2012017年零售銀行業(yè)務(wù)行業(yè)分析報告

1、2021年零售銀行業(yè)務(wù)行業(yè)分析報告【2021年10月】目錄第一節(jié) 零售銀行業(yè)務(wù)開展現(xiàn)狀 .5一、股份行個貸占比高,小銀行具增長潛力 .5二、中小銀行個貸結(jié)構(gòu)各異 .7三、中小銀行理財業(yè)務(wù)蠶食五大行優(yōu)勢 .8四、零售銀行業(yè)務(wù)盈利奉獻偏低 10五、個貸不良優(yōu)于對公,警惕樓市風(fēng)險 12第二節(jié)零售銀行業(yè)務(wù)歷史及特點 14一、開展歷史：從傳統(tǒng)邁向互聯(lián)網(wǎng)金融時代 14二、開展范例： Umpqu琲口 CapitalOne 151、社區(qū)銀行的范例：Umpqua安快銀行 152、以信用卡為核心：CapitalOne銀行 16三、動因：風(fēng)險分散,需求擴大 16四、前景：電子、多樣、個性、交叉 17五、中小銀行零售

2、業(yè)務(wù) SWOT析 171、優(yōu)勢：深耕區(qū)域,決策靈活本錢低 172、劣勢：風(fēng)險限制和承當(dāng)水平弱 183、時機：規(guī)模經(jīng)濟未成,互聯(lián)網(wǎng)帶來東風(fēng) 184、威脅：互聯(lián)網(wǎng)弱化網(wǎng)點優(yōu)勢 195、應(yīng)對：深化地緣控風(fēng)險,布局網(wǎng)絡(luò)重鼓勵 19第三節(jié)零售銀行業(yè)務(wù)開展趨勢 21一、高息攬儲成往事,差異化時代到來 21二、爭奪互聯(lián)網(wǎng)渠道,造智慧零售銀行 22三、社區(qū)銀行轉(zhuǎn)型機遇與挑戰(zhàn)并存 23四、事業(yè)部改革提升經(jīng)營效率 25五、新技術(shù)助征信,風(fēng)險限制增強 26第四節(jié)局部相關(guān)企業(yè)分析 29一、招商銀行：轉(zhuǎn)型輕型銀行 29二、平安銀行：多元驅(qū)動支撐業(yè)績 29三、民生銀行：新型“大零售體系逐漸構(gòu)建 .29四、常熟銀行：穩(wěn)健轉(zhuǎn)

3、型,均衡布局 .29圖表目錄圖表1: 2021年上半年局部上市銀行個人貸款規(guī)模及增速 5.圖表2: 2021-2021年各類上市銀行個貸占中小銀行比重 5.圖表3: 2021-2021年各類上市銀行個貸增速 6.圖表4: 2021年上半年局部上市銀行個人貸款占總貸款比重 7圖表5: 2021-2021年各類上市銀行個人貸款占總貸款比重 7圖表6: 2021年各類上市銀行個人貸款結(jié)構(gòu)比照 8.圖表7: 2021年局部上市銀行個人貸款結(jié)構(gòu) 8.圖表8:各類銀行理財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量款9.圖表9:各類銀行理財產(chǎn)品收益率 9.圖表10: 2021年上半年零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比和利潤占比 10圖表11:各類上市

4、銀行零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比 1.1圖表12:各類上市銀行零售業(yè)務(wù)利潤占比 11.圖表13: 2021年中小銀行對公貸款和個人貸款不良貸款率 12圖表14：零售業(yè)務(wù)開展變遷 .14.圖表15:民生銀行結(jié)構(gòu)圖 26.圖表16:芝麻信用的五維度評分圖解 27.表格目錄表格1:中小銀行零售業(yè)務(wù) SWOT分析 20.第一節(jié)零售銀行業(yè)務(wù)開展現(xiàn)狀、股份行個貸占比高,小銀行具增長潛力招商零售稱王,浦發(fā)潛力大.根據(jù)已披露的公司中報,除了平安銀行和寧波銀行今年上半年個人貸款規(guī)模較年初出現(xiàn)負增長、貴陽銀行根本與年初持平之外,其余上 市中 小銀行的個人貸款均保持較高的增速.其中,上半年增速最快的是南京銀行,這 與其開 始重視零售業(yè)務(wù)和偏低的基數(shù)有關(guān)；其次是目標(biāo)“做大零售和小微的浦發(fā)銀 行,在超7000 億的個貸規(guī)模下仍較年初有25.09%的增長,表達了較強的增長潛力.上 半年規(guī)模最大的 仍是素有“零售之王招商銀行,個人貸款規(guī)模突破 1.35萬億元,超 過排名第二的中信 銀行0.55萬億元.圖表1 ： 2021年上半年局部上市銀行個人貸款規(guī)模及增速股份行規(guī)模龐大,小銀行快速開展.按類型來看,股份制銀行的個人貸款規(guī)模占中小銀行總額的90蛆上,處于絕對優(yōu)勢地位,近三年也維持 20%左右的較高速增長.相 比于布局全國、體量龐大且業(yè)務(wù)齊全的股份制銀行,農(nóng)商行和城商行借助地