基于美微波爐企業(yè)專利戰(zhàn)略制定模型實證分析

1、基于美的微波爐的企業(yè)專利戰(zhàn)略制定模型的實證分析米蘭 劉紅光（江蘇大學 科技信息研究所，江蘇 鎮(zhèn)江 212013）摘要 隨著全球技術競爭的日益激烈和知識產權制度的不斷發(fā)展，專利戰(zhàn)略對企業(yè)的重要性日益突出。面對我國企業(yè)在專利戰(zhàn)略制定方面急需理論方法指導的現狀，本文立足于企業(yè)專利戰(zhàn)略的制定，將專利分析與SWOT分析相結合，在此基礎上形成獨特的SWOT模型，并圍繞美的集團成功運用專利戰(zhàn)略的實例，對該模型進行了實證分析。關鍵詞 SWOT模型，企業(yè)專利戰(zhàn)略，制定，美的，實證分析Based on Midea Group microwave, proved the formulation model of e

2、nterprise patent strategy with actualMi lan , Liu hongguang(Science and Technology Information Research Institute, Jiangsu University, Zhenjiang Jiangsu 212013)Abstract With the increasingly fierce competition in global technology and the continuous development in intellectual property system, the i

3、mportance of enterprise patent strategy has become increasingly prominent. In this paper, from the perspective of corporate patent strategy, combined patent analysis and SWOT analysis,on this basis, try to improve the SWOT method to form a unique model, based on the successful use of patent strategy

4、 of Midea Group, proved that the model with actual.Key words SWOT model; corporate patent strategy; develop; Midea Group; actual analysis前言21世紀是以知識為主導的經濟時代，經濟的發(fā)展越來越倚重于科學技術水平的提升。隨著世界技術競爭的日益激烈,各國企業(yè)紛紛對專利戰(zhàn)略的制定和實施進行研究。所謂企業(yè)專利戰(zhàn)略，就是指企業(yè)結合自身研究開發(fā)、經營與管理的實際情況，通過對專利信息及其有關信息的搜集和研究，獲取有關技術發(fā)展、市場競爭、法律等信息，預測相關技術、經濟發(fā)展趨勢

5、與方向，以獲得競爭能力和優(yōu)勢，贏得知識產權競爭乃至整個市場競爭主動權，謀取更大市場份額和經濟利益為目的，而在專利方面采取相應對策的總體性謀劃1。 由于我國的專利制度較發(fā)達國家還很不成熟，企業(yè)的知識產權意識特別是專利戰(zhàn)略的意識也還很薄弱，尤其是目前在專利戰(zhàn)略制定方面更缺少完善系統(tǒng)的方法和理論的指導。因此，對企業(yè)專利戰(zhàn)略制定方法的研究具有重大的現實意義。而SWOT分析作為一種戰(zhàn)略分析方法,對企業(yè)所處的環(huán)境和形勢進行深入的分析,充分認識、掌握、利用和發(fā)揮有利條件和因素,控制或化解不利因素和威脅,達到揚長避短,實現企業(yè)戰(zhàn)略管理的目的2。盡管SWOT方法在現實中得到了廣泛的應用，但還存在很多不完善之處，

6、嚴重影響了企業(yè)有效地制定專利戰(zhàn)略。本文對傳統(tǒng)的SWOT方法模型進行了改進，力求理論上的突破，進而為企業(yè)制定戰(zhàn)略提供幫助和借鑒。1基于專利分析與SWOT分析相結合的改進SWOT模型 SWOT分析是競爭情報活動中常用的一種方法。所謂SWOT分析,就是將與研究對象密切關聯(lián)的內部優(yōu)勢因素(Strengths)、弱勢因素(Weaknesses)和外部機會因素(Opportunities)、威脅因素(Threats)通過調查分析列出來,并依照一定的次序按矩陣形式羅列起來,然后運用系統(tǒng)分析的研究方法將各因素相互匹配起來進行分析研究,從中得出一系列相應的結論3。但是傳統(tǒng)的SWOT分析多見于定性分析，缺少定量分

7、析，因此具有局限性。因為，缺少量化的分析，當企業(yè)內外環(huán)境發(fā)生變化時，這種變化很難在定性分析中得以體現，從而不利于戰(zhàn)略的選擇。而專利分析法可以從定量的角度對企業(yè)內外部環(huán)境的多個方面進行客觀的具體的分析，專利情報分析在企業(yè)競爭中的主要作用體現在下面三個方面分析企業(yè)在競爭中所處地位，預測企業(yè)發(fā)展前景確定、跟蹤、監(jiān)視競爭對手掌握技術的發(fā)展現狀和發(fā)展趨勢。因此專利分析法企業(yè)制定專利戰(zhàn)略的一個必不可少的工具。對專利信息的調研開發(fā)可獲得競爭所需的市場情報、技術情報及戰(zhàn)略情報4, 這一過程是企業(yè)制定專利戰(zhàn)略的基礎和前提。本文試圖將兩種方法結合到一起，提出了新的SWOT方法模型，以下是該模型的運用步驟，見圖1：

