商業(yè)智能分析系統(tǒng)功能涉及其概要

1、維客集團(tuán)商業(yè)智能分析系統(tǒng)功能及概要總體結(jié)構(gòu)模塊銷售分析：銷售分析、毛利分析、促銷分析、預(yù)測(cè)分析日度走勢(shì)分析：日度銷售庫(kù)存趨勢(shì)、日度客單分析庫(kù)存分析：庫(kù)存分析（ 引入庫(kù)存效率與存銷比 ）、滯銷分析、動(dòng)銷分析、周轉(zhuǎn)分析客單分析：客單分析（ 引入客品數(shù)量的概念） 、顧客采購(gòu)相關(guān)性分析（正在考 慮取數(shù)原則）采購(gòu)分析OEM 分析配送分析（采購(gòu)中心專用模塊）分店明細(xì)模塊：績(jī)效考核分析：（場(chǎng)效分析、人效分析、與計(jì)劃完成分析、調(diào)整創(chuàng)效分析）備注：有些模塊（配送、OEM、分店明細(xì)）續(xù)沿用以前的結(jié)構(gòu)模式，其他 模塊均引入新的分析角度，請(qǐng)參看下面具體模型設(shè)置。、 具體模型設(shè)置銷售分析模型 分析內(nèi)容： 以商業(yè)銷售數(shù)據(jù)

2、為分析對(duì)象，分析商業(yè)銷售情況，商品類型的銷售結(jié) 構(gòu)、貨商銷售毛利貢獻(xiàn)排行情況、品種毛利貢獻(xiàn)情況、銷售金額增長(zhǎng)趨勢(shì)、銷售 毛利增長(zhǎng)趨勢(shì)、銷售毛利率變化趨勢(shì)、主題主打商品銷售趨勢(shì)、供應(yīng)商銷售金額 區(qū)間分析、商品品種銷售金額區(qū)間分析、庫(kù)區(qū)銷售規(guī)模區(qū)間分析等。主要分析超 市各項(xiàng)銷售指標(biāo)，例如商品銷售數(shù)量、商品銷售金額、會(huì)員卡銷售金額、會(huì)員卡 銷售比重、商品累計(jì)銷售金額、銷售金額同比、銷售金額同比增加、銷售金額同 比增長(zhǎng)、商品銷售單價(jià)、單價(jià)同比等等；而分析維又可從分店、時(shí)間維度、品類、 品牌、經(jīng)營(yíng)方式等角度觀察，這些分析維又采用多級(jí)鉆取，從而獲得相當(dāng)透徹的 分析思路；同時(shí)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)產(chǎn)生預(yù)測(cè)信息、報(bào)警信

3、息等分析數(shù)據(jù)；還可根據(jù)各 種銷售指標(biāo)產(chǎn)生新的透視表，例如最常見(jiàn)的 ABC 分類表、商品敏感分類表、 商品 盈利分類表等。這些復(fù)雜的指標(biāo)在原來(lái)的數(shù)據(jù)庫(kù)中是難以實(shí)現(xiàn)的，公司領(lǐng)導(dǎo)們雖 然知道他們非常有用，但由于無(wú)法得到，使得這些指標(biāo)的地位也若有若無(wú)。直到 BI 技術(shù)出現(xiàn)之后，這些指標(biāo)才重新得到了管理者和分析者們的寵幸。通過(guò)銷售分析我們可以分析當(dāng)前銷售情況、銷售增長(zhǎng)情況、銷售結(jié)構(gòu)情況、銷售模式結(jié)構(gòu)情 況（自營(yíng)、代銷、租賃的結(jié)構(gòu)情況） 、銷售結(jié)構(gòu)變化情況等等。指標(biāo)設(shè)計(jì)： 商品銷量、銷售單價(jià)、銷售金額、會(huì)員卡銷售金額、會(huì)員卡銷售金額 比重、會(huì)員卡總剩余金額分店、部門(mén)、柜組 大類、中類、小類、品牌、商品供應(yīng)

4、商 經(jīng)銷、代銷、聯(lián)銷同比分析維度設(shè)計(jì)： 時(shí)間維度：年、季度、月、日。同比與環(huán)比 趨勢(shì)分析、對(duì)比分析、 ABC 分析、綜合評(píng)價(jià)。 餅圖、ABC分析圖。組織結(jié)構(gòu)維度： 商品屬性維度： 經(jīng)營(yíng)方式維度： 數(shù)據(jù)加工方法： 模型設(shè)計(jì)： 時(shí)間序列模型、 主要分析方法： 結(jié)構(gòu)分析、 輸出樣式 ：線圖、柱型圖、 分析模板： . 商品類型的銷售結(jié)構(gòu) . 供貨商銷售毛利貢獻(xiàn)排行情況 . 商品品種毛利貢獻(xiàn)情況 . 銷售金額增長(zhǎng)趨勢(shì) . 銷售毛利增長(zhǎng)趨勢(shì) . 銷售毛利率變化趨勢(shì) . 主打商品銷售趨勢(shì) .品類占比增長(zhǎng)分析 . 供應(yīng)商銷售金額區(qū)間分析 . 品種銷售金額區(qū)間分析 . 主體品種區(qū)間分析 . 會(huì)員卡消費(fèi)趨勢(shì) .

