股票業(yè)務員工作計劃格式

1、股票業(yè)務員工作方案格式簡易版When The Goal Is Established, It Analyzes The Internal And External Conditions Of Organization, And Puts Forward The Organizational Goals To Be Achieved And The Ways To Achieve Them.編訂： xxxxxxxx20XX 年 XX 月 XX 日股票業(yè)務員工作方案格式簡易版溫馨提示： 本方案文件應用在目標確立時， 根據(jù)對組織外部環(huán)境與內(nèi)部條件的分析， 提出在未 來 ?定時期內(nèi)要到達的組織目標以及

2、實現(xiàn)目標的方案途徑。文檔下載完成后可以直接編輯，請根據(jù)自己的需求進行套用。第一局部市場戰(zhàn)略定位 市場的范圍以長沙市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為 中 高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的 理財 咨詢效勞。二 客戶效勞方式K 根底效勞主要包括：及時解決現(xiàn)場及非 現(xiàn) 場客戶交易過程中的問題 ; 客戶提出的有關業(yè) 務 及證券知識方面的問題，及時給予清晰和全 面的 解答; 積極同客戶溝通，促進客戶能夠及時 和細致 了解公司新業(yè)務種類和效勞產(chǎn)品 ; 為客戶 提供多 種交易方式 ; 收集了解客戶需求，及時反 饋業(yè)務部 門，促進完善客戶效勞內(nèi)容。2、親情效勞主要包括： 法定節(jié)日或特殊節(jié) 日 營業(yè)機構(gòu)管理人員

3、通過播送或到客戶群體中 恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動；客 戶及 家人的特殊日子發(fā)賀電 發(fā)賀卡、 打電 話、拜訪、 送鮮花等形式表示祝賀。這類效勞 三種客戶的區(qū) 別也不大，只是一般客戶通常不 進行客戶及家人 的特殊問候。3、咨 詢效勞主要包括： 根據(jù)客戶需求選擇 性 的將各類研究咨詢張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶 ; 定期提供 客 戶持倉個股分析報告；及時向客戶提供高質(zhì)量 的 資訊產(chǎn)品和信息，并根據(jù)客戶需要為其度身 定制 資產(chǎn)配置方案 ; 定期將研究機構(gòu)的投資策略 報告 發(fā)送給客戶 ; 通過網(wǎng)絡效勞平臺，對客戶提 供一對 一咨詢效勞 ; 客戶專用電子信箱效勞，為 客戶提供 個股門診單、周評報告 月度投

4、資計 劃以及模擬 投資組合等 ; 通過短信提供咨詢建 議; 提供個股答 疑 推薦以及跟蹤個股效勞 ; 現(xiàn) 場客戶和非現(xiàn)場客 戶定期溝通。這類效勞三種 客戶的區(qū)別就比擬大， 一般客戶只提供根本的 咨詢效勞，接受公共的咨 詢，而重要客戶和核 心客戶一般都有一一對應的 客戶經(jīng)理效勞，核 心客戶的個性化咨詢效勞比重 要客戶更好。4、增值效勞主要包括：根據(jù)其需要提供各 類 研究報告，包括內(nèi)部研究成果和外購報告 ; 以 短信 營銷和客戶效勞為信息平臺，為高端投資 者提供 實時行情 股市資訊和在線交易同時提 供自選股 等個性化管理功能。提供及時、全 面、的財經(jīng)資 訊，短信營銷信息和客戶效勞平 臺作為補充可提

5、 供及時的公告信息 個股預 警、個股資訊 成交 回報、資金變動、中簽通 知效勞 ; 根據(jù)客戶需求， 編撰投資分析報告，如 果客戶資產(chǎn)量到達相當規(guī) 模，可根據(jù)其需要提 供全方位私戶理財方案。這 類效勞三種客戶的 區(qū)別就更大了，一般客戶根本 不享受增值服 務，重要客戶享受及時的效勞，核 心客戶那么享 受全面及時的效勞。第二局部客戶開發(fā) 進入居民家中，挖掘潛在的客戶資源，為 他 們講解理財知識，宣傳世紀證券理財工作室 以及 為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務。1. 執(zhí)行時間 12 月中旬一一 12 月底2. 主要活動對象：桔園小區(qū)全體居民3. 活動地點：桔園小區(qū)具體地點： A 區(qū) 16 棟B 區(qū) 16

6、棟C 區(qū) 1 一 6 棟4. 活動安排：4 月底召集全體工作室成員在定點時間進行 專業(yè)的 掃樓 培訓由世紀證券的專業(yè)培訓講師 進行市場營銷培訓； 12 月 10 日已展開。第一次培訓活動選出培訓中優(yōu)秀成員編入 掃樓團隊暫定大一大二學生相互配合。5?具體活動時間：每天 17： 30 20： 006. 具體人員安排： 附注：每三位同學為一組，大一大二相互 配 合，每一組選出一位小組長。每一棟宿舍由 三個 小組負責，每個小組負責兩層樓。要做好 具體信登記以及客戶回訪工作7、費用預算 :A、世紀證券提供戶外營銷所必須的宣傳折 頁；B、配備的宋老師的小禮品；C、其他預算在華民理財工作室制定的規(guī)劃 書里面

7、。第三局部團隊的組建和管理、團隊的組建通過與其他證券公司優(yōu)秀客戶經(jīng)理接觸， 了 解營銷員在原來券商的情況，引進有經(jīng)驗的 證券 營銷員1、聯(lián)系局部高校， 建立校企實習培訓基 地， 能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營銷員2、團隊的建設、團隊的管理與執(zhí)行制定一個有利于團隊開展的工作目標是團 隊 合作精神完成最終目標的必要條件。要盡快 樹立 起營銷員的業(yè)務信心，由于營銷員換了一 個新的 工作網(wǎng)點，網(wǎng)點業(yè)務還不夠熟悉，需要 區(qū)域經(jīng)理 和他們一起營銷、一起開戶這樣不但 讓營銷掌握 業(yè)務技巧，而且也增強了他們開展 業(yè)務的信心。第四局部營銷措施 銀行駐點營銷幾年前，銀行駐點營銷是市場一種創(chuàng)新， 讓券商從營業(yè)部的坐商走向

8、了市場，讓單一的 營 業(yè)部場地，擴張到全市所有的銀行網(wǎng)點，因 當時 的銀證通模式，銀行直接可以開立券商資 金賬戶， 客戶可以在銀行進行一站式的手續(xù)辦 理。讓券商拓展了極大的一局部離營業(yè)部很遠 很遠的客戶， 券商投入小，產(chǎn)出高。銀行開發(fā) 的客戶質(zhì)量也相 比照擬好。為此，我市場部與銀行關系須注意以下五 占 ?八、K 要建立雙方長期合作關系。2、一般企業(yè)在銀行都有個企業(yè)帳戶， 可以 通 過銀行工作人員的推薦來幫本營業(yè)部實現(xiàn)。 他們 和企業(yè)有個很好的交流合作關系。對他們 比擬信 任。這點要求銀行和本營業(yè)部的合作關 系處理好。3、管 理層要對銀行公關關系的重視。 每隔 半 月或新人報到之時都工有上級對銀行關系的 回訪4、在重要節(jié)日會送上些禮品。通常情況 下， 禮物費用控制在 200 元左右。5、對于重點駐點網(wǎng)點