2008績效考核指標體系的建立及數據收集與簡單應用ppt課件

1、0 xxx2021年年 7 月月 18日日 績效考核目的體系的建立及數據搜集績效考核目的體系的建立及數據搜集績效考核目的體系的建立及數據搜集績效考核目的體系的建立及數據搜集 1 .KPI目的體系構建思緒2. 考核體系的建立3. 運用事例解析為什么要做績效考核？為什么要做績效考核？對于組織來講績效考核可以促進組織目的的實現對于組織來講績效考核可以促進組織目的的實現戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃績效考核績效考核運營管理運營管理目的與方案目的與方案績效監(jiān)控績效監(jiān)控考核結果用于考核結果用于分配和鼓勵分配和鼓勵對于個人來講，業(yè)績就是提升最有力的保證，對個人的生長，量的積累也會構成質的變化對于個人來講，業(yè)績就是提升最有

2、力的保證，對個人的生長，量的積累也會構成質的變化考核結果最終將與企業(yè)考核結果最終將與企業(yè)的鼓勵淘汰機制掛鉤，的鼓勵淘汰機制掛鉤，對于好員工，更希望得對于好員工，更希望得到公司的認可到公司的認可績效考績效考核制度核制度KPIKPI體系構建思緒體系構建思緒企業(yè)愿景和企業(yè)愿景和使命使命企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃CSF(CSF(勝利關鍵要素勝利關鍵要素) )財務財務KPIKPI和非財務和非財務KPIKPI目的與行為模塊的對接目的與行為模塊的對接目的體系的梳理目的體系的梳理目的庫的建立目的庫的建立 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃是實現企業(yè)績效管理與考核的前提。戰(zhàn)略實施要點經過關鍵績效目的KPI落地，公司各層管理者應該明晰了

3、解企業(yè)戰(zhàn)略勝利的關鍵，并就此達成共識，從而制定企業(yè)戰(zhàn)略目的，并且經過KPI目的體系，將戰(zhàn)略目的分解到各系統各部門，直至員工，最終構成以KPI目的為中心的目的責任體系。平衡記分卡簡介平衡記分卡簡介 綜合平衡積分卡是美國哈佛商學院Robert S. Kaplan 與David P. Norton提出的，根據Gartner Group的調查資料顯示，到目前為止，在雜志公布的世界前1000位公司中，有40%的公司采用了綜合平衡積分卡。在最近由William M. Mercer公司對214個公司的調查中發(fā)現，88%的公司提出綜合平衡積分卡對于員工績效方案的設計和實施是有協助的，目前綜合平衡積分卡正在被我

4、國部分企業(yè)接受并且逐漸開場實施。 平衡記分卡法的中心思想是經過財務、客戶、內部運營過程、學習與生長四個方面目的之間相互驅動的因果關系實現績效考核-績效改良以及戰(zhàn)略實施-戰(zhàn)略修正的目的。即一方面經過財務目的堅持對組織短期業(yè)績的關注；另一方面經過員工學習、信息技術的運用與產品、效力的創(chuàng)新提高客戶的稱心度，共同驅動組織未來的財務績效，展現組織的戰(zhàn)略軌跡 之所以叫“綜合平衡積分卡，主要是這種方法經過財務與非財務考核手段之間的相互補充，不僅是績效考核的位置上升到組織的戰(zhàn)略層面，使之成為組織戰(zhàn)略的實施工具，同時也是在定量評價和定性評價之間、客觀評價和客觀評價之間、目的的前饋指點和后饋控制之間、組織的短期增

5、長與長期增長之間、組織的各個利益相關者之間尋求“平衡的根底上完成的績效管理與戰(zhàn)略實施過程。平衡積分卡的運用：平衡積分卡的運用：KPIKPI目的體系與企業(yè)戰(zhàn)略的對接目的體系與企業(yè)戰(zhàn)略的對接運營目的與規(guī)劃運營目的與規(guī)劃什么是公司目的？什么是公司目的？與股東的要求與股東的要求相比較相比較財務層面財務層面與客戶的要求與客戶的要求相比較相比較客戶層面客戶層面與內部管理過程與內部管理過程的要求相比較的要求相比較( 過程管理層面過程管理層面與員工方面的與員工方面的要求相比較要求相比較員工層面員工層面要想獲得勝利，我們要想獲得勝利，我們有什么差距？有什么差距？什么是勝利的關鍵要素？什么是勝利的關鍵要素？什么是

