招商銀行的精細(xì)化績(jī)效考核指標(biāo)

1、招商銀行的精細(xì)化績(jī)效考核指 標(biāo)2010年上半年,招行業(yè)績(jī)快速釋放。招行中 報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)132億元，同比增長(zhǎng) 59. 8%；凈利差由2009年末的2. 23%提升至 2. 56%；同比提升幅度皆居上市銀行前列。“招行業(yè)績(jī)超預(yù)期增長(zhǎng)的主要原因是:成本 收入比下降、生息資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張和凈息差(NIM) 反彈?！焙暝醋C券銀行業(yè)分析師張繼袖說(shuō)。數(shù)據(jù)背后，是招行為了控制成本而奉行的貫 穿全行的“節(jié)儉經(jīng)營(yíng)文化”。上半年，招行奉行''零 增長(zhǎng)”人力戰(zhàn)略:有“出”才有“進(jìn)”。只有在員 工離職的情況下，外部的求職者才有機(jī)會(huì)進(jìn)入擊 行?！半m然員工數(shù)量嚴(yán)格控制，但是網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張的步伐并沒(méi)有停下來(lái)

2、。”招行某分行行長(zhǎng)表示。上半年，招行新增的分行級(jí)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)就有10家。1=“節(jié)儉經(jīng)營(yíng)”所能帶來(lái)的業(yè)績(jī)釋放是一次性三莎人力資源網(wǎng) wwwh的?！跋啾榷无D(zhuǎn)型的其他目標(biāo)，節(jié)儉經(jīng)營(yíng)降低成 本收入比是最容易做到的。招行把好做的事情先 做了，下半年要想釋放同樣靚麗的業(yè)績(jī)就沒(méi)這么 容易了?！蹦炽y行業(yè)研究員表示。成本收入比下降上半年，中報(bào)業(yè)績(jī)顯示，招行凈利潤(rùn)同比增 長(zhǎng)59. 80%,而同一日公布業(yè)績(jī)的交通銀行 (SH. 601328, HK. 3328 )凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)為 30. 39%o其中,成本收入相比2009年末下降7. 33%至 35%,拉動(dòng)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)23. 61個(gè)百分點(diǎn)；生息資產(chǎn) 規(guī)模，即貸款規(guī)模相

3、比2009年末增長(zhǎng)16. 1%,拉 動(dòng)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)22個(gè)百分點(diǎn)；凈息差(NIM,未年 化)拉動(dòng)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)17. 03個(gè)百分點(diǎn)；手續(xù)費(fèi)收 入增速32. 3%,拉動(dòng)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)6. 6個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)利潤(rùn)超預(yù)期增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的是成本收入比的下降?！翱紤]到下半年監(jiān)管當(dāng)局對(duì)省級(jí)以下二線城市的新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)放松,招行每年有近100個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的 擴(kuò)張速度，招募員工及網(wǎng)店費(fèi)用相應(yīng)較高。我們 判斷下半年成本收入比繼續(xù)下降的空間不大/ 中信證券銀行業(yè)研究員朱琰說(shuō)。也就是說(shuō)，成本收入下降比對(duì)凈利潤(rùn)的正向 貢獻(xiàn)在2010年終業(yè)績(jī)中將很難持續(xù)。2010年上 半年，馬蔚華倡導(dǎo)的節(jié)儉經(jīng)營(yíng)氛圍貫穿全行，在 業(yè)務(wù)費(fèi)用和員工福利等多方面加大了費(fèi)用

4、管控 力度。招行某客戶經(jīng)理表示,2009年的優(yōu)秀客戶經(jīng)理出國(guó)旅行已經(jīng)改成了省內(nèi)旅游。而記者在蘇州 小貸中心釆訪時(shí)也了解到,2010年為了壓縮成本, 招行控制了新增員工的名額。在存款業(yè)務(wù)增速需大幅提高的壓力下，下半年如此低的成本收入比是有其瓶頸的o招行某分行零售銀行負(fù)責(zé)人表示，上半年該分行存款增幅相比2009年末僅為5%,遠(yuǎn)低于歷史平均水平。中報(bào)顯示，截至6月30日,招行全 行新增存款相比年初僅增加了 8.97%,低于行業(yè) 平均46個(gè)百分點(diǎn)?！皹I(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的壓縮在_定程度上影響了存款增量/上述負(fù)責(zé)人表示其他各家銀行在拉存 款上都加大了投入,比較明顯的像民生銀行送米 送油、農(nóng)業(yè)銀行存款免部分房貸利息等

5、等。存貸比的壓力將是招行下半年資產(chǎn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的又一道“紅線”。截至6月30日，招行人民 幣業(yè)務(wù)貸存比為73. 75%,已經(jīng)接近75%的監(jiān)管紅線?！按婵畹木徛鏊僭谝欢ǔ潭壬现萍s了招行 總資產(chǎn)的擴(kuò)張速度。”國(guó)泰君安銀行業(yè)研究員伍 永剛表示。上述零售銀行負(fù)責(zé)人說(shuō)嚴(yán)下半年，貸款拉動(dòng)型存款減緩的趨勢(shì)不會(huì)發(fā)生逆轉(zhuǎn),儲(chǔ)蓄存款增長(zhǎng) 的不確定性增多。招行存款業(yè)務(wù)的費(fèi)用必須要放 開(kāi),不然無(wú)法支持下半年資產(chǎn)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張?！比┤肆Y源網(wǎng) 磁國(guó)最好的HR網(wǎng)站!精細(xì)考核2010年，招商銀行行長(zhǎng)馬蔚華提出未來(lái)35 年的“二次轉(zhuǎn)型”目標(biāo)被正式提上日程:降低資 本消耗、提高貸款定價(jià)、控制運(yùn)營(yíng)成本、增加價(jià) 值客戶以及確保風(fēng)險(xiǎn)可控

