高檔進(jìn)口紅酒市場調(diào)研報(bào)告

1、高檔進(jìn)口紅酒市場調(diào)研報(bào)告前言中國葡萄酒市場近幾年一直以15%-20%的速度增長，而北京、 上海等高消費(fèi)城市進(jìn)口中高端葡萄酒市場銷售量每年都維持30%至 45%的增長，中國葡萄酒消費(fèi)群體正以令人驚嘆的速度擴(kuò)張。據(jù)調(diào)查，2009 年中國有 1900 萬名葡萄酒愛好者，而其中有1400 萬是進(jìn)口葡萄酒的消費(fèi)者，預(yù)計(jì)到2025 年，這個(gè)數(shù)字將攀升至2100 萬人，增幅50%。在2009 年至今全球葡萄總產(chǎn)量下降，葡萄酒消費(fèi)持續(xù)下滑的態(tài)勢下，中國市場一枝獨(dú)秀，使得世界著名葡萄酒廠商將目光投向了中國。隨著葡萄酒市場容量逐步增長，行業(yè)監(jiān)管更加規(guī)范，競爭程度逐漸激烈，品質(zhì)品牌逐步國際化，有業(yè)內(nèi)人士分析：進(jìn)口紅

2、酒結(jié)構(gòu)向中高檔轉(zhuǎn)移已成紅酒行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。葡萄酒高端市場潛力是非常巨大。由于價(jià)格的整體下移和消費(fèi)力的攀升，加之進(jìn)口酒商的推廣力度，令高端價(jià)位進(jìn)口葡萄酒份額逐漸擴(kuò)大，進(jìn)口葡萄酒代理商已經(jīng)加快直營專賣店、特許加盟店、大賣場、會(huì)員制、團(tuán)購等銷售形式的步伐。進(jìn)口葡萄酒的優(yōu)勢在于，首先，葡萄酒文化是外來文化，消費(fèi)者的潛意識(shí)相信進(jìn)口葡萄酒更正宗；第二，進(jìn)口葡萄酒品質(zhì)優(yōu)于國產(chǎn)葡萄酒是一個(gè)不爭的事實(shí)；第三，中國消費(fèi)者有極強(qiáng)的崇洋消費(fèi)心理，人們更加注重于面子與尊貴地位感；第四，相對國產(chǎn)酒品類的單一，進(jìn)口酒代理商掌握了幾百種不同國家、不同風(fēng)格的酒，消費(fèi)者選擇空間大，這種優(yōu)勢與定勢是國產(chǎn)葡萄酒品牌所無法打破的。

3、一、 引進(jìn)高端進(jìn)口紅酒的目的（ 1）提升公司品牌形象公司目前經(jīng)營的高端酒主要集中在茅臺(tái)、五糧液、劍南春這些白酒品牌，紅酒除了國人熟知的長城、張?jiān)?、王朝這三大國酒品牌，公司缺乏知名的高檔進(jìn)口紅酒來擴(kuò)充公司門面，提升公司整體品牌形象。（ 2）豐富公司酒類文化作為酒類行業(yè)的領(lǐng)軍公司，豐富的酒文化是必不可少的，而我們公司在白酒、紅酒等領(lǐng)域的酒文化都有一定的影響力。此次引進(jìn)高檔進(jìn)口紅酒，可以盡一步體現(xiàn)公司的酒類文化。（ 3）良好的市場前景近幾年世界各重要葡萄酒產(chǎn)國都搶灘登陸中國市場，把中國市場作為未來最有發(fā)展?jié)摿Φ膽?zhàn)略陣地。法國兩大葡萄酒產(chǎn)區(qū)的波爾多就將中國大陸列為目前除歐盟外的第一大葡萄酒出口市場。（

