中國保險業(yè)SWOT分析報告

1、中國保險業(yè)SWO分析中國保險業(yè)根本概況隨著中國保險業(yè)進入深化改革、全面開放、加快開展的新階段，保險業(yè)效勞 經(jīng)濟社會的領(lǐng)域越來越廣，承擔(dān)的社會責(zé)任越來越重：從汶川震到百年盛事奧運、 從交強險制度實施到房地產(chǎn)投資解禁、從應(yīng)對國際金融危機到參與醫(yī)療糾紛調(diào) 解、從養(yǎng)老社區(qū)投資到新農(nóng)村合合作醫(yī)療建設(shè)、從農(nóng)業(yè)保險覆蓋面擴大到環(huán)境責(zé) 任保險試點啟動保險業(yè)正在努力提高科學(xué)開展和效勞經(jīng)濟社會全局的能力， 在探索中國特色保險業(yè)開展道路和保障民生方面取得顯著成就。如今，保險業(yè)站 在新起點，進入了新階段，我國正在成為新興的保險大國。從2006年-2021年的5年間，中國保險業(yè)取得了令世界矚目的開展成績，保險公司從93

2、家開展到146家，中國保險全行業(yè)高管人員由1.45萬人開展到2.94 萬人，營銷員由156萬人開展到330萬人，精算、核保核賠、投資等專業(yè)技術(shù)人 員日益成長，為行業(yè)更大的開展提供了有力的人才保障和智力支持。我國保險業(yè) 的保費收入規(guī)模增長迅速，2021年保費收入已到達11137.3億元，提前一年實現(xiàn) 了保險業(yè)“十一五規(guī)劃列出的保費收入超萬億的目標(biāo)。2021年,我國保費收入到達14500億元，2021年底保險公司總資產(chǎn)超過 5萬億元，是2005年的3.3倍, 2021年112月，全國實現(xiàn)保費收入1.45萬億元。其中，財產(chǎn)險保費收入3895.6 億元；人身險保費收入1.06萬億元。保險賠付3200.

3、4億元，其中財產(chǎn)險賠付 1756.03億元；人身險賠付1444.4億元。目前，中國保險業(yè)呈現(xiàn)出原保險、再保險、保險中介、保險資產(chǎn)管理相互協(xié) 調(diào)，中外資保險公司共同開展的市場格局。至V2021年底，國有7家保險公司資產(chǎn)超過千億元、2家超過五千億元、1家超過萬億元。專業(yè)性的保險資產(chǎn)管理公 司、健康險公司、養(yǎng)老險公司逐步成長并成為市場的重要力量，初步形成以國有 商業(yè)保險公司為主、中外保險公司并存、多家保險公司競爭的格局。在未來，中國保險業(yè)與保險公司將面對更劇烈的市場競爭，對中國保險業(yè) 與保險公司進行SWO分析,能讓我們對中國保險業(yè)與保險公司未來的開展有一個 清醒的、客觀的認識。中國保險業(yè)開展的優(yōu)勢(

4、strength)和劣勢(weakness)分析自1980年以來，短短三十幾年間，在改革開放政策的推動下，中國的保險 也取得了令世人矚目的成就，盡管在此期間經(jīng)歷了曲折的開展，但在世界保險業(yè) 市場上，中國保險業(yè)與保險公司仍具有較強的競爭和開展優(yōu)勢，具體表現(xiàn)在：1、政策環(huán)境好2、國民經(jīng)濟持續(xù)快速穩(wěn)定開展、總量排名世界第一3、金融市場健康良性開展；外匯儲藏過萬億美元，居世界第一4、外貿(mào)高速增長、總額保持世界第三5、 固定資產(chǎn)投資增長；中等收入以上人群不斷壯大、居民儲蓄余額達16.7 萬億元，同比增長13.3%6、監(jiān)管機構(gòu)鼓勵保險業(yè)做大做強7、消費者對中國保險業(yè)外鄉(xiāng)文化的認同感&后發(fā)優(yōu)勢9、業(yè)

5、務(wù)快速開展10、市場體系逐步健全11、體制改革進展順 利12、法律法規(guī)初步完善13、保險監(jiān)管逐步與國際接軌我國保險業(yè)開展在開展中具備諸多優(yōu)勢的同時也存在一些劣勢，主要表現(xiàn)在：1保險業(yè)整體規(guī)模較小、供應(yīng)主體數(shù)量少且分散2、資本金規(guī)模小、承保能力有限3、缺乏保險市場需求的價格彈性、保險費率總體水平偏低4、管理技術(shù)落后5、企業(yè)形象和品牌效應(yīng)不突出6優(yōu)秀高級管理人才短缺7、產(chǎn)品普遍趨同、差異化特征不明顯8、保險新企業(yè)的進入和老企業(yè)的退出存在著障礙。中國保險業(yè)開展的時機opportunity和威脅threat分析我國保險業(yè)開展的時機O主要表現(xiàn)在：1、全球經(jīng)濟一體化2、風(fēng)險的分散性決定了保險的國際性3、資

