我國裝飾原紙發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、我國裝飾原紙發(fā)展現(xiàn)狀及分析近年來，隨著我國房地產(chǎn)、建筑裝修行業(yè)的快速發(fā)展，廣泛應用于裝修行業(yè)的裝飾 原紙需求量日益擴大。由于實木裝飾板型材厚重，成本高，森林資源耗費大，面板圖案 不易控制，人造板正逐漸替代實木裝飾板成為主流。這使經(jīng)加工后可作為人造板面層的 裝飾原紙具有廣闊的發(fā)展空間。一、裝飾原紙的概念及分類1裝飾原紙的概念裝飾原紙是一種以優(yōu)質木漿和鈦白粉為主要原料經(jīng)特殊工藝加工而成的工業(yè)特種用 紙，經(jīng)印刷、三聚氰胺樹脂浸膠后，主要用于纖維板、刨花板等人造板的護面層紙、面 層用紙和底層用紙。因此，在人造板行業(yè)經(jīng)浸膠后的裝飾原紙稱為三聚氰胺紙。經(jīng)三聚 氰胺紙貼面的人造板制作成的各種裝飾材料，具有隔

2、熱、阻燃、不翹曲、不開裂、易清 潔等優(yōu)良特性，且花色品種多、圖案豐富美觀、色澤鮮艷亮麗、層次感突出，廣泛用于 酒店、商場、寫字樓、各類娛樂文化場所等中高檔建筑裝飾裝修、家居裝飾裝修、家具 和強化木地板的制造以及交通運輸工具的內部裝飾，是一種“以紙代塑、以紙代木”的 時尚環(huán)保材料。2、主要分類圖用裝怖原紙 高密度纖維板 鞏固層裝飾原紙按照應用特性及用途可分 為素色裝飾原紙、可印刷裝飾原紙、表層 耐磨原紙、平衡原紙、封邊帶原紙。（1）素色裝飾原紙素色裝飾原紙是用于人造板貼面的 各種單一顏色的裝飾原紙，必須耐高溫、高壓，具有較高的技術含量。浸漬后，可直接用于中密度纖維板、刨花板等多種人造板 的飾面，

3、其色彩鮮艷亮麗，層次感突出，不用噴漆。用它制作的板材不翹曲、不開裂、 易清潔、造價低，綠色環(huán)保，具有實木不可比擬的優(yōu)越性。（2）可印刷裝飾原紙 可印刷原紙經(jīng)印刷各種圖案后，可用于制作防火板、強化木地板的壓貼飾面。該產(chǎn) 品手感柔軟，橫幅定量差小，克重穩(wěn)定，色澤一致，表面光潔度高，適印性能好。印刷 后圖案清晰，層次立體感強。（3）表層耐磨原紙 表層耐磨原紙是一種填加了三氧化二鋁耐磨材料的裝飾原紙，經(jīng)三聚氰胺樹脂浸漬 后主要用于強化木地板、高檔人造板防火板等裝飾板材表層護面，是決定強化木地板壽 命的關鍵材料。（4）平衡原紙 平衡原紙經(jīng)三聚氰胺樹脂浸漬后，經(jīng)高溫高壓處理后壓貼于強化木地板的底層，用 于

4、平衡板材應力，所起的主要作用是穩(wěn)定地板，防止翹曲變形，以保證地板的平整度， 另外還可以有效地防止水分從地板背面滲入，提高產(chǎn)品的防潮性能。（5）封邊帶裝飾原紙 經(jīng)過印刷及三聚氰胺樹脂浸漬、 烘干后裁成卷的封邊材料， 可用于刨花板、 中纖板、 微粒板、膠合板等多種人造板材橫切面的家具封邊制作。與其他裝飾原紙相比，封邊帶 原紙具有更優(yōu)良的平滑度，良好的滲透性能和穩(wěn)定的膨脹系數(shù)，克重高等特性。但由于 此產(chǎn)品用量較小，市場需求量不大。二、我國裝飾原紙行業(yè)的發(fā)展歷程 在我國，裝飾原紙是一個新興的特種紙產(chǎn)業(yè)。 最早是 1973 年上海勤豐造紙廠生產(chǎn)裝 飾原紙，供上海木材（揚子木材）廠生產(chǎn)防火板。由于產(chǎn)量、技

