2016年污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及項目建設(shè)現(xiàn)狀

1、一、污水處理行業(yè)相關(guān)定義根據(jù)國家統(tǒng)計局的定義，污水處理及其再生利用是指對污水的收集，處理及凈化后的再利用活動。包括對污水的收集，處理及深度凈化。簡單講，“污水處理”便是通過物理的，化學的手段，去除水中一些對生產(chǎn)，生活不需要的物質(zhì)的過程，是為了適用于特定的用途而 對水進行的沉降，過濾，混凝，絮凝，以及緩蝕，阻垢等水質(zhì)調(diào)理的過程。二、污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)污水處理及中水回用是用水、節(jié)水及環(huán)保的重要環(huán)節(jié)。圖表污水處理在水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的位置資料來源：產(chǎn)研智庫按產(chǎn)業(yè)鏈劃分，污水處理市場的參與者主要有工程承包商、產(chǎn)品（包括污水處理設(shè)備、 污水管網(wǎng)、藥劑、檢測儀器等）提供商以及設(shè)施運營商。一、污水處理工程

2、建設(shè)污水處理廠的建設(shè)，成本集中在土建、通用設(shè)備、專用設(shè)備、控制系統(tǒng)、技術(shù)費用等幾 個方面，但隨著建廠規(guī)模、性質(zhì)的不同，成本構(gòu)成比例會有所不同。通常土建占比最高，可 占到建設(shè)成本的40%-50%設(shè)備費用則可占成本的 20%-40%因此，污水處理廠的建設(shè)可以 有效帶動建筑行業(yè)和機械制造行業(yè)的發(fā)展。在工程建設(shè)方面，由于對系統(tǒng)集成水平要求較高，國內(nèi)能夠?qū)嵤┪鬯幚砉こ坛邪钠髽I(yè)不多，目前外資在該領(lǐng)域仍具有優(yōu)勢。介入中國污水工程市場比較有名的外資企業(yè)有法國威立雅、法國蘇伊士、英國泰晤士水務(wù)、德國柏林水務(wù)公司等4大巨頭。圖表 處理能力為20萬噸/天的城市污水處理廠工程成本構(gòu)成情況自控費5.8%技術(shù)費3.1

3、%通用設(shè)備土建46.2%數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)研智庫圖表 處理能力為20萬噸/天的工業(yè)污水處理廠工程成本構(gòu)成情況數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)研智庫二、污水處理設(shè)備制造污水處理設(shè)備大體可分為通用設(shè)備和專用設(shè)備。通用設(shè)備包括泵、風機、管材配件等， 專用設(shè)備較多，包括攪拌機、刮泥機、格柵、膜元件和組建等。在污水處理設(shè)備制造領(lǐng)域， 目前國內(nèi)幾乎所有產(chǎn)品均能生產(chǎn)， 但由于在材質(zhì)和工藝方面存在不足，因此在使用的可靠性、壽命等方面與國外設(shè)備尚有一定的差距，導(dǎo)致目前甲方在選購設(shè)備時， 特別是大型項目，還是傾向購買國外設(shè)備。目前國內(nèi)污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家大多規(guī)模不大，并以民營企業(yè)為主， 能夠提供成套設(shè)備的企業(yè)很少，大多數(shù)企業(yè)以生產(chǎn)成熟的單

4、機產(chǎn)品為主。除了本土企業(yè)，利用國外技術(shù)的合資水泵、企業(yè)是這個領(lǐng)域的重要組成部分， 并且占據(jù)了高端設(shè)備市場， 國內(nèi)企業(yè)則集中在管材、 風機等傳統(tǒng)產(chǎn)品市場。精品三、污水處理設(shè)施運營污水處理設(shè)施的運營，以 BOT（ Build-Operate-Transfer ）和 TOT（Tran sfer-Operate-Tra nsfer）模式居多。BOT是政府通過特許權(quán)協(xié)議，將項目授予企業(yè)投資、建設(shè)、運營、維護；特許期限內(nèi)（一般 20-30 年），項目公司向用戶收取費用，由此 回收項目投資、 經(jīng)營和維護成本并獲得合理回報； 特許期滿， 項目公司把基礎(chǔ)設(shè)施無償移交 政府。TOT則是企業(yè)從政府購得已建成的項目，