6、本市場日益成熟4、自然災(zāi)害日趨頻繁5、保險深度、保險密度較低6、需求潛力巨大，保險業(yè)開展空間較大7、保險消費意識的不斷增強 &保險中介機構(gòu)開展很快、專業(yè)化趨勢愈加 明顯9、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的飛速進步我國保險業(yè)開展的威脅T主要表現(xiàn)在：1市場競爭的加劇2、中資保險市場份額會降低3、優(yōu)秀保險人才會流失4、償付能力可能會缺乏5、局部公司可能會經(jīng)營困難、甚至倒閉SWO配合戰(zhàn)略SO戰(zhàn)略優(yōu)勢時機戰(zhàn)略要求發(fā)揮優(yōu)勢，利用時機，具體表現(xiàn)為：采取積極戰(zhàn) 略，選擇性地增設(shè)機構(gòu)數(shù)量；鼓勵多方位、多渠道的創(chuàng)新；擴大對外開放力度、 加強國際合作；大力開展中介市場、強化專業(yè)化分工，確保本錢控制和效勞專業(yè) 化；提高網(wǎng)絡(luò)保險

7、在業(yè)務(wù)規(guī)模中的占比；針對保險的預(yù)期需求和潛在的購置力， 加強產(chǎn)品的升級換代，盡快實現(xiàn)由傳統(tǒng)產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變；完善綜合經(jīng)營的 政策、提高投資收益的占比；擴大保險的覆蓋面和滲透度；通過積極的監(jiān)督政策， 發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，提高保險業(yè)在金融業(yè)的比重。W堿略劣勢時機戰(zhàn)略要求利用時機，克服劣勢，具體表現(xiàn)為：利用全球經(jīng) 濟一體化的時機，擴大對外開放、加強國際合作，提高保險業(yè)整體規(guī)模；引進投 資、增設(shè)機構(gòu)數(shù)量，擴大資本金規(guī)模、提高承保能力；制定費率政策，加強監(jiān)督 檢查力度，提高保險費率總體水平；利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，加強管理技術(shù)、技能的培訓(xùn); 培育根底好、有潛力的重點企業(yè)；培養(yǎng)與引進并重，選擇優(yōu)秀高級管理人才，加 強

8、管理人員與銷售人員的培訓(xùn)力度，提高部管理效率。ST戰(zhàn)略優(yōu)勢威脅戰(zhàn)略要求利用優(yōu)勢，回避威脅，具體表現(xiàn)為：利用保險業(yè) 開展政策環(huán)境好、國民經(jīng)濟持續(xù)快速穩(wěn)定開展、金融市場健康良性開展的優(yōu)勢， 通過快速開展，將蛋糕做大，回避威脅；利用固定資產(chǎn)投資增長、外貿(mào)高速增長 的優(yōu)勢，大力開展財產(chǎn)、貨物保險；利用中等收入人群多、居民儲蓄余額大的優(yōu) 縱大力開展人壽保險，回避威脅；禾U用消費者對我國保險業(yè)外鄉(xiāng)文化的認同感 優(yōu)勢，回避中資保險市場份額降低的威脅；利用外匯儲藏多的優(yōu)勢，開發(fā)外匯投資類產(chǎn)品，提高收益，回避償付能力可能缺乏的威脅。WT戰(zhàn)略劣勢威脅戰(zhàn)略要求減少劣勢，回避威脅，具體表現(xiàn)為：通過開展, 減少保險業(yè)整

9、體規(guī)模較小的劣勢；通過擴容，減少資本金規(guī)模小、承保能力有限 的劣勢；通過監(jiān)管，減少保險費率總體水平偏低的劣勢；通過引進，減少管理技 術(shù)落后的劣勢；通過培養(yǎng)，減少企業(yè)形象和品牌效應(yīng)不突出、優(yōu)秀高級管理人才 短缺的劣勢。我國保險業(yè)開展面臨的時機一重大政策陸續(xù)出臺，保險業(yè)開展環(huán)境進一步優(yōu)化近年來，國家一系列重大政策陸續(xù)出臺，擴大了保險業(yè)的影響，極改善了保 險業(yè)開展的環(huán)境，提高了保險業(yè)在經(jīng)濟社會中的地位，保險業(yè)正處于歷史上最好 的時期。2006年3月公布的國家“十一五規(guī)劃，是歷次國家規(guī)劃中涉與保險容 最豐富、定位最明確和政策指導(dǎo)性最強的一次。6月國務(wù)院23號文件?關(guān)于保險業(yè)改革開展的假設(shè)干意見?的出臺

