淺析電工鋼與下游行業(yè)的互動(dòng)發(fā)展首鋼電工鋼產(chǎn)品如何適應(yīng)下游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級

1、1 / 35淺析電工鋼與下游行業(yè)的互動(dòng)發(fā)展淺析電工鋼與下游行業(yè)的互動(dòng)發(fā)展-首鋼電工鋼產(chǎn)品如何適應(yīng)下游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級1 1 電工鋼消費(fèi)行業(yè)發(fā)展與用鋼趨勢電工鋼消費(fèi)行業(yè)發(fā)展與用鋼趨勢21.1 變壓器行業(yè) 31.1.1 行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展 31.1.2 行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求與用鋼趨勢 51.2 大電機(jī)行業(yè) 61.2.1 行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展 61.2.2 行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求與用鋼趨勢 91.3 中小型電機(jī)行業(yè) 121.3.1 行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展 121.3.2 行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求與用鋼趨勢 141.4 制冷壓縮機(jī)（家電）行業(yè) 161.4.1 行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展 161.4.2 行業(yè)發(fā)

2、展對電工鋼的品種質(zhì)量要求與用鋼趨勢 171.5 微電機(jī)行業(yè)（含新能源汽車）201.5.1 行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展 201.5.2 電工鋼消費(fèi)與用鋼趨勢 212 2 我國電工鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國電工鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀212.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增加 222.2 品種質(zhì)量不斷提高 222 / 352.3 生產(chǎn)企業(yè)已具規(guī)模實(shí)力 242.3.1 武鋼電工鋼產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 252.3.2 寶鋼電工鋼產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 262.3.3 太鋼電工鋼產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 282.3.4 鞍鋼電工鋼產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 293 3 分析建議分析建議303.1 下游行業(yè)發(fā)展帶來的市場機(jī)遇 303.2 電工鋼產(chǎn)品發(fā)展方向 313.3 首鋼電工鋼發(fā)展

3、還需要關(guān)注的幾個(gè)問題 32淺析電工鋼與下游行業(yè)的互動(dòng)發(fā)展淺析電工鋼與下游行業(yè)的互動(dòng)發(fā)展 首鋼電工鋼產(chǎn)品如何適應(yīng)下游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級電工鋼產(chǎn)業(yè)與下游行業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈上相互依存、競相發(fā)展的兩個(gè)行業(yè)。我國變壓器、制冷壓縮機(jī)、大電機(jī)和中小型電機(jī)以與特殊行業(yè)電機(jī)電器每年消費(fèi)電工鋼近 540 萬噸，占了全部電工鋼年消費(fèi)量的 90以上。因此，上述行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步對電工鋼不斷提出的新要求，越來越受到電工鋼生產(chǎn)企業(yè)的高度重視，促進(jìn)了電工鋼產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高和產(chǎn)品的升級換代。本文重點(diǎn)結(jié)合我國電工鋼消費(fèi)行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，分析下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級對電工鋼品種質(zhì)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的新需求，研究市場新機(jī)遇，為首鋼確定電工鋼產(chǎn)品開發(fā)和

4、市場開拓的切入點(diǎn)提供信息支撐。1 1 電工鋼消費(fèi)行業(yè)發(fā)展與用鋼趨勢電工鋼消費(fèi)行業(yè)發(fā)展與用鋼趨勢電工鋼主要用于輸變電變壓器、配電變壓器、大型發(fā)電機(jī)組、中小型電機(jī)、微電機(jī)、制冷壓縮機(jī)、電動(dòng)汽車用電機(jī)等領(lǐng)域。近年來隨著我國電力行業(yè)與機(jī)電產(chǎn)品制造業(yè)的快速發(fā)展，對電工鋼的品種質(zhì)量與市場需求迅速增加，為我國電工鋼產(chǎn)品的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。表 1 電工鋼主要應(yīng)用領(lǐng)域與品種需求3 / 351.1 變壓器行業(yè)變壓器行業(yè)1.1.11.1.1 行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展1）行業(yè)現(xiàn)狀）行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展，特別是近年來我國電網(wǎng)建設(shè)的大規(guī)模投資，變壓器的需求量與日俱增。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)變壓器分會(huì)統(tǒng)

5、計(jì)，我國變壓器總銷量從 2005 年的 6.31 億 kVA，迅速擴(kuò)大到 2011 年的 14.3kVA，增長幅度超過 100%。 圖圖1 2005-2011年中國變壓器銷量（單位：億年中國變壓器銷量（單位：億KVA）我國變壓器產(chǎn)品按電壓等級一般可分為特高壓（750kV與以上） 、超高壓（500kV）變壓器、220-110 kV變壓器、35kV與以下變壓器，我國目前在網(wǎng)運(yùn)行的變壓器中86%都是220kV以下級的（如圖2所示） ，隨著今后高壓輸變電的發(fā)展，特高壓、超高壓變壓器的比例將會(huì)有所增加。4 / 35圖圖2 2 我國各電壓等級變壓器設(shè)備占比我國各電壓等級變壓器設(shè)備占比2)2) 行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)

6、特點(diǎn)我國變壓器行業(yè)的主要特點(diǎn)是：規(guī)模龐大，中小型企業(yè)居多，產(chǎn)業(yè)集中度低。據(jù)變壓器部門統(tǒng)計(jì)，目前全國有一定規(guī)模的變壓器企業(yè)有l(wèi)040家左右，其中生產(chǎn)750l000KV交流變壓器和500kV以上換流變壓器的企業(yè)僅有4家，分別為特變電工沈變、天威保變、西電西變、特變電工衡變；生產(chǎn)500KV變壓器的企業(yè)有10家、生產(chǎn)220kV變壓器的企業(yè)約30家、生產(chǎn)l 10 kV變壓器的企業(yè)約l00多家、生產(chǎn)干式變壓器的企業(yè)約有l(wèi)00多家、生產(chǎn)配電變壓器的企業(yè)約有800多家。3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向）產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向根據(jù)國家電網(wǎng)規(guī)劃，發(fā)展特高壓是“十二五”電網(wǎng)建設(shè)的“重中之重” ?！笆濉逼陂g特高壓作為我國智能電網(wǎng)的骨干網(wǎng)架

7、，將進(jìn)入建設(shè)高峰期。到2020年將建成以三華地區(qū)為核心，聯(lián)結(jié)我國各大區(qū)域電網(wǎng)和主要負(fù)荷中心的特高壓骨干電網(wǎng)，特高壓交流變電站將達(dá)60座，新增變電站約37座，總投資將達(dá)3000億元；“十二五”將建成“三縱三橫”特高壓交流骨干網(wǎng)架和11項(xiàng)特高壓直流輸電工程，特高壓輸電線路總長將達(dá)4萬公里。 “十二五”期間，特高壓電網(wǎng)總投資將達(dá)5000億元。另外在“十二五”期間，國家將再次啟動(dòng)農(nóng)網(wǎng)改造，進(jìn)一步增加電網(wǎng)的投資需求。智能電網(wǎng)、特高壓輸變電網(wǎng)建設(shè)、農(nóng)網(wǎng)改造等帶來龐大投資，將給變壓器行業(yè)帶來良好的發(fā)展前景。1.1.21.1.2 行業(yè)發(fā)展對電工鋼品種質(zhì)量要求與用鋼趨勢行業(yè)發(fā)展對電工鋼品種質(zhì)量要求與用鋼趨勢1.