5、經(jīng)營(yíng)類型結(jié)構(gòu)分析 . 其他自定義模板 毛利貢獻(xiàn)分析分析內(nèi)容： 毛利貢獻(xiàn)分析只要是從不同的角度，例如部門(mén)、商品、供應(yīng)商等等來(lái) 分析毛利的排行和貢獻(xiàn)程度。指標(biāo)設(shè)計(jì)： 銷售金額、采購(gòu)金額、毛利、毛利率、 指標(biāo)計(jì)算：毛利=銷售金額-采購(gòu)金額 毛利率=毛利/銷售金額 維度設(shè)計(jì)： 時(shí)間維度：年、季度、月、日。組織結(jié)構(gòu)維度： 商品屬性維度： 經(jīng)營(yíng)方式維度： 數(shù)據(jù)加工方法：分店、部門(mén)、柜組 大類、中類、小類、商品供應(yīng)商 經(jīng)銷、代銷、聯(lián)銷同比分析毛利同比、毛利累計(jì)、品牌同比與環(huán)比 趨勢(shì)分析、對(duì)比分析、 餅圖、ABC分析圖。ABC 分析、綜合評(píng)價(jià)。模型設(shè)計(jì)： 時(shí)間序列模型、 主要分析方法： 結(jié)構(gòu)分析、 輸出樣式：

6、 線圖、柱型圖、 分析模板：. 毛利貢獻(xiàn)商品排行分析。. 毛利貢獻(xiàn)部門(mén)排行分析. 毛利貢獻(xiàn)供應(yīng)商排行分析. 毛利貢獻(xiàn)主要商品變化分析. 毛利率趨勢(shì)分析. 毛利率同比分析. 毛利貢獻(xiàn)商品結(jié)構(gòu)分析. 毛利貢獻(xiàn)商品結(jié)構(gòu)變化分析. 其他自定義模板商品利潤(rùn)效率分析毛利率=毛利/商品銷售金額分析內(nèi)容： 商品利潤(rùn)效率分析主要是對(duì)商品毛利率、商品利潤(rùn)效率分析等等。 指標(biāo)設(shè)計(jì) ：商品銷售金額、商品庫(kù)存金額、毛利、毛利率、商品利潤(rùn)率 指標(biāo)計(jì)算： 利潤(rùn)率=毛利/平均庫(kù)存金額分店、部門(mén)、柜組 大類、中類、小類、品牌、供應(yīng)商 經(jīng)銷、代銷、聯(lián)銷同比分析同比與環(huán)比 趨勢(shì)分析、對(duì)比分析、 ABC 分析、綜合評(píng)價(jià)。 餅圖、AB

7、C分析圖。維度設(shè)計(jì)： 時(shí)間維度：年、季度、月 組織結(jié)構(gòu)維度 商品屬性維度 經(jīng)營(yíng)方式維度 數(shù)據(jù)加工方法 模型設(shè)計(jì)： 時(shí)間序列模型、 主要分析方法： 結(jié)構(gòu)分析、 輸出樣式： 線圖、柱型圖、 模板： . 毛利率排行分析 . 利潤(rùn)率排行分析 . 其他自定義模板 庫(kù)存分析模型分析內(nèi)容： 庫(kù)存直接反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉(zhuǎn)效率，所以對(duì)庫(kù)存進(jìn)行分析能 夠有效控制庫(kù)存、降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、降低經(jīng)營(yíng)成本和提高經(jīng)營(yíng)效益。主要分析各項(xiàng) 庫(kù)存指標(biāo)，例如商品庫(kù)存數(shù)量、庫(kù)存對(duì)比情況、庫(kù)存結(jié)構(gòu)情況、庫(kù)存金額情況、 庫(kù)存變化情況、商品存銷比、庫(kù)存銷售天數(shù)、庫(kù)存安全情況、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)情況、庫(kù) 存損耗情況等；而分析維又可從分店、時(shí)間維度、

8、品類、品牌、經(jīng)營(yíng)方式等角度 觀察。指標(biāo)設(shè)計(jì)： 商品庫(kù)存銷量、商品庫(kù)存金額、入庫(kù)金額、出庫(kù)金額、庫(kù)存效率、平 均每天銷售數(shù)量、庫(kù)存銷售天數(shù)、存銷比、庫(kù)存損耗數(shù)量。指標(biāo)計(jì)算 ：庫(kù)存效率 =庫(kù)存金額 /(入庫(kù)金額 +出庫(kù)金額 )/2)*100% 存銷比=庫(kù)存金額/出庫(kù)金額*100%庫(kù)存銷售天數(shù) =庫(kù)存數(shù)量 /平均每天銷售數(shù)量維度設(shè)計(jì)：時(shí)間維度：年、季度、月、日。組織結(jié)構(gòu)維度：分店、部門(mén)、柜組同比與環(huán)比 趨勢(shì)分析、對(duì)比分析、 ABC 分析、綜合評(píng)價(jià)。 餅圖、ABC分析圖。商品屬性維度：大類、中類、小類、商品供應(yīng)商 、品牌 經(jīng)營(yíng)方式維度：經(jīng)銷、代銷、聯(lián)銷 數(shù)據(jù)加工方法： 同比分析 模型設(shè)計(jì)： 時(shí)間序列模

9、型、 主要分析方法： 結(jié)構(gòu)分析、 輸出樣式： 線圖、柱型圖、 分析模板. 庫(kù)存結(jié)構(gòu)情況分析：分析庫(kù)存商品結(jié)構(gòu)情況，即商品按大類進(jìn)行分類，分析各類 商品在庫(kù)存金額中占的比重，按公司部門(mén)進(jìn)行分類，分析各個(gè)部門(mén)的商品在庫(kù)存 中的結(jié)構(gòu)情況。. 庫(kù)存流動(dòng)與庫(kù)存量比較分析： 分析存銷比、 庫(kù)存流動(dòng)成本以及庫(kù)存成本比較尋求 合理庫(kù)存流動(dòng)頻率，以便在滿足銷售的情況下降低庫(kù)存、節(jié)約經(jīng)營(yíng)成本。. 庫(kù)存與效益情況分析：分析庫(kù)存量、庫(kù)存分布量與經(jīng)濟(jì)效益之間的關(guān)系，以備合 理安排庫(kù)存。. 庫(kù)存情況與銷售情況分析：分析庫(kù)存量、庫(kù)存分布量與銷售數(shù)量之間的關(guān)系，分 析影響銷售的存貨因素，以便合理安排庫(kù)存和庫(kù)存分布。分析庫(kù)存量