6、關鍵評價目的？什么是關鍵評價目的？綜合平衡積分卡綜合平衡積分卡愿景與戰(zhàn)略愿景與戰(zhàn)略為什么選擇為什么選擇KPIKPI體系體系KPI目的體系將企業(yè)的運營目的和開展方案進展數據化的分解，并且根據KPI目的體系動態(tài)的來反映企業(yè)績效變化情況。數據是最公平的，也是最沒有爭議的評價方式。更為重要的是，企業(yè)經過該體系進展運營檢討，發(fā)現企業(yè)運營過程中的短板。注：我們的KPI體系的建立部分借用了平衡記分卡的劃分思想，但不僅限于平和記分卡，還運用了部分組織控制實際及其他方法等?？冃Э己四康捏w系的建立及數據搜集績效考核目的體系的建立及數據搜集 1 .KPI目的體系構建思緒2. 考核體系的建立3. 運用事例解析CSFC

7、SF概念和設計原那么概念和設計原那么 勝利關鍵要素是對公司擅長的、對勝利起決議作用的某個戰(zhàn)略要素的定性描畫。CSF由關鍵績效目的KPI，Key Performance Indicators進展定量即使其可以計算和丈量。運用CSF和KPI，使得戰(zhàn)略目的可以量化，因此，就可以控制戰(zhàn)略目的的實現。源自戰(zhàn)略目的，支撐戰(zhàn)略目的反映戰(zhàn)略目的實現的關鍵價值驅動要素實現戰(zhàn)略目的的關鍵對策措施所要建立的關鍵才干中心競爭力不可或缺的關鍵資源關注的是勝利的驅動要素，而不是導致失敗的要素各層次的CSF設計要思索公司總的管理體制、各層次的定位、職責、權限各企業(yè)的CSF與其所處的生長開展階段親密相關 KPI目的：企業(yè)關鍵

8、業(yè)績目的目的：企業(yè)關鍵業(yè)績目的KPI，是經過對組織內部流程的輸入端、輸出端的關鍵參數進展設置、取樣、計算、，是經過對組織內部流程的輸入端、輸出端的關鍵參數進展設置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目的式量化管理目的，是把企業(yè)的戰(zhàn)略目的分解為可操作的任務目的的工具，是企業(yè)績分析，衡量流程績效的一種目的式量化管理目的，是把企業(yè)的戰(zhàn)略目的分解為可操作的任務目的的工具，是企業(yè)績效管理的根底。效管理的根底。KPI可以使部門主管明確部門的主要責任，并以此為根底，明確部門人員的業(yè)績衡量目的。建立明可以使部門主管明確部門的主要責任，并以此為根底，明確部門人員的業(yè)績衡量目的。建立明確的真實可行的確的真實可行

9、的KPI體系，是做好績效管理的關鍵。體系，是做好績效管理的關鍵。KPIKPI相關概念相關概念管理要項：是反映各企業(yè)和部門內部管管理要項：是反映各企業(yè)和部門內部管理情況的目的。是對關鍵績效目的的補理情況的目的。是對關鍵績效目的的補充。管理要項的設置應針對那些對實現充。管理要項的設置應針對那些對實現公司目的有重要作用，又難以用公司目的有重要作用，又難以用KPIKPI衡量衡量的關鍵管理領域和活動，而非一切的領的關鍵管理領域和活動，而非一切的領域和活動。管理要項由企業(yè)或部門的上域和活動。管理要項由企業(yè)或部門的上級績效管理部門和歸口的職能管理部門級績效管理部門和歸口的職能管理部門確定。確定。行為目的：由