8、1.2.11.1.2.1 行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求變壓器制造主要采用冷軋取向硅鋼片，其對硅鋼片的基本要求：一是鐵損5 / 35值；二是磁感；三是表面絕緣涂層；四是尺寸公差。對于不同應(yīng)用領(lǐng)域，500kV 以上超高壓輸變電變壓器一般采用高磁感取向硅鋼（HiB 鋼） ；農(nóng)村電網(wǎng)升級改造用變壓器和高速鐵路牽引變壓器采用普通取向硅鋼。變壓器行業(yè)制造技術(shù)主要向兩個(gè)方向發(fā)展：一是向特大型超高壓發(fā)展，電壓等級由 220kV、330kV 和 500kV 將向 750kV、1000kV 發(fā)展;二是向節(jié)能化、小型化、低噪聲、高阻抗、防爆型發(fā)展。隨著變壓器行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展，對電

9、工鋼產(chǎn)品的更新?lián)Q代也提出了更高的要求。新型高導(dǎo)磁率 HiB 取向硅鋼片可以有效地減少空載損耗、降低硅鋼片的磁致伸縮，降低變壓器噪音、減少環(huán)境污染，已廣泛應(yīng)用于大型變壓器制造。目前我國 550KV 以上超高壓送電、直流送電、配電變壓器節(jié)能降耗均采用HiB100-110 以上高磁感取向硅鋼材料。我國電網(wǎng)建設(shè)未來將需求更多的高壓變壓器，高磁感 HiB 電工鋼將是未來高壓變壓器用電工鋼的消費(fèi)趨勢。同時(shí)，隨著直流輸電的發(fā)展，今后對激光刻痕取向硅鋼片的需求也會(huì)增加。我國的配電變壓器按損耗性能分為 S9、S11、S13 等系列，其中 S9 系列產(chǎn)品占據(jù)了我國大部分配電變壓器市場； S11 系列變壓器的空載損

10、耗比 S9 系列低 20%，S13 系列變壓器的空載損耗比 S11 系列低 25%；目前國家電網(wǎng)公司已經(jīng)廣泛使用 S11 系列配電變壓器，并正在城網(wǎng)改造中逐步推廣 S13 系列，未來一段時(shí)間 S11、S13 系列油浸式配電變壓器將完全取代現(xiàn)有在網(wǎng)運(yùn)行的 S9 系列，對高礠感取向硅鋼的的需求將不斷增加。各種不同變壓器用電工鋼的牌號與單耗情況如表 2 所示。表表 2 2 變壓器用電工鋼發(fā)展方向與需求變壓器用電工鋼發(fā)展方向與需求等 級輸變電變壓器牌 號單 耗500kV 級與以上變壓器30ZH120，30ZH110，27ZH100容量 250MVA：80t/臺(tái)；容量 720-840 MVA：240t/

11、臺(tái)500kV 級以上換流變壓器27ZDKH90，27ZDKH90每臺(tái)變壓器需要 80t 激光刻痕 Hi-B 鋼S9 型10kV30Q130配電變壓器S11 型30ZH120,27ZH100,27Q120,350-1600kVA 配電變壓器每臺(tái)需要約 75-1600kg 硅鋼片6 / 3510kV0QG120S13 型10kV23ZH090,23QG095,27ZH100在日本、美國、歐洲、韓國等發(fā)達(dá)國家，隨著節(jié)能政策的深入推進(jìn)，采用能源轉(zhuǎn)換效率更高的高磁感取向硅鋼制造變壓器已成為一種趨勢。比如日本的“Top Runner”規(guī)則規(guī)定，從2006年起要把工業(yè)用變壓器的鐵損降低30。相應(yīng)的，大部分日

12、本電力公司，在變壓器采購中引入了“電力損耗評價(jià)制度” ，這使得發(fā)達(dá)國家在變壓器上的電能損耗持續(xù)降低。因此發(fā)展我國的取向硅鋼，特別是高磁感取向硅鋼的制造能力，是我國“十二五”期間電力傳輸業(yè)和變壓器制造行業(yè)的迫切需求。1.1.2.21.1.2.2 電工鋼消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測電工鋼消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測據(jù)變壓器分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年我國變壓器實(shí)際消耗取向電工鋼75萬噸，再加1520萬噸二次油片共消耗取向電工鋼9095萬噸。預(yù)計(jì) 2015 年全國發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量可達(dá)到 12.8 億 kW，每年新增裝機(jī)容量為 8000 萬 kW， 20102015 年間我國電力消費(fèi)需求和裝機(jī)容量還會(huì)有一定幅度的增長。 “十二五”期間城

13、市電網(wǎng)、農(nóng)村電網(wǎng)、交通等以與重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)對電工鋼的需求會(huì)有所增加，預(yù)計(jì)后期需求會(huì)有所持續(xù)增長。1.2 大電機(jī)行業(yè)大電機(jī)行業(yè)1.2.1 行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展1 1）行業(yè)基本狀況）行業(yè)基本狀況“十一五”期間，國家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定地增長，為國內(nèi)發(fā)電設(shè)備制造業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇，電力裝機(jī)容量連續(xù)跨越6億、7億kW、8億kW、9億kW大關(guān)，年均增長13.22%，滿足了經(jīng)濟(jì)發(fā)展對電力的強(qiáng)勁需求。截止2010年底，我國發(fā)電設(shè)備容量達(dá)到96219萬kW，全國新增電力生產(chǎn)能力繼續(xù)保持較大規(guī)模，新增發(fā)電設(shè)備容量9127萬kW，連續(xù)5年超過9000萬kW。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，截至到2009年底，我國電力總裝機(jī)

14、容量達(dá)8.74億千瓦，其中水電1.97億千瓦(22.54%)，火電6.52億千瓦(74.60%)；2009年全國新增裝7 / 35機(jī)容量8970萬千瓦，發(fā)電設(shè)備制造總量11994萬千瓦，其中水電2212萬千瓦，火電8359萬千瓦，核電165萬千瓦，風(fēng)電1075萬千瓦。我國電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)見圖3所示。圖圖3 3 我國電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)我國電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)2 2）大電機(jī)制造企業(yè)）大電機(jī)制造企業(yè)我國大電機(jī)行業(yè)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有：水輪發(fā)電機(jī)組、汽輪發(fā)電機(jī)、燃?xì)廨啺l(fā)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、一般和專用大、中型發(fā)電機(jī)、大型電動(dòng)機(jī)等。我國大型發(fā)電設(shè)備的生產(chǎn)廠商有20 家左右，但在產(chǎn)能和技術(shù)能力上足以和世界級大公司抗衡的

15、卻只有三家大公司，即：東方電機(jī)（東方電氣） 、XX電機(jī)廠（XX電氣） 、哈爾濱電機(jī)廠XX公司（哈爾濱電氣集團(tuán)公司） 。目前全行業(yè)大型電動(dòng)機(jī)年生產(chǎn)能力超過50萬kW 的企業(yè)有15家，上電的生產(chǎn)能力超過500萬kW。湘電、沈電、南陽電機(jī)、佳電等企業(yè)大電機(jī)的年生產(chǎn)能力均超過200萬kW。在大型火電、核電、燃機(jī)的制造方面，東電、上電和哈電實(shí)力相當(dāng)，都具備制造1000MW機(jī)組的能力。大型水電機(jī)組，以哈爾濱電機(jī)和東方電機(jī)為主，均具備生產(chǎn)700MW 級巨型水輪發(fā)電機(jī)組的能力。此外，由世界最著名的水輪機(jī)制造廠VOIT和電機(jī)制造廠SIMENS合資的XX?？疲╒OITSIMENS）也具備了生產(chǎn)大型甚至巨型水輪發(fā)電

16、機(jī)組的實(shí)力；XX阿爾斯通、GE亞洲等在水輪發(fā)電機(jī)制造方面也具備較強(qiáng)的實(shí)力。我國風(fēng)電機(jī)組整機(jī)成套裝配制造企業(yè)超過70 家，主要生產(chǎn)企業(yè)有華銳、金風(fēng)、東汽等十家左右，還有許多企業(yè)準(zhǔn)備進(jìn)入風(fēng)電裝備制造業(yè)。3 3）行業(yè)發(fā)展規(guī)劃）行業(yè)發(fā)展規(guī)劃“十二五”期間，大電機(jī)行業(yè)發(fā)展目標(biāo)如下：大力發(fā)展百萬千瓦與以上超臨界/超超臨界火電設(shè)備；大力發(fā)展百萬千瓦與以上先進(jìn)壓水堆核電設(shè)備和高溫氣冷堆核電設(shè)備；大力發(fā)展高效燃?xì)廨啓C(jī)以與8 / 35熱、電、冷聯(lián)產(chǎn)發(fā)電設(shè)備，整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電設(shè)備；大力發(fā)展百萬千瓦與以上核電、火電輔機(jī)配套的大中型電動(dòng)機(jī)；大力發(fā)展 70 萬千瓦以上大型混流水電機(jī)組、30 萬干瓦級大型抽水蓄能水電

