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文檔簡介

1、家庭理財咨詢效勞協(xié)議書甲方： 乙方： 公司地址： 公司 ： ： 經甲方雙方平等協(xié)商現(xiàn)就家庭理財咨詢效勞的有關事宜達成以下協(xié)議：一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原那么由乙方負責為甲方及其家 庭提供私人理財咨詢效勞。二、甲方的權利和義務1. 甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業(yè)、生存階 段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型即家庭 投資理財方案書。并根據(jù)甲方和市場的變化指導甲方及時調整 投資理財規(guī)劃。2. 甲方有權要求乙方根據(jù)家庭理財方案書的要求特別約定乙 方定期通過電子郵件、 、 、短信、信函等形式提供甲方 已經涉入市場的投資資訊如股票、基金、外匯、黃金、郵票、 金銀紀念幣、流通紀念金屬

2、幣等的市場運行情況、政策變化以及 某一投資品種的最新價格等。3. 參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。4. 可登錄公司網站 :/. 網絡實名： 網享受家庭理財有關問題的咨詢與效勞請輸入密碼進入5. 可通過提前預約與公司資深理財參謀面對面討論家庭投資理財問題。6. 甲方應按期繳納會員費。甲方參加家庭理財俱樂部首年會員費為 元會員費按年度一次性收取。從入會第 2 年起按每月 元 交納會費會費按年度一次性收取。收費時間為第1 個年度交費的對應日。7. 免費贈送價值 元的私人理財圖書一套包括：8. 甲乙雙方簽訂本協(xié)議甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會 員甲方有權享有本合同規(guī)定的各項權利。三、乙方的權利和

3、義務1. 乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后 10 個工作 日內為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產和收入狀況 以及消費背景的家庭理財組合模型即家庭投資理財方案書初 稿。經甲方及饋意見后 5 個工作日內乙方將修正稿再次發(fā)給甲方 直至甲方認可。2. 乙方根據(jù)甲方約定定期通過電子郵件、網站、 短信、 、信函等形式為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。3. 甲方登錄 網進行家庭理財咨詢乙方應在 2 個工作日內節(jié)假日順延通過 網 予以回復。4. 乙方有義務不定期為甲方提供第二條第 3 款、第 5 款和第6 款的效勞5. 乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。6. 乙方有義務為甲方保守機密。7. 乙方有根據(jù)本合同規(guī)定收取會員費即家庭理財咨詢費 的權利。一個年度終結假設甲方不再交納會費乙方將終止對其的后 續(xù)效勞。四、本合同未盡事宜甲乙雙方協(xié)商解決假設協(xié)商不成甲乙雙方 任何一方可到 仲 裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。五、本協(xié)議一式兩份甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經甲方簽字 乙方蓋章、乙

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