8、圖1 改進后的SWOT模型運用步驟近年來，美的的微波爐產業(yè)有了較快的發(fā)展，并取得了較大的突破，這與該集團積極實施專利戰(zhàn)略，積極利用知識產權制度是分不開的。以下從改進的SWOT模型的角度，對美的成功運用專利戰(zhàn)略進行了分析。 2美的內外部環(huán)境分析與關鍵因素的提取 2.1 美的內外部環(huán)境分析（1）美的內部環(huán)境分析 美的綜合實力微波爐于上世紀80年代末進入中國。1999年，美的才涉足微波爐領域。如今，美的旗下有美的、小天鵝、威靈、華凌等十余個品牌，并在全國各地設有強大的營銷網絡，在海外各主要市場設有30多個分支機構。美的集團擁有中國各種各樣完備的家電生產鏈以及最大最完整的小家電產品群和廚房家電產品群。

9、美的力爭在2010年成為年銷量突破1000億元人民幣的國際化消費類電器制造企業(yè)集團，成為中國最有價值的家電品牌，躋身于全球白色家電制造商前五名。 知識產權工作和管理制度 美的一直重視技術開發(fā)和知識產權保護工作的兩手抓。2003年以后，美的完善知識產權組織體系，逐步建立兩個層次保護網絡。集團平臺上設有專職的專利管理及保護工作崗位，統(tǒng)一管理美的專利管理及保護工作，在各事業(yè)部配備專職或兼職的專利管理人員，這樣，在事業(yè)部與集團之間形成既有橫向、又有縱向的整個專利管理網絡。同時，為規(guī)范知識產權管理，目前公司還建立了各種各樣行之有效的管理制度。 員工的激勵與培訓機制在激勵機制方面，通過與國內外公司學習、交

10、流，結合自身實際情況，美的采用專利申請三重獎勵政策：受理獎、授權獎、實施獎。不僅鼓勵發(fā)明專利的申請，還規(guī)定了維權、打假信息傳遞程序及對有功人員的獎勵措施。此舉必將推動美的集團的核心技術的突破。美的還通過“走出去、請進來”的方式全面開展知識產權培訓工作，包括派員工參加有關部門舉辦的企業(yè)專利工作者培訓班、參加國內考察和交流、舉辦技術骨干的專利知識培訓班等。 對專利戰(zhàn)略的重視將專利戰(zhàn)略運用到生產經營的活動中，一直是美的專利管理的發(fā)展方向，但也是近年來美的專利管理的薄弱點。為了加強專利戰(zhàn)略研究，美的在進行核心技術申請基本專利的同時，再申請眾多的外圍專利，進一步覆蓋技術領域。并及時根據專利審查部門、司法

11、部門的判斷標準而調整申請策略，提高專利的穩(wěn)定性。同時，還對自身擁有的3000多件專利進行評估，將核心技術按產品分類作為防御專利或以后收購兼并或技術合作的儲備，將一些沒有價值的專利進行自動放棄或作許可轉讓。同時，美的還利用專利檢索光盤，國外專利網站等信息源，來跟蹤競爭對手的專利信息，及時分析，為研發(fā)服務。 （2）美的的外部環(huán)境分析 國際環(huán)境從微波爐產量分布來看，2008年全球微波爐生產主要集中在四大洲，即亞洲、歐洲、北美洲和南美洲，其中亞洲占到90%以上。對于各個微波爐生產企業(yè)而言，磁控管幾乎可以說是微波爐的“心臟”，磁控管企業(yè)可以說是微波爐的上游核心企業(yè)，因此，日本和韓國微波爐企業(yè)如三星、松下