10、，預(yù)示著我國保險業(yè)改革開展迎來了歷史性的機 遇，明確了保險業(yè)改革開展的方向，解決了保險業(yè)開展的相關(guān)重大問題。9月保監(jiān)會公布的行業(yè)“十一五規(guī)劃，提出了保險業(yè)未來五年開展的主要目標(biāo)和任 務(wù)。10月國際保險監(jiān)督官協(xié)會第13屆年會在我國的成功舉辦，進一步擴大了我 國保險業(yè)的國際影響。二宏觀經(jīng)濟各項指標(biāo)健康運行，保險業(yè)開展根底進一步夯實國家經(jīng)濟和社會開展所取得的巨大成就，為保險業(yè)的改革開展創(chuàng)造了十分有 利的宏觀環(huán)境和經(jīng)濟條件，保險業(yè)開展的根底進一步穩(wěn)固。我國經(jīng)濟開展水平和 綜合實力已經(jīng)躍上了一個新臺階，GDP實現(xiàn)總額近21萬億元，同比增長10.7%,經(jīng)濟總量排名世界第四；2006年國家財政收入近4萬億元

11、，同比增長24%;外 匯儲藏繼2006年2月份超過日本、名列世界第一后，10月份又跨過萬億美元大 關(guān)，實現(xiàn)歷史性的跨越，至V 2006年底到達10 663億美元；外貿(mào)增長24.1%,前 10個月外貿(mào)總額已超過去年總值，繼續(xù)保持世界第三；全國居民儲蓄余額已到達 16.7萬億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長 10.4%； 2007年2月27日上證指數(shù) 到達歷史新高3 049.77點，滬生300指數(shù)漲幅躍入世界五強，A股融資總額世界 第三，總市值到達7萬億元。目前中國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速開展時期，世 界經(jīng)濟的開展經(jīng)驗證明，這必然是經(jīng)濟高速開展時期。今后國需求潛力巨大，勞 動力供應(yīng)非常充足，其消費潛

12、力和消費需求正處于上升階段，市場經(jīng)濟體制和宏 觀調(diào)控的日趨完善，也給中國經(jīng)濟開展提供了制度保證。三業(yè)務(wù)快速開展，保險業(yè)實力顯著加強，在金融業(yè)的地位進一步提高2006年，全國保費收入5 641.4億元，同比增長14.4%；保險公司總資產(chǎn)1.97 萬億元，比2005年底增長29%資金運用余額17 785億元，同比增長26.2%。 針對我國金融業(yè)全面對外開放、市場競爭日趨劇烈的情況，保險業(yè)把握了銀行、 證券業(yè)改革和股市好轉(zhuǎn)的大好時機，進行較大規(guī)模的投資，促進了金融結(jié)構(gòu)的優(yōu) 化和市場資源的配置，提高了保險業(yè)的地位和作用。持股市值超過社?；鸷妥C 券公司，成為僅次于基金和 QFII的第三大機構(gòu)投資者。人

13、壽股份成為民生銀行 第一大流通股股東，人壽股份與人壽集團出資46.5億元全部認購證券增發(fā)的 5億A股，成為證券第二大股東。平安集團成為浦東開展銀行第一大流通股股東； 出資49億元收購商業(yè)銀行89.2%的股權(quán)，取得完全控股權(quán)。人壽股份與花旗集團 聯(lián)合成功收購開展銀行，人壽股份取得 20%勺股權(quán)。四保險潛力還沒有得到有效開發(fā)，特別是壽險業(yè)市場前景廣闊。從我國目前的人壽保險市場來看，全國人壽保單持有量即保險深度僅為 10%其中為28%略高也小于40%而目前全世界壽險保單覆蓋率的平均水平為 150%最高的日本接近600%地區(qū)超過230%地區(qū)也已經(jīng)突破100%按照業(yè)界 認可的假定，有30%-40%勺中國

14、人口有能力持有人壽保單，從現(xiàn)在 10%勺保險深 度提高到20%-30%保費收入將比目前翻上四番，我國壽險市場的前景可以說相 當(dāng)廣闊o 2006年，新單壽險保費收入2 357.91億元，占壽險總保費收入的58.06%; 各類資本投入保險熱情不減，截至 2006年10月，保監(jiān)會共收到39個設(shè)立保險 公司的申請，擬注冊資本總額達 140億元。我國保險業(yè)開展戰(zhàn)略的建議一利用時機、發(fā)揮優(yōu)勢、克服劣勢、回避威脅，全面實施SWO配合戰(zhàn)略市場開放促進了保險市場的開展，為又好又快開展提供了新動力和新活力，而風(fēng)險的分散性決定了保險的國際性，因此必須利用全球經(jīng)濟一體化、資本市場 的日趨成熟、保險消費意識的不斷增強、

