1~8月國內(nèi)90萬以上高檔客車市場分析

1、.2010年18月國內(nèi)90萬以上高檔客車市場分析 一、2010年18月90萬以上高檔客車總體情況概述 近幾年，90萬以上高檔客車銷量規(guī)模從2006年的不足2000輛逐步發(fā)展到2009年的近2500輛。最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年18月，價格在90萬以上的高檔客車銷售共計1731輛，比去年同期多515輛，增幅為42.35%，高于客車行業(yè)的整體增幅，且在所有客車產(chǎn)品的細分市場中增幅較大，同時也是近5年來漲幅最大的年份，說明國家宏觀經(jīng)濟趨好，對高檔客車市場發(fā)展起到強烈的促進作用。但從總體上看，數(shù)量仍然非常有限，占整體客車市場的份額大約在1.36%，仍然不可能是客車市場發(fā)展的主流。沒有技術和品牌優(yōu)勢

2、的客車企業(yè)要想進入該細分市場，應該持謹慎態(tài)度。近5年18月90萬以上高檔客車銷售情況單位：輛，%年份2006年1-12月2007年1-12月2008年1-12月2009年1-12月2010年1-12月數(shù)量1824208623362431年份2006年1-8月2007年1-8月2008年1-8月2009年1-8月2010年1-8月數(shù)量10731217139912161731 二、2010年18月90萬以上高檔客車各價格區(qū)間銷售情況分析近5年18月90萬以上高檔客車各價格區(qū)間銷售情況單位：輛，%90萬元150萬元年份2006年1-8月2007年1-8月2008年1-8月2009年1-8月2010年

3、1-8月銷量621707849733860增量3686142-116127增幅12.113.8420.08-13.717.33150萬元200萬元年份2006年1-8月2007年1-8月2008年1-8月2009年1-8月2010年1-8月銷量186248321236481增量276273-85245增幅11.233.329.4-26.5103.8200萬元以上年份2006年1-8月2007年1-8月2008年1-8月2009年1-8月2010年1-8月銷量266262329247390增量16-467-82143增幅9.2-1.527.1-24.957.9 我們把90萬以上的高檔客車按價格分

4、成三個區(qū)間，即90150萬，150200萬和200萬以上，在不同的價格細分區(qū)間產(chǎn)生了不同的特點。具體來說： 1）90150萬客車價格區(qū)間，除2009年同比下降13.7%外，其余年份都呈現(xiàn)上升趨勢。2010年18月銷售860輛，為三大區(qū)間銷售最多的，增長幅度僅次于2008年18月的20.08%，為近5年銷售第二大增幅。 2）150200萬客車價格區(qū)間，銷量變化的規(guī)律與90150萬區(qū)間的相似，也是除2009年同比下降26.5%外，其余年份都呈現(xiàn)上升趨勢。2010年18月銷售481輛，比2009年同期增加245輛，增幅為103.8%，增幅在近5年中最大，也是2010年在90萬以上高檔客車價格細分市場

5、中增長最大的區(qū)間。這幾年各主流廠家都推出了13米7的特大型客車產(chǎn)品，但從銷量上看仍然不能算主流產(chǎn)品。 3）200萬以上價格區(qū)間，銷量在近幾年無一定的規(guī)律可遵循。2010年18月，銷售390輛，比2009年同期增加了143輛，增幅為57.9%，銷量和增幅均達到最大值。 由此可以看出，高檔客車在具體價格區(qū)間的市場潛力是不同的，高端客車制造企業(yè)可以據(jù)此制定具體的市場營銷和產(chǎn)品開發(fā)策略。 三、2010年18月90萬以上高檔客車主要銷售區(qū)域流向分析2010年前8個月90萬以上高檔客車前10個區(qū)域銷售情況單位：輛，%序號區(qū)域市場90150萬150200萬200萬以上合計市場份額1浙江10875702531