5、術剛剛起步，沒有得到 迅速發(fā)展。上世紀八十年代末，人造板貼面應用技術進入中國，迄今僅有 20 多年的發(fā)展 歷程。 20世紀末，國內裝飾原紙生產(chǎn)技術日益成熟，國產(chǎn)裝飾原紙開始實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，并 逐步替代歐美裝飾原紙產(chǎn)品，大幅度降低了我國裝飾制造業(yè)的生產(chǎn)成本，從而迅速發(fā)展 起來。20 世紀 90 年代以來，在我國房地產(chǎn)、建筑裝修行業(yè)的快速拉動下，帶動了裝飾原 紙行業(yè)的迅速崛起，由于國內企業(yè)技術水平落后，國內市場主要被西歐和美國的裝飾原 紙生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)。從 20世紀末開始，在與國外公司不斷競爭以及自身持續(xù)的研發(fā)努力下， 國內一批掌握裝飾原紙生產(chǎn)技術的民營企業(yè)，廣泛借鑒國外同行在產(chǎn)品研發(fā)、經(jīng)營管理 和市場

6、開發(fā)等方面的先進經(jīng)驗和做法，從裝飾原紙生產(chǎn)、凹版印刷、浸漬加工，到高、 低壓人造板的熱合貼面技術等整個裝飾原紙行業(yè)及深加工產(chǎn)業(yè)領域得到了超乎尋常的發(fā) 展，裝飾原紙產(chǎn)品的質量和技術水平也迅速提升，國內裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)得到了快速的 發(fā)展壯大。國際上，西歐和美國一直是裝飾原紙的主要生產(chǎn)地區(qū)，產(chǎn)品銷往世界各地，中國以 前也是主要的進口國。近年來，隨著國內齊峰特紙、魯南紙業(yè)等民營特種紙生產(chǎn)企業(yè)的 迅速崛起，我國裝飾原紙產(chǎn)品的質量和技術水平迅速提升，國產(chǎn)裝飾原紙迅速搶占了國 內市場，并已開始占領西歐和美國裝飾原紙企業(yè)在國際市場上的份額。裝飾原紙行業(yè)廣闊的市場空間和較高的盈利水平推動了很多包括傳統(tǒng)造紙企業(yè)在

7、內 的造紙企業(yè)對這一領域進行盲目投資，但由于裝飾原紙行業(yè)屬于技術門檻較高、資金密 集型的產(chǎn)業(yè)，特別是經(jīng)過幾年的激烈市場競爭和產(chǎn)業(yè)的快速升級，國內大部分生產(chǎn)裝飾 原紙的中小型企業(yè)因產(chǎn)品達不到質量要求或資金鏈的斷裂導致關閉或轉產(chǎn)，形成了少數(shù) 具有一定規(guī)模和競爭實力的裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高。國內大部分特種 紙生產(chǎn)廠家產(chǎn)品均為中低檔裝飾原紙且生產(chǎn)規(guī)模較小，高檔裝飾原紙品種只有少數(shù)具有 規(guī)模廠家生產(chǎn)。三、我國裝飾原紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1我國裝飾原紙產(chǎn)業(yè)的市場容量人造板行業(yè)的高速增長帶動了裝飾原紙的強勁需求，裝飾原紙行業(yè)在下游人造板、家具、裝飾裝修等產(chǎn)業(yè)的需求帶動下迅猛發(fā)展。2003年我國裝飾原紙

8、年產(chǎn)量約為 11.03萬噸，到2008年已達28.3萬噸，年復合增長率為20.73%,約占全球裝飾原紙產(chǎn)量的1/3, 而2008年國內市場需求量約為30萬噸，市場供應缺口較大。預計到2012年國內裝飾原 紙需求量將超過52萬噸，市場需求年均增長率將保持 15%左右。20世紀90年代中期以 前，進口裝飾原紙一直在國內市場占據(jù)主導地位，但是隨著國內一些優(yōu)勢企業(yè)技術裝備 水平的提高、經(jīng)營規(guī)模的擴大以及產(chǎn)品質量的提升，國內裝飾原紙的產(chǎn)品質量已達到甚 至超過國外同類產(chǎn)水平，它們利用在低成本和營銷上的明顯的本土優(yōu)勢，在國內市場上 打下了穩(wěn)固的根基，市場份額逐年增長。2008年，我國裝飾原紙國產(chǎn)化已經(jīng)達到