15、保險需求潛力巨大、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的飛 速進步的大好時機，發(fā)揮政策環(huán)境好的優(yōu)勢，克服各種劣勢、回避不利威脅，積 極推動市場化進程。根據(jù)經(jīng)濟學(xué)理論和國際保險業(yè)開展的經(jīng)驗，保險業(yè)的開展呈 現(xiàn)顯著的“ S'型開展特征，當(dāng)人均 GDP處于1 0003 000美元時，保險業(yè)快速 開展，當(dāng)?shù)竭_3 000美元之后，將呈現(xiàn)出加速增長的態(tài)勢。我國人均GDP快速增長，2006年已到達2 069美元，整體進入了錢納里工業(yè)化中級階段，保險業(yè)將呈 現(xiàn)快速開展態(tài)勢。我國保險業(yè)將充分利用資本、技術(shù)、人力、結(jié)構(gòu)和制度五大后 發(fā)優(yōu)勢，全面實施SWO配合戰(zhàn)略。二建設(shè)保險創(chuàng)新開展試驗區(qū)，實現(xiàn)區(qū)域跨越式開展，推進改革深化 近年來

16、，保險業(yè)創(chuàng)新已打破了傳統(tǒng)模式和領(lǐng)域，開始探索綜合創(chuàng)新開展的新路子，建設(shè)保險創(chuàng)新開展試驗區(qū)是新的歷史時期，落實科學(xué)開展觀，促進保險業(yè) 改革創(chuàng)新，又好又快做大做強中國保險業(yè)的重要舉措。為此，建設(shè)保險創(chuàng)新開展 試驗區(qū)不能只停留在研究層面，要積極認真落實有關(guān)容，因為只有落實，才能充 分發(fā)揮特區(qū)在改革創(chuàng)新的體制機制優(yōu)勢、毗鄰港澳連接國際國市場的區(qū)位優(yōu)勢、 經(jīng)濟金融全國領(lǐng)先，高新技術(shù)、民營經(jīng)濟興旺的獨特優(yōu)勢，在保險業(yè)開展速度、 經(jīng)營績效、誠信效勞、對外開放、政府支持等方面為全國保險業(yè)開展樹立典范， 并在管理體制、產(chǎn)品創(chuàng)新、綜合經(jīng)營等方面先試先行、積累經(jīng)驗，條件成熟時向 全國推廣；才能為中國特色的保險業(yè)開展

17、探路，才能通過試驗區(qū)的示、輻射和帶 動作用，促進全國新一輪的改革、創(chuàng)新與開展。三拓寬保險資金運用渠道，提高保險資金的收益，實現(xiàn)全面綜合經(jīng)營保險資金積極拓寬投資渠道，在保險公司經(jīng)營中的地位日益突出，2006年保 險資金收益率5.82%，創(chuàng)歷史新高。5家保險機構(gòu)成為中國銀行 A股IPO的戰(zhàn)略 投資者，認購金額15.2億元，占戰(zhàn)略配售總額的38.3%; 9家保險機構(gòu)成為工商 銀行A股IPO的戰(zhàn)略投資者，占戰(zhàn)略配售總額的 51.6%。今后保險資金運用要大 膽創(chuàng)新，要發(fā)揮不同于銀行的作用，減少企業(yè)和工程通過銀行進行的間接融資， 實現(xiàn)資本的更有效配置，應(yīng)探討進一步提高保險資金進入證券市場的比例，研究 設(shè)立

18、基金管理公司、以抵押貸款的方式進入房貸市場的問題，研究解決以債券方 式投資于政府大型根底設(shè)施、直接投入房地產(chǎn)市場的可行性方案。可以預(yù)見，隨 著綜合經(jīng)營的推進，銀行、證券、保險、基金、信托等不同行業(yè)之間交叉的情況 將更加普遍。四客觀看待外資公司的開展，加快保險業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進公平競爭2006年，全國外資公司保費收入 259.21億元，占市場份額4.59%,同比下 降2.33%, 些外資保險公司憑借其成熟穩(wěn)健的經(jīng)營理念、完善的控管理手段與 良好的風(fēng)險管控意識，獲得市場的認可，而有些公司沒能找到自己的市場定位。 中國保險業(yè)要客觀看待世界保險格局的變化趨勢，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點扶持幾家 保險公司，逐步建立大型保險公司、大型金融集團間相互持股的保險經(jīng)濟結(jié)構(gòu)， 成為能夠主導(dǎo)國保險市場，抗衡外資保險公司的大型保險集團，利用當(dāng)前A股市場的有利契機，