超市供應(yīng)鏈信用貸款培訓(xùn)材料ppt課件

1、商貸通商貸通超市供應(yīng)鏈超市供應(yīng)鏈信譽(yù)貸款培訓(xùn)資料信譽(yù)貸款培訓(xùn)資料2產(chǎn)品定義產(chǎn)品定義超市供應(yīng)商信譽(yù)授信是指以我行甄選準(zhǔn)入的大型連鎖超市企業(yè)為依托，超市供應(yīng)商信譽(yù)授信是指以我行甄選準(zhǔn)入的大型連鎖超市企業(yè)為依托，向符合我行授信條件的超市上游供應(yīng)商發(fā)放的人民幣信譽(yù)授信業(yè)務(wù)，用以向符合我行授信條件的超市上游供應(yīng)商發(fā)放的人民幣信譽(yù)授信業(yè)務(wù)，用以滿足其運(yùn)營周轉(zhuǎn)的資金需求。滿足其運(yùn)營周轉(zhuǎn)的資金需求。開發(fā)原那么開發(fā)原那么: :“整體開發(fā)、超市準(zhǔn)入、客戶優(yōu)選、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的原那么，整體開發(fā)、超市準(zhǔn)入、客戶優(yōu)選、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的原那么，依托依托“準(zhǔn)入超市，實(shí)現(xiàn)對其上游供應(yīng)商的批量開發(fā)和整體風(fēng)險(xiǎn)控制。準(zhǔn)入超市，實(shí)現(xiàn)對其上游供應(yīng)

2、商的批量開發(fā)和整體風(fēng)險(xiǎn)控制。 3超市準(zhǔn)入超市準(zhǔn)入- -條件條件一定規(guī)模，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一定數(shù)量，行業(yè)內(nèi)一定品牌影響力領(lǐng)先企業(yè)一定規(guī)模，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)一定數(shù)量，行業(yè)內(nèi)一定品牌影響力領(lǐng)先企業(yè) 全國性超市全國性超市:外商獨(dú)資、中外合資、上市公司等大型連鎖超市企業(yè)，且外商獨(dú)資、中外合資、上市公司等大型連鎖超市企業(yè)，且企業(yè)的年銷售規(guī)模排名進(jìn)入全國百強(qiáng)。企業(yè)的年銷售規(guī)模排名進(jìn)入全國百強(qiáng)。區(qū)域性或地方超市區(qū)域性或地方超市:1、年銷售額不低于、年銷售額不低于20億元；億元；2、在分行所在運(yùn)營區(qū)域，企業(yè)擁有的大型超市網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營面積、在分行所在運(yùn)營區(qū)域，企業(yè)擁有的大型超市網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營面積6000平平米以上網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不低于米以上網(wǎng)點(diǎn)數(shù)

3、量不低于5家，或超市網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不低于家，或超市網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不低于20家，以便利店家，以便利店為主營形狀的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不得低于為主營形狀的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不得低于100家；家；3、超市企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范，具備供應(yīng)商管理、超市企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范，具備供應(yīng)商管理IT系統(tǒng)，已建立倉儲(chǔ)物流系統(tǒng)，已建立倉儲(chǔ)物流配送中心，可為我行對供應(yīng)商客戶運(yùn)營活動(dòng)監(jiān)管提供協(xié)助。配送中心，可為我行對供應(yīng)商客戶運(yùn)營活動(dòng)監(jiān)管提供協(xié)助。 4超市準(zhǔn)入超市準(zhǔn)入- -首批名單首批名單序號(hào)序號(hào)企業(yè)名稱企業(yè)名稱業(yè)態(tài)業(yè)態(tài)超市品牌超市品牌總部總部1華潤萬家有限公司大超市、超市、生鮮超市華潤萬家、ole、Vango深圳2沃爾瑪（中國）投資有限公司大超市、倉儲(chǔ)超市沃爾

4、瑪、山姆會(huì)員店深圳3新一佳超市有限公司大超市新一佳深圳4人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司大超市、超市、百貨 人人樂深圳5永旺（中國）超市、購物中心佳世客、吉之島深圳6百佳超市（不包含香港）超市百佳深圳7天虹商場股份有限公司超市、百貨、天虹商場深圳8廣東賽壹便利店有限公司深圳分公司便利店-7.11深圳7家樂福（中國）管理咨詢服務(wù)有限公司大超市家樂福上海10好又多管理咨詢服務(wù)（上海）有限公司大超市好又多上海12易初蓮花購物中心、大超市卜蜂蓮花、易初蓮花上海13錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司大超市麥德龍上海5超市準(zhǔn)入超市準(zhǔn)入- -管理管理超市準(zhǔn)入由總行一致認(rèn)定，定期進(jìn)展更新超市準(zhǔn)入由總行一致認(rèn)定，定期進(jìn)展