10、的上下限警戒線， 庫(kù)存的上下限為系統(tǒng)根據(jù)最近訂貨時(shí)間等因素自動(dòng)計(jì)算庫(kù)存的當(dāng)前的上下限，為庫(kù)存安. 合理庫(kù)存區(qū)間分析： 一段時(shí)間的日銷售量、 全隨時(shí)預(yù)警。主要是分析當(dāng)前庫(kù)存的合理情況， 根據(jù)銷售的商品與庫(kù)存的. 當(dāng)前庫(kù)存健康狀況： 商品進(jìn)行對(duì)比，庫(kù)存情況是否合理，并給出合理的建議。. 庫(kù)存變化情況分析： 分析庫(kù)存的一些隨著時(shí)間的變化情況， 例如：庫(kù)存變化趨勢(shì)、 庫(kù)存結(jié)構(gòu)變化情況等等，對(duì)這些情況進(jìn)行分析，隨時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和消費(fèi)變化趨 勢(shì)情況。. 庫(kù)存損耗分析： 分析庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)情況， 即對(duì)庫(kù)存損耗進(jìn)行分析， 有效降低庫(kù)存損耗。 . 其他庫(kù)存分析：自定義其他庫(kù)存分析模板。商品流通周期分析 分析內(nèi)容： 商

11、品流通周期直接影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率，一般來(lái)說(shuō)商品流通周期越短， 經(jīng)營(yíng)效率就越高，通過(guò)對(duì)商品流通周期分析，我們將對(duì)商品按流通特征進(jìn)行分類， 并且可以通過(guò)流通周期分析來(lái)安排商品采購(gòu)、以降低商品庫(kù)存，縮短商品流通周 期，提高經(jīng)營(yíng)效率。季度、 分店、 大類、 經(jīng)銷、月、日。部門(mén)、柜組 中類、小類、商品供應(yīng)商 、品牌 代銷、聯(lián)銷指標(biāo)設(shè)計(jì)： 銷售數(shù)量、 銷售成本、 庫(kù)存數(shù)量、 庫(kù)存金額、周轉(zhuǎn)率、周轉(zhuǎn)天數(shù) 維度設(shè)計(jì)： 時(shí)間維度：年、 組織結(jié)構(gòu)維度： 商品屬性維度： 經(jīng)營(yíng)方式維度： 數(shù)據(jù)加工方法 ：商品平均周轉(zhuǎn)天數(shù)計(jì)算、同比分析 模型設(shè)計(jì)： 時(shí)間序列模型、同比與環(huán)比 主要分析方法： 結(jié)構(gòu)分析、趨勢(shì)分析、對(duì)比分析

12、、 ABC 分析、綜合評(píng)價(jià)。 輸出樣式：線圖、柱型圖、餅圖、ABC分析圖。分析模板： . 商品流通周期排行分析 .單品周轉(zhuǎn)分析（以數(shù)量與金額分別做）. 其他自定義模板 商品動(dòng)銷分析分析內(nèi)容 動(dòng)銷率是反映商品周轉(zhuǎn)能力的一個(gè)指標(biāo)，他反映商品的進(jìn)銷能力，理想值是1，我們可能通過(guò)分析動(dòng)銷率來(lái)控制商品的周轉(zhuǎn)速度。凈進(jìn)貨、期初庫(kù)存月、日。部門(mén)、柜組中類、小類、商品供應(yīng)商 、品牌指標(biāo)設(shè)計(jì)：銷售成本、 維度設(shè)計(jì)： 時(shí)間維度：年、季度、 組織結(jié)構(gòu)維度：分店、 商品屬性維度：大類、 經(jīng)營(yíng)方式維度：經(jīng)銷、代銷、聯(lián)銷 數(shù)據(jù)加工方法 ：商品平均周轉(zhuǎn)天數(shù)計(jì)算、同比分析 模型設(shè)計(jì)： 時(shí)間序列模型、同比與環(huán)比 主要分析方法：

13、 結(jié)構(gòu)分析、趨勢(shì)分析、對(duì)比分析、 ABC 分析、綜合評(píng)價(jià)。 輸出樣式：線圖、柱型圖、餅圖、ABC分析圖。采購(gòu)分析模型采購(gòu)分析主要是對(duì)采購(gòu)成本和采購(gòu)周期進(jìn)行分析商品銷量、銷售金額、銷售單價(jià)、采購(gòu)進(jìn)價(jià)、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)成本、 采購(gòu)周期、分析內(nèi)容： 指標(biāo)設(shè)計(jì)： 采購(gòu)次數(shù)、 額 維度設(shè)計(jì)： 時(shí)間維度： 組織結(jié)構(gòu)維度： 商品屬性維度： 經(jīng)營(yíng)方式維度： 數(shù)據(jù)加工方法： 模型設(shè)計(jì)： 時(shí)間序列模型、 主要分析方法： 結(jié)構(gòu)分析、 輸出樣式： 線圖、柱型圖、 分析模板：. 采購(gòu)成本對(duì)比分析 . 采購(gòu)周期趨勢(shì)分析 . 采購(gòu)成本趨勢(shì)分析年、季度、 分店、 大類、 經(jīng)銷、會(huì)員卡銷售金額、會(huì)員卡銷售金額比重、會(huì)員卡總剩余金