17、機(jī)組、7.5 萬干瓦級大型貫流水電機(jī)組；大力發(fā)展 3MW 以上大型風(fēng)電設(shè)備。到 2015 年，我國電力需求量將達(dá)到 56956 億千瓦時(shí)，發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量將達(dá)到 131000 萬千瓦。 “十二五”期間，平均每年需新增發(fā)電設(shè)備裝機(jī) 6800 萬千瓦，其中，水電 1050 萬千瓦；火電 3500 萬千瓦；核電 550 萬千瓦；風(fēng)電：1000 萬千瓦；太陽能和其他發(fā)電：700 萬千瓦。每年需要生產(chǎn)水輪機(jī)和水輪發(fā)電機(jī)各 1050 萬千瓦，汽輪發(fā)電機(jī)和燃?xì)廨啺l(fā)電機(jī)共 4050 萬千瓦，風(fēng)電發(fā)電機(jī) 1000 萬千瓦，太陽能和其他發(fā)電設(shè)備 750 萬千瓦。 “十二五” 、 “十三五”期間我國發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量

18、見表 3。十二五期間，我國將加大電力工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整力度，電源結(jié)構(gòu)由過度依賴煤電向提高非化石能源比重轉(zhuǎn)變，不斷提高清潔能源比重。如果按照非化石能源消費(fèi)量占總能源耗量的15%估算，非化石能源消費(fèi)量年均增速至少要達(dá)到8%以上，新增清潔能源發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到3億千瓦以上。到2020 年我國清潔能源發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘繉⑦_(dá)到5.2 億千瓦。按2020 年全國發(fā)電總裝機(jī)容量16.5 億千瓦估算，清潔能源比重將達(dá)到30%以上，火電控制在65%以下。發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)根據(jù)電力工業(yè)發(fā)展需求的變化，對國內(nèi)發(fā)電設(shè)備市場進(jìn)行預(yù)測如表3、表4。表表3 2010-2020 年發(fā)電量和裝機(jī)容量預(yù)測年發(fā)電量和裝機(jī)容量預(yù)測注：括號內(nèi)數(shù)

19、字為未計(jì)入網(wǎng)并網(wǎng)的發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘? / 35 表表4 2010-2020 年發(fā)電設(shè)備裝機(jī)分項(xiàng)預(yù)測表年發(fā)電設(shè)備裝機(jī)分項(xiàng)預(yù)測表 單位：萬千瓦單位：萬千瓦1.2.2 行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求與用鋼趨勢行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求與用鋼趨勢 1.2.2.11.2.2.1 行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求大型發(fā)電機(jī)組制造對高牌號無取向電工鋼的性能質(zhì)量要求：大型發(fā)電機(jī)中，硅鋼片的選用是根據(jù)設(shè)計(jì)效率、磁路結(jié)構(gòu)、制造工藝等因素確定的，基本上都是使用無取向電工鋼，只有設(shè)計(jì)電磁負(fù)荷特別高的1000MW常規(guī)火電機(jī)組采用了取向電工鋼。大型發(fā)電機(jī)組體積巨大，定子的疊壓工藝復(fù)雜，不可能

20、進(jìn)行退火處理，因此，必須選用已經(jīng)退過火的全工藝型電工鋼。大多數(shù)都是使用0.5mm的冷軋無取向電工鋼，只有極少數(shù)使用0.35mm冷軋取向電工鋼。大型電機(jī)受設(shè)計(jì)高效率影響，一般情況下使用的硅鋼片的牌號越高，其效率相對就高。但實(shí)際使用硅鋼片牌號的高低，在滿足設(shè)計(jì)性能要求的前提下，主要取決干用戶的要求和材料的性能價(jià)格比。從目前的使用情況看，600MW 和300MW 汽輪發(fā)電機(jī)組基本上采用50W310和50W290的硅鋼片，以國產(chǎn)為主。600MW-1000MW機(jī)組采用50W270、35Q175、35Q155等硅鋼片，以進(jìn)口為主。大型電動(dòng)機(jī)對硅鋼片的要求相對低一些，一般使用W310、W360或W470產(chǎn)品

21、，在可逆機(jī)上，需使用W290等更高一些的牌號。大型水輪發(fā)電機(jī)組對硅鋼片的使用要求則更高些，大型水力發(fā)電機(jī)組基本上都使用50W270的產(chǎn)品，新的大型水力發(fā)電機(jī)組將采用50W250與以上牌號。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組主要采用50W270-50W600之間的硅鋼片，以50W350-50W470為主。大電機(jī)對電工鋼牌號要求見表5。10 / 35目前國內(nèi)600MW-1000MW的大型發(fā)電機(jī)組主要選用進(jìn)口電工鋼產(chǎn)品，這與有些發(fā)電機(jī)組用戶在機(jī)組訂貨就指定使用進(jìn)口電工鋼有關(guān)，有些甚至指定生產(chǎn)廠家和電工鋼牌號，如德國的M270-50A，新日鐵50H270。還有一部分整體外購的定子，這些使用的肯定也是進(jìn)口電工鋼。除磁性能要滿

22、足要求外，大型發(fā)電機(jī)定子鐵芯的制造工藝包括沖片、去毛刺、涂漆、質(zhì)量檢查、疊片與裝壓等過程。根據(jù)工藝過程的一些特殊要求，對硅鋼片的質(zhì)量也有相應(yīng)的要求。具體要求在以下幾方面： 1）尺寸要求大型電機(jī)對定子硅鋼片尺寸公差要求很高，因?yàn)?00MW 汽輪發(fā)電機(jī)定子鐵心疊壓長度為5100mm，600MW為6731mm，1000MW為8150mm。三峽700MW機(jī)組定子鐵心直徑則達(dá)19310mm，疊壓長度為3130mm。如此長度的定子尺寸，使定子硅鋼片的疊壓工藝變得更為復(fù)雜。而多達(dá)萬張以上的疊壓厚度，要求硅鋼片的縱向與橫向厚度差均要盡可能小。可以說，同板差是最初國內(nèi)大電機(jī)制造廠家不愿意使用國產(chǎn)硅鋼片的主要原因

23、。目前，國內(nèi)一些主要生產(chǎn)廠在這個(gè)方面與國際先進(jìn)水平相比仍存在一定差距，定子沖片疊裝時(shí)必須插片方能壓緊。而進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品可以達(dá)到5m的同板差，疊壓起來更簡單，一般不會(huì)由于壓緊問題產(chǎn)生電磁震動(dòng)。此外，由于沖片面積很大，所以不平度也要求盡可能小。2）表面質(zhì)量要求對硅鋼片表面質(zhì)量的要求沒有特殊性，滿足國家(或國際)標(biāo)準(zhǔn)即可，但不能有銹蝕、孔洞與過多的補(bǔ)焊點(diǎn)。3）絕緣涂層要求對于表面絕緣涂層，無論是無機(jī)的還是半有機(jī)或有機(jī)涂層，除了滿足絕緣性能以外，應(yīng)厚度均勻、附著力強(qiáng)、耐蝕性好。由于大型機(jī)組的定子沖片在制造廠家均要涂絕緣漆，因此對硅鋼片本身絕緣膜的厚度也沒有特殊要求。4) 特殊性能參數(shù)要求大電機(jī)的磁路復(fù)雜