9、97%，約8%的產(chǎn)品出口到海外市場，并且有進一步向海外擴張的趨勢，發(fā)展勢頭明顯強于外資 企業(yè)。2003-2008年我國裝飾原紙產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量、需求量狀況統(tǒng)計年份2003 年2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年產(chǎn)量（萬噸）11.0313.4416.5920.1324.1128.30需求量(萬噸)121518222630目前，歐洲三聚氰胺板在家具和強化木地板上的應用比例為 80 : 20，而我國為20: 80，家具上應用比例較低。造成我國此種應用結構的原因，一方面板式家具進入我國歷 史較短，消費者尚保持著使用實木家具的習慣；另一方面是成本原因造成家具生產(chǎn)較多 采用薄頁紙貼面人造板

10、。但隨著國家和社會公眾對環(huán)保的日益重視和三聚氰胺板成本的 相對降低，實木和薄頁紙貼面板在家具生產(chǎn)中的使用比例正逐步下降，三聚氰胺板的比 例正逐步上升。若按2006年我國裝飾紙消費量、消費結構，假設消費結構也達到歐洲目 前的水平，貝我國裝飾紙的靜態(tài)年需求量將高達266萬噸，這也是國內造紙企業(yè)紛紛投資鈦白紙項目的重要原因之一。2007年以來，國家對房地產(chǎn)宏觀調控以及金融危機對板式家具、強化木地板、防火 板、建筑裝修等裝飾原紙下游產(chǎn)業(yè)造成了一定的影響，從而使裝飾原紙產(chǎn)業(yè)的增長有所 放緩。但是隨著我國新農村建設和城市化進程的進一步推進、城市新住宅的大批建造和 舊城改造、居住條件的不斷改善和環(huán)保意識的增

11、強，“十二五”期間相關產(chǎn)業(yè)對人造板的 需求仍將保持高速增長的態(tài)勢，而作為人造板飾面的裝飾原紙產(chǎn)業(yè)將獲得快速升級和迅 猛發(fā)展，未來發(fā)展空間巨大。預期未來十年國內裝飾原紙產(chǎn)業(yè)將存在龐大的增長潛力， 年均增長率將保持在15%以上。(2) 行業(yè)競爭格局和市場化程度裝飾原紙行業(yè)屬于新興特種紙行業(yè)，起源于德國，發(fā)展于歐洲。近年來，鑒于原材 料和勞動力成本等因素，以及隨著發(fā)展中國家裝飾原紙企業(yè)的技術裝備和產(chǎn)品質量水平 的不斷提高以及本土化優(yōu)勢，裝飾原紙產(chǎn)業(yè)有向發(fā)展中國家轉移的趨勢。特別是近幾年 我國的裝飾原紙產(chǎn)業(yè)得到迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術水平及產(chǎn)品質量獲得了迅速擴張和 提升。我國裝飾原紙行業(yè)雖然起步較晚，

12、但較高的盈利空間和廣闊的市場前景推 動了整個 產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴張，包括傳統(tǒng)造紙廠家在內的相當數(shù)量企業(yè)對裝飾原紙產(chǎn)業(yè)進行了投 資，但由于其技術門檻較高、資金投入較大，特別是經(jīng)過近幾年的激烈的市場競爭和產(chǎn) 業(yè)的快速升級，國內大部分生產(chǎn)裝飾原紙的中小型企業(yè)因產(chǎn)品達不到質量要求或資金鏈 的斷裂導致關閉或轉產(chǎn)，只能生產(chǎn)低檔的裝飾原紙，而逐漸形成了少數(shù)具有規(guī)模的裝飾 原紙生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高。目前，國內大部分特種紙生產(chǎn)廠家普遍規(guī)模較小，產(chǎn)品大多為低檔裝飾原紙且產(chǎn)品 同質性高、附加值低、質量不穩(wěn)定，因此在低檔產(chǎn)品市場上形成簡單的價格競爭格局；而高檔裝飾原紙在國內只有少數(shù)具有規(guī)模廠家進行生產(chǎn)，而中高檔