14、月、日。部門(mén)、柜組 中類、小類、商品供應(yīng)商 代銷、聯(lián)銷同比分析同比與環(huán)比 趨勢(shì)分析、對(duì)比分析、 餅圖、ABC分析圖。、品牌ABC 分析、綜合評(píng)價(jià)。商品價(jià)格分析記錄商品實(shí)時(shí)價(jià)格來(lái)分析單品價(jià)格走勢(shì)。采購(gòu)單價(jià)、銷售單價(jià)年、季度、月、日。分析內(nèi)容： 指標(biāo)設(shè)計(jì)： 維度設(shè)計(jì)： 時(shí)間維度： 組織結(jié)構(gòu)維度：分店、部門(mén)、柜組商品屬性維度：大類、中類、小類、商品供應(yīng)商、品牌經(jīng)營(yíng)方式維度：經(jīng)銷、代銷、聯(lián)銷數(shù)據(jù)加工方法：同比分析模型設(shè)計(jì)：時(shí)間序列模型、同比與環(huán)比主要分析方法：結(jié)構(gòu)分析、趨勢(shì)分析、對(duì)比分析輸出樣式：線圖、柱型圖分析模板：.商品類型的銷售結(jié)構(gòu).其他自定義模板客流分析交易筆數(shù)、交易金額、交易數(shù)量、客單價(jià)、客

15、品數(shù) 客單價(jià)=交易金額/交易筆數(shù)；客品數(shù)=交易數(shù)量分析內(nèi)容：客流分析是根據(jù)購(gòu)買單據(jù)來(lái)分析一天中客流的特征、購(gòu)買特征等等, 合理安排經(jīng)營(yíng)和銷售人員以及作息時(shí)間。/交易筆數(shù)季度、月、日。 分店（部門(mén)或者柜組）同比分析年、指標(biāo)設(shè)計(jì)： 指標(biāo)計(jì)算： 維度設(shè)計(jì)： 時(shí)間維度： 組織結(jié)構(gòu)維度： 數(shù)據(jù)加工方法： 模型設(shè)計(jì)：時(shí)間序列模型、同比與環(huán)比 主要分析方法：趨勢(shì)分析、對(duì)比分析、綜合評(píng)價(jià)。 輸出樣式：線圖、柱型圖 分析模板： 分店客單分析、部門(mén)客單分析、柜組客單分析 客流時(shí)段分析 商品銷售時(shí)段分析（引入價(jià)格帶） 消費(fèi)顧客增長(zhǎng)比率=日平均有效客流比例/上期 消費(fèi)能力增長(zhǎng)比率=客單價(jià)/上期或者=客品數(shù)/上期 客單

16、客單良好的理想狀顧客的忠誠(chéng) 度商品價(jià)格結(jié)構(gòu)偏高、顧客 流失商品的吸引 力%商品價(jià)格結(jié)構(gòu)偏低、促銷效果 不理想商場(chǎng)的地位00危險(xiǎn)的信顧客在流客單價(jià)客品數(shù)良好的理想狀態(tài)顧客的忠誠(chéng)度 在提升*單價(jià)上漲、或包裝加大； 檢查動(dòng)線或關(guān)聯(lián)性、適 銷率商品的吸引力 在下降單價(jià)下降、或小包裝太 多；引進(jìn)高單價(jià)商品或 加大包裝商場(chǎng)的地位在下降危險(xiǎn)的信號(hào)顧客在流失.其他自定義模板 顧客采購(gòu)相關(guān)性分析月、日。部門(mén)、柜組中類、小類、商品供應(yīng)商代銷、聯(lián)銷分店、 大類、 經(jīng)銷、顧客采購(gòu)商品相關(guān)性統(tǒng)計(jì)、品牌分析內(nèi)容：根據(jù)對(duì)同一個(gè)單據(jù)同時(shí)出現(xiàn)兩個(gè)商品的頻率進(jìn)行分析，來(lái)分析顧客采 購(gòu)的相關(guān)性，并根據(jù)這些相關(guān)程度合理安排商品擺放位

17、置和采購(gòu)、庫(kù)存計(jì)劃。其 示意如下：顧客米購(gòu)A商品的同時(shí)一般同時(shí)相應(yīng)地要米購(gòu) B商品，這樣我們就 將A商品和B商品盡可能的擺放在一起，在安排A商品米購(gòu)的同時(shí)我們同時(shí)做好 B商品的采購(gòu)計(jì)劃。 指標(biāo)設(shè)計(jì)：商品銷量 維度設(shè)計(jì)： 時(shí)間維度：年、季度、 組織結(jié)構(gòu)維度： 商品屬性維度： 經(jīng)營(yíng)方式維度： 數(shù)據(jù)加工方法：ABC分析、綜合評(píng)價(jià)。模型設(shè)計(jì)：時(shí)間序列模型、同比與環(huán)比 主要分析方法：結(jié)構(gòu)分析、趨勢(shì)分析、對(duì)比分析、 輸出樣式：線圖、柱型圖、餅圖、ABC分析圖。分析模板： .相關(guān)性排名分析 .其他自定義模板績(jī)效分析分析商業(yè)銷售情況，商場(chǎng)分分析內(nèi)容：以商業(yè)銷售數(shù)據(jù)、營(yíng)業(yè)面積為分析對(duì)象，布結(jié)構(gòu)、營(yíng)業(yè)績(jī)效情況、營(yíng)

