平臺 E-cology系統(tǒng)功能的后臺維護和配置操作指導，如果您能 夠詳細的閱讀本手冊，就可以對泛微協(xié)同管理平臺E-cology進行日程的維護工作。同時向

6、用 戶提供多種幫助資源，以便您能夠熟練使用本產品，從而感受到它的快捷易用。您可以根據 實際情況，選擇其中適應的方式。應用培訓期刊泛微定期通過電子郵件發(fā)送泛微應用培訓期刊向用戶介紹使用泛微軟件過程中可 能遇到的問題和泛微軟件功能應用技巧，提升客戶的泛微軟件應用水平，加強與泛微客戶的廣泛交流。培訓針對大規(guī)模企業(yè)用戶，泛微軟件有限公司可為其組織上門培訓，培訓內容包括：產 品功能使用、系統(tǒng)管理員培訓、系統(tǒng)應用推廣、產品使用技巧等。用戶可以自行選 擇培訓時間和內容。電話：021轉客戶服務部客戶綜述一、 概述E-cology客戶模塊是在系統(tǒng)中管理企業(yè)的各種類型客戶，將這些客戶集成到企業(yè)的服務組織、生產組織

7、、銷售組織中來。通過系統(tǒng)客戶模塊用戶可以管理客戶的合同、通訊信息、文檔和需求的相關信息。客戶也可以通過客戶門戶直接訪問系統(tǒng)中的信息，更加直接得和用戶進行交流，共享一些資源?；A設置一、稱呼設置稱呼是對客戶聯(lián)系人的尊稱， 在創(chuàng)建客戶聯(lián)系人或個人客戶的時候需要選擇，這樣其他人看到客戶聯(lián)系人進行聯(lián)系的時候，就不會發(fā)生無法確認對方性別的問題了。1、點擊【稱呼設置】菜單，顯示圖 1所示圖1 點擊【新建】就可以創(chuàng)建稱呼了； 列表菜單中有【編輯】也可對已有的稱呼進行編輯保存刪除等操作。（注：已被客戶引用過的稱呼不可刪除）二、地址類型2.2.1、 概述地址類型是用來記錄客戶有效地址的欄目，根據用途的不同，設置

8、不同的地址類型，在前臺用戶可以記錄客戶不同的地址，如圖1所示，這個是針對客戶有多個不同辦公地點而設計的。圖12.2.2、 地址類型維護點擊地址類型之后，顯示如圖 2所示圖2 點擊新建按鈕可以添加地址類型； 列表菜單有【編輯】、【刪除】菜單，點擊后可以編輯、刪除已有的地址類型； 系統(tǒng)默認的4個地址類型是不能刪除的，只能修改名稱，另自定義的地址類型被引用后也不可刪除。三、獲得途徑2.3.1、 概述獲得途徑是用來描述是通過什么方式知道這個客戶，并和客戶聯(lián)系人建立聯(lián)系關系的。 在客戶管理中也是重要的一個分類，通過獲得途徑我們可以對客戶資料的真實性有效性有一個初步的判斷。2.3.2、 獲得途徑設置點擊【

9、獲得途徑】菜單，顯示如圖 1所示，系統(tǒng)已經默認提供了一些常見的獲得途徑的方式，如果還需要添加，可以點擊 右上角的【新建】按鈕，進行添加。圖1自定義設置一、基本信息字段設置3.1.1、 概述打開客戶卡片，我們可以看到有很多的字段，分別用來描述客戶的基本信息，客戶的分類信息、財務信息、聯(lián)系人等等，如圖1所示就是我們新建客戶時看到的頁面，對有些用戶來說其中的某些字段是不需要用到的，我們就可以通過【基本信息字段設置】功能對客戶卡片中的基本信息字段進行調整。圖13.1.2、 基本信息字段設置1、字段設置點擊【基本信息字段設置】頁面后顯示如圖2所示圖2 在每個字段的前面都有一個排序符號，鼠標按住可以進行上