10、與納入考評的改良行為目的：由與納入考評的改良KPIKPI目的目的親密相關的一組或假設干組行為要項及親密相關的一組或假設干組行為要項及任務規(guī)范組成，是為改良任務規(guī)范組成，是為改良KPIKPI目的情況效目的情況效力的。確定行為目的時，要思索與改良力的。確定行為目的時，要思索與改良KPIKPI目的相關的行為模塊有哪些，并從中目的相關的行為模塊有哪些，并從中找出有問題的行為要項，并將這些行為找出有問題的行為要項，并將這些行為要項轉化為行為目的納入考評。行為目要項轉化為行為目的納入考評。行為目的由被考評者的直接主管與被考評者溝的由被考評者的直接主管與被考評者溝通后確定。通后確定。KPIKPI設計原那么設

11、計原那么SSpecific，代表，代表“明確可行明確可行MMeasurable，代表，代表“可衡量可衡量AAttainable，代表，代表“可達成可達成RRealistic，代表，代表“與關鍵職責相關與關鍵職責相關TTime bound，代表，代表“有時間限制有時間限制KPIKPI目的體系的分解與改良目的體系的分解與改良企業(yè)戰(zhàn)略分解企業(yè)戰(zhàn)略分解運營檢討運營檢討分解分解分解分解對應改良對應改良KPIKPI目的目的部門部門KPIKPI目的的設計方式目的的設計方式 部門績效考核方案部門績效考核方案被考核部門:年 月 日項次目的目的闡明目的值實踐值權重分值計分方法實踐得分差距考核部門1234合 計 擬

12、制： KPIKPI目的的數據搜集在數據流不暢時建議運用目的的數據搜集在數據流不暢時建議運用XXXX目的作業(yè)指點書目的作業(yè)指點書發(fā)行日期：發(fā)行日期：200 200 年年 月月 日日 文件編號：文件編號：OB- -001 OB- -001 版本：版本：A/1A/1數據稱號被考核部門/人 數據源一級數據源 原始憑證或表單二級數據源記賬或統計憑證、表單目的適用范圍定義定義闡明方案值/目的值根據企業(yè)實踐情況及 歷史數據確定考核權重分值職責主要職責部門數據輸出部門/人數據運用部門/人次要職責數據搜集部門/人數據流轉部門/人KPIKPI目的的數據搜集續(xù)目的的數據搜集續(xù)數據流轉部門/人數據處置流程數據處置流程

13、序序流程流程責任人責任人作業(yè)內容作業(yè)內容作業(yè)時間作業(yè)時間記錄表單記錄表單123考核方法處分規(guī)定本卷須知作業(yè)重點作業(yè)難點數據分析與運用搜集周期統計周期備注會簽銷售部消費部工程技術部PMC部消費部財務部人力資源部稽核專員類型適用范圍考評方式考評責任者考評周期管理類集團和專業(yè)集團職類職種分類中管理類職位任職者KPI和管理改良目的考評，述職評價述職評價小組成員企業(yè)總經理成員企業(yè)部門企業(yè)指點年度、部門擔任人季度/年度 專業(yè)技術類專業(yè)類、技術類、營銷類職位任職者KPI和行為目的考評兩級考評直接主管季度 作業(yè)類技工、操作工任務義務完成和行為目的考評，兩級考評直接主管月度 1. 1. 員工分類：員工分類： 管

14、理類、專業(yè)技術類業(yè)務類、操作類三大類管理類、專業(yè)技術類業(yè)務類、操作類三大類員工績效考評員工績效考評 2.考評方式 ：非管理類員工實行兩級考評主管和員工共同承當考評責任。員工的直接主管為一級考評者，對考評結果的公正、客觀性擔任；直接主管的上級主管為二級考評者，對考評結果負有監(jiān)視、指點責任，保證一級考評者之間考評結果的一致性。二級考評者對考評結果有異議，可責成下屬重新考評，或者對結果進展修正；但必需反響。 3.管理人員的考評-組織考評結果為主、個人單工程標為附的考評，用述職的方式進展。 部門的KPI考評目的就是部門擔任人的目的；相應地，他們所擔任部門的KPI考評結果，也就是對他們個人的考評結果。