18、業(yè)績(jī)效增長(zhǎng)趨勢(shì)、單位面積銷售金額增長(zhǎng)趨勢(shì)、單位 面積銷售毛利增長(zhǎng)趨勢(shì)、單位面積庫(kù)區(qū)銷售規(guī)模區(qū)間分析等。指標(biāo)設(shè)計(jì)： 銷售金額、毛利、營(yíng)業(yè)面積、單位面積銷售金額、單位面積毛利。 維度設(shè)計(jì)：時(shí)間維度：年、季度、月。 組織結(jié)構(gòu)維度分店、部門(mén)、柜組 商品屬性維度：大類、中類、小類、品牌、供應(yīng)商 經(jīng)營(yíng)方式維度：經(jīng)銷、代銷、聯(lián)銷數(shù)據(jù)加工方法： 會(huì)員卡消費(fèi)商品統(tǒng)計(jì)、同比分析模型設(shè)計(jì)： 時(shí)間序列模型、同比與環(huán)比主要分析方法： 結(jié)構(gòu)分析、趨勢(shì)分析、對(duì)比分析、綜合評(píng)價(jià)。輸出樣式： 線圖、柱型圖分析模板：. 商場(chǎng)分布結(jié)構(gòu). 單位面積毛利貢獻(xiàn)排行情況. 部門(mén)毛利貢獻(xiàn)情況. 銷售金額增長(zhǎng)趨勢(shì). 銷售毛利增長(zhǎng)趨勢(shì). 單位面

19、積毛利變化趨勢(shì). 單位面積主題主打商品銷售趨勢(shì). 單位面積銷售金額區(qū)間分析. 商場(chǎng)銷售規(guī)模區(qū)間分析. 其他自定義模板 人均經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)分析 分析內(nèi)容： 以商業(yè)銷售數(shù)據(jù)、營(yíng)業(yè)人員為分析對(duì)象，分析商業(yè)銷售情況，商場(chǎng)分 布結(jié)構(gòu)、營(yíng)業(yè)績(jī)效情況、營(yíng)業(yè)績(jī)效增長(zhǎng)趨勢(shì)、單位人員銷售金額增長(zhǎng)趨勢(shì)、單位 人員銷售毛利增長(zhǎng)趨勢(shì)。指標(biāo)設(shè)計(jì)： 銷售金額、毛利、營(yíng)業(yè)人員人數(shù)、單位人員銷售金額、單位人員毛利。 維度設(shè)計(jì)：時(shí)間維度：年、季度、月。 組織結(jié)構(gòu)維度：分店、部門(mén)、柜組 商品屬性維度：大類、中類、小類、品牌、供應(yīng)商 經(jīng)營(yíng)方式維度：經(jīng)銷、代銷、聯(lián)銷數(shù)據(jù)加工方法 ：會(huì)員卡消費(fèi)商品統(tǒng)計(jì)、同比分析模型設(shè)計(jì)： 時(shí)間序列模型、同比與

20、環(huán)比 主要分析方法： 結(jié)構(gòu)分析、趨勢(shì)分析、對(duì)比分析、綜合評(píng)價(jià)。輸出樣式： 線圖、柱型圖分析模板：. 單位人員銷售變化趨勢(shì). 單位人員毛利變化趨勢(shì). 單位面積主題主打商品銷售趨勢(shì). 其他自定義模板經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)度分析 分析內(nèi)容： 主要分析商場(chǎng)各個(gè)部門(mén)的計(jì)劃完成情況。指標(biāo)設(shè)計(jì)： 當(dāng)月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、當(dāng)月銷售金額、當(dāng)月完成進(jìn)度、年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、累 計(jì)銷售金額、年計(jì)劃完成進(jìn)度。季度、月。 分店、部門(mén)、柜組同比分析維度設(shè)計(jì)： 時(shí)間維度：年、 組織結(jié)構(gòu)維度： 數(shù)據(jù)加工方法：同比與環(huán)比 趨勢(shì)分析、對(duì)比分析、 ABC 分析、綜合評(píng)價(jià)。 餅圖、ABC分析圖。模型設(shè)計(jì)： 時(shí)間序列模型、主要分析方法 ：結(jié)構(gòu)分析、輸出樣式： 線圖

21、、柱型圖、分析模板：. 各個(gè)部門(mén)當(dāng)月計(jì)劃完成情況對(duì)比分析. 各個(gè)部門(mén)年計(jì)劃完成情況分析. 其他自定義模板財(cái)務(wù)分析 基本財(cái)務(wù)分析 現(xiàn)金流分析 現(xiàn)金流量表指以現(xiàn)金為基礎(chǔ)編制出來(lái)的財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表，是根據(jù)企業(yè)在一定 時(shí)期內(nèi)各種資產(chǎn)和權(quán)益項(xiàng)目的增減變化，來(lái)分析反映資金的取得來(lái)源和資金的流 出用途，說(shuō)明財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)的會(huì)計(jì)報(bào)表，或者是反映企業(yè)資金流轉(zhuǎn)狀況的報(bào)表。 現(xiàn)金流量分析內(nèi)容：. 現(xiàn)金流量表一般分析：現(xiàn)金流量一般分析是直接以現(xiàn)金流量表為依據(jù)，分析各主要項(xiàng)目變動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量和籌資活 動(dòng)現(xiàn)金流量的影響，以說(shuō)明企業(yè)現(xiàn)金流入量和現(xiàn)金流出量的規(guī)模以及特 征。. 現(xiàn)金流量表水平分析：現(xiàn)金流量水平

