借殼上市方案--模板

1、 借殼上市項目計劃書二一六年六月二一六年六月XXXX 集集 團(tuán)團(tuán) 有有 限限 公公 司司 借殼上市項目計劃書三、三、XXXX(殼公司殼公司)簡介簡介 3二、二、XXXX集團(tuán)有限公司簡介集團(tuán)有限公司簡介 2一、定義一、定義 1 1目目 錄錄 頁碼頁碼四、借殼上市合作方式概要四、借殼上市合作方式概要 8五、借殼上市合作步驟五、借殼上市合作步驟 8 定義定義借殼方：借殼方：是一個還沒上市的公司，準(zhǔn)備利用一個已經(jīng)上市的公司作為平臺，或者收購這個已經(jīng)上市的公司，同時發(fā)行自己的股票，成功上市。擬借殼方：擬借殼方：XXXX集團(tuán)有限公司（以下簡稱：XXXX）上市公司方：上市公司方：XXXX有限公司（以下簡稱：

2、XXXX）借殼上市項目計劃書 1）公司名稱：XXXX集團(tuán)有限公司（以下簡稱：XXXX）2）成立時間：2005-12-253）注冊資本：200,000,000萬元人民幣4）注冊地址：XX市XX區(qū)XXX路X號XX大廈5）經(jīng)營范圍：從事股權(quán)投資，基金管理，物流倉儲借殼上市項目計劃書XXXXXXXX集團(tuán)有限公司簡介集團(tuán)有限公司簡介 1) 公司名稱: XXXX (以下簡稱：XXXX)2）成立日期：2011-08-263）上市日期：2015-07-064）股票代碼：01XXX5）股票簡稱：XXXX6）證券類別：香港交易所主板7）所屬行業(yè)：金融8）董事長：XXX借殼上市項目計劃書XXXXXXXX簡介簡介 9

3、）董秘：XXXX10）注冊資本：XXXXXX萬元11）公司網(wǎng)址：XXXXX12）注冊地址：XXXX13）總股本：XXXX（萬股）14）目前總值：XXXX億元（港幣）15）30天均價(元)：0.95816）目前流通市值：12.87億借殼上市項目計劃書XXXXXXXX簡介簡介 借殼上市項目計劃書XXXXXXXX簡介簡介姓名姓名職務(wù)職務(wù)任職起始日任職起始日 任職終止日任職終止日出生年份出生年份性別性別國籍國籍XXX市場推廣總監(jiān)-1975男-XXXX先生,為公司市場推廣總監(jiān)。XXX畢業(yè)於XXXX大學(xué),於1997年取得商業(yè)學(xué)士學(xué)位。X先生在銷售及市場推廣方面擁有超過10年經(jīng)驗。於2009年6月加入我們之

4、前,X先生曾於2007年12月至2009年2月在香港XX公司任職助理總經(jīng)理。彼於2005於一間廣播公司擔(dān)任聯(lián)席董事?，F(xiàn)任管理層 借殼上市項目計劃書XXXXXXXX簡介簡介姓名姓名職務(wù)職務(wù)任職起始日任職起始日 任職終止日任職終止日 出生年份出生年份性別性別國籍國籍XXX總經(jīng)理-1971男-XXX先生,為我們的總經(jīng)理。陳先生畢業(yè)於香港城市理工學(xué)院(現(xiàn)時稱為香港城市大學(xué)),於1993年取得商學(xué)文學(xué)士學(xué)位。陳先生自我們於1998年成立起已加入我們。彼在企業(yè)管理方面擁有超過18年經(jīng)驗。彼負(fù)責(zé)本集團(tuán)的本地發(fā)展及擴(kuò)充。姓名姓名職務(wù)職務(wù)任職起始日任職起始日 任職終止日任職終止日 出生年份出生年份性別性別國籍國

