和邦股份招股書_圖文

1、 S i c h u a n H e b a n g C o r p o r a t i o n L i m i t e d（四川省樂山市五通橋區(qū)牛華鎮(zhèn)沔壩村）（申報稿） 保薦機構(gòu)（主承銷商）（四川省成都市陜西街239號）發(fā)行股票類型：發(fā)行股數(shù)：每股面值：每股發(fā)行價格：預(yù)計發(fā)行日期：擬上市的證券交易所：發(fā)行后總股本：本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自愿鎖定的承諾：保薦機構(gòu)（主承銷商）：招股說明書簽署日期： 發(fā)行概況 人民幣普通股（A 股） 不超過10,000萬股 人民幣1.00元 【 】元 【 】年【 】月【 】日 上海證券交易所 不超過45,000萬股 （1）本公司控股股東和

2、邦集團及實際控制人賀正剛承諾：嚴格遵守上海證券交易所股票上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次公開發(fā)行前已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。 （2）公司股東恒世達昌、萬川吉、硅谷天使、德同銀科、德泉投資、海底撈、華峰投資、慧遠投資分別承諾：嚴格遵守上海證券交易所股票上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理公司公開發(fā)行股票前其已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。 （3）同時擔(dān)任公司董事的股東賀正剛承諾：在上述承諾的限售期屆滿后，如本人仍在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員職務(wù)，則在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不

3、超過本人直接及間接持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；如本人不再擔(dān)任公司上述職務(wù)，則在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份。 （4）相關(guān)股東將授權(quán)公司董事會于證券交易所辦理股份鎖定。承諾期限屆滿后，上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓。 華西證券有限責(zé)任公司 2012年【 】月【 】日發(fā)行人聲明發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。發(fā)行人負責(zé)人和主管會計工作的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人保證招股說明書及其摘要中財務(wù)會計資料真實、完整。中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)

4、行人股票的價值或投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據(jù)證券法的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀人、律師、會計師或其他專業(yè)顧問。重大事項提示一、股份鎖定情況本次發(fā)行前公司總股本35,000萬股，本次擬發(fā)行不超過10,000萬股，發(fā)行后公司總股本不超過45,000萬股，均為流通股。公司控股股東和邦集團及實際控制人賀正剛承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次公開發(fā)行前已持有的公司股份，也不由公司回

5、購該部分股份。公司股東恒世達昌、萬川吉、硅谷天使、德同銀科、德泉投資、海底撈、華峰投資、慧遠投資分別承諾：嚴格遵守上海證券交易所股票上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次公開發(fā)行前已持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。同時擔(dān)任公司董事的股東賀正剛承諾：在上述承諾的限售期屆滿后，如本人仍在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級管理人員職務(wù)，則在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人直接及間接持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；如本人不再擔(dān)任公司上述職務(wù)，則在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份。二、關(guān)于公司股利分配政策及上市前滾存利潤的分配（一）本公司股利分配政策根據(jù)20

6、11年4月25日公司2011年第一次臨時股東大會通過的公司章程，以及2011年12月20日公司2011年第二次臨時股東大會通過的關(guān)于修訂公司章程的議案，本公司股票發(fā)行后的股利分配政策如下：1、公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，可以進行中期現(xiàn)金分紅；2、在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求的前提下，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。如因公司有重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司董事會未做出年度現(xiàn)金利潤分配預(yù)案或年度現(xiàn)金利潤分配比例不足10%的，應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露原因、公司留存資金的使用計劃和安排，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見；在此種情況下，股東大會審議該等年

7、度現(xiàn)金利潤分配方案時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式為公眾股東參加股東大會提供便利；3、在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，基于回報投資者和分享企業(yè)價值考慮，公司可以發(fā)放股票股利，具體方案需經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會批準(zhǔn)。公司制定各期利潤分配的具體規(guī)劃和計劃安排，以及調(diào)整規(guī)劃或計劃安排時，應(yīng)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的規(guī)定，并充分聽取獨立董事、外部監(jiān)事和公眾投資者的意見；公司制定分紅回報規(guī)劃應(yīng)當(dāng)著眼于公司的長遠和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析企業(yè)經(jīng)營發(fā)展實際、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報機制。公司的利潤分配政策由