12、等早在2000年前就完成了微波爐產業(yè)鏈的整合，將磁控管企業(yè)納入集團之下；而中國企業(yè)如格蘭仕、美的等也在2004年之前基本完成了包括磁控管在內的產業(yè)鏈整合。因此2008年亞洲擁有微波爐磁控管絕大多數的生產能力。 國內環(huán)境中國作為全球最大的微波爐生產基地，在微波爐的全球產業(yè)分布中，具有舉足輕重的地位。但是，近年來，我國國內微波爐市場的競爭變得日益激烈，特別是在02年到06年間，持續(xù)的價格戰(zhàn)愈演愈烈，迫使不少微波爐生產企業(yè)退出市場。例如，美的微波爐在05年通過實施大量的營銷手段有了抬頭的趨勢，但在06年由于受到價格戰(zhàn)的影響，市場微波爐產品價格普遍較低，導致美的的銷售額又有所下降。 行業(yè)環(huán)境近幾年，微

13、波爐生產多集中在中國大陸，且行業(yè)巨頭格蘭仕和美的的產量之和占到全球半數以上。微波爐技術已經成熟，上游產業(yè)鏈完整，產業(yè)規(guī)模準入門檻已經形成，新產品開發(fā)步伐比較緩慢。另外，微波爐行業(yè)也穩(wěn)定地保持著產業(yè)的高度集中，中國的微波爐生產主要集中在格蘭仕、美的兩家，2008年僅格蘭仕和美的兩家企業(yè)產量就占到了中國整體產量的50%左右。同時，由于經濟危機的影響，全球范圍內對微波爐的需求減少，加之微波爐的原材料等成本的上漲，微波爐產業(yè)所面臨的全球環(huán)境異常嚴峻，特別是國外市場更加不景氣。 政策環(huán)境政策方面，我國目前正在通過由外而內，逐步形成有序和法律健全的經濟環(huán)境、寬容的社會環(huán)境，逐步建立公平競爭的法律環(huán)境，以利

14、于我國微波爐企業(yè)的產生和成長。例如，近年來，我國政府積極開展“家電下鄉(xiāng)”活動，強有力地促進了微波爐行業(yè)的發(fā)展。2.2 關鍵因素的提取通過以上對美的企業(yè)的內外部環(huán)境進行了解，我們提取出了主要的幾個與企業(yè)專利戰(zhàn)略關系較密切的關鍵因素，具體如下：（1）內部關鍵因素企業(yè)的組織管理能力：美的建立有良好的知識產權管理體系，并制定有良好的管理規(guī)章制度，知識產權運用能力較強。企業(yè)的市場發(fā)展?jié)摿Γ浩放频闹雀?，產品技術含量高，從而有著很好的發(fā)展?jié)摿?。企業(yè)綜合實力：企業(yè)的人力資源充足，財力雄厚，研發(fā)能力較強。企業(yè)員工知識產權意識較強：良好培訓和激烈機制，企業(yè)員工的專利戰(zhàn)略意識和創(chuàng)新意思較強。（2）外部關鍵因素國

15、際環(huán)境：中國的微波爐產業(yè)在國際上處于領先位置，且生產規(guī)模最大，有很強的國際影響力。政治環(huán)境因素：國家知識產權制度不斷完善，國家，地區(qū)等對微波爐企業(yè)的扶持和重視。經濟發(fā)展環(huán)境因素：經濟危機的到來，國民經濟的衰退。市場環(huán)境因素：消費者需求有所下降，城市市場較為飽和。競爭環(huán)境因素：競爭對手實力較強，潛在對手發(fā)展迅速。技術環(huán)境因素：技術走向成熟，形成技術突破較難。3關鍵因素分析與S、W、O、T識別 通過中國知識產權局專利數據庫中的檢索，得知從1999年到2007年，在我國申請的微波爐總量有2712條，通過對這段時期的專利進行分析，來研究美的的內外部環(huán)境因素。3.1 微波爐行業(yè)專利申請概況（1）專利逐年

16、發(fā)展變化情況圖2 國內微波爐申請專利歷年變化由圖2可以看出，在國內的申請的微波爐專利數量，從1999年到2004年持續(xù)上漲，并在2004年達到最大值，這大概顯示出這段時間內中國的微波爐行業(yè)處于飛速發(fā)展的階段。而在2005年，微波爐專利申請量明顯下降，可能由于技術趨于成熟的緣故，專利申請量有所下降。2005年到2007年，專利申請量基本保持不變，說明這個階段是技術走向成熟的階段。2007年到2008年，申請量急劇下降，說明該行業(yè)技術已走向成熟，可能有衰退的趨勢。 （2）三種專利變化趨勢分析圖3 國內微波爐三種專利歷年變化趨勢由圖3看出，2004年之前，三種專利數量大致上均有了較快的增長，特別是發(fā)