24、，隨著電磁計(jì)算要求的不斷提高，計(jì)算時(shí)需要硅鋼片的磁化曲線、損耗曲線參數(shù)。另外，由于機(jī)組確實(shí)太大，溫度影響已不可忽略，設(shè)計(jì)計(jì)算時(shí)需要考慮硅鋼片的熱傳導(dǎo)系數(shù)和熱膨脹系數(shù)。大型電機(jī)用鋼情況與未來需求趨勢：大型電機(jī)用鋼情況與未來需求趨勢：隨著電機(jī)容量的增加，大電機(jī)對無取向硅鋼片的應(yīng)用朝著高牌號的方向發(fā)展?，F(xiàn)常規(guī)火電最大單機(jī)容量達(dá)1300MW，水電已超過700MW，將向1000MW邁進(jìn)，11 / 35而核電即將達(dá)到15001600MW；電機(jī)效率也將超過99%。這樣，就需要更低損耗，更高磁感的硅鋼片。在一些大單機(jī)容量的水電上，已開始使用W250的硅鋼片，1000MW常規(guī)火電甚至使用Q155或Q145牌號的

25、電工鋼。大電機(jī)對電工鋼的基本要求和用鋼趨勢見表5。表表 5 大電機(jī)對電工鋼的要求大電機(jī)對電工鋼的要求用鋼趨勢機(jī)組類型牌號工藝厚度 mm硅鋼片尺寸 mm牌號涂層大型火電機(jī)組W290 W3101000MW 機(jī)組：35Q175、35Q155、50W270（M270-50A）大型水電機(jī)組W270，W250700700 MW 機(jī)組：W250大型電動(dòng)機(jī)W310 W360或 W470風(fēng)電機(jī)組50W27050W600以50W35050W470為主全工藝型硅鋼片0.5（少量0.35mm 冷軋取向硅鋼）70080090050W270水溶性預(yù)涂層和二次涂層的應(yīng)用將進(jìn)一步擴(kuò)展，并成為大型發(fā)電設(shè)備硅鋼涂層應(yīng)用技術(shù)方向大

26、型發(fā)電機(jī)單位容量所需要的電工鋼數(shù)量是不等的，火電的主力機(jī)組600MW 汽輪發(fā)電機(jī)組，單臺(tái)機(jī)組實(shí)際需用定子沖片的重量為 170t，加上損耗實(shí)際用量約為 220250t。水輪發(fā)電機(jī)組容量 700MW 的三峽機(jī)組，單臺(tái)機(jī)組需用定子硅鋼片的凈重量即達(dá) 560t，實(shí)際需用硅鋼片達(dá) 700 余 t。可見，水電機(jī)組的硅鋼片用量遠(yuǎn)大于同容量的火電機(jī)組。不同容量發(fā)電機(jī)組電工鋼單耗情況如表 6 所示。表表 6 6 大型發(fā)電機(jī)組電工消費(fèi)（單耗）情況大型發(fā)電機(jī)組電工消費(fèi)（單耗）情況機(jī)組類型機(jī)組容量沖片重量（t/套）單耗（t/套）1000MW250337600MW170230400MW140189火力發(fā)電機(jī)組300MW

27、114154700 MW560756水輪發(fā)電機(jī)組190 MW16021612 / 351.1.2.21.1.2.2 電工鋼消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測電工鋼消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測2009 年我國大電機(jī)行業(yè)共消費(fèi)高牌號無取向電工鋼 24 萬噸，其中東方電氣、哈爾濱電氣、XX 電氣三大動(dòng)力共消耗高牌號無取向硅鋼約 9 萬噸。我國大電機(jī)制造業(yè)的三大集團(tuán)（東電、哈電、上電）基本代表了國內(nèi)發(fā)電機(jī)使用高牌號無取向硅鋼的企業(yè)，這三家企業(yè)所用高牌號無取向硅鋼占到了全國總消費(fèi)量的 40%以上。2010 年我國裝機(jī)容量增加了 11%，以此推算大電機(jī)消費(fèi)高牌號無取向硅鋼 27 萬噸。今后幾年，我國大型電機(jī)行業(yè)依然以火電為電力的主要來源，

28、裝機(jī)數(shù)量基本趨于飽和，市場容量會(huì)趨于平衡，對高牌號無取向電工鋼依然有一定的需求；“十二五”期間，中國火電將向國外拓展市場，特別是向發(fā)展中國家輸出，市場空間較大；我國風(fēng)電作為一種清潔的可再生能源，正在我國有條件的地區(qū)全面推廣。隨著風(fēng)能市場的高速發(fā)展，風(fēng)電成本迅速下降，風(fēng)能發(fā)電將在總裝機(jī)容量上占有更大的比例，預(yù)計(jì)到 2020 年我國風(fēng)電總裝機(jī)將達(dá) 1.4 億 KW，每年將新增 68 萬噸高牌號無取向電工鋼的需求。1.3 中小型電機(jī)行業(yè)中小型電機(jī)行業(yè)1.3.1 行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展1）行業(yè)基本狀況）行業(yè)基本狀況我國中小型電機(jī)已經(jīng)形成了一套比較完整的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)品有 300 多個(gè)系列、1500

29、 個(gè)品種。產(chǎn)品的品種、規(guī)格、性能和產(chǎn)量都已基本滿足我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，成為世界上最大的中小型電機(jī)生產(chǎn)、使用和出口國。2010 年我國中小型電機(jī)總產(chǎn)量 22052 萬 kW，同比增長 17.6；機(jī)電產(chǎn)品出口 9334 億美元，同比增長 30.9%，我國機(jī)電產(chǎn)品出口已經(jīng)全面恢復(fù)到金融危機(jī)前的水平，我國成為世界第一大機(jī)電產(chǎn)品出口國。伴隨著出口的恢復(fù)，加上國內(nèi)下游行業(yè)，如汽車、家電等市場的產(chǎn)銷兩旺，直接帶動(dòng)了我國中小電機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展。隨著“低碳經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展，國家實(shí)施更加嚴(yán)格的節(jié)能減排措施，將會(huì)給高效與超高效電機(jī)的發(fā)展帶來更多的機(jī)遇。13 / 351.291.591.891.981.872.200

30、.511.522.5200520062007200820092010圖圖 4 近年我國中小型電機(jī)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（億近年我國中小型電機(jī)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（億 kW）2）區(qū)域分布與生產(chǎn)企業(yè)）區(qū)域分布與生產(chǎn)企業(yè)目前，我國中小型電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有 2000 家左右，行業(yè)骨干企業(yè) 60 多家。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對我國電動(dòng)機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，我國電動(dòng)機(jī)制造業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)主要分布于東部沿海地區(qū)，浙江省企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到 144 家，其次是江蘇省有 125 家企業(yè)，隨后依次是山東、XX、廣東和福建企業(yè)數(shù)量分別為 75、73、59 和 55 家。浙江27%江蘇24%福建10%廣東11%上海14%山東14%圖圖 5 我國規(guī)模以

31、上中小型電機(jī)企業(yè)區(qū)域分布我國規(guī)模以上中小型電機(jī)企業(yè)區(qū)域分布國內(nèi)中小型電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)眾多行業(yè)規(guī)模巨大，市場集中度不高。行業(yè)內(nèi)排名前十的企業(yè)所占市場份額也相當(dāng)有限，不存在壟斷性生產(chǎn)企業(yè)。排名前十位的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的 35.4，排名首位的是山東華力電機(jī)集團(tuán)產(chǎn)量僅占全國總產(chǎn)量的 5.7。下圖顯示了我國中小型交流電機(jī)產(chǎn)量排名前十位的生產(chǎn)企業(yè)與其產(chǎn)量分布情況。14 / 35圖圖6 我國中小型交流電機(jī)產(chǎn)量排名前十位的廠家與產(chǎn)量分布我國中小型交流電機(jī)產(chǎn)量排名前十位的廠家與產(chǎn)量分布3）行業(yè)發(fā)展方向）行業(yè)發(fā)展方向高效節(jié)能電機(jī)是未來的發(fā)展方向。根據(jù) 2006 年統(tǒng)計(jì)，世界主要發(fā)達(dá)國家都在各自的發(fā)展計(jì)劃中提出