6、。除去上半年已經(jīng)做得很好的“控制運(yùn)營(yíng)成本”降低資本消耗”則需要細(xì)致的工具支撐。 “降低資本消耗的核心在于提高資本的運(yùn)用效率/招商銀行公司銀行部總經(jīng)理張健說(shuō)。“我們都講以客戶為核心，提高營(yíng)銷能力,管理能力，但是實(shí)際上它是需要工具的，需要系 統(tǒng)支撐，對(duì)于40萬(wàn)客戶，幾千個(gè)客戶經(jīng)理，幾百 個(gè)團(tuán)隊(duì)，沒(méi)有一個(gè)強(qiáng)大的IT系統(tǒng)作為工具，無(wú)論 是提高資本使用效率還是以客戶為中心的精準(zhǔn) 營(yíng)銷，都是浮于表面的。”張健對(duì)記者表示。二次轉(zhuǎn)型要求變規(guī)模導(dǎo)向?yàn)閮r(jià)值導(dǎo)向，實(shí)際是管理方法的提升和改革。三茅人力資源網(wǎng)最好的HR網(wǎng)站!上半年，招行在零售銀行和公司銀行業(yè)務(wù)前 線進(jìn)行了績(jī)效考核指標(biāo)改革，通過(guò)將客戶關(guān)系管 理系統(tǒng)（CR

7、M）的相關(guān)指標(biāo)引入績(jī)效考核的“筐” 里來(lái)貫徹精細(xì)化的資本管理。CRM系統(tǒng)是一個(gè)貫穿全行的IT系統(tǒng)。在CRM系統(tǒng)正式上線之前，銀行客戶的數(shù)據(jù)是分散于 前、中、后臺(tái)的各個(gè)業(yè)務(wù)流程的。在CRM系統(tǒng)建 立之后，原本分散的客戶數(shù)據(jù)和操作記錄都集中 起來(lái)，并且通過(guò)系統(tǒng)分析工具，可以清楚計(jì)算出 每一個(gè)客戶的價(jià)值貢獻(xiàn)和資本占用情況等?！跋到y(tǒng)的全行上線是在2009年6月，今年我 們正式將CRM系統(tǒng)中的資本量化指標(biāo)引入績(jī)效 考核/招行公司銀行部某中層表示。在新增的績(jī)效考核框中，“價(jià)值客戶”數(shù)量成為重要的考核依據(jù)。按照公司銀行部?jī)?nèi)部的指 標(biāo),年利潤(rùn)貢獻(xiàn)在10萬(wàn)元以上的客戶被稱作“價(jià) 值客戶公司銀行部目標(biāo)是在3年之內(nèi)

8、實(shí)現(xiàn)“價(jià) 值客戶”倍增計(jì)劃。引入精細(xì)化的績(jī)效考核指標(biāo)是完成二次轉(zhuǎn) 型的基礎(chǔ)性工作。相比控制運(yùn)營(yíng)成本，降低資本 消耗是更長(zhǎng)遠(yuǎn)的工作。招行現(xiàn)在所做的是，首先算清楚資本消耗,能夠?qū)崿F(xiàn)從分行.支行到單個(gè)客戶經(jīng)理的精細(xì)化 資本管理。對(duì)此,CRM系統(tǒng)能夠精細(xì)到每一個(gè)客 戶所消耗的資本和成本，“目前做到這么精細(xì)管 理的銀行并不多。”張健說(shuō)。應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化上半年，招行零售銀行取得稅前利潤(rùn)42. 26 億元，占總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的24.82%;公司銀行業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)126. 83億元，占總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的74. 47%o同口徑比較,2010年上半年零售銀行占全行營(yíng)業(yè) 利潤(rùn)的比例同比提高了 67%o為應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化挑戰(zhàn)，公司業(yè)務(wù)

9、和零售業(yè) 務(wù)的比例調(diào)整，也是招行二次轉(zhuǎn)型的調(diào)整內(nèi)容。三夢(mèng)人力資源網(wǎng)最好的HR網(wǎng)站!根據(jù)招行測(cè)算，如果利率市場(chǎng)化，有20%30%的客戶有較大的議價(jià)能力,利率市場(chǎng)化之后這部 分客戶的貸款利率可能在現(xiàn)行利率的基礎(chǔ)上再 降15%20%。所以,招行希望零售業(yè)務(wù)和中小企 業(yè)信貸占比能夠多一點(diǎn)，對(duì)公業(yè)務(wù)大客戶的占比 能夠少一點(diǎn),這樣一旦利率市場(chǎng)化，對(duì)招行的沖 擊小一點(diǎn)。張健說(shuō)：“金融危機(jī)減慢了利率市場(chǎng)化的趨勢(shì)，但是利率市場(chǎng)化是一個(gè)必然的方向/在這樣的邏輯基礎(chǔ)下,2010年中報(bào)，招行零 售銀行終于一改2009年“70%的貸款是住房按揭 貸款,30%是個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款和消費(fèi)貸款,而后者 卻貢獻(xiàn)了個(gè)人銀行利潤(rùn)的70%”的格局。2010年 上半年，招行新增零售貸款中，住房按揭貸款和 個(gè)人消費(fèi)貸款（包括個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款）已經(jīng)平分 秋色，各占一半。由于個(gè)人消費(fèi)貸款和個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款的風(fēng) 險(xiǎn)加權(quán)系數(shù)比按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)系數(shù)要高，所以 這樣的貸款結(jié)構(gòu)