13、市場的競爭，主要體 現(xiàn)在產(chǎn)品色牢度、遮蓋性、適印性和批量穩(wěn)定性等方面。據(jù)統(tǒng)計，目前我國裝飾原紙企 業(yè)月30家，主要集中在山東、浙江、上海等地。其中，年產(chǎn)量超過3萬噸的企業(yè)約為7家，行業(yè)集中度較高。（3）行業(yè)內的主要企業(yè)目前，全國生產(chǎn)裝飾紙的企業(yè)大約 30家，國內專業(yè)從事裝飾原紙生產(chǎn)規(guī)模處于前 5 名的企業(yè)有：群星紙業(yè)控股有限公司、山東齊峰特種紙業(yè)股份有限公司、山東魯南紙業(yè) 集團有限公司、浙江夏王紙業(yè)有限公司、杭州華錦特種紙有限公司。截至2011年10月，這5家公司的產(chǎn)能已經(jīng)達到66萬噸，按照目前的需求來看，應該處于供大于求的狀態(tài)。 所以，有的企業(yè)除生產(chǎn)裝飾紙外還生產(chǎn)文化紙，如群星紙業(yè)，還有5萬

14、噸的文化紙產(chǎn)能，合計產(chǎn)能已經(jīng)達到萬噸，公司1#、2#機的重建工作建于2011年底竣工，公司產(chǎn)能將達到 41萬噸。齊峰特紙公司隨著今年新項目開機，產(chǎn)能達到18萬噸，10萬噸新項目完成后將達到28萬噸。這兩家公司將占據(jù)產(chǎn)量的 50%以上。2008年裝飾原紙主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量如下表所示:序 號企業(yè)名稱2008年產(chǎn)量（萬噸）2008 年產(chǎn)能2011年末產(chǎn)能（萬噸）備注1群星紙業(yè)控股有限公司2433品種較為齊全2山東齊峰特種紙業(yè)股份有限 公司91118品種較為齊全3山東魯南紙業(yè)集團有限公司4.566品種較為齊全4浙江夏王紙業(yè)有限公司2.535.5主要為可印刷 原紙5杭州華錦特種紙有限公司233.5主要為可

15、印刷 原紙6杭州天達紙業(yè)有限公司3.27阿爾羅維根斯晨鳴特紙5停產(chǎn)狀態(tài)8山東禹城市北辰紙業(yè)有限公 司2.5裝飾、平衡原紙 和高檔印刷紙9浙江仙鶴特種紙有限公司2（4）裝飾原紙行業(yè)未來需求較快增長，目前供給仍有缺口。裝飾原紙下游的裝飾裝修行業(yè)正處于黃金發(fā)展期”，業(yè)未來成長空間巨大：城鎮(zhèn)化率在未來將不斷提升；人均可支配收入和生育高峰帶來的住宅裝修需求的增加；服務業(yè)和基建拉動公共建筑裝修需 求的增加。從終端需求開看，占主要份額的家具增速較快。裝飾原紙產(chǎn)品的生產(chǎn)屬性決 定供給將緩慢釋放，一般從試車投產(chǎn)到達產(chǎn)需要 2-3年。預計到2015年國內裝飾原紙 需求量將達到80萬噸，需求年均復合增長率將保持15

16、%左右，未來新增產(chǎn)能將保持 15% 左右的增速，未來供需基本保持平衡。四、我國裝飾原紙產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間2002 年以來，我國國民經(jīng)濟保持了持續(xù)、快速發(fā)展的勢頭。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， 2001年 2008 年國內生產(chǎn)總值年均增長率在 10%以上，建筑裝飾行業(yè)作為拉動國民經(jīng)濟 增長的重要力量之一， 平均年增長速度接近 20%。十七大報告更是提出到 2020 年人均國 內生產(chǎn)總值比 2000 年翻兩番的目標。隨著人均GDP快速增長，國內消費旺盛，并且消費升級跡象明顯。據(jù)中國城市年 鑒統(tǒng)計，1979年我國城鎮(zhèn)人均居住面積3.7M2，而按建設部頒布的小康社會住宅標準， 到2010年要實現(xiàn)1戶1套，每人1