5、特許經(jīng)營期滿后，轉(zhuǎn)交政府。由于BOT需要承擔建設(shè)施工，對運營商要求高于TOT模式，風險也大于 TOT對運營商而言， 核心是投資回報率的確定，即污水處理單價的確定。根據(jù)原國家計委關(guān)于 印發(fā)推進城市污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化發(fā)展意見的通知 ，對社會資本投資的城市污水項目， 當?shù)卣蓞⒄胀阢y行長期貸款利率的標準， 設(shè)定投資回報參考標準。 從目前的項目來看， 投資回報率多在 8%左右。 2015 年運營現(xiàn)狀一、城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)情況截至 2015 年 6 月底，全國設(shè)市城市、縣（以下簡稱城鎮(zhèn)，不含其它建制鎮(zhèn)）累計建成 污水處理廠 3802 座，污水處理能力達 1.61 億立方米 / 日。全國設(shè)市城市建

6、成運行污水處理廠共計 2149 座，形成污水處理能力 1.32 億立方米 / 日。 全國已有 1427 個縣城建有污水處理廠， 占縣城總數(shù)的 88.4%；累計建成污水處理廠 1653 座，形成污水處理能力 0.29 億立方米 / 日。二、建成投運城鎮(zhèn)污水處理廠運行與污染物削減情況2015 年二季度，全國城鎮(zhèn)污水處理廠累計處理污水 126.2 億立方米，同比增長 6.6%； 累計削減化學需氧量（COD總量326.7萬噸，同比增長 6.4%；平均削減COD濃度達到 259.1mg/L ，同比降低 1.0%。2015 年二季度， 36 個大中城市（直轄市、省會城市和計劃單列市）城鎮(zhèn)污水處理廠累計處理

7、污水量48.2億立方米，同比增長7.6% ;累計削減COD總量138萬噸，同比增長8.9%； 平均削減 COD濃度達到286.2mg/L，同比增加1.4%。三、中國污水處理行業(yè)價格分析一、北京市2014年，北京市共有 16個再生水廠和污水處理廠由社會資本投資運營。 特許經(jīng)營期內(nèi)， 廠方要按一定的水質(zhì)標準提供再生水，政府部門按一定的“服務(wù)價格”進行購買?！胺?wù)價格”由居民繳納的污水處理費和財政補貼組成。 按照北京市有關(guān)計劃， 治污領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)擴大 企業(yè)投資，并探索建立水環(huán)境容量補償機制。污水處理費、再生水價格也將逐步提高。2014年 8 月，北京市污水處理費征收使用管理辦法出臺，規(guī)定污水處理費屬于

8、政府 非稅收入，實行“收支兩條線”管理，收入全額上繳國庫，納入政府性基金預(yù)算管理，并專 款用于污水管網(wǎng)、污水處理設(shè)施的建設(shè)和運行等。污水處理費按用水量計量收繳， 且只能?？钣糜趦蓚€方面： 污水管網(wǎng)、 污水處理設(shè)施的 建設(shè)和運行、污泥處理處置，以及污水處理費征收手續(xù)費支出。其中， 污水處理費征收手續(xù) 費實行比例控制， 每年用于征收手續(xù)費的支出金額原則上不超出當年所征收污水處理費總額 的 2%。二、安徽省滁州市從 2014 年元旦起， 安徽省滁城污水處理費征收標準將調(diào)整。 從調(diào)整的標準來看， 自 2014 年 1 月 1 日用水量起，居民生活用水污水處理費標準由原來每立方米 0.60 元提高到 0