22、分析主要是通過(guò)對(duì)比不通時(shí)期的各 項(xiàng)現(xiàn)金流量變動(dòng)情況，揭示企業(yè)當(dāng)期現(xiàn)金流量水平以及變動(dòng)情況，反映 企業(yè)現(xiàn)金流量管理的水平與特點(diǎn)。. 現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)分析：現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析是通過(guò)計(jì)算企業(yè)各項(xiàng)現(xiàn)金流入量占現(xiàn)金流入總量的比重，以及各項(xiàng)現(xiàn)金流出量占企業(yè)現(xiàn)金流出總量的比重，揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)的特點(diǎn)及對(duì)現(xiàn)金凈流量 的影響方向和程度。. 現(xiàn)金流量表與利潤(rùn)綜合分析：現(xiàn)金流量與利潤(rùn)綜合分析通過(guò)對(duì)現(xiàn)金凈流量與凈利潤(rùn)的對(duì)比分析，一方面揭示現(xiàn)金凈流量與利潤(rùn)的區(qū)別，另一方面揭示二者之間的關(guān)系，通過(guò)二者之間的關(guān)系反映企業(yè)的盈利質(zhì)量與財(cái) 務(wù)狀況。利潤(rùn)分析利潤(rùn)分析內(nèi)容： 在明確利潤(rùn)分析的基礎(chǔ)上，利潤(rùn)分析應(yīng)從以下

23、幾個(gè)方面進(jìn)行。.利潤(rùn)增減變動(dòng)分析：通過(guò)對(duì)損益表的水平分析，從利潤(rùn)的形成和分配兩 方面，反映利潤(rùn)額的變動(dòng)情況，揭示企業(yè)在利潤(rùn)形成與利潤(rùn)分配各環(huán)節(jié) 的會(huì)計(jì)政策、管理業(yè)績(jī)及存在的問(wèn)題。.利潤(rùn)結(jié)構(gòu)情況分析：主要是對(duì)損益表進(jìn)行垂直分析的基礎(chǔ)上，揭示各項(xiàng) 利潤(rùn)及成本費(fèi)用與收入的關(guān)系，以反映企業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)的構(gòu)成、利潤(rùn)及 成本費(fèi)用水平。.企業(yè)收入分析：收入是影響利潤(rùn)的重要因素，企業(yè)收入分析的內(nèi)容包括: 企業(yè)收入的確認(rèn)與計(jì)量分析，影響收入的價(jià)格因素與銷量因素分析、企 業(yè)的收入的構(gòu)成分析。三、常規(guī)分析Data Analysis，日常報(bào)表常規(guī)分析是指通過(guò)互動(dòng)式報(bào)表、圖表的方式向最終用戶展現(xiàn)數(shù)據(jù)分析結(jié)果。 其特點(diǎn)是使

24、用簡(jiǎn)便，不需要特別的培訓(xùn)，符合一般中國(guó)用戶的思維和使用習(xí)慣。 術(shù)語(yǔ)解釋： 組合查詢條件：.成本費(fèi)用分析：成本費(fèi)用分析包括產(chǎn)品的銷售成本分析和期間費(fèi)用分析 兩部分，產(chǎn)品銷售分析包括成本銷售總成本分析和單位銷售成本分析， 期間費(fèi)用分析包括銷售成本分析和管理費(fèi)用分析。時(shí)間維： 供應(yīng)商維： 經(jīng)營(yíng)組織維： 商品維： 經(jīng)營(yíng)方式維： 考核組織維： 米購(gòu)業(yè)務(wù)分析供應(yīng)商分類柜組小類，品牌淘汰作廢碼，商品代碼聯(lián)銷指操作人員在報(bào)表支持的范圍內(nèi)，互動(dòng)式的選擇任意的條件進(jìn)行 組合查詢。為了方便，組合查詢條件按照特征分為不同的條件維。 日，周，月，年，歷史同期任一日期區(qū)間 供應(yīng)商代碼， 分店，部門(mén)， 大類，中類， 經(jīng)營(yíng)、

25、代銷、 分店，部門(mén)分析報(bào)表編號(hào)報(bào)表名稱報(bào)表功能描述組合查詢條件顯示方式REP-SU P-001供應(yīng)商服務(wù) 質(zhì)量分析報(bào) 表對(duì)于供應(yīng)商送貨的及時(shí)率，夠數(shù)率進(jìn) 行管理時(shí)間維 供應(yīng)商維 經(jīng)營(yíng)組織維 商品維表格REP-SUP-002供應(yīng)商綜合 業(yè)績(jī)分析報(bào) 表分析各個(gè)供應(yīng)商提供的各類商品對(duì)于 企業(yè)績(jī)效的貢獻(xiàn)情況，包括商品種類， 銷量，銷售額，毛利時(shí)間維供應(yīng)商維 經(jīng)營(yíng)組織維 商品維表格REP-SUP-003供應(yīng)商銷量 分析報(bào)表分析各個(gè)供應(yīng)商提供的各類商品銷 量，銷售額時(shí)間維 供應(yīng)商維 經(jīng)營(yíng)組織維 商品維表格REP-SUP-004供應(yīng)商毛利 報(bào)表分析各個(gè)供應(yīng)商提供的各類商品的毛 利情況，包括含稅和不含稅的毛利

26、時(shí)間維 供應(yīng)商維 經(jīng)營(yíng)組織維 商品維 銷售方式維表格REP-SUP-005供應(yīng)商業(yè)績(jī) 比較表對(duì)于冋類供應(yīng)商在銷量，銷售額，毛 利三個(gè)方面進(jìn)行排名比較時(shí)間維 供應(yīng)商類別柱狀圖表格P rocureme nt An alysis采購(gòu)業(yè)務(wù)包括對(duì)于供應(yīng)商的選擇和評(píng)估，采購(gòu)價(jià)格，采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)時(shí)間的 確定。對(duì)于銷售情況的跟蹤和商品毛利情況的跟蹤能夠有效的指導(dǎo)采購(gòu)工作。經(jīng)營(yíng)組織維REP-SUP-006供應(yīng)商價(jià)格 分段分析報(bào) 表對(duì)于同類供應(yīng)商的同類產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格 分段統(tǒng)計(jì)銷量，銷售額時(shí)間維 供應(yīng)商維 商品維表格 柱狀圖REP-SUP-007供應(yīng)商銷量 比重分析分析各類產(chǎn)品供應(yīng)商的銷量比率時(shí)間維 供應(yīng)商分類 商品