6、4.622廣東106716924614.23江蘇94736823513.584北京79573917510.115遼寧6135251317.566四川6033321257.227福建5939241227.058山東6533141126.479上海5329271096.310重慶3298492.83合計707454376155789.95 2010年18月，90萬以上高檔客車前10個銷售區(qū)域分別是浙江、廣東、江蘇、北京、遼寧、四川、福建、山東、上海、重慶，均是全國經(jīng)濟比較發(fā)達的區(qū)域市場。這10個區(qū)域市場銷售的90萬以上高檔客車占據(jù)整個高檔客車市場89.95%的市場份額，比去年同期91.2%的市場集

7、中度要低1.25%，全國其他區(qū)域市場的機會是10.05%，比去年同期高1.25%，說明今年經(jīng)濟發(fā)展勢頭向好給其他區(qū)域市場也提供了更多購買高檔客車的市場機遇。 從具體的價格區(qū)間看，浙江、廣東、江蘇也分別是三個價格區(qū)間銷售的前三名。前10個主流區(qū)域市場在90150萬價格區(qū)間的銷量總計為707輛，市場集中度為82.2%，比去年同期有所下降（去年為86.53%）；在150200萬價格區(qū)間的銷量總計為454輛，市場集中度為94.39%，比去年同期有所上升（去年同期為92.11%）；在200萬以上的價格區(qū)間的銷量總計為376輛，市場集中度為96.4%，比去年同期上升（去年為95.12%）。這進一步說明90

8、萬以上高檔客車市場，價格越高，市場集中度越高，這完全符合高檔客車市場的價格規(guī)律。因為價格越高，經(jīng)濟購買能力就要求越強，一般經(jīng)濟不太發(fā)達的區(qū)域，購買的能力必然隨價格的增大而減小，同時，不同的價格區(qū)間的市場集中度變化規(guī)律不盡相同，有高有低。 四、2010年18月90萬以上高檔客車銷量大幅增長的原因分析 1、作為高檔客車的主要載體公路客車的大幅增長是促進高檔客車增長的主要原因之一 2010年18月，公路客車市場的表現(xiàn)遠遠好于業(yè)內(nèi)的預計，增幅創(chuàng)造記錄，企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異，出口強勁恢復。主要因素有以下幾個方面： 1）2009年同期公路客車銷售基數(shù)太小，為今年18月公路客車的增長提供了一個很好的數(shù)據(jù)平臺。 2）

9、國家宏觀經(jīng)濟的發(fā)展是促使公路客車增長的最重要的原因。根據(jù)市場調(diào)研，客車企業(yè)的感覺也各不相同，有的在旅游客車市場上收獲較大，有的團體客車賣得很好，有的企業(yè)在客運市場拿到了大訂單，有的企業(yè)在內(nèi)部管理方面推出了一系列卓有成效的新舉措，總之公路客車市場表現(xiàn)搶眼，引導客車市場快速復蘇的根本原因是宏觀經(jīng)濟環(huán)境的水漲船高。 3）高檔臥鋪和座位客車增速較快，為18月公路客車的增長提供了最大的支持。根據(jù)調(diào)研，在臥鋪客車中，增長最多的是價格在100萬以上的客車，雖然基數(shù)不大，但為90萬以上高檔客車增長提供了一定的支撐。 4）高二級客車增長達到60%多，也為高檔客車的增長提供了支持。公交客車目前在國內(nèi)仍然沒有嚴格執(zhí)

10、行等級制度，而公路客車早在多年前就執(zhí)行了嚴格的等級批準。高二級客車的大幅度增長，意味著高檔客車的大幅度增長。 5）12米37座商務座車的需求增大，帶動了90萬以上高檔座位車的增長。根據(jù)調(diào)查，2010年18月，12米座位車增長勢頭非常強勁，同比增幅達到40%以上。尤其是在浙江等發(fā)達區(qū)域線路（如溫州上海），價格在150190萬的12米37座的商務座發(fā)展勢頭良好。主要原因如下： 以500公里左右的運距為例，一輛37座的商務車一天跑一個來回，過路過橋費比臥鋪車可能要便宜390元，一個月按30天計算，一年按12個月計算，這樣一年的費用差就是14.04萬元，也就是說一輛37座商務車，比現(xiàn)在運行的35鋪在過