8、公司董事會、監(jiān)事會進行研究論證，并報股東大會表決通過。如因公司外部經(jīng)營環(huán)境或者自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化而需要調(diào)整利潤分配政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，由公司董事會、監(jiān)事會進行研究論證并在股東大會提案中詳細論證和說明原因，經(jīng)調(diào)整的利潤分配政策應(yīng)嚴格按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程的規(guī)定由股東大會表決通過。2011年第二次臨時股東大會還審議通過了四川和邦股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃，該回報規(guī)劃進一步規(guī)定了公司分紅具體回報規(guī)劃和未來三年的股利分配計劃。關(guān)于本公司股利分配政策的具體內(nèi)容，請參見本招股說明書“第十四節(jié) 股利分配政策”。（二）本次發(fā)行前滾存利潤的分配安排根據(jù)公司2011年12

9、月20日召開的2011年第二次臨時股東大會決議，本次股票發(fā)行前公司滾存的未分配利潤全部由本次股票發(fā)行后的新老股東共享。三、本公司特別提醒投資者注意下列風(fēng)險：（一）公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品純堿和氯化銨屬于基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，其市場需求受宏觀經(jīng)濟波動影響較大。2008年4季度至2009年，受國際金融危機影響，國內(nèi)經(jīng)濟形勢嚴峻，造成公司所處行業(yè)需求波動，對公司業(yè)績產(chǎn)生較大影響。（二）公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品純堿和氯化銨價格以及主要原材料天然氣、電力等的價格存在較大的波動，導(dǎo)致報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)毛利率的大幅波動。2009年度、2010年度以及2011年度，主營業(yè)務(wù)毛利率分別為23.62%、32.07%以及42.46%。盡

10、管公司目前毛利率水平較高，未來仍然存在產(chǎn)品價格、原材料價格波動引起毛利率波動的風(fēng)險。（三）公司享受西部大開發(fā)所得稅優(yōu)惠政策，2009-2010年企業(yè)所得稅減按15%稅率征收，有效期截止到2010年12 月31 日。2010 年6月，中發(fā)（2010）11號中共中央國務(wù)院關(guān)于深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的若干意見明確指出“對設(shè)在西部地區(qū)的鼓勵類產(chǎn)業(yè)企業(yè)減按15的稅率征收企業(yè)所得稅”，但由于享受上述所得稅優(yōu)惠的西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄尚未頒布，公司2011年度財務(wù)報告按25%的所得稅率編制，相應(yīng)減少了公司凈利潤。（四）本次募集資金投資項目投資總額為117,580萬元，項目達產(chǎn)后，公司新增產(chǎn)能緩釋復(fù)合肥50萬

11、噸/年、磷酸二氫鉀2萬噸/年、聚磷酸銨1萬噸/年以及磷酸亞鐵鋰0.5萬噸/年，上述產(chǎn)品均為公司新產(chǎn)品，公司面臨市場開拓的風(fēng)險。（五）報告期內(nèi)，公司流動比率和速動比率均處于較低水平。2009年末、2010年末以及2011年末，流動比率分別為0.56、0.64以及0.83，速動比率分別為0.50、0.49以及0.62，公司存在短期償債壓力。（六）公司未來仍將向參股49%的聯(lián)營企業(yè)順城化工采購工業(yè)鹽，并由全資子公司和邦鹽礦向順城化工供應(yīng)鹵水；公司仍將向控股股東控股的吉祥煤業(yè)采購燃料煤。公司存在因該等關(guān)聯(lián)交易繼續(xù)進行可能引致的風(fēng)險。（七）公司實際控制人賀正剛在本次發(fā)行前直接持有和間接控制發(fā)行人合計85

12、.71%的股權(quán)，按本次公開發(fā)行10,000萬股計算，發(fā)行后賀正剛直接持有和間接控制發(fā)行人合計66.67%的股權(quán)，仍處于絕對控股地位，公司存在實際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險。目 錄第一節(jié) 釋 義. 10第二節(jié) 概 覽. 13一、發(fā)行人簡介.13二、控股股東、實際控制人簡介.14三、主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo).15四、本次發(fā)行情況.16第三節(jié) 本次發(fā)行概況. 18一、本次發(fā)行的基本情況.18二、本次發(fā)行有關(guān)當(dāng)事人.19三、本次發(fā)行上市的重要日期.21第四節(jié) 風(fēng)險因素. 22一、市場風(fēng)險.22二、稅收風(fēng)險.24三、募集資金投資項目的風(fēng)險.25四、關(guān)聯(lián)交易可能引致的風(fēng)險.26五、發(fā)行人實際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險.