5、籍XXX副總裁（中國）-1970男-李XX先生,為公司的副總裁(中國)。李先生於2010年加入我們,目前參與本集團(tuán)於中國的業(yè)務(wù)發(fā)展。在加入本集團(tuán)之前,在1998年8月至2009年8月期間受雇於一家制造業(yè)公司擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù), 借殼上市項目計劃書XXXXXXXX簡介簡介第一大股東：XXX，持股數(shù)XXXX萬股，占XX%；第二大股東：XXXXXX， 持股數(shù)XXXX萬股，占XX%；第三大股東：XX，持股數(shù)XXXX萬股，占X%。主要股東主要股東 借殼上市項目計劃書借殼上市合作方式概要借殼上市合作方式概要簡介簡介借殼上市公司借殼上市公司-XXXX（HK. 01XXX）借殼上市借殼上市合作方式合作方式-XXX

6、（HK. 01XXX）以定向增發(fā)新股（新增股份比例超過第一大股東持股比例）+定向增發(fā)新股換股的方式將XXXX資產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)打包企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行注入+定向增發(fā)新股募集資金補(bǔ)充現(xiàn)金流+老股轉(zhuǎn)讓，由XXXX及其關(guān)聯(lián)打包企業(yè)成為XX%的控股股東 借殼上市項目計劃書借殼上市合作步驟借殼上市合作步驟XXXX定向增發(fā)新股給XXXX或其指定合作的機(jī)構(gòu)（單位：港幣）。1 1）擬定向增發(fā)價格）擬定向增發(fā)價格：0.60元/股。2 2）價格擬定原因）價格擬定原因：以低成本高折讓率進(jìn)入XXXX，成為XXXX的股東，共同看中未來的增值合作。3 3）擬定向增發(fā)股本）擬定向增發(fā)股本：XXXX萬股。4 4）股本擬定原因：）股本擬定原

7、因：定向增發(fā)后，XX占總股本的25.7%：成為XXXX第一大股東。5 5）擬定向增發(fā)金額：）擬定向增發(fā)金額：XXX萬元。第一步第一步 入股入股XXXX（殼公司殼公司） 借殼上市項目計劃書借殼上市合作步驟借殼上市合作步驟定向增發(fā)新股換股的方式，將建州資產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)打包企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行注入。以資產(chǎn)核算法計算如下(單位：港幣)：1）XXX總資產(chǎn)（報價）：19.12億。2）擬定價格：1元/股。3）擬定股本： 19.12億股。4）原有股本: XXX億股。5）資產(chǎn)裝入占比: XX%。6）XXXX總共占比: 58.44%。第二步第二步 定向增發(fā)新股換股定向增發(fā)新股換股，裝入建州資產(chǎn)，裝入建州資產(chǎn) 借殼上市項目計劃

8、書借殼上市合作步驟借殼上市合作步驟第第二二次定增后前次定增后前4大股東排名：大股東排名：第一大股東 XXXX集團(tuán) 占比58.44%第二大股東 XXX 占比13.07%第三大股東 XXXX 占比11.77%第四大股東 XXX 占比1.73%第一步第一步 入股香港國際入股香港國際第二步第二步 定向增發(fā)新股換股定向增發(fā)新股換股，裝入建州資產(chǎn)，裝入建州資產(chǎn) 借殼上市項目計劃書借殼上市合作步驟借殼上市合作步驟通過本次定增補(bǔ)充現(xiàn)金流（單位：港幣）定增價格：0.65元/股。新增股本：X億股。新增現(xiàn)金流：X億元。完成總股本：XX億股以上。借殼后市值：15億以上。第三步第三步 定向增發(fā)補(bǔ)充現(xiàn)金流定向增發(fā)補(bǔ)充現(xiàn)金流 借殼上市項目計劃書借殼上市合作步驟借殼上市合作步驟第第三三次定增后前次定增后前4大股東排名：大股東排名：第一大股東 XXXX 占比XX%第二大股東 XXX 占比12.48%第三大股東 XXX 占比11.43%第四大股東 XXX 占比1.40%第三步第三步 定向增發(fā)補(bǔ)充現(xiàn)金流定向增發(fā)補(bǔ)充現(xiàn)金流 借殼上市項目計劃書借殼上市合作步驟借殼上市合作步驟以以XXX（HK.01XXX）報價目前雙方約定轉(zhuǎn)讓總估值）報價目前雙方約定轉(zhuǎn)讓總估值15億元（港幣）計算，億元（港幣）計