32、了明確的強(qiáng)制推行高效電機(jī)的時(shí)間表（表 7 所示） ，中國也將“電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程”作為國家發(fā)改委、科技部等八部門共同啟動(dòng)的十大節(jié)能工程之一，將高效電機(jī)的作為今后中小型電機(jī)的發(fā)展重點(diǎn)。表表 7 各國強(qiáng)制推行高效電機(jī)的時(shí)間表各國強(qiáng)制推行高效電機(jī)的時(shí)間表1.3.21.3.2 行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求與用鋼趨勢行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求與用鋼趨勢1.3.2.11.3.2.1 行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求目前我國中小電機(jī)主要使用熱軋硅鋼片 DR510-50 和中低牌號冷軋無取向硅鋼 50W400、50W470、50W600 等牌號產(chǎn)品。目前全世界只有中國還在使用熱

33、軋硅鋼片，我國將逐步淘汰熱軋硅鋼片， “以冷代熱”的工作正在推進(jìn)之中。15 / 35近年來無取向電工鋼的研發(fā)工作始終圍繞著高效電機(jī)用鋼展開，其目的就是為了節(jié)能降耗。隨著中小型電機(jī)的技術(shù)進(jìn)步，從電機(jī)設(shè)計(jì)上對電工鋼的要求是高磁感，低損耗。同時(shí)，變頻電機(jī)的需求量日益增加，也希望電工鋼生產(chǎn)企業(yè)能夠開發(fā)高頻損耗小的電工鋼材料。這就要求無取向電工鋼的 B5000（磁感）更高和 P1.5（鐵損）更低，并且 0.35-0.15mm 厚度電工鋼用量在增多，高效電機(jī)用鋼 Si 含量也從低于 1增加到 1.5-3之間。同時(shí)，我國正在推行美國與歐洲超高效，超超高效電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)，未來進(jìn)入國際市場的電機(jī)必須使用冷軋電工鋼，必

34、將推進(jìn)電工鋼“以冷代熱”的進(jìn)程，全面“淘汰熱軋硅鋼片”的日期不會(huì)太遠(yuǎn)。中小型電機(jī)用電工鋼品種、牌號與用鋼趨勢如表 8 所示。表表 8 我國中小型電機(jī)用電工鋼品種、牌號與用鋼趨勢我國中小型電機(jī)用電工鋼品種、牌號與用鋼趨勢電 機(jī) 類 型中心高（mm）按機(jī)座號分類 按電壓分類采用電工鋼用鋼趨勢63315小型電機(jī)低壓電機(jī)熱軋：DR510-50355800中型電機(jī)低壓或高壓電機(jī)熱軋：DR510-50冷軋：50W400、50W470、50W600全面淘汰熱軋硅鋼，重點(diǎn)發(fā)展高效電機(jī)用高磁感、低鐵損電工鋼，0.35-0.15mm 厚度用量增多，高效電機(jī)用鋼 Si 含量也從低于 1增加到 1.5-3之間。1.3

35、.2.21.3.2.2 電工鋼消費(fèi)與預(yù)測電工鋼消費(fèi)與預(yù)測2010年我國中小電機(jī)行業(yè)共消耗無取向電工鋼（含熱軋硅鋼）157萬噸,其中低壓電動(dòng)機(jī)絕大部分使用熱軋硅鋼，加上部分使用熱軋硅鋼片的小型直流電機(jī)和發(fā)電機(jī)，中小型電機(jī)行業(yè)使用熱軋硅鋼片約80萬噸左右。另外全國電動(dòng)工具消耗無取向電工鋼約212萬噸,（含微電機(jī)和分馬電機(jī)等消耗量） ?！笆濉逼陂g我國中小型電機(jī)行業(yè)將迎來出口電機(jī)的技術(shù)壁壘，近年來電機(jī)能效指標(biāo)已在歐盟、美國、加拿大、日本、韓國等國家廣泛推廣。我國也早已著手開發(fā)高效電機(jī)和實(shí)施淘汰 Y 系列電機(jī)與國際能效標(biāo)準(zhǔn)接軌。預(yù)計(jì)未來熱軋硅鋼在雙重政策的打壓下將全面淘汰，國內(nèi)中牌號冷軋無取向電工鋼

36、將會(huì)出現(xiàn) 100 多萬噸的市場需求空間。16 / 351.4 制冷壓縮機(jī)（家電）行業(yè)制冷壓縮機(jī)（家電）行業(yè)1.4.1 行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展1）行業(yè)總體狀況）行業(yè)總體狀況我國家用電器得益于經(jīng)濟(jì)全球化提供的國際市場機(jī)遇，歷經(jīng)二十多年的超高速發(fā)展，中國家用電器產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成具有相當(dāng)規(guī)模、擁有相當(dāng)水平的生產(chǎn)體系。近年來，隨著全球家電產(chǎn)業(yè)向中國的轉(zhuǎn)移，中國已成為全球最大的家電生產(chǎn)和出口大國。目前中國電冰箱與洗衣機(jī)在全球總量中約占到 40%的比重，空調(diào)器和微波爐在全球總量中的比重達(dá)到 75-80%，多種小家電的比重幾乎占到90%以上。家電行業(yè)的發(fā)展直接帶動(dòng)了冰箱壓縮機(jī)、空調(diào)壓縮機(jī)以與各種小電機(jī)的的產(chǎn)

37、量規(guī)模不斷增加，2007 年全國空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)量 7500 萬臺(tái)，冰箱壓縮機(jī)產(chǎn)量6400 萬臺(tái)；2010 年，全國空調(diào)壓縮機(jī)和冰箱壓縮機(jī)的產(chǎn)量分別達(dá)到 11220 萬臺(tái)和 7550 萬臺(tái)。2）生產(chǎn)企業(yè)情況）生產(chǎn)企業(yè)情況冰箱壓縮機(jī)和空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)是家電行業(yè)消費(fèi)無取向電工鋼產(chǎn)品的主要產(chǎn)業(yè)。從 1983 年起，我國開始引進(jìn)冰箱壓縮機(jī)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，至今已有二十年的發(fā)展歷史，目前全國約 27 家冰箱壓縮機(jī)制造企業(yè)（集團(tuán)）在全國分布 37個(gè)生產(chǎn)基地。我國空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)起步較晚，多為合資企業(yè)，目前國內(nèi)共用 30余家空調(diào)壓縮機(jī)制造企業(yè)（集團(tuán)）分布在 45 個(gè)地區(qū)。我國具有一定規(guī)模的制冷壓縮機(jī)生產(chǎn)廠家如表 9

38、 所示。表表 9 制冷壓縮機(jī)主要生產(chǎn)廠家制冷壓縮機(jī)主要生產(chǎn)廠家序號主要冰箱壓縮機(jī)生產(chǎn)廠家主要空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)廠家1廣州萬寶集團(tuán)XX 日立電器2華意壓縮機(jī)股份松下萬寶（廣州）壓縮機(jī)3恩布拉科壓縮機(jī)廣東美的集團(tuán)4軋努西（XX）壓縮機(jī)三菱電機(jī)（廣州）壓縮機(jī)5XX 軋努西電氣機(jī)械LG（XX）電器6加西貝拉壓縮機(jī)濃陽華潤三洋壓縮機(jī)7黃石東貝冷機(jī)集團(tuán)慶安集團(tuán)8無錫松下壓縮機(jī)廣州萬寶集團(tuán)9春蘭集團(tuán)珠海凌達(dá)壓縮機(jī)10杭州線江制冷設(shè)備17 / 353）產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向）產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向節(jié)能、環(huán)保、高效是家電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級的方向。家電產(chǎn)品今后將更多地采用變頻電機(jī)、高效電機(jī)。目前發(fā)達(dá)國家變頻家電的使用非常普與，而我國變頻家電

39、所占比例還不足 10%，正處在全面推廣應(yīng)用的階段，是今后家電產(chǎn)品發(fā)展的方向。1.4.21.4.2 行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求與用鋼趨勢行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求與用鋼趨勢1.4.2.11.4.2.1 行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求制冷壓縮機(jī)對電工鋼的質(zhì)量要求主要集中在三個(gè)方面：一是具有良好的磁性能與工藝性；二是良好的板型與表面質(zhì)量；三是涂層要耐高溫（750以上）與耐腐蝕，具體各項(xiàng)性能的簡要描述如下：表表 1010 制冷壓縮機(jī)用電工鋼各項(xiàng)性能的簡要描述制冷壓縮機(jī)用電工鋼各項(xiàng)性能的簡要描述序號性能要求簡要功能說明1較高的磁飽和性帶來較高的磁感應(yīng)強(qiáng)度，啟動(dòng)中激磁