10、下拖動，調整基本信息中字段的顯示順序； 顯示列中的數據庫字段名稱、字段顯示名和字段類型只有自定義字段的時候才可以填寫，其中自定義字段的字段類型保存后也不能修改，如圖3所示，而系統(tǒng)原有的字段以上三項是不能修改的；圖3 組名是將字段進行分組顯示，如圖 1中所示，客戶的基本信息就被分為了基本信息、賬務、聯(lián)系人等多個分組， 需要說明的是默認字段中除了聯(lián)系人分組中的字段外，其它字段都可以重新進行分組； 啟用代表了這個字段是否在前臺顯示，只有選中的情況下才會在前臺顯示； 必填代表了在創(chuàng)建客戶卡片時這個字段是否是必填的； 查詢代表了在查詢客戶的頁面，這個字段是否可以做為查詢條件。2、字段顯示名字段顯示名是用

11、來定義在其它語言版本中客戶基本信息中字段的顯示名，系統(tǒng)默認字段都已經設置好，無需維護，這里主要是維護自定義字段的顯示名，如果沒有自定義字段或無多語言版本，此頁面可以忽略。圖43、分組設置在字段設置中我們已經了解到字段是可以分組，而這些分組的組名是可以修改，系統(tǒng)默認提供了5個分組，這5個默認分組是不能刪除的，用戶可以在此基礎上自行添加組名，點擊添加按鈕后維護好顯示名就可以了。圖5二、聯(lián)系人信息字段設置3.2.1、 概述聯(lián)系人信息字段設置是用來維護聯(lián)系人信息的，如圖1所示聯(lián)系人卡片中有很多的信息字段，在這里可以和客戶卡片基本信息一樣進行自定義維護。圖13.2.2、 聯(lián)系人信息字段設置1、字段設置點

12、擊【聯(lián)系人信息字段設置】后如圖2所示圖2 在每個字段的前面都有一個排序符號，鼠標按住可以進行上下拖動，調整基本信息中字段的顯示順序； 系統(tǒng)默認的數據庫字段名、顯示名、字段類型是不能編輯的，點擊【添加】按鈕可以添加自定義的聯(lián)系人信息； 組名是將字段進行分組顯示，如圖 1中所示； 啟用代表了這個字段是否在前臺顯示，只有選中的情況下才會在前臺顯示； 必填代表了在創(chuàng)建客戶卡片時這個字段是否是必填的； 查詢代表了在查詢客戶的頁面，這個字段是否可以做為查詢條件。2、字段顯示名字段顯示名是設置其它語言版本的客戶聯(lián)系人字段的顯示名，如圖3所示，默認的字段顯示名都是設置好的，用戶只要維護自定義的字段顯示名就可以

13、了圖33、分組設置用來自定義分組名稱，如圖 4所示，只要維護分組名稱的顯示名就可以了，默認的兩個分組是不能刪除的。圖4三、地址信息字段設置4.3.1、 概述地址信息字段設置是用來設置地址顯示字段的，如圖1所示就是地址相關的字段信息圖14.3.2、 地址信息字段設置1、字段信息點擊【地址信息字段設置】自后顯示如圖2所示圖2 拖動 可以對字段的順序進行排序 數據庫字段名、顯示名、字段類型三個屬性列對默認字段來說是不可編輯的，點擊添加按鈕可以添加自定義字段,需要編輯； 組名決定了字段顯示在哪個分組中； 選中啟用的字段才會在前臺維護中顯示； 選中必填的話在新建地址的時候屬于必填字段；2、字段顯示名用來

14、設置字段的顯示名稱，主要是設置自定義字段在其它版本中的顯示名，默認字段已有所有的顯示名，無需編輯；圖33、分組設置用來設置分組的名稱，默認已有的兩個分組是不能刪除的，點擊添加按鈕可以添加分組名稱。圖4分類設置一、 行業(yè)設置4.1.1、 概述行業(yè)設置是用來維護客戶所屬行業(yè)的頁面，目的是根據客戶所主營的業(yè)務對客戶群進行劃分。4.1.2、 行業(yè)設置1、點擊【行業(yè)設置】菜單，顯示如圖1所示，行業(yè)分類是可以分為上下級的，前臺用戶選擇的時候可以選擇最上級行業(yè)， 也可以選擇細分后的下級行業(yè)。圖12、添加行業(yè)可以點擊右上角的【新建】按鈕，顯示如圖2所示，可以添加行業(yè)；圖23、在圖1中我們看到，將鼠標移動到行業(yè)