4、 4）豐厚的公司收益葡萄酒的收藏與投資在國外已經(jīng)有300 多年的歷史，以穩(wěn)定的投資回報(bào)率，及投資與愛好為一體的特性越來越受到投資者的追捧，真正具有投資價(jià)值的“酒莊酒”在業(yè)界被稱為投資級葡萄酒。一瓶年份拉菲酒售價(jià)最便宜也要10000 元左右，但是銷售一瓶拉菲所獲得的利潤卻是銷售一瓶普通紅酒的幾十倍。二、鄭州高檔進(jìn)口紅酒專賣調(diào)查及分析（ 1）高檔進(jìn)口紅酒的主要銷售渠道高檔進(jìn)口紅酒由于價(jià)格因素，很難在以中低消費(fèi)為主流的中小商超、餐飲與國產(chǎn)酒拼搶，夜場由于加價(jià)率普遍在100 150左右，對高價(jià)位酒是個(gè)很大的限制。因此，專賣店、會(huì)員制、大賣場、高級酒店、以及供經(jīng)銷商底價(jià)操作等常規(guī)形式仍是高檔進(jìn)口紅酒現(xiàn)階

5、段主要銷售渠道。（ 2）高檔進(jìn)口紅酒的主要消費(fèi)群體a. 第一類消費(fèi)者是懂酒人群：（ 紅酒的發(fā)燒友人群） 高知、高收、高國際商務(wù)交際。懂得紅酒品質(zhì)的真正品鑒。消費(fèi)者消費(fèi)的是品質(zhì)、文化，占葡萄酒消費(fèi)總?cè)藬?shù)的15%。 這一類的消費(fèi)形成主要靠的個(gè)體是對葡萄酒濃厚的個(gè)人興趣，通過不斷學(xué)習(xí)、品鑒，漫漫積累過度成為葡萄酒發(fā)燒友，進(jìn)而形成的專業(yè)群體。b. 第二類消費(fèi)群則有著獨(dú)特的消費(fèi)需求背景，并且已經(jīng)形成較為固定的消費(fèi)人群和消費(fèi)認(rèn)同。高檔餐飲消費(fèi)人群：（業(yè)務(wù)招待及商務(wù)用酒）高知、高收、高職。重品牌和廣告效應(yīng)，只喝流行和貴的。消費(fèi)的是面子、品牌，占葡萄酒消費(fèi)總?cè)藬?shù)的50%。c. 第三類新興成長型消費(fèi)人群，則是個(gè)

6、動(dòng)態(tài)發(fā)展，可以撲捉并引導(dǎo)的人群， 這里就讓我們從此類人群的消費(fèi)屬性中獲取一些市場端倪的吧。新興成長消費(fèi)人群：（ 社會(huì)白領(lǐng)新貴一族） 年輕、高知、高收，喜歡交際，追求時(shí)尚，享受并注重生活品質(zhì)，受廣告和時(shí)尚元素的影響較大，消費(fèi)場所偏向高檔夜場。占葡萄酒消費(fèi)總?cè)藬?shù)的25%。d. 第四類消費(fèi)群也有著獨(dú)特的消費(fèi)需求背景，并且已經(jīng)形成較為固定的消費(fèi)人群和消費(fèi)認(rèn)同。中老年保健人群：中老年人，高知，注重自身保健和健康。他們看重價(jià)格因素，注重產(chǎn)品的保健宣傳，占葡萄酒消費(fèi)總?cè)藬?shù)的10%。（ 3）高檔進(jìn)口紅酒銷售情況分析a. 每個(gè)洋酒行都有自己獨(dú)家壟斷代理的產(chǎn)品。在法國有十大葡萄酒產(chǎn)區(qū)，僅波爾多這一個(gè)產(chǎn)區(qū)就包含了6

7、1 家列級酒莊（分五級），以及上千家不知名的小酒莊，所以鄭州市場目前紅酒銷售方面品牌雜亂，每個(gè)酒行都有自己獨(dú)家代理的一些法國小酒莊，這些酒還有個(gè)共性：全部都來自于波爾多、勃艮第等法國知名產(chǎn)區(qū)，而且都是法定產(chǎn)區(qū)AOC級別的酒。畢竟真正懂酒的還在少數(shù)，產(chǎn)品只要有了賣點(diǎn)，再加上酒行自身的宣傳包裝及推銷，是不愁沒有銷路的。b. 每個(gè)洋酒行都會(huì)引進(jìn)名莊酒來充門面。法國的五大名莊：拉菲、拉圖、木桐、瑪歌、奧比昂被人們所熟知，盡管價(jià)格昂貴，但還是被一些紅酒收藏家或者高消費(fèi)群體所青睞。但是法國名莊酒是從來不設(shè)代理商的，所以這些酒行都會(huì)從富隆酒業(yè)、建發(fā)酒業(yè)、ASC （圣皮爾）、美夏國際貿(mào)易、凱普（上海）商貿(mào)、福