40、電流降低，整體損耗下降，高效化設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)2較高的初始和最大導(dǎo)磁率增強(qiáng)電磁轉(zhuǎn)換的響應(yīng)性，便于低磁場下磁密的設(shè)計(jì)，有利于小型化與高效化3較低鐵損減少無效電能的消耗，減少鐵芯的溫升，延長運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，簡化冷卻裝置4較低磁時(shí)效可結(jié)合鐵芯熱處理?xiàng)l件選擇最佳控制；保持鐵芯功能狀態(tài)的長期性與穩(wěn)定性5較高的疊片系數(shù)在材料厚度精度與表面狀態(tài)的保證下，增加有效磁通量，提高整體裝配與運(yùn)行效能6優(yōu)良的沖片性根據(jù)模具材質(zhì)、開模精度所需的綜合指標(biāo)控制，保證沖剪加工尺寸精確、高速?zèng)_制與疊裝效果良好，提高沖模與剪刃壽命7良好的表面質(zhì)量根據(jù)生產(chǎn)工藝要求分涂層產(chǎn)品與無涂層產(chǎn)品，分光滑表面和一定粗糙度指標(biāo)控制的表面8應(yīng)力敏感性或再退火

41、特性可結(jié)合沖剪后消除應(yīng)力的熱處理?xiàng)l件，進(jìn)一步恢復(fù)電磁特性9防銹耐蝕性涂層產(chǎn)品的特殊要求與發(fā)藍(lán)工藝的專有技術(shù)控制，保證長期運(yùn)行不發(fā)生“臟堵”現(xiàn)象制冷壓縮機(jī)用電工鋼以中、低牌號無取向硅鋼為主，目前冰箱壓縮機(jī)和空調(diào)壓縮機(jī)采用電工鋼的磁性能、規(guī)格、牌號、單耗如表 11 、表 12 所示。18 / 35表表 11 制冷壓縮機(jī)對電工鋼的性能要求制冷壓縮機(jī)對電工鋼的性能要求壓縮機(jī)種類板厚MAX 鐵損（P15/50）MIN 磁密（B50）普通型0.58.0w/kg1.69冰箱壓縮機(jī)高效型0.55.0w/kg1.66壓縮機(jī)種類板厚MAX 鐵損（P15/50）MIN 磁密（B50）普通型0.55.0w/kg1.7

42、2空調(diào)壓縮機(jī)變頻型0.352.8w/kg1.65表表 12 制冷壓縮機(jī)所用電工鋼牌號、單耗制冷壓縮機(jī)所用電工鋼牌號、單耗壓縮機(jī)產(chǎn)品牌號單耗 kg/臺(tái)空調(diào)壓縮機(jī)50A-SU4，50A-SH19-10冰箱壓縮機(jī)50W 4004-5空調(diào)器風(fēng)扇壓縮機(jī)50W 6002.5-3目前空調(diào)壓縮機(jī)已全部使用無取向冷軋電工鋼，大部分用 0.5mm 板，少量使用 0.35mm 板；冰箱壓縮機(jī)也是采用冷軋無取向電工鋼，大多數(shù)廠家使用全工藝型電工鋼帶，只在少數(shù)廠家使用半工藝電工鋼帶，牌號以 50W800 為主。隨著電器行業(yè)以與鐵芯制造工藝的進(jìn)步，尤其是節(jié)約能源的發(fā)展需要，要求機(jī)電產(chǎn)品不斷朝高效率化、小型化、高精度化方向

43、發(fā)展，制冷壓縮機(jī)也朝著節(jié)能、環(huán)保、高效的方向發(fā)展，要求電工鋼生產(chǎn)企業(yè)提供低鐵損，高磁通密度、適用于可變速控制用的電工鋼產(chǎn)品，高磁感、低鐵損等高效電機(jī)用硅鋼成為電工鋼產(chǎn)品的發(fā)展方向。隨著變頻技術(shù)的普遍應(yīng)用，0.150.20mm 厚的冷軋無取向硅鋼薄帶（高頻鐵損低）的用量會(huì)不斷增加。另外，為適應(yīng)制冷壓縮機(jī)生產(chǎn)廠家大規(guī)模生產(chǎn)的需要，電工鋼行業(yè)應(yīng)開發(fā)板厚精度、尺寸、機(jī)械性能、涂層等性能指標(biāo)適應(yīng)多樣化，高精密、批量化生產(chǎn)的電工鋼。1.4.2.21.4.2.2 電工鋼消費(fèi)與預(yù)測電工鋼消費(fèi)與預(yù)測近年來，隨著我國家電行業(yè)的發(fā)展，冰箱壓縮機(jī)和制冷壓縮機(jī)產(chǎn)量逐年增加，對電工鋼的消費(fèi)不斷增加。2010 年我國家用電

44、器（小家電產(chǎn)品）行業(yè)共消19 / 35耗中低牌號無取向電工鋼約 175 萬噸。71941001101201451750204060801001201401601802003200420052006200720092010圖圖 5 近年家電產(chǎn)品消費(fèi)電工鋼情況近年家電產(chǎn)品消費(fèi)電工鋼情況表表 13 2010 年家電分品種電工鋼消費(fèi)量年家電分品種電工鋼消費(fèi)量項(xiàng)目產(chǎn)量（萬臺(tái)）電工鋼消費(fèi)量（萬噸）冰箱壓縮機(jī)784639冰柜410020空調(diào)壓縮機(jī)731169洗衣機(jī)398024微波爐577623合計(jì)175中國已成為世界家電生產(chǎn)中心，預(yù)計(jì)未來幾年我國家用電器行業(yè)的冷軋電工鋼需求將會(huì)增長 20%30%，達(dá)到 21

45、0-227 萬噸。1.5 微電機(jī)行業(yè)微電機(jī)行業(yè)（含新能源汽車）（含新能源汽車）1.5.11.5.1 行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展隨著我國信息處理、音響設(shè)備、汽車電器、國防、航空航天等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和國際微電機(jī)市場向國內(nèi)的轉(zhuǎn)移，我國微電機(jī)產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。目前我國生產(chǎn)的微電機(jī)產(chǎn)品超過2000個(gè)品種，年產(chǎn)量超過60億臺(tái)，微電機(jī)產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的60%，是世界微電機(jī)生產(chǎn)大國。下圖為微電機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域。20 / 35圖圖6 微電機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域微電機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域我國微電機(jī)企業(yè)主要集中在包括廣州、XX、珠海、中國香港在內(nèi)的大珠江三角、江浙滬長三角和京津渤海三角等微電機(jī)產(chǎn)業(yè)帶，以與福建、山東、四川

46、等熱點(diǎn)地區(qū)。全國約有1000多家微電機(jī)制造企業(yè)，廣東、浙江和江蘇的企業(yè)數(shù)量占全國80%，其中珠江三角洲以獨(dú)資企業(yè)居多。珠三角地區(qū)的微電機(jī)企業(yè)以規(guī)模生產(chǎn)信息網(wǎng)絡(luò)和視聽領(lǐng)域、家電領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域用各類微電機(jī)為主，品種多為主軸無刷電動(dòng)機(jī)、無刷直流電動(dòng)機(jī)、單相異步電動(dòng)機(jī)、塑封電動(dòng)機(jī)、有刷直流電動(dòng)機(jī)等，產(chǎn)品總產(chǎn)量占全球同類產(chǎn)品的10%，是我國主要的微電機(jī)生產(chǎn)和出口基地。萬寶至馬達(dá)、德昌電機(jī)、三洋電機(jī)、松下馬達(dá)等著名公司在這里均設(shè)有多家獨(dú)資企業(yè)；長三角是我國生產(chǎn)微電機(jī)、配套零部件和電機(jī)用永磁材料企業(yè)最集中的地區(qū)，產(chǎn)業(yè)化配套能力逐漸趨于成熟，該地區(qū)民營企業(yè)正逐漸成長為中國微特電機(jī)民族工業(yè)的主導(dǎo)和支柱。其他生產(chǎn)