13、26六、財務(wù)風(fēng)險.27七、產(chǎn)業(yè)、環(huán)保政策變化的風(fēng)險.27八、安全生產(chǎn)風(fēng)險.27九、管理風(fēng)險.28十、股市風(fēng)險.28第五節(jié) 發(fā)行人基本情況. 29一、發(fā)行人的基本情況.29二、發(fā)行人改制重組情況.29三、發(fā)行人股本形成、變化、歷次股本變化的驗資及重大資產(chǎn)重組情況.34四、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)及組織結(jié)構(gòu)圖.62五、發(fā)行人控股子公司的簡要情況.63六、發(fā)行人參股公司的簡要情況.66七、發(fā)起人、持有5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.71八、發(fā)行人有關(guān)股本的情況.80九、發(fā)行人內(nèi)部職工股情況.103十、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況.103 十一、發(fā)行人的員工及其社會保障情況.

14、103 十二、發(fā)行人持有5%以上股份的主要股東以及作為股東的董事、監(jiān)事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況.104第六節(jié) 業(yè)務(wù)與技術(shù). 106一、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其變化情況.106二、發(fā)行人所處行業(yè)基本情況.106三、發(fā)行人所處競爭地位.131四、發(fā)行人主要業(yè)務(wù)情況.134五、發(fā)行人主要固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn).150六、發(fā)行人擁有特許經(jīng)營權(quán)的情況.163七、發(fā)行人生產(chǎn)技術(shù)情況.163八、主要產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量控制情況.165第七節(jié) 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易. 167一、同業(yè)競爭.167二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系.170三、關(guān)聯(lián)交易.171第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員.190一、董

15、事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員簡介.190二、董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員及其近親屬持股情況.194三、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員的對外投資情況.194四、董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員報酬情況.194五、董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員兼職情況.195六、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員的親屬關(guān)系.196七、公司與董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員簽訂的合同.196八、董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格.196九、董事、監(jiān)事、高級管理人員近三年的變動情況和原因.197第九節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu). 199一、公司法人治理制度建立健全情況.19

16、9二、專門委員會的設(shè)置及運行情況.210三、發(fā)行人報告期內(nèi)違法違規(guī)行為情況.211四、發(fā)行人報告期內(nèi)資金占用和對外擔(dān)保的情況.211五、發(fā)行人內(nèi)部控制制度情況.211第十節(jié) 財務(wù)會計信息. 213一、財務(wù)報表及其審計意見.213二、財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)及合并財務(wù)報表范圍.224三、報告期內(nèi)采用的主要會計政策和會計估計.225四、分部信息.240五、被收購方收購前一年利潤表.241六、經(jīng)注冊會計師核驗的非經(jīng)常性損益明細表.242七、主要資產(chǎn).243八、最近一期末的主要債項.245九、報告期各期末所有者權(quán)益變動表.247十、報告期現(xiàn)金流量情況及不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和融資活動.248 十一、期后事

17、項、或有事項及其他重要事項.250 十二、主要財務(wù)指標(biāo).251 十三、盈利預(yù)測.253 十四、歷次資產(chǎn)評估情況.253 十五、歷次驗資情況.256十六、歷次資產(chǎn)重組定價以及入賬價值計量基礎(chǔ).256 第十一節(jié) 管理層討論與分析. 258一、財務(wù)狀況分析.258二、盈利能力分析.273三、資本性支出分析.291四、關(guān)于對外擔(dān)保情況的說明.292五、公司的財務(wù)優(yōu)勢和困難.292六、財務(wù)狀況和盈利能力的未來趨勢分析.293七、公司未來分紅回報規(guī)劃及安排.293 第十二節(jié) 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo). 296一、公司發(fā)展規(guī)劃.296二、公司發(fā)展計劃.297三、擬定上述計劃所依據(jù)的假設(shè)條件.300四、實現(xiàn)上述計劃所面臨