17、明專利，在2004年達到最大值。而在2004年之后，發(fā)明專利數量急劇下降，實用新型和外觀設計專利的數量有了較快增長，說明在04年以后，微波爐的核心技術已經趨于成熟，并且產品的外沿技術得到了飛速發(fā)展，說明產品逐漸得到廣泛地應用，走向普及。特別是2006年之后，外觀設計的專利數量達到最大值，說明這時的產品已由內在的技術提高走向對外觀的改善，反映出了微波爐產品已經趨于成熟。在隨后的兩年里，三種專利的數量逐年下降，更反映出微波爐技術趨于成熟的特征。 （3） 專利的構成圖4近年來國內微波爐三種專利所占比例如圖4，在我國申請的微波爐專利中，將近一半是發(fā)明專利，其中發(fā)明專利約占47%；實用新型專利約占16%

18、；外觀設計專利約占37%。反映了我國的微波爐行業(yè)總體技術含量較高。另一方面，實用新型和外觀設計專利的數量比例也較大，由于只有當發(fā)明技術得到了廣泛應用后，人們才會對該領域的技術外延進行進一步改造和加工，因此大量的實用新型專利和外觀專利的產生反映了微波爐行業(yè)技術已開始趨于成熟。3.2技術環(huán)境與競爭環(huán)境分析 （1）技術環(huán)境分析行業(yè)的發(fā)展?jié)摿εc該行業(yè)的技術的發(fā)展?jié)摿ο⑾⑾嚓P，技術的發(fā)展?jié)摿涂臻g的大小決定了行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Φ拇笮　Ｒ虼?，根據整個行業(yè)專利技術的的發(fā)展程度，可以進一步看出行業(yè)的發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展趨勢。而某行業(yè)技術的發(fā)展程度可以通過技術生長率(V) 、技術成熟系數() 、技術衰老系數() 和新技術

19、特征系數(N)這四種指標來了解。圖5 國內微波爐技術各指標隨時間的變化由圖5可見，技術生長率V值在2005年前迅速下降，2005年后基本保持不變，2007年稍有回升。說明微波爐技術在2005年前發(fā)展勢頭迅速下降，并在2005年后發(fā)展勢頭有所回升。技術成熟系數值在2005年前呈下降趨勢，在2005年之后基本保持不變。說明微波爐技術在2005年前未表現出成熟的跡象，在05年之后稍趨向于成熟。技術衰老系數值在06年之前呈下降趨勢，說明該領域技術有些許衰老的跡象，06年之后又開始上升，說明微波爐技術又有所發(fā)展。技術特征系數N值06年之前逐年下降，說明該領域技術已逐步脫離新穎性的范疇，06年之后又稍有回

20、升，說明新技術的出現又給本行業(yè)注入了些許新穎性?？偨Y以上的分析，可以認識到我國的微波爐行業(yè)技術在06年之前，發(fā)展緩慢且呈下降趨勢，且技術總體上趨于成熟，但未完全達到成熟；06年之后，技術又有一定的發(fā)展，并逐步趨于成熟。（2）市場競爭環(huán)境分析 根據對我國微波爐市場的調查，了解到銷量排在前面的幾家企業(yè)，這幾家企業(yè)的總銷量超過了我國微波爐總銷量的90%。圖6：國內微波爐市場主要企業(yè)申請專利圖7：國內微波爐主要企業(yè)發(fā)明專利所占比例由圖6可以看出，我國微波爐市場主要的企業(yè)中，專利總量排名依次是LG、格蘭仕、美的、三星、松下、海爾。通過對各企業(yè)專利申請總量的比較，可以看出各企業(yè)的大概實力排名。但是，雖然我

21、國的格蘭仕、美的所申請的專利總量靠前，但絕大多數是實用新型和外觀設計專利，發(fā)明專利的比例很小；而韓國的LG、三星申請的專利中，發(fā)明專利所占比例相當大?？梢娢覈母裉m仕、美的擁有的技術實力跟韓國比還有不小的差距。松下、海爾的專利總數以及發(fā)明專利的數量都很少。由此可以看出，美的企業(yè)面臨的主要的幾個技術實力較強的企業(yè)是LG、三星、格蘭仕，面臨的次要競爭對手有海爾、松下。 此外，由于發(fā)明專利在三種類型的專利中技術含量最高，所以，發(fā)明專利最能代表企業(yè)的研發(fā)能力和技術創(chuàng)新能力。從圖7可以看出，看出各企業(yè)的技術研發(fā)實力和企業(yè)創(chuàng)新水平的高低。由圖可以看出，企業(yè)研發(fā)能力和創(chuàng)新能力排名依次為LG、三星、格蘭仕、美