8、建酩匯等知名紅酒經(jīng)銷商引進(jìn)少許的名莊酒來進(jìn)行收藏或銷售。c. 每個(gè)洋酒行都有來自世界不同國家的紅酒。多國家多品牌多品種的紅酒更有利于適應(yīng)市場需求，帶動(dòng)人們對于紅酒的消費(fèi)。不同國家的酒針對的消費(fèi)人群也不同，論品質(zhì)，法國是老大，其是世界第一大葡萄酒生產(chǎn)國和出口國，法國酒中名牌較多，常是炒酒投資人關(guān)注的主角；論數(shù)量，意大利酒占據(jù)霸主地位，因?yàn)楣俜饺菰S的每畝地葡萄產(chǎn)量可以很高，葡萄汁濃度可以相應(yīng)降低；與意大利相反，德國以白葡萄酒和冰酒更著名，擁有世界上最好兼最貴檔次的名酒?！芭f世界紅酒 ”一般指歐洲（尤其是法國和意大利以及德國、西班牙）出產(chǎn)的紅酒，以傳統(tǒng)家族經(jīng)營模式為主，規(guī)模相對比較小，比較注重傳統(tǒng)釀

9、造工藝，以優(yōu)雅型為主，較為注重多種葡萄的混合與平衡。他們在國際市場上價(jià)格略貴?！靶率澜缂t酒 ”是指澳大利亞、智利、南非、美國、新西蘭等國家出產(chǎn)的紅酒，注重科技與管理，葡萄種植的規(guī)格都比較大，以果香型以及突出單一葡萄品種風(fēng)味為主，風(fēng)格熱情開放，產(chǎn)品的性價(jià)比相對較高。三、公司現(xiàn)有紅酒品牌梳理及需引進(jìn)紅酒的品牌（ 1）國產(chǎn)紅酒品牌概述公司現(xiàn)有國產(chǎn)紅酒品牌：華夏長城、張?jiān)！⑼醭?、香格里拉、茅臺(tái)干紅、民權(quán)。目前國產(chǎn)紅酒從最低一瓶28元的低價(jià)位酒（華夏長城大眾干紅、香格里拉天籟干紅）到一瓶上千元的高檔酒（長城桑干酒莊系列酒、張?jiān)熍_(tái)愛斐堡等），品種齊全，能適應(yīng)大眾消費(fèi)群體的需求。尤其是國產(chǎn)紅酒三巨頭，從近

10、兩年的銷售額看，張?jiān)ｉL城勢均力敵，各自占到總銷售額的35%、 30%，是公司紅酒銷售中的支柱品牌。(朝在 2011 年 2 月剛剛上柜，目前無銷售)( 2)重點(diǎn)進(jìn)口紅酒品牌分析公司現(xiàn)有的進(jìn)口紅酒分別來自于七個(gè)代理商，總體來說影響銷售的因素有品牌知名度、產(chǎn)品包裝程度、產(chǎn)品價(jià)位。其中上海建發(fā)的卡斯特瑪茜系列酒是公司所有進(jìn)口紅酒中最具品牌知名度的，并且產(chǎn)品包裝到位，價(jià)格適中，銷售額最高的，占到進(jìn)口酒銷售額的50%；其次是正大貿(mào)易的軒尼詩包裝大氣精美、瓶身別致、價(jià)格適中，占到進(jìn)口酒總銷售額的30%；占20%銷售額的其余品牌，像南非鷹谷價(jià)格偏高、裸瓶包裝，而且因?yàn)槭切率澜缂t酒不被大眾所熟知；大連寶塔的意

11、大利酒、王朝的法國香奈系列酒包裝不到位、酒標(biāo)不正規(guī)，這些都會(huì)影響其銷量。備注：法國紅酒等級劃分：AOC( Appellation+ 產(chǎn)區(qū)名 +Controlee )法定產(chǎn)區(qū)；VDQ(S Vin Delimite de Qualite Superieure )優(yōu)良地區(qū)餐酒；VDP( Vin de Pays )地區(qū)餐酒；VDT( Vin de Table )日常餐酒澳洲紅酒等級劃分：DOC(G Denominazione di Origine ControllataeGarantita )法定產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)葡萄酒，最高級別9DOC( Denominazione di Origine Contro lla