15、運營班子其他人員，根據其重點分管任務和職權，從企業(yè)的KPI目的中分解出相關內容，作為他們的KPI考評目的。 各種兼職管理人員的績效考核評價，采取將其所兼任的單位對其進展的考評結果加權匯總得出。如是擔任人那么由將其擔任的單位考評分加權匯總得出。員工行為目的的設計方式員工行為目的的設計方式XXXX崗位崗位X X月份目的責任書月份目的責任書考核工程考核目的績效比例考核結果考核得分考核人第一周第二周第三周第周圍職能任務40重點任務40任務態(tài)度20月成果考核人：被考核人：績效目的管理績效目的管理企業(yè)KPI分為常規(guī)KPI目的與改良KPI目的。企業(yè)的常規(guī)KPI目的由上級績效管理部門提出，經雙方溝通確定。改良

16、KIP目的經過對運營管理問題或短板的發(fā)現，再對運營管理問題和短板進展追根溯源性的清查，直至追溯到員工的行為。部門KPI確實定：部門的KPI目的由上級主管提出，經雙方溝通后確定。員工KPI目的分為管理者和職員。管理者部門擔任人的KPI目的與其擔任的企業(yè)或部門的KPI目的一致。職員個人的KPI目的根據部門承當的KPI目的及其所任職崗位的職責，由其的直接主管與其溝通后確定。組織有管理要項，個人有行為規(guī)范，用來做為KPI目的的補充。關鍵績效目的設目的值及挑戰(zhàn)值。目的值是在正常的環(huán)境條件和運營管理程度下，企業(yè)和部門應該到達的績效結果或表現；挑戰(zhàn)值是期望值，超越挑戰(zhàn)值的員工還應該給予超額獎勵?？冃Э己四康?/p>

17、體系的建立及數據搜集績效考核目的體系的建立及數據搜集 1 .KPI目的體系構建思緒2. 考核體系的建立3. 運用事例解析KPIKPI目的體系設計案例：某企業(yè)績效目的設置與分解目的體系設計案例：某企業(yè)績效目的設置與分解某企業(yè)的子公司處在生長期，一方面需求進展積極的業(yè)務拓展，使銷售收入快速增長，同時又要提高運營效率、工程工程運作才干。根據戰(zhàn)略開展的需求，以及該城市的實踐情況，我們提出2021年度該子公司的KPI目的如下：KPI目的目的值財務目的運營收入4000萬元配套費收入3000萬元運營收入增長率33%回款額6100萬元回款率88%利潤額800萬元客戶目的客戶稱心度80分品牌認知度80分過程管理

18、目的民用戶開展戶數8000戶民用戶安裝戶數6000戶新增戶銷售氣量2000方外網建立200公里管網用戶密季度200戶/公里員工目的員工稱心度80分員工適崗率70人均營業(yè)收入30萬/人第一季度第二季度第三季度第四季度分解分解分解分解KPIKPI目的分解例如目的分解例如第一季度第二季度第三季度第四季度900萬900萬1000萬1200萬300700800120033%33%33%33%2100120013001500部門KPI分解分解分解員工KPI 分解分解KPI目的目的值財務目的運營收入4000萬元配套費收入3000萬元運營收入增長率33%回款額6100萬元運營回款率100%配套回款率70%利潤

19、額800萬元客戶目的客戶稱心度80分品牌認知度80分過程管理目的民用戶開展戶數8000戶民用戶安裝戶數6000戶新增戶銷售氣量2000方外網建立200公里管網用戶密季度200戶/公里員工目的員工稱心度80分員工適崗率70人均營業(yè)收入30萬/人KPIKPI目的分解：管理要項及關鍵控制點的分解目的分解：管理要項及關鍵控制點的分解1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月1 1不良資產比率不良資產比率財務財務成員企業(yè)成員企業(yè)財務財務年度年度2 2本錢費用利潤率本錢費用利潤率財務財務成員企業(yè)成員企業(yè)財務財務年度年度3 3本錢利潤率本錢利潤率財務財務成員企業(yè)成員企業(yè)財務財務季度季度4