47、微電機(jī)較多的省份有山東和遼寧省，外資企業(yè)也較多，如設(shè)在青島的美國愛默生、大連的日本萬寶至、日本電產(chǎn)、富士馬達(dá)、日本微型等公司。1.5.21.5.2 行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求與用鋼趨勢行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求與用鋼趨勢1.5.2.11.5.2.1 行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求行業(yè)發(fā)展對電工鋼的品種質(zhì)量要求微電機(jī)主要使用電工鋼薄帶，其中用量最大的電工鋼薄帶有0.35mm高牌號無取向電工鋼、0.15mm、0.20mm的無取向電工鋼薄帶、0.23、0.20mm、0.08mm、0.05mm和少量0.03mm的取向電工鋼薄帶。隨著微電機(jī)技術(shù)的快速進(jìn)步和全球節(jié)約能源和綠色環(huán)保的要求，微電機(jī)朝著

48、21 / 35小型輕量化、高效率化、大轉(zhuǎn)矩、低振動(dòng)、低噪聲、高可靠性、低價(jià)格、長壽命方向發(fā)展，對電工鋼數(shù)量、品種、質(zhì)量提出新的要求，對超薄電工鋼產(chǎn)品的需求不斷增加。以汽車用微電機(jī)為例，每輛汽車平均配置了 40 個(gè)以上的馬達(dá)，高端車型內(nèi)的電動(dòng)馬達(dá)更超過 100 個(gè)。汽車用電機(jī)主要分布在汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身和附件中。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)上的應(yīng)用：主要是在汽車起動(dòng)機(jī)、電噴控制系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)水箱散熱器與發(fā)電機(jī)的應(yīng)用，這些部件中應(yīng)用多臺(tái)直流電動(dòng)機(jī)；汽車底盤車架上的應(yīng)用：主要是汽車電子懸架控制系統(tǒng)、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向裝置、汽車穩(wěn)定性控制系統(tǒng)、汽車巡行控制系統(tǒng)、防抱死控制系統(tǒng)與驅(qū)動(dòng)動(dòng)力控制系統(tǒng)的應(yīng)用研究；汽車本身部件的應(yīng)

49、用：主要是在中央門鎖裝置、電動(dòng)后視鏡、自動(dòng)升降天線、電動(dòng)天窗、自動(dòng)前燈、電動(dòng)汽車座椅調(diào)整器、電動(dòng)玻璃升降器、電動(dòng)刮水器、空調(diào)系統(tǒng)和電動(dòng)電子車速里程表等上的應(yīng)用；汽車附件上的應(yīng)用：主要是在吸塵器、充氣機(jī)、氣泵、拋光機(jī)和電動(dòng)座椅按摩器等裝置的應(yīng)用。各種微電機(jī)是高牌號和電工鋼薄帶在汽車上應(yīng)用的主要領(lǐng)域見圖 7。圖圖 7 汽車上所使用的微電機(jī)或馬達(dá)汽車上所使用的微電機(jī)或馬達(dá)普通汽車發(fā)動(dòng)機(jī)一般使用低頻率和低功率的電機(jī)較多，因此硅鋼片要求的特性不高，通常使用中低牌號的電工鋼，只有一小部分電機(jī)使用高牌號電工鋼；對于汽車用小型電子產(chǎn)品和微型電機(jī)鐵芯等，一般采用高牌號無取向電工鋼，有些普通高牌號電工鋼無法滿足要

50、求，因此減薄鋼帶厚度，開發(fā)出了厚度為0.35mm，0.20mm，0.15mm 中高頻鐵損低的無取向電工鋼薄帶。新能源汽車電動(dòng)（EV）/混合動(dòng)力汽車（HEV）與普通汽車構(gòu)造的最22 / 35主要差別就在于用電動(dòng)機(jī)代替了內(nèi)燃機(jī)，用電池代替了普通汽車的油箱。新能源汽車，因其動(dòng)力系統(tǒng)與普通汽車的傳統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)不同，特別是機(jī)電產(chǎn)品正向小型化、高精度化、高效率化方向發(fā)展，要求馬達(dá)的鐵心材料必須具有低鐵損和高磁通密度等優(yōu)良的電磁特性，特別是在薄度、高磁感、低鐵損、涂層表面質(zhì)量和屈服強(qiáng)度都有更高的要求。因此，只有在使用高牌號無取向電工鋼同時(shí)還要開發(fā)出高效無取向電工鋼板、薄電工鋼板、高硅電工鋼板、高強(qiáng)度電工鋼板等

51、新型電工鋼板，才能滿足新能源汽車的需求。EV/HEV 新能源汽車對電工鋼的基本要求：一是在汽車發(fā)動(dòng)加速時(shí)需要有高的轉(zhuǎn)矩。因而電工鋼板應(yīng)具有高的磁感強(qiáng)度。二是在電機(jī)高速轉(zhuǎn)動(dòng)下，占馬達(dá)損耗中比例最大的是鐵損，因而要求材料在高頻下具有低的鐵損，同時(shí)還要求材料本身熱傳導(dǎo)率高，以與高強(qiáng)度和良好的抗疲勞性能。表表14電動(dòng)（電動(dòng)（EV）/混合動(dòng)力型汽車（混合動(dòng)力型汽車（HEV）用電機(jī)和鐵芯材料要求）用電機(jī)和鐵芯材料要求名稱名稱電機(jī)要求電機(jī)要求硅鋼性能要求電動(dòng)/混合動(dòng)力型汽車汽車發(fā)動(dòng)和加速時(shí)高轉(zhuǎn)矩化高轉(zhuǎn)速對應(yīng)高頻率下運(yùn)行的高效化車內(nèi)空間狹小要求電機(jī)小型輕量化高磁通密度高飽和磁化強(qiáng)度高頻率低鐵損高強(qiáng)度高疲勞強(qiáng)度

52、高導(dǎo)熱目前， （EV）和（HEV）驅(qū)動(dòng)電機(jī)用電工鋼主要有以下幾種：高強(qiáng)度無取向電工鋼。高強(qiáng)度電工鋼板也具有與無取向電工鋼板同樣的高疲勞強(qiáng)度。與傳統(tǒng)電工鋼板（JIS 標(biāo)準(zhǔn) 0.50mm、0.35mm）相比，高強(qiáng)度電工鋼板 W10/400 鐵損的增加量減少到最小程度，而屈服強(qiáng)度提高到 780 MPa 是傳統(tǒng)電工鋼板的 2 倍以上。這對無數(shù)次反復(fù)進(jìn)行啟動(dòng)和剎車的電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)馬達(dá)是十分重要的。薄帶電工鋼。與傳統(tǒng)電工鋼（板 0.35mm）相比，薄電工鋼的鐵損降低了 25%30%，而且頻率越高鐵損降低的幅度越大。使用薄電工鋼板降低高頻鐵23 / 35損的效果不僅提高了馬達(dá)效率，還能減少馬達(dá)發(fā)熱量，滿足了電

53、動(dòng)汽車馬達(dá)小型化和高功率化的要求。高硅電工鋼。電工鋼 Si 含量達(dá)到 6.5%時(shí)，即高硅電工鋼，其磁致伸縮幾乎為零，并且導(dǎo)磁率和鐵損都達(dá)到最佳值。6.5%Si 鋼板的高頻鐵損小、噪音小，所以被廣泛用于高頻扼流圈等部件，這種鋼板也具有高速馬達(dá)鐵心材料所要求的良好性能。高效無取向電工鋼。主要由晶粒取向控制、晶粒大小控制、鋼的高純度化和減少鋼板內(nèi)部應(yīng)力等方法，通過這些方法來提高電工鋼板的磁化特性，降低磁滯損耗，實(shí)現(xiàn)電工鋼的高性能化。 1.5.2.21.5.2.2 電工鋼消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測電工鋼消費(fèi)現(xiàn)狀與預(yù)測微電機(jī)是汽車中的關(guān)鍵部件，每輛汽車平均配置了40個(gè)以上的馬達(dá)，高端車型內(nèi)的電動(dòng)馬達(dá)更超過100個(gè)。