9、.70 元；行政事業(yè)和工業(yè)用水污水處理費標準由原來每立方米 0.70 元提高到 1.00 元；特種行業(yè) 用水污水處理費標準由原來每立方米 1.20 元提高到 1.70 元；經(jīng)營服務(wù)業(yè)用水污水處理費標 準不調(diào)整，仍為每立方米 1.00 元。其中，此次調(diào)整還取消了原到戶水價中含有的水源補償 費每立方米 0.02 元，實際上居民生活到戶水價每立方米只提高了 8 分錢。三、海南省針對海南省尚有部分市縣污水處理收費標準偏低， 省政府還要求， 文昌、萬寧、 五指山、 儋州、陵水、瓊中、屯昌、澄邁、臨高、昌江、樂東等 11個市縣務(wù)必于 2014 年年底前將污 水處理費收費標準（生活類）調(diào)整到 0.8 元 /

10、 噸。四、廣東省東莞市2014年 2 月，東莞市物價局正式下發(fā)關(guān)于完善我市污水處理費價格形成機制有關(guān)問 題的通知（以下簡稱“改革方案” ）。根據(jù)改革方案，從 3月 1日起，各類用戶污水處理費 征收標準將全面上調(diào)，其中列入特種行業(yè)的用戶收費標準上調(diào)幅度達43.1%。東莞市此前的污水處理費征收標準從 2009 年 12 月 1 日起執(zhí)行， 僅分為居民及其他兩類 用戶收費，分別為居民 0.75 元/ 立方米；其他 0.88 元/立方米，加權(quán)平均為 0.85 元/立方米。與此前的征收方式不同，從 2014 年 3 月 1 日起，東莞市污水處理費分為居民、非居民 和特種行業(yè)三類，對特種行業(yè)實行差別收費，

11、 收取較高污水處理費用。 居民、非居民及特種 行業(yè)用戶的初始征收標準分別為 0.84 元/ 噸、 1.09 元/ 噸、 1.26 元/ 噸。其中，特種行業(yè)主要包括電鍍、漂染、鞣革、造紙、洗水、印花（濕式） 、畜禽養(yǎng)殖、 洗車、洗衣、餐飲酒店、桑拿、沐足等。五、湖北省2014年 7 月，武漢市發(fā)布中心城區(qū)污水處理費收費標準調(diào)整方案：居民用水污水處理 費由現(xiàn)行的 0.8 元/立方米調(diào)整為 1.10 元/ 立方米；非居民用水和特種行業(yè)用水的污水處理 費由現(xiàn)行的 0.8 元/立方米調(diào)整為 1.37 元/ 立方米。該方案于8月1日起實行，將從9月的抄表水量起執(zhí)行新的收費標準。武漢市用水價格分為兩大部分，

12、一是供水價格，二是污水處理費，兩者相加則是實際繳納的“到戶價格”。污水處理費下月調(diào)整后，江城中心城區(qū)居民用水綜合水價將每噸同步上 漲0.3元。武漢市現(xiàn)行污水處理費收費標準在全國19個副省級大城市中居第 14位，此次調(diào)整后，一躍排名第3，僅次于上海的1.7元/噸和南京的每噸1.42元/噸。此次污水處理費收費標準調(diào)整幅度較大，排名靠前，主要原因有兩個：一是武漢市自2003年以來一直未作調(diào)整，比其他城市平均少調(diào)整1-2次。二是上述排名是將武漢市此次調(diào)整的標準與其他城市 2012年之前制定的標準比較后作出的。全國大多數(shù)城市在 2009年至 2012年調(diào)整了污水處理費收費標準，2014-2015年將會再

13、作調(diào)整。屆時武漢市的污水處理費標準排名可能回落至全國中游水平。如果從武漢市居民綜合水價（供水價格+污水處理費）來看，調(diào)整后在全國19個副省級 以上城市中排名第15位，比調(diào)整前上升 3位。四、污水處理行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)剖析一、“波特五力”模型分析按照波特的觀點：一個行業(yè)的激烈競爭， 根據(jù)在于其內(nèi)在的競爭結(jié)構(gòu)。在一個行業(yè)中存在五種基本的競爭力量，即:行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)間的競爭、新進入者的威脅、供應(yīng)者討價還價 的能力、用戶討價還價的能力、替代品或服務(wù)的威脅。這五種競爭力量的現(xiàn)狀，消長趨勢及其綜合作用強度，決定了行業(yè)競爭的激烈程度和行業(yè)獲利能力。圖表 污水處理行業(yè)“波特五力”模型的競爭結(jié)構(gòu)資料來源：產(chǎn)研智庫（一