11、路過橋收費方面就節(jié)省成本14萬多元，性價比高。 商務座符合人性化設計，容易休息好。 干凈，整潔，大方，給乘客以更加高檔的形象。 2、旅游客車大幅增長是拉動高端客車市場攀升的直接因素 2010年18月，旅游客車作為高檔客車的重要組成部分，成為拉動高檔客車市場增長的重要力量。主要原因分析： 1）金融危機陰影已經(jīng)基本消除，國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢向好，旅游經(jīng)濟恢復性增長明顯，帶來旅游客車市場的發(fā)展，購買高端客車的經(jīng)營者們的信心已經(jīng)從2009年的低谷逐漸恢復。 2）旅游客車統(tǒng)一化的管理模式正逐步形成，旅游車個體購買客戶抵抗風險的能力增大，持幣待購的心理逐步改善。 3）旅游客車贏利能力比客運市場好，導致旅游

12、客車銷售比例上升。 4）客車制造企業(yè)新工藝新材料的引進和使用使得旅游車做工更精細，外型更美觀，吸引了旅游客車經(jīng)營者。 5）飛機不安全、火車不方便，給旅游客車提供了更多的可乘之機。 3、中國房地產(chǎn)調(diào)控新政出臺 2010年，國家出臺了一系列房地產(chǎn)調(diào)控新政，這使得房地產(chǎn)行業(yè)貸款門檻提高，銀行資金流向房地產(chǎn)行業(yè)逐步緊縮。這在一定程度上對高檔客車市場的按揭和融資是一個利好信號。很多原來想買高檔客車卻沒有資金的經(jīng)營者們，見縫插針，與銀行結成同盟，促進了今年18月高檔客車市場的發(fā)展。 4、燃油稅 根據(jù)市場調(diào)研，燃油稅實施后，高檔客車的營運成本相對一般營運客車比要低10%左右，高檔客車經(jīng)營者經(jīng)營回報率比以前相

13、對有所提高，高檔客車經(jīng)營風險相對減小。 5、新能源客車的大幅度增長，是拉動90萬以上高檔客車增長的另外一個主要原因 近年來新能源客車銷量的結構特點： 1）新能源客車的銷量每年的增幅都很大。 2）按大中型來劃分，新能源客車增速最快的是大型客車，也就是說10米以上的大型新能源客車是市場需求的重點。 3）在新能源客車銷量中，輕型客車所占據(jù)的市場比例最小，中型次之，大型客車比例最高。2010年1-8月新能源客車銷量中，大型客車占據(jù)63.5%的市場份額，中型客車占據(jù)35.1%的市場份額，輕型客車占據(jù)1.35%的市場份額。 產(chǎn)生上述特點的原因： 1）新能源客車市場在國家政策的扶持下，逐步得到發(fā)展。市場從當初的培育期逐步過渡到成長期，市場需求也從2007年1-8月的898輛猛增到2010年1-8月的4374輛。 2）2009年，國家明確了對新能源客車的補助標準，主要依據(jù)節(jié)能與新能源汽車與同類傳統(tǒng)汽車的基礎差價，并適當考慮規(guī)模效應、技術進步等因素確定。在節(jié)能與新能源汽車與同類傳統(tǒng)汽車的基礎差價中，大型客車顯然要遠遠高于中型和輕型客車，同時技術含量也要高于中型和輕型客車，因此更符合國家的補貼政策，而且大型客車研發(fā)企業(yè)得到的補貼要遠遠多于