54、新能源經(jīng)濟(jì)型汽車每輛配備20臺(tái)以上電機(jī)，高級轎車至少配備50臺(tái)以上電機(jī)，豪華型轎車配備近百臺(tái)電機(jī)。目前我國在汽車領(lǐng)域中能夠大批量制造的電機(jī)有：刮水器電機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻風(fēng)扇電機(jī)、空調(diào)器電機(jī)、車用音響電機(jī)、電動(dòng)速度表電機(jī)等，年產(chǎn)量達(dá)5000萬臺(tái)左右。2011年我國新能源汽車用微特電機(jī)的需求量將達(dá)1億臺(tái)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一輛普通經(jīng)濟(jì)型汽車平均用電工鋼約510kg，貨車和客車每輛平均用電工鋼10-20Kg計(jì)算，高級轎車用3040kg/輛，至于特大客車和超豪華大客車最高可達(dá)到40kg/輛。初步估計(jì)中國汽車行業(yè)年需要無取向電工鋼25-35萬t（主要是中高牌號），未來0.35mm，0.20mm，0.15mm薄規(guī)格高牌

55、號無取向電工鋼需求會(huì)有很大增加。近年，中國將在公共交通領(lǐng)域推廣應(yīng)用2萬輛新能源汽車。2015年，中國新能源汽車保有量將達(dá)100萬輛以上，需要電工鋼2萬噸左右；2020年，新能源汽車市場規(guī)模將達(dá)千萬輛級，需要電工鋼20萬噸左右。2 2 我國電工鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國電工鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀電工鋼產(chǎn)業(yè)作為發(fā)電、輸變電設(shè)備、制冷壓縮機(jī)、中小型電機(jī)、微電機(jī)產(chǎn)24 / 35業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)，伴隨下游行業(yè)的發(fā)展而不斷進(jìn)步。近年來，我國電工鋼產(chǎn)業(yè)在下游行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的帶動(dòng)下，總體規(guī)模迅速增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，品種質(zhì)量接近世界先進(jìn)水平，基本能夠滿足下游行業(yè)發(fā)展需求，與下游形成了互動(dòng)良性發(fā)展。2.12.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增

56、加產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增加我國冷軋電工鋼生產(chǎn)從 1978 年武鋼投產(chǎn)開始，經(jīng)歷了 30 年的發(fā)展歷程，從年產(chǎn) 7 萬噸發(fā)展到 2011 年的 614 萬噸（按照增長比例估計(jì)，其中：冷軋無取向 554 萬噸、冷軋取向 60 萬噸） ，從最初只有武鋼一家生產(chǎn)冷軋電工鋼發(fā)展到現(xiàn)在有 25 家，產(chǎn)能達(dá)到 886 萬噸（其中：冷軋無取向約 811 萬噸、冷軋取向75 萬噸） 。中國的冷軋電工鋼已占世界電工鋼產(chǎn)能的 43%，其中取向硅鋼占世界總產(chǎn)能的 23.16%，成為世界電工鋼第一大生產(chǎn)和消費(fèi)大國。我國冷軋電工鋼產(chǎn)能所占全球比例與產(chǎn)量增長情況祥見圖 8 、圖 9。圖圖 8 世界主要冷軋硅鋼生產(chǎn)國產(chǎn)能分布世界主要

57、冷軋硅鋼生產(chǎn)國產(chǎn)能分布879710312820126235537545357061401002003004005006007002001200220032004200520062007200820092010201125 / 35圖圖 9 我國冷軋硅鋼產(chǎn)量增長情況我國冷軋硅鋼產(chǎn)量增長情況 （萬噸）（萬噸）2.22.2 品種質(zhì)量不斷提高品種質(zhì)量不斷提高我國的冷軋電工鋼在產(chǎn)能大幅提高的同時(shí)，品種、質(zhì)量水平也同步提升，國產(chǎn)冷軋電工鋼已經(jīng)進(jìn)入大型發(fā)電和大型變壓器項(xiàng)目，產(chǎn)品質(zhì)量接近世界先進(jìn)水平，基本滿足國內(nèi)各種電力設(shè)備、家電以與國防建設(shè)的需要。在取向硅鋼方面，我國已打破多年只有武鋼一家可以生產(chǎn)取向硅鋼的

58、局面，寶鋼已實(shí)現(xiàn)了取向硅鋼的商業(yè)化生產(chǎn)，促進(jìn)了產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量（尺寸精度、板型、表面涂層質(zhì)量）的提高。鞍鋼、漣鋼等一批國內(nèi)企業(yè)也在開發(fā)取向硅鋼，不會(huì)太長的時(shí)間內(nèi)也有望實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)。在品種結(jié)構(gòu)上，HiB 鋼的比例逐年大幅提高；在產(chǎn)品規(guī)格、磁性上也取得了較大進(jìn)步，基本上能與日本新日鐵標(biāo)準(zhǔn)相對應(yīng)，打破了日本在中國高端取向硅鋼的壟斷。但是，在品種、質(zhì)量上與新日鐵相比尚存在一定差距，個(gè)別品種還不能生產(chǎn)。2010 年我國具備取向 HiB 鋼生產(chǎn)能力的企業(yè)有武鋼、寶鋼。全年共生產(chǎn)HiB 鋼 21.01 萬噸，占全國取向電工鋼產(chǎn)量的 39.24%，國產(chǎn) HiB 鋼產(chǎn)量占中國市場的 55.70%見圖 10。進(jìn)口,

59、 16.70萬噸, 44.30%寶鋼, 5.9萬噸,15.64%武鋼, 15.11萬噸, 40.06%圖圖 10 2010 年武鋼寶鋼年武鋼寶鋼 HiB 鋼產(chǎn)量與進(jìn)口量對比鋼產(chǎn)量與進(jìn)口量對比在無取向硅鋼方面，目前國內(nèi)已建立了多條高牌號冷軋無取向硅鋼的專用生產(chǎn)線，在純凈鋼的基礎(chǔ)上，開發(fā)出 P15/502.7-2.3W/kg 的高牌號無取向硅鋼。高牌號無取向硅鋼從最初只有武鋼一家生產(chǎn)，到目前寶鋼、太鋼也實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品應(yīng)用于 600MW 火力發(fā)電機(jī)組和 700MKW 大型水輪發(fā)電機(jī)組與國家重大工程，實(shí)現(xiàn)了替代進(jìn)口。為了滿足節(jié)能環(huán)保的要求，我國的高效電機(jī)用電工鋼也得到了快速發(fā)展，目前寶鋼、武鋼

60、、太鋼都可以大批生產(chǎn)低鐵損、高國產(chǎn) HiB鋼占國內(nèi)市場55.70%。26 / 35磁感的無取向硅鋼。2010 年我國具備高牌號無取向電工鋼生產(chǎn)能力的企業(yè)有武鋼、寶鋼、太鋼、鞍鋼。全年共生產(chǎn) 44.72 萬噸，占全國冷軋無取向電工鋼產(chǎn)量的 0.86%。 （見圖11） ，其中太鋼連續(xù)四年產(chǎn)量第一。鞍鋼, 3.35, 7%寶鋼, 11.30萬噸 ,25%武鋼, 14.02萬噸 ,31%太鋼, 16.05萬噸 ,37%圖圖 11 2010 年武鋼寶鋼太鋼鞍鋼高牌號無取向電工鋼產(chǎn)量年武鋼寶鋼太鋼鞍鋼高牌號無取向電工鋼產(chǎn)量2.32.3 生產(chǎn)企業(yè)已具規(guī)模實(shí)力生產(chǎn)企業(yè)已具規(guī)模實(shí)力近年來，我國電工鋼產(chǎn)業(yè)在下游需