22、的、海爾、松下。 3.3 對關鍵因素的S、W、O、T的識別與概括 結合以上分析，我們可以進一步確定影響美的企業(yè)專利戰(zhàn)略的內外部環(huán)境的 S、W、O、T，具體如下： （1）內部優(yōu)勢：美的品牌：美的應經擁有屬于自己的微波爐品牌，且在國際市場上也具有很大的影響力，在國內的知名度緊次于格蘭仕。完善的知識產權管理體系：美的于2003年之后逐步建立集團層面和事業(yè)部層面兩個層次的知識產權保護網絡。該體系采用宏觀和微觀，上級和下級的雙管齊下的方式來保護美的的知識產權。同時，還完善了相應的管理規(guī)章制度，以促進知識產權工作的順利進行。重視對員工專利戰(zhàn)略意識的培養(yǎng)：美的十分重視對員工專利戰(zhàn)略意識的培訓，定期派員工參加

23、各種知識產權培訓講座和交流活動，還加強與國際大公司的交流與學習。 擁有自己的專利管理信息系統(tǒng)：2004年結合美的自身情況建立的一套專利管理信息系統(tǒng)，極大地提高了工作效率。并在全集團范圍內推廣了專利信息戰(zhàn)略分析系統(tǒng)，提高了專利信息利用水平。市場開拓能力較強：美的在全國各地設有強大的營銷網絡，在海外各主要市場設有30多個分支機構，這為美的占領市場打下了良好的基礎。資金雄厚：美的連續(xù)多年在國內家電市場占據很大的份額，且銷量一直排在前列，因此美的的資金實力很強。積極開發(fā)外圍專利：美的近年來十分重視對外圍專利的研發(fā)，利用外圍專利池，來挾制來自國外的技術實力較強的競爭對手。（2）內部劣勢： 研發(fā)創(chuàng)新能力較

24、弱：創(chuàng)新能力和技術研發(fā)能力還有待提高。對外圍專利依賴性較強，基礎專利較少：美的微波爐的專利總量雖然排名較前，但是絕大多數是實用新型和外觀設計專利，自主核心技術的專利較少。（3）外部機會：政治環(huán)境：我國正在逐步加強知識產權制度，并不斷制定出有利于企業(yè)實施專利戰(zhàn)略的政策法規(guī)，為企業(yè)提供良好的氛圍和環(huán)境。潛在市場巨大：中國廣大的農村地區(qū)成為微波爐潛在的市場，隨著農民收入和消費水平的不斷提高，農村成為微波爐的巨大的潛在市場。（4）外部威脅市場環(huán)境：近年來，由于受到金融危機的影響，國外微波爐市場趨于萎縮，國內城市市場也趨于飽和狀態(tài)。行業(yè)環(huán)境：由于產品成本的提高和多家微波爐企業(yè)的價格戰(zhàn)的影響，企業(yè)利潤不斷

25、降低。競爭環(huán)境：國外的競爭對手主要來自韓國的LG和三星，且這兩家企業(yè)的技術研發(fā)能力遠遠超過美的集團。國內的主要競爭對手主要是格蘭仕，格蘭仕擁有雄厚的實力并占有很大的市場份額，綜合實力在美的之上。4矩陣戰(zhàn)略匹配與戰(zhàn)略選擇 4.1 戰(zhàn)略矩陣的建立 首先，將之前的S、W、O、T四部分的每一項進行重要性分析，可以采用主觀定性的方法，也可以采用專家調查、頭腦風暴等多種方法進行分析，按重要性由大到小重新排列，放入矩陣框架中。其次，圍繞“利用外部機會因素和化解外部威脅因素，從而達到充分發(fā)揮自身優(yōu)勢因素、改善自身劣勢因素的目的”這一核心指導思想，進行戰(zhàn)略的匹配。如圖8所示：圖8 美的S、W、O、T因素矩陣框架4.2 美的企業(yè)專利戰(zhàn)略的選擇與成果 由矩陣圖可以看出，美的的自身優(yōu)勢遠遠大于自身的劣勢，外部的環(huán)境不僅為美的的發(fā)展提供了機會，同時也隱藏著很大的威脅。所以，美的在過去采取了SO戰(zhàn)略與ST戰(zhàn)略相結合的混合戰(zhàn)略模式，即進攻戰(zhàn)略與防守戰(zhàn)略相結合的戰(zhàn)略模式。美的具體采取的專利戰(zhàn)略措施如下：美的利用自身的各方面優(yōu)勢，針對來自外部市場特別是城市市場衰退的威脅，進行了深入的市場研究，了解消費者需求，在2004年，成功研制出了全球第一款具有蒸功能的微波爐。蒸功能的研發(fā)與成功推