18、的主要困難.300五、上述發(fā)展計劃與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系.301六、本次募集資金對實現(xiàn)上述目標(biāo)的作用.301 第十三節(jié) 募集資金運用. 302一、本次募集資金運用方案.302二、募集資金投資項目分析.303三、固定資產(chǎn)投資變化對公司經(jīng)營成果的影響.333四、募集資金運用對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響.334 第十四節(jié) 股利分配政策. 336一、股利分配政策.336二、報告期內(nèi)的股利分配情況.338三、本次發(fā)行前未分配利潤的分配政策.338 第十五節(jié) 其他重要事項. 339一、信息披露制度和投資者服務(wù)計劃.339二、重要合同.341三、發(fā)行人對外擔(dān)保的有關(guān)情況.346四、發(fā)行人的訴訟與仲裁事項.3

19、46 第十六節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員及有關(guān)中介機構(gòu)聲明.349一、發(fā)行人全體董事、監(jiān)事及高級管理人員聲明.349二、保薦機構(gòu)（主承銷商）聲明.351三、發(fā)行人律師聲明.352四、會計師事務(wù)所聲明.353五、評估機構(gòu)聲明.354六、驗資機構(gòu)聲明.355 第十七節(jié) 備查文件. 356一、備查文件目錄.356二、查閱時間和查閱地點.356第一節(jié) 釋 義在本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱具有以下特定意義： 公司、本公司、發(fā)行人、和邦股份和邦化工和邦集團、控股股東、主要發(fā)起人和邦磷礦和邦鹽礦順城化工樂山商行樂天化和友化工桅桿壩和邦鹽化和邦房產(chǎn)犍為順城吉祥煤業(yè)壽保煤業(yè)振靜皮革省鹽總公司重慶化

20、醫(yī)重慶堿胺鴻鵠科技華強投資恒世達昌萬川吉硅谷天使德同銀科 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 四川和邦股份有限公司 公司前身四川樂山和邦化工有限公司 四川和邦投資集團有限公司 四川和邦磷礦有限公司 四川和邦鹽礦有限公司 四川順城化工股份有限公司 樂山市商業(yè)銀行股份有限公司 四川和邦集團樂山天然氣化工有限公司 四川樂山和友化工有限公司（已注銷） 四川和邦投資集團有限公司犍為桅桿壩煤礦（和邦集團下屬分公司 四川和邦鹽化有限公司 四川和邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 犍為和邦順城鹽業(yè)有限公司 四川和邦集團樂山吉祥煤業(yè)有限責(zé)任公司 樂山市犍為壽保煤

21、業(yè)有限公司 四川樂山振靜皮革制品有限公司 四川省鹽業(yè)總公司 重慶化醫(yī)控股（集團）公司 重慶和友堿胺實業(yè)有限公司（原“重慶和邦堿胺實業(yè)有限公司”） 四川鴻鵠科技集團有限公司 樂山市五通橋區(qū)華強投資有限公司 哈爾濱恒世達昌科技有限公司 杭州萬川吉股權(quán)投資合伙企業(yè) 北京硅谷天使創(chuàng)業(yè)投資有限公司 成都德同銀科創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)德泉投資 海底撈 華峰投資 慧遠投資 實際控制人指 指 指 指 指成都德泉投資中心四川海底撈餐飲股份有限公司 包頭華峰投資管理中心 深圳市慧遠投資有限公司 賀正剛四川和邦股份有限公司股東大會 四川和邦股份有限公司董事會 四川和邦股份有限公司監(jiān)事會 中國證券監(jiān)督管理委員會 國家發(fā)展和

22、改革委員會 中國工業(yè)和信息化部 上海證券交易所 華西證券有限責(zé)任公司 北京市國楓律師事務(wù)所四川華信（集團）會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 四川君和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 華寅會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司重慶分所 中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 中華人民共和國公司法 中華人民共和國證券法 四川和邦股份有限公司章程公司本次向社會公開發(fā)行不超過10,000萬股A 股股票股東大會 指 董事會 監(jiān)事會 證監(jiān)會 發(fā)改委 工信部 交易所保薦機構(gòu)、主承銷商、 華西證券 發(fā)行人律師指 指 指 指 指 指 指 指發(fā)行人會計師、華信所 指 君和所 華寅所 中聯(lián)評估 公司法 證券法 公司章程 本次發(fā)行 報告期 純堿指 指 指 指 指