12、ta)法定產(chǎn)區(qū)酒，約等同于法國的AOC?級；IGT( Indicazione Geografiche Tipici )優(yōu)良餐酒, 相當(dāng)于法國的VDP等級；VDT(Vino da Tavola )最普通等級的葡萄酒，相當(dāng)于法國的VDT等級。河南省副食品有限公司重點(diǎn)進(jìn)口紅酒清單編碼名稱品種年份級別產(chǎn)地零售價(jià)代理商1貝歐馬提爾城堡干紅混合2007AOC法國波爾多408北京紫荊紅2伯爵賽杰赤霞珠/梅樂VDT法國2383賽瑞安赤霞珠/梅樂VDT法國1384喬治山莊赤霞珠/梅樂VDT法國975凱杰伯爵赤霞珠/梅樂/佛朗2008AOC法國2386赫斯公爵赤霞珠/梅樂/佛朗2008AOC法國1387黃牌薇悠慕

13、桑喬維塞、美樂IGT意大利1388紅牌薇悠慕桑喬維塞、赤霞珠IGT意大利1389卡斯特瑪茜美露（圓盒）美露2008VDP法國朗格多克179上海建發(fā)酒業(yè)10卡斯特瑪茜解百納赤霞珠2007VDP法國朗格多克32811卡斯特瑪茜西拉紅葡萄酒西拉2008VDP法國朗格多克37812卡斯特瑪茜莎當(dāng)妮白葡萄酒莎當(dāng)妮2007VDP法國朗格多克22813卡斯特瑪茜朗格多克 AOC西拉、歌海娜、神索2006AOC法國朗格多克45814蜜合花酒莊（木盒兩支裝）美露，赤霞珠， 品麗珠2004AOC法國波爾多188815歌蘭酒莊美露，赤霞珠，馬貝克2006AOC法國波爾多49816班洛克-赤霞珠干紅葡萄酒赤霞珠200

14、7澳大利亞18817班洛克-西拉干紅葡萄酒西拉2006澳大利亞16818紅曼珍藏赤霞珠葡萄酒赤霞珠2007智利麥坡谷15819紅曼美樂葡萄酒美樂2008智利麥坡谷12820香奈一精選白中白干白白玉霓、鴿籠白2009VDP法國12821香奈一精選霞多麗干白霞多麗VDP法國16822香奈一窖藏黑品諾干紅黑品諾2008法國488王朝23莎都拉菲紅葡萄酒20032003AOC法國波爾多24000酒業(yè)24莎都拉菲紅葡萄酒 20072007AOC法國波爾多1298025拉圖城堡副牌 2007AOC法國波爾多388026波肯蓋特維多利亞加本力蘇維翁2004澳大利亞598廈門森寶27塞爾頓西哈2007澳大利亞

15、19828寶格威黃金地帶西哈2007維多利亞34929一鉆軒尼諾達(dá)瑪利2005AOC法國菲圖168正大30三鉆軒尼詩康泰尼2005AOC法國菲圖298貿(mào)易31紅布蘭德2004南非20832玫瑰布蘭德2007南非18833鷹谷赤霞珠2004南非308青島34鷹谷美樂2005南非348鷹谷35鷹谷品諾塔日2007南非50836鷹谷仙粉黛2006南非64837雀塔干紅葡萄酒意大利128大連寶塔38維耐都梅洛特干紅意大利17839桑嬌維斯1910干紅意大利358（ 3）紅酒種類品牌的豐富a. 世界名莊酒。由于這些頂級酒莊的紅酒物以稀為貴，且法國五大名莊酒在國內(nèi)沒有代理商，所以我們只能從國內(nèi)知名紅酒企業(yè)