5、更新對于非總行公示的超市企業(yè)，各分行可參考超市準(zhǔn)對于非總行公示的超市企業(yè)，各分行可參考超市準(zhǔn)入規(guī)范，調(diào)查擬準(zhǔn)入超市的運(yùn)營方式、品牌優(yōu)勢、市入規(guī)范，調(diào)查擬準(zhǔn)入超市的運(yùn)營方式、品牌優(yōu)勢、市場位置及占有率、銷售渠道建立情況等，填寫場位置及占有率、銷售渠道建立情況等，填寫，報(bào)經(jīng)總行贊同，報(bào)經(jīng)總行贊同8供應(yīng)商認(rèn)證供應(yīng)商認(rèn)證- -根本條件根本條件具體要求A級B級個(gè)人或其家族在行業(yè)領(lǐng)域銷售經(jīng)驗(yàn)5年以上3年以上渠道控制能力與3個(gè)（含）以上超市企業(yè)（準(zhǔn)入超市企業(yè)名單內(nèi)）建立商品供應(yīng)合作關(guān)系與2個(gè)（含）以上超市企業(yè)（準(zhǔn)入超市企業(yè)名單內(nèi)）建立商品供應(yīng)合作關(guān)系企業(yè)年銷售能力3000萬元1000萬元9貸款要素設(shè)置貸款要

6、素設(shè)置- -貸款額度貸款額度A級B級上年度月均（超市）銷售回款額的150%上年度月均（超市）銷售回款額的120%300萬元200萬元備注我行信用授信金額不超過其家庭凈資產(chǎn)的50%，本行授信后，借款人家庭及所控制企業(yè)的銀行負(fù)債不超過凈資產(chǎn)最高額限額月均銷售金額的認(rèn)定月均銷售金額的認(rèn)定:1、月均銷售回款額、月均銷售回款額=上年度超市銷售回款金額上年度超市銷售回款金額/12(結(jié)算頻率低于每月一結(jié)算頻率低于每月一次的供應(yīng)商次的供應(yīng)商)月均銷售回款額月均銷售回款額=上年度超市銷售回款金額上年度超市銷售回款金額/12/月均結(jié)算次數(shù)月均結(jié)算次數(shù)(結(jié)算頻率結(jié)算頻率高于每月一次的供應(yīng)商高于每月一次的供應(yīng)商)月均

7、結(jié)算次數(shù)月均結(jié)算次數(shù)=30天天/超市實(shí)踐結(jié)算天數(shù)超市實(shí)踐結(jié)算天數(shù)上年度超市銷售回款金額，為供應(yīng)商在一切超市企業(yè)的供應(yīng)回款金額之上年度超市銷售回款金額，為供應(yīng)商在一切超市企業(yè)的供應(yīng)回款金額之和和;根據(jù)結(jié)合超市根據(jù)結(jié)合超市IT管理系統(tǒng)與銀行結(jié)算流水綜合判別管理系統(tǒng)與銀行結(jié)算流水綜合判別10貸款要素設(shè)置貸款要素設(shè)置- -授信方式和期限授信方式和期限授信方式：單筆或額度循環(huán)授信方式：單筆或額度循環(huán)期限：采取單筆貸款的，期限最長期限：采取單筆貸款的，期限最長1年。年。 采取授信額度循環(huán)貸款的，額度有效期限不超越采取授信額度循環(huán)貸款的，額度有效期限不超越1年，額度下年，額度下單筆貸款期限不超越單筆貸款期限