14、）上游供應(yīng)商討價還價能力都屬污水處理行業(yè)的上游供應(yīng)商主要是污水處理設(shè)備的制造商和污水處理藥劑供應(yīng)商。于發(fā)展較快，需求狀況良好的行業(yè)。從污水處理設(shè)備來看， 由于國內(nèi)污水處理設(shè)備技術(shù)含量較低， 污水處理的高端設(shè)備主要 依靠進口， 而這些進口設(shè)備主要由國外大型水務(wù)企業(yè)生產(chǎn)， 此類企業(yè)規(guī)模較大， 產(chǎn)品從品牌 和技術(shù)上都具競爭力， 有較高的議價能力。 污水處理行業(yè)在與污水處理設(shè)備的制造商的議價 能力較弱。污水處理藥劑供應(yīng)商規(guī)模大小不等，由于藥劑是污水處理過程中必備關(guān)鍵環(huán)節(jié)， 行業(yè)對污水處理藥劑的需求較大， 因此污水藥劑行業(yè)對在與污水處理行業(yè)議價中有較強的議 價能力。近來鋼鐵價格的上漲使污水處理設(shè)備成本增

15、加， 促使污水處理設(shè)備提價， 在整個污水處 理設(shè)備行業(yè)需求增長的環(huán)境下， 我國污水處理設(shè)備市場和藥劑市場具有較強的議價能力， 我 國污水處理行業(yè)的供應(yīng)商討價能力相對較弱。（二）行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭我國污水處理行業(yè)主要競爭者是具有污水處理業(yè)務(wù)的大型國有水務(wù)集團、 外資水務(wù)集團 等。其中國有水務(wù)集團以首創(chuàng)股份、 北控水務(wù)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保為代表， 外資水務(wù)集團以法國威立 雅、蘇伊士公司為代表。 而單從污水處理行業(yè)來看，單純做污水處理的企業(yè)規(guī)模均較小，行 業(yè)內(nèi)沒有大型企業(yè)，以中小型企業(yè)為主。我國污水處理行業(yè)競爭格局已經(jīng)基本形成， 國內(nèi)水務(wù)企業(yè)已進入資本競爭和品牌競爭時 代，具有資本、 技術(shù)和品牌優(yōu)勢的領(lǐng)先企

16、業(yè)將通過兼并重組迅速發(fā)展壯大。 資本實力小、融 資能力差、 技術(shù)管理水平低、 市場拓展能力差的小型企業(yè)將較難生存。 中小型企業(yè)競爭者主 要立足于本地， 隨著政策指引， 發(fā)揮本區(qū)域內(nèi)的優(yōu)勢，進一步挖掘潛力，創(chuàng)造出更大的經(jīng)濟 效應(yīng)；大型水務(wù)集團主要通過兼并重組本地和外地的企業(yè)提高自身競爭力。（三）下游用戶討價還價能力從水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈來看，污水處理行業(yè)后的水通過中水回用，繼續(xù)供應(yīng)給企業(yè)和居民使用， 因此污水處理的下游客戶仍是使用中水的企業(yè)和居民。污水處理價格主要由地方政府制定， 而由于該價格涉及企業(yè)生產(chǎn)和居民生活， 因此政府一般會進行較嚴格的控制， 價格上漲幅度 將考慮到企業(yè)和居民的實際，可理解為客戶有

