投資咨詢公司商業(yè)計劃書

1、格式下載后可以編輯投資咨詢公司商業(yè)計劃書0 一五年十二月專業(yè)資料分享目 錄、八 、亠一、刖言二、公司定位和公司經(jīng)營業(yè)務三、公司初期目標四、公司業(yè)務與市場結(jié)合五、公司業(yè)務運作流程六、公司業(yè)務盈利點七、公司在該地區(qū)市場優(yōu)勢八、公司組織構(gòu)架九、公司起步半年預算支出明細表十、公司半年預算收入明細表十一、經(jīng)營風險控制、八 、亠刖言：中國金融投資行業(yè)正伴隨著國際化步伐逐步開放，全民投資理財意識逐步增強，眾多投資理財產(chǎn)品的推出帶動個人投資理財業(yè)務的興起，金融投資行業(yè)正以 每年超過 43.5%的增長率為基礎帶給各金融投資機構(gòu)豐厚的收益，投資理財品種 多?；徒鹑趧?chuàng)新推出的金融衍生品交易，使廣大投資者應接不暇，

2、因國內(nèi)投資 者投資經(jīng)驗不足，風險防范能力有限越來越多的投資者青睞于專業(yè)的投資咨詢管 理機構(gòu)，為投資咨詢公司實現(xiàn)持續(xù)高效的利潤增長提供了保證，適時成立金融投 資咨詢公司將全面參與和把握投資市場的無限商機。公司定位和公司經(jīng)營業(yè)務：作為新興中國現(xiàn)貨和股權(quán)市場的新銳力量，我們以“專業(yè)高效誠信共贏”為信念，與高速發(fā)展的中國現(xiàn)貨市場同成長，公司立足成為地區(qū)乃至全國最優(yōu)秀的投資機構(gòu)，以完善的企業(yè)管理制度、人力資源儲備、客服管理系統(tǒng)及一種可持續(xù) 性的企業(yè)文化氛圍，造就該地區(qū)最具影響力知名品牌效應，將現(xiàn)貨業(yè)務發(fā)展成為 該地區(qū)最值得信賴的投資咨詢機構(gòu)。公司初期經(jīng)營業(yè)務：現(xiàn)貨投資理財業(yè)務的推廣股權(quán)和郵幣卡投資咨詢服

3、務國際黃金和國內(nèi)股指投資管理公司初期目標：一、以公司發(fā)展定位建立企業(yè)文化。二、綜合企業(yè)文化宗旨制定企業(yè)管理制度。建設公司人力資源整合培訓方案。四、建立完善的客服系統(tǒng)五、在公司員工 3-6個月內(nèi)每人擁有15人以上的客戶或開戶資金達到200萬人民幣，以現(xiàn)有客戶為基礎通過不斷完善的服務，提高確立公司品牌地位，輻射優(yōu)質(zhì)潛在客戶群體。六、把各個業(yè)務以正確的決策，專精的團隊，飽滿的激情，嚴格的自律， 完善的管理和服務，實現(xiàn)服務產(chǎn)品的價值最大化和公司回報最優(yōu)化。公司業(yè)務與市場結(jié)合：公司主推業(yè)務以現(xiàn)貨投資和股權(quán)為主，在目前股市、基金低迷的環(huán)境中，現(xiàn) 貨和股權(quán)投資獨樹一幟，自2008年以來天津貴金屬現(xiàn)貨交易所上

4、市使之成為當年金融市場上最亮的明星，投資者想不關(guān)注都難，現(xiàn)貨此番耀眼的追捧無疑給諸多 投資者帶來興奮，附著政府及經(jīng)濟學家的呼吁，投資者對于參與現(xiàn)貨投資的熱情 也不斷高漲，此時公司主推的現(xiàn)貨投資斷定會吸引部分投資者的青睞，一舉立足 市場地位為公司未來發(fā)展定下完美格局。公司業(yè)務運作流程：投資產(chǎn)品推薦平臺推薦簽定開戶合同市場拓展個人理財規(guī)劃簽定代豁財械委托代客理財行情分析抹作建議服務公司業(yè)務模式和盈利點:1、業(yè)務模式網(wǎng)絡直播間和微信電話二合一模式（以原油1000桶為例:2、公司收益主要來源于投資品種交易手續(xù)費的返傭,每手交易凈傭金在650元左右。3、與交易所會員單位合作分紅。公司組織構(gòu)架:財務部總經(jīng)

5、理市場拓展部會計兼文職風險管理部投資經(jīng)理投資經(jīng)理市場分析部投 資 顧 問投資顧問公司起步資金明細表：公司注冊資金100萬，開辦費：辦公租金60每平米X 300 m2 X 6月=10.8萬，裝修及辦公桌椅一次投入約5萬，辦公電腦 30臺約5.4萬元，打印機、傳真機、電話機約 5000元，半年光纖上網(wǎng)、半年電話通訊費、辦公耗材約2萬元，員工住宿費3500*4套*6個月=8.4萬小計：10.8 萬 +5 萬 +5.4 萬 +5000+2 萬 +8.4 萬=32.1 萬元。員工薪資：投資經(jīng)理3000/月X 3名X 6月=5.4萬元，投資顧問 2200*30名X 6月=39.6 萬元，前臺會計（兼文職）

6、3500/月X 6月=2.1萬元。小計： 5.4萬+39.6萬 +2.1 萬=47.1 萬。半年支出總計：32.1萬+47.1萬=79.2萬元公司半年預算收入明細表：按半年每人開戶15人或資金達到200萬，按正常標準每帳戶月平均交易不低于80手，貝g： 15（帳戶）X 80 （月交易手數(shù)）X 600 （公司凈利潤）X 6（月）=72 萬元（凈收益）小計：72萬*30人=2160萬元經(jīng)營風險控制：公司經(jīng)營的最大成本是經(jīng)營場地租金和員工工資支出，相比其他行業(yè)，沒有原材料、物流、庫存等成本，成本容易控制，因此，經(jīng)營上的最大風險應該是“經(jīng)驗的風險”。了解本行業(yè)的運作規(guī)律，經(jīng)營的成功概率是非常高的。以下數(shù)據(jù)略可做參考：中國證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)表明，雖然2008年A股市場經(jīng)歷了大幅振蕩，股指下跌近70 %，但仍有近九成券商經(jīng)營繼續(xù)保持盈利狀態(tài)。107家證券公司全年實現(xiàn)收入1251億元，其中經(jīng)紀業(yè)務收入為882億元2009年一季度，9家上市券商公司共計實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤38.21億元人民幣。中國期貨業(yè)協(xié)會權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2004年期貨全行業(yè)盈利總額僅為2000萬元，平均每家公司的凈利潤約11萬元。盈利少的原因與當年固定資產(chǎn)投入巨大有關(guān)。隨后三年，期貨市場迎來了轉(zhuǎn)折性的機遇，每年的交易量同比增幅分別達到6%、39.22%和62%。另據(jù)統(tǒng)計， 07年上海地區(qū)期貨公司盈利達1.17億元；