8、不超越1年年還款方式：按月付息、到期還本還款方式：按月付息、到期還本 11貸款要素設(shè)置貸款要素設(shè)置- -利率定價(jià)利率定價(jià)年利率原那么上不低于年利率原那么上不低于10%，可視客戶在我行結(jié)算量及其他綜合奉獻(xiàn)進(jìn)展適當(dāng)調(diào)整，但最低年利率不得低于，可視客戶在我行結(jié)算量及其他綜合奉獻(xiàn)進(jìn)展適當(dāng)調(diào)整，但最低年利率不得低于8%。 年利率原那么上不低于年利率原那么上不低于10%可視客戶在我行結(jié)算量及其他綜合奉獻(xiàn)進(jìn)展適當(dāng)調(diào)整可視客戶在我行結(jié)算量及其他綜合奉獻(xiàn)進(jìn)展適當(dāng)調(diào)整，但最低年利率不得低于，但最低年利率不得低于8% 12貸款要素設(shè)置貸款要素設(shè)置- -用途用途主要是滿足運(yùn)營過程中的商品采購資金需求主要是滿足運(yùn)營過程

9、中的商品采購資金需求嚴(yán)禁用于股票、期貨、炒賣房產(chǎn)、股權(quán)投資等高風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)禁用于股票、期貨、炒賣房產(chǎn)、股權(quán)投資等高風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)用途違規(guī)用途不得用于其固定資產(chǎn)購置、運(yùn)營場地購買不得用于其固定資產(chǎn)購置、運(yùn)營場地購買謹(jǐn)慎用于新代理品牌產(chǎn)品的采購需求謹(jǐn)慎用于新代理品牌產(chǎn)品的采購需求 13貸款流程貸款流程- -懇求懇求身份證、戶口簿、婚姻證明等身份證明材料個(gè)人收入及資產(chǎn)證明，包括但不限于收入證明材料、股權(quán)投資資料、個(gè)人納稅證明、家庭資產(chǎn)證明（含實(shí)物資產(chǎn)、金融資產(chǎn)等）營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證、公司章程等主要銀行結(jié)算帳戶及最近6個(gè)月的銀行結(jié)算流水企業(yè)連續(xù)兩年與（準(zhǔn)入）超市簽訂的年度供貨合同（協(xié)議）與上

10、游生產(chǎn)企業(yè)銷售代理合同、合約，以及相關(guān)訂貨、銷售、庫存等原始記錄憑證；生產(chǎn)型企業(yè)提供相關(guān)的生產(chǎn)許可、質(zhì)量認(rèn)證等材料提供至少連續(xù)12個(gè)月的增值稅發(fā)票或由超市提供的銷售數(shù)據(jù)其他資料其他能對供應(yīng)商經(jīng)營狀況有深入了解的輔助資料（不做強(qiáng)制要求），包括企業(yè)近兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表、工資代發(fā)清單、水、電、電話費(fèi)用清單等申請表超市供應(yīng)商信用授信申請表個(gè)人資料經(jīng)銷商資料14貸款流程貸款流程- -調(diào)查調(diào)查調(diào)查借款人合作超市是否已納入我行準(zhǔn)入清單，借款人及所控制企業(yè)是否符合本授信的具體規(guī)定，主要包括以下三個(gè)方面：1、對供應(yīng)商的調(diào)查，應(yīng)圍繞超市供應(yīng)商的經(jīng)營活動(dòng)開展，重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)銀行結(jié)算（超市回款賬戶）記錄、增值稅發(fā)票、超市供

11、應(yīng)商IT管理系統(tǒng)記錄三個(gè)方面，判斷客戶企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)是否正常，是否符合我行貸款準(zhǔn)入條件。2、相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債調(diào)查，當(dāng)面核實(shí)房產(chǎn)證 (住宅、商業(yè)用房)、股權(quán)投資收益證明、其他個(gè)人家庭資產(chǎn)等證明原件，并結(jié)合第三方核實(shí)的方式完成調(diào)查，將調(diào)查信息填寫授信調(diào)查意見表。3、信用評判，通過超市企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)、業(yè)內(nèi)同行、企業(yè)員工等第三方進(jìn)行調(diào)查，重點(diǎn)關(guān)注其商業(yè)信用、家庭穩(wěn)定度、個(gè)人有無不良嗜好。通過人行信用數(shù)據(jù)庫查詢借款人及所控制企業(yè)的信用信息，綜合分析其還款能力及意愿。綜合評判綜合企業(yè)經(jīng)營情況、借款人綜合實(shí)力及本人信用口碑等各類信息，測算借款人收入及資產(chǎn)狀況，評定其授信額度合理性、還款來源穩(wěn)定性，并根據(jù)收益風(fēng)險(xiǎn)