17、一定的議價能力，企業(yè)還價能力較差。（四）新進入者的威脅行業(yè)新進入者較多， 進入速度很快， 企業(yè)通過新建污水廠或并購的方式進入污水處理市 場，而由于污水處理行業(yè)競爭格局已經(jīng)形成， 加上行業(yè)特有的地域性特征， 新進入的企業(yè)有 自己固定的服務(wù)區(qū)域， 為所在城市提供污水處理服務(wù)， 對既有企業(yè)產(chǎn)生的競爭較小， 這些企 業(yè)的進入并不會促使行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)激烈競爭，新進入者威脅較小。（五）替代品的威脅替代品是指那些與客戶產(chǎn)品具有相同功能的或類似功能的產(chǎn)品。 從產(chǎn)品上看， 污水處理 過程產(chǎn)生的產(chǎn)品是水，我國水資源人均占有極少， 水資源嚴重缺乏，替代產(chǎn)品基本沒有；從 功能上看， 污水處理行業(yè)是將工業(yè)和居民排放的污水過

18、濾、 凈化為無污染的水， 重點功能在 于污水的凈化處理， 沒有其他行業(yè)有相似的職能， 能夠替代污水處理廠凈化污水， 基本不存 在替代品威脅。二、行業(yè)當前競爭特點總結(jié)通過對污水處理行業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)分析可知， 目前的污水處理行業(yè)競爭狀況呈現(xiàn)以下幾個 特征：（一）污水處理行業(yè)競爭格局已基本形成，目前企業(yè)之間不存在太過激烈的競爭。（二）污水處理企業(yè)受上游原材料影響較大， 在與上游供應(yīng)商的討價還價中， 污水處理 企業(yè)相對處于弱勢地位。（三）污水處理行業(yè)內(nèi)企業(yè)無定價權(quán)，在與下游用戶的討價還價中，仍處于弱勢地位。（四）污水處理行業(yè)新進入者較多，但帶來威脅較小。（五）污水處理的功能是污水凈化、 產(chǎn)生的產(chǎn)品是水，

19、無論從功能上還是產(chǎn)品上， 均沒 有替代產(chǎn)品，基本不存在替代品威脅。五、中國污水處理項目建設(shè)現(xiàn)狀一、淮安市污水處理及再生利用項目開工建設(shè)2015年 1月 4日，淮安市污水處理及再生利用項目開工建設(shè)，拉開了全市2015 年中心城市重點項目建設(shè)的序幕。該項目總投資 3.8 億元，獲德國 2000 萬歐元低息貸款，由污泥 高干脫水工程、第二污水處理廠擴建及配套管網(wǎng)工程、污水再生利用工程組成。二、十堰一批新建污水處理項目試運行2015年 1 月以來，十堰一批新建污水處理項目陸續(xù)試運行。丹江口牛河（新城區(qū)、三 官殿）污水處理廠新廠區(qū)于 2014年 5月中旬動工，經(jīng)過 7個多月的緊張施工， 2015年 1月

20、 實現(xiàn)通水試運行。該污水處理廠建設(shè)規(guī)模為日處理 15000 噸。經(jīng)過“保水質(zhì) 迎調(diào)水”百日攻堅戰(zhàn)行動 3 個月時間的全力推進，目前大川污水處理廠 已竣工，并正式通水試運行。該廠位于茅箭區(qū)百二河上游大川鎮(zhèn)大川村一組，占地 0.17 公 頃，日處理污水 1500噸，配套污水管網(wǎng) 7 公里。該項目最大的特點是設(shè)施設(shè)備基本全封閉 在地下，無臭氣和噪聲的二次污染，廠區(qū)如同花園。竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)生活垃圾處理場垃圾滲濾液深度處理系統(tǒng)完成設(shè)備安裝， 2015 年 1 月順 利進入調(diào)試階段。經(jīng)過生活垃圾處理場滲濾液處理系統(tǒng)處理后的水將進入城市污水處理廠， 進行再處理。運行后將有效消除垃圾滲濾液對環(huán)境的影響。三、定安翰林鎮(zhèn)生活污水處理項目竣工使用2015年 2 月，翰林鎮(zhèn)墟生活污水處理工程項目順利通過竣工驗收，這標志著全縣首個 采用生化處理 +人工濕地處理工藝相結(jié)合的污水處理項