23、指 指指年度、2010年度以及2011年度 指化學(xué)名為碳酸鈉，分子式為Na 2CO 3，俗稱蘇打，基礎(chǔ)化工原料之一，廣泛應(yīng)用于玻璃、冶金、日化、醫(yī)藥、造紙等行業(yè)純堿的一種，白色結(jié)晶顆粒，產(chǎn)品附加值較高，主要用于制造光學(xué)玻璃、高檔浮法玻璃、合成洗滌劑和顯像管 純堿的一種，白色結(jié)晶粉末，主要用于日用玻璃、化工、冶金、造紙、印染、合成洗滌劑、石化等行業(yè)分子式為NH 4Cl ，是一種速效氮素化學(xué)肥料，含氮量為24%-25%，主要用于作為氯基復(fù)合肥原料和農(nóng)業(yè)施肥重質(zhì)純堿 輕質(zhì)純堿 氯化銨指 指 指鹵水 標(biāo)方 聯(lián)堿法 氨堿法 天然堿法 復(fù)合肥、復(fù)混肥 緩釋肥、控釋肥、緩控釋肥 枸溶性磷肥指 指 指 指 指

24、 指鹽類含量高于5%的液態(tài)礦產(chǎn)鹵水計量單位，1標(biāo)方鹵水含氯化鈉0.1噸即侯德榜制堿法，是一種以氨、工業(yè)鹽、二氧化碳為主要原料、生產(chǎn)過程聯(lián)產(chǎn)氯化銨的純堿生產(chǎn)方法即索爾維制堿法，是一種用氨、工業(yè)鹽、石灰石為主要原料的純堿生產(chǎn)方法以天然堿為原料，通過蒸發(fā)法或碳化法生產(chǎn)純堿的方法 經(jīng)過化學(xué)反應(yīng)和（或）物理反應(yīng)加工制成的含有作物主要營養(yǎng)元素氮、磷、鉀兩種或兩種以上養(yǎng)分的肥料 以各種調(diào)控機制使其養(yǎng)分最初釋放延緩，延長植物對其有效養(yǎng)分吸收利用的有效期，使其養(yǎng)分按照設(shè)定的釋放率和釋放期緩慢或控制釋放的肥料一類基礎(chǔ)磷肥，難溶或不溶于水，但能溶于酸度相當(dāng)于2%的枸櫞酸（檸檬酸）或枸櫞酸銨的溶液中簡稱APP ，分子

25、通式為（NH 4）n+2P n O 3n+1，是一種含磷、氮的無機聚合物，外觀呈白色粉末狀，它作為膨脹型阻燃劑的基礎(chǔ)材料，被廣泛應(yīng)用于阻燃領(lǐng)域簡稱MKP ，分子通式為KH 2PO 4，在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、醫(yī)藥、食品行業(yè)均有廣泛的應(yīng)用。工業(yè)上用作緩沖劑、農(nóng)業(yè)上用作高效磷鉀復(fù)合肥分子通式為LiFePO 4，具有安全性能好、較穩(wěn)定的氧化狀態(tài)、循環(huán)壽命佳、原材料來源廣泛、價格便宜、可逆充電比容量較高、無毒無污染等優(yōu)點，新一代鋰離子動力電池正極材料之一指指聚磷酸銨 指磷酸二氫鉀 指磷酸亞鐵鋰 指第二節(jié) 概 覽本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應(yīng)認真閱讀招股說明書全文。一、發(fā)行人簡介（一

26、）概況企業(yè)名稱：四川和邦股份有限公司注冊地址：四川省樂山市五通橋區(qū)牛華鎮(zhèn)沔壩村 法定代表人：賀正剛 注冊資本：35,000萬元 成立日期：2002年8月1日整體變更為股份有限公司日期：2008年2月28日 （二）發(fā)行人的設(shè)立情況公司前身為四川樂山和邦化工有限公司，成立于2002年8月1日。2008年2月28日，和邦化工以截至2008年1月31日經(jīng)君和所審計的凈資產(chǎn)363,449,735.90元，按照1.2115：1的比例折合為公司股本30,000萬股，整體變更為“四川和邦股份有限公司”，并相應(yīng)換領(lǐng)了企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。（三）發(fā)行人的主要產(chǎn)品和經(jīng)營模式公司經(jīng)營范圍為：制造、銷售純堿、氯化銨、液氨、