12、匹配原則確定合理的貸款期限、利率等授信要素。調(diào)查表經(jīng)辦人員詳細(xì)填寫授信調(diào)查意見表，包括借款人及家庭基本情況、資產(chǎn)狀況、信用狀況、銷售渠道、超市合作情況、年度銷售情況、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況等方面內(nèi)容，并根據(jù)公式測算給予申請人的授信額度。調(diào)查報(bào)告 如有其他需特別說明的信息，應(yīng)形成書面報(bào)告，并雙人簽字確認(rèn)。調(diào)查要點(diǎn)15貸款流程貸款流程- -放款根本條件放款根本條件1、借款人需在我行開立商戶卡；、借款人需在我行開立商戶卡；2、借款人所控制企業(yè)須在我行開立公司結(jié)算帳戶，已將我、借款人所控制企業(yè)須在我行開立公司結(jié)算帳戶，已將我行結(jié)算賬戶修正為協(xié)作超市的回款賬戶，并簽署承諾函；行結(jié)算賬戶修正為協(xié)作超市的回款賬戶，并

13、簽署承諾函；3、初次提款時(shí)，借款人所控制企業(yè)放款前一個(gè)月我行結(jié)算、初次提款時(shí)，借款人所控制企業(yè)放款前一個(gè)月我行結(jié)算額須到達(dá)其上年度月均銷售收入的額須到達(dá)其上年度月均銷售收入的50%以上，并承諾貸款以上，并承諾貸款發(fā)放后每月在我行結(jié)算額到達(dá)其上年度月均銷售收入的發(fā)放后每月在我行結(jié)算額到達(dá)其上年度月均銷售收入的70%以上。以上。 4、提供與上游企業(yè)簽署的商品采購合同、協(xié)議、訂單等可、提供與上游企業(yè)簽署的商品采購合同、協(xié)議、訂單等可以證明貸款的合規(guī)資金用途的資料以證明貸款的合規(guī)資金用途的資料16風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制嚴(yán)格執(zhí)行超市準(zhǔn)入的管理流程，實(shí)現(xiàn)超市目錄式管理持續(xù)監(jiān)控超市經(jīng)營情況、市場定位、品牌影響及信

14、用狀況完善超市退出機(jī)制，對于銷售額持續(xù)下跌、客流明顯減少、出現(xiàn)重大負(fù)面信息、門店關(guān)停、供應(yīng)商短期內(nèi)更換頻繁或集中退場等情況重點(diǎn)監(jiān)控，適時(shí)退出嚴(yán)把資格準(zhǔn)入關(guān)。須符合總行公布的超市供應(yīng)商準(zhǔn)入規(guī)則主要選擇與超市長期穩(wěn)定合作、供貨比例較高的本地供應(yīng)商為目標(biāo)商戶，積極介入有一定行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資產(chǎn)實(shí)力的客戶，初期主要從日用百貨、食品飲料、生鮮果蔬等行業(yè)入手，并通過授信額度、授信期限與企業(yè)債權(quán)（指應(yīng)收帳款）的合理匹配有效控制供應(yīng)商的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)在我行開立用于超市銷售回款結(jié)算賬戶，由我行監(jiān)管，向我行開放超市供應(yīng)商管理IT系統(tǒng)端監(jiān)控加強(qiáng)貸款用途審查對自主支付的，放款后及時(shí)收集劃款憑證對受托支付的，交易對手收款賬戶必須借

15、款人真實(shí)意愿根據(jù)超市行業(yè)經(jīng)營結(jié)算的特點(diǎn)，充分發(fā)揮回款賬戶作為非現(xiàn)場監(jiān)控的手段，以增值稅發(fā)票核實(shí)和超市IT系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對為輔助，并定期進(jìn)行現(xiàn)場回訪，及時(shí)掌握供應(yīng)商的現(xiàn)金流、物流、信息流，實(shí)現(xiàn)對商戶授信的全程風(fēng)險(xiǎn)控制指定專人負(fù)責(zé)授信發(fā)放后的日常監(jiān)控和定期跟蹤管理敦促按月提供增值稅發(fā)票底聯(lián)，銷售月報(bào)表；合作協(xié)議到期前提供最新超市年度供貨協(xié)議、上游企業(yè)代理合作協(xié)議貸后管理優(yōu)選超市準(zhǔn)入強(qiáng)化用途管控嚴(yán)控供應(yīng)商條件17風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制日常監(jiān)測日常監(jiān)測: : 經(jīng)辦人員按月查看監(jiān)管回款專戶結(jié)算記錄、超市供應(yīng)商經(jīng)辦人員按月查看監(jiān)管回款專戶結(jié)算記錄、超市供應(yīng)商ITIT管理系統(tǒng)、供應(yīng)商開具的增值稅發(fā)票底聯(lián)，填寫管理系統(tǒng)