16、引進(jìn)部分少許名莊酒。b. 新世界國家的紅酒。澳洲奔富酒園（Penfolds Grange ）進(jìn)貨渠道：富隆酒業(yè)河南經(jīng)銷利卡門酒莊（CARME） N進(jìn)貨渠道：ASC圣皮爾酒業(yè) 成都. 獨(dú)家代理進(jìn)口紅酒。（ 詳見中國 紅酒、葡萄酒等進(jìn)口酒的進(jìn)口程序和市場管理規(guī)定）我們可通過福建酩匯酒業(yè)來開展進(jìn)口紅酒代理這塊工作。作為國內(nèi)領(lǐng)先的葡萄酒供應(yīng)鏈服務(wù)商，酩匯整合各方資源，從現(xiàn)有的合作伙伴中篩選出部分優(yōu)質(zhì)的供貨商，為客戶和國外供應(yīng)商之間建立橋梁，提供尋找產(chǎn)品、安排物流、代辦進(jìn)口手續(xù)、協(xié)助制作宣傳冊等等一站式供應(yīng)鏈服務(wù)。讓客戶擁有自己命名的個(gè)性化品牌、獨(dú)

17、立的銷售網(wǎng)絡(luò)，降低同類產(chǎn)品競爭的風(fēng)險(xiǎn)，并且極大限度地控制成本，提高核心競爭力。供應(yīng)鏈平臺(tái)介紹流程圖：.療訂迸口代器由混，付沖憐的臺(tái)四、公司引進(jìn)高檔進(jìn)口紅酒的必備條件(1)軟件a.公司作為省內(nèi)酒類行業(yè)的老牌企業(yè)，有著良好的品牌影響力和認(rèn)知 度。通過公司的品牌號召力，可以推進(jìn)公司高檔進(jìn)口紅酒的銷售推廣。b.公司通過多年的酒類銷售工作，有著成熟的銷售經(jīng)驗(yàn)、銷售團(tuán)隊(duì)， 有利于高檔進(jìn)口紅酒銷售工作的開展。c.忠實(shí)的消費(fèi)者群體(2)硬件a.資金到位，公司足夠的資金實(shí)力可以提供高檔進(jìn)口紅酒的品牌運(yùn)作。 b.人員到位，公司有決策性的領(lǐng)導(dǎo)管理和良好的協(xié)作團(tuán)隊(duì)為高檔進(jìn)口紅酒的拓展提供最有力的保障。c. 儲(chǔ)存條件：

18、根據(jù)公司下一步引進(jìn)紅酒的檔次以及紅酒銷售規(guī)模，現(xiàn)對公司紅酒的儲(chǔ)存條件總結(jié)以下幾點(diǎn):1 ） 溫度 倉庫的溫度需恒久穩(wěn)定，儲(chǔ)存地方應(yīng)該涼爽，理論溫度在11至14之間為佳，7 18 度都可以。溫度太低，會(huì)使酒體成長緩慢，它會(huì)停留在凍凝狀態(tài)不再繼續(xù)進(jìn)化，這就失去了儲(chǔ)酒的意義。溫度太高，酒體又成熟太快，不夠豐富細(xì)致，令紅葡萄酒過分氧化甚至變質(zhì)。2）濕度倉庫的濕度應(yīng)保持在70至80之間，濕度不夠會(huì)讓軟木塞失去彈性，無法緊封瓶口。瓶塞干縮會(huì)引致外面的空氣入侵，如此酒質(zhì)會(huì)產(chǎn)生變化，并使酒通過軟木塞揮發(fā)，造成所謂“ 空瓶 ” 現(xiàn)象。即使酒沒有變質(zhì)，干燥的軟木塞在開瓶時(shí)容易碎掉，并將木屑掉到酒里，這將大大影響酒的品質(zhì)。但濕度又不要太高，那樣容易使軟木塞及酒的標(biāo)簽發(fā)霉腐爛。3）光線倉庫中最好避免光照，特別是要杜絕陽光的直射，陽光中的紫外線會(huì)使葡萄酒早熟。日光燈和霓虹燈易讓酒加速氧化，發(fā)出濃重難聞的味道。存酒的地方最好向北，門窗應(yīng)選擇不透光的材料。4）通風(fēng)倉庫最好能夠通風(fēng)以防止霉味太重。紅葡萄酒像海綿一樣，會(huì)將周圍的味道吸到瓶里去，因此應(yīng)避免和有腐蝕或易發(fā)霉、發(fā)