27、碳酸鈣；化工新產(chǎn)品開發(fā)；生產(chǎn)工藝中的廢氣、廢渣、廢水治理；對外投資；化工技術(shù)咨詢。公司主要產(chǎn)品為純堿和氯化銨，現(xiàn)有80萬噸/年純堿和80萬噸/年氯化銨產(chǎn)能，2010年在國內(nèi)分別位居第九位和第三位。公司地處西南巖鹽、磷礦、煤炭、天然氣富產(chǎn)區(qū)，具備天然的資源優(yōu)勢。公司自設(shè)立以來，通過整合資源，實現(xiàn)資源、能源的就地轉(zhuǎn)化，進而確立了“成本領(lǐng)先”的競爭優(yōu)勢。公司現(xiàn)擁有鹽礦資源儲量2億噸，磷礦資源儲量3,174.1萬噸，為公司現(xiàn)有生產(chǎn)以及未來發(fā)展提供了充足的資源保障。公司通過了ISO9001：2008質(zhì)量管理體系認證和ISO14001:2004環(huán)境管理體系認證。公司產(chǎn)品質(zhì)量較高，各項指標(biāo)均達到國家標(biāo)準(zhǔn)，部

28、分指標(biāo)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)。公司秉承“成本領(lǐng)先、技術(shù)領(lǐng)先”的競爭戰(zhàn)略，迅速擴大規(guī)模，成為以資源優(yōu)勢為基礎(chǔ)，特定化工產(chǎn)品在國內(nèi)領(lǐng)先的化工企業(yè)。此次募投項目公司將依托鹽磷礦產(chǎn)資源優(yōu)勢向精細鹽磷化工方向發(fā)展，提升產(chǎn)品附加值。項目完成后，公司產(chǎn)業(yè)鏈將更加完整，產(chǎn)品線將更加豐富，公司核心競爭力進一步提升。 二、控股股東、實際控制人簡介（一）控股股東簡介本次發(fā)行前，和邦集團持有本公司76.78%的股份，為本公司的控股股東。 和邦集團成立于1993年8月，注冊資本13,500萬元，住所為樂山市市中區(qū)龍游路北段38號，法定代表人賀正剛。主營業(yè)務(wù)為對外投資（控股、參股），范圍涉及化工、皮革、煤炭、房地產(chǎn)等，并通過分公司

29、桅桿壩經(jīng)營煤炭開采、銷售業(yè)務(wù)。（二）實際控制人簡介截至本招股說明書簽署日，賀正剛持有和邦集團66.70%股份，楊素華（系賀正剛之母親）持有和邦集團33.30%的股份。同時，賀正剛直接持有和邦股份8.93%的股份，賀正剛為本公司的實際控制人。賀正剛，男，漢族，1954年生，中國籍，無永久境外居住權(quán)，EMBA 學(xué)歷，四川省第十一屆人大代表，居民身份證號碼：51110219540325*。1971年至1992年就職于樂山市商業(yè)局，1993年至今任和邦集團董事長，2002年至今任公司董事長。三、主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)（一）合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)單位：萬元項 目年12月31日資產(chǎn)總額 負債總額歸屬于母公

30、司所有者的權(quán)益 股東權(quán)益合計368,219.10 234,129.71 134,089.39 134,089.392010年12月31日311,880.61 214,418.86 97,461.75 97,461.752009年12月31日316,709.54 242,947.67 64,806.64 73,761.88（二）合并利潤表主要數(shù)據(jù)單位：萬元項 目年度營業(yè)收入 營業(yè)利潤 利潤總額 凈利潤歸屬于母公司所有者的凈利潤189,997.01 48,495.41 48,495.13 36,627.64 36,627.642010年度年度143,287.22 19,289.46 19,913.06 17,070.59 17,279.838