27、維表格 餅圖REP-SUP-008供應(yīng)商庫(kù)存 積壓情況分 析供應(yīng)商在各級(jí)倉(cāng)庫(kù)和門(mén)店的存貨情 況，和品種數(shù)量情況時(shí)間維供應(yīng)商維 經(jīng)營(yíng)組織維 商品維表格REP-SUP-009采購(gòu)情況價(jià) 格段分析各個(gè)價(jià)格分段內(nèi)商品品種量、價(jià)格段 的銷售時(shí)間維表格 柱狀圖1.1.1銷售業(yè)務(wù)分析 Sales Analysis分析報(bào)表編號(hào)報(bào)表名稱報(bào)表功能描述組合查詢條件11顯示方式REP-SAL-001商品銷售分類 匯總表按照商品分類，統(tǒng)計(jì)銷售額時(shí)間維 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)維表格 柱狀圖REP-SAL-002商品銷售同期 比重分析分析各類商品在上周，上 月，上季，上年同期所占銷 售比重比較分析時(shí)間維 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)維表格 柱狀圖REP-S

28、AL-003商品銷售比重 分析分析各類商品在給定時(shí)間 區(qū)間內(nèi)占銷售比重時(shí)間維 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)維表格 餅圖REP-SAL-004商品銷售計(jì)劃 完成情況分析按照商品分類，比較銷售計(jì) 劃和實(shí)際完成情況時(shí)間維 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)維表格 柱狀圖REP-SAL-005商品銷售毛利ABC分 析對(duì)于商品毛利情況進(jìn)行ABC 分析時(shí)間維 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)維表格REP-SAL-006商品銷售毛利 同期比較分析各類商品在上周，上 月，上季，上年同期毛利情 況時(shí)間維 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)維 商品維表格 柱狀圖REP-SAL-007商品銷售毛利 計(jì)劃完成情況 分析按照商品分類，比較銷售毛 利計(jì)劃和實(shí)際完成情況時(shí)間維 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)維 商品維表格 柱狀圖REP-S

29、AL-008銷售業(yè)績(jī)考核報(bào)表對(duì)于各個(gè)考核實(shí)體的銷售 業(yè)績(jī)進(jìn)行分析時(shí)間維 考核組織維表格REP-SAL-009銷售業(yè)績(jī)完成 情況考核報(bào)表對(duì)于各個(gè)考核實(shí)體的實(shí)際 銷售業(yè)績(jī)相對(duì)計(jì)劃銷售業(yè) 績(jī)的完成情況進(jìn)行分析時(shí)間維 考核組織維表格REP-SAL-010銷售毛利完成 情況考核報(bào)表對(duì)于各個(gè)考核實(shí)體的實(shí)際 銷售毛利相對(duì)計(jì)劃銷售毛 利的完成情況進(jìn)行分析時(shí)間維 考核組織維表格REP-SA L-011大客戶分析對(duì)于大客戶采購(gòu)數(shù)量，采購(gòu) 金額，毛利按照商品種類進(jìn)時(shí)間維 大客戶號(hào)表格 柱狀圖行分析商品維REP-SAL-012經(jīng)營(yíng)面積產(chǎn)值分析從各種角度分析單位營(yíng)業(yè) 面積產(chǎn)生的產(chǎn)值效益時(shí)間維 門(mén)店，樓層 商品分類 品牌

30、表格 柱狀圖1.1.2 庫(kù)存管理分析 Inventory Analysis分析報(bào)表編號(hào)報(bào)表名稱報(bào)表功能描述組合查詢條件顯示方式REP-STK-001銷售口徑ABC 類和新品商品 庫(kù)存數(shù)量比重 分析報(bào)表按照銷售口徑ABC分類，以 及新品類的方式統(tǒng)計(jì)商品 數(shù)量，金額比重分析時(shí)間維 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)維 銷售口徑ABC 新品分類表格 餅圖REP-STK-002毛利口徑ABC 類和新品商品 庫(kù)存數(shù)量比重 分析報(bào)表按照毛利口徑ABC分類，以 及新品類的方式統(tǒng)計(jì)商品 數(shù)量，金額比重分析時(shí)間維 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)維 毛利口徑ABC 新品分類表格 餅圖REP-STK-003商品庫(kù)存周轉(zhuǎn) 率分析報(bào)表門(mén)店，倉(cāng)庫(kù)商品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 統(tǒng)計(jì)時(shí)

31、間維 門(mén)店，倉(cāng)庫(kù)表格REP-STK-004商品缺貨情況 分析各類商品成本，庫(kù)存數(shù)量， 銷售數(shù)量，調(diào)撥數(shù)量 綜合分析獲得缺貨情況時(shí)間維 商品維 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)維表格REP-STK-005商品積壓情況 分析各類商品在庫(kù)存中積壓的 時(shí)間分析時(shí)間維 商品維 門(mén)店和倉(cāng)庫(kù)表格1.1.3 售后業(yè)務(wù)分析 Product Return Analysis分析報(bào)表編號(hào)報(bào)表名稱報(bào)表功能描述組合查詢條件顯示方式REP-SVC-001退貨情況分析按照商品類別，平臺(tái)，統(tǒng)計(jì) 各類商品退貨金額，退貨比 重時(shí)間維 商品維 退貨原因表格 餅圖1.1.4 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 Financial Analysis分析報(bào)表編號(hào)報(bào)表名稱報(bào)表功能描述組