20、4天然氣單位本錢天然氣單位本錢財務財務成員企業(yè)成員企業(yè)財務財務月度月度3030城市管道氣化率城市管道氣化率過程管理過程管理成員企業(yè)成員企業(yè)市場市場月度月度3131采暖爐開展戶數采暖爐開展戶數過程管理過程管理成員企業(yè)成員企業(yè)市場市場月度月度3232采暖爐用戶增長率采暖爐用戶增長率過程管理過程管理成員企業(yè)成員企業(yè)市場市場月度月度3333供銷氣差率供銷氣差率過程管理過程管理成員企業(yè)成員企業(yè)運營運營月度月度3434單位管網工程本錢單位管網工程本錢過程管理過程管理成員企業(yè)成員企業(yè)財務財務月度月度3535管網完好率管網完好率過程管理過程管理成員企業(yè)成員企業(yè)運營運營月度月度6060用戶稱心度綜合指數用戶稱心

21、度綜合指數客戶客戶成員企業(yè)成員企業(yè)綜合辦綜合辦年度年度6161用戶回訪稱心度用戶回訪稱心度客戶客戶成員企業(yè)成員企業(yè)呼叫中心呼叫中心月度月度6262工程工期履約率工程工期履約率客戶客戶成員企業(yè)成員企業(yè)市場、合同管理市場、合同管理年度年度7070員工流動率員工流動率員工員工成員企業(yè)成員企業(yè)綜合辦綜合辦年度年度7171員工稱心度員工稱心度員工員工成員企業(yè)成員企業(yè)綜合辦綜合辦年度年度7272員工任職資歷提升率員工任職資歷提升率員工員工成員企業(yè)成員企業(yè)綜合辦綜合辦年度年度7373員工任職資歷達標率員工任職資歷達標率員工員工成員企業(yè)成員企業(yè)綜合辦綜合辦年度年度7474勞動消費率勞動消費率員工員工成員企業(yè)成

22、員企業(yè)計統、綜合辦計統、綜合辦年度年度對應部門對應部門統計來源統計來源數據周期數據周期達成情況達成情況編號編號目的類別目的類別目的稱號目的稱號運營檢討運營檢討單單位位 一一季季度度計計劃劃 一一季季度度完完成成一一季季度度完完成成率率經經營營收收入入萬萬元元918.49437.5947.6%氣氣量量銷銷售售收收入入 萬萬元元529.34366.3369.2%民民用用戶戶配配套套收收入入 萬萬元元351.1250.2514.3%熱熱水水器器配配套套費費收收入入 萬萬元元0采采暖暖爐爐配配套套收收入入 萬萬元元0工工福福戶戶配配套套費費收收入入 萬萬元元21.318.6087.3%燃燃器器具具銷銷

23、售售收收入入 萬萬元元160.885.5%液液化化氣氣銷銷售售收收入入 萬萬元元0其其他他收收入入 萬萬元元0.70.5375.7%回回款款率率%118.08%106.82%總總回回款款萬萬元元1084.6467.4543.1%氣氣費費回回款款 萬萬元元529.4289.8854.8%配配套套費費回回款款 萬萬元元298.50176.1559.0%燃燃器器具具銷銷售售回回款款 萬萬元元160.885.5%液液化化氣氣銷銷售售回回款款 萬萬元元0其其他他回回款款 萬萬元元0.70.5375.7%上上年年欠欠款款回回收收 萬萬元元240民民用用戶戶發(fā)發(fā)展展戶戶2500720.0028.8%熱熱水水

24、器器發(fā)發(fā)展展臺臺08.00采采暖暖爐爐發(fā)發(fā)展展臺臺2000.000.0%工工福福戶戶開開口口氣氣量量方方500192.0038.4%民民用用戶戶安安裝裝戶戶1596147.009.2%熱熱水水器器安安裝裝臺臺08.00采采暖暖爐爐安安裝裝臺臺04.00工工福福戶戶安安裝裝方方0288.00外外網網建建設設 公公里里01377.06總總氣氣量量萬萬方方222.94193.6486.9%民民用用戶戶 萬萬方方69.9487.14124.6%工工福福戶戶 萬萬方方153106.5069.6%液液化化氣氣銷銷售售萬萬噸噸0燃燃器器具具銷銷售售率率%50.13%灶灶具具銷銷售售臺臺80064.008.0