15、名稱上面，會出現 3個快捷按鈕，分別是新建、編輯和刪除 :新建按鈕，點擊后在當前行業(yè)下面創(chuàng)建子行業(yè)； :編輯按鈕，點擊后編輯當前的行業(yè)； :刪除按鈕，點擊后刪除當前的行業(yè)，需要說明的是如果有下級行業(yè)的話是沒有此按鈕的。二、規(guī)模設置4.2.1、 概述規(guī)模是根據企業(yè)的人數對客戶進行的分類方式。4.2.2、 規(guī)模設置點擊【規(guī)模設置】 菜單后顯示如圖1所示，系統(tǒng)已經默認創(chuàng)建了一些分類方式，這些分類是可以刪除的， 點擊右上角的【新建】按鈕，可以完全自己來維護規(guī)模的分類方式。自定義規(guī)模的時候需要注意的是，在前臺客戶卡片中顯示的【規(guī)模描述】的內容，而非【規(guī)模名稱】。圖1三、類型設置4.3.1 、概述客戶類型

16、是客戶的5種分類方式中最重要的一個， 它根據客戶與企業(yè)之間的關系進行了定位分類。系統(tǒng)默認帶了 6種客戶類型，每種客戶類型都有特定的含義。4.3.2 、客戶類型設置1、點擊【客戶類型】菜單后顯示如圖1所示，系統(tǒng)默認帶了很多的客戶類型，其中“客戶”、“供應商”、“分銷商”、“代理商”、“合作伙伴”、“個人用戶”這6個類型是不能刪除的，屬于系統(tǒng)固定類型，每個類型都有特殊的用途。圖1字段說明客戶標準的客戶類型，應用最廣泛，傳統(tǒng)意義上的銷售對象；供應商主要在資產模塊會用到，當資產管理員操作資產入庫申請的時候需要選擇供應商字段， 這里瀏覽出來的只能是供應商類型的客戶，其它類型的客戶是無法選擇的分銷商在客戶

17、門戶中可以管理自己 “客戶”，分享系統(tǒng)中的客戶；在管理客戶合同的時候有一 項為【中介機構】的選項，那里只能選擇類型為【分銷商】或【代理商】的客戶代理商基本功能與分銷商一致，在共享內容文檔、流程的時候用來區(qū)分共享對象是分銷商還 是代理商；在管理客戶合同的時候有一項為【中介機構】的選項，那里只能選擇類型 為【分銷商】或【代理商】的客戶合作伙伴基本功能與“客戶”類型一樣，客戶門戶中沒有“客戶管理”這一項，也就是不能管 理自己的客戶個人基本卡片頁面與以上 5種就不一樣，只記錄個人聯(lián)系信息2、除了系統(tǒng)初始時帶來的客戶類型，在實際使用過程中用戶可以創(chuàng)建自己的客戶分類，在圖1中點擊【新建】按鈕，點擊后顯示如

18、圖2,輸入相關字段后保存即可，其中【審批工作流】字段必需選擇用系統(tǒng)表單【客戶審批流轉單】制作的流程，客戶類型中這個字段是非常重要的，如果默認類型中沒有的話需要編輯默認類型加上，否則后面的客戶狀態(tài)升級、客戶門戶申請等工作都無法進行。注：默認客戶類型名稱不能修改，只能修改關聯(lián)的審批工作流。圖23、點擊類型名稱我們進入了客戶類型的編輯頁面，可以為這個客戶類型添加默認共享范圍，如圖3所示圖3 點擊【添加共享】按鈕我們可以為這個客戶類型添加共享，但是對已經有的此類型客戶沒有影響； 選中已有的共享范圍后點擊【刪除共享】按鈕之后可以刪除共享，刪除共享對已有的此類型客戶共享范圍沒有影響； 添加了共享之后創(chuàng)建的