16、、供應(yīng)商開具的增值稅發(fā)票底聯(lián)，填寫 ，及時(shí)掌握供應(yīng)商的日常運(yùn)營情況。對帳戶往來，及時(shí)掌握供應(yīng)商的日常運(yùn)營情況。對帳戶往來記錄減少、結(jié)算資金出現(xiàn)大幅度下滑等情況，應(yīng)立刻上報(bào)分行，并記錄減少、結(jié)算資金出現(xiàn)大幅度下滑等情況，應(yīng)立刻上報(bào)分行，并及時(shí)上門了解情況。及時(shí)上門了解情況。定期跟蹤回訪定期跟蹤回訪: : 經(jīng)辦人員按月對借款人訪談，每季至少上門回訪一次，按季撰經(jīng)辦人員按月對借款人訪談，每季至少上門回訪一次，按季撰寫貸后檢查報(bào)告。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商走訪任務(wù)，對借款人無故停機(jī)寫貸后檢查報(bào)告。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商走訪任務(wù)，對借款人無故停機(jī)、網(wǎng)點(diǎn)忽然關(guān)門等預(yù)警信號(hào)應(yīng)做出迅速反映。、網(wǎng)點(diǎn)忽然關(guān)門等預(yù)警信號(hào)應(yīng)做出迅

17、速反映。 18風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制客戶異常情況客戶異常情況一級一級二級二級三級三級四級四級1、連續(xù)兩個(gè)月下降10%以上1、連續(xù)三個(gè)月下降1、連續(xù)半年下降2、季度下降10%-20%2、季度下降20%-30%2、半年下降30%以上1、商品質(zhì)量下降導(dǎo)致超市退貨增加1、商品因衛(wèi)生、質(zhì)量原因?qū)е鲁写笈客素?、未與主要供應(yīng)超市簽訂新一年度的供貨協(xié)議2、季度訂單執(zhí)行率下降2、主要供貨產(chǎn)品（占比20%以上）被主要合作超市清退2、被上游供應(yīng)方取消品牌代理資格3、被主要合作超市給予處罰（未完成季度銷售計(jì)劃等）3、供應(yīng)商及商品被市級以上媒體負(fù)面曝光3、供應(yīng)商及商品被國家相關(guān)管理部門查處4、未經(jīng)我行同意，擅自更改超市

18、回款賬戶貸后管理措施貸后管理措施A AB BC CD D銷售收入監(jiān)管（準(zhǔn)銷售收入監(jiān)管（準(zhǔn)入超市銷售回款較入超市銷售回款較去年同期）去年同期）1、單月下降10%-30%超市管理超市管理19風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制A列入重點(diǎn)監(jiān)控對象，加強(qiáng)貸后監(jiān)管；采取與企業(yè)擔(dān)任人、企列入重點(diǎn)監(jiān)控對象，加強(qiáng)貸后監(jiān)管；采取與企業(yè)擔(dān)任人、企業(yè)雇員交流、實(shí)地察看等方式，及時(shí)掌握或了解企業(yè)的運(yùn)營情況業(yè)雇員交流、實(shí)地察看等方式，及時(shí)掌握或了解企業(yè)的運(yùn)營情況；B經(jīng)銷商應(yīng)對運(yùn)營出現(xiàn)下滑等問題出具情況闡明，同時(shí)，分行經(jīng)銷商應(yīng)對運(yùn)營出現(xiàn)下滑等問題出具情況闡明，同時(shí)，分行貸后人員應(yīng)經(jīng)過采取經(jīng)銷商現(xiàn)場檢查了解情況，了解并分析經(jīng)銷貸后人員應(yīng)經(jīng)過采取經(jīng)銷商現(xiàn)場檢查了解情況，了解并分析經(jīng)銷商運(yùn)營出現(xiàn)下降的詳細(xì)緣由；商運(yùn)營出現(xiàn)下降的詳細(xì)緣由；C對于額度類貸款，暫停貸款額度支用；對結(jié)算帳戶中的款項(xiàng)對于額