25、%采采暖暖爐爐銷銷售售臺臺0熱熱水水器器銷銷售售臺臺0可可控控費費用用萬萬元元199.59192.7896.6%利利潤潤總總額額萬萬元元195.12-118.00-60.5%綜綜合合毛毛利利率率萬萬元元38%41.00%固固定定資資產產收收益益率率萬萬元元43%指指標標名名稱稱收收入入回回款款業(yè)業(yè)務務發(fā)發(fā)展展工工程程施施工工商商品品銷銷售售財財務務指指標標改良改良KPI目的目的挑選挑選1月月2月月 3月月 4月月 5月月 6月月1 1不不 良良 資資 產產 比比 率率 2 2成成 本本 費費 用用 利利 潤潤 率率 3 3成成 本本 利利 潤潤 率率 4 4天天 然然 氣氣 單單 位位 成成

26、本本 3 30 0 城城 市市 管管 道道 氣氣 化化 率率 3 31 1 采采 暖暖 爐爐 發(fā)發(fā) 展展 戶戶 數數 3 32 2 采采 暖暖 爐爐 用用 戶戶 增增 長長 率率 3 33 3 供供 銷銷 氣氣 差差 率率 3 34 4 單單 位位 管管 網網 工工 程程 成成 本本 3 35 5 管管 網網 完完 好好 率率 6 60 0 用用 戶戶 滿滿 意意 度度 綜綜 合合 指指 數數 6 61 1 用用 戶戶 回回 訪訪 滿滿 意意 度度 6 62 2 工工 程程 工工 期期 履履 約約 率率 7 70 0 員員 工工 流流 動動 率率 7 71 1 員員 工工 滿滿 意意 度度 7

27、 72 2 員員 工工 任任 職職 資資 格格 晉晉 升升 率率 7 73 3 員員 工工 任任 職職 資資 格格 達達 標標 率率 7 74 4 勞勞 動動 生生 產產 率率 達達 成成 情情 況況編編 號號指指 標標 名名 稱稱 KPI目的體系目的體系運營檢討運營檢討員工改良員工改良KPI行為目的行為目的KPIKPI目的的分析與運用目的的分析與運用該成員企業(yè)該成員企業(yè)20212021年第一季度運營情況如下表：年第一季度運營情況如下表：單單位位一一季季度度計計劃劃一一季季度度完完成成一一季季度度完完成成率率經經營營收收入入萬萬元元918.49437.5947.6%氣氣量量銷銷售售收收入入萬萬

28、元元529.34366.3369.2%民民用用戶戶配配套套收收入入萬萬元元351.1250.2514.3%熱熱水水器器配配套套費費收收入入萬萬元元0采采暖暖爐爐配配套套收收入入萬萬元元0工工福福戶戶配配套套費費收收入入萬萬元元21.318.6087.3%燃燃器器具具銷銷售售收收入入萬萬元元160.885.5%液液化化氣氣銷銷售售收收入入萬萬元元0其其他他收收入入萬萬元元0.70.5375.7%回回款款率率%118.08%106.82%總總回回款款萬萬元元1084.6467.4543.1%氣氣費費回回款款萬萬元元529.4289.8854.8%配配套套費費回回款款萬萬元元298.50176.15

29、59.0%燃燃器器具具銷銷售售回回款款萬萬元元160.885.5%液液化化氣氣銷銷售售回回款款萬萬元元0其其他他回回款款萬萬元元0.70.5375.7%上上年年欠欠款款回回收收萬萬元元240民民用用戶戶發(fā)發(fā)展展戶戶2500720.0028.8%熱熱水水器器發(fā)發(fā)展展臺臺08.00采采暖暖爐爐發(fā)發(fā)展展臺臺2000.000.0%工工福福戶戶開開口口氣氣量量方方500192.0038.4%民民用用戶戶安安裝裝戶戶1596147.009.2%熱熱水水器器安安裝裝臺臺08.00采采暖暖爐爐安安裝裝臺臺04.00工工福福戶戶安安裝裝方方0288.00外外網網建建設設公公里里01377.06總總氣氣量量萬萬方方222.94193.6486.9%民民用用戶戶萬萬方方69.9487.14124.6%工工福福戶戶萬萬方方153106.5069.6%液液化化氣氣銷銷售售萬萬噸噸0燃燃器