17、間，人均將達到30M2。權威人士最近指出：再過10 年中國將有三分之二的家庭住進新房。大量的居民將從沒有住房升級到有住房、從小住 房升級到大住房；從沒有裝修升級到普通裝修、從普通裝修升級到個性化裝修和高檔裝 修，這將極大地拉動建筑裝飾材料的消費需求，進而帶動裝飾原紙行業(yè)的迅速發(fā)展。隨著社會主義新農村建設的推進，我國城鎮(zhèn)化進程不斷加快。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2006 年全國城市總數(shù)為 661 個，其中地級及以上城市 287個，比 2002 年增加 8個；地 級及以上城市生產(chǎn)總值由 2002 年的 64,292 億元增加到 132,272 億元，占全國 GDP 的 比重由 2002 年的 53.4%上

18、升到 2006 年的 63.2%；2006 年，全國城鎮(zhèn)人口 5.77 億，占 全國總人口的 43.9%，城市化水平比 2002 年提高了 4.8%。依照這個趨勢，如果每年城 市化比率提高 1%，預計未來 20 年將有 3 億人口從農村進入城市，因此，新增城鎮(zhèn)人口 對住房、裝修的剛性需求將進一步拉動建筑裝飾及建筑裝飾材料行業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展。根據(jù)對中國人口數(shù)據(jù)的分析， 1987 年，我國迎來了建國后的第二個生育高峰。 因此， 未來幾年，第二次生育高峰出生的人群將逐步進入適婚年齡，結婚用房將成為推動建筑 裝飾及建筑裝飾材料行業(yè)發(fā)展的新動力。隨著我國旅游業(yè)、 餐飲業(yè)、會展業(yè)等現(xiàn)代服務業(yè)的快速發(fā)展，星

19、級酒店、體育場館、 會展中心等基礎設施、機場等交通設施和劇院等文化設施的批量新建和改造進入了大規(guī) 模建設時期，這些公共建筑工程的建設和使用，不僅增加了裝飾裝修產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模， 而且對裝飾的質量、檔次提出了更高的要求，從而推動了公共建筑裝飾行業(yè)整體水平向 更高層次發(fā)展。公共建筑裝飾行業(yè)未來 10 年的市場需求仍然非常巨大，為裝飾原紙的進 一步發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。“十一五”期間，我國經(jīng)濟發(fā)展加速、消費升級、城鎮(zhèn)化進程加快、適婚人口增加、 城市基礎建設推進等因素， 決定了我國建筑裝飾和建筑裝修材料市場潛力巨大。 依照“十 一五”期間建筑裝飾業(yè)發(fā)展目標，到 2010 年，我國建筑裝飾行業(yè)力爭實現(xiàn)

20、總產(chǎn)值較“十 五”末期翻一番，實現(xiàn)產(chǎn)值 21,000 億元，平均每年增長 15%左右，其中，公共建筑裝飾 裝修實現(xiàn) 6,000 億元，年均增長率達到 11%以上；住宅裝飾裝修實現(xiàn) 15,000 億元，年均 增長率達到 17%以上。同時，隨著社會公眾環(huán)保意識的加強，在建筑裝飾材料的選擇上， 人們更傾向于節(jié)能環(huán)保的新型材料。據(jù)測算，到 2010 年，如果按 100M2 每套計算，我 國僅新增住宅需求將達到 8,000 萬套，到 2020 年將達到 2 億多套。我國是世界上木材資源相對短缺的國家，森林覆蓋率只有世界平均水平的61.52%，人均森林面積僅相當于世界人均水平的 22%。在當前世界可采伐森林資源日漸短缺的情 況下，人造板工業(yè)已成為緩解木材供需矛盾的重要產(chǎn)業(yè)，特別是纖維板、刨花板充分利 用了木材加工剩余物、次小薪材、植物纖維等資源，可替代大徑級木材產(chǎn)品，是環(huán)保的 建筑裝飾材料。大力發(fā)展人造板產(chǎn)業(yè)，可提高木材綜合資源利用率，有效節(jié)約寶貴的森 林資源，符合生態(tài)環(huán)境保護的趨勢和可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。據(jù)專家測算： 1M3 原木只 能生產(chǎn) 20M2 左右的實木地板，而 1M3 小徑木材卻可以生產(chǎn) 5060M2 的