32、合查詢條件顯示方式REP-FIN-001預(yù)算分析從費(fèi)用，銷售，毛利，采購(gòu) 等角度分析門(mén)店或總店的 預(yù)算情況時(shí)間維 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)維表格高級(jí)分析 Advaneed Data Analysis高級(jí)分析通過(guò)了不同于常規(guī)分析報(bào)表的數(shù)據(jù)展現(xiàn)方式；針對(duì)特定的使用人員 和使用場(chǎng)合，采用高級(jí)分析手段能夠進(jìn)一步挖掘數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)潛力，提高數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系 統(tǒng)的使用深度和廣度。本方案建議的高級(jí)分析按照形式的不同分為五類：多維分 析模型，Dash Board,嵌入式績(jī)效看板，自然語(yǔ)言報(bào)告，指標(biāo)預(yù)警。為了避免開(kāi)發(fā)工作和用戶需求脫節(jié)，所以我公司根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，每一種高級(jí) 分析方式都選擇了一個(gè)或者數(shù)個(gè)最能夠發(fā)揮其特性的領(lǐng)域提供功能模塊。通過(guò)

33、這 些模塊，使用者能夠逐步了解各種高級(jí)分析方式的特性，隨著應(yīng)用的深入，逐步 提出新的業(yè)務(wù)需求。1.1.5 多維分析模型 OALP Analysis Model多維分析模型（OLAP是數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)一種常用的數(shù)據(jù)分析手段。通過(guò)多維模型， 數(shù)據(jù)分析人員能夠使用拖拉，鉆取，切片，旋轉(zhuǎn)等功能，對(duì)于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行任意 的組合分析。能夠快速的獲得例如：去年12月份華南地區(qū)大屏幕彩電類商品銷售額增長(zhǎng)情況；或者2002年A類商品，各主要供應(yīng)商的毛利貢獻(xiàn)情況分析，等各 種復(fù)雜的分析結(jié)果。通過(guò)鉆取的能力，分析人員能夠使用TOP-DOW的I思維習(xí)慣,首先在匯總分析結(jié)果中發(fā)現(xiàn)潛在業(yè)務(wù)問(wèn)題，然后跟蹤進(jìn)入明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步分析引 起

34、該問(wèn)題的內(nèi)在原因。多維分析模型的目標(biāo)使用者是高級(jí)業(yè)務(wù)分析人員，企業(yè)管理部門(mén)人員和部分 中高層管理人員。這部分人員有多樣化的分析要求，并且具備一定的信息系統(tǒng)使 用經(jīng)驗(yàn)。隨著數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)使用的深入，這部分人員會(huì)逐步增加。我們建議本期項(xiàng)目中，有選擇的建立數(shù)個(gè)多維分析模型。一方面為分析密度 和要求最高的業(yè)務(wù)領(lǐng)域（我們選擇了銷售環(huán)節(jié)）提供強(qiáng)大的分析手段，滿足業(yè)務(wù) 管理的需要，另一方面也作為一種試點(diǎn)，讓更多的使用者逐步習(xí)慣和掌握多維分 析的應(yīng)用，逐步培養(yǎng)最終用戶對(duì)于多維分析模型的需求。銷售業(yè)務(wù)多維分析模型（OL P-SAL-001目標(biāo)：銷售情況全面分析使用者： 決策層，門(mén)店經(jīng)理 分析維度：維度層級(jí)取值時(shí)間年，

35、季，月，旬，周，日周日周日星期1-星期日節(jié)假日節(jié)假日類別標(biāo)志節(jié)日，周末經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)決策層，門(mén)店經(jīng)理各個(gè)門(mén)店商品類別大類，中類，小類商品供應(yīng)供應(yīng)商，品牌ABC分類ABC分 類A, B, C分析指標(biāo):指標(biāo)類別指標(biāo)基本指標(biāo)銷售數(shù)量實(shí)際銷售金額折扣金額采購(gòu)價(jià)稅項(xiàng)衍生指標(biāo)毛利除稅后毛利毛利率折扣率原銷售金額新品分類新品分類'I新品，普通分析舉例:本年度，各個(gè)門(mén)店銷售額變化趨勢(shì)本季度，ABC分類產(chǎn)品對(duì)于企業(yè)毛利的貢獻(xiàn)情況 本月新品銷售情況，以及對(duì)于整體銷售業(yè)績(jī)的改進(jìn)貢獻(xiàn) 2002年度，節(jié)假日銷售情況和平均銷售情況對(duì)比 本年度柜式空調(diào)產(chǎn)品銷售走勢(shì)本年度各類彩電產(chǎn)品毛利率變化趨勢(shì)電子商務(wù)部門(mén)各類產(chǎn)品銷售構(gòu)成受季節(jié)因素影響，銷售波動(dòng)最大的 20類（小類）產(chǎn)品商品生命周期分析模型（OL P-SAL-002目標(biāo)：對(duì)于選定的重要商品和新品的銷售情況進(jìn)行跟蹤，分析使用者：采購(gòu)經(jīng)理分析維度：維度層級(jí)取值時(shí)間年，季，月，旬，周，日周日周日星期一-星期日節(jié)假日節(jié)假日類別標(biāo)志節(jié)日，周末經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)采購(gòu)經(jīng)理分店商品類別大類，中類，小類，商品，型號(hào)商品供應(yīng)供應(yīng)商，品牌新品分類新品分類新品，普通是否促銷期是否促銷期是，不是分析指標(biāo):指標(biāo)類別指標(biāo)基本指標(biāo)銷售數(shù)量實(shí)際銷售金額折扣金額采購(gòu)價(jià)稅項(xiàng)衍生指標(biāo)毛利除稅后毛利毛利率折扣率原銷售金額Note:本模型