19、這個類型的客戶，會默認共享給這里設置的共享對象，但是客戶經理可以修改這個共享范圍。四、狀態(tài)設置4.4.1 、概述 狀態(tài)是客戶分類中另一個重要的分類類型，通過狀態(tài)表示客戶的等級。4.4.2 、客戶狀態(tài)1、點擊【狀態(tài)設置】后顯示如圖 1所示，客戶狀態(tài)是默認的，不能增加，不能刪除，但可對默認項的名稱、描述進行編輯。圖1 客戶狀態(tài)可以從最低級的無效客戶一步一步升級到最高級的典型客戶，每一次升級都需要經過審批，觸發(fā)的審批 工作流為客戶類型中關聯(lián)的審批工作流； 只有升級到潛在客戶之后才能給客戶開通【客戶門戶】 ，客戶通過客戶門戶可以登錄到系統(tǒng)中查看共享的文檔， 提交流程，根據類型的不同有些客戶還可以參與其

20、它客戶的管理和項目的管理； 潛在以上級別的客戶以上可以凍結，當然也可以解凍，解凍后潛在客戶仍然是潛在狀態(tài)，成功客戶、試點客戶和 典型客戶解凍后都降為成功客戶，這也是為什么這里存在兩個凍結的狀態(tài)的原因。五、描述設置4.5.1、 概述描述是指根據企業(yè)的工商注冊類型對客戶的一種分類方式。4.5.2、 描述設置點擊【描述設置】菜單后顯示如圖1所示，用戶可以根據需要再增加新的分類名稱。系統(tǒng)默認添加的分類方式是可以刪除的。圖1價值設置一、評估標準5.1.1、 概述在客戶卡片中有客戶價值評估頁面，通過設置【評估項目】和【評估標準】，給客戶進行打分，如圖 1所示。圖15.1.2、 評估標準設置點擊【評估標準】

21、菜單后顯示如圖2所示，可以自己創(chuàng)建評估標準。圖2二、評估項目5.2.1、 概述評估項目是對客戶進行評估的標準，在客戶卡片中的客戶價值頁面，進行評分的每一項內容就是這里設置的評估項目。圖15.2.2、 評估項目設置點擊【評估項目】菜單后顯示如圖2所示，用戶可以自由設定評估項目的標準，但是所有的評估項目的權重和必需是100,系統(tǒng)會對超過100進行判斷，但是權重和少于100需要管理員人工判斷，因為系統(tǒng)不會知道用戶需要設置幾個評估項目。圖2銷售機會一、 概述銷售機會是客戶管理中一個非常重要的信息，是銷售人員必需時刻把握的東西，可以根據進展設置不同的狀態(tài)，提供相關 的提醒。二、銷售機會頁面這里只能查看已

22、有的銷售機會并進行跟蹤，創(chuàng)建一條銷售機會必需在客戶卡片中進行操作，如圖 1 所示是銷售機會列表，可以看到所有的銷售機會，銷售機會可以自行設置提醒，到了時間系統(tǒng)會將到期提醒的銷售機會重點在【到期提醒】頁面中展現。圖13、 銷售狀態(tài)3.3.1 、概述在客戶卡片中有一個銷售機會的頁面，在其中可以記錄當前客戶的一些銷售機會，便于可以查閱此客戶的用戶了解此銷售機會并跟進此機會的銷售狀態(tài)，如圖 1 所示，在創(chuàng)建銷售機會的時候需要選擇當前的銷售狀態(tài)，根據不同的銷售狀態(tài)需要制定不同的策略。圖13.3.2 、銷售狀態(tài)設置點擊【銷售狀態(tài)】按鈕后顯示如圖 2 所示，用戶可以自己維護銷售狀態(tài)的名稱，在圖 1 所示的前臺下拉選擇框中看到就是這里設置的名稱。點擊右上角的新建按鈕可以自己創(chuàng)建銷售狀態(tài)，系統(tǒng)默認已有的銷售狀態(tài)可以刪除。圖24、 成功因素4.4.1 、概述銷售的目的是為了把企業(yè)的產品賣出去，在銷售的過程中會有優(yōu)勢，也會有劣勢，根據客戶的不同，我們就需要在銷售機會中將這些優(yōu)勢和劣勢記錄下來，做為成功因素和失敗因素進行總結，這樣其他用戶看到銷售機會的時候就會充分利用成功因素，而規(guī)避失敗因素。如圖 1 所示就是在銷售機會中添加成功關鍵因素，這里只能單選。圖14.4.